債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議(協(xié)議模板)商業(yè)合同

露方須已簽署書面保密協(xié)議，其中條款的嚴(yán)格程度不得低于本條的規(guī)定.13.2保密除外規(guī)定上述保密義務(wù)對以/丙方在本條（B露方須已簽署書面保密協(xié)議，其中條款的嚴(yán)格程度不得低于本條的規(guī)定.13.2保密除外規(guī)定上述保密義務(wù)對以/丙方在本條（B）中指定的賬戶與其在本條（A)中指定的賬戶相同。（A）一次性付款方式雙方同意,在乙方。17.4若乙方選擇債轉(zhuǎn)股，但非基于乙方原因或出現(xiàn)本協(xié)議約定的免責(zé)事由而無法實現(xiàn)的,甲方及主要股東應(yīng),亦不終止目前進行的主營業(yè)務(wù)活動。11.1.4及時告知.甲方/丙方應(yīng)將其知曉的并且可能對目標(biāo)公司業(yè)務(wù)債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議本協(xié)議由下列各方于【】年【】月【】日在中國【】共同簽署。2.目標(biāo)公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴股的方式引入乙方為投資方,甲方已經(jīng)對標(biāo)的股權(quán)及目標(biāo)公司進行了充分的盡職調(diào)查和式對目標(biāo)公司進行投資。友好協(xié)商，就標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜，簽訂本協(xié)議條款如下：定之含義：1清。2.5丙方將借入的資金用于【】;如業(yè)務(wù)發(fā)展需要，丙方也可將該筆本金用于【】.乙方有權(quán)隨時對資金去轉(zhuǎn)股之日至主要股東或者目標(biāo)公司返還現(xiàn)金日之間的年數(shù)）9董事及監(jiān)事清。2.5丙方將借入的資金用于【】;如業(yè)務(wù)發(fā)展需要，丙方也可將該筆本金用于【】.乙方有權(quán)隨時對資金去轉(zhuǎn)股之日至主要股東或者目標(biāo)公司返還現(xiàn)金日之間的年數(shù)）9董事及監(jiān)事9.1乙方于本次項目合作期間(包括委于本協(xié)議第11條的陳述和保證）或適用法律的規(guī)定,致使本協(xié)議的履行和完成成為不可能，在此情形下，其他方:指人民幣元.1.21工作日：指除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個日期.1.22資產(chǎn)處置:指按本協(xié)議約定匯入指定賬戶的行為.1.14關(guān)聯(lián)方：指一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以法人通過《一致行動人協(xié)議》或類似條款、協(xié)議獲得可在股東會上形式50%以上表決權(quán)；且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例.2持公司股權(quán)、董事會及股東會的表決權(quán)等方面享有法律、法規(guī)規(guī)定以外且較乙方更為優(yōu)惠的特殊權(quán)利，乙方亦有權(quán)5.3乙方選擇債轉(zhuǎn)股后，若丙方未達(dá)到業(yè)績承諾的,乙方有權(quán)選擇通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者乙方認(rèn)可的其。持公司股權(quán)、董事會及股東會的表決權(quán)等方面享有法律、法規(guī)規(guī)定以外且較乙方更為優(yōu)惠的特殊權(quán)利，乙方亦有權(quán)5.3乙方選擇債轉(zhuǎn)股后，若丙方未達(dá)到業(yè)績承諾的,乙方有權(quán)選擇通過主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者乙方認(rèn)可的其。17.4若乙方選擇債轉(zhuǎn)股，但非基于乙方原因或出現(xiàn)本協(xié)議約定的免責(zé)事由而無法實現(xiàn)的,甲方及主要股東應(yīng)管理局.1.19人民幣：指中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報告涉及的金額均指人民幣。1.20元1.19人民幣：指中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報告涉及的金2.1乙方擬向丙方發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費由丙方承擔(dān)）共計用權(quán)等作為擔(dān)保.2.2在貸款期限內(nèi),借款的實際提款日和還款日以貸款銀行批準(zhǔn)的借據(jù)為準(zhǔn)；其他記載事項與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)，借據(jù)是本協(xié)議的組成部分.或者受讓主要股東股份的，丙方和甲方應(yīng)當(dāng)同意.銀行根據(jù)銀行賬戶管理規(guī)定和本協(xié)議的約定在本協(xié)議有效期內(nèi)對丙方按本條約定開立的賬戶進行監(jiān)管.379.2.4修訂公司章程;9.2.5向股東進行利潤分配；79.2.4修訂公司章程;9.2.5向股東進行利潤分配；9.2.6在其日常業(yè)務(wù)經(jīng)營過程以外，收購價值管理局.1.19人民幣：指中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報告涉及的金額均指人民幣。1.20元子協(xié)議爭議解決的資料副本；該副本僅可用于與項目關(guān)聯(lián)方的爭端解決，上述保留副本的信息內(nèi)容需經(jīng)披露方和接于不可抗力或者各方以外的其他客觀原因而不能實施；12.2.3由于本協(xié)議一方嚴(yán)重違反本協(xié)議（包括但不限3.3借款人應(yīng)在委托貸款行開立并保持資金專用賬戶，直至本協(xié)議項下的貸款本息及貸款人依據(jù)本協(xié)議而獲得的其他債權(quán)全部還清為止.方書面同意，丙方的注冊資本保持【】萬元不變.方股權(quán).股.債轉(zhuǎn)股程序后持有丙方股權(quán)的數(shù)額為【】股股份,占丙方總股本的【】%。繳納增資款及支付股權(quán)受讓款。乙方有權(quán)自主決定債轉(zhuǎn)股金額和的持股數(shù)額.【】元人民幣。4股權(quán)投資：（a）以增資的方式獲得丙方股權(quán)；（b股權(quán)投資：（a）以增資的方式獲得丙方股權(quán)；（b）以受讓甲方或其他主要股東股權(quán)的方式獲得丙方股權(quán)；（c目的之外的其他目的使用保密信息；13.1.3除為履行其職責(zé)而確有必要知悉保密信息的該方或其關(guān)聯(lián)機構(gòu)雇方未能在【】年【】月【】前實現(xiàn)發(fā)行上市的,乙方有權(quán)要求丙方主要股、甲方對乙方股權(quán)全部進行回購,回購價子協(xié)議爭議解決的資料副本；該副本僅可用于與項目關(guān)聯(lián)方的爭端解決，上述保留副本的信息內(nèi)容需經(jīng)披露方和接（A）一次性付款方式6.1若乙方選擇受讓甲方股權(quán)的，在乙方按照本協(xié)議的約定支付完畢全部標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后，甲方應(yīng)向目標(biāo)公司繳回出資證明書或其他能夠司發(fā)出標(biāo)的股權(quán)已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)讓的書面通知；若乙方選擇通過股權(quán)增資6.2如果出現(xiàn)非因甲方、丙方的原因而導(dǎo)致目標(biāo)公司無法完成股東名冊變履行完畢必要的配合、協(xié)助義務(wù)，本協(xié)議約定的過渡期自甲方向目標(biāo)公司發(fā)出標(biāo)的股權(quán)已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)讓的書面通知之日提前結(jié)束.5面均符合中國法律及其章程的規(guī)定；丙方在乙方本項目合作期間，非經(jīng)乙方書面同意，不改變公司目前的主營業(yè)務(wù)為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力。1419.6本協(xié)議一式【】份，均具有同等法律效力面均符合中國法律及其章程的規(guī)定；丙方在乙方本項目合作期間，非經(jīng)乙方書面同意，不改變公司目前的主營業(yè)務(wù)為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力。1419.6本協(xié)議一式【】份，均具有同等法律效力,甲司與【】關(guān)于【】有限公司《可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》的【】有限公司簽署頁)?！尽坑邢薰荆ㄉw章）法定代表人提升管理水平.本協(xié)議簽署后，丙方將按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)改善財務(wù)、會計及信息披露體系，規(guī)范財務(wù)管理,提升機關(guān)辦理標(biāo)的股權(quán)的變更登記手續(xù)，甲方將給予相應(yīng)的協(xié)助、配合，甲方及丙方有關(guān)股權(quán)資產(chǎn)管理和處置的規(guī)定.束后，乙方始得擁有對標(biāo)的股權(quán)的管理權(quán)。的行使，需以乙方提交書面認(rèn)購意向書為必要條件。位價格低于本協(xié)議確定的單位價格之新一輪融資，乙方均有權(quán)要求甲方無償轉(zhuǎn)讓一定比例的股權(quán)數(shù)額.無償轉(zhuǎn)讓的股權(quán)數(shù)額＝乙方標(biāo)的股權(quán)對價／新單位價格－乙方標(biāo)的股權(quán)對價／本輪投資單位價格6指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在不可抗力事件發(fā)生十五日內(nèi)請求并獲得事件發(fā)生地的政府有關(guān)部門或公證機構(gòu)出具的證明文件方同意。若乙方同意則有權(quán)選擇：（1指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在不可抗力事件發(fā)生十五日內(nèi)請求并獲得事件發(fā)生地的政府有關(guān)部門或公證機構(gòu)出具的證明文件方同意。若乙方同意則有權(quán)選擇：（1）同等條件優(yōu)先購買全部或部分該等股權(quán)，或（2）同等條件等比例地出售收方共同確認(rèn)。除此之外，經(jīng)披露方隨時提出要求，接收方應(yīng)：13.4.1向披露方歸還(或經(jīng)披露方要求銷毀購價格為使乙方內(nèi)部收益率達(dá)到【】％。不上市申報或者不上市的，回購價格為使內(nèi)部收益率達(dá)到【】.確認(rèn)的、扣除非經(jīng)常性損益前后的稅后凈利潤中的較低者為準(zhǔn)。年業(yè)績承諾的實現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價格。主要股東無償股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者乙方認(rèn)可的其他方式調(diào)整股權(quán)比例，亦有權(quán)選擇主要股東向乙方提供現(xiàn)金補償。丙方對主要股東的該項義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任?！粒?+15%NN指乙方債轉(zhuǎn)股之日至主要股東或者目標(biāo)公司返還現(xiàn)金日之間的年數(shù)）9.1乙方于本次項目合作期間(包括委托貸款期間和過渡期內(nèi))有權(quán)至少委額10%的目標(biāo)公司的財產(chǎn)或資產(chǎn)（或其任何權(quán)益7任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、4資料返還在協(xié)議期滿日，保密信息的處理依照下列情形進行安排：11任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、4資料返還在協(xié)議期滿日，保密信息的處理依照下列情形進行安排：11接收方可以保留一份用于本協(xié)議及其相關(guān)約使用的部分按17.2罰息利率計收罰息。丙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間還款。如丙方需要將借款展期，應(yīng)在借款到何主體或個人予以全部或部分披露，但向以下各方披露的除外：13.3.1向依據(jù)相關(guān)法律或該方為規(guī)則對象的標(biāo)公司股權(quán)應(yīng)優(yōu)先于目標(biāo)公司現(xiàn)有股東所持有的股權(quán)獲得清算財整、增持或減持公司股權(quán)、董事會及股東會的表決權(quán)等方面享有法律、法規(guī)規(guī)定以外且較乙方更為優(yōu)惠的特殊權(quán)利，乙方亦有權(quán)同等享有?；锲髽I(yè)或乙方的其他關(guān)聯(lián)方享有或履行.8準(zhǔn)證書。12.2本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時終止12.2.1準(zhǔn)證書。12.2本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時終止12.2.1經(jīng)各方協(xié)商一致終止；12.2.2本次投資由的標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款一次性全額劃付至甲方指定的如下賬戶：賬戶名稱：開戶銀行:賬號：雙方同意,在乙方書面1.1.2非欺騙保證.甲方/丙方保證標(biāo)的股權(quán)真實存在（轉(zhuǎn)讓情況）或可以按照公司內(nèi)部流程設(shè)立（增資情況于變更事由發(fā)生前十個工作日內(nèi)及時通知其他方.19其他約定19.1本協(xié)議簽署前形成的與本次交易相關(guān)的任對標(biāo)的股權(quán)擁有合法的處分權(quán)；甲方/丙方不存在故意隱瞞或欺詐點和性質(zhì)有重大影響的有關(guān)事項的任何公告或其它信息通知乙方。不存在任何與丙方資產(chǎn)或業(yè)務(wù)有關(guān)的可能對目標(biāo)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響而且目標(biāo)公司及其控股股東未向投資方披露的任何生效的契約性法律文件規(guī)定的義務(wù)相沖突。任何對外擔(dān)保或者未經(jīng)投資方同意的關(guān)聯(lián)交易,且該等情形未向投為其聘用的員工補繳任何在債轉(zhuǎn)股完成日前應(yīng)繳納的社會保險費和住房公積金,則該等補繳義務(wù)將全部由甲方及丙方承擔(dān)。11.2甲方向乙方同意、保證和承諾何與公司目前開展的或?qū)硪?guī)劃的業(yè)務(wù)相競爭的活動或在任何該等相競爭的活動中擁有利益。次交易完成后并且確定相關(guān)的高管人員后共同協(xié)商確定具體人員期間及離職后兩年內(nèi)不得從事與公司有競爭的行業(yè).9.2乙方選擇債轉(zhuǎn)股前，若丙方未達(dá)到業(yè)績承諾的，各方同意按照當(dāng)年業(yè)績承諾的實現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價格。8.的價值判斷.2乙方選擇債轉(zhuǎn)股前，若丙方未達(dá)到業(yè)績承諾的，各方同意按照當(dāng)年業(yè)績承諾的實現(xiàn)比例調(diào)整債轉(zhuǎn)股價格。8.的價值判斷,愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對目標(biāo)公司進行投資。為此，依據(jù)《中或另行處分其價值超過目標(biāo)公司上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額10%的目標(biāo)公司的財產(chǎn)或資產(chǎn)（或其任何權(quán)益）；率(PE），即投后估值不超過【】元人民幣。4.2.2除非本協(xié)議各方另有書面約定，乙方債轉(zhuǎn)股后，丙方的12.1.4本協(xié)議項下的委托貸款及債轉(zhuǎn)股獲得有關(guān)政府部門或上級主管商務(wù)部或其授權(quán)的審批部門向丙方頒發(fā)或換發(fā)的外商投資企業(yè)批12.2.2本次投資由于不可抗力或者各方以外的其他客觀原因而不能實施；原狀的原則,簽署一切文件及采取一切必需的行動或應(yīng)各方的要求任何一方恢復(fù)至簽署日的狀態(tài).的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在不可抗力事件發(fā)生十五日內(nèi)請求并獲得事件發(fā)生地的政府有關(guān)部門或公證機構(gòu)出具的證明文件目的之外的其他目的使用保密信息；13.1.3除為履行其職責(zé)而確有必要知悉保密信息的該方或其關(guān)聯(lián)機構(gòu)雇的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在不可抗力事件發(fā)生十五日內(nèi)請求并獲得事件發(fā)生地的政府有關(guān)部門或公證機構(gòu)出具的證明文件目的之外的其他目的使用保密信息；13.1.3除為履行其職責(zé)而確有必要知悉保密信息的該方或其關(guān)聯(lián)機構(gòu)雇還或銷毀上述材料并向披露方出具已歸還或銷毀的書面保證。14不可抗力14.1定義本協(xié)議所稱的不可抗力,道債轉(zhuǎn)股無法實現(xiàn)之日起20個工作日。17.5違約救濟措施除本協(xié)議其他條款另有規(guī)定，如果一方（“違約方13.1.3除為履行其職責(zé)而確有必要知悉保密信息的該方或其關(guān)聯(lián)機構(gòu)面保密協(xié)議，其中條款的嚴(yán)格程度不得低于本條的規(guī)定.上述保密義務(wù)對以下信息不適用:本協(xié)議的存在及其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為屬于保密信息,須遵守本協(xié)議的保13.3.3一方為履行其基于本協(xié)議項下或與本協(xié)議相關(guān)的義務(wù)或行使其于本協(xié)議項下或與本協(xié)議相關(guān)的權(quán)利，向允許披露方以外的第三方進行披露。當(dāng)上述需披露事由出現(xiàn)時，保密信息接收方應(yīng)立即以書面的形式將披決權(quán)的資本,該表決權(quán)通常可在該法人的股東會上行使；(ii決權(quán)的資本,該表決權(quán)通?？稍谠摲ㄈ说墓蓶|會上行使；(ii）該法人的董事會會議或類似機構(gòu)的會議上50％,協(xié)助任何一方恢復(fù)至簽署日的狀態(tài).12.3.2如果本協(xié)議根據(jù)第12.2.3項的規(guī)定而終止，各方除應(yīng)履確認(rèn)進行債轉(zhuǎn)股之日且丙方按照本協(xié)議4.1.5償還委托貸款本息后【】日內(nèi),乙方應(yīng)將本協(xié)議第3條約定的標(biāo)轉(zhuǎn)股之日至主要股東或者目標(biāo)公司返還現(xiàn)金日之間的年數(shù)）9董事及監(jiān)事9.1乙方于本次項目合作期間(包括委接收方可以保留一份用于本協(xié)議及其相關(guān)子協(xié)議爭議解決的資料副13.4.2在披露方提出此項要求后十日內(nèi)按要求歸還或銷毀上述材料并向披露方出具已歸還或銷毀的書面保證。發(fā)生不可抗力事件的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在不可抗力事件發(fā)生十五日內(nèi)請求并獲得事件發(fā)生地的政府有關(guān)部門或公證機構(gòu)出具的證明文件.除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外.15.1各方同意因本次投資而產(chǎn)生的任何稅項應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定由各方分別承擔(dān).15.2各方應(yīng)各自承擔(dān)其為商談、草擬、簽訂及執(zhí)行本協(xié)議而產(chǎn)生的一切費用和開支。由通知其他方,并由披露方負(fù)責(zé)向上述相關(guān)方進行說明，確定信息披露范圍；但屬于法律強制披露的除外.13.由通知其他方,并由披露方負(fù)責(zé)向上述相關(guān)方進行說明，確定信息披露范圍；但屬于法律強制披露的除外.13.或書面函件(包括但不限于本協(xié)議項下所有的要約、書面文件或通知）均應(yīng)以中文制作，并以以下方式之一送達(dá)其議引起或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方均應(yīng)友好協(xié)商解決；如果不能協(xié)商解決的,任何一方均有權(quán)選擇【】爭議相關(guān)的《借款協(xié)議》；12.1.4本協(xié)議項下的委托貸款及債轉(zhuǎn)股獲得有關(guān)政府部門或上級主管部門的批準(zhǔn)（如16.2各方之間產(chǎn)生于本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方均應(yīng)友好協(xié)商解決；（A）向【】方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（B）向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（C）向【】仲裁委員會提起仲裁。：（；（乙方不選擇按照本協(xié)議約定進行債轉(zhuǎn)股的，乙方有權(quán)對逾期未還貸款按日計收罰息；乙方有權(quán)對逾期未付或未全部支付的行政管理費以罰17.3丙方違反本協(xié)議約定的用途使用貸款，乙方有權(quán)就違約使用的部分按將借款展期，應(yīng)在借款到期前五日內(nèi)向委貸銀行提出申請，如丙方經(jīng)17.4若乙方選擇債轉(zhuǎn)股，但非基于乙方原因或出現(xiàn)本協(xié)議約定的免責(zé)事由知道債轉(zhuǎn)股無法實現(xiàn)之日起20個工作日。,亦不終止目前進行的主營業(yè)務(wù)活動。11.1.4及時告知,亦不終止目前進行的主營業(yè)務(wù)活動。11.1.4及時告知.甲方/丙方應(yīng)將其知曉的并且可能對目標(biāo)公司業(yè)務(wù)間(包括委托貸款期間和股權(quán)投資期間)至目標(biāo)公司首次公開募集股份并上市前，甲方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)，需經(jīng)乙司與【】關(guān)于【】有限公司《可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》的【】有限公司簽署頁)?！尽坑邢薰荆ㄉw章）法定代表人付費用;（3)按照本協(xié)議約定的對價進行債轉(zhuǎn)股.17.2本協(xié)議項下委托貸款到期(包括乙方根據(jù)本協(xié)議17本協(xié)議項下所有的要約、書面文件或通知）均應(yīng)以中文制作，并以以下方式之一送達(dá)其他方：18.3在協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方聯(lián)系方式變更，該方應(yīng)根據(jù)前項規(guī)定于變更事由發(fā)生前十個工作日內(nèi)及時通知其他方.19.2如果本協(xié)議的某條款被宣布為無效，應(yīng)不影響本協(xié)議任何其他條款的19.3本協(xié)議中所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便，在任何情況下均不得被解釋19.5如有未盡事宜，三方可簽訂補充合同。附件、補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力。該損失包括但不限于直接經(jīng)濟損失、商譽損失、商業(yè)機會的喪失、調(diào)查費、鑒定費、公證費、律師費、評估費、仲填寫目標(biāo)公司名稱】，統(tǒng)一社會信用代碼為【】。11