我國外資銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究

我國外資銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究

近年來，隨著中國金融開放的蓬勃發(fā)展，中國采取了一些新的發(fā)展戰(zhàn)略，旨在進(jìn)一步擴大業(yè)務(wù)，增強實力，探索中國金融領(lǐng)域的“領(lǐng)先地位”。為此,作為在華外資銀行主要競爭對手的中資銀行,有必要全面了解和掌握外資銀行的新戰(zhàn)略、新動向,并采取相應(yīng)措施,努力提高自身的競爭力,以弱化外資銀行的挑戰(zhàn),促進(jìn)自身業(yè)務(wù)的更大發(fā)展和提高。一、外資銀行在華的發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)最新統(tǒng)計顯示,截至2005年12月,外資銀行在華設(shè)立的營業(yè)性機構(gòu)已達(dá)243家,本外幣資產(chǎn)總額約883億美元。按照到2005年年底我國銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)本外幣資產(chǎn)總額37.46萬億元計算,外資銀行資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額的比例為1.9%。如果把目前有19家境外金融機構(gòu)入股了16家中資銀行,投資總額達(dá)165億美元的因素考慮進(jìn)去,則在我國外資銀行總資產(chǎn)的占比將更大。這與2003年年底在華外資銀行的資產(chǎn)總額466億美元、總額占比1.4%的情況相比有了明顯的變化。這種變化反映出在經(jīng)歷了前些年的“水土不服”之后,以及隨著金融市場準(zhǔn)入政策的不斷寬松,近兩年來外資銀行在華呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。從機構(gòu)布局上看,目前外資銀行在中國分支機構(gòu)主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟圈,并同時向周邊地區(qū)輻射。以匯豐銀行為例,其中國總部設(shè)在上海,在北京、成都、重慶、大連、廣州、青島、深圳、蘇州、天津、武漢、廈門都設(shè)有分行;同樣,花旗、渣打等眾多外資銀行在華的分支機構(gòu)也都有著與此類似的布局。這主要是因為上述地區(qū)和中心城市經(jīng)濟發(fā)達(dá)、環(huán)境配套、管理規(guī)范,同時也是中國的優(yōu)質(zhì)金融資源所在地。目前,在上海的外資銀行分支機構(gòu)最多,達(dá)65家;其次是深圳,32家。從業(yè)務(wù)增長速度上看,外資銀行在中國國內(nèi)的市場份額不斷上升,到2005年年底,其外幣貸款份額已達(dá)到了20.97%,人民幣貸款份額已達(dá)到0.55%。在上海,截至2005年6月底,外資銀行資產(chǎn)總額、各項貸款余額和存款余額分別達(dá)到3423.41億元、1658.85億元和893.33億元人民幣。其中,各項外匯貸款余額首次超過中資銀行,達(dá)138.24億美元。以總資產(chǎn)而論,外資銀行已經(jīng)達(dá)到上海所有銀行的12%,這已經(jīng)是一個相當(dāng)高的比例。從經(jīng)營利潤方面看,外資銀行也取得了可觀的績效。2005年1—9月,外資銀行在中國獲得贏利約20億人民幣,約合2.5億美元。在深圳,截至2005年6月底,深圳外資銀行實現(xiàn)稅前利潤4830.4萬美元,比2004年末的997.21萬美元增加了3833.19萬美元;純利潤4453.76萬美元,比2004年同期增加了2444.82萬美元,增長了86.7%。另據(jù)普華永道會計師事務(wù)所2005年10月19日最新發(fā)布的一份關(guān)于外資銀行業(yè)的報告稱,包括花旗、匯豐等外資銀行普遍看好其在中國的業(yè)務(wù)前景。超過70%的外資銀行預(yù)計,2005年其在中國市場的收入增長將超過30%;相信未來3年利潤將上升,到2008年,其在華收入將以每年逾一倍的速度遞增。二、外國銀行新的發(fā)展戰(zhàn)略近幾年,在華外資銀行所采取的新的發(fā)展戰(zhàn)略主要有以下一些:(一)外資銀行股權(quán)管理近幾年,隨著中國金融開放和準(zhǔn)入的力度增大,在華外資銀行包括其他外資利用這一時機,加快參股中資銀行。從下面表1可見,2001—2003年,匯豐銀行、恒生銀行、法國巴黎銀行等外資銀行分別嘗試參股中資銀行,共達(dá)成6筆參股交易,出資購入南京市商業(yè)銀行、上海銀行、浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行等中資銀行的一定股權(quán)。但從2004年起,外資銀行明顯加快了參股中資銀行的速度,兩年(2004—2005年)共達(dá)成參股交易15筆,匯豐銀行、美洲銀行、新加坡淡馬錫、蘇格蘭皇家銀行、高盛、安聯(lián)和美國運通等外資銀行和投資者分別出資購入交通銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行等中資銀行的部分股權(quán)。時至目前仍有多達(dá)十余家的外資銀行在洽談入股中資銀行的事宜。另據(jù)統(tǒng)計,截至2005年年底,外資銀行及其他外資出資購買中資銀行股權(quán)的總金額約達(dá)200億美元。近幾年外資銀行加快參股中資銀行的主要原因是想乘中國銀行業(yè)改革開放之際大舉進(jìn)入中國的銀行業(yè),并利用中資銀行擁有龐大的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴大在華業(yè)務(wù),以及一旦參股中資銀行上市,又可以獲得超額的投資收益(如匯豐銀行參股的交通銀行上市后,匯豐銀行獲得了巨額的投資收益)?？傊?外資銀行加快參股中資銀行,乃是為了進(jìn)一步擴大其在華的市場份額,獲取更大的實惠和利潤。(二)把控優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶當(dāng)前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶是在華外資銀行重點爭奪的目標(biāo)。這是因為優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶能夠給外資銀行帶來更大的利潤和影響。因此,在華外資銀行采用主動上門聯(lián)絡(luò)、提供優(yōu)惠貸款、簡化結(jié)算手續(xù)、提供集中式服務(wù)等方法,大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。這類優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶主要包括外商獨資企業(yè)、合資企業(yè)、外向型企業(yè)、大型企業(yè)集團、高新技術(shù)企業(yè)以及規(guī)模較大的中國民營企業(yè)。也就是說,目前在華外資銀行將發(fā)展優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的目標(biāo)鎖定在:世界500強在華企業(yè)、跨國集團分公司、信譽良好的三資企業(yè)、部分經(jīng)營情況良好的國有及民營高新技術(shù)企業(yè)等。從目前實際情況看,外資銀行的這一戰(zhàn)略取得了較大的成效,許多原來由中資銀行提供金融服務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶,開始轉(zhuǎn)投外資銀行,如南京愛立信公司原由中國銀行江蘇省分行、交通銀行南京分行、工商銀行江蘇省分行和招商銀行南京分行提供金融服務(wù),但在2002年轉(zhuǎn)投花旗銀行上海分行,使中資銀行丟失了近20億元的業(yè)務(wù)量;再如2003年天津摩托羅拉公司,轉(zhuǎn)投美國大通銀行,2004年廈門戴爾公司轉(zhuǎn)投匯豐銀行,2005年3月赫赫有名的大型國企中國中化集團轉(zhuǎn)向渣打銀行北京分行貸款,等等。這些事例表明,當(dāng)前在華外資銀行利用其資金實力雄厚、服務(wù)周到以及中國金融開放的不斷擴大,加快了爭奪優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的步伐。此舉無疑將會導(dǎo)致中資銀行優(yōu)質(zhì)客戶的不斷轉(zhuǎn)移和流失,使國內(nèi)中資銀行面臨較為嚴(yán)峻的競爭局面。(三)外資銀行在華間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)是這些年來國際上新興的銀行業(yè)務(wù)。發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行利潤的50%~60%來源于中間業(yè)務(wù)的收入。在華外資銀行利用其開辦中間業(yè)務(wù)歷史較久、經(jīng)驗豐富、品種繁多的優(yōu)勢,在華大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。目前主要表現(xiàn)在這樣四個方面:一是大力發(fā)展信用卡。如2004年匯豐銀行入股交通銀行后,與交行合作,推出了“太平洋雙幣信用卡”,持卡人不僅在中國國內(nèi)享受匯豐銀行的服務(wù),而且可以從匯豐銀行在歐美等40多個國家和地區(qū)的商戶以及香港2000多家特約商戶那里享受多種優(yōu)惠待遇。此外,花旗銀行與上海浦東發(fā)展銀行合作發(fā)行了雙幣信用卡;美國運通公司與工商銀行合作發(fā)行了牡丹運通卡。而荷蘭銀行等外資銀行則準(zhǔn)備在2006年年底人民幣業(yè)務(wù)全面開放后,直接在中國境內(nèi)自行發(fā)行人民幣信用卡。在華外資銀行認(rèn)為中國信用卡市場潛力巨大,具有廣闊的利潤空間,必須盡快投入和占領(lǐng)。二是大力發(fā)展高收入客戶個人理財業(yè)務(wù)。近一兩年來,許多外資銀行將目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)個人理財市場,盯住了國內(nèi)富裕階層等中外優(yōu)質(zhì)個人客戶,如匯豐銀行推出了“卓越理財”,渣打銀行推出了“新華富時中國25指數(shù)”,花旗銀行推出了“鴻利靈活財富管理系列”,荷蘭銀行設(shè)立了“梵高貴賓理財中心”等,起存點約在50000—100000美元之間。由于個人理財收益較高(一般為6%~10%),目前已吸引了大批中外優(yōu)質(zhì)個人客戶,如匯豐銀行深圳分行自2004年推出“卓越理財”來,不到一年時間就已擁有1000多名“卓越理財”優(yōu)質(zhì)高端客戶。三是開辦網(wǎng)上銀行。這種全新的銀行業(yè)務(wù)處理方式,跨越了時間、地域的限制,打破了外資銀行缺乏網(wǎng)點的壁壘,使之得以以其雄厚的資金實力和豐富的管理經(jīng)驗挑戰(zhàn)中資銀行。全球100家最大銀行的統(tǒng)計資料顯示,網(wǎng)上銀行的交易成本僅為柜面交易的1/10左右。目前匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行就推出了其針對中國內(nèi)地客戶的“網(wǎng)上銀行”,成為首批正式涉足網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的在華外資銀行。到目前,已共有13家外資銀行獲準(zhǔn)在華開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。四是代理保險業(yè)務(wù)。自2004年匯豐銀行上海分行與中國平安人壽保險達(dá)成代理平安的保險產(chǎn)品以來,其他外資銀行也紛紛跟上,東亞銀行、花旗銀行、渣打銀行等也相繼與中國人民財產(chǎn)保險公司等國內(nèi)保險公司達(dá)成代理協(xié)議,經(jīng)營保險產(chǎn)品,以增加其利潤來源和擴大影響。除以上中間業(yè)務(wù)外,在華外資銀行在開辦電話銀行、家居銀行業(yè)務(wù)、各類居民消費信貸、QFFII托管、衍生性產(chǎn)品等其他中間業(yè)務(wù)方面,也都取得了長足的進(jìn)展?？傊?在華外資銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面的能力和速度已大大超過中資銀行,正在建立起自身的品牌形象和利潤來源。(四)企業(yè)信貸及個人三維貸款業(yè)務(wù)目前中國房地產(chǎn)業(yè)已成為拉動中國經(jīng)濟發(fā)展的一個重要因素。在華外資銀行已經(jīng)覺察到中國房地產(chǎn)金融潛藏利潤,紛紛通過各種渠道開辦此項業(yè)務(wù)。它們蓄勢待發(fā),意欲搶奪中國房地產(chǎn)金融這塊利潤蛋糕。房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)屬銀行的常規(guī)業(yè)務(wù),在華外資銀行在政策允許的范圍內(nèi),紛紛有選擇地開展企業(yè)信貸和個人按揭貸款業(yè)務(wù),如2004年三菱銀行上海分行向上海永龍房地產(chǎn)有限公司開發(fā)的“永新花苑”三期項目提供人民幣8億元和港幣的組合貸款,2004年德國銀行與萬科達(dá)成的共同開發(fā)中山“萬科城市風(fēng)景花園”項目等。此外,包括匯豐、東亞銀行、永亨銀行、國際金融公司、中德住房儲蓄銀行在內(nèi)的多家在華外資銀行正在加大培育個人按揭貸款的力度,與眾多房地產(chǎn)商密切接觸,以遠(yuǎn)比中資銀行低得多的優(yōu)惠利率,搶奪購房者,如中德住房儲蓄銀行則向自己的儲戶提供比公積金貸款還要便宜的低息房貸,北京財富中心、陽光100國際公寓、朝陽園二期、當(dāng)代萬國城等北京市場上一些知名的高檔項目則享受了東亞銀行北京分行提供的按揭服務(wù)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,到2006年年底人民幣業(yè)務(wù)全面開放后,在華外資銀行進(jìn)軍中國房地產(chǎn)業(yè)的力度將會更大,中資銀行面臨的競爭將更加激烈。(五)外資銀行的人民幣業(yè)務(wù)目前外資銀行對人民幣業(yè)務(wù)的重點經(jīng)營,正對中資銀行形成強有力的競爭。據(jù)統(tǒng)計,截至2005年8月,已有111家外資銀行機構(gòu)獲準(zhǔn)在上海等18個城市經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù),其中61家獲準(zhǔn)經(jīng)營中資企業(yè)人民幣業(yè)務(wù)。目前,外資銀行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)范圍包括:吸收存款,發(fā)放貸款,辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),提供信用證服務(wù)及擔(dān)保,辦理國內(nèi)外結(jié)算,從事外幣兌換和同業(yè)拆借等。根據(jù)上海銀監(jiān)局的統(tǒng)計,目前花旗、匯豐、渣打等9家外資銀行開辦對外商投資企業(yè)的人民幣業(yè)務(wù)以來,幾年間其人民幣貸款增長已近100倍,目前外資銀行人民幣業(yè)務(wù)利潤已接近外匯業(yè)務(wù)。由于人民幣業(yè)務(wù)收益良好,目前在華外資銀行進(jìn)一步加大了對國內(nèi)人民幣業(yè)務(wù)爭奪的力度,如2005年2月底,由花旗銀行上海分行牽頭,18家外資銀行組成的外資銀團向上海港集裝箱股份有限公司發(fā)放了一筆10億元人民幣的3年期銀團貸款;2005年3月24日,渣打銀行北京分行與大型國企中化集團公司簽訂協(xié)議,將為中化集團提供全面的人民幣業(yè)務(wù)服務(wù),包括存款、貸款、流動資金管理、匯款、人民幣貿(mào)易融資等;2005年3月21日,匯豐銀行北京分行則宣布大型國企中國船舶工業(yè)集團成為了匯豐的客戶。有專家認(rèn)為,到2006年年底,人民幣全面開放后,外資銀行將會利用其管理和服務(wù)的優(yōu)勢,與中資銀行展開激烈的競爭,其中人民幣業(yè)務(wù),特別是中資企業(yè)的人民幣業(yè)務(wù)將是雙方競爭的焦點。(六)專利限制較多,在技術(shù)服務(wù)費用的反轉(zhuǎn)投出最背景隨著信息技術(shù)的發(fā)展,促進(jìn)了金融服務(wù)及金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。在這方面外資銀行走在了中資銀行的前頭。匯豐銀行、花旗銀行、摩根大通銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)迅速發(fā)展,并引發(fā)了在華外資銀行金融專利申請的高潮。外資銀行在全球范圍內(nèi)申請專利的經(jīng)營策略,是保護自身產(chǎn)品、獨占創(chuàng)新市場的有效手段。通過技術(shù)支持,獲取高額的技術(shù)服務(wù)費用,較快收回在中國的投入。同時通過申請專利可以獲取銀行研發(fā)產(chǎn)品的保護,從中獲得專利使用費,取得不菲的收入。目前,至少有8家外資銀行都向中國知識產(chǎn)權(quán)局專利局遞交了發(fā)明專利申請,內(nèi)容涉及到金融產(chǎn)品和服務(wù)的方方面面,許多專利也已進(jìn)入審定階段。據(jù)報道,目前花旗銀行已向國家專利局提交了總共19項金融產(chǎn)品“商業(yè)方法類”發(fā)明專利的申請,其中重點是“銷售處理支持系統(tǒng)和方法”。有關(guān)專家強調(diào)說,這些專利申請一旦成功,不僅可以強化花旗自身的服務(wù)能力,從專利轉(zhuǎn)讓授權(quán)中獲利。更為重要的是,其他銀行以后一旦同臺競爭,稍有侵犯就有可能面臨巨額罰款,最終面臨被迫退出市場的危機。而讓人心憂的是,國內(nèi)四大銀行申請的發(fā)明專利總共只有11條,而且多集中在識別人民幣券別的方法和裝置、防偽造防涂改用的安全印刷油墨等比較簡單的發(fā)明上,而且有些已經(jīng)過期。剩下的則主要集中于“實用新型”、“外觀專利”(如點鈔機、保險柜)等方面,幾乎不是具有競爭核心力的金融產(chǎn)品。(七)中資銀行更容易發(fā)揮本土人才的作用當(dāng)前搶奪金融人才也是在華外資銀行重點所在。鑒于2006年年底中國全面開放人民幣業(yè)務(wù)的日益臨近,在華外資銀行考慮到業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營地域的擴大,目前已經(jīng)開始向中資銀行招兵買馬,大力實行人才“本土化”戰(zhàn)略,想方設(shè)法吸引高素質(zhì)的、有經(jīng)驗的、熟悉本土客戶的優(yōu)秀人才。匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行等外資銀行除了在國際上招聘人才外,同時也制定了向中資銀行招聘金融人才的計劃。由于外資銀行在國際聲譽、工作環(huán)境、薪酬待遇、激勵制度、培訓(xùn)計對于外資銀行參股中資銀行,我們也有有利的一面,即除了利用外方資金外,中資銀行還可以極大地提高自己的管理經(jīng)營能力。與外資銀行相比,當(dāng)前中資銀行在公司治理結(jié)構(gòu)、資本充足率、盈利能力和創(chuàng)新能力方面都存在較大的差距,而這些卻正是外資銀行的強項所在。劃等方面比中資銀行有較大的優(yōu)勢,中資銀行優(yōu)秀人才流失的情況屢屢發(fā)生,甚至有的是中資銀行的高管人員?？梢灶A(yù)見,一旦2006年年底人民幣業(yè)務(wù)全面開放、外資銀行在中國的布局和業(yè)務(wù)量的不斷增加,外資銀行將會利用各種優(yōu)厚的待遇來與中資銀行爭奪人才,中資銀行人才的流失數(shù)量將進(jìn)一步擴大。三、中國的弱點針對當(dāng)前在華外資銀行新的發(fā)展戰(zhàn)略,筆者試就中資銀行如何迎接挑戰(zhàn)提出以下應(yīng)對措施:(一)中資銀行將面臨更大競爭,需繼續(xù)推動“狼”的定義從以上在華外資銀行新的發(fā)展戰(zhàn)略可見,近幾年來外資銀行一直在精心策劃,想方設(shè)法,大力拓展業(yè)務(wù),并取得了非常大的成效。它們利用中國加入WTO在金融方面的開放承諾,不斷擴大其業(yè)務(wù)、客戶范圍,并不斷豐富其金融產(chǎn)品和金融技術(shù),包括對金融人才的吸引,特別是隨著2006年年底外資銀行設(shè)立的地域和人民幣業(yè)務(wù)的全面放開,屆時在華外資銀行將和中資銀行處于同一起跑線上,可以想像在華外資銀行必將掀起更大的爭奪金融業(yè)務(wù)、客戶和金融人才的高潮,中資銀行將會面臨更加激烈的全面競爭。因此,當(dāng)前中資銀行的上層領(lǐng)導(dǎo)包括基層員工對這一形勢必須要有一個清醒的認(rèn)識,要認(rèn)識到“狼”真正地來了,就在你的身邊,正在與你“廝打”。但是,面對外資銀行的激烈競爭,我們也不必驚慌失措。我們畢竟有著外資銀行所不具備的一定優(yōu)勢,只要我們大家不斷深化金融改革,提高經(jīng)營管理水平,并同心同德,沉著應(yīng)戰(zhàn),發(fā)揮我們網(wǎng)點齊全、業(yè)務(wù)關(guān)系熟悉、人才濟濟等優(yōu)勢,克服我們的弱點,不斷創(chuàng)新和豐富我們的金融產(chǎn)品和技術(shù),努力提高我們的金融服務(wù)水平,相信與在華外資銀行的全面抗衡不是不可能的,保住中資銀行的“江山”和“陣地”也是大有希望的。這將會強有力地推動中國經(jīng)濟的更大更快的發(fā)展。(二)要加大對參與方的培訓(xùn),從提高能力和創(chuàng)新能力方面的提高當(dāng)前外資銀行大力參股中資銀行,主要是為控股中資銀行,并利用中資銀行的營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源和本幣基礎(chǔ),減少其在中國設(shè)立分支機構(gòu)的時間和資金成本,取得更大的效益。對于外資銀行參股中資銀行,我們也有有利的一面,即除了利用外方資金外,中資銀行還可以極大地提高自己的管理經(jīng)營能力。與外資銀行相比,當(dāng)前中資銀行在公司治理結(jié)構(gòu)、資本充足率、盈利能力和創(chuàng)新能力方面都存在較大的差距,而這些卻正是外資銀行的強項所在。因此,中資銀行要積極利用外資銀行參股的機會,向參股的外資銀行學(xué)習(xí)借鑒。要認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒外資銀行良好的公司治理結(jié)構(gòu)、嚴(yán)密的內(nèi)控制度和豐富的風(fēng)險管理經(jīng)驗、成熟的產(chǎn)品創(chuàng)新機制、有效的客戶服務(wù)模式,及時調(diào)整自己的策略,從根本上提高自身的競爭能力。從近兩年實踐看,許多被參股的中資銀行首先是公司治理得到了鞏固和加強,而這些公司治理機制和內(nèi)控機制的變化,是外資銀行給參股的中資銀行帶來的。如匯豐銀行參股交通銀行以后,他們已經(jīng)向董事會派出了董事,在高管人員中派出了副行長,并且在董事會下屬的各個委員會里面,也派出了相關(guān)的專家,并在銀行內(nèi)部建立了很好的問責(zé)制度,使得董事會更能代表股東大會對高管人員進(jìn)行問責(zé)。此舉使得交通銀行的管理經(jīng)營能力、創(chuàng)新能力、盈利能力包括抗風(fēng)險的能力都得到了明顯的提高。所以,向參股的外資銀行學(xué)習(xí)借鑒,能夠有效地提高中資銀行的競爭能力,有利于中資銀行開創(chuàng)管理經(jīng)營的新局面,使中資銀行的管理經(jīng)營水平提升到更高的層面。(三)積極發(fā)揮優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的作用當(dāng)前在華外資銀行利用其靈活多變的經(jīng)營方式和標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù),大力與中資銀行爭奪優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶,并取得了一定的成效,這使得中資銀行面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。的確,外資銀行往往集商業(yè)銀行、投資銀行以及證券、保險于一身,與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比,更能滿足優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的多元化的業(yè)務(wù)需求;而一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶為擴大生產(chǎn),增加出口,降低成本,出于自身考慮,往往也會選擇那些服務(wù)方式靈活、效率高、態(tài)度好的外資銀行,久而久之,中資銀行會丟失一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。面對這種競爭態(tài)勢,中資銀行不能消極等待,更不能失去信心,而應(yīng)該從自身查找問題,查找不足,要向外資銀行學(xué)習(xí),要盡可能地采取靈活多樣的經(jīng)營方式,并努力提高服務(wù)水平,積極上門為優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶提供較為全面的服務(wù)。如優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶,特別是大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的現(xiàn)金流量大、雇員多,中資銀行可以努力向標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)看齊,為其提供一攬子服務(wù),服務(wù)可包括優(yōu)惠的貸款利率、現(xiàn)金賬戶的支付、抵押貸款、融資租賃、職工的養(yǎng)老保險計劃、消費貸款、企業(yè)資產(chǎn)管理和投資顧問等?？偠灾?中資銀行要通過自己靈活多變的經(jīng)營方式、高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)和誠懇的態(tài)度,去贏得優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的青睞和尊重,讓優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶感到溫暖,把“心”留住,把“根”扎住,甚至能夠贏來更多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶,爭得更多的利潤。(四)中間業(yè)務(wù)的構(gòu)成與主要改變目前,與銀行傳統(tǒng)的信貸等業(yè)務(wù)相比,中間業(yè)務(wù)已成為銀行的一項新興業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)的大力開發(fā)和拓展已成為銀行重要的利潤增長點。在開展中間業(yè)務(wù)方面,外資銀行已走在了中資銀行的前面。當(dāng)前中資銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平與外資銀行相比存在很大的差距,不僅在規(guī)模、占比、發(fā)展水平等經(jīng)營指標(biāo)方面落后,而且在經(jīng)營管理手段、產(chǎn)品創(chuàng)新機制和優(yōu)良的金融服務(wù)水平等方面的差距更大。據(jù)了解,目前中資銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比重一般在10%以內(nèi),平均為7%~8%,而目前在華外資銀行中間業(yè)務(wù)的收入占總收入的比重一般在50%左右。所以,面對外資銀行在中間業(yè)務(wù)方面的競爭,中資銀行要有清醒的認(rèn)識,要盡快迎頭趕上,切不可忽視或拖延。要認(rèn)識到中間業(yè)務(wù)具有表外性、服務(wù)性、風(fēng)險小、成本低、利潤高等特點,大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。要努力改變中間業(yè)務(wù)品種單一、創(chuàng)新不足的現(xiàn)象。要把發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重點放在信用卡、個人高端客戶理財、網(wǎng)上銀行、電話銀行、咨詢顧問、資產(chǎn)管理、第三方合作等方面;還要加強中資銀行與保險、證券等金融機構(gòu)的合作,大力發(fā)展投資銀行、國際保理、國內(nèi)保理、國內(nèi)信用證、保函等高附加值的業(yè)務(wù)。另外,要加強對中間業(yè)務(wù)管理,加大對中間業(yè)務(wù)投入,注重專業(yè)人才的開發(fā)與培養(yǎng),以適應(yīng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。逐步探索出一套符合我國國情的行之有效的發(fā)展中間業(yè)務(wù)的觀念、方法和途徑,努力打造出一批屬于自己的特色品牌和形象。(五)多樣化貸款品種當(dāng)前在華外資銀行之所以進(jìn)軍國內(nèi)房地產(chǎn)市場,乃是看中了中國房地產(chǎn)業(yè)蘊藏著豐厚的利潤空間。所以它們采取各種措施和方法,向中國房地產(chǎn)業(yè)滲透。面對外資銀行的挑戰(zhàn),中資銀行要高度警惕,不能輕易退讓。從某種意義上說,與在華外資銀行的競爭,除了取決于良好服務(wù)外,還取決于房地產(chǎn)金融工具的創(chuàng)新。為滿足房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)和購房者的不同貸款需要,發(fā)達(dá)國家銀行均設(shè)計了適合不同房地產(chǎn)企業(yè)和居民支付能力和實際情況的多樣化貸款品種,如美國銀行的房地產(chǎn)開發(fā)貸款就有循環(huán)抵押貸款、分期可調(diào)整擔(dān)保貸款、雙方約定抵押貸款等,個人住房貸款有分級償還抵押貸款、可調(diào)整抵押貸款、分享增值抵押貸款、漂浮式付款抵押貸款、循環(huán)住房抵押貸款、“一攬子”交易抵押貸款等。其目的就在于增加個性化服務(wù),進(jìn)一步發(fā)展房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)。估計到2006年年底人民幣業(yè)務(wù)全面開放后,外資銀行將會運用這些金融工具,與中資銀行展開競爭。因此,當(dāng)前中資銀行除了運用好抵押、按揭等貸款方式以及搞好服務(wù)外,必須加快房地產(chǎn)金融工具的創(chuàng)新,要根據(jù)開發(fā)商和個人具體經(jīng)濟狀況,在借鑒發(fā)達(dá)國家銀行做法的基礎(chǔ)上,研究金融工具創(chuàng)新問題,開發(fā)出有針對性的多樣化的貸款品種,以便為房地產(chǎn)開發(fā)商和個人購房者提供更多的選擇,吸引更多的開發(fā)商和購房者,以與外資銀行進(jìn)行競爭和抗衡,減少房地產(chǎn)業(yè)務(wù)利潤的無謂流失。(六)外資銀行在人民幣業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢有限根據(jù)中國加入WTO的承諾,2006年年底中國將向在華外資銀行全面開放人民幣業(yè)務(wù)。這就意味著屆時外資銀行將與中資銀行一樣,可以不受任何限制地、自由地經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù),即可以為任何中國企業(yè)和個人開辦人民幣存貸款等各項業(yè)務(wù),中資銀行原有的在人民幣業(yè)務(wù)方面的保護性措施將不復(fù)存在,不得不直面外資銀行對人民幣業(yè)務(wù)的競爭和挑戰(zhàn)。目前在華部分外資銀行通過近幾年人民幣業(yè)務(wù)的試運營,已積累了一定的經(jīng)驗,奪得了一定的客戶,并取得了良好的效益。預(yù)計到2006年年底人民幣業(yè)務(wù)全面開放后,外資銀行在人民幣業(yè)務(wù)方面將會發(fā)揮自身金融產(chǎn)品豐富、金融技術(shù)領(lǐng)先、金融服務(wù)水平較高的優(yōu)勢,全面出擊,進(jìn)一步加大與中資銀行爭奪中外客戶的力度。對此,中資銀行一定要有所準(zhǔn)備,準(zhǔn)備打一場短兵相接的硬仗。不過,相比較而言,在人民幣經(jīng)營方面,中資銀行擁有一定的本土優(yōu)勢,如中資銀行的分支機構(gòu)覆蓋面寬,具有強大的人民幣資金實力,也有龐大的本地客戶基礎(chǔ),對本地市場的認(rèn)識更加深刻。由此可見,對外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)以后,中資銀行將會繼續(xù)保持在國內(nèi)市場上人民幣業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位。而外資銀行由于受到地域和網(wǎng)絡(luò)的限制,只能集中優(yōu)勢兵力,在重點地區(qū)、重點客戶群、重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開業(yè)務(wù)。然而,中資銀行的這種先天的優(yōu)勢是有限的,多數(shù)外資銀行會有較強的本土適應(yīng)能力,留給中資銀行的時間恐怕不會太多。所以,中資銀行一定要利用自身長期經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)