9-采購(gòu)與供應(yīng)商管理-采購(gòu)計(jì)劃功能模塊

中國(guó)鋁業(yè)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)

采購(gòu)計(jì)劃功能模塊

僅供中國(guó)鋁業(yè)公司內(nèi)部使用2013年12月采購(gòu)計(jì)劃模塊是CBS生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)支柱下47個(gè)功能模塊之一本文重點(diǎn)投資項(xiàng)目管理模塊生產(chǎn)制造模塊–質(zhì)量

管理采購(gòu)與供應(yīng)商管理模塊生產(chǎn)制造模塊–能源

效率供應(yīng)鏈管理模塊生產(chǎn)制造模塊–裝備

維護(hù)生產(chǎn)制造模塊–安全

環(huán)保1生產(chǎn)制造模塊–生產(chǎn)

管理物料管理技術(shù)分析與標(biāo)準(zhǔn)管理OEE管理現(xiàn)場(chǎng)管理啟動(dòng)管理生產(chǎn)控制行為安全職業(yè)病預(yù)防設(shè)備設(shè)施安全水土保持污染預(yù)防控制事故管理自主維護(hù)預(yù)防性維修設(shè)備故障管理設(shè)備管理信息化早期管理備件管理銷售預(yù)測(cè)管理

庫(kù)存管理倉(cāng)儲(chǔ)管理

生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃管理及配送服務(wù)維修工程管理電機(jī)管理電解工序蒸汽工序加熱工序能源業(yè)績(jī)管理采購(gòu)計(jì)劃新產(chǎn)品及替代品試用供應(yīng)市場(chǎng)分析

招標(biāo)、比價(jià)、談判到貨結(jié)算供應(yīng)商準(zhǔn)入及評(píng)定物料質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量

質(zhì)量檢查與監(jiān)督流程和工序改進(jìn)質(zhì)量異議及事故處理測(cè)量體系管理建設(shè)方案合同及計(jì)劃管理工程現(xiàn)場(chǎng)管理竣工驗(yàn)收管理項(xiàng)目評(píng)審及立項(xiàng)項(xiàng)目協(xié)同管理資料來源：中鋁業(yè)務(wù)系統(tǒng)目錄功能模塊綜述主要方法介紹模塊應(yīng)用案例模塊評(píng)估采購(gòu)計(jì)劃管理模塊簡(jiǎn)介最終狀態(tài)目標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)覆蓋范圍：該模塊覆蓋公司、企業(yè)生產(chǎn)過程中的相關(guān)單位。模塊負(fù)責(zé)人（對(duì)于主要區(qū)域）：公司級(jí)：總部營(yíng)銷采購(gòu)部經(jīng)理企業(yè)：總經(jīng)理?yè)?dān)任部門：營(yíng)銷采購(gòu)部門經(jīng)理、生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)模塊評(píng)估和更新每年進(jìn)行一次模塊評(píng)價(jià)每年對(duì)模塊內(nèi)容進(jìn)行更新模塊簡(jiǎn)介組織結(jié)構(gòu)和治理

一、過程指標(biāo)需求計(jì)劃準(zhǔn)確率二、結(jié)果指標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率95%以上

大宗采購(gòu)時(shí)點(diǎn)把握科學(xué)

本模塊從采購(gòu)戰(zhàn)略制定、品類管理、采購(gòu)計(jì)劃編制、申報(bào)、審批等方面進(jìn)行了系統(tǒng)闡述，運(yùn)用“四位一體”、分類管理等方法、工具，科學(xué)制定采購(gòu)計(jì)劃、合理控制存貨資金，在滿足生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。采購(gòu)計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)健全；管理制度系統(tǒng)、完整、有效，采購(gòu)流程規(guī)范市場(chǎng)理念貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策全過程；各級(jí)管理及采購(gòu)業(yè)務(wù)人員有較全面的市場(chǎng)分析能力，具備應(yīng)用工具方法來分析市場(chǎng)的能力考慮生產(chǎn)需求量及采購(gòu)周期，確保充足的采購(gòu)時(shí)間。戰(zhàn)略采購(gòu)（供應(yīng)市場(chǎng)分析，供應(yīng)商選擇、談判等工作）與日常采購(gòu)（采購(gòu)訂單跟蹤，到貨、結(jié)算等日常重復(fù)性工作）有清晰的定義和分工。有清楚的集中采購(gòu)和本地采購(gòu)的分類原則并且每年更新。資料來源：中鋁業(yè)務(wù)系統(tǒng)山西分公司采購(gòu)計(jì)劃管理模塊的構(gòu)建從運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、管理體系、理念能力三方面同步開展確定模塊覆蓋范圍組織專家團(tuán)隊(duì)梳理現(xiàn)有管理制度發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有制度和流程短板確定模塊建設(shè)的目標(biāo)和關(guān)鍵KPI指標(biāo)制定TIPS計(jì)劃將措施落實(shí)到時(shí)間點(diǎn)、明確到責(zé)任人對(duì)優(yōu)選后的舉措進(jìn)行逐一評(píng)估建立短期改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)路線圖（中長(zhǎng)期改進(jìn)計(jì)劃）將改善舉措逐一細(xì)化為實(shí)施方案根據(jù)優(yōu)先級(jí)制定總體實(shí)施計(jì)劃，并加以實(shí)施3周管理制度和流程梳理系統(tǒng)有用性和可靠性評(píng)估管理層訪談完善采購(gòu)計(jì)劃管理體系制定后續(xù)實(shí)施項(xiàng)目管理方法，包括組織架構(gòu)、跟蹤模板等邀請(qǐng)總部營(yíng)銷采購(gòu)部、其他分公司等采購(gòu)部門同行對(duì)采購(gòu)計(jì)劃模塊進(jìn)行評(píng)估CBS知識(shí)培訓(xùn)組織開展采購(gòu)計(jì)劃管理模塊的宣傳設(shè)計(jì)系統(tǒng)KPI體系數(shù)據(jù)的真實(shí)性和透明性分析工具的應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)支持和參與嚴(yán)格按照項(xiàng)目時(shí)間要求推進(jìn)專家支持全員參與分析設(shè)計(jì)確定后續(xù)實(shí)施3周3周8-12月運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)管理體系理念能力項(xiàng)目基礎(chǔ)開展《市場(chǎng)預(yù)測(cè)技術(shù)與營(yíng)銷策略研究》知識(shí)培訓(xùn)開展《采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商管理專業(yè)》知識(shí)培訓(xùn)成本樹、品類供應(yīng)商基地、全成本分析、數(shù)據(jù)透視表、理論最低價(jià)等采購(gòu)工具培訓(xùn)資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司5

主要方法工具和模塊應(yīng)用總結(jié)…

本模塊詳細(xì)介紹了采購(gòu)計(jì)劃管理的四個(gè)步驟采購(gòu)戰(zhàn)略制定品類管理BDA結(jié)合實(shí)例，介紹了常用的問題分析、解決工具采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)與審批采購(gòu)計(jì)劃編制C量化分析頭腦風(fēng)暴“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型

問卷調(diào)查分類標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)分類占總成本比例%采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商確定方式合同方式價(jià)格確定方式A大宗原燃材料A1煤炭A1-1定點(diǎn)供應(yīng)商煤礦直供商49月度招標(biāo)或商務(wù)談判，由中心提出建議，分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組確定簽訂年度框架合同，每月以確認(rèn)函的形式確定價(jià)格和數(shù)量商務(wù)談判，月度定價(jià)定點(diǎn)貿(mào)易商其他（生產(chǎn)型供應(yīng)商）A1-2非定點(diǎn)供應(yīng)商月度通過招標(biāo)確定簽訂月度合同月度招標(biāo)，二次議價(jià)SAP電子申報(bào)平臺(tái)5

優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)劣勢(shì)威脅SWOT分析法資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司目錄主要方法介紹功能模塊綜述模塊應(yīng)用案例模塊評(píng)估7

采購(gòu)計(jì)劃管理分四步進(jìn)行確立戰(zhàn)略指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應(yīng)商戰(zhàn)略目標(biāo)主要工作內(nèi)容確定企業(yè)未來采購(gòu)戰(zhàn)略根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)行對(duì)不同類物資采購(gòu)采取不同的采購(gòu)策略根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定采購(gòu)戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)情況計(jì)劃申報(bào)與審批持續(xù)改進(jìn)按照申報(bào)與審批流程，進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)與審批編制計(jì)劃申請(qǐng)表在線申報(bào)審批持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)管理交付物企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略采購(gòu)訂單參與人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)施分品類管理企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃分品類管理匯總表根據(jù)分品類管理的結(jié)果，結(jié)合市場(chǎng)、庫(kù)存、需求及預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃市場(chǎng)分析需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析制定采購(gòu)計(jì)劃企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員生產(chǎn)、裝備相關(guān)部門人員

根據(jù)生產(chǎn)需求及市場(chǎng)、庫(kù)存、預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃7

ABCD資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略說明A1A2A供應(yīng)商戰(zhàn)略資源戰(zhàn)略分類管理法在制定資源戰(zhàn)略的過程中，首先要對(duì)企業(yè)的采購(gòu)物料進(jìn)行分類，結(jié)合市場(chǎng)分析，根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，對(duì)不同類物資采購(gòu)采取不同的采購(gòu)管理策略。將物資采購(gòu)按照杠桿型、一般型、戰(zhàn)略型、瓶頸性進(jìn)行分類。戰(zhàn)略型物資采購(gòu)：對(duì)于這類物資需要和少數(shù)關(guān)鍵供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略性合作關(guān)系。瓶頸型物資采購(gòu)：對(duì)于瓶頸類物料也要與供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。杠桿型物資采購(gòu)：對(duì)于杠桿類物料需要擴(kuò)大尋源范圍通過招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。一般性物資采購(gòu)：重點(diǎn)應(yīng)該放在采購(gòu)管理費(fèi)用控制方面。

企業(yè)戰(zhàn)略：包括采購(gòu)戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、生產(chǎn)、人力資源等內(nèi)容。

企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略：是指企業(yè)采購(gòu)所采用的帶有指導(dǎo)性、全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性的基本運(yùn)作方案。采購(gòu)管理的核心工作是圍繞公司的戰(zhàn)略計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)戰(zhàn)略包括的內(nèi)容A38

采購(gòu)管理架構(gòu)資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定采購(gòu)戰(zhàn)略說明A1A2A供應(yīng)商戰(zhàn)略資源戰(zhàn)略總擁有成本TCO管理法總擁有成本（TotalCostofOwnership，TCO）是一項(xiàng)幫助組織來考核、管理和削減在一定時(shí)間范圍內(nèi)組織某項(xiàng)獲得資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的所有成本的技術(shù)。TCO可以被描述為資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)成本及在其整個(gè)生命服務(wù)周期中發(fā)生的成本之和。TCO決不等同于資產(chǎn)的購(gòu)買產(chǎn)品成本，它還要包括資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)后運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的費(fèi)用。通過TCO分析，尋找總成本最低的資源。

A39

采購(gòu)管理架構(gòu)資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定采購(gòu)戰(zhàn)略說明A1A2A供應(yīng)商戰(zhàn)略資源戰(zhàn)略SWOT分析法

供應(yīng)商的管理是采購(gòu)管理過程中一項(xiàng)重要工作。公司對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估可以采用SWOT分析的方法，尋找潛在的戰(zhàn)略供應(yīng)商。SWOT分析法又稱為態(tài)勢(shì)分析法，SWOT四個(gè)英文字母分別代表：優(yōu)勢(shì)（Strength）、劣勢(shì)（Weakness）、機(jī)會(huì)（Opportunity）、威脅（Threat）。

SWOT分析法就是將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應(yīng)的結(jié)論。SWOT分析模型優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)劣勢(shì)威脅采購(gòu)管理架構(gòu)A310

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定采購(gòu)戰(zhàn)略說明供應(yīng)商戰(zhàn)略A1A2A3A優(yōu)化采購(gòu)管理架構(gòu)采購(gòu)管理架構(gòu)資源戰(zhàn)略戰(zhàn)略采購(gòu)組織架構(gòu)圖營(yíng)銷中心經(jīng)理戰(zhàn)略采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略采購(gòu)負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)降本，包括制定相關(guān)采購(gòu)戰(zhàn)略、定點(diǎn)供應(yīng)商及推進(jìn)供應(yīng)商管理和開發(fā)工作執(zhí)行采購(gòu)負(fù)責(zé)公司物資到位，包括訂單管理及執(zhí)行跟蹤、供方輸入文件流轉(zhuǎn)和管理，同時(shí)提供供應(yīng)商合同的執(zhí)行情況評(píng)價(jià)，協(xié)助戰(zhàn)略采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商管理11

采購(gòu)的管理職責(zé)包含兩個(gè)層面：基礎(chǔ)職責(zé)與高級(jí)職責(zé)，戰(zhàn)略采購(gòu)人員履行采購(gòu)的高級(jí)職責(zé)，執(zhí)行采購(gòu)人員履行采購(gòu)的基本職責(zé)。資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司12

采購(gòu)計(jì)劃管理分四步進(jìn)行確立戰(zhàn)略指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應(yīng)商戰(zhàn)略目標(biāo)主要工作內(nèi)容確定企業(yè)未來采購(gòu)戰(zhàn)略根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)行對(duì)不同類物資采購(gòu)采取不同的采購(gòu)策略根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定采購(gòu)戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)情況計(jì)劃申報(bào)與審批持續(xù)改進(jìn)按照申報(bào)與審批流程，進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)與審批編制計(jì)劃申請(qǐng)表在線申報(bào)審批持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)管理交付物企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略采購(gòu)訂單參與人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)施分品類管理企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃分品類管理匯總表根據(jù)分品類管理的結(jié)果，結(jié)合市場(chǎng)、庫(kù)存、需求及預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃市場(chǎng)分析需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析制定采購(gòu)計(jì)劃企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員生產(chǎn)、裝備相關(guān)部門人員

根據(jù)生產(chǎn)需求及市場(chǎng)、庫(kù)存、預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃12

ABCD資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司分類管理法圖例分類管理法：是根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，對(duì)不同類物資采購(gòu)采取不同的采購(gòu)管理策略。將物資采購(gòu)按照戰(zhàn)略型、瓶頸性、杠桿型、一般型進(jìn)行分類。戰(zhàn)略型物資采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)額度大、與市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度高的大宗物資如煤炭、兩堿納入戰(zhàn)略采購(gòu)，實(shí)施月度計(jì)劃或戰(zhàn)略框架采購(gòu)；瓶頸型物資采購(gòu)：對(duì)輔材、備件中的非標(biāo)件、定制的和存在技術(shù)壁壘、政策性壟斷的納入瓶頸采購(gòu)，以降低風(fēng)險(xiǎn)，保證供應(yīng)為目標(biāo)，對(duì)于需求穩(wěn)定的瓶頸型物資采購(gòu)實(shí)行寄售準(zhǔn)時(shí)制供應(yīng)，制定半年度計(jì)劃。對(duì)于需求波動(dòng)相對(duì)較大的物資實(shí)行季度計(jì)劃。杠桿型物資采購(gòu)：對(duì)于輔材、備件中采購(gòu)金額較大的標(biāo)準(zhǔn)件、同質(zhì)化與競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)的納入杠桿性采購(gòu)，通過公開招標(biāo)完全競(jìng)爭(zhēng)，獲取最低價(jià)采購(gòu)。實(shí)行經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施寄售準(zhǔn)時(shí)制供應(yīng)。一般性物資采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)金額不大，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)很低的低值易耗品等納入一般性采購(gòu)，支持流程效率的提升。實(shí)行年度采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施寄售準(zhǔn)時(shí)制供應(yīng)。根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)施分品類管理B13

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司動(dòng)力煤80燒成煤總計(jì)1,816設(shè)備備品備件輔材鹽酸柴油液堿純堿石灰爐煤煤氣爐煤413動(dòng)力煤140無煙末煤年采購(gòu)金額百萬(wàn)元總金額占比%品類煤炭原料輔材設(shè)備23%10%7%6%2%1%16%15%2%0%9%5%4%100%分品類管理-------采購(gòu)成本占比分析B114

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司

采購(gòu)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)通常是指采購(gòu)過程可能出現(xiàn)的一些意外情況，包括人為風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)，具體說來，如采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)不準(zhǔn)導(dǎo)致物料難以滿足生產(chǎn)要求或超出預(yù)算、供應(yīng)商群體產(chǎn)能下降導(dǎo)致供應(yīng)不及時(shí)、貨物不符合訂單要求、呆滯物料增加、采購(gòu)人員工作失誤或和供應(yīng)商之間存在不誠(chéng)實(shí)甚至違法行為,這些情況都會(huì)影響采購(gòu)預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。定義方法分品類管理-------采購(gòu)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B2采購(gòu)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表15

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資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司16

采購(gòu)計(jì)劃管理分四步進(jìn)行確立戰(zhàn)略指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應(yīng)商戰(zhàn)略目標(biāo)主要工作內(nèi)容確定企業(yè)未來采購(gòu)戰(zhàn)略根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)行對(duì)不同類物資采購(gòu)采取不同的采購(gòu)策略根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定采購(gòu)戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)情況計(jì)劃申報(bào)與審批持續(xù)改進(jìn)按照申報(bào)與審批流程，進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)與審批編制計(jì)劃申請(qǐng)表在線申報(bào)審批持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)管理交付物企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略采購(gòu)訂單參與人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)施分品類管理企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃分品類管理匯總表根據(jù)分品類管理的結(jié)果，結(jié)合市場(chǎng)、庫(kù)存、需求及預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃市場(chǎng)分析需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析制定采購(gòu)計(jì)劃企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員生產(chǎn)、裝備相關(guān)部門人員

根據(jù)生產(chǎn)需求及市場(chǎng)、庫(kù)存、預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃16

ABCD資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司根據(jù)物資分類，制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)分類運(yùn)用“四位一體”的采購(gòu)計(jì)劃模型杠桿型物資采購(gòu)C1C2C3C方法瓶頸型物資采購(gòu)C4一般型物資采購(gòu)戰(zhàn)略型物質(zhì)采購(gòu)經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量計(jì)劃、寄售制管理數(shù)理統(tǒng)計(jì)和經(jīng)驗(yàn)分析法、寄售制管理經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量計(jì)劃、寄售制管理C1C2C3C417

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型戰(zhàn)略型物資采購(gòu)------“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型

“四位一體”采購(gòu)決策模型，是指對(duì)大宗原燃料采購(gòu)從“市場(chǎng)走勢(shì)分析研判、庫(kù)存控制分析、生產(chǎn)需求分析、預(yù)算對(duì)比分析”四個(gè)維度來進(jìn)行采購(gòu)分析，按照“業(yè)務(wù)小組專題分析、信息組專業(yè)分析、專題分析會(huì)”三級(jí)分析制度，進(jìn)行多層面綜合分析，提出營(yíng)銷采購(gòu)策略和庫(kù)存控制建議，經(jīng)分公司廠長(zhǎng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決策，最終形成科學(xué)的采購(gòu)方案。C1資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司

“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃決策模型------市場(chǎng)分析1/5

-------建立專業(yè)化的市場(chǎng)分析研究隊(duì)伍說明市場(chǎng)分析需求分析建立專業(yè)化的市場(chǎng)分析研究隊(duì)伍庫(kù)存分析預(yù)算分析成立信息管理領(lǐng)導(dǎo)組，根據(jù)物資類別分設(shè)專業(yè)信息小組和專職信息員、兼職信息員。對(duì)專職信息員進(jìn)行集中管理，進(jìn)行專業(yè)化市場(chǎng)研究信息管理領(lǐng)導(dǎo)組兼職信息員專職信息員信息管理辦公室兼職信息員專職信息員兼職信息員專職信息員C1-119

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司說明市場(chǎng)分析需求分析

建設(shè)信息點(diǎn)源庫(kù)存分析預(yù)算分析對(duì)于戰(zhàn)略型物資根據(jù)資源區(qū)域分別建立信息點(diǎn)源，明確信息采集責(zé)任人“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃決策模型------市場(chǎng)分析2/5

-------建設(shè)信息點(diǎn)源、實(shí)地調(diào)研收集市場(chǎng)信息進(jìn)行市場(chǎng)實(shí)地調(diào)研C1-120

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司說明市場(chǎng)分析需求分析收集網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)信息庫(kù)存分析預(yù)算分析建立與專業(yè)門戶網(wǎng)站合作及專業(yè)信息分析人員的交流渠道，擴(kuò)大信息收集的覆蓋面“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃決策模型------市場(chǎng)分析3/5

-------收集網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)信息、建立數(shù)據(jù)資料庫(kù)建立數(shù)據(jù)資料庫(kù)C1-121

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司說明市場(chǎng)分析

基本面分析法需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型------市場(chǎng)分析4/5

-------基本面分析與量化分析相結(jié)合基本面分析法是對(duì)某種產(chǎn)品從政治、物流、競(jìng)爭(zhēng)（供需狀況）、原料、經(jīng)貿(mào)、科技等方面進(jìn)行分析，從而判斷價(jià)格走勢(shì)的一種分析方法。

量化分析

尋找歷史數(shù)據(jù)中長(zhǎng)周期的價(jià)格變化規(guī)律和季節(jié)性的變化規(guī)律走勢(shì)C1-122

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司23

行業(yè)信息交流專業(yè)平臺(tái)信息披露信息組專業(yè)分析專題分析會(huì)目標(biāo)市場(chǎng)點(diǎn)源信息會(huì)議信息披露日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)/市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)/市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)/市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)/市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)分析月報(bào)市場(chǎng)分析研判質(zhì)量評(píng)價(jià)、考核業(yè)務(wù)小組專題分析建立科學(xué)完善的市場(chǎng)分析研究體系：實(shí)施業(yè)務(wù)小組專題分析、信息組專業(yè)分析、專題分析會(huì)三個(gè)層級(jí)的多層次分析，提高信息分析的有效性和準(zhǔn)確度，保障科學(xué)決策。C1-1“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型------市場(chǎng)分析5/5

-------建立三級(jí)分析體系23

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司說明市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型------需求分析C1-2需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析對(duì)生產(chǎn)需求計(jì)劃和生產(chǎn)實(shí)際消耗情況進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)需求計(jì)劃與實(shí)際消耗之間的偏差；采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)組織緊密結(jié)合。

煤炭生產(chǎn)需求計(jì)劃與消耗情況統(tǒng)計(jì)表12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月實(shí)際消耗需求計(jì)劃24

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司說明市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型------庫(kù)存分析C1-3需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析庫(kù)存分析就是通過對(duì)當(dāng)期實(shí)際庫(kù)存、安全庫(kù)存、定額庫(kù)存進(jìn)行對(duì)比分析，制定不同市場(chǎng)環(huán)境下的采購(gòu)計(jì)劃策略和庫(kù)存控制策略，實(shí)現(xiàn)價(jià)格、庫(kù)存和采購(gòu)方式的相互聯(lián)動(dòng)。庫(kù)存定額安全庫(kù)存25

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司說明市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型------預(yù)算分析需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析C1-4

根據(jù)對(duì)大宗采購(gòu)價(jià)格、進(jìn)成本價(jià)與預(yù)算相比的降幅情況、以及大宗價(jià)格變化對(duì)氧化鋁完全成本影響等要素進(jìn)行多維度的量化分析測(cè)算，利用市場(chǎng)大幅波動(dòng)中的盈利機(jī)會(huì)，科學(xué)調(diào)整優(yōu)化采購(gòu)策略。26

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司采購(gòu)計(jì)劃建議模型27

戰(zhàn)略型物資采購(gòu)------采購(gòu)計(jì)劃建議模型C1市場(chǎng)趨勢(shì)需求消耗庫(kù)存預(yù)算上行無偏差高高下行正偏差低低平穩(wěn)負(fù)偏差安全持平

采購(gòu)計(jì)劃建議庫(kù)存增減儲(chǔ)生產(chǎn)需求需求偏差預(yù)算增減儲(chǔ)市場(chǎng)增減儲(chǔ)++++資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司

采購(gòu)計(jì)劃決策模型

通過開展多層面的分析來科學(xué)研判月度、季度、階段性大宗價(jià)格走勢(shì)及波動(dòng)區(qū)間，制定采購(gòu)策略和庫(kù)存控制策略，每月形成相關(guān)報(bào)告和措施建議向分公司領(lǐng)導(dǎo)及廠長(zhǎng)總經(jīng)理辦公會(huì)專題匯報(bào)，經(jīng)廠長(zhǎng)總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行專題研究，形成采購(gòu)決策，采購(gòu)部門按照采購(gòu)決策執(zhí)行。28

物資采購(gòu)分類杠桿型物資采購(gòu)C1C2C3瓶頸型物資采購(gòu)C4一般型物資采購(gòu)戰(zhàn)略型物質(zhì)采購(gòu)戰(zhàn)略型物資采購(gòu)------采購(gòu)計(jì)劃決策模型C1資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司

根據(jù)物資分類，制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)分類杠桿型物資采購(gòu)C1C2C3C方法瓶頸型物資采購(gòu)C4一般性物資采購(gòu)戰(zhàn)略型物質(zhì)采購(gòu)寄售制管理：是指把需求方廠房或倉(cāng)庫(kù)的部分場(chǎng)地以租金或免費(fèi)方式租借給供應(yīng)方，作為供應(yīng)方的倉(cāng)庫(kù)，該倉(cāng)庫(kù)里的庫(kù)存可由需求方或供應(yīng)方管理（通常是由需求方管理），需求方可根據(jù)生產(chǎn)需要到倉(cāng)庫(kù)里取貨，領(lǐng)取后將單據(jù)交給供應(yīng)方，并定期結(jié)算貨款。經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量：也稱最佳進(jìn)貨批量，它是指在一定時(shí)期內(nèi)進(jìn)貨總量不變的條件下，使采購(gòu)費(fèi)用和儲(chǔ)存費(fèi)用總和最小的采購(gòu)批量。(1)采購(gòu)費(fèi)用。是隨采購(gòu)次數(shù)變動(dòng)而變動(dòng)的費(fèi)用，該費(fèi)用與采購(gòu)批量成反比關(guān)系，即采購(gòu)批量越大，采購(gòu)次數(shù)越少，從而使采購(gòu)費(fèi)用下降。(2)儲(chǔ)存費(fèi)用。是隨儲(chǔ)存量變動(dòng)而變動(dòng)的費(fèi)用，該費(fèi)用與采購(gòu)批量成正比關(guān)系，因?yàn)椴少?gòu)批量越大，平均儲(chǔ)存量越大，儲(chǔ)存費(fèi)用越高。29

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司30

采購(gòu)計(jì)劃管理分四步進(jìn)行確立戰(zhàn)略指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境分析制定資源戰(zhàn)略制定供應(yīng)商戰(zhàn)略目標(biāo)主要工作內(nèi)容確定企業(yè)未來采購(gòu)戰(zhàn)略根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)行對(duì)不同類物資采購(gòu)采取不同的采購(gòu)策略根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定采購(gòu)戰(zhàn)略分析各品種成本占比分析供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)情況計(jì)劃申報(bào)與審批持續(xù)改進(jìn)按照申報(bào)與審批流程，進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)與審批編制計(jì)劃申請(qǐng)表在線申報(bào)審批持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)管理交付物企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略采購(gòu)訂單參與人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員相關(guān)部門、二級(jí)單位相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)金額和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)大小，實(shí)施分品類管理企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃分品類管理匯總表根據(jù)分品類管理的結(jié)果，結(jié)合市場(chǎng)、庫(kù)存、需求及預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃市場(chǎng)分析需求分析庫(kù)存分析預(yù)算分析制定采購(gòu)計(jì)劃企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員生產(chǎn)、裝備相關(guān)部門人員

根據(jù)生產(chǎn)需求及市場(chǎng)、庫(kù)存、預(yù)算情況，制定采購(gòu)計(jì)劃30

ABCD資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司說明計(jì)劃申報(bào)D1計(jì)劃申報(bào)與審批D計(jì)劃審批D2

經(jīng)過對(duì)市場(chǎng)的分析，結(jié)合庫(kù)存、生產(chǎn)需求、預(yù)算情況，形成采購(gòu)計(jì)劃，通過ERP和電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)與審批，形成采購(gòu)訂單31

資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司

模塊應(yīng)用案例功能模塊綜述主要方法介紹模塊評(píng)估“四位一體”采購(gòu)建議模型備件采購(gòu)計(jì)劃優(yōu)化管理采購(gòu)計(jì)劃分品類管理BCD純堿采購(gòu)戰(zhàn)略案例分析A目錄純堿采購(gòu)戰(zhàn)略案例1/2實(shí)施背景：山西分公司年消耗純堿量在20萬(wàn)噸左右，占總采購(gòu)額占16%左右。A存在主要問題采購(gòu)客戶分散購(gòu)半徑較遠(yuǎn)庫(kù)存不穩(wěn)定采購(gòu)成本較高內(nèi)部因素外部因素優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)運(yùn)距短僅35公里；良好的信譽(yù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。供應(yīng)量所占比例較大，存在一定的保供風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)優(yōu)勢(shì)/機(jī)會(huì)劣勢(shì)/機(jī)會(huì)降低采購(gòu)成本，實(shí)施零庫(kù)存，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力擴(kuò)大采購(gòu)量，實(shí)施戰(zhàn)略合作采購(gòu)量控制在90%以內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)/風(fēng)險(xiǎn)劣勢(shì)/風(fēng)險(xiǎn)需求量增加或產(chǎn)量減少，供應(yīng)量不能滿足要求保持適當(dāng)?shù)墓?yīng)渠道保持適當(dāng)?shù)墓?yīng)渠道運(yùn)用SWOT分析法，對(duì)潛在的戰(zhàn)略供應(yīng)商——豐喜純堿有限公司進(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)系統(tǒng)評(píng)估。資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司純堿采購(gòu)戰(zhàn)略案例-----實(shí)施情況2/2純堿采購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)施概況：運(yùn)用SWOT分析法評(píng)估，選擇與山西豐喜純堿有限公司建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。山西豐喜的純堿月度供應(yīng)量占到山西分公司月度采購(gòu)量的65%以上，并實(shí)施純堿供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)前移，由豐喜純堿廠提供可儲(chǔ)備2000噸純堿倉(cāng)庫(kù)，既保障了山西分公司生產(chǎn)。又減少了庫(kù)存資金占用及庫(kù)存費(fèi)用，以及二次倒運(yùn)費(fèi)發(fā)生，降低了采購(gòu)成本，供應(yīng)保障度得到提高。A山西豐喜其他資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行分品類管理1/2分類標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)分類占總成本比例%供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)計(jì)劃戰(zhàn)略性物質(zhì)A1煤炭A1-1定點(diǎn)供應(yīng)商煤礦直供商49高月度其他（生產(chǎn)型供應(yīng)商）A1-2非定點(diǎn)供應(yīng)商高月度A2純堿、液堿總部集中采購(gòu)31高月度瓶頸性物質(zhì)A3柴油、汽油定點(diǎn)供應(yīng)商2高月度A4鹽酸定點(diǎn)供應(yīng)商高半年度進(jìn)口件：荷蘭泵、高質(zhì)泵、進(jìn)口空壓機(jī)、齒輪箱非定點(diǎn)供應(yīng)商4高半年度國(guó)產(chǎn)件：磨機(jī)減速機(jī)、板式換熱器、耐磨襯板等非定點(diǎn)供應(yīng)商中半年度

采購(gòu)計(jì)劃分品類管理B資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行分品類管理2/2分類標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)分類占總成本比例%供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)計(jì)劃瓶頸性物質(zhì)定點(diǎn)供應(yīng)商絮凝劑（存在技術(shù)壁壘）9高半年度鋼球（費(fèi)用總承包）中年度過濾布（存在技術(shù)壁壘）中半年度耐火材料（非標(biāo)定制）低半年度鐵路篷布、防割繩、篷布繩網(wǎng)、草墊（鐵道部指定）低季度潤(rùn)滑油（技術(shù)壁壘，執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）低季度爆破物資、工業(yè)鹽(國(guó)控物資)高季度化學(xué)藥劑、非標(biāo)加工件、企業(yè)文化勞保用品(使用單位試用后確定)低季度水泥、磚(關(guān)聯(lián)交易)低半年度杠桿性物質(zhì)非定點(diǎn)供應(yīng)商清水泵、渣漿泵、閥門、法蘭、彎頭等標(biāo)準(zhǔn)件3.5低季度鋼材、電纜1低半年度一般性物質(zhì)工具、五金、雜品德等其他輔材0.5低年度

采購(gòu)計(jì)劃分品類管理B資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司2013年2月，對(duì)燒堿市場(chǎng)按照三級(jí)分析體系分析，預(yù)判后期液堿西北區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格將走高，庫(kù)存分析有有增儲(chǔ)的庫(kù)容條件，預(yù)判后的采購(gòu)價(jià)格低于預(yù)算，對(duì)氧化鋁完全成本的影響為正貢獻(xiàn)，運(yùn)用“四位一體”的采購(gòu)計(jì)劃建議模型分析后，提出了在3、4月份相對(duì)低位時(shí)的液堿增儲(chǔ)計(jì)劃策略。抓住了液堿市場(chǎng)大幅波動(dòng)中的盈利機(jī)會(huì)。“四位一體”采購(gòu)計(jì)劃建議模型實(shí)戰(zhàn)案例C資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司時(shí)間序列法：尋找液堿歷史數(shù)據(jù)中長(zhǎng)周期的價(jià)格變化規(guī)律和季節(jié)性的變化規(guī)律走勢(shì)基本面分析法：對(duì)液堿市場(chǎng)供需基本情況進(jìn)行分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析----預(yù)判4月份西北區(qū)域液堿價(jià)格在3月份基礎(chǔ)上漲200-300元/噸左右，5、6月份后期看漲預(yù)期較高，建議液堿采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行增儲(chǔ)的策略C1區(qū)域新增氧化鋁液堿備料需求增加，資源偏緊價(jià)格已處于5年來歷史價(jià)格相對(duì)低位，資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司生產(chǎn)需求分析-----需求計(jì)劃與實(shí)際消耗存在一定的偏差C2+0.1-0.43月份2月份1月份總體上需求計(jì)劃大于實(shí)際消耗單位：萬(wàn)噸液堿需求計(jì)劃液堿實(shí)際消耗資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司庫(kù)存相對(duì)偏低庫(kù)存控制分析-----庫(kù)存相對(duì)偏低適合增儲(chǔ)安全庫(kù)存庫(kù)存定額C3資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司

C4預(yù)算對(duì)比分析------增儲(chǔ)液堿將對(duì)氧化鋁完全成本降低產(chǎn)生正貢獻(xiàn)，有增儲(chǔ)效益低于預(yù)算價(jià)格預(yù)計(jì)對(duì)氧化鋁完全成本降低產(chǎn)生正貢獻(xiàn)增儲(chǔ)資金成本增儲(chǔ)效益增儲(chǔ)降本預(yù)計(jì)有增儲(chǔ)效益資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司%根據(jù)采購(gòu)決策模型實(shí)施液堿增儲(chǔ)計(jì)劃后，創(chuàng)造效益270萬(wàn)液堿3月份增儲(chǔ)創(chuàng)效270萬(wàn)元3月份采購(gòu)含稅價(jià)格+13%4月份市場(chǎng)含稅價(jià)格價(jià)差實(shí)施效果：3、4月份西北液堿價(jià)格出現(xiàn)上漲300元/噸，增儲(chǔ)計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行9000噸，實(shí)現(xiàn)增儲(chǔ)創(chuàng)效270萬(wàn)元。C5山西分公司廠長(zhǎng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過液堿采購(gòu)增儲(chǔ)計(jì)劃，并上報(bào)總部營(yíng)銷采購(gòu)部。營(yíng)銷中心信息管理辦公室建議液堿計(jì)劃增儲(chǔ)燒堿1.5萬(wàn)噸。營(yíng)銷中心信息管理領(lǐng)導(dǎo)組召開市場(chǎng)分析會(huì)，確定采購(gòu)增儲(chǔ)計(jì)劃的可行性，形成市場(chǎng)分析月報(bào)和措施建議，分管副總組織進(jìn)行可行性研究。資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司潛力評(píng)估：基準(zhǔn)數(shù)據(jù)：2012年備件采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率僅有76.3%目標(biāo)：備件采購(gòu)計(jì)劃優(yōu)化管理第三階段90%第二階段85%第一階段80%基準(zhǔn)值76.3%問題描述：由于備件使用周期、消耗情況、檢修更換時(shí)間把握不準(zhǔn)等因素的影響，備件采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率不高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年備件采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確率僅有76.3%，造成備件庫(kù)存的升高，增加了庫(kù)存資金占用。

D資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司把握備件使用周期、消耗情況、檢修更換時(shí)間不準(zhǔn)確大修開工時(shí)間不準(zhǔn)確與分廠溝通不夠信息輻射范圍小頭腦風(fēng)暴問卷調(diào)查通過調(diào)查問卷和專業(yè)人員頭腦風(fēng)暴，采購(gòu)計(jì)劃存在幾個(gè)問題:

備件采購(gòu)計(jì)劃優(yōu)化管理----調(diào)查與分析D1資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司季度計(jì)劃1-1裝備部編制需求計(jì)劃1-2裝備能源部經(jīng)理審批1-3主管副總審批1-4營(yíng)銷中心經(jīng)理審批1-6不平衡二級(jí)單位需求計(jì)劃，備件費(fèi)用低于實(shí)際消耗費(fèi)用，審批時(shí)間長(zhǎng)，大修時(shí)間開工不準(zhǔn)確。1-2、3、4主管副總審批1-7上網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)計(jì)劃1-8主要痛點(diǎn)1-8緊急備料1-1月度計(jì)劃1-1大修計(jì)劃1-1營(yíng)銷中心采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃1-5二級(jí)單位根據(jù)生產(chǎn)需求提報(bào)1-5、6、7平衡計(jì)劃時(shí)，對(duì)備件使用周期把握不準(zhǔn)，與分廠之間溝通不夠，計(jì)劃準(zhǔn)確有偏差。1-1不平衡二級(jí)單位需求計(jì)劃，備件費(fèi)用低于實(shí)際消耗費(fèi)用，審批時(shí)間長(zhǎng)，大修時(shí)間開工不準(zhǔn)確。二級(jí)單位對(duì)備件使用周期、消耗情況、檢修更換時(shí)間把握不準(zhǔn)確，計(jì)劃準(zhǔn)確率差。網(wǎng)上公示僅僅在分公司網(wǎng)站公示，沒有在各大招標(biāo)網(wǎng)站公布，信息輻射范圍小根據(jù)計(jì)劃、消耗及庫(kù)存情況備件采購(gòu)計(jì)劃優(yōu)化管理-----流程診斷D2資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司0備件采購(gòu)計(jì)劃制定審核并擬定需求計(jì)劃擬定采購(gòu)計(jì)劃網(wǎng)上發(fā)布采購(gòu)計(jì)劃二級(jí)單位季度計(jì)劃問題點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)圖月度計(jì)劃緊急計(jì)劃備件使用周期、消耗情況，檢修更換時(shí)間把握不準(zhǔn)。大修開工時(shí)間不準(zhǔn)確。不平衡備件需求計(jì)劃，備件費(fèi)用低于實(shí)際消耗費(fèi)用審批時(shí)間長(zhǎng)。備件使用周期把握不準(zhǔn)，與分廠之間溝通不夠。信息輻射范圍小大修計(jì)劃營(yíng)銷中心裝備能源部D3備件采購(gòu)計(jì)劃優(yōu)化管理-----查找問題資料來源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司區(qū)域負(fù)責(zé)人：毋安民

改善項(xiàng)目問題點(diǎn)改善措施目標(biāo)/