2023年高鐵行業(yè)分析報告

2023年高鐵行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、世界高速鐵路發(fā)展與中國高速鐵路的崛起 PAGEREFToc374544931\h41、國外高速鐵路的發(fā)展 PAGEREFToc374544932\h4（1）日本新干線 PAGEREFToc374544933\h4（2）德國ICE PAGEREFToc374544934\h5（3）法國TVG PAGEREFToc374544935\h52、中國高速鐵路的崛起 PAGEREFToc374544936\h6（1）中國第一條正真正意義上的高速鐵路 PAGEREFToc374544937\h6（2）中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃調(diào)整完善 PAGEREFToc374544938\h7（3）中國鐵路六次大提速 PAGEREFToc374544939\h8（4）中國高鐵時代的到來 PAGEREFToc374544940\h9二、中國高速鐵路的技術(shù)創(chuàng)新成果及發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) PAGEREFToc374544941\h91、主要成果和技術(shù)體系 PAGEREFToc374544942\h10（1）主要成果 PAGEREFToc374544943\h10（2）技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544944\h11①工務工程技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544945\h11②牽引供電技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544946\h11③通信信號技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544947\h12④高速動車組技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544948\h13⑤寬車體技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544949\h14⑥運營調(diào)度技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544950\h15⑦客運服務技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544951\h16⑧綜合檢測技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544952\h16⑨綜合維修技術(shù)創(chuàng)新 PAGEREFToc374544953\h172、技術(shù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) PAGEREFToc374544954\h17（1）鐵路發(fā)展的新特點 PAGEREFToc374544955\h17（2）高鐵投資大、耗資大 PAGEREFToc374544956\h18（3）缺乏核心技術(shù)依托 PAGEREFToc374544957\h18三、中國高鐵的競爭優(yōu)勢及全面走向世界 PAGEREFToc374544958\h191、中國高鐵技術(shù)達到領(lǐng)先水平 PAGEREFToc374544959\h19（1）工程建造技術(shù)達到世界先進水平 PAGEREFToc374544960\h19（2）高速列車技術(shù)達到世界先進水平 PAGEREFToc374544961\h20（3）列車控制技術(shù)達到世界先進水平 PAGEREFToc374544962\h20（4）系統(tǒng)集成技術(shù)達到世界先進水平 PAGEREFToc374544963\h20（5）運營維護技術(shù)達到世界先進水平 PAGEREFToc374544964\h212、中國高鐵全面走向世界 PAGEREFToc374544965\h22（1）未來七年全球高鐵投資情況及中國高鐵出口機遇 PAGEREFToc374544966\h22（2）中國高鐵發(fā)展“引爆”高鐵外交 PAGEREFToc374544967\h24（3）中國高鐵出口優(yōu)勢明顯 PAGEREFToc374544968\h26四、總結(jié) PAGEREFToc374544969\h28一、世界高速鐵路發(fā)展與中國高速鐵路的崛起面臨世界能源資源緊缺和環(huán)境惡化的現(xiàn)實，鐵路作為節(jié)能環(huán)保的綠色交通工具，通過采用高新技術(shù)，已顯示出越來越多的優(yōu)越性，正處于從低谷走向復興的重要歷史階段。1、國外高速鐵路的發(fā)展"1825年世界第一條鐵路運營"1903年德國列車試驗速度達到203km/h"1955年法國列車試驗速度達到330km/h"1964年日本新干線開通，最高運營速度210km/h"1983年法國丁GV投入使用，最高運營速度270km/h"1988年德國ICE試驗速度達到406km/h"1990年法國丁GV列車最高試驗速度達到515.3km/h"1991年德國ICE投入使用，最高運營速度270km/h"2023年法國丁GV列車最高試驗速度達到574.8km/h（1）日本新干線從1964年第一條新干線開通以來，日本對新干線高速鐵路進行多次重大技術(shù)改進和革新。平均時速早在90年代初就已經(jīng)達到230公里/小時，在世界獨占鰲頭。作為世界高鐵的領(lǐng)路人，日本新干線擁有目前最為成熟的高速鐵路商業(yè)運行經(jīng)驗一—近50年沒有出過任何事故，號稱“世界安全線”。（2）德國ICE1982年5月13日，原聯(lián)邦德國鐵路決定修建高速鐵路。1982年8月試制ICE(InterCityExpress)試驗型城際快車。1988年5月，ICE/V型試驗列車創(chuàng)造了406km/h的高速動車組速度記錄。目前，德國ICE高速列車多項技術(shù)被許多國家廣為引用或借鑒，成為高鐵界的后起之秀。（3）法國TVGTGV是法文“高速”的縮寫，法國在發(fā)展高速列車方面一直居世界領(lǐng)先地位，創(chuàng)下了輪軌技術(shù)的兩個世界紀錄。1990年創(chuàng)造了每小時515.3公里的世界最高時速紀錄。2023年4月3日，在一條商業(yè)運營線鐵路進行了TGV試驗，列車時速達到574.8公里。2、中國高速鐵路的崛起鐵路運輸一直以來都是一項重要的運輸方式，而我國人口眾多，物資量巨大，因此對鐵路的需求更大。而中國鐵路曾經(jīng)面臨的主要問題是客運速度慢、運輸能力嚴重不足，“一票難求、一車難求”的現(xiàn)象十分突出，鐵路已經(jīng)成為制約經(jīng)濟社會發(fā)展的“瓶頸”，由于高速鐵路相對具有運載能力大、運行速度快、運輸效率高等特點，因此高速鐵路越來越受到重視。（1）中國第一條正真正意義上的高速鐵路中國在高速鐵路領(lǐng)域的發(fā)展比較晚，對高速鐵路的研究實際始于90年代初，當時京滬高速鐵路正處于構(gòu)思階段。1990年鐵道部完成了《京滬高速鐵路線路方案構(gòu)想報告》并提交全國人大會議討論，這是中國首次正式提出興建高速鐵路。中國第一條真正意義上的高速鐵路，是在2023年建成運營的秦沈客運專線，全線設(shè)計時速達到200-250公里，同年「中華之星」電力動車組在秦沈客運專線創(chuàng)造了當時【中國鐵路第一速】的321.5km/h，轟動一時。而現(xiàn)在秦沈客運專線已經(jīng)成為合并成京哈線的區(qū)間段。（2）中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃調(diào)整完善2023年1月，國務院常務會議審議通過了我國歷史上第一個《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》。2023年10月在《綜合交通網(wǎng)長期發(fā)展規(guī)劃》中，對鐵路網(wǎng)總體規(guī)模進行了調(diào)整。2023年再次補充完善，完成了最近一次調(diào)整。按照《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，我國高速鐵路發(fā)展以“四縱四橫”為重點，構(gòu)建快速客運網(wǎng)的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的鐵路客運通道，逐步實現(xiàn)客貨分線運輸。到2023年，全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里，主要繁忙干線實現(xiàn)客貨分線，復線率和電化率分別達到50%和60%以上，修建客運專線1.6萬公里，運輸能力滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，主要技術(shù)裝備達到或接近國際先進水平。（3）中國鐵路六次大提速2023年4月1日，我國鐵路第一次大提速，2023年10月1日，我國鐵路第二次大提速，2023年10月21日，拉開了鐵路提速的序幕。2023年10月21日，全國鐵路第三次大提速，針對我國的西部內(nèi)部。2023年4月18日，我國鐵路第四次大提速。我國鐵路第五次大提速，全國鐵路旅客列車平均旅行速度達到時速65.7公里。2023年4月18號，第六次全國鐵路大提速，高速動車組陸續(xù)上線運行。（4）中國高鐵時代的到來高速鐵路:既有線時速大于200公里，新線時速大于250公里。高速鐵路:(高鐵)武廣高鐵、鄭西高鐵、滬寧高鐵、滬杭高鐵、京滬高鐵等客運專線:(客專)秦沈客專、石太客專、京滬客專、京沈客專、哈大客專等城際鐵路:(城際)京津城際、昌九城際、滬寧城際等二、中國高速鐵路的技術(shù)創(chuàng)新成果及發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)中國在高速鐵路上也有了自己的一些技術(shù)創(chuàng)新成果。鐵路系統(tǒng)按照“先進、成熟、經(jīng)濟、適用、可靠”的技術(shù)方針，瞄準世界高速鐵路最先進技術(shù)，通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，取得了一系列重大技術(shù)創(chuàng)新成果，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)和世界先進水平的高速鐵路技術(shù)體系。1、主要成果和技術(shù)體系（1）主要成果近年來開通運營的時速350公里的京津城際鐵路、武廣和鄭西高速鐵路，時速250公里的石太、膠濟、合寧、合武及東南沿海高速鐵路，集中展示了我國高速鐵路科技創(chuàng)新的成果。(1)京津城際鐵路最高運營時速350公里，最高試驗速度為394.3km/h,采用大容量、高密度公交化的運輸組織模式，大量開行動車組列車，全程直達運行時間30分鐘，列車最小行車間隔3分鐘。京津城際鐵路運營速度達到世界第一，節(jié)能環(huán)保、運輸能力、綜合舒適度等方面處于世界領(lǐng)先。(2)武廣高速鐵路全長1068.6公里，其中路基323公里、橋梁684座468公里、隧道226座177公里，橋隧比66.7%。武廣高速鐵路橋梁和隧道技術(shù)創(chuàng)造多項世界第一;動車組、列控、節(jié)能環(huán)保技術(shù)均處于世界一流水平;運輸組織世界最優(yōu)。(3)鄭西高速鐵路穿越豫西山地和渭河沖積平原，南倚秦嶺，北臨黃河，沿線80%區(qū)段為黃土覆蓋，橋梁和隧道長度占全長的59.75%，濕陷性黃土地區(qū)施工是高速鐵路建設(shè)的技術(shù)難題。(4)京滬高速鐵路，簡稱京滬高鐵客運專線，全長1318公里，設(shè)計速度為300km/h,2023年6月30日通車，北京到上海最快只需4時48分，溫家寶總理主持通車典禮。2023年12月3日，在京滬高鐵試運營試驗中，國產(chǎn)“和諧號”CRH380A高速動車組最高運行時速達到486.1公里，中國高鐵再次刷新世界鐵路試驗最高速。（2）技術(shù)創(chuàng)新①工務工程技術(shù)創(chuàng)新高速鐵路工務工程的特點:采用基床和路基強化技術(shù)、無碴軌道、無縫道岔、跨區(qū)間超長無縫線路等。提高平順性和剛度均勻性，減少維修量，滿足旅客舒適度要求。大量采用高架線，以橋代路。解決與既有公路、道路立交，節(jié)約寶貴土地，減少拆遷，適應復雜地形、地貌、地質(zhì)情況，有效控制工后沉降。京津城際鐵路采用雙線混凝土箱梁高架橋，橋梁占全線總長87%，實現(xiàn)了與公路全立交，有效控制了工后沉降。鄭西高速鐵路在濕陷性黃土地區(qū)開展了大量地質(zhì)處理和沉降控制試驗研究。武廣高速鐵路成功研制了18號高速道岔、扣件和鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器;突破了巖溶地基處理和地基填筑技術(shù)，有效控制了工后沉降;首次實現(xiàn)了大跨度鋼橋鋪設(shè)無昨軌道。車站建筑充分體現(xiàn)功能性、系統(tǒng)性、先進性、文化性、經(jīng)濟性。系統(tǒng)考慮車場、站房、廣場、軌道交通及其他公共交通，構(gòu)建以人為本、可持續(xù)發(fā)展的綜合客運交通樞紐。②牽引供電技術(shù)創(chuàng)新高速鐵路牽引供電具有以下特點:良好的高速弓網(wǎng)匹配;動車組自動過分相;供電可靠、穩(wěn)定;免維護、少檢修、抵御自然環(huán)境侵害強;供電能力滿足高速度、高密度、大功率;具有綜合一體化遠程監(jiān)控能力。高速鐵路弓網(wǎng)匹配:京津城際鐵路接觸線張力為27kN，武廣高速鐵路接觸線張力為30kN，有效提高了接觸網(wǎng)振動傳遞波速、控制了接觸線動態(tài)抬升。列車速度350km/h，受電弓滑行速度100m/s。③通信信號技術(shù)創(chuàng)新國外高速鐵路列控系統(tǒng)發(fā)展趨勢:德國、日本和法國現(xiàn)有的三種高速列控系統(tǒng)自成體系，相互不兼容，技術(shù)不開放。歐洲鐵路歐盟為實現(xiàn)各國鐵路互聯(lián)互通，確定了歐洲鐵路列車運行控制系統(tǒng)統(tǒng)一的技術(shù)平臺，即ETCS。其中，基于GSM-日無線傳輸?shù)腅TCS2用于高速鐵路，現(xiàn)已成功投入商業(yè)運營，代表未來高速列車運行控制技術(shù)的發(fā)展方向。CTCS-2列控系統(tǒng)介紹:CTCS-2級列控系統(tǒng)通過軌道電路和應答器為列車提供控車信息，由軌道電路提供行車許可。用于提速既有線和時速250公里高速鐵路。CTCS-3D列控系統(tǒng)介紹:CTCS-3D列控系統(tǒng)通過軌道電路和應答器提供控車信息，閉塞分區(qū)入口設(shè)置有源應答器，由應答器提供行車許可。用于京津城際鐵路。GSM-R無線通信:京津城際鐵路采用GSM-R數(shù)字專用移動通信系統(tǒng)，全線單網(wǎng)交織覆蓋，實現(xiàn)了移動話音通信和無線數(shù)據(jù)傳輸。武廣、鄭西高速鐵路實現(xiàn)了GSM-日數(shù)字專用移動通信系統(tǒng)，車地雙向無線傳輸列車運行控制信，息。④高速動車組技術(shù)創(chuàng)新高速鐵路是當今世界高新技術(shù)的集成，是國家科技實力和綜合實力的集中體現(xiàn)，高速動車組是高速鐵路的核心裝備之一。高速動車組普遍采用了輕量化招合金車體、高可靠性無搖枕轉(zhuǎn)向架、大功率交直交牽引傳動、微機控制的電空聯(lián)合制動、基于計算機和網(wǎng)絡技術(shù)的列車控制和旅客信息系統(tǒng)等。CRH1型動車組:主要用于廣深線、浙贛線城際間的中短途運輸，牽引功率5300kW,5動3抱，定員670人。適用中長途運輸?shù)?6輛編組動車組即將下線。CRH2型動車組:主要用于北京以南地區(qū)，牽引功率4800kw，4動4抱，定員610人。16輛編組動車組已上線運營。CRH3型動車組:牽引功率8800kW,4動4抱，定員556人，最高運營時速350公里。CRH5型動車組:主要用于東北和華北地區(qū)，牽引功率5500kw，5動3抱，定員622人。CRH380A型動車組:CRH380A型動車組為動力分散式、交流傳動的電力動車組，其中8輛編組的動車組被命名為為CRH380A，而16輛編組的動車組被命名為CRH380AL，最高營運速度380公里//}J、時。CRH380日型動車組:CRH380日型動車組由北車集團制造，其中短編組動車為CRH380日，而長編組動車為CRH380日L，最高營運速度380公里/小時。⑤寬車體技術(shù)創(chuàng)新車體由2.9米加寬到3.3米，斷面面積9m2增加到11.4m2，二等車座椅2+3布置，定員增加100余人。牽引系統(tǒng)組成:C日日3型動車組4動4拖，由兩個動力單元組成。起動牽引力300kN,輪周功率8800kW。⑥運營調(diào)度技術(shù)創(chuàng)新調(diào)度指揮:堅持路網(wǎng)完整性和調(diào)度集中統(tǒng)一指揮，建立以北京、上海、武漢、廣州為中心的調(diào)度指揮系統(tǒng)，構(gòu)建運營調(diào)度技術(shù)體系，實現(xiàn)高速鐵路運營調(diào)度現(xiàn)代化。⑦客運服務技術(shù)創(chuàng)新引導揭示系統(tǒng):高鐵玫瑰:⑧綜合檢測技術(shù)創(chuàng)新京津城際鐵路采用自主研制的高速綜合檢測列車定期檢測，利用先進的檢測手段對線路、牽引供電、通信、信號等基拙設(shè)施進行綜合檢測和評估。⑨綜合維修技術(shù)創(chuàng)新設(shè)施檢測自動化、綜合維修一體化、維修手段機械化;維修效率高，運營成本低。2、技術(shù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）鐵路發(fā)展的新特點中國客貨運量很大，給鐵路運輸組織帶來新的困難。中國以世界7%的耕地養(yǎng)活了占世界22%的人口，以世界6%的鐵路里程完成了占世界25%的運輸工作量。2023年鐵道部統(tǒng)計中心:機車擁有量18437臺客車擁有量45076輛—4.5萬輛貨車擁有量591793輛—60萬輛全路客運量146193萬—14億人全路貨運量330354萬噸—33億噸全路客運周轉(zhuǎn)量7778.6億人公里全路貨運周轉(zhuǎn)量25106.29億噸公里從2023年到2023年，是我國鐵路建設(shè)規(guī)模最大的時期，完成這些建設(shè)任務，發(fā)達完善的鐵路網(wǎng)將初具規(guī)模。突出特征是規(guī)模大、標準高。從2023年到2023年，是我國鐵路科技進步最快的時期，經(jīng)過不懈努力，我國技術(shù)裝備將基本達到世界先進水平。鐵路技術(shù)創(chuàng)新的突出特征是創(chuàng)新步伐大、范圍廣，裝備更新快、數(shù)量大。到2023年，1.3萬公里高速鐵路將投入運營，目前我國已成為高速鐵路營業(yè)里程最多的國家，建立完善安全高效運營的技術(shù)支撐體系任務十分艱巨。（2）高鐵投資大、耗資大美國鐵路一公里埋著一個華工尸體(太平洋鐵路)一根枕木一條命、一顆道釘一滴血(滇越鐵路)中國高鐵一公里理著一卡車人民幣2023年北京奧運會基拙設(shè)施投資2023億人民幣地鐵線路從54-200km，約146km地鐵造價4億//Km（3）缺乏核心技術(shù)依托日本新干線—日本川崎重工法國丁GV—法國阿爾斯通德國ICE—德國西門子加拿大鐵路—加拿大龐巴迪中國引進了法國阿爾斯通公司的技術(shù)到長春軌道客車股份，日本川崎重工的技術(shù)到南車，加拿大龐巴迪公司的技術(shù)到青島日SP公司，德國西門子公司的技術(shù)到唐山機車車輛廠，從此“和諧號”動車組從此駛?cè)肓税傩盏纳钪小Ｈ?、中國高鐵的競爭優(yōu)勢及全面走向世界1、中國高鐵技術(shù)達到領(lǐng)先水平（1）工程建造技術(shù)達到世界先進水平針對我國復雜多樣的地質(zhì)及氣候條件，攻克了濕陷性黃土和軟土地區(qū)沉降變形控制難題，掌握了復雜地質(zhì)條件下高速鐵路地基處理和路基填筑技術(shù)。攻克了大斷面復雜隧道建設(shè)技術(shù)難題，建成復雜地質(zhì)山區(qū)高速鐵路長大隧道群和水下鐵路隧道，首次實現(xiàn)了高速列車在隧道內(nèi)以時速350公里交會。系統(tǒng)掌握了高速鐵路有昨、無昨軌道成套技術(shù)。自主研制了滿足時速350公里要求的高速道岔，掌握了百米鋼軌制造、運輸、鋪設(shè)、焊接成套技術(shù)，攻克了長大橋梁無縫線路技術(shù)難題。構(gòu)建了高速鐵路牽引供電系統(tǒng)設(shè)計、施工、檢測技術(shù)平臺，研發(fā)了大容量供電、大張力接觸網(wǎng)、高速接觸網(wǎng)檢測、遠程監(jiān)控等成套裝備，攻克了高速列車重聯(lián)運行接觸網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)難題。（2）高速列車技術(shù)達到世界先進水平系統(tǒng)掌握了時速200-250公里動車組核心技術(shù)，全面構(gòu)建了設(shè)計制造體系。在此基礎(chǔ)上，攻克了制約速度提升的技術(shù)難題，在高速列車基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)、制造工藝、試驗評估等方面實現(xiàn)了系統(tǒng)集成創(chuàng)新，成功搭建了時速350公里動車組技術(shù)平臺，國產(chǎn)時速350公里動車組大批量投入運營，在京津、武廣、鄭西高速鐵路上表現(xiàn)出良好的運行品質(zhì)?！昂椭C號”動車組以運營速度高、運量大、節(jié)能環(huán)保、平穩(wěn)舒適等特點，躋身世界一流行列。（3）列車控制技術(shù)達到世界先進水平系統(tǒng)掌握了滿足時速250公里的CTCS-2級列車運行控制技術(shù)，成功應用于既有線第六次大面積提速和新建的時速250公里高速鐵路。研發(fā)了具有世界領(lǐng)先水平的CTCS-3級列車運行控制系統(tǒng)，基于無線通信網(wǎng)絡系統(tǒng)實現(xiàn)地面與動車組控車信息的雙向?qū)崟r傳輸，滿足動車組列車時速350公里、最小追蹤間隔3分鐘的安全運行要求，適應我國高速鐵路高速度、高密度及不同速度等級動車組跨線運行的特點，成功應用于武廣、鄭西、滬寧、滬杭等高速鐵路。（4）系統(tǒng)集成技術(shù)達到世界先進水平系統(tǒng)掌握了高速鐵路總體設(shè)計、接口管理、聯(lián)調(diào)聯(lián)試等關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)了高速鐵路工務工程、動車組、牽引供電、通信信號、運營調(diào)度、客運服務等各子系統(tǒng)的集成，使整體系統(tǒng)功能達到最優(yōu)。在不同速度等級列車混合運行、高速線與既有線互聯(lián)互通、地車安全信息連續(xù)傳輸、軌道電路對無昨軌道適應性等方面實現(xiàn)重大技術(shù)創(chuàng)新，形成了先進完善的高速鐵路系統(tǒng)集成技術(shù)體系。（5）運營維護技術(shù)達到世界先進水平研發(fā)了現(xiàn)代化高速綜合檢測列車，實現(xiàn)了基拙設(shè)施檢測監(jiān)測的自動化和養(yǎng)護維修的機械化。開發(fā)了安全防災預警技術(shù)，實現(xiàn)了對雨雪等災害的實時監(jiān)測和自動應急處理。開發(fā)并廣泛采用調(diào)度集中系統(tǒng)，全面實現(xiàn)了運輸調(diào)度集中統(tǒng)一指揮。研制了適應大客流量、響應時間快、系統(tǒng)安全性高的綜合客運服務系統(tǒng)，較好地滿足旅客自助化、個性化、多樣化的服務需求。積極開展高速鐵路減振降噪、節(jié)能環(huán)保等技術(shù)攻關(guān)，大量采用新材料、新能源及現(xiàn)代信息技術(shù)，使高速鐵路在節(jié)能環(huán)保方面的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。2、中國高鐵全面走向世界（1）未來七年全球高鐵投資情況及中國高鐵出口機遇面對高鐵的眾多優(yōu)勢，近一兩年以來，美國、俄羅斯、巴西等國紛紛制訂了規(guī)?？涨暗母咚勹F路發(fā)展計劃，即便是法國等“老牌高鐵國家”也相繼表示，將延長高鐵里程、提升高鐵品質(zhì)。預計未來10年，全球高鐵里程將至少增加一倍，全球正步入高速鐵路發(fā)展的黃金年代。按照各國高鐵發(fā)展規(guī)劃，預計到2023年，世界高速鐵路總里程將超過5萬公里，未來7年內(nèi)的新增里程將達到3萬公里以上，由此帶來的高鐵直接投資將超過1.1萬億美元。如果按全產(chǎn)業(yè)鏈的增加值計算，高鐵發(fā)展對世界經(jīng)濟的帶動作用則更為巨大。近兩年間，有100多個國家元首、政要和代表團曾考察了中國高速鐵路。目前，中國鐵路建設(shè)在利比亞、尼日利亞、阿聯(lián)首、阿曼、伊朗、亞美尼亞、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、束埔寨、泰國、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞、委內(nèi)瑞拉……幾乎都有普通鐵路建設(shè)、電氣化改造建設(shè)、高鐵建設(shè)項目。目前，美國、俄羅斯、巴西、沙特、土耳其、波蘭、委內(nèi)瑞拉、印度、緬甸、束埔寨、老撾、泰國等幾十個國家都希望我國參與他們國家鐵路項目的合作，有些項目已經(jīng)開始實施。按照目前各國公布的規(guī)劃，預計到2024年，全球高鐵總里程可達4.2萬公里，這意味著在2023至2024年期間，海外高鐵修建計劃將達1.9萬公里左右。據(jù)估計，2023年前，海外高鐵投資將超過8000億美元，其中歐美發(fā)達國家的投資額為1650億美元，帶動其他產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的市場規(guī)模達7萬億美元，這一數(shù)字同時也意味著，中國高鐵已經(jīng)迎來了前所未有的出口機遇。中國制造業(yè)以及勞動力成本長期在國際市場具有優(yōu)勢，這一點在高鐵領(lǐng)域也不例外，同樣在國際市場上具有較大的競爭力。從2023年8月1日中國京津城際高鐵開通至今，中國高鐵在時速和里程上已躍居世界第一，中國高鐵憑借出色的成果和勞動力技術(shù)優(yōu)勢，很快就打開了海外市場。（2）中國高鐵發(fā)展“引爆”高鐵外交高鐵市場的龐大和長期性、全球一體化的加速等因素決定了高鐵外交必將在國際政治中發(fā)揮越來越突出的作用。今年10月，訪問泰國的中國國務院總理李克強和泰國總理英拉參觀了中國高鐵展，表達希望中泰加強鐵路合作的意愿。當?shù)貢r間25日下午李克強總理在布加勒斯特分別會見句牙利總理歐爾班和塞爾維亞總理達契奇，并共同會見記者。三國總理共同宣布，合作建設(shè)連接貝爾格萊德和布達佩斯的句塞鐵路，并成立聯(lián)合工作組落實推進工作。這是李克強總理兩個月內(nèi)兩次出訪中，均親自“推銷”中國高鐵。有媒體分析稱，“高鐵外交”是一張中國名片。通過“高鐵外交”，“中國制造”高調(diào)亮相海外，國際市場掀起“中國高鐵熱”。有香港媒體指出，在中國這一波的外交攻勢中，“高鐵外交”正在凸顯，甚至可以與“乒乓外交”、“熊貓外交”相媲美?？偫碛H自推動中國鐵路走出國門，參與句塞鐵路的建設(shè)，有力促進中國裝備“走出去”特別是加強與新興市場國家的合作，即可以幫助這些國家基拙設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，也有利于消化中國過剩產(chǎn)能，提高裝備質(zhì)量和服務水平，造福雙邊、多方，不僅有利于中歐合作，也有利于世界。未來鐵路合作將成為中國與中東歐合作的新亮點，友誼新紐帶。另外，近期在上海訪問的克羅地亞前總統(tǒng)斯捷潘·梅西奇，盛贊中國高鐵先進，希望能與中國合作，又一次向中國高鐵拋出了“橄欖枝”。種種跡象充分表明，中國高鐵正在走向世界舞臺。特別是，當前中國鐵路正在步入改革深水區(qū)，中國高鐵在海外市場的強勢拓展無疑將成為其最好的助推劑。高鐵走出國門，涉外的鐵路基建承包商將首先受益。中國中鐵(601390),中國鐵建(601186)這類大型高鐵建設(shè)企業(yè)將成為總理推銷的最大受益者。（3）中國高鐵出口優(yōu)勢明顯我國高鐵在短短的幾年時間，實現(xiàn)了從追趕者到引領(lǐng)者的重大跨越，取得了一系列的技術(shù)創(chuàng)新成果，豐富和發(fā)展了高速鐵路的理論與實踐，把世界高速鐵路的發(fā)展水平提高到了一個新的階段。我國高速鐵路取得了巨大的成功，引起了世界各國特別的關(guān)注，產(chǎn)生了強烈的示范效應。自2023年8月1號，中國第一條高速鐵路—京津城際開通運營以來，已經(jīng)有100多位國家的元首、政要和專家學者考察了中國的高速鐵路，對中國高鐵的發(fā)展產(chǎn)生了極大的興趣，給予了高度評價。中國高速列車項目，共有國內(nèi)一流重點高校25所，一流科研院所11所，國家級實驗室和工程研究中心51家參加研發(fā)，有63名院士、500余名教授、200余名研究員和上萬工程技術(shù)人員參加研發(fā)生產(chǎn)。中國高鐵的成就，是這個龐大的團隊，持續(xù)日夜奮戰(zhàn)了數(shù)年的必然結(jié)果。高鐵作為低碳、環(huán)保、綠色的交通工具，越來越受到世界各國的重視，已經(jīng)成為世界鐵路發(fā)展的潮流和普遍共識，根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟的統(tǒng)計，除我們國家以外，現(xiàn)在有10幾個國家正在建設(shè)高速鐵路，在建規(guī)模達到6000多公里;有20多個國家編制了系統(tǒng)的高速鐵路發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃的總里程超過了2萬公里。目前，許多國家與我國鐵路簽仃了雙邊的合作文件，鐵道部成立了16個境外合作協(xié)調(diào)小組，組織國內(nèi)相關(guān)企業(yè)開拓境外市場，取得了重要的成果。沙特麥加朝勤鐵路已經(jīng)于去年11月13號如期建成通車，委內(nèi)瑞拉中西部鐵路正在順利的推進當中，土耳其、老撾、緬甸等國家的鐵路項目已經(jīng)開展了研究、初測、設(shè)計工作，我們已經(jīng)與美國、巴西、俄羅斯、白俄羅斯、阿聯(lián)首、泰國、束埔寨簽仃了合作意向。中國高鐵外交有優(yōu)勢成本一直是中國的巨大優(yōu)勢。有數(shù)據(jù)顯示，國外建設(shè)高鐵每公里成本為0.5億美元，而中國只有0.33億美元，相差三分之一。綜合土建和車輛兩個方面的成本，中國高鐵造價只有國外造價的1/3-1/2。比如，國內(nèi)高鐵的造價一般是1.5億元/公里，德國法蘭克福一科隆線約合3億元/公里，韓國2023年通車的高鐵路基部分造價為2.5億元/公里。中國高鐵技術(shù)是從歐洲引進，在吸收、消化基拙上成長起來的，且結(jié)合了中國自己的創(chuàng)新。更重要的是，中國高鐵運營里程數(shù)差不多是其他所有國家里程數(shù)的總和，運營發(fā)展規(guī)模和積累的經(jīng)驗難以被別國超越。同時，在寒冷條件下的高鐵建設(shè)方面，中國也累積了經(jīng)驗。從整體形勢來看，中國高鐵出口積極向好，頗受國際市場歡迎。當然，在高鐵出口具體的操作中，也面臨著不少問題。比如，可能遭遇來自于技術(shù)領(lǐng)域的沖擊，尤其是在目前國際環(huán)境下，我國高鐵的自主知識產(chǎn)權(quán)能否獲得廣泛認可;再比如，中國高鐵制造一旦離開本土，就會面臨勞動力成本方面的問題，價格競爭優(yōu)勢因此相對下降;另外，國外過快的施工速度往往引起懷疑，同樣會增加成本。四、總結(jié)高鐵的速度極大地壓縮了世界的時間和空間，促進了全球化朝縱深方向發(fā)展。在這一背景之下，高鐵外交也必將成為國際外交行動中的一個重要現(xiàn)象。中國高鐵外交應該被盡早提到戰(zhàn)略的高度，為中國的經(jīng)濟發(fā)展和世界的和平服務。目前，中國高鐵在國際市場上的份額正逐步擴大，但中國高鐵外交仍然面臨一些風險，如非傳統(tǒng)安全威脅、國際社會的質(zhì)疑等。為此，中國高鐵外交需要尋找到合適的多邊國際合作方式，規(guī)避外交風險，造福于中國以及世界的經(jīng)濟發(fā)展，促進全球文化交流，締造世界和平。

2023年電子行業(yè)智能化分析報告2023年9月目錄一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機 8五、硬件變革大，投資機會多 91、水晶光電：光學龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學：聲學龍頭，小空間實現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性消費電子沿著智能性和便攜性兩個維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認為，消費電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至會向可嵌入型演變，投資機會將非常豐富。JuniperResearch預計：至2023年，整個可穿戴電子設(shè)備市場將會超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預計將達到7000萬臺。正如應用的成長促進了智能手機市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會出現(xiàn)類似的成長：做到應用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動技術(shù)變革的行情。當前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1）人機互動友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導耳機的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細論述請參見我們3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價達330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費者的關(guān)注。我們認為，在智能手機尚未普及的時期，消費者對智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)認知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運動和健康監(jiān)測摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運動監(jiān)測功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運動時可以準確追蹤所在位臵及記錄時間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運動時可連續(xù)使用5至10小時。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個程序同時運行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動馬達和三軸加速度計，可安裝位運動專門設(shè)計的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓我們堅信第三代智能手表功能將更為強大，有望與智能手機相當。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團隊來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計和健康指標傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實現(xiàn)導航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計了健康軟件SHealth，預示著運動和健康監(jiān)測將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機智能手機在功能手機通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強的可穿戴設(shè)備智能手機+眼鏡將埋葬智能手機。智能手機、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點：1.智能手機是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動作識別功能，信息輸入不方便，不適合復雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時間觀看。我們認為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補的特點，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實現(xiàn)較好的視覺體驗。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機所不具備的優(yōu)點：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應用，更勝于必須手持操作的智能手機，有望替代智能手機，從而帶來消費電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機會多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。我們認為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的公司是手機鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機用光學低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級和新產(chǎn)品拓展兩個維度實現(xiàn)增長。光學低通濾波器的單價隨著從卡片機升級為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學玻璃升級為藍玻璃，單價和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學加工、光引擎設(shè)計和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗積累；在光引擎設(shè)計方面，水晶光電與芯片設(shè)計商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢，其光學鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當前已進入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應商之一，產(chǎn)品廣泛應用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機的1/3,輕薄化要求遠遠超過絕大多數(shù)手機，智能手表的面積和體積也大約是智能手機的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學：聲學龍頭，小空間實現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過強大的研發(fā)能力向上游整合，實現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務和產(chǎn)品供應，同時可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費電子巨頭主流供應鏈。公司也在MEMS聲學器件上積累深厚，未來有望實現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風來讀取用戶的語音信息，也需要音筒來輸出設(shè)備的信號，在很小的空間實現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢。4、共達電聲公司是國內(nèi)領(lǐng)先的聲學器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風、微型揚聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應用于手機、筆記本電腦/平板電腦、平板電視、個人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費類電子產(chǎn)品。主要大客戶包括蘋果（通過MWM間接供應）、華為、中興、索尼