2014鋰電池制造行業(yè)分析報(bào)告

鋰電池制造行業(yè)分析報(bào)告傅曉鋰電池制造行業(yè)監(jiān)管體制行業(yè)監(jiān)管體制電池制造業(yè)的主管部門(mén)為工業(yè)和信息化部，主要職責(zé)包括：提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；負(fù)責(zé)中小型企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。

中國(guó)化學(xué)與物理能源行業(yè)協(xié)會(huì)是電池制造業(yè)的行業(yè)自律組織，協(xié)會(huì)向政府反映會(huì)員單位的愿望和要求，向會(huì)員單位傳達(dá)政府的有關(guān)政策、法律、法規(guī)并協(xié)助貫徹落實(shí)。行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策名稱內(nèi)容《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》其中“五、前沿技術(shù)”中“3.新材料技術(shù)”的“（11）高效能源材料技術(shù)”明確：重點(diǎn)研究太陽(yáng)能電池相關(guān)材料及其關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池關(guān)鍵材料技術(shù)、高容量?jī)?chǔ)氫材料技術(shù)、高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)、超級(jí)電容器關(guān)鍵材料及制備技術(shù)，發(fā)展高效能源轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)能材料體系?！峨姵匦袠I(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》為評(píng)價(jià)企業(yè)清潔生產(chǎn)水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委員會(huì)等部門(mén)關(guān)于加快推進(jìn)清潔生產(chǎn)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)2013年100號(hào)）要求，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)于2006年發(fā)布了本體系。適用于評(píng)價(jià)電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)?！峨娮有畔a(chǎn)品污染控制管理辦法》《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》自2007年3月1日起施行。主要為控制盒減少電子信息產(chǎn)品廢棄后對(duì)環(huán)境造成的污染，促進(jìn)生產(chǎn)和銷售低污染電子信息產(chǎn)品，保護(hù)環(huán)境和人體健康?！秶?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展地十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》2011年3月14日，經(jīng)第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》正式公布實(shí)施，在該《綱要》的第三篇第十章“培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”中提出：“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”中提出：”新能源汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車技術(shù)?！啊懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年）》由國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)化和信息化部、商務(wù)部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布。其中涉及鋰電池電解質(zhì)、動(dòng)力汽電池及儲(chǔ)能電池、電池回收和再利用技術(shù)及設(shè)備等相關(guān)內(nèi)容?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》其中“十九、輕工“之”16、鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新型鋰電池；鋰離子電池、新興結(jié)構(gòu)（卷繞式、管式等）密封謙虛電池等動(dòng)力電池；儲(chǔ)能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池；超級(jí)電池和超級(jí)電容器“為鼓勵(lì)類項(xiàng)目《中國(guó)化學(xué)與無(wú)力電源（電池）行業(yè)“十二五“發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃中的發(fā)展目標(biāo)明確：新能源產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家“十二五”重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域已確定，化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，“十二五”期間仍然將保持持續(xù)、快速增長(zhǎng)，其中傳統(tǒng)的化學(xué)電源將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)重點(diǎn)在“動(dòng)力電源、儲(chǔ)能電池和太陽(yáng)能等可再生能源”三大領(lǐng)域，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率較大的主要電池品種有動(dòng)力性鋰離子電池和氫鎳電池、動(dòng)力和儲(chǔ)能用鉛酸蓄電池、太陽(yáng)電池和鋰一次電池。資料來(lái)源：中華人民共和國(guó)人民政府、中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)扶植政策《政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)新能源汽車實(shí)施方案》出臺(tái)，明確提出到2016年公務(wù)用車采購(gòu)新能源汽車的比例不低于30%，政策力度大，方向明確，給整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了利好信息。2013年9月，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部和國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)出臺(tái)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，提出：2013——2015年繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作。同月，出臺(tái)《關(guān)于開(kāi)展1.6升及以下節(jié)能環(huán)保汽車推廣工作的通知》，并決定從2013年10月1日至2015年12月31日，繼續(xù)實(shí)施1.6升及以下節(jié)能環(huán)保汽車推廣補(bǔ)貼政策，入圍車型門(mén)檻提高至百公里油耗5.9升，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每輛車3000元。超級(jí)電容、鈦酸鋰快充純電動(dòng)客車定額補(bǔ)貼15萬(wàn)元；純電動(dòng)專用車按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)貼2000元，每輛車補(bǔ)貼總額不超過(guò)15萬(wàn)元；燃料電池乘用車補(bǔ)貼20萬(wàn)元/輛，燃料電池商用車補(bǔ)貼50萬(wàn)元/輛。2014年1月，中國(guó)財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)共同發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，通知將純電動(dòng)乘用車、插電式混合動(dòng)力(含增程式)乘用車、純電動(dòng)專用車、燃料電池汽車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，2014年在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下降5%，2015年在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下降10%，從2014年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行。20142月工信部等四部委將純電動(dòng)乘用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)于未來(lái)兩年在原政策基礎(chǔ)上調(diào)5%，7月提出免征車輛購(gòu)置稅，隨后規(guī)定政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購(gòu)買新能源汽車占當(dāng)年配備更新總量30%以上，按照政府每年預(yù)算100億用于配備更新，新能源汽車每年采購(gòu)量達(dá)30億，2014年7月21日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》。為加快新能源汽車的推廣應(yīng)用，有效緩解能源和環(huán)境壓力，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。行業(yè)概況產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)鋰電池上游是鋰電池材料所需的礦產(chǎn)資源，中游為鋰電池生產(chǎn)廠商，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、導(dǎo)電劑和粘合劑的生產(chǎn)等，下游主要是鋰電配套應(yīng)用領(lǐng)域，目前已廣泛用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車、工業(yè)儲(chǔ)能。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈：2013年我國(guó)鋰電池下游組成:鋰電池的分類及應(yīng)用制造技術(shù)總體來(lái)說(shuō)，鋰電池制造技術(shù)正處于迅猛發(fā)展的時(shí)代，但是目前我國(guó)鋰電池材料技術(shù)水平仍然偏低，產(chǎn)品多集中在中低端領(lǐng)域：正極材料是鋰電池的核心，占鋰電池成本的30%以上，比重最大。正極材料的好壞直接決定了鋰電池各種性能指標(biāo)，如能量密度性能、比功率、溫度適用范圍及安全性能等等。鋰電池正極材料的集成度不斷提高，優(yōu)勝劣汰的局勢(shì)更加明顯。負(fù)極材料技術(shù)與市場(chǎng)均較為成熟，成本比重最低，在5-10%左右?，F(xiàn)階段負(fù)極材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、無(wú)定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。電解液作為帶動(dòng)鋰離子流動(dòng)的載體，對(duì)電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證。電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料組成，在一定條件下，按一定比例配制而成的，其中電解質(zhì)在電解液成本中比重最大，也是電解液中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，目前主要被日韓壟斷。隔膜在成本構(gòu)成上僅次于正極材料，占20-30%，隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能。隔膜主要作用是將電池的正、負(fù)極分隔開(kāi)來(lái)，防止兩極接觸而短路。目前，市場(chǎng)化的隔膜材料主要是以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）為主的聚烯烴類隔膜。技術(shù)壁壘方面，隔膜＞正極材料＞電解質(zhì)＞負(fù)極材料。發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年全球鋰離子電池出貨量為46.4億單元，同比增幅為17.2%；2012年預(yù)計(jì)全球鋰電池出貨量將超過(guò)53.4億單元，同比增幅約為15%。2011年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到963億，同比增長(zhǎng)29.7%，鋰電池目前主要用于電子產(chǎn)品及電動(dòng)工具領(lǐng)域，自行車和電動(dòng)汽車占比較小。電子產(chǎn)品上智能手機(jī)替代傳統(tǒng)手機(jī)的穩(wěn)步發(fā)展維持了鋰電需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2011年國(guó)內(nèi)鋰離子電動(dòng)自行車占電動(dòng)自行車市場(chǎng)比例約為0.32%，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)鉛酸電池行業(yè)的整頓，鋰離子電動(dòng)自行車市場(chǎng)占比的提升將給鋰電池行業(yè)帶來(lái)進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。日本IIT統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)2012年鋰電池市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1200億元，2020年其市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)3700億元。市場(chǎng)規(guī)模傳統(tǒng)的鋰電池主要應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，逐漸走向成熟，而伴隨著技術(shù)進(jìn)步、成本降低，特別是對(duì)綠色新能源的強(qiáng)烈需求，應(yīng)用于電動(dòng)工具、汽車、甚至是儲(chǔ)能需求的鋰電池市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)。鋰電池市場(chǎng)空間測(cè)算：根據(jù)測(cè)算，，應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的鋰電池市場(chǎng)在2011年達(dá)到22.9GWh，價(jià)值大約101.1億美元，預(yù)計(jì)到2020年，應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的鋰電池市場(chǎng)將達(dá)到44.5GWh，價(jià)值超過(guò)133.3億美元。而伴隨著汽車類電池需求的爆發(fā)，整個(gè)鋰電池市場(chǎng)將從2011年的113.3億美元成長(zhǎng)到2020年的366.7億美元。分布格局日本和韓國(guó)鋰電池市場(chǎng)領(lǐng)先于中國(guó)，中國(guó)的發(fā)展?jié)摿薮?。就全球鋰電池市?chǎng)來(lái)看，韓國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本成為最大的鋰電池國(guó)家，日本的松下、索尼、韓國(guó)的三星、LG鋰電池在全球鋰電池市場(chǎng)中遙遙領(lǐng)先，中國(guó)的比克、力神以及新能源等公司正迎頭趕上，近幾年增長(zhǎng)迅猛，逐漸縮短與日韓的差距，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?013年全球鋰電池市場(chǎng)份額全球與我國(guó)鋰電池產(chǎn)量對(duì)比我國(guó)鋰電池企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出強(qiáng)者更強(qiáng)的局面。國(guó)內(nèi)鋰電池的發(fā)展晚于發(fā)達(dá)國(guó)家，技術(shù)水平還不及美日韓，但通過(guò)近幾年的不斷努力，鋰電池走出了萌芽期，已經(jīng)步入成長(zhǎng)期。目前我國(guó)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的鋰電池企業(yè)，這些企業(yè)不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)出高性能的鋰電池，并加強(qiáng)與國(guó)外頂尖廠商的協(xié)同合作，進(jìn)一步提高公司的實(shí)力，形成良性循環(huán)，達(dá)到強(qiáng)者更強(qiáng)的局面。增長(zhǎng)動(dòng)力關(guān)鍵材料中技術(shù)突破，材料成本降低。國(guó)家積極的政策激勵(lì)扶持。國(guó)家制定的2013-2015年實(shí)現(xiàn)34萬(wàn)輛新能源汽車推廣的規(guī)劃，涉及88個(gè)城市，前期各地新能源汽車的銷量不如預(yù)期。因此為了在2015年底完成推廣目標(biāo)，各地政府會(huì)加大推廣力度、政策扶持力度、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度、政府采購(gòu)力度都在不斷增強(qiáng)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，包括手機(jī)、個(gè)人電腦、數(shù)碼相機(jī)、移動(dòng)電源等。工業(yè)儲(chǔ)能是鋰電池需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，雖然目前鉛酸蓄電池多用于儲(chǔ)能設(shè)備，但隨著鋰電池技術(shù)的不斷成熟，鋰電池將慢慢取代鉛酸蓄電池。2012年全球鋰電池需求總量中，工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)消耗467.36萬(wàn)kWh，占比12.25%，中國(guó)電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)需求稍大，工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)共消耗鋰離子電池73.15萬(wàn)kWh，占比15.65%，高于全球。此外，移動(dòng)基站電源市場(chǎng)成長(zhǎng)最快，2012年消耗5.80萬(wàn)kWh的鋰電池，較2011年有大幅度攀升。隨著技術(shù)提高和國(guó)家政策的導(dǎo)向，新能源汽車產(chǎn)量和銷量在2014—2015年有了飛速發(fā)展。綜上所述，目前鋰電池制造行業(yè)處于飛速發(fā)展的階段，主要依靠著下游需求的增長(zhǎng)以及技術(shù)的進(jìn)步拉動(dòng)這產(chǎn)業(yè)進(jìn)步發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)日趨激烈，未來(lái)產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)眾多的鋰離子電池材料企業(yè)可能將迎來(lái)某種程度的洗牌，提高集中度，那些主動(dòng)技術(shù)研發(fā)、資本實(shí)力雄厚的廠商將獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)革新是公司鋰電材料業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。對(duì)大公司來(lái)說(shuō)，鋰電池材料產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)洗牌、并購(gòu)和整合的機(jī)會(huì)。行業(yè)進(jìn)入壁壘政策壁壘生產(chǎn)鉛酸蓄電池產(chǎn)品的企業(yè)需要根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》、《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（2011版）》等相關(guān)規(guī)定取得國(guó)家智聯(lián)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局辦法的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》方可開(kāi)展生產(chǎn)。另外,根據(jù)《國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序規(guī)定》以及國(guó)家環(huán)保部關(guān)于鉛酸蓄電池行業(yè)的最新規(guī)定,鉛蓄電池生產(chǎn)及再生鉛冶煉企業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)由省級(jí)或省級(jí)以上環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)審批。2012年5月11日,國(guó)家工信部和環(huán)保部發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》,該規(guī)定對(duì)鉛蓄電池及其含鉛零部件生產(chǎn)企業(yè)及新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目在企業(yè)布局、生產(chǎn)能力、不符合準(zhǔn)入條件的建設(shè)項(xiàng)目、工藝與裝備、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)、節(jié)能與回收利用、監(jiān)督管理等方面做出了明確要求,本準(zhǔn)入條件自2012年7月1日起實(shí)施。技術(shù)壁壘鉛酸蓄電池專業(yè)化設(shè)計(jì)生產(chǎn)、技術(shù)成熟度高,大型生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入,保持了悠久的技術(shù)積累歷史和較高的技術(shù)水平,這些技術(shù)并非新的生產(chǎn)企業(yè)一朝一夕可得。該類產(chǎn)品技術(shù)是全世界公認(rèn)的比較難的技術(shù)，特別是在隔膜與正極材料制作方面我國(guó)制造技術(shù)仍有待突破。資金壁壘高端鉛酸蓄電池和大容量鋰離子電池的生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境有著不同的特殊要求,需要現(xiàn)代化生產(chǎn)線來(lái)實(shí)施較復(fù)雜的生產(chǎn)工藝,前期固定資產(chǎn)投入較大;同時(shí),為保持技術(shù)的不斷積累,持續(xù)的研發(fā)投入較大,對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的資金要求較高,使小型蓄電池企業(yè)較難介入高端鉛酸蓄電池。下游行業(yè)準(zhǔn)入壁壘鉛酸蓄電池的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域都有嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì),包括汽車、通信等,能否取得這些行業(yè)客戶的認(rèn)可是鉛酸蓄電池行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)需要面對(duì)的主要準(zhǔn)入壁壘;此外,在部分新興應(yīng)用領(lǐng)域,也有相應(yīng)的準(zhǔn)入資質(zhì)間接約束著企業(yè)進(jìn)入,例如:《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)則》。市場(chǎng)壁壘高端下游用戶對(duì)鉛酸蓄電池可靠性等方面的考量使得生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的口碑、檢測(cè)結(jié)果、質(zhì)量表現(xiàn)更被看重,因此市場(chǎng)聲譽(yù)和質(zhì)量表現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的銷售影響較大。蓄電池產(chǎn)品雖屬耗材,但是部分電池的使用壽命最長(zhǎng)可達(dá)20年,因此市場(chǎng)聲譽(yù)的建立需較長(zhǎng)時(shí)間,行業(yè)的新進(jìn)入者短期內(nèi)在聲譽(yù)和口碑方面較難達(dá)到成熟生產(chǎn)企業(yè)的水平。行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性行業(yè)周期性隨著我國(guó)能源環(huán)保問(wèn)題的日趨嚴(yán)重，