2013年商用車市場回顧與展望

2013年商用車市場回顧與展望

2013年是“25”的第一個前沿和第二個森林年度，也是市場轉(zhuǎn)換年。這一年,商用車止跌回升、汽車總體繼續(xù)增長,這一年,零部件業(yè)產(chǎn)能過剩凸顯、競爭壓力增加,這一年,“求生存”取代“謀發(fā)展”成為零部件業(yè)主旋律,這一年,零部件業(yè)在適應(yīng)與變革中頑強前行,這一年,零部件懂得了新政醞釀的等待之痛,這一年,十八屆三中全會讓零部件看到嶄新的希望。車輛管理和燃料生產(chǎn)2013年商用車終于停下繼續(xù)走低的步伐止跌回升,數(shù)據(jù)顯示,1～10月,我國商用車產(chǎn)銷333.55萬輛和336.07萬輛,同比增長8.63%和7.38%,其中,客車(整車+底盤)生產(chǎn)447737輛,同比增加8.57%,銷售445644輛,同比增加8.78%,貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)生產(chǎn)288.77萬輛,同比增加8.63%,銷售291.51萬輛,同比增加7.17%。在商用車產(chǎn)銷拉動下,1～10月,我國發(fā)動機市場累計完成產(chǎn)銷16480104臺和16413493臺,比上年同期分別增長15.23%和14.69%,從發(fā)動機燃料類型看,柴油燃料生產(chǎn)292.94萬輛,同比增加7.13%,銷售297.02萬輛,同比增長5.50%。與2012年乘用車增加、商用車減少相比,2013年乘用車與商用車的雙增長,無疑為零部件贏得了難得的發(fā)展機遇。柴油車國實施條件不具備霧霾和污染顯然是當(dāng)下最熱的詞?？梢哉f,現(xiàn)在沒有哪個城市不再重視節(jié)能減排,而減排的矛頭必定指向城市中運行的汽車。其實,從落實節(jié)能減排目標(biāo)考慮,我國早在上世紀末就制定出明確的排放標(biāo)準升級表。為了把排放升級目標(biāo)落到實處,作為汽車的“心”動力,國內(nèi)發(fā)動機廠紛紛推出達到排放標(biāo)準的新產(chǎn)品,例如,2003年一汽錫柴就啟動國Ⅲ機的開發(fā),2006年6月,錫柴宣告其國III柴油機全面投放市場等。但因為排放升級成本增加及油品供應(yīng)問題,這種原本確定的新政一再推遲,在國Ⅲ排放一再后延的情況下,國Ⅳ排放標(biāo)準也騰挪跌宕、一推再推,實施時間從最早預(yù)定的2011年1月1日推遲到2012年1月1日,并再次推遲到2013年7月1日,目前來看,重型柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準全國范圍實施時間可能推遲到2014年初或2014年7月,每次推遲的原因其實很簡單,都是因為“國Ⅳ實施條件不具備”。實際情況是,在“國Ⅳ實施條件不具備”的同時,國內(nèi)發(fā)動機廠不僅早已具備國Ⅳ產(chǎn)品批量供應(yīng)能力,而且已經(jīng)推出國V水平的發(fā)動機產(chǎn)品,例如玉柴YC6MK375N-50、朝柴4102-CS5B等發(fā)動機已經(jīng)達到國V甚至國Ⅵ標(biāo)準,9月,濰柴動力表示,濰柴動力秉承研發(fā)一代、儲備一代、銷售一代的思想進行發(fā)動機研發(fā),滿足國V排放標(biāo)準的發(fā)動機已經(jīng)研發(fā)成功,現(xiàn)正在研究滿足更高標(biāo)準的產(chǎn)品。一般說來,創(chuàng)新進取的企業(yè)應(yīng)該成為國家政策的受益者,但因為排放政策推行的不力事實上“痛”了這些發(fā)動機企業(yè),一是由于“假國Ⅲ”、“假國Ⅳ”大量充斥,嚴重影響國Ⅳ產(chǎn)品銷量,二是給不能執(zhí)行國家政策的企業(yè)提供了可乘之機,對不折不扣執(zhí)行國家政策的企業(yè)是一種不公,三是影響到其進一步開發(fā)新品的積極性,對國家政策的執(zhí)行心存芥蒂。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量需求增長與產(chǎn)能增長的剪刀差,使得零部件業(yè)不得不探索新環(huán)境下的生存發(fā)展之路。為了實現(xiàn)既有產(chǎn)能的有效釋放,越來越多的企業(yè)把目光鎖定到新領(lǐng)域、新市場、新客戶的開發(fā)上。例如,經(jīng)過近些年大規(guī)模的投資,國內(nèi)柴油機生產(chǎn)企業(yè)無論在數(shù)量還是在規(guī)模都得到了突飛猛進的發(fā)展,隨著這些新建項目的逐步達產(chǎn),產(chǎn)能迅速提升與市場需求減少的矛盾將變得更加尖銳,為了緩解傳統(tǒng)產(chǎn)品需求不足造成的壓力,他們一方面通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改進提高產(chǎn)品競爭力,另一方面加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,把進軍其他領(lǐng)域、開發(fā)氣體發(fā)動機、新能源發(fā)動機等作為新的進攻方向,傳統(tǒng)重卡發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)濰柴、錫柴、玉柴等紛紛大規(guī)模進軍客車、船機、工程機械、國外市場等。濰柴在不斷提升客車發(fā)動機產(chǎn)銷規(guī)模的同時,借助亞星客車打造全鏈條優(yōu)勢,并通過成功并購法國博杜安股份有限公司全力打造船機新形象。一汽錫柴已經(jīng)建立了完整的客車動力體系,為不斷提升客車發(fā)動機銷量,今年一季度還專門舉行以“共謀國Ⅳ布局,同塑技術(shù)優(yōu)勢”為主題的客車產(chǎn)品推介會,目前已經(jīng)獲得了河北長安汽車有限公司、中通客車控股股份有限公司、廈門金龍旅行車有限公司、安徽長豐揚子汽車制造有限責(zé)任公司等主要整車廠共計63個國Ⅳ整車公告,保定長安客車制造有限公司客車分廠推向市場的錫柴機長安客車達5000余輛,在出口方面,錫柴前10個月海外銷量突破11700臺,同比增長11%。今年前七個月,玉柴共銷售發(fā)動機31萬多臺,同比增長14.3%,其中,卡車、客車、通機分別增長了12%、9.2%、36.2%:通機銷售大幅上升主要得益于農(nóng)機的走俏,同時,海外銷量超1.6萬臺,同比增長40%。上柴把2013年確定為營銷年,10～11月交付武漢公交400余臺發(fā)動機,打破了在武漢一直不溫不火的配套局面。在發(fā)動機調(diào)產(chǎn)品、調(diào)結(jié)構(gòu)、調(diào)市場的同時,變速器、車橋等主要零部件也紛紛加入“調(diào)”的行列,把高端化、國際化、輕量化等作為贏得競爭籌碼的利器?！翱埂碑a(chǎn)品在需求趨穩(wěn)、競爭壓力增大等情況下,對零部件觀念的轉(zhuǎn)變及管理水平的提升提出了新的挑戰(zhàn),唯有與時俱進、以變應(yīng)變、快速反應(yīng)者,才能成為傲然屹立的強者,相反,稍有不慎就有可能跌入萬劫不復(fù)的慘境。例如,成立于1970年的江蘇松林汽車零部件有限公司,曾年產(chǎn)鑄件2.5萬噸、各類曲軸60萬支、連桿40萬支、機體6萬只、飛輪20萬只、飛輪殼40萬只,產(chǎn)品分別為一汽錫柴、東風(fēng)康明斯公司和東風(fēng)商用車公司、上汽上柴、杭發(fā)和重汽復(fù)強、北汽福田環(huán)保動力和雷沃動力、濰柴股份、中國一拖等十多家主機廠配套,2011年實現(xiàn)銷售5億元,利稅1億元,規(guī)劃到“十二五”末要實現(xiàn)“行業(yè)小巨人、國際汽車零部件生產(chǎn)基地”的目標(biāo),但因為種種原因,在“十二五”尚未結(jié)束時候,卻走上破產(chǎn)之路。2006年3月,原一汽集團公司鍛造廠與印度巴勒特鍛造有限公司合資成立一汽巴勒特鍛造(長春)有限公司,合資之初確定的奮斗目標(biāo)是“在不遠的將來成為全球一流的鍛造公司”,未來十年,年生產(chǎn)鍛件能力將達到200000t。當(dāng)時被解讀為“該項目是印度企業(yè)迄今為止在中國的最大投資,這個項目的合作成功,對中印雙邊貿(mào)易和經(jīng)濟合作有著劃時代的意義”,但僅僅6年多光景,雙方終于因不能達成的共識走上分道揚鑣的道路,10月底,印度巴勒特這個國際鍛造大鱷黯然退出,與此同時,一汽鍛造(吉林)有限公司宣告成立。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)不斷增加剛剛召開的十八屆三中全會,對我國未來進行了全面系統(tǒng)規(guī)劃。對汽車行業(yè)來說,可能意味著“散、亂、差”、“低水平重復(fù)建設(shè)”的問題將得到進一步改觀,但同時,由于突出了市場的決定性作用,那種靠政策刺激而出現(xiàn)高歌猛進、大起大落的可能性趨小,國家經(jīng)濟將持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。從重型柴油機看,濰柴、一汽錫柴、中國重汽、東風(fēng)康明斯、東風(fēng)商用車、玉柴、上柴、日野、上汽菲亞特紅巖動力、西安康明斯、福田戴姆勒、江淮納威司達、華菱等重型柴油機產(chǎn)能將超過150萬臺,遠遠超出目前重卡不足80萬輛的市場需求;從重型車橋看,陜西漢德車橋有限公司3月在陜西西安舉行戰(zhàn)略發(fā)布會,確立了“堅持技術(shù)領(lǐng)先和國際化,做強三大板塊,實現(xiàn)百億目標(biāo)”的發(fā)展戰(zhàn)略及“成為全系列重中型輪式車輛的車橋系統(tǒng)提供商”的企業(yè)愿景,明確提出“通過5年的努力,到2017年產(chǎn)銷各類橋總成80萬根、銷售收入100億”的奮斗目標(biāo)。上汽依維柯紅巖投資7億元,計劃在其舊廠區(qū)原址上新建一個占地面積300畝,實現(xiàn)年產(chǎn)10萬根前橋、10萬根單級橋、10萬根雙級橋共30萬根車橋生產(chǎn)能力的項目。華菱“重型商用車車橋開發(fā)及技術(shù)中心建設(shè)項目”三條車橋總裝配線建成后,將形成年產(chǎn)10萬根驅(qū)動橋、5萬根支撐橋的生產(chǎn)能力。即便不考慮水平更高的國外車橋(如ZF、美馳、德納等),這些產(chǎn)能已經(jīng)遠遠大于市場需求;從重型變速箱看,法士特早在2010年就產(chǎn)銷重型變速器89萬臺和85.3萬臺,實現(xiàn)銷售收入126.2億元,這些年,面對國內(nèi)市場調(diào)整發(fā)展的新形勢和新變化,法士特自主研發(fā)推出的一系列輕量化、自動化、節(jié)能化、環(huán)?；庐a(chǎn)品,為企業(yè)內(nèi)生增長、快速發(fā)展注入了新活力,今年前10個月,法士特全鋁合金輕量化變速器新產(chǎn)品需求增勢迅猛,全年產(chǎn)銷將突破10萬臺大關(guān),成為推動企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營快速增長的新亮點,而同時,中