2013年商用車(chē)市場(chǎng)回顧與展望

2013年商用車(chē)市場(chǎng)回顧與展望

2013年是“25”的第一個(gè)前沿和第二個(gè)森林年度，也是市場(chǎng)轉(zhuǎn)換年。這一年,商用車(chē)止跌回升、汽車(chē)總體繼續(xù)增長(zhǎng),這一年,零部件業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩凸顯、競(jìng)爭(zhēng)壓力增加,這一年,“求生存”取代“謀發(fā)展”成為零部件業(yè)主旋律,這一年,零部件業(yè)在適應(yīng)與變革中頑強(qiáng)前行,這一年,零部件懂得了新政醞釀的等待之痛,這一年,十八屆三中全會(huì)讓零部件看到嶄新的希望。車(chē)輛管理和燃料生產(chǎn)2013年商用車(chē)終于停下繼續(xù)走低的步伐止跌回升,數(shù)據(jù)顯示,1～10月,我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)333.55萬(wàn)輛和336.07萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.63%和7.38%,其中,客車(chē)(整車(chē)+底盤(pán))生產(chǎn)447737輛,同比增加8.57%,銷(xiāo)售445644輛,同比增加8.78%,貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))生產(chǎn)288.77萬(wàn)輛,同比增加8.63%,銷(xiāo)售291.51萬(wàn)輛,同比增加7.17%。在商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)拉動(dòng)下,1～10月,我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)累計(jì)完成產(chǎn)銷(xiāo)16480104臺(tái)和16413493臺(tái),比上年同期分別增長(zhǎng)15.23%和14.69%,從發(fā)動(dòng)機(jī)燃料類(lèi)型看,柴油燃料生產(chǎn)292.94萬(wàn)輛,同比增加7.13%,銷(xiāo)售297.02萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.50%。與2012年乘用車(chē)增加、商用車(chē)減少相比,2013年乘用車(chē)與商用車(chē)的雙增長(zhǎng),無(wú)疑為零部件贏得了難得的發(fā)展機(jī)遇。柴油車(chē)國(guó)實(shí)施條件不具備霧霾和污染顯然是當(dāng)下最熱的詞?？梢哉f(shuō),現(xiàn)在沒(méi)有哪個(gè)城市不再重視節(jié)能減排,而減排的矛頭必定指向城市中運(yùn)行的汽車(chē)。其實(shí),從落實(shí)節(jié)能減排目標(biāo)考慮,我國(guó)早在上世紀(jì)末就制定出明確的排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)表。為了把排放升級(jí)目標(biāo)落到實(shí)處,作為汽車(chē)的“心”動(dòng)力,國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)廠紛紛推出達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品,例如,2003年一汽錫柴就啟動(dòng)國(guó)Ⅲ機(jī)的開(kāi)發(fā),2006年6月,錫柴宣告其國(guó)III柴油機(jī)全面投放市場(chǎng)等。但因?yàn)榕欧派?jí)成本增加及油品供應(yīng)問(wèn)題,這種原本確定的新政一再推遲,在國(guó)Ⅲ排放一再后延的情況下,國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)也騰挪跌宕、一推再推,實(shí)施時(shí)間從最早預(yù)定的2011年1月1日推遲到2012年1月1日,并再次推遲到2013年7月1日,目前來(lái)看,重型柴油車(chē)國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)范圍實(shí)施時(shí)間可能推遲到2014年初或2014年7月,每次推遲的原因其實(shí)很簡(jiǎn)單,都是因?yàn)椤皣?guó)Ⅳ實(shí)施條件不具備”。實(shí)際情況是,在“國(guó)Ⅳ實(shí)施條件不具備”的同時(shí),國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)廠不僅早已具備國(guó)Ⅳ產(chǎn)品批量供應(yīng)能力,而且已經(jīng)推出國(guó)V水平的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品,例如玉柴YC6MK375N-50、朝柴4102-CS5B等發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)達(dá)到國(guó)V甚至國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn),9月,濰柴動(dòng)力表示,濰柴動(dòng)力秉承研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、銷(xiāo)售一代的思想進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā),滿足國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)研發(fā)成功,現(xiàn)正在研究滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。一般說(shuō)來(lái),創(chuàng)新進(jìn)取的企業(yè)應(yīng)該成為國(guó)家政策的受益者,但因?yàn)榕欧耪咄菩械牟涣κ聦?shí)上“痛”了這些發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè),一是由于“假?lài)?guó)Ⅲ”、“假?lài)?guó)Ⅳ”大量充斥,嚴(yán)重影響國(guó)Ⅳ產(chǎn)品銷(xiāo)量,二是給不能執(zhí)行國(guó)家政策的企業(yè)提供了可乘之機(jī),對(duì)不折不扣執(zhí)行國(guó)家政策的企業(yè)是一種不公,三是影響到其進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新品的積極性,對(duì)國(guó)家政策的執(zhí)行心存芥蒂。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量需求增長(zhǎng)與產(chǎn)能增長(zhǎng)的剪刀差,使得零部件業(yè)不得不探索新環(huán)境下的生存發(fā)展之路。為了實(shí)現(xiàn)既有產(chǎn)能的有效釋放,越來(lái)越多的企業(yè)把目光鎖定到新領(lǐng)域、新市場(chǎng)、新客戶的開(kāi)發(fā)上。例如,經(jīng)過(guò)近些年大規(guī)模的投資,國(guó)內(nèi)柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)無(wú)論在數(shù)量還是在規(guī)模都得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,隨著這些新建項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn),產(chǎn)能迅速提升與市場(chǎng)需求減少的矛盾將變得更加尖銳,為了緩解傳統(tǒng)產(chǎn)品需求不足造成的壓力,他們一方面通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改進(jìn)提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,另一方面加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,把進(jìn)軍其他領(lǐng)域、開(kāi)發(fā)氣體發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源發(fā)動(dòng)機(jī)等作為新的進(jìn)攻方向,傳統(tǒng)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)濰柴、錫柴、玉柴等紛紛大規(guī)模進(jìn)軍客車(chē)、船機(jī)、工程機(jī)械、國(guó)外市場(chǎng)等。濰柴在不斷提升客車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模的同時(shí),借助亞星客車(chē)打造全鏈條優(yōu)勢(shì),并通過(guò)成功并購(gòu)法國(guó)博杜安股份有限公司全力打造船機(jī)新形象。一汽錫柴已經(jīng)建立了完整的客車(chē)動(dòng)力體系,為不斷提升客車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量,今年一季度還專(zhuān)門(mén)舉行以“共謀國(guó)Ⅳ布局,同塑技術(shù)優(yōu)勢(shì)”為主題的客車(chē)產(chǎn)品推介會(huì),目前已經(jīng)獲得了河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司、中通客車(chē)控股股份有限公司、廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司、安徽長(zhǎng)豐揚(yáng)子汽車(chē)制造有限責(zé)任公司等主要整車(chē)廠共計(jì)63個(gè)國(guó)Ⅳ整車(chē)公告,保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司客車(chē)分廠推向市場(chǎng)的錫柴機(jī)長(zhǎng)安客車(chē)達(dá)5000余輛,在出口方面,錫柴前10個(gè)月海外銷(xiāo)量突破11700臺(tái),同比增長(zhǎng)11%。今年前七個(gè)月,玉柴共銷(xiāo)售發(fā)動(dòng)機(jī)31萬(wàn)多臺(tái),同比增長(zhǎng)14.3%,其中,卡車(chē)、客車(chē)、通機(jī)分別增長(zhǎng)了12%、9.2%、36.2%:通機(jī)銷(xiāo)售大幅上升主要得益于農(nóng)機(jī)的走俏,同時(shí),海外銷(xiāo)量超1.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)40%。上柴把2013年確定為營(yíng)銷(xiāo)年,10～11月交付武漢公交400余臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),打破了在武漢一直不溫不火的配套局面。在發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)產(chǎn)品、調(diào)結(jié)構(gòu)、調(diào)市場(chǎng)的同時(shí),變速器、車(chē)橋等主要零部件也紛紛加入“調(diào)”的行列,把高端化、國(guó)際化、輕量化等作為贏得競(jìng)爭(zhēng)籌碼的利器。“抗”產(chǎn)品在需求趨穩(wěn)、競(jìng)爭(zhēng)壓力增大等情況下,對(duì)零部件觀念的轉(zhuǎn)變及管理水平的提升提出了新的挑戰(zhàn),唯有與時(shí)俱進(jìn)、以變應(yīng)變、快速反應(yīng)者,才能成為傲然屹立的強(qiáng)者,相反,稍有不慎就有可能跌入萬(wàn)劫不復(fù)的慘境。例如,成立于1970年的江蘇松林汽車(chē)零部件有限公司,曾年產(chǎn)鑄件2.5萬(wàn)噸、各類(lèi)曲軸60萬(wàn)支、連桿40萬(wàn)支、機(jī)體6萬(wàn)只、飛輪20萬(wàn)只、飛輪殼40萬(wàn)只,產(chǎn)品分別為一汽錫柴、東風(fēng)康明斯公司和東風(fēng)商用車(chē)公司、上汽上柴、杭發(fā)和重汽復(fù)強(qiáng)、北汽福田環(huán)保動(dòng)力和雷沃動(dòng)力、濰柴股份、中國(guó)一拖等十多家主機(jī)廠配套,2011年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售5億元,利稅1億元,規(guī)劃到“十二五”末要實(shí)現(xiàn)“行業(yè)小巨人、國(guó)際汽車(chē)零部件生產(chǎn)基地”的目標(biāo),但因?yàn)榉N種原因,在“十二五”尚未結(jié)束時(shí)候,卻走上破產(chǎn)之路。2006年3月,原一汽集團(tuán)公司鍛造廠與印度巴勒特鍛造有限公司合資成立一汽巴勒特鍛造(長(zhǎng)春)有限公司,合資之初確定的奮斗目標(biāo)是“在不遠(yuǎn)的將來(lái)成為全球一流的鍛造公司”,未來(lái)十年,年生產(chǎn)鍛件能力將達(dá)到200000t。當(dāng)時(shí)被解讀為“該項(xiàng)目是印度企業(yè)迄今為止在中國(guó)的最大投資,這個(gè)項(xiàng)目的合作成功,對(duì)中印雙邊貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作有著劃時(shí)代的意義”,但僅僅6年多光景,雙方終于因不能達(dá)成的共識(shí)走上分道揚(yáng)鑣的道路,10月底,印度巴勒特這個(gè)國(guó)際鍛造大鱷黯然退出,與此同時(shí),一汽鍛造(吉林)有限公司宣告成立。產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)不斷增加剛剛召開(kāi)的十八屆三中全會(huì),對(duì)我國(guó)未來(lái)進(jìn)行了全面系統(tǒng)規(guī)劃。對(duì)汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō),可能意味著“散、亂、差”、“低水平重復(fù)建設(shè)”的問(wèn)題將得到進(jìn)一步改觀,但同時(shí),由于突出了市場(chǎng)的決定性作用,那種靠政策刺激而出現(xiàn)高歌猛進(jìn)、大起大落的可能性趨小,國(guó)家經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。從重型柴油機(jī)看,濰柴、一汽錫柴、中國(guó)重汽、東風(fēng)康明斯、東風(fēng)商用車(chē)、玉柴、上柴、日野、上汽菲亞特紅巖動(dòng)力、西安康明斯、福田戴姆勒、江淮納威司達(dá)、華菱等重型柴油機(jī)產(chǎn)能將超過(guò)150萬(wàn)臺(tái),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出目前重卡不足80萬(wàn)輛的市場(chǎng)需求;從重型車(chē)橋看,陜西漢德車(chē)橋有限公司3月在陜西西安舉行戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),確立了“堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先和國(guó)際化,做強(qiáng)三大板塊,實(shí)現(xiàn)百億目標(biāo)”的發(fā)展戰(zhàn)略及“成為全系列重中型輪式車(chē)輛的車(chē)橋系統(tǒng)提供商”的企業(yè)愿景,明確提出“通過(guò)5年的努力,到2017年產(chǎn)銷(xiāo)各類(lèi)橋總成80萬(wàn)根、銷(xiāo)售收入100億”的奮斗目標(biāo)。上汽依維柯紅巖投資7億元,計(jì)劃在其舊廠區(qū)原址上新建一個(gè)占地面積300畝,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)根前橋、10萬(wàn)根單級(jí)橋、10萬(wàn)根雙級(jí)橋共30萬(wàn)根車(chē)橋生產(chǎn)能力的項(xiàng)目。華菱“重型商用車(chē)車(chē)橋開(kāi)發(fā)及技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”三條車(chē)橋總裝配線建成后,將形成年產(chǎn)10萬(wàn)根驅(qū)動(dòng)橋、5萬(wàn)根支撐橋的生產(chǎn)能力。即便不考慮水平更高的國(guó)外車(chē)橋(如ZF、美馳、德納等),這些產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求;從重型變速箱看,法士特早在2010年就產(chǎn)銷(xiāo)重型變速器89萬(wàn)臺(tái)和85.3萬(wàn)臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入126.2億元,這些年,面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)整發(fā)展的新形勢(shì)和新變化,法士特自主研發(fā)推出的一系列輕量化、自動(dòng)化、節(jié)能化、環(huán)?；庐a(chǎn)品,為企業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)、快速發(fā)展注入了新活力,今年前10個(gè)月,法士特全鋁合金輕量化變速器新產(chǎn)品需求增勢(shì)迅猛,全年產(chǎn)銷(xiāo)將突破10萬(wàn)臺(tái)大關(guān),成為推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速增長(zhǎng)的新亮點(diǎn),而同時(shí),中