光伏產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

光伏產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告8月目錄1世界光伏市場(chǎng)與中國(guó)現(xiàn)狀 -1-1.1光伏產(chǎn)業(yè)背景 -1-1.2世界光伏市場(chǎng) -2-1.3中國(guó)現(xiàn)狀 -4-1.3.1生產(chǎn)大國(guó)消費(fèi)小國(guó) -4-1.3.2發(fā)展空間巨大 -5-1.3.3集中于商業(yè)應(yīng)用 -5-1.3.4兩頭在外的市場(chǎng)格局 -5-2重要國(guó)家扶持政策分析 -6-2.1德國(guó) -8-2.2美國(guó) -8-2.3日本 -8-2.4法國(guó) -9-2.5西班牙 -9-2.6意大利 -9-2.7中國(guó) -9-2.7.1我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策開(kāi)始補(bǔ)位 -9-2.7.2重要產(chǎn)業(yè)集中地都有各項(xiàng)優(yōu)惠政策 -10-2.7.3后續(xù)政策值得期待 -10-3光伏產(chǎn)業(yè)鏈 -10-4光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 -12-4.1全球廠商總體分析 -13-4.2光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈-晶體硅原料 -14-4.2.1多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張后等待需求復(fù)蘇 -14-4.2.2多晶硅生產(chǎn)工藝 -15-4.3光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈-硅片 -16-4.4光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈-電池、組件生產(chǎn) -17-4.4.1電池分類及效率問(wèn)題（多晶硅） -17-4.4.2非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池 -18-4.4.3晶硅電池與薄膜電池優(yōu)缺點(diǎn)比較 -19-5中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 -19-5.1產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值分布 -19-5.2多晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張 -20-5.3硅錠產(chǎn)量增加迅猛 -23-5.4電池片產(chǎn)量占據(jù)全球3成 -24-5.5薄膜電池發(fā)展相對(duì)緩慢 -25-5.6產(chǎn)業(yè)鏈下游優(yōu)勢(shì)明顯強(qiáng)于上游 -26-6中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集聚辨別析 -26-6.1我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)地辨別布狀況 -26-6.2四川、河北、江蘇的光伏產(chǎn)業(yè)鏈最為完整 -27-7成本分析 -28-7.1價(jià)值鏈成本分析 -28-7.2光伏并網(wǎng)發(fā)電投資成本 -28-7.3光伏并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行成本 -29-8幾點(diǎn)結(jié)論 -29-9調(diào)研篇 -30-9.1前期資料收集方便于展開(kāi)工作 -30-9.2研究報(bào)告框架擬定及寫作 -30-9.3實(shí)地調(diào)研 -30-9.4根據(jù)調(diào)研成果重新審視報(bào)告 -32-1世界光伏市場(chǎng)與中國(guó)現(xiàn)狀1.1光伏產(chǎn)業(yè)背景化石能源儲(chǔ)量的有限性是發(fā)展可再生能源的重要因素之一。根據(jù)世界能源權(quán)威機(jī)構(gòu)的分析，按照現(xiàn)在已經(jīng)探明的化石能源儲(chǔ)量以及開(kāi)采速度來(lái)計(jì)算，全球石油剩余可采年限僅有41年，其年占世界能源總消耗量的40.5%，國(guó)內(nèi)剩余可開(kāi)采年限為15年；天然氣剩余可采年限61.9年，其年占世界能源總消耗量的24.1%，國(guó)內(nèi)剩余可開(kāi)采年限30年；煤炭剩余可采年限230年，其年占世界能源總消耗量的25.2%，國(guó)內(nèi)剩余可開(kāi)采年限81年；鈾剩余可采年限71年，其年占世界能源總消耗量的7.6%，國(guó)內(nèi)剩余可開(kāi)采年限為50年。世界常規(guī)能源儲(chǔ)藏狀況剩余使用年限（自開(kāi)始計(jì)算）能源種類世界中國(guó)太陽(yáng)能無(wú)窮大無(wú)窮大石油約45年約天然氣約61年約30年煤約230年約81年鈾約71年約50年全球化石能源的大量開(kāi)采是造成生態(tài)破壞的重要因素之一，而化石能源的大量使用則是造成全球環(huán)境污染的重要因素，有關(guān)研究表明，大面積使用太陽(yáng)能光伏發(fā)電電能，能有效減少二氧化碳的排放，減少溫室效應(yīng)，變化地球氣候。發(fā)展可再生能源的契機(jī)來(lái)自《京都合同書》。聯(lián)合國(guó)141個(gè)組員國(guó)家共同訂立的《京都合同書》于年2月16日生效，將再生能源的開(kāi)發(fā)與規(guī)劃推向一種新的階段。可再生能源重要發(fā)展方向?yàn)樘?yáng)能、風(fēng)能、小水電以及生物質(zhì)能發(fā)電等，而從現(xiàn)在發(fā)展?fàn)顩r來(lái)說(shuō)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電即使發(fā)展整體規(guī)模要不大于風(fēng)能，但是增加速度最快。隨著硅片加工技術(shù)進(jìn)一步成熟，光電轉(zhuǎn)換效率的提高以及其它類型技術(shù)的發(fā)展，整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)成本繼續(xù)04年以前的下降趨勢(shì)，涉及太陽(yáng)能光伏發(fā)電在內(nèi)的可再生能源完全有可能完畢從補(bǔ)充能源到常規(guī)能源的角色轉(zhuǎn)換。1.2世界光伏市場(chǎng)近年來(lái)，全球太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)容量增加十分迅猛，在年－年期間，全球光伏發(fā)電新增容量持續(xù)快速增加，年均增速達(dá)50.2%，年全球新增光伏發(fā)電容量為5.95GW，同比增加110%左右。－全球光伏發(fā)電新增容量在1996年－年期間，全球光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增加，年均增速達(dá)43.6%，年全球光伏電池產(chǎn)量為6.85GW，同比增加71%左右。1996年－全球光伏電池產(chǎn)量世界光伏安裝量達(dá)成5.95GW,同比增加110%，在總安裝量中歐洲占據(jù)82%；全球光伏產(chǎn)量為6.85GW,比的3.44GW增加近100%。光伏產(chǎn)量超出安裝量，供應(yīng)過(guò)剩初步顯現(xiàn)。國(guó)際能源署（IEA）對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的將來(lái)發(fā)展作出以下預(yù)測(cè)：年世界光伏發(fā)電的發(fā)電量占總發(fā)電量的2％，2040年占總發(fā)電量的20%-28％。歐盟聯(lián)合研究中心（JRC）預(yù)測(cè)，到2030年可再生能源在總能源構(gòu)造中占到30％以上，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在世界總電力的供應(yīng)中達(dá)成10%以上；2040年可再生能源在總能源構(gòu)造中占50％以上，太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上，到21世紀(jì)末可再生能源在能源構(gòu)造中占到80％以上，太陽(yáng)能發(fā)電占到60％以上，顯示出最重要的戰(zhàn)略地位。發(fā)達(dá)國(guó)家非常重視光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)在美國(guó)、歐洲和日本制訂的光中長(zhǎng)久光伏發(fā)展目的如表所示。按照這一計(jì)劃，到年全球光伏裝機(jī)容量將達(dá)成28GW，是年累計(jì)裝機(jī)18.25GW的1.53倍，相稱于需求年增4.87GW；年將達(dá)成200GW，是年的10.95倍，相稱于在這個(gè)10年里需求年增17.2GW；2030年將達(dá)成1850GW，是年的99.72倍，相稱于在這個(gè)10年里需求年增16.5GW。隨著技術(shù)的進(jìn)步，或許將來(lái)的實(shí)際進(jìn)程將超出這一規(guī)劃。全球光伏市場(chǎng)需求（GW）德國(guó)、美國(guó)、日本三個(gè)國(guó)家是重要的運(yùn)用太陽(yáng)能的國(guó)家，西班牙則發(fā)展快速。德國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)容量在年達(dá)成1328MW，占世界新增容量的47%。是現(xiàn)在全球最大的太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)，而西班牙是增加最快的市場(chǎng)之一，年新增太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量640MW，同比增加480%，成為全球新的第二大市場(chǎng)。美國(guó)市場(chǎng)新增220MW,同比增加57%，只有日本在政府取消了一定的政策補(bǔ)貼后增速下降了22%。重要國(guó)家光伏發(fā)展中長(zhǎng)久規(guī)劃累計(jì)裝機(jī)容量（GW）年份日本歐洲美國(guó)中國(guó)其它1.970.1481050.254.753041361.689.82030205200200501195從過(guò)去幾年的狀況來(lái)看，全球光伏市場(chǎng)需求趨于多元化，傳統(tǒng)市場(chǎng)德國(guó)仍然保持增加，但增速放緩；日本近幾年基本停滯；后起之秀西班牙和美國(guó)發(fā)展快速，特別是西班牙市場(chǎng)年一舉超越德國(guó)，成為全球最大的市場(chǎng)。-重要國(guó)家光伏新增容量（MW）德國(guó)798317054683796813281500日本122161218256292300230230美國(guó)37576684105140220342西班牙55512211106402511其它84101911251371514085961.3中國(guó)現(xiàn)狀1.3.1生產(chǎn)大國(guó)消費(fèi)小國(guó)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)近5年平均年增加率為49.5%，年增加56.2%，成為全球太陽(yáng)能第一生產(chǎn)大國(guó)，占全球產(chǎn)量的26.6%。年世界前16家太陽(yáng)能電池公司中，中國(guó)已經(jīng)占有了6家。另?yè)?jù)中國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量約為1180兆瓦，而歐洲、日本和美國(guó)產(chǎn)量分別是1062、920和266兆瓦，中國(guó)已成為名副其實(shí)的太陽(yáng)能電池世界第一。但我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展卻極為緩慢，年累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H有10萬(wàn)千瓦，局限性全球的1%。1.3.2發(fā)展空間巨大按照國(guó)家現(xiàn)在規(guī)劃，到年中國(guó)光伏發(fā)電的累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)成300MW，到年將達(dá)成1.8GW，到2050年將達(dá)成100GW。按照中國(guó)電力科學(xué)院的預(yù)測(cè)，到2050年，中國(guó)可再生能源的電力裝機(jī)將占全國(guó)電力裝機(jī)的25％，其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%。我國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)容量預(yù)測(cè)1.3.3集中于商業(yè)應(yīng)用我國(guó)光伏發(fā)電的市場(chǎng)重要在通信和工業(yè)應(yīng)用、農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)用、光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)和太陽(yáng)能商品及其它。全部這些應(yīng)用領(lǐng)域中，大概有53.8％是屬于商業(yè)化的市場(chǎng)（通信工業(yè)應(yīng)用和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品），而另外的46.2%則屬于需要政府和政策支持的市場(chǎng)，涉及農(nóng)村電氣化和并網(wǎng)光伏發(fā)電。1.3.4兩頭在外的市場(chǎng)格局以每兆瓦太陽(yáng)能電池需多晶硅10—11噸計(jì)算，年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能多晶硅需求達(dá)1.2萬(wàn)噸左右，而年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能多晶硅產(chǎn)量局限性1000噸。原料自給率局限性10%。同時(shí)，年生產(chǎn)電池1180兆瓦中，出口達(dá)了1000兆瓦，比例超出90%。我國(guó)現(xiàn)在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)最大的特點(diǎn)，在于原料依靠進(jìn)口，產(chǎn)品以出口為主，也即形成了兩頭在外的格局。2重要國(guó)家扶持政策分析現(xiàn)在狀況下，完全商業(yè)化運(yùn)作的并網(wǎng)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)成本高達(dá)3-4元/千瓦，約為火力發(fā)電價(jià)格的11-14倍，價(jià)格上無(wú)法與火電競(jìng)爭(zhēng)。因此，光伏發(fā)電市場(chǎng)現(xiàn)階段仍然是一種政策性很強(qiáng)的市場(chǎng)。在日本與德國(guó)，由于政府的主動(dòng)參加，通過(guò)制訂有關(guān)的新能源政策進(jìn)行推廣，現(xiàn)在已經(jīng)獲得相稱不錯(cuò)的效果。即使光伏發(fā)電的發(fā)展在現(xiàn)階段仍然要靠政策扶持來(lái)實(shí)現(xiàn)，但光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用并不是奢侈品，光伏發(fā)電此后將成為人類能源的重要構(gòu)成部分，能夠?qū)⑵浒l(fā)展的模式歸結(jié)以下。產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式政府補(bǔ)貼政府補(bǔ)貼公司盈利擴(kuò)大規(guī)模規(guī)模經(jīng)濟(jì)成本下降自由市場(chǎng)對(duì)太陽(yáng)能扶持的政策重要集中在：立法指導(dǎo)、購(gòu)電賠償、稅收抵扣或投資補(bǔ)貼等方面。德國(guó)、美國(guó)、日本在太陽(yáng)能發(fā)電的政策指導(dǎo)方面較為具體和有效，極大地刺激了這三個(gè)國(guó)家的太陽(yáng)能發(fā)電事業(yè)。各國(guó)光伏政策及需求分析國(guó)家政策及需求評(píng)析德國(guó)核心詞：政策成熟，增加穩(wěn)健需求分析：受益于穩(wěn)健的政策激勵(lì)模式——不涉及財(cái)政支出，合理補(bǔ)貼電價(jià)下調(diào)幅度（年、年8%、年后9%），因此需求仍將保持30%左右的平穩(wěn)增加，年可突破2GW美國(guó)核心詞：潛力巨大，更多期待需求分析：各州的光伏激勵(lì)政策紛紛啟動(dòng)，即使沒(méi)有延長(zhǎng)光伏投資稅收抵減也有望保持30%以上的年均增速；業(yè)界更期待抵稅政策獲得延長(zhǎng)，若成功通過(guò)，預(yù)期可能出現(xiàn)100%以上的脈沖式增加，各州的需求崛起可能遠(yuǎn)超預(yù)期。日本核心詞：政策重啟，再入增加軌道需求分析：最早扶持光伏的國(guó)家，為期10年光伏補(bǔ)貼政策已到期結(jié)束；近來(lái)重新制訂了238億日元的補(bǔ)貼政策，目的是年總裝機(jī)量為現(xiàn)在的10倍，達(dá)成19GW，以年新增僅270MW的裝機(jī)量預(yù)計(jì)，將來(lái)12年內(nèi)新增裝機(jī)17GW以上，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增加率40%；意大利核心詞：條件最優(yōu)、最具但愿需求分析：極好的光照條件、較穩(wěn)健的扶持政策，購(gòu)電法政策含有長(zhǎng)久性，相對(duì)西班牙更為穩(wěn)健，購(gòu)電價(jià)每年下降幅度為2%到3%；政府目的為年達(dá)成1200MW總安裝量，常規(guī)電價(jià)高于南歐其它國(guó)家，最有但愿率先平價(jià)上網(wǎng)。希臘核心詞：目的在即、增量明朗需求分析：在年7月制訂了扶持光伏發(fā)展的法令，以及年可再生能源配額目的20.9%，光伏比重約5%，光伏裝機(jī)總量將達(dá)成500MW，現(xiàn)在總安裝量還不到100MW，將來(lái)兩年400MW增量基本擬定。法國(guó)核心詞：政策清晰、自有特色需求分析：法國(guó)政府已明確表達(dá)將可再生能源發(fā)展重點(diǎn)放在光伏上，發(fā)展側(cè)重于光伏建筑一體化，予以的補(bǔ)貼電價(jià)遠(yuǎn)高于其它國(guó)家，非常含有投資吸引力；隨法國(guó)電力私有化，遠(yuǎn)低于其它國(guó)家的常規(guī)能源電價(jià)快速提高，光伏需求逐步啟動(dòng)，將成為歐洲市場(chǎng)重要的增加點(diǎn)。韓國(guó)核心詞：補(bǔ)貼調(diào)節(jié)、增速減緩需求分析：補(bǔ)貼電價(jià)將在年10月下調(diào)30%，距離年目的10萬(wàn)戶光伏裝機(jī)量300MW尚有200MW左右的差距，考慮到部分新建光伏電站，將來(lái)兩年新增需求將比較平穩(wěn)。西班牙核心詞：09“倒春寒”、前景尚好需求分析：扶持方案不夠合理，預(yù)計(jì)年需求從1000MW下降到500MW給全行業(yè)帶來(lái)恐慌，但西班牙優(yōu)良的光伏發(fā)展條件遠(yuǎn)優(yōu)于其它國(guó)家，尾隨西班牙平價(jià)上網(wǎng)預(yù)期未變，業(yè)界期待扶持方案更合理穩(wěn)健。比利時(shí)、捷克、瑞士、葡萄牙等核心詞：初露鋒芒、不可低估需求分析：這些國(guó)家都相繼實(shí)施了強(qiáng)制購(gòu)電法政策，已顯示出快速增加的勢(shì)頭；以比利時(shí)為例，多家組件廠商訂立的年的光伏發(fā)電合同總計(jì)已經(jīng)超出50MW，每個(gè)國(guó)家都有達(dá)成100MW的可能。中國(guó)核心詞：信號(hào)釋出，值得關(guān)注需求分析：國(guó)內(nèi)各類示范類光伏項(xiàng)目劇增，建設(shè)規(guī)模也在擴(kuò)大，發(fā)改委核準(zhǔn)了兩個(gè)光伏發(fā)電上網(wǎng)項(xiàng)目，將來(lái)尚有望繼續(xù)增加，發(fā)改委預(yù)期年安裝量達(dá)成300MW，巨大潛力值得關(guān)注。2.1德國(guó)德國(guó)年頒布可再生能源法，規(guī)定壟斷性能源公司，重要是電網(wǎng)公司，必須按照國(guó)家規(guī)定的價(jià)格或價(jià)格計(jì)算規(guī)則收購(gòu)可再生能源產(chǎn)品。電網(wǎng)公司有義務(wù)收購(gòu)可再生能源所發(fā)的電量，并支付最低的上網(wǎng)賠償電價(jià)。在固定的時(shí)間范疇內(nèi)，享有固定的上網(wǎng)電價(jià)(PV：20年加上安裝年)，新建電站的上網(wǎng)電價(jià)每年遞減(PV：5%/a)。高于常規(guī)電價(jià)的那部分成本在全國(guó)范疇均攤。固定價(jià)格即政府直接明確規(guī)定各類可再生能源產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。德國(guó)是這類價(jià)格政策的代表國(guó)家，德國(guó)于年通過(guò)法律的形式，制訂光伏發(fā)電的價(jià)格是37.96～54.21歐分／kW.h。世界上大概有40多個(gè)國(guó)家采用這種價(jià)格機(jī)制，這種機(jī)制的特點(diǎn)是能夠根據(jù)政府的意愿，增進(jìn)多個(gè)可再生能源技術(shù)的均衡發(fā)展，也能夠推動(dòng)某些可再生能源技術(shù)的優(yōu)先發(fā)展。另外，德國(guó)的政策性銀行德國(guó)復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行（KfW）還設(shè)立了可再生能源投資專項(xiàng)或額度，為可再生能源項(xiàng)目融資提供方便。2.2美國(guó)美國(guó)能源部提出了逐步提高可再生能源電力的發(fā)展計(jì)劃，制訂了風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電和生物質(zhì)能發(fā)電的技術(shù)發(fā)展路線圖，以此來(lái)提高清潔能源的比例，其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電預(yù)計(jì)到年將占美國(guó)發(fā)電裝機(jī)增量的15％左右，預(yù)計(jì)安裝量達(dá)成萬(wàn)kWp，以保持美國(guó)在光伏發(fā)電技術(shù)開(kāi)發(fā)、制造水平等方面的世界領(lǐng)先地位。對(duì)于光伏發(fā)電，美國(guó)在30個(gè)州都通過(guò)了《凈電量計(jì)量法》（NetMetering），即允許光伏發(fā)電系統(tǒng)上網(wǎng)和計(jì)量，電費(fèi)按電表凈讀數(shù)計(jì)量，允許電表倒轉(zhuǎn)，若用電量不不大于光伏發(fā)電量，顧客按照用電量和光伏電量的差額付費(fèi)。美國(guó)加州的“購(gòu)置降價(jià)”（BuyDown）政策則直接對(duì)太陽(yáng)電池發(fā)電系統(tǒng)的初投資進(jìn)行補(bǔ)貼，大概每峰瓦補(bǔ)貼4美元。2.3日本1993年開(kāi)始實(shí)施“新陽(yáng)光計(jì)劃”，以加速光伏電池、燃料電池、氫能及地?zé)崮艿鹊拈_(kāi)發(fā)運(yùn)用，其中光伏的年目的為4.8GW。1997年又宣布了7萬(wàn)太陽(yáng)能光伏屋頂計(jì)劃，目的是到年安裝7.60GW的太陽(yáng)能光伏電池。日本實(shí)施的是顧客補(bǔ)貼政策。顧客補(bǔ)貼即對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行補(bǔ)貼，隨市場(chǎng)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步而調(diào)節(jié)，安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行工程補(bǔ)貼，這一補(bǔ)貼逐年遞減，從最初補(bǔ)貼50％，分10年逐年遞減，到第十年時(shí)補(bǔ)貼減到零，年后來(lái)，日本屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的補(bǔ)貼已經(jīng)沒(méi)有了。除了光伏系統(tǒng)的安裝補(bǔ)貼外，還允許光伏發(fā)電系統(tǒng)“逆流”向電網(wǎng)饋電，意味著電力公司以同等電價(jià)購(gòu)置光伏系統(tǒng)的發(fā)電量，類似于美國(guó)的《凈電表計(jì)量法》。日本的普通電價(jià)原本就很高，相稱每千瓦時(shí)2.4元人民幣；而預(yù)計(jì)光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格將從年的大概4.0萬(wàn)/kWp下降到年的2.0萬(wàn)/kWp。、、2030年的發(fā)電成本分別為1.5元/kW.h、0.93元/kW.h、0.47元/kW.h，完全能夠與常規(guī)電力相競(jìng)爭(zhēng)。2.4法國(guó)總體來(lái)說(shuō)，法國(guó)在太陽(yáng)能運(yùn)用方面滯后于其它歐洲鄰國(guó)。正是意識(shí)到了存在的差距，并且也是為了更加好的推動(dòng)法國(guó)綠色能源的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，法國(guó)準(zhǔn)備切實(shí)推動(dòng)和推廣太陽(yáng)能運(yùn)用，以縮短與鄰國(guó)的差距。太陽(yáng)能發(fā)電也將是法國(guó)將大力支持和推廣的一種領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到年，太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)總量從年度6MW到50MW。2.5西班牙“電力法”。電力公司必須用高價(jià)購(gòu)置太陽(yáng)能電力，5KWp下列的系統(tǒng)，太陽(yáng)能售電電價(jià)為0.38歐元/Kwh，5KWp以上的系統(tǒng)，太陽(yáng)能售電電價(jià)0.28歐元/Kwh，普通電價(jià)為每千瓦時(shí)0.03歐元。現(xiàn)在西班牙已經(jīng)成為太陽(yáng)能市場(chǎng)的新增動(dòng)力，從年下六個(gè)月開(kāi)始增速迅猛提高，增幅超出30%。2.6意大利意大利意大利年開(kāi)始實(shí)施光伏屋頂計(jì)劃，政府配套2800萬(wàn)美元資金，補(bǔ)貼達(dá)成75％。2.7中國(guó)年3月財(cái)政部推出的補(bǔ)貼政策標(biāo)志著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策將逐步補(bǔ)位，中國(guó)光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)的大門已經(jīng)啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)有望像德國(guó)、西班牙等國(guó)同樣進(jìn)入政策推動(dòng)下的快速發(fā)展階段，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有望形成生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)、消費(fèi)大國(guó)的格局。2.7.1我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策開(kāi)始補(bǔ)位在財(cái)政部補(bǔ)貼政策公布之前，我國(guó)針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的扶持政策重要是《可再生能源法》中間接的提到過(guò)某些，如可再生能源法：第14條電網(wǎng)公司有義務(wù)全額收購(gòu)已獲并網(wǎng)同意的可再生能源上網(wǎng)電量，第19條可再生能源上網(wǎng)電價(jià)由國(guó)家有關(guān)部門合理擬定，第20條可再生能源電價(jià)高于常規(guī)能源發(fā)電平均價(jià)部分附加在電網(wǎng)內(nèi)分?jǐn)?。?5條，國(guó)家扶持偏遠(yuǎn)地區(qū)的可再生能源獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)。年，國(guó)家發(fā)改委對(duì)2座發(fā)電側(cè)（高壓側(cè)）網(wǎng)的光伏電站上網(wǎng)電價(jià)批復(fù)為4元/度。年3月，財(cái)政部會(huì)同建設(shè)部出臺(tái)《有關(guān)加緊推動(dòng)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》政策以及《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行措施》的告知，對(duì)≥50kW的建筑光伏系統(tǒng)，予以20元/W的一次性補(bǔ)貼。資金來(lái)源：年每度電征收2厘的電力附加作為可再生能源發(fā)電的電價(jià)補(bǔ)貼，每年大概可征收50億元，風(fēng)電補(bǔ)貼25億左右，光伏可用25億－30億元，如果每度電補(bǔ)貼1元錢，則可補(bǔ)貼約2GW的裝機(jī)容量。財(cái)政部此項(xiàng)政策的出臺(tái)能夠說(shuō)意義重大，這是專門針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)政策，這意味著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)位。2.7.2重要產(chǎn)業(yè)集中地都有各項(xiàng)優(yōu)惠政策光伏產(chǎn)業(yè)的重要集中地如樂(lè)山、內(nèi)蒙等，均推出了有關(guān)的優(yōu)惠政策，例如土地、稅收、電力和融資等方面。據(jù)理解內(nèi)蒙呼市予以多晶硅公司的電價(jià)只有0.28元/度，樂(lè)山、湖北宜昌等地也給多晶硅公司提供直供電，電價(jià)大概在0.40元/度左右。隨著財(cái)政部補(bǔ)貼政策出臺(tái)，各地方政府還將出臺(tái)配套政策，并提供配套資金，以共同支持國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.7.3后續(xù)政策值得期待預(yù)計(jì)將來(lái)發(fā)改委、工信部、能源局等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)還會(huì)推出某些有關(guān)政策，一起推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，固然其中最重要的是要推出上網(wǎng)電價(jià)法，從根本上保障業(yè)主的持續(xù)盈利，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展。隨著這些政策的陸續(xù)出臺(tái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入第二個(gè)階段，即政策扶持階段，借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，在這一階段，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)容量將急劇擴(kuò)張，某些含有優(yōu)勢(shì)的龍頭公司將脫穎而出。3光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅系太陽(yáng)能電池的產(chǎn)業(yè)鏈重要涉及晶硅制備、硅片生產(chǎn)、電池制造、組件封裝四個(gè)環(huán)節(jié)。我國(guó)公司在這四個(gè)環(huán)節(jié)中均涉足頗深，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電終端市場(chǎng)的啟動(dòng)將使各家公司迎來(lái)“再上路”的機(jī)會(huì)。晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈太陽(yáng)能級(jí)晶體硅太陽(yáng)能級(jí)晶體硅硅錠硅片電池組件系統(tǒng)/應(yīng)用晶硅太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值構(gòu)成（）多晶硅提煉多晶硅提煉（51.16%）硅片切割（12.33%）電池封裝（51.16%）太陽(yáng)能電池組件（16.44%）資料來(lái)源：方正證券薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈電池單元電池單元光伏組陣接線貼盒安裝晶硅制備：Hemlock、Wacker、Tokuyama、REC等公司掌握最先進(jìn)的工藝（工藝優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為產(chǎn)品質(zhì)量高且生產(chǎn)成本低）。我國(guó)大批公司從年開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入該環(huán)節(jié)，新光硅業(yè)、洛陽(yáng)中硅、江蘇中能、重慶大全、賽維LDK、東汽峨半等公司是細(xì)分產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先者。硅片（Wafer）硅片生產(chǎn)：這一環(huán)節(jié)的重要技術(shù)流程涉及多晶硅鑄錠（或單晶生長(zhǎng)）、切方滾磨、用多線切割機(jī)切片、化學(xué)腐蝕拋光。Sharp、Q-cells、BPSolar、DeutscheSolar、Kyocera等公司技術(shù)水平較高。我國(guó)的賽維LDK、天威英利、常州天合、有研硅股、精工科技分別以切片或提供鑄錠設(shè)備的方式進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。太陽(yáng)能電池制造和組件封裝：國(guó)內(nèi)大批公司從事該產(chǎn)業(yè)。在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)成本含有很大差別，因而所獲利潤(rùn)也有較大差別，下面給出在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈最后身產(chǎn)出太陽(yáng)能電池的成本構(gòu)成，以下圖所示。固然這兩年以來(lái)由于多晶硅產(chǎn)能的急速擴(kuò)張，硅材料的價(jià)格下降較多，電池成本有較大下降。太陽(yáng)能電池成本構(gòu)成圖4光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析重要以晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈論述。晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈基本由五個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，分別是高純多晶硅原料生產(chǎn)、單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄、硅片切割、電池芯片制造、組件及系統(tǒng)封裝與應(yīng)用。其中，進(jìn)入壁壘最高的環(huán)節(jié)為太陽(yáng)能級(jí)高純多晶硅原料生產(chǎn)，由于其制造過(guò)程資金密集、技術(shù)密集、高耗能、回收周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，現(xiàn)在基本上被國(guó)際上7大廠家壟斷。另首先，產(chǎn)業(yè)鏈中游的太陽(yáng)能電池芯片（cell）制造進(jìn)入壁壘較高，其制造過(guò)程重要是技術(shù)密集、工藝和設(shè)備規(guī)定高，電池芯片轉(zhuǎn)換效率的高低決定了處在該環(huán)節(jié)公司的盈利能力。另外，硅片切割環(huán)節(jié)由于切割厚度以及破片率等方面的規(guī)定較高，進(jìn)入也存在一定的壁壘。相對(duì)來(lái)說(shuō)，單晶硅拉制或多晶硅定向澆鑄(Ingot)、組件及系統(tǒng)（module-system）封裝與應(yīng)用進(jìn)入壁壘較低?，F(xiàn)在，晶體硅光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“倒置漏斗”形狀。光伏發(fā)電產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，引發(fā)這種狀況的重要因素是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡。高純硅原料的供應(yīng)局限性，上游生產(chǎn)廠家擴(kuò)產(chǎn)速度過(guò)慢，造成高純度晶硅材料市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面并愈演愈烈。但是今年以來(lái)，由于大量廠商的投產(chǎn)，處在上游的硅原料價(jià)格急劇回落。太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)重要集中于歐洲國(guó)家、日本和美國(guó)，其中德國(guó)、西班牙、日本和歐盟集中了太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商，也是產(chǎn)品重要的需求國(guó)。國(guó)際市場(chǎng)的份額重要由上述大公司控制，占世界光伏市場(chǎng)供應(yīng)量的70%以上，高端市場(chǎng)供應(yīng)量的90%。夏普公司位居首位，占全球光伏市場(chǎng)供應(yīng)量的26%左右，Q-CellsAG占全球市場(chǎng)的13%，無(wú)錫尚德占全球市場(chǎng)的5%左右，排名第六位?，F(xiàn)在，我國(guó)生產(chǎn)太陽(yáng)能電池的公司重要有：無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司、中電電氣（南京）光伏有限公司、江蘇林洋新能源有限公司、晶澳太陽(yáng)能電源有限公司。除此之外。國(guó)內(nèi)尚有300多家太陽(yáng)能電池廠家，但是國(guó)內(nèi)大多數(shù)廠商都只是購(gòu)置電池芯片進(jìn)行簡(jiǎn)樸的組件封裝工作，且產(chǎn)品品種單一。4.1全球廠商總體分析產(chǎn)業(yè)鏈上廠商構(gòu)成狀況工序廠商數(shù)多晶硅7家（不涉及國(guó)內(nèi)廠商）硅錠/棒硅片30-40家太陽(yáng)能電池片40家太陽(yáng)能電池組件200家左右發(fā)電系統(tǒng)由上表數(shù)據(jù)可知，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品供應(yīng)商的數(shù)量呈金字塔形分布，位于最上端的多晶硅生產(chǎn)廠商相對(duì)較少，光伏發(fā)電晶體硅電池片以及組件廠商快速增多，產(chǎn)能擴(kuò)張較快。由于晶體硅電池片以及組件擴(kuò)建周期較短，而處在上游環(huán)節(jié)的晶體硅原料公司擴(kuò)張產(chǎn)能周期較長(zhǎng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張并不能同時(shí)，硅原料廠公司產(chǎn)能擴(kuò)張速度明顯滯后于電池片以及組件公司。另首先，光伏發(fā)電與傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備不同，設(shè)備的維護(hù)和機(jī)械裝置的制造難度相對(duì)較小。從現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)分析來(lái)看，下游的硅片、太陽(yáng)能電池片、太陽(yáng)能組件環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟。國(guó)內(nèi)公司近幾年在這些領(lǐng)域發(fā)展的速度非?？?，涌現(xiàn)出一批全球出名的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)廠商，如江西賽維、無(wú)錫尚德、天威英利等。而技術(shù)壁壘較高的原料高純度多晶硅的提煉制造則發(fā)展相對(duì)較慢，但是近幾年由于國(guó)內(nèi)大批廠商的進(jìn)入，原料環(huán)節(jié)供需失衡的狀況有所緩和。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)在技術(shù)現(xiàn)狀工序環(huán)節(jié)國(guó)際技術(shù)狀況國(guó)內(nèi)技術(shù)狀況多晶硅技術(shù)重要掌握在美國(guó)、日本、德國(guó)，產(chǎn)能重要技術(shù)在全球7大生產(chǎn)商手中重要都為引進(jìn)俄羅斯的改良西門子法，技術(shù)相對(duì)有一定差距，產(chǎn)能相對(duì)較少硅錠、硅片單晶、多晶技術(shù)都相對(duì)成熟，切割工藝不停提高，硅片厚度不停下降單晶硅拉制技術(shù)比較成熟，單晶爐已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，價(jià)格低廉；多晶硅澆鑄爐依靠進(jìn)口，價(jià)格昂貴電池及組件電池片的光轉(zhuǎn)化效率高生產(chǎn)工藝和國(guó)際相稱，生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率最高，從業(yè)門檻最低，從事公司最多，且擴(kuò)產(chǎn)最快，產(chǎn)量最大的一種環(huán)節(jié)。由于技術(shù)和資金門檻低，同時(shí)能夠充足運(yùn)用勞動(dòng)力成本低廉的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)太陽(yáng)能光伏電池封裝行業(yè)的發(fā)展最為快速。4.2光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈-晶體硅原料4.2.1多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張后等待需求復(fù)蘇-年，多晶硅的高額回報(bào)吸引了國(guó)內(nèi)大批資金進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。通過(guò)2-3年左右的建設(shè)、調(diào)試，-年將是國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能釋放的高峰期。根據(jù)各家公司在建、籌建項(xiàng)目和宣傳規(guī)劃簡(jiǎn)樸推算，將來(lái)2-3年間國(guó)內(nèi)將形成8-9萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。但是由于近期多晶硅市場(chǎng)需求萎縮和部分公司生產(chǎn)工藝成熟度等問(wèn)題，諸多公司會(huì)推遲建設(shè)、投產(chǎn)，或其實(shí)際產(chǎn)能無(wú)法達(dá)成設(shè)計(jì)量。因此，有效產(chǎn)能會(huì)低于簡(jiǎn)樸的根據(jù)宣傳規(guī)劃的推算。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，多晶硅公司需達(dá)成1000噸/年以上的生產(chǎn)能力是較為經(jīng)濟(jì)的規(guī)模，現(xiàn)在能夠達(dá)成千噸級(jí)生產(chǎn)規(guī)模的公司涉及新光硅業(yè)、江蘇中能、洛陽(yáng)中硅、江蘇大全、江西賽維等公司。多晶硅有效產(chǎn)能時(shí)間多晶硅有效產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）多晶硅耗用量（g/w）對(duì)應(yīng)產(chǎn)能（萬(wàn)千瓦/年）0.458.553E1.008.0125E3.507.5467E6.007.5800光伏發(fā)電終端需求是影響多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定因素。由于需求萎縮，多晶硅產(chǎn)業(yè)供不不大于求的特性明顯。年，需求復(fù)蘇，供需關(guān)系有望修復(fù)。現(xiàn)在多晶硅含稅價(jià)格降至70-80美元/噸，已經(jīng)達(dá)成現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)大部分公司的綜合成本線，因此價(jià)格短期內(nèi)基本見(jiàn)底，但較難回升。4.2.2多晶硅生產(chǎn)工藝多晶硅材料在太陽(yáng)能電池組件成本中占很大比例，是重要的細(xì)分行業(yè)。在生產(chǎn)高純多晶硅的技術(shù)方面，現(xiàn)在多個(gè)生產(chǎn)工藝路線并存，國(guó)際上多晶硅生產(chǎn)重要的傳統(tǒng)工藝有改良西門子法、硅烷法、流化床法和冶金法，以下表所示：多晶硅生產(chǎn)工藝分類具體辦法生產(chǎn)工藝化學(xué)法改良西門子法運(yùn)用H2，還原SiHCl3在硅芯發(fā)熱體上沉積硅的工藝技術(shù)，并于l957年開(kāi)始了工業(yè)規(guī)模的生產(chǎn)，這就是一般所說(shuō)的西門子法。在西門子法工藝的基礎(chǔ)上，通過(guò)增加還原尾氣干法回收系統(tǒng)、SiC14氫化工藝，實(shí)現(xiàn)了閉路循環(huán)，于是形成了改良西門子法一一閉環(huán)式SiHC13氫還原法。通過(guò)采用SiCl4氫化和尾氣干法回收工藝，明顯減少了原輔材料的消耗。硅烷熱分解法硅烷法與改良西門子法靠近，只是中間產(chǎn)品不同，改良西門子法中的中間產(chǎn)品是SiHCl3，二硅烷的中間產(chǎn)品是SiH4.硅烷是以SiCl4氫化法、硅合金分解法、氫化物還原法等辦法制取，然后將制得的硅烷氣提純后在熱分解爐中生產(chǎn)純度較高的棒狀多晶硅。流化床法流化床法是美國(guó)聯(lián)合碳化物公司早年研發(fā)的多晶硅制備工藝技術(shù)。該辦法是以SiCl4氫氣、硫酸和工業(yè)硅為原料，在高溫高壓流化床內(nèi)（沸騰床）生成SiHCl3，將SiHCl3再進(jìn)一步岐化加氫反映生成SiH2Cl2，繼而生成硅烷氣。制得的硅烷氣通入加有小顆粒硅粉的流化床反映爐內(nèi)進(jìn)行持續(xù)熱分解反映，生成粒狀多晶硅產(chǎn)品。冶金法選擇純度較好的工業(yè)硅進(jìn)行水平區(qū)熔單向凝固成硅錠，除去硅錠中金屬雜質(zhì)聚集的部分和外表部分后，進(jìn)行粗粉碎與清洗，在等離子體融解爐中除去硼雜質(zhì)，再進(jìn)行第二次區(qū)熔硅錠中金屬雜質(zhì)聚集的部分和外表部分，經(jīng)粗粉碎與清洗后，在電子束融解爐中除去磷和碳雜質(zhì)，直接生成太陽(yáng)能級(jí)多晶硅。多晶硅售價(jià)降至行業(yè)綜合成本線反襯出成本和質(zhì)量的重要性。這也是將來(lái)幾年中多晶硅公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。國(guó)內(nèi)大部分公司所采用的是改良西門子法。改良西門子法制多晶硅的生產(chǎn)成本重要涉及三氯氫硅、電費(fèi)和折舊。（1）三氯氫硅是原材料，轉(zhuǎn)換效率約為10：1，現(xiàn)在售價(jià)約為1萬(wàn)元/噸。三氯氫硅是氯堿化工的副產(chǎn)品，多晶硅公司可外購(gòu)也可自行合成（氯化氫+工業(yè)硅粉）。（2）電費(fèi)是重要的生產(chǎn)成本。多晶硅生產(chǎn)是持續(xù)過(guò)程，生產(chǎn)周期5-7天，其中還原環(huán)節(jié)、氫化環(huán)節(jié)耗電量大。多晶硅單位耗電量與公司生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)穩(wěn)定性（啟/停設(shè)備耗電量大）、工藝成熟度有很大關(guān)系?，F(xiàn)在千噸級(jí)、且工藝較成熟多晶硅公司國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的千噸級(jí)多晶硅公司現(xiàn)在的完全成本約為50美元/kg。將來(lái)節(jié)省成本的空間在于單位耗電量的減少、副產(chǎn)品四氯化硅的循環(huán)再運(yùn)用（節(jié)省三氯化硅）、精餾環(huán)節(jié)的節(jié)省、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后的其它單位成本和費(fèi)用的減少。我們認(rèn)為，年國(guó)內(nèi)一流公司完全成本減少20%是有但愿的。另外，各地電價(jià)水平不同也有可能造成成本差別。在產(chǎn)品供不不大于求的情景下，下游客戶對(duì)多晶硅產(chǎn)品的純度提出了更高規(guī)定，這對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量控制力好的公司十分有利。4.3光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈-硅片鑄錠與硅片的切割是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中重要的環(huán)節(jié)，現(xiàn)在其毛利率僅次于硅原料的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。硅片重要涉及單晶硅和多晶硅，工序涉及多晶硅鑄錠（單晶硅生長(zhǎng)）、切塊、線切割片、拋光清洗等。其中單晶硅硅片以高純的單晶硅棒為原料，或者使用半導(dǎo)體加工的頭尾料和廢次單晶硅材料，通過(guò)復(fù)拉制成太陽(yáng)能電池專用的單晶硅棒。多晶硅硅片以多晶塊料或單晶硅頭尾料以及鍋底料，破碎后通過(guò)合適的腐蝕，然后用去離子水沖洗呈中性并烘干，用石英坩堝裝好，加人適量硼硅，放人澆鑄爐，在真空狀態(tài)中加熱熔化。熔化后保溫一段時(shí)間，注入石墨鑄模中，待凝固冷卻后，即得多晶硅錠。硅片制備工藝不停提高，硅材耗量逐步減少?，F(xiàn)在，硅片切割厚度已經(jīng)能夠降至160um，多晶硅用量降至8g/Wp。硅片厚度與發(fā)電耗用量時(shí)間硅片厚度（um）硅用量（g/Wp）30012.024011.020010.01809.01708.51608.01507.54.4光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈-電池、組件生產(chǎn)4.4.1電池分類及效率問(wèn)題（多晶硅）現(xiàn)在，太陽(yáng)能電池基本上以高純度硅料作為重要原材料，簡(jiǎn)稱硅基太陽(yáng)能電池。硅基太陽(yáng)能電池又分為晶硅太陽(yáng)能電池與非晶硅太陽(yáng)能電池。晶體硅太陽(yáng)能電池始終是主流產(chǎn)品，其中多晶硅太陽(yáng)能電池自1998年開(kāi)始成為世界光伏市場(chǎng)的主角。兩種重要太陽(yáng)能電池分類及市場(chǎng)份額太陽(yáng)能電池太陽(yáng)能電池晶體硅電池薄膜電池單晶硅電池多晶硅電池非晶硅電池其它化合物電池90%10%48.2%51.8%46.1%53.9%現(xiàn)在在用的光伏發(fā)電技術(shù)重要有三種：晶體硅太陽(yáng)能電池、薄膜太陽(yáng)能電池和聚光太陽(yáng)能電池，其中晶體硅電池應(yīng)用最廣泛，占80%以上，薄膜電池近年增加快速，占10%以上，聚光太陽(yáng)能電池有少量應(yīng)用。在這3種光伏發(fā)電技術(shù)中，晶體硅電池的優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)換效率較高、占地面積小，缺點(diǎn)是硅耗大、成本高，比較適于都市地區(qū)；薄膜太陽(yáng)電池的優(yōu)點(diǎn)是硅耗小、成本低，缺點(diǎn)是轉(zhuǎn)換效率低、投資大、衰減大、占地面積大，比較適于偏僻地區(qū)的并網(wǎng)電站和建筑光伏一體化；聚光電池的優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)換效率高，缺點(diǎn)是不能使用分散的陽(yáng)光、必須用跟蹤器將系統(tǒng)調(diào)節(jié)到與太陽(yáng)精確相對(duì)，現(xiàn)在重要用于航天航空。預(yù)計(jì)將來(lái)光伏發(fā)電將呈現(xiàn)多個(gè)技術(shù)并存，共同努力減少成本的局面。三種重要光伏發(fā)電技術(shù)比較技術(shù)路線實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率批量生產(chǎn)效率組件成本（美元/W）優(yōu)缺點(diǎn)晶體硅太陽(yáng)能電池單晶硅24.70%17%2.29硅耗大、成本高多晶硅20.30%16%2.25硅耗大、成本高薄膜太陽(yáng)能電池非晶硅薄膜電池12.80%6%-7%1.0-1.5硅耗小、投資大、有衰減其它聚光太陽(yáng)能電池40.70%30%3效率高、成本高4.4.2非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池在整個(gè)太陽(yáng)能電池家族中，非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池由于其技術(shù)和應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)，正在獲得暴發(fā)性增加。行業(yè)增速約為120%，預(yù)計(jì)將來(lái)三年內(nèi)年均增速高達(dá)100%。隨著技術(shù)的進(jìn)步，主流的非晶硅薄膜電池壽命已在以上，這使得非晶硅薄膜電池成為最被看好的薄膜電池技術(shù)之一。由于獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，薄膜硅電池在民用領(lǐng)域含有廣闊的應(yīng)用前景：1>在光伏建筑一體化上的應(yīng)用：采用薄膜太陽(yáng)能電池作為玻璃幕墻能夠在成本提高不多的前提下實(shí)現(xiàn)建筑物能源的自給自足，且整體性好，美觀；2>大規(guī)模低成本發(fā)電站：薄膜電池由于其弱光效應(yīng)好，每天工作時(shí)間可超出8個(gè)小時(shí)，遠(yuǎn)高于晶硅電池每天約4個(gè)小時(shí)的工作時(shí)間，這補(bǔ)足了其發(fā)光效率相對(duì)較低的局限性；3>太陽(yáng)能照明光源：由于薄膜硅太陽(yáng)能電池的弱光響應(yīng)好，這個(gè)優(yōu)勢(shì)使薄膜電池組件在太陽(yáng)能交通燈和公共照明系統(tǒng)上的應(yīng)用更具優(yōu)勢(shì)。而LED節(jié)能燈和非晶硅薄膜電池的匹配，更是開(kāi)創(chuàng)了無(wú)源照明的新紀(jì)元。4.4.3晶硅電池與薄膜電池優(yōu)缺點(diǎn)比較兩類電池在光伏發(fā)電應(yīng)用以及投資上的重要差別在于：1>晶體硅電池光轉(zhuǎn)換率高，但是生產(chǎn)成本高，并且現(xiàn)在晶體硅原料供應(yīng)緊張，受原料短缺的影響原料價(jià)格比較高。以投資50MWp的晶體硅電池片廠來(lái)說(shuō)，完全投產(chǎn)周期大概為6-12個(gè)月，最大投資成本為650-700萬(wàn)元/MWp，需要5萬(wàn)平方英尺的建廠面積。電池片的加工工藝重要涉及蝕刻、電路板印刷等。單晶硅即使在實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率高于多晶硅，但由于受陽(yáng)光照射角度的影響，在實(shí)際系統(tǒng)應(yīng)用中，售價(jià)上與多晶硅電池差別不大。2>合金薄膜電池生產(chǎn)成本低，但是光轉(zhuǎn)換率低下。投資50MWp的薄膜電池完全投產(chǎn)需要12-18月左右的時(shí)間，最多需要資金2$M/MWp，大概能發(fā)明300個(gè)左右工作機(jī)會(huì)。在生產(chǎn)方面，由于其底板為玻璃或者不銹鋼，因此能夠生產(chǎn)出比晶體硅電池要大得多的電池片。但轉(zhuǎn)換效率低下，并且大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)仍然不成熟，售價(jià)最低。對(duì)于非晶硅電池來(lái)說(shuō)，即使含有大規(guī)模生產(chǎn)的條件，但生產(chǎn)出的電池片光轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)定性較差。太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用的市場(chǎng)重要在歐美以及日本等某些發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，整個(gè)市場(chǎng)基本處在一種供不應(yīng)求的狀況，并且原料基本由國(guó)外進(jìn)口，大的公司基本都已經(jīng)建立對(duì)應(yīng)的供求關(guān)系，因此對(duì)國(guó)內(nèi)有關(guān)電池片、電池組件的公司之間來(lái)說(shuō)，難以形成實(shí)質(zhì)性的正面競(jìng)爭(zhēng)。另外國(guó)內(nèi)電池片、電池組件以及系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)得到國(guó)際市場(chǎng)承認(rèn)，在技術(shù)上靠近或者領(lǐng)先國(guó)際水平，加上國(guó)內(nèi)便宜的能源以及便宜的勞動(dòng)力，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電池片、電池組件以及系統(tǒng)含有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。5中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析5.1產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值分布通過(guò)過(guò)去幾年的發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已成為一種名副其實(shí)的大產(chǎn)業(yè)。年我國(guó)太陽(yáng)能多晶硅產(chǎn)量為4500噸左右，硅錠產(chǎn)量為1.33萬(wàn)噸左右，電池片產(chǎn)量為MW左右，光伏組件產(chǎn)量為MW左右，占全球產(chǎn)量的29.45%，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1500億元，行業(yè)從業(yè)人數(shù)為12萬(wàn)人，從業(yè)公司達(dá)500多家。－我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）環(huán)節(jié)多晶硅硅錠/硅片電池片組件時(shí)間產(chǎn)量110045001181013300108817532800－中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)狀況（銷售額：億元；就業(yè)人數(shù)：萬(wàn)人）時(shí)間銷售額人數(shù)銷售額人數(shù)銷售額人數(shù)銷售額人數(shù)1281.384333.95882.48.28150012我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)狀況環(huán)節(jié)公司數(shù)產(chǎn)能產(chǎn)量多晶硅402萬(wàn)噸4110噸硅錠/硅片603萬(wàn)噸1.33萬(wàn)噸電池片623000MWMW組件3304000MW2500-3000MW薄膜17174.9MW35.9MW5.2多晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)張?jiān)谶^(guò)去幾年里，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量和產(chǎn)能都處在快速擴(kuò)張之中。年國(guó)內(nèi)投產(chǎn)的項(xiàng)目有洛陽(yáng)中硅、新光硅業(yè)、江蘇中能、東汽峨嵋，這4家當(dāng)年產(chǎn)量1130噸。年新投產(chǎn)項(xiàng)目有10家。年1月投產(chǎn)2家。在建尚有30家左右?？偖a(chǎn)能超出8萬(wàn)噸，按8g/w，可供應(yīng)10GW。這些項(xiàng)目絕大多數(shù)用的是西門子改良法生產(chǎn)工藝。－國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量（噸）國(guó)內(nèi)多晶硅廠的來(lái)源來(lái)自倆個(gè)代號(hào)為740和739的兩個(gè)廠家。739是峨眉半導(dǎo)體廠。740是洛陽(yáng)單晶硅有限責(zé)任公司。洛陽(yáng)單晶硅有限責(zé)任公司是國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠家，年初與洛陽(yáng)金豐電化有限公司和中國(guó)有色工程設(shè)計(jì)研究總院三方共同出資組建洛陽(yáng)中硅多晶硅廠。07年洛陽(yáng)中硅達(dá)產(chǎn)500噸。是國(guó)內(nèi)硅產(chǎn)量最多的一種公司。07年擴(kuò)建1000噸多晶硅高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已基本完畢設(shè)備安裝，進(jìn)入單體調(diào)試階段。年12月18日，洛陽(yáng)中硅高科年產(chǎn)噸多晶硅擴(kuò)建工程的奠基。洛陽(yáng)中硅高科年產(chǎn)噸多晶硅項(xiàng)目是河南省、洛陽(yáng)市“十一五”期間重點(diǎn)支持項(xiàng)目，其核心裝備研究列入國(guó)家“863”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目，總投資14億元，計(jì)劃于年建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)08年產(chǎn)能是1000噸。739是峨眉半導(dǎo)體廠，和洛陽(yáng)單晶硅有限責(zé)任公司并稱多晶硅的黃浦軍校。07年產(chǎn)量200噸。東汽峨嵋半導(dǎo)體材料廠多晶硅項(xiàng)目分為兩部分，第一部分，投入4.9億元建設(shè)現(xiàn)有峨眉廠區(qū)內(nèi)年產(chǎn)500噸電路級(jí)多晶硅生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)年3月底投入試運(yùn)行；第二部分，投入36億元，在樂(lè)山市五通橋區(qū)西壩鎮(zhèn)建設(shè)1500噸多晶硅項(xiàng)目及峨眉山市光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。新光硅業(yè)，其重要技術(shù)人員來(lái)自峨眉半導(dǎo)體廠。07年產(chǎn)量230噸少于預(yù)計(jì)的300噸。年新光硅業(yè)預(yù)計(jì)生產(chǎn)多晶硅為800噸。另外，新光硅業(yè)擬在四川省成都市新津縣和樂(lè)山市各新建一種3000噸/年多晶硅項(xiàng)目。江蘇中能光伏多晶硅項(xiàng)目由香港協(xié)鑫集團(tuán)投資70多億人民幣，年8月落戶徐州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，2007年9月21日，一期1500噸生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，第二條1500噸生產(chǎn)線計(jì)劃年的4月份投產(chǎn)。江西賽維太陽(yáng)能有限公司，項(xiàng)目地址在江西的新余市。賽維太陽(yáng)能公司計(jì)劃在年終完畢多晶硅工廠建設(shè)，預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力最高可到6000噸多晶硅，到年終再提高到15000噸水準(zhǔn)。賽維多晶硅項(xiàng)目由總部位于德克薩斯州的Fluor公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購(gòu)設(shè)備及建造及建造。賽維從德國(guó)SUNWAYS買來(lái)兩套現(xiàn)成的SIMENS設(shè)備，涉及全部的附件，SUNWAYS協(xié)助安裝和調(diào)試生產(chǎn)，這兩套設(shè)備年產(chǎn)量1000噸。另外LDK還從美國(guó)GTSOLAR買新的生產(chǎn)硅料的設(shè)備建成后年有6000噸的規(guī)模，年有15000噸的規(guī)模，預(yù)計(jì)08年的實(shí)際產(chǎn)量300噸。通威多晶硅項(xiàng)目通威多晶硅項(xiàng)目一期項(xiàng)目位于四川樂(lè)山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)，規(guī)模為1000噸/年。年6月底在樂(lè)山五通橋擴(kuò)產(chǎn)一條3000噸生產(chǎn)線，在樂(lè)山犍為再擴(kuò)產(chǎn)兩條3000噸生產(chǎn)線。江蘇揚(yáng)州順大多晶硅項(xiàng)目項(xiàng)目年初在揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)，總投資3億美元，將年產(chǎn)高純度多晶硅1500噸。英聯(lián)、高盛等投資1億美元購(gòu)置順大半導(dǎo)體公司26.7%的股份。08年已經(jīng)出料10幾噸。深南玻宜昌多晶硅項(xiàng)目投資方為南玻與香港華儀有限公司、宜昌力源科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，規(guī)劃占地為1500畝，總規(guī)模為年產(chǎn)5000噸高純多晶硅、450兆瓦太陽(yáng)能電池組件，總投資約60億人民幣。項(xiàng)目一期目的為年產(chǎn)1500噸高純多晶硅，計(jì)劃在兩年內(nèi)完畢。該項(xiàng)目由俄羅斯國(guó)家稀有金屬研究設(shè)計(jì)院與中國(guó)成達(dá)工程公司共同設(shè)計(jì)。無(wú)錫尚德控股投資的亞洲硅業(yè)多晶硅項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模年產(chǎn)6000噸多晶硅，其中一期年產(chǎn)1000噸多晶硅。08年下六個(gè)月預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)400噸。國(guó)內(nèi)部分多晶硅廠家的計(jì)劃產(chǎn)能及產(chǎn)量（年可投產(chǎn)者）廠商地點(diǎn)計(jì)劃產(chǎn)能1期產(chǎn)能產(chǎn)量預(yù)產(chǎn)預(yù)產(chǎn)預(yù)產(chǎn)新光硅業(yè)樂(lè)山7260126023076012002800洛陽(yáng)中硅洛陽(yáng)50050050010001500江蘇中能徐州10000150010010001500東汽峨半峨嵋450015002003008001100江西賽維新余15000600030015003000通威永祥樂(lè)山100001000308001000深圳南玻宜昌50001500308001500江蘇順大揚(yáng)州15001500302001200大全集團(tuán)重慶60003000305001000亞洲硅業(yè)西寧60001000預(yù)計(jì)投產(chǎn)寧夏陽(yáng)光石嘴山45001500預(yù)計(jì)投產(chǎn)5.3硅錠產(chǎn)量增加迅猛過(guò)去幾年里，我國(guó)硅錠產(chǎn)量持續(xù)增加，年全國(guó)共有60家硅錠、硅片生產(chǎn)公司，總產(chǎn)能3萬(wàn)噸，產(chǎn)量1.33萬(wàn)噸。年排名前10位的單晶硅錠生產(chǎn)公司及重要多晶硅硅錠生產(chǎn)公司見(jiàn)下表。－中國(guó)硅錠產(chǎn)量（噸）行業(yè)前10位單晶硅硅錠生產(chǎn)公司序號(hào)公司名稱1寧晉晶隆1126125015002浙江昱輝30075011003錦州新日4007509004揚(yáng)中環(huán)太3509005常州天合3006806揚(yáng)州順大1002505007上海卡姆丹克304508常州億晶802003009江陰海潤(rùn)4020010北京廊房100150累計(jì)2216455080705.4電池片產(chǎn)量占據(jù)全球3成在過(guò)去幾年里，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量持續(xù)快速增加，年我國(guó)共有太陽(yáng)能電池生產(chǎn)公司近62家，總產(chǎn)能3000MW，電池片產(chǎn)量MW左右，占全球產(chǎn)量的近3成。共有組件公司330家，總產(chǎn)能4000MW，產(chǎn)量MW左右。國(guó)內(nèi)重要電池公司產(chǎn)量和產(chǎn)能狀況見(jiàn)下表。－中國(guó)電池產(chǎn)量（MW）－中國(guó)薄膜電池產(chǎn)量（MW）中國(guó)排名前10位的電池生產(chǎn)公司產(chǎn)量（MW）公司名稱無(wú)錫尚德157.5327天威英利35142.5河北晶澳25113.2江蘇林洋2588南京中電5478蘇州阿特斯2555寧波太陽(yáng)能3045常州天合光能737江陰浚鑫1435常州億晶30中國(guó)電池組件前10位生產(chǎn)公司產(chǎn)能（MW）公司名稱無(wú)錫尚德150364天威英利55150河北晶澳30130深圳珈偉45120江蘇林洋4582蘇州阿特斯2582常州天合3080南京中電3080寧波太陽(yáng)能4070上海航天科技50505.5薄膜電池發(fā)展相對(duì)緩慢過(guò)去幾年里，我國(guó)薄膜電池的發(fā)展速度相對(duì)較慢，年我國(guó)非晶硅電池生產(chǎn)公司共有17家，產(chǎn)能174.9MW，產(chǎn)量35.9MW。其中排名前10位的薄膜電池生產(chǎn)公司產(chǎn)能與產(chǎn)量狀況詳見(jiàn)下表。中國(guó)非晶硅電池前10位生產(chǎn)公司產(chǎn)能與產(chǎn)量（MW）公司名稱產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量拓日新能a-Si2511上海賽斯新能源a-Si206深圳創(chuàng)益科技a-Si65北京世華創(chuàng)新a-Si154天津津能a-Si2.52.5深圳慶豐光電科技a-Si1.51.5深圳明環(huán)太陽(yáng)能a-Si22福建金太陽(yáng)a-Si122浙江富升太陽(yáng)能a-Si1.51深圳恒陽(yáng)光電科技a-Si1.215.6產(chǎn)業(yè)鏈下游優(yōu)勢(shì)明顯強(qiáng)于上游整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈越到上游，資本、技術(shù)密集型特點(diǎn)越明顯，越到下游，勞動(dòng)力密集型特性越明顯，像組件公司，投資門檻只需不到100萬(wàn)元就能夠接單作業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)投資成本見(jiàn)下表。光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)投資成本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能總投資（億元）單位投資樂(lè)電天威太陽(yáng)能級(jí)多晶硅3000噸227億元/千噸四川硅業(yè)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅3000噸279億元/千噸薄膜非晶硅電池300MW5017億元/MW英利（07年中）硅定－硅片－電池片－組件200MW168億元/MW英利（08年末）硅定－硅片－電池片－組件500MW左右5010億元/MW6中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集聚辨別析6.1我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)地辨別布狀況通過(guò)過(guò)去一段時(shí)間的發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已形成四川、江蘇、河北、江西、浙江、深圳、河南、內(nèi)蒙、寧夏等幾個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，以及天威保變、無(wú)錫尚德、江蘇中能、江西賽維等幾家龍頭公司。6.2四川、河北、江蘇的光伏產(chǎn)業(yè)鏈最為完整現(xiàn)在已形成的幾個(gè)重要光伏產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)已形成明顯的區(qū)域特點(diǎn)，其中四川地區(qū)能夠說(shuō)是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，區(qū)內(nèi)公司涉足工業(yè)硅、多晶硅、硅片、電池片、組件等幾乎全部產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)還吸引了天威保變、東汽集團(tuán)、拓日新能等多家行業(yè)內(nèi)重量級(jí)公司及多家A股上市公司；另外就是江蘇與河北，這兩個(gè)地區(qū)下列游組件為主，且骨干公司多為海外上市公司；江西、浙江、深圳等地也下列游組件公司為主；而河南、內(nèi)蒙、寧夏等地區(qū)則以上游多晶硅原料為主。全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)地辨別布基本上可概括為：沿海地區(qū)和中部地區(qū)下列游組件為主，西北地區(qū)借助電力、原材料優(yōu)勢(shì)以上游多晶硅原料為主，四川則成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)相對(duì)較完整的光伏產(chǎn)業(yè)聚集地。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)重要聚集地重點(diǎn)公司狀況地區(qū)重要公司產(chǎn)品投資方備注四川新光硅業(yè)多晶硅天威保變、川投能源、岷江水電已投產(chǎn)，1260噸樂(lè)電天威多晶硅樂(lè)山電力、天威保變09年11月投產(chǎn)3000噸四川天威硅業(yè)多晶硅天威保變、川投集團(tuán)、岷江水電09年11月投產(chǎn)，3000噸永祥硅業(yè)多晶硅通威股份已投產(chǎn)，1000噸東汽峨嵋多晶硅東汽集團(tuán)已投產(chǎn)，1500噸拓日新天源組件拓日新能在建，15MW天威新能源組件天威集團(tuán)一期投產(chǎn)，50－60MW江蘇江蘇中能多晶硅香港協(xié)鑫集團(tuán)已投產(chǎn)，4500噸常州天合硅錠、組件常州天合，海外上市08年