2010年全球光伏發(fā)電發(fā)展回顧

2010年全球光伏發(fā)電發(fā)展回顧

一2010年照明市場(chǎng)的回顧世界能源政策的影響2010年，全球照明行業(yè)出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，世界新安裝量超過1500萬(wàn)輛，并提前實(shí)現(xiàn)了2015年行業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)。光伏發(fā)電的快速發(fā)展得益于全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、歐盟在發(fā)展新能源問題上的立場(chǎng)堅(jiān)定和光伏產(chǎn)品價(jià)格下降。2008年底以來(lái),為了應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī),各國(guó)都實(shí)行了政府干預(yù)政策,大規(guī)模救市,刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,發(fā)展光伏發(fā)電是主要措施之一。歐盟各國(guó)在財(cái)政政策和貨幣政策上對(duì)可再生能源領(lǐng)域的支持,尤其是德國(guó)等國(guó)家,對(duì)發(fā)展可再生能源的態(tài)度明確,政策到位。同時(shí),由于多晶硅等主要原材料價(jià)格的下降,2010年光伏組件的價(jià)格比2008年上半年下降了60%,拉動(dòng)需求上升,催生了整個(gè)產(chǎn)業(yè)百分百的爆發(fā)性增長(zhǎng)。市場(chǎng)發(fā)展并源不全。市場(chǎng)縱觀全球市場(chǎng),區(qū)域發(fā)展不平衡的情況依然存在。首先,德國(guó)還是世界最大的光伏市場(chǎng),2010年累計(jì)安裝量達(dá)到了800萬(wàn)kW,占世界市場(chǎng)份額的55%。歐洲雖受到債務(wù)危機(jī)的影響,但意大利、西班牙、希臘、葡萄牙的發(fā)展仍然達(dá)到了市場(chǎng)預(yù)期。其次,新興市場(chǎng)有所發(fā)展,但發(fā)展并不如預(yù)期。原預(yù)計(jì)2010年中國(guó)的新增裝機(jī)容量會(huì)達(dá)到100萬(wàn)kW,但實(shí)際只增加了600MW;印度市場(chǎng)的表現(xiàn)令人失望,“尼赫魯國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃”沒有預(yù)計(jì)理想;美國(guó)成為新興市場(chǎng)的主力,2010年全年美國(guó)光伏安裝量或?qū)⑦_(dá)800MW,同比漲幅超過100%。此外,韓國(guó)和日本的市場(chǎng)也有所增長(zhǎng)。光伏發(fā)電呈跳躍性增長(zhǎng)2010年,歐盟27國(guó)的光伏發(fā)電新增1200萬(wàn)kW,比當(dāng)年風(fēng)電新增960萬(wàn)kW高出了240萬(wàn)kW,實(shí)現(xiàn)了新增裝機(jī)容量光電超過風(fēng)電的歷史性突破。歐盟的光伏發(fā)電呈跳躍性增長(zhǎng),主要原因有五方面:一、持續(xù)穩(wěn)定的扶持政策,如固定電價(jià)、全額收購(gòu)制度等,支持了光伏的發(fā)展;二、歐盟光伏發(fā)電項(xiàng)目主要以中小型投資企業(yè)為主,用戶多以家庭為單位,總體投資額小,融資難度小,所以受到金融危機(jī)的沖擊小;三、歐盟各國(guó)法制體系較為健全,政策透明度較高;四、電網(wǎng)企業(yè)能嚴(yán)格按照國(guó)家政策進(jìn)行分布式電源接入;五、歐盟實(shí)施統(tǒng)一的電力市場(chǎng)政策,確保了電網(wǎng)企業(yè)按照國(guó)家和歐盟的政策對(duì)光伏發(fā)電實(shí)施全額收購(gòu)和就地消納,消除了光伏發(fā)電上網(wǎng)的技術(shù)障礙。產(chǎn)能擴(kuò)張迅速?gòu)闹圃鞓I(yè)來(lái)看,光伏電池繼續(xù)向中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)集中。預(yù)計(jì)2010年中國(guó)大陸光伏電池的產(chǎn)量將達(dá)到8GW,加上臺(tái)灣2.5GW的產(chǎn)量,占世界總生產(chǎn)量的64%。2010年,中國(guó)光伏制造企業(yè)產(chǎn)銷兩旺,訂單應(yīng)接不暇,產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。至少有5家中國(guó)企業(yè)的年銷售量超過100萬(wàn)kW,包括尚德、晶澳、英利、天合和LDK。國(guó)外的光伏制造商也努力擴(kuò)產(chǎn),Q-cell、夏普、京瓷等廠商都提升了產(chǎn)能,但總體增速不如中國(guó)廠商。資金勞動(dòng)密集型,技術(shù)規(guī)模設(shè)計(jì)主導(dǎo)2010年值得關(guān)注的變化是大型裝備制造商也加入到光伏制造產(chǎn)業(yè)中來(lái),如臺(tái)積電、富士康、三星等,其中臺(tái)積電入股了臺(tái)灣最大的太陽(yáng)電池制造商茂迪股份,富士康宣布與保定英利綠色能源合作建設(shè)多晶硅項(xiàng)目。資金密集型加上技術(shù)密集型的光伏產(chǎn)業(yè),成為這些大型制造商產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新的突破點(diǎn),憑借雄厚的融資能力,擁有充分的電子工業(yè)技術(shù)積累、高效的工廠管理水平,其成本控制能力更是首屈一指,大型制造商從事光伏制造有天然優(yōu)勢(shì),會(huì)對(duì)原有光伏制造業(yè)的生產(chǎn)格局和生產(chǎn)方式產(chǎn)生沖擊。2010年市場(chǎng)也陸續(xù)見到不少?gòu)S商并購(gòu)的案例,韓化集團(tuán)收購(gòu)了在納斯達(dá)克上市的中國(guó)光伏電池生產(chǎn)企業(yè)林洋新能源;中國(guó)藍(lán)星收購(gòu)了多晶硅巨頭之一OrklaASA旗下的硅生產(chǎn)子公司Elkem;夏普以3.05億美元收購(gòu)了RecurrentEnergy。晶硅公司的退出和推升自2008年以來(lái),多晶硅材料價(jià)格開始下降,雖2010年價(jià)格有所回升,但在成本比較中,晶硅電池比薄膜電池更占優(yōu)勢(shì),因此,晶硅電池又占上風(fēng)。讓人遺憾的是,在生產(chǎn)成本方面一直領(lǐng)先的第一太陽(yáng)能公司FirstSolar只坐了一年的頭把交椅就讓位于晶體硅電池;夏普、三洋等公司紛紛退出或推遲薄膜太陽(yáng)電池業(yè)務(wù);無(wú)錫尚德宣布暫時(shí)停止了薄膜電池板業(yè)務(wù);美國(guó)應(yīng)用材料也宣布退出中國(guó)非晶硅技術(shù)市場(chǎng),影響了其全球業(yè)務(wù)的非晶硅發(fā)展,并高調(diào)宣布擴(kuò)大其晶體硅技術(shù)的研發(fā)和市場(chǎng)供應(yīng);歐瑞康雖未退出薄膜電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng),但也遭遇了市場(chǎng)瓶頸,種種跡象表明薄膜太陽(yáng)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不盡人意。國(guó)內(nèi)硅礦供應(yīng)緊張由于市場(chǎng)的超預(yù)期增長(zhǎng),造成多晶硅市場(chǎng)供應(yīng)緊張,多晶硅價(jià)格從2010年初的40~50美元/kg,上漲至四季度的100美元/kg左右。初步估算,2010年國(guó)內(nèi)多晶硅實(shí)際產(chǎn)量約4萬(wàn)t,意味著國(guó)內(nèi)仍有50%的多晶硅依賴進(jìn)口。雖然龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫2010年多晶硅產(chǎn)量超過17000t,同比增長(zhǎng)300%,但仍然改變不了多晶硅市場(chǎng)整體供應(yīng)緊張的局面。供應(yīng)緊張和價(jià)格高漲,催生了新一輪的多晶硅擴(kuò)產(chǎn)潮。二2011年發(fā)展趨勢(shì)與展望市場(chǎng)規(guī)模有限一方面,由于2010年光伏市場(chǎng)達(dá)到了百分百的增長(zhǎng),市場(chǎng)增速過快,直接導(dǎo)致透支未來(lái)幾年的增長(zhǎng)空間,預(yù)計(jì)2011年市場(chǎng)的增量還將維持高增長(zhǎng),年新增在1500萬(wàn)~2000萬(wàn)kW之間,但是增速會(huì)放緩。另一方面,由于市場(chǎng)的總量已達(dá)到規(guī)模,市場(chǎng)容量有限,不會(huì)有繼續(xù)翻番的可能。但是業(yè)內(nèi)對(duì)整個(gè)光伏市場(chǎng)的擴(kuò)展形勢(shì)較為樂觀。一是整體宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,歐洲逐漸擺脫債務(wù)危機(jī)的影響,美國(guó)和歐洲各國(guó)政府會(huì)進(jìn)一步采取比較寬松的財(cái)政和貨幣政策,支持可再生能源的發(fā)展,項(xiàng)目貸款將逐步恢復(fù);二是美國(guó)、中國(guó)和歐盟都高調(diào)宣傳支持可再生能源的發(fā)展,搶占清潔能源發(fā)展的先機(jī),對(duì)光伏項(xiàng)目的支持政策不會(huì)改變。資本市場(chǎng)的信心受到限制經(jīng)歷2008~2009年的金融危機(jī)后,經(jīng)濟(jì)觸底反彈開始復(fù)蘇,企業(yè)融資機(jī)會(huì)增加,但是從2010年的投資市場(chǎng)情況看,這種復(fù)蘇并不是很樂觀。其一,歐洲、美國(guó)的股票市場(chǎng)上,光伏企業(yè)的市值一直沒有回復(fù)到歷史最好的水平,比如尚德、英利、LDK鮮有超過10美元,大體相當(dāng)于峰值的10%的位置上,不超過峰值的20%,只有天合相當(dāng)于最高峰值的50%。股票市場(chǎng)始終處在低位運(yùn)行,表現(xiàn)出資本市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)信心不足。其二,年底趕赴香港交易所上市的大唐和華能海外融資不利,大唐新能源遭遇首日破發(fā)窘境,華能新能源宣布暫時(shí)取消赴港IPO計(jì)劃,創(chuàng)益太陽(yáng)能一度尋求在紐交所上市,但因市況欠佳而擱淺,內(nèi)地企業(yè)赴海外上市受冷,資金的募集額度和股價(jià)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及2009年在香港上市的龍?jiān)措娏?。因?市場(chǎng)的信心并沒有反映出來(lái),加上中國(guó)通脹壓力上升使投資者信心減弱,2011年的光伏市場(chǎng)還是在調(diào)整中發(fā)展。國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)的發(fā)展從市場(chǎng)的分布來(lái)看,進(jìn)入2010年下半年德國(guó)率先確定新的光伏發(fā)電入網(wǎng)補(bǔ)貼修訂案,需求微降,加之強(qiáng)裝風(fēng)潮之后,市場(chǎng)回歸正軌,由此帶來(lái)歐洲市場(chǎng)增速明顯放緩的預(yù)期。德國(guó)的市場(chǎng)份額會(huì)大幅下降,有可能下降到全球市場(chǎng)份額的40%,但市場(chǎng)獨(dú)大的局面不會(huì)發(fā)生根本性改變,全球最大光伏安裝市場(chǎng)地位難以撼動(dòng)。德國(guó)市場(chǎng)的重要性將降低,這也符合市場(chǎng)健康發(fā)展的方向。歐洲方面,隨著德國(guó)、意大利、希臘、葡萄牙平價(jià)上網(wǎng)電價(jià),歐洲市場(chǎng)會(huì)增速發(fā)展。相比之下,中國(guó)會(huì)成為未來(lái)新興市場(chǎng)的重要力量。伴隨著中國(guó)政府的“十二五”規(guī)劃中提高可再生能源比例的目標(biāo),國(guó)家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高調(diào)宣布支持光伏發(fā)電等多項(xiàng)利好消息,隨著光伏價(jià)格的逐漸下降,中國(guó)將逐步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)。近期,中央四部委已聯(lián)合公布最新的金太陽(yáng)示范工程和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范工程的支持措施,并表態(tài)力爭(zhēng)2012年后國(guó)內(nèi)的光伏應(yīng)用規(guī)模不低于1000MW。國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界都期待中國(guó)市場(chǎng)的快速啟動(dòng)與發(fā)展。另外,由于美國(guó)實(shí)行了大幅度減稅,奧巴馬政府對(duì)光伏的積極政策,在中央政府延長(zhǎng)或推出補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)政策的情況下,預(yù)計(jì)美國(guó)光伏市場(chǎng)會(huì)有實(shí)質(zhì)性的增長(zhǎng)。太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目太陽(yáng)能熱發(fā)電仍在探索中發(fā)展,市場(chǎng)回暖乏力,運(yùn)行的項(xiàng)目還是主要集中在美國(guó)和西班牙,一些國(guó)家雖然相繼宣布建設(shè)一批光熱發(fā)電項(xiàng)目,但大都雷聲大雨點(diǎn)小。中國(guó)政府啟動(dòng)了太陽(yáng)能熱發(fā)電的第一個(gè)特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)大唐新能源會(huì)以0.9399元/kWh的最低價(jià)中標(biāo)。光熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)期長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜、運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)少,2011年的安裝量不會(huì)很大。與2010年全球的光伏發(fā)電3700萬(wàn)~4000萬(wàn)kW相比,勉強(qiáng)超過100萬(wàn)kW的太陽(yáng)能熱發(fā)電,僅相當(dāng)于光伏發(fā)電市場(chǎng)容量的2.5%,還不足以對(duì)光伏發(fā)電產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的威脅。晶硅的市場(chǎng)表現(xiàn)和趨勢(shì)2011年1月20日,我國(guó)四部委發(fā)布了醞釀多時(shí)的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》,抑制多晶硅產(chǎn)能過剩,可能會(huì)對(duì)某些項(xiàng)目和投資商造成一定程度的沖擊。但多晶硅的市場(chǎng)表現(xiàn)和發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)因行政干預(yù)政策的變化而影響自