9月海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤-2023-11-市場(chǎng)解讀

P3行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)目錄一、主要國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策.....................................................................................................6二、北美市場(chǎng).........................................................................................................................................7(一)美國(guó)...................................................................................................................................................7(二)加拿大...............................................................................................................................................8(三)北美地區(qū)小結(jié)...................................................................................................................................9三、歐洲市場(chǎng).......................................................................................................................................10(一)德國(guó).................................................................................................................................................10(二)英國(guó).................................................................................................................................................(三)法國(guó).................................................................................................................................................12(四)挪威.................................................................................................................................................13(五)瑞典.................................................................................................................................................14(六)芬蘭.................................................................................................................................................15(七)歐洲市場(chǎng)小結(jié).................................................................................................................................16四、東亞市場(chǎng).......................................................................................................................................17(一)韓國(guó).................................................................................................................................................17(二)日本.................................................................................................................................................18(三)中國(guó).................................................................................................................................................19(四)東亞市場(chǎng)小結(jié).................................................................................................................................20五、其他新興市場(chǎng)...............................................................................................................................21六、投資觀點(diǎn).......................................................................................................................................22七、風(fēng)險(xiǎn)提示.......................................................................................................................................23P4行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表目錄圖表1重點(diǎn)國(guó)家2023年新能源汽車補(bǔ)貼政策匯總...............................................................................6圖表2主要國(guó)家純電車型補(bǔ)貼金額變化（美元）.................................................................................7圖表3主要國(guó)家PHEV車型補(bǔ)貼金額變化（美元）...............................................................................7圖表4美國(guó)月度新能源汽車滲透率........................................................................................................8圖表5美國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）................................................................................................8圖表6本月美國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比............................................................................8圖表7本月美國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比............................................................................8圖表8加拿大月度新能源汽車滲透率....................................................................................................9圖表9加拿大月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................9圖表10本月加拿大新能源品牌銷量（輛）與占比...............................................................................9圖表11加拿大新能源汽車主要車型銷量（輛）與占比.......................................................................9圖表12北美地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)輛）.......................................................................9圖表13北美地區(qū)主要新能源車型（單位：輛）.................................................................................圖表14德國(guó)月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表15德國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表16本月德國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表17本月德國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表18英國(guó)月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表19英國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表20本月英國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表21本月英國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比........................................................................圖表22法國(guó)月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表23法國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表24本月法國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表25本月法國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表26挪威月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表27挪威月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表28本月挪威新能源主要品牌銷量（輛）與占比........................................................................圖表29本月挪威新能源主要車型銷量（輛）與占比........................................................................圖表30瑞典月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表31瑞典月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表32本月瑞典新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表33本月瑞典新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表34芬蘭月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表35芬蘭月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表36本月芬蘭新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表37本月芬蘭新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表38歐洲地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)輛）.....................................................................圖表歐洲地區(qū)重點(diǎn)新能車型（單位：輛）....................................................................................圖表40韓國(guó)月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表41韓國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表42本月韓國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表43本月韓國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表44日本月度新能源汽車滲透率....................................................................................................圖表45日本月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表46本月日本新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表47本月日本新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表48中國(guó)月度新能源汽車滲透率....................................................................................................P5行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表49中國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）.............................................................................................圖表50本月中國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比.........................................................................圖表51本月中國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比.........................................................................圖表52東亞地區(qū)汽車市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)輛）.................................................................................圖表53東亞地區(qū)主要新能源品牌........................................................................................................圖表548月新興國(guó)家新能源滲透率.....................................................................................................圖表558月新興國(guó)家新能源汽車銷量（輛）.....................................................................................P6行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)一、主要國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策各國(guó)補(bǔ)貼政策梳理匯總：美國(guó)出臺(tái)《減少通脹法案》規(guī)定電動(dòng)車最高可獲得7500美元稅收抵免額度；加拿大出臺(tái)零排放汽車（電車）激勵(lì)計(jì)劃，新能源汽車最高可獲得5000加幣補(bǔ)貼；德國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼最高達(dá)5000歐元；挪威大力推廣新能源汽車，購(gòu)買電動(dòng)汽車免征購(gòu)置稅和進(jìn)口稅，免征輪渡、市政停車場(chǎng)半價(jià)收費(fèi)；在荷蘭購(gòu)買新能源汽車最高可以獲得2950歐元補(bǔ)貼；日本對(duì)純電車型最高補(bǔ)助額可達(dá)萬(wàn)日元；韓國(guó)對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼最高達(dá)到萬(wàn)韓元。全球電動(dòng)車政策本月邊際變化：無(wú)。圖表1重點(diǎn)國(guó)家2023年新能源汽車補(bǔ)貼政策匯總內(nèi)容國(guó)家政策法案對(duì)電動(dòng)汽車稅收抵免額度維持最高7500美元，但有如下限制：1.車輛產(chǎn)地限制:符合稅收補(bǔ)貼的電動(dòng)車必須生產(chǎn)自北美(美國(guó)、加拿大、墨西哥最高可獲得合計(jì)7500美元稅收抵免額度。2.金屬產(chǎn)地限制:電池中一定比例的關(guān)鍵金屬礦物需要在于美國(guó)、或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家中開采或加工,2023年起該比例要求為40%,此后逐年增加,至2027年比例要求為滿足要求提供3750美元輛《減少通脹法案》美國(guó)3.年起該比例要求為50%,此后逐年增加,至2029年比例為100%。滿足要求提供3750美元輛).4.售價(jià)限制:卡車、貨車、的不超過(guò)8萬(wàn)美元,轎車不超過(guò)5.5萬(wàn)美元.5.收入限制:個(gè)人戶主聯(lián)合申報(bào)人年收入不得超過(guò)15萬(wàn)/22.5/30萬(wàn)美元。6.車型限制:適用于純電動(dòng)、插電電池容量>7kwh)、氫燃料電池車型。iZEV計(jì)劃為購(gòu)買和租賃某些電池、續(xù)航里程更長(zhǎng)的插電式混合動(dòng)力和氫燃料電池汽車最高可獲得政府$5000加幣的補(bǔ)貼（長(zhǎng)距離插電式車輛電動(dòng)續(xù)航里程等于或大于公里）。短程插電式混合動(dòng)力汽車最高可獲得$2500加幣的補(bǔ)貼（短程插電式汽車的電動(dòng)續(xù)航里程低于公里），車型涵蓋小型車）激勵(lì)計(jì)劃貨車、皮卡車和SUV，需要滿足以下要求：加拿大法國(guó)（IZEV計(jì)劃）1.基本版價(jià)格必須低于$50000加幣，或是高配版價(jià)格不超過(guò)$65,000加幣。2.小型貨車和皮卡車等大型號(hào)電車的基本版價(jià)格必須低于$60,000加幣，或是高配版價(jià)格不超過(guò)$70,000加幣。售價(jià)47000歐元以下的100%6000歐降為500047000至20005萬(wàn)歐元以上可充電式至少50公里續(xù)航的混合動(dòng)力汽車，此前享受的補(bǔ)貼是1000歐元，2023年取消。新能源汽車補(bǔ)貼2023年1月1日起，對(duì)售價(jià)4萬(wàn)歐元以下純電動(dòng)車的消費(fèi)者補(bǔ)貼將從6000歐元降至4500歐元，下新能源汽車補(bǔ)貼德國(guó)英國(guó)一年再降至3000歐元。4萬(wàn)歐元以上純電動(dòng)車補(bǔ)貼從5000歐元，降至3000歐元。補(bǔ)貼售價(jià)上限由6.5萬(wàn)下降至5萬(wàn)元。另外，政府還將取消對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼。新能源汽車補(bǔ)已取消新能源汽車補(bǔ)貼貼購(gòu)買電動(dòng)汽車免征購(gòu)置稅和進(jìn)口稅，免征25％的增值稅，免收年度道路稅，收費(fèi)公路、輪渡、市政新能源汽車補(bǔ)貼2023500公斤以上12.550000047000歐元）的部分將征收25%的增值稅。挪威最暢銷的10款BEV中的大多數(shù)價(jià)格都高于這一門檻。挪威瑞典新能源汽車補(bǔ)貼從2022年月8日起，政府將不再對(duì)新購(gòu)新能源汽車（包括純電和插混）提供激勵(lì)措施，但仍無(wú)需繳納道路稅。P7行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)2023年1月6日，新車價(jià)格必須在12000歐元至歐元之間，任何購(gòu)買或租賃新車的人有望獲得2950歐元的補(bǔ)貼。2024年新車的補(bǔ)貼金額將進(jìn)一步降低至2550歐元。二手電動(dòng)車的補(bǔ)貼自政策實(shí)施以來(lái)一直保持在2000歐元。新能源汽車補(bǔ)貼荷蘭日本韓國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼2022年日本政府加大了對(duì)購(gòu)買純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼力度，純電車型最高補(bǔ)助額可達(dá)80萬(wàn)日元約4萬(wàn)元人民幣)。新能源汽車的補(bǔ)貼將延長(zhǎng)至2023年底。2023年1月，韓國(guó)出臺(tái)了新的新能源汽車補(bǔ)貼政策，最大國(guó)家補(bǔ)貼金額將由700萬(wàn)韓元（約3.7萬(wàn)元）將降至680萬(wàn)韓元。享受100%補(bǔ)貼的門檻由過(guò)去5500萬(wàn)韓元調(diào)整至5700萬(wàn)韓元（售價(jià)低于該價(jià)格可享受100%補(bǔ)貼）新能源汽車補(bǔ)貼資料來(lái)源：公開資料，太平洋研究院2023年主要國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼相較于2022年均有不同幅度下降。美國(guó)對(duì)于新能源汽車補(bǔ)貼最高仍然維持7500美元，但增加金屬礦物產(chǎn)地限制、電池材料產(chǎn)地限制。德國(guó)自2023年月14萬(wàn)歐元以下純電動(dòng)車的消費(fèi)者補(bǔ)貼將從6000歐元降至4500歐元，取消對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼。英國(guó)對(duì)純電及插混車型補(bǔ)貼均取消。法國(guó)對(duì)售價(jià)47000歐元以下的100%歐洲生產(chǎn)純電動(dòng)新汽車補(bǔ)貼從6000歐降為歐元，并取消2000歐元插混車型補(bǔ)貼。圖表2主要國(guó)家純電車型補(bǔ)貼金額變化（美元）圖表3主要國(guó)家PHEV車型補(bǔ)貼金額變化（美元）80007000600050004000300020001000080006000400020000年年年年年年年年年年年年德國(guó)韓國(guó)英國(guó)日本法國(guó)美國(guó)瑞典德國(guó)英國(guó)法國(guó)瑞典日本美國(guó)年起取資料來(lái)源：公開資料，太平洋研究院備注：美國(guó)2023年起取消單一車企稅收抵扣萬(wàn)輛的限制消單一車企稅收抵扣萬(wàn)輛的限制二、北美市場(chǎng)(一)美國(guó)特斯拉降價(jià)及IRA2023年新能源汽車滲透率顯著提升。2023年一季度特斯拉持續(xù)降價(jià)，4月19日特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，包括Model3、ModelY在內(nèi)的多款車型再次降價(jià)，幅度在4.7%-6%左右。其中Model3后驅(qū)版售價(jià)由4.199萬(wàn)美元下調(diào)2000美元至3.999萬(wàn)美元，此外8月14日特斯拉北美上線標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model、Model，起售價(jià)比長(zhǎng)續(xù)航版版低萬(wàn)美元，美國(guó)特斯拉持續(xù)降價(jià)對(duì)新能源銷P8行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)IRA法案取消單一車企稅收抵扣20美國(guó)市場(chǎng)新能源汽車增長(zhǎng)。2023年9月美國(guó)新能源汽車滲透率維持高位達(dá)到9.75%，環(huán)比增長(zhǎng)0.02pcts。主要新能源汽車品牌為特斯拉、吉普、現(xiàn)代、福特等，主要新能源汽車車型為特斯拉Model、Model、吉普Wrangler、MustangMach-EID.4等。圖表4美國(guó)月度新能源汽車滲透率圖表5美國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%160000140000120000100000800006000040000200000資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表6本月美國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表7本月美國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比600005000040000300002000010000045.00%23.30%38.12%3500030000250002000015000100005000025.00%20.00%15.00%10.00%5.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%13.34%4.49%4.35%3.03%2.93%2.78%2.68%2.53%2.26%7.18%6.52%0.00%5.74%4.27%4.23%4.09%3.79%3.17%3.03%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(二)加拿大伴隨IZEV年9月加拿大新能源汽車滲透率為7.29%0.11pcts1.170.04新能源品牌為特斯拉、雪佛蘭、現(xiàn)代、奧迪、福特等，主要新能源汽車車型為特斯拉Model3、Model3、雪佛蘭BoltEUV、MustangMach-E、ID4P9行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表8加拿大月度新能源汽車滲透率圖表9加拿大月度新能源汽車銷量（輛）8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%14000120001000080006000400020000資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表10本月加拿大新能源品牌銷量（輛）與占比圖表11加拿大新能源汽車主要車型銷量（輛）與占比7000600050004000300020001000060.00%350026.24%3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%49.27%50.00%19.44%40.00%30.00%20.00%6.97%4.83%4.55%3.88%3.70%3.60%2.63%2.33%9.60%6.03%4.85%4.83%4.55%3.88%3.01%2.43%2.00%10.00%0.00%00.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(三)北美地區(qū)小結(jié)北美地區(qū)受益于滲透率新能源車政策周期，滲透率快速提升。2022年美國(guó)市場(chǎng)汽車總銷量為143899.822022年加拿大汽車銷量為155.667.215%2023年月美國(guó)汽車總銷量為138.4213.59.75%總銷量為16.06萬(wàn)輛，其中新能源汽車1.17萬(wàn)輛，滲透率7.29%。圖表12北美地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)輛）2022年總銷量2023年9月總2023年9月新能源國(guó)家2022年新能源銷量滲透率滲透率銷量138.4216.06銷量13.501.17美國(guó)143899.827.217%5%9.75%7.29%加拿大155.66資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)車型方面特斯拉一家獨(dú)大，北美地區(qū)銷售達(dá)39%。年月特斯拉ModelY美國(guó)地區(qū)銷量3.1萬(wàn)輛，占當(dāng)月美國(guó)新能源汽車銷量比例為23%，Model3銷量為1.8萬(wàn)輛，占當(dāng)月美國(guó)新能源汽車銷量比例為13%WranglerMach-E現(xiàn)代IONIQ5、大眾ID4圖表13北美地區(qū)主要新能源車型（單位：輛）國(guó)家美國(guó)品牌TeslaTesla吉普車型ModelY能源類型EV9月銷量31451180006062587240853958374936223408305130732277816新能源占比23.30%13.34%4.49%美國(guó)Model3EV美國(guó)WranglerPHVEV美國(guó)福特MustangMach-EID.44.35%美國(guó)大眾EV3.03%美國(guó)現(xiàn)代IONIQ5EV2.93%美國(guó)克萊斯勒吉普PacificaPHVPHVEV2.78%美國(guó)GrandCherokeeChevroletBoltEUVRAV42.68%美國(guó)雪佛蘭豐田2.53%美國(guó)PHVEV2.26%加拿大加拿大加拿大TeslaTesla雪佛蘭Model326.24%19.44%6.97%ModelYEVChevroletBoltEUVEV資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院三、歐洲市場(chǎng)(一)德國(guó)2023年新能源補(bǔ)貼退坡，滲透率環(huán)比爬坡但相較于2022年12月仍處于低位。2023年1月萬(wàn)歐元以下純電動(dòng)車的消費(fèi)者補(bǔ)貼將從6000歐元降至4500歐元，4萬(wàn)歐元以上純電動(dòng)車補(bǔ)貼從5000歐元降至3000歐元，補(bǔ)貼售價(jià)上限由6.5萬(wàn)下降至4.5萬(wàn)元。另外，政府還將取消對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼。2023年9月德國(guó)新能源汽車滲透率為19.01%14.32pcts2022年月的49.56%仍處于低位。9月新能源汽車銷量4.7萬(wàn)輛，主要新能源汽車品牌為奔馳、歐寶、特斯拉、寶馬、奧迪、大眾等，主要新能源汽車車型為特斯拉ModelY、OpelCorsa、Fiat500KugaP行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表14德國(guó)月度新能源汽車滲透率圖表15德國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）18000016000014000012000010000080000600004000020000060.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%銷量資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表16本月德國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表17本月德國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比2.42%7000600050004000300020001000016.00%450040003500300025002000150010005002.45%2.40%2.35%2.30%2.25%2.20%2.15%2.10%2.05%2.00%13.71%14.00%12.00%10.00%2.35%2.33%9.93%2.27%2.27%2.25%2.25%8.97%8.28%6.54%6.18%8.00%2.17%2.17%2.14%4.49%3.76%3.57%3.50%6.00%4.00%2.00%0.00%0資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(二)英國(guó)20232023年處于低位。年9月英國(guó)新能源汽車滲透率為20.92%，環(huán)比下降3.42pcts，相較于2022年12月的34.74%年9月新能源汽車銷量為ModelYModel3MG4Polestar2、NIRAP行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表18英國(guó)月度新能源汽車滲透率圖表19英國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）40.00%8000070000600005000040000300002000010000035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%銷量資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表20本月英國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表21本月英國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比7000600050004000300020001000012.00%450040003500300025002000150010005007.00%6.00%5.00%6.05%9.65%9.37%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%8.19%8.06%7.68%7.51%4.70%3.99%6.42%3.59%3.48%4.00%2.70%4.14%3.97%3.82%2.28%2.24%2.03%1.97%3.00%2.00%1.00%0.00%0資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(三)法國(guó)2023年法國(guó)新能源補(bǔ)貼退坡幅度較小并且影響逐漸減弱，新能源汽車滲透率整體穩(wěn)步上升。2023年法國(guó)售價(jià)47000歐元以下的歐洲生產(chǎn)純電動(dòng)新汽車可享受的補(bǔ)貼從6000歐降為5000歐元，價(jià)格在47000至60000歐元之間的電動(dòng)車，此前2000歐元的補(bǔ)貼2023年月新能源滲透率略有上升至21.62%9月又下降至12.15%9月新能源汽車銷量為4.78主要新能源車型為Model、Peugeot208、SpringElectric、Fiat500等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表22法國(guó)月度新能源汽車滲透率圖表23法國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）25.00%600005000040000300002000010000020.00%15.00%10.00%5.00%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表24本月法國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表25本月法國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比800015.88%700018.00%600010.52%500012.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%8.20%600011.61%400050005.25%5.11%40007.07%6.42%5.62%5.49%5.49%5.46%30004.06%30004.34%3.81%20002.87%20002.17%2.13%2.02%1.73%1000100000資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(四)挪威20232023年8月新能源汽車滲透率恢復(fù)至去年平均水平。挪威大力支持新能源汽車發(fā)展，滲透率位于全球500公斤以上車輛，繳納每公斤12.5挪威克朗的重量稅。第二項(xiàng)是純電汽車價(jià)格中超過(guò)500000挪4700025%的增值稅。挪威最暢銷的款BEV中的大多數(shù)年9月挪威新能源汽車滲透率為71.14%4.71pcts20239月挪威新能源汽車銷量為0.96Y、Enyaq、等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表26挪威月度新能源汽車滲透率圖表27挪威月度新能源汽車銷量（輛）40000350003000025000200001500010000500090.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表28本月挪威新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表29本月挪威新能源主要車型銷量（輛）與占比3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%26.00%25.75%7.46%7.53%6.58%5.80%5.62%5.11%4.75%4.63%4.55%3.86%5.13%4.91%3.42%2.81%2.76%2.67%2.54%2.00%00.00%00.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(五)瑞典2023年瑞典新能源汽車滲透率整體穩(wěn)定，但相較于去年12月處于低位。2023年9月瑞典新能源汽車滲透率54.74%，環(huán)比上升6.45pcts，相較于2022年12月新能源滲透率66.13%2023年月新能源汽車銷量為1.80ModelYID.4XC40EnyaqiV、XC60P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表30瑞典月度新能源汽車滲透率圖表31瑞典月度新能源汽車銷量（輛）30000250002000015000100005000070.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表32本月瑞典新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表33本月瑞典新能源主要車型銷量（輛）與占比16.94%350017.58%3000250020001500100050020.00%35003000250020001500100050018.00%16.00%14.00%12.00%10.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%11.92%10.83%6.83%7.52%8.00%4.98%6.14%5.74%3.93%3.38%3.32%2.51%2.34%2.27%1.88%6.00%4.33%4.16%3.37%4.00%2.00%0.00%00資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(六)芬蘭芬蘭整體新能源汽車滲透率整體上升，9月環(huán)比上升。2023年9月芬蘭新能源汽車滲透率為49.59%1.32pcts2023年月新能源汽車銷量為0.43萬(wàn)輛。主要新能源汽車品牌為特斯拉、沃爾沃汽車、寶馬、奔馳、斯科達(dá)等，主要新能源汽車車型為ModelY、、XC40XC60、i4。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表34芬蘭月度新能源汽車滲透率圖表35芬蘭月度新能源汽車銷量（輛）600050004000300020001000060.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表36本月芬蘭新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表37本月芬蘭新能源主要車型銷量（輛）與占比12001000800600400200030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%27.37%25.82%140012001000800600400200030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%11.00%8.65%8.47%6.99%5.83%5.74%4.49%4.12%3.39%3.12%3.10%2.53%2.32%2.21%2.12%2.00%3.48%1.98%0.00%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(七)歐洲市場(chǎng)小結(jié)歐洲主要國(guó)家新能源汽車滲透率較高，其中北歐三國(guó)新能源汽車滲透率位于世界前列。年德國(guó)汽車銷量為29181190萬(wàn)輛，其中新能源汽車38.55萬(wàn)輛；法國(guó)汽車銷量為193萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量為33萬(wàn)輛；意大利汽車銷量為146萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量15.44萬(wàn)輛；挪威汽車銷量為2115.443316.2萬(wàn)輛；芬蘭汽車銷量為9.67萬(wàn)輛，其中新能源汽車為3.04萬(wàn)輛。圖表38歐洲地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)輛）2022年新能源銷量2023年9月2023年9月新能源國(guó)家2022年總銷量2022年滲透率滲透率總銷量24.7231.81銷量4.706.65德國(guó)英國(guó)291.01190.181.2438.5528%20%19.01%20.92%P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)法國(guó)挪威瑞典芬蘭192.6720.9932.989.6733.3315.4416.217%74%49%31%39.391.343.280.944.780.961.800.4512.15%71.74%54.74%49.59%3.04資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院歐洲主要新能源車型為特斯拉ModelY、大眾ID系列、奧迪e-tron等。德國(guó)地區(qū)主要銷售新能源車型為ModelY和系列；英國(guó)主要銷售新能源車型為Model，月占英國(guó)新能源汽車銷量的比例達(dá)16%up!GolfArteonPassat。圖表39歐洲地區(qū)重點(diǎn)新能車型（單位：輛）國(guó)家德國(guó)德國(guó)德國(guó)德國(guó)德國(guó)英國(guó)英國(guó)品牌特斯拉歐寶車型ModelYOpelCorsaFiat500Kuga動(dòng)力總成9月銷量3921占比2.42%2.35%2.33%2.27%2.27%6.05%4.70%EVEV2175菲亞特福特EV1765PHVEV1411歐寶Mokka1286TeslaMGModelYMG4EV4029EV3127梅賽德斯-特斯拉奧迪EQC26583.99%英國(guó)英國(guó)英國(guó)法國(guó)法國(guó)法國(guó)法國(guó)法國(guó)EVEVModel3AudiQ4e-tronModelY23872316503539242514244519453.59%3.48%10.52%8.20%5.25%5.11%4.06%EVTesla標(biāo)致EVPeugeot208SpringElectricFiat500PHVEVDacia菲亞特MGPHVPHVMG4資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院四、東亞市場(chǎng)(一)韓國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡擾動(dòng)，韓國(guó)2023年新能源汽車滲透率相較于2022年12月處于低位。2023年月韓國(guó)新能源汽車滲透率為5.53%，環(huán)比上升0.38pcts，新能源汽車銷量為0.62萬(wàn)輛。新能源汽車主要品牌為起亞、現(xiàn)代、寶馬等，新能源汽車主要車型為EV9、IONIQ5EV6、iX3等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表40韓國(guó)月度新能源汽車滲透率圖表41韓國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）2500016.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%20000150001000050000銷量資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表42本月韓國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表43本月韓國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比16.28%200018001600140012001000800600400200030.00%140012001000800600400200018.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%24.69%21.64%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%9.87%14.68%12.07%8.41%6.54%5.56%4.82%4.44%4.09%3.11%2.70%5.82%4.09%3.32%3.11%3.00%1.83%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(二)日本受制于日本國(guó)內(nèi)居民電價(jià)較高及重點(diǎn)發(fā)展氫能源，當(dāng)前日本市場(chǎng)新能源汽車滲透率處于低位，但呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年月日本新能源汽車滲透率為3.13%，環(huán)比增長(zhǎng)0.59pcts，整體呈穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)。新能源汽車銷量為1.36萬(wàn)輛。新能源汽車重點(diǎn)品牌SakuraPrius、Outlander、Leaf、Ariya等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表44日本月度新能源汽車滲透率圖表45日本月度新能源汽車銷量（輛）3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%1600014000120001000080006000400020000資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表46本月日本新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表47本月日本新能源主要車型銷量（輛）與占比37.46%27.76%600050004000300020001000040.00%400035003000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%12.57%11.08%20.59%16.24%4.90%4.79%4.00%3.00%2.77%2.74%2.57%6.84%3.40%3.37%3.02%1.61%1.38%1.07%00.00%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院(三)中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響逐漸減弱，2023年9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源滲透率穩(wěn)步復(fù)蘇。中國(guó)為全球最大新能源汽車市場(chǎng)，2022年全球新能源汽車銷量為1065萬(wàn)輛，批發(fā)銷量為649萬(wàn)輛，占比約為61%。新能源汽車補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，純電車型最高影響1.26PHEV車型最高影響0.482023年9月新能源滲透率29.98%下降1.24pcts，補(bǔ)貼退坡影響逐漸減弱。2023年9月新能源汽車銷量85.69萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要新能源汽車品牌為比亞迪汽車、Tesla新能源車型為ModelY、海鷗、海豚、元PLUS、秦DM-i等。P行業(yè)深度報(bào)告2023-9海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車跟蹤月報(bào)圖表48中國(guó)月度新能源汽車滲透率圖表49中國(guó)月度新能源汽車銷量（輛）900000800000700000600000500000400000300000200000100000035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院資料來(lái)源：marklines，太平洋研究院圖表50本月中國(guó)新能源主要品牌銷量（輛）與占比圖表51本月中國(guó)新能源主要車型銷量（輛）與占比30000031.95%35.00%60000.006.21%50000.0