1簡要投資說明書

上海翌銀基金·安徽元一希爾頓酒店旅游地產(chǎn)簡要投資說明書上海翌銀基金·安徽元一希爾頓酒店旅游地產(chǎn)簡要投資說明書上海翌銀基金·元一希爾頓酒店旅游工程簡要投資說明書2023年上海翌銀基金·元一希爾頓酒店旅游工程簡要投資說明書募投方案要點(diǎn)一、產(chǎn)品要素募投方案要點(diǎn)1工程名稱安徽元一大酒店希爾頓酒店旅游地產(chǎn)工程投資有限合伴打算2投資標(biāo)的元一希爾頓旗下酒店旅游地產(chǎn)建設(shè)和裝修工程3資金用途元一大酒店旗下希爾頓工程裝修和配套建設(shè)4收益來源債權(quán)實(shí)現(xiàn)收入5募投規(guī)模25000萬元〔其中GP5%〕6托管銀行中國銀行股份上海分行7法律參謀上海大成律師事務(wù)所8投資期限12個(gè)月+12個(gè)月〔12個(gè)月，融資方可以要求提前還款〕9預(yù)期收益50萬〔含〕-10010%；100萬〔含〕-30011%；300萬〔含〕-60012%；600萬〔含〕以上，12.5%；認(rèn)購資金在募集期間按3%年化利率計(jì)息。10收益安排每半年付息一次，到期支付剩余利息和本金11安排挨次LP投資優(yōu)先級(jí)安排，GP投資劣后級(jí)安排12投資退出融資主體到期歸還投資資金的本金和利息13還款來源無錫靈山工程的別墅、酒店式公寓的銷售收入；該公司旗下上海虹橋元一希爾頓、合肥元一希爾頓、無錫靈山逸林希爾頓等酒店的日常經(jīng)營收入；3.其他籌資性現(xiàn)金流入，包括公司獲得增的酒店經(jīng)營性物業(yè)貸款。上海翌銀基金·安徽元一希爾頓酒店旅游地產(chǎn)簡要投資說明書14 擔(dān)保措施1.安徽元一大酒店以其名下持有的土地和在建工程〔涉及錫濱202340032102464.57175931〕供給抵押，據(jù)江蘇金寧達(dá)不動(dòng)產(chǎn)詢問評(píng)估，上述資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為13.5億元，合并公司全部債務(wù)計(jì)算，抵押率在48%；無錫靈山希爾頓工程58%股權(quán)質(zhì)押給投資合伙企業(yè)；元一集團(tuán)、無錫靈山元一投資進(jìn)展、安徽元一房地產(chǎn)進(jìn)展為上述債權(quán)的本金、利息、融資效勞費(fèi)及其他派生費(fèi)用擔(dān)當(dāng)無限連帶保證責(zé)任；香港元一集團(tuán)將其持有的安徽元一大100%股權(quán)質(zhì)押給投資合伙企業(yè)；元一集團(tuán)實(shí)際掌握人鄭長華先生及其配偶擔(dān)當(dāng)無限連帶責(zé)任擔(dān)保，并100%股權(quán)質(zhì)押給投資合伙企業(yè)。二、交易構(gòu)造上海翌銀基金·安徽元一希爾頓酒店旅游地產(chǎn)簡要投資說明書上海翌銀基金·安徽元一希爾頓酒店旅游地產(chǎn)簡要投資說明書三、風(fēng)控措施土地及在建工程抵以安徽元一大酒店治理名下持有的土地和在建工程〔涉土地及在建工程抵以安徽元一大酒店治理名下持有的土地和在建工程〔涉押202340032心，會(huì)議中心等建筑面積102464.57平方米，土地面積17593113.5億元，總抵押率掌握48%以內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)掌握措施股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保以無錫靈山希爾頓工程58%股權(quán)供給質(zhì)押擔(dān)保；以香港元一集團(tuán)持有的安徽元一大酒店100%股權(quán)供給質(zhì)押擔(dān)保。企業(yè)保證擔(dān)保追加元一集團(tuán)〔香港、無錫靈山元一投資進(jìn)展有限公司、安徽元一房地產(chǎn)進(jìn)展的無限連帶責(zé)任保證。個(gè)人保證擔(dān)保追加元一集團(tuán)實(shí)際掌握人鄭長華先生及其配偶擔(dān)當(dāng)無限連帶責(zé)任擔(dān)保。銀行共同監(jiān)管在中國銀行上海分行開立監(jiān)管賬戶，和監(jiān)管銀行共同對(duì)工程資金的使用和后期銷售款回籠進(jìn)展監(jiān)管。四、投資推斷香港元一集團(tuán)旗下的合肥元一大酒店，擁有國內(nèi)合肥元一希爾頓酒店、上海虹橋元一希爾頓酒店、無錫靈山逸林希爾頓酒店、黃山希爾頓酒店〔在建〕等物業(yè)，并與希爾頓酒店治理集團(tuán)建立戰(zhàn)略合伙伙伴關(guān)系。為開發(fā)無錫靈山國際旅游度假養(yǎng)生中心工程，合肥元一大酒店和無錫半島溫泉投資置業(yè)有限責(zé)任公司于2023年10月18日共同投資設(shè)立了無錫靈山元一投資進(jìn)展有限公司，注冊(cè)資金2億元人民幣。該工程依據(jù)無錫靈山三期工程配套接待中心由國家主管部門立項(xiàng)，位于國家級(jí)旅游度假區(qū)靈山勝境及秀麗的太湖，在無錫太湖國家旅游度假區(qū)七里風(fēng)光堤湖畔，包含了五星級(jí)度假酒店、國際會(huì)議中心、國際婚紗攝影中心、國際安康中心、國際溫321915目前，無錫靈山元一希爾頓逸林酒店酒店按五星級(jí)度假酒店標(biāo)準(zhǔn)1016.8〔其中地下室面積2.5萬平方米5487〔其中湖景客房6間房、水療中心、室內(nèi)游泳池等各項(xiàng)商務(wù)、度假設(shè)施。已托付希爾頓酒店治理集團(tuán)經(jīng)營治理，于2023年9月開業(yè)，是希爾頓亞太區(qū)首家度假酒店。其他建成并投入使用的有：國際會(huì)議中心：建筑面積5782.526915300〔或宴會(huì)〕202311國際溫泉度假酒店：建筑面積1.5萬平方米，地上三層，占地面3572內(nèi)、外溫泉SPA體驗(yàn)，是集養(yǎng)生、休閑、安康為一體的一站式溫泉度假文化體驗(yàn)中心。于202312集團(tuán)經(jīng)營治理，從而成為國內(nèi)首個(gè)“雙希爾頓酒店”工程。5800青樺技術(shù)，以國際頂配硬件，堪稱亞太一流水準(zhǔn)的婚紗攝影基地，于2023國際安康中心：建筑面積3400平方米的大型現(xiàn)代化國際安康中心，擁有世界領(lǐng)先的安康檢測(cè)儀器。供給國際級(jí)水準(zhǔn)的專業(yè)體檢、醫(yī)療詢問等全套安康保健效勞。目前工程正在緊急而有序的建設(shè)中。2.1萬平方米，1.11216.7萬平方米，其中：7幢雙拼貴賓樓、18幢獨(dú)幢貴賓樓，建筑面積1.42023101202023676幢貴賓樓在建或正在辦理施工許可手續(xù)。2023使用，將成為無錫靈山從觀光旅游向休閑旅游升級(jí)的里程碑，實(shí)現(xiàn)了溫泉度假資源與現(xiàn)有景區(qū)價(jià)值鏈的對(duì)接與延長，全面改善了靈山單一的以觀光旅游為主的傳統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)了靈山旅游資源的高度整合，也是無錫城市搶占環(huán)太湖休閑旅游進(jìn)展契機(jī)的戰(zhàn)略舉措。該工程將從戰(zhàn)略的高度，為無錫旅游產(chǎn)業(yè)的跨越式進(jìn)展探究一種全的模式，將以其鮮活的生命力，成為