2023年汽車終端市場分析及展望報告

20C2022年中國汽車仍占世界30%3——總體汽車歷量增速，%中國0%558世界汽車-萬臺23.2累北美洲歐洲不含中國中國中國北美洲歐洲世界汽車行業(yè)環(huán)境動蕩A4世界汽車行業(yè)環(huán)境動蕩A455世界新能源汽車全面蓬勃發(fā)展522年傳統(tǒng)燃油車占83%,混合動占世界汽車5%,插混占3%,純電動占9%數(shù)量-萬臺年純電新能廣義車總體汽車純電動混合動純電混動燃油2006年002006年02007年0002007年02008年0002008年02009年00002009年02010年00002010年02011年31042011年42012年5502012年2013年702013年2014年902014年2015年02015年2016年02016年2017年02017年2018年02018年2019年12019年2020年12020年2021年22021年2022年22022年2023年2累2023年2累2023年2月2023年2月中國占世界新能源車份額60%6:年度:年度:年度:年度中國匯總德國歐洲其他英國法國瑞典挪威意大利歐洲匯總美國北美其他北美洲匯總亞洲其韓國日本亞洲其他南半球匯總61-3月4-12月1-3月4-12月進(jìn)度零售零售1-3月4月5-9月10-12月年度零售16年17年18年19年21年23年1-3月4月5-9月10-12月年度生產(chǎn)1-3月4月5-9月10-12月年度生產(chǎn)1-3月4月5-9月10-12月年度9乘用車市場結(jié)構(gòu)分析9傳統(tǒng)匯總本輪促銷潮比較出圈本輪促銷潮核心是去除國六A庫存多年來我國不斷升級控制汽車污染物排放的政策，從國一逐漸升級至國六。而國六分為A和B,其中國六A從2020年7月1日開始實施，市場上不能繼續(xù)銷售、注冊低于此排放標(biāo)準(zhǔn)的車，國六B從2023年7月1日開始實施。國六B是目前對汽車污染物排放控制最嚴(yán)格的政策之一。中國對于汽車污染物排放的控制標(biāo)準(zhǔn)在全球升級最快，此前我國對汽車污染物排放的控制基本與世界同步，現(xiàn)促銷戰(zhàn)的核心原因是去年受到疫情影響，部分車企預(yù)計的“金九銀十”沒有出現(xiàn)，前期積壓了一些國六老款庫存,7月1日我國開始執(zhí)行國六B排放標(biāo)準(zhǔn)，車企希望在此節(jié)點前盡快清庫存，因此營銷宣傳比較有力度，宣傳方式有些出圈。只要相關(guān)企業(yè)的國六老款車型促銷完成，或相應(yīng)庫存處理政策微調(diào)，廠家和經(jīng)銷商的心態(tài)就會穩(wěn)定下來，促銷潮將會平穩(wěn)度過。判斷本輪車市促銷會在3月底進(jìn)入平穩(wěn)降價15漲價112020匯總Ⅱ2降價1漲價262021匯總7降價2121漲價62022匯總7降價645漲價7322023匯總降價漲價235E降價113漲價降價1I漲價降價5漲價降價4月漲價降價10月降價漲價漲價降價11月漲價12月漲價漲價漲價10月降價漲價T1卡)漲價自主車綜合促銷幅度變化走勢傳統(tǒng)乘用車綜合促銷幅度變化走勢傳統(tǒng)乘用車綜合促銷幅度變化走勢12,1合資車綜合促銷幅度變化走勢豪華車綜合促銷幅度變化走勢豪華車綜合促銷幅度變化走勢日德韓日德韓美歐自主總體1123456789012345678912342018匯總2019匯總2020匯總2021匯總純電動ABC總體2019匯總2020匯總10月11月12月2021匯總10月11月12月2022匯總2023匯總插混ABC2019匯總2020匯總4月8月9月10月11月12月2021匯總4月8月9月10月11月12月2022匯總4月2023匯總月034新勢力月3月月月存國六B的延期對車市是利好公告2023年第14號2023年5月8日4月初經(jīng)銷商非RDE車型占比居民收入分化，支出占比下降到65%22Q3累8消費支出收入-支出食品煙酒支出衣著支出居住支出交通通信支出醫(yī)療保健支出常規(guī)純電動常規(guī)混合動力插混純電動常規(guī)混合動力插混純電動A匯總常規(guī)混合動力插混純電動常規(guī)混合動力插混純電動營各細(xì)分市場競爭格局巨變營個個人人自主個人匯總單單位位自主單位匯總運運自主運營匯總 1-2月同比同比4-8月同比9-12月同比增新能源客車市場恢復(fù)增長9月10月11月12月—2020年2021年1-2月同比同比環(huán)比4-8月同比同比 年度同比環(huán)比同比同比同比增同比增同比成品油消費額消費量-億噸全國汽油價格與乘聯(lián)會新能源乘用車銷量走勢0新能源車市場2023年滲透率達(dá)到30%23.4月同比環(huán)比3同比傳統(tǒng)新能源93豪華匯總主流傳統(tǒng)新能源278傳統(tǒng)新能源自主匯總傳統(tǒng)新能源總體匯總23.4月同比23年累同比滲透率主流合資自主新能源車市場增長特征純電動插混非營業(yè)純電動插混出租租純電動插混出租租賃匯總23-3月22-3月23-2月本月同比本月環(huán)比23年同比15年16年17年18年19年20年21年23年累純電4891030111492插電混動0011098267023349323-3月22-3月23-2月15年16年17年18年19年20年21年22年23年累純電插電混動新能源車市場開啟下沉式增長特征匯總2月1特大2大型3中型4小型縣鄉(xiāng)純電動1特大2大型3中型4小型縣鄉(xiāng)20\3月21\3月22\3月23\3月上月20\3月21\3月22\3月23\3月上月環(huán)比上月1特大北京1特大北京廣州3M廣州杭州6杭州4上海上海%深圳深圳天津天津51特大匯總31特大匯總12大型成都62大型成都5東莞東莞4佛山佛山4合肥合肥5濟(jì)南3濟(jì)南南京南京蘇州蘇州5武漢武漢4西安西安8鄭州鄭州重慶4重慶72大型匯總2大型匯總3中型工3中型4小型04小型縣鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)年年年年年年年年比亞迪吉利汽車長安汽車北京奔馳上汽通用長城汽車長城一汽大眾上汽大眾保時捷沃爾沃亞東風(fēng)本田廣汽本田華晨寶馬奇瑞汽車上汽乘用沃爾沃一汽豐田創(chuàng)維汽車上汽大通比亞迪特斯拉中吉利汽車長羅計奇瑞汽車華晨寶馬小鵬汽車合眾汽車極氪汽車長城智馬達(dá)汽上汽大眾北京汽車一汽大眾上汽乘用零跑汽車一汽轎車重慶杭州深圳成都北京廣州鄭州武漢西安石家莊蘇州上海佛山中山天津東莞長沙濟(jì)南太原A-私人插混A-私人插混B-B-私人插混C-私人插混C-私人插混·2023年一2022年-2021年2021年—2022年一●·2023年一2022年-2021年插混插混-插混插混-比亞迪單位-純電動-比亞迪純電動-比亞迪—年份年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度23年年份22年2月3月4月5月6月7月8月10月11月12月●世界新能源乘用車市場走勢●2023年新能源市場展望分析燃油車市場穩(wěn)增長期待政策88年月當(dāng)月2023年04月農(nóng)產(chǎn)品*6農(nóng)產(chǎn)品*2023年04月成品油萬噸成品油2023年04月塑料制品一4塑料制品2023年04月箱包及類似容器萬噸箱包及類似容器2023年04月及其制品2023年04月鋼材萬噸鋼材2023年04月未鍛軋鋁及鋁材噸未鍛軋鋁及鋁材2023年04月家具及其零件家具及其零件2023年04月機電產(chǎn)品*一2機電產(chǎn)品*2023年04月通用機械設(shè)備一7通用機械設(shè)備2023年04月設(shè)備及其零部件件手機家用電器集成電路2023年04月手機萬臺2023年04月家用電器萬臺2023年04月集成電路億個2023年04月萬輛汽車(包括底盤)汽車零配件船舶2023年04月汽車零配件2023年04月船舶艘2023年04月模組萬個液晶平板顯示模組高新技術(shù)產(chǎn)品*2023年04月高新技術(shù)產(chǎn)品*一一一新能源汽車引領(lǐng)中國出口高增長汽車出口2月乘用車汽油柴油混合動力插混純電動不明乘用車匯總貨車汽油柴油插混純電動不明貨車匯總客車汽油柴油插混純電動不明39客車匯總上汽集團(tuán)奇瑞集團(tuán)吉利集團(tuán)長城汽車長安集團(tuán)比亞迪江淮集團(tuán)北汽集團(tuán)東風(fēng)集團(tuán)哪吒汽車江鈴集團(tuán)一汽集團(tuán)裕隆集團(tuán)華晨集團(tuán)其他中小集團(tuán)廣汽集團(tuán)河北中興3蔚來汽車宇通集團(tuán)廈門金龍零跑汽車小鵬汽車上汽集團(tuán)集團(tuán)吉利集團(tuán)長安集團(tuán)集團(tuán)北汽集團(tuán)集團(tuán)一汽集團(tuán)廣汽集團(tuán)零跑俄羅斯墨西哥英國智利5澳大利亞沙特阿拉伯泰國印度德國意大利哈薩克斯坦1法國1菲律賓巴西西班牙1荷蘭11哥倫比亞美國新西蘭瑞典中國臺灣比利時2阿拉伯酋長國烏拉圭6挪威72丹麥7奧地利新加坡阿根廷95愛爾蘭科威特葡萄牙疫情中的車市增換購成為主力ERDR新購換購增購第1第2第3桑塔納夏利夏利桑塔納夏利雅閣夏利夏利夏利雅閣2大型3中型4小型縣鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)純電動1特大2大型3中型4小型縣鄉(xiāng)1特大2大型4小型縣鄉(xiāng)宏光mini長安Lumin熊貓mini蔚來ET5匯總132廣州市匯總杭州市匯總8上海市匯總成都市匯總8北京市匯總8深圳市匯總重慶市匯總蘇州市匯總合肥市匯總青島市匯總南京市匯總出租租賃純電動占比出租租賃出租租賃出租租賃出租租賃廣州上海11效杭州成都北京5深圳重慶7合肥南京8青島蘇州東莞鄭州佛山貴陽6南寧?？谖麟p版納太原汕頭珠海三亞濟(jì)南4金華天津昆明22年居民債務(wù)增速放緩，儲蓄大增15年22年總額年增年增09年增15年增16年增17年增增19年增20年增增22年增一、各項存款(一)境內(nèi)存款51.住戶存款3455792.非金融企業(yè)存款4574216453.機關(guān)團(tuán)體存款23210110124.財政性存款2532332015.非銀行業(yè)金融機構(gòu)存款112141二、金融債券2102221220一、各項貸款90(一)境內(nèi)貸款91.住戶貸款6346776884(1)短期貸款495211221021490593401365548623經(jīng)營貸款13370001111122.企事業(yè)單位貸款676788債券投資7255524658三、股權(quán)及其他投資6791中央經(jīng)濟(jì)工作會議強調(diào)促進(jìn)車市消費經(jīng)濟(jì)工作會議明確：一是著力擴大國內(nèi)需求。要把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。增強消費能力，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費。社會消費統(tǒng)計23年.3月月同比23年1-3月月同比22年22年同比21年21年年同比20年年同比19年年同比18年年同比商品零售9519942汽車18石油及制品9糧油食品4890服裝針織258日用品858中西藥品89化妝品60金銀珠寶7通訊器材237文化辦公463家具451家電音像A9建筑及裝潢8國六B延期政策建議穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展由于去年年末的市場有一定波動，部分車企有一些老庫存消化慢于預(yù)期，但由于有時間節(jié)點，因此囚徒效應(yīng)會導(dǎo)致2022年出臺包括減半征收車輛購置稅、全面取消二手車限遷、放寬汽車限購和促進(jìn)汽車更新消費等促汽車消費措施●C\建議汽車保有量低于400萬的城市增加指標(biāo)并逐步放開限購?！馜\建議購車抵個稅實施。個稅減免的政策是有利于居民消費的利好政策，家庭購車應(yīng)該與購房享受同樣的免個●E\同車同權(quán)、燃油車置換新能源車應(yīng)允許保留原號牌。隨著新能源車的高增長，新能源車的路權(quán)等政策也是必然取消的，因此回歸號牌合并也是未來趨勢。因此建議燃油農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場是目前中國人口的主力，居住近8億人口，這是汽車普及的核心增長動力。未來改變需求格局要靠小城懷象明州盤荷華州田納西州密散求州級文愛州案蘇生州密西西比州亞.費部州0平臺駕駛?cè)藬?shù)據(jù)(數(shù)據(jù)來源：公安部)中國車市駕駛員紅利仍在持續(xù)駕駛?cè)藬?shù)據(jù)(數(shù)據(jù)來源：公安部)19占比20占比21占比億人駕齡1年以內(nèi)的駕駛?cè)藬?shù)量萬人駕齡1年以內(nèi)的駕駛?cè)苏急?男性駕駛?cè)藬?shù)量億人男性駕駛?cè)苏急?女性駕駛?cè)藬?shù)量萬人女性駕駛?cè)苏急?18至25歲的駕駛?cè)藬?shù)量萬人26-35歲36-50歲26至50歲的駕駛?cè)藬?shù)量萬人51至60歲的駕駛?cè)藬?shù)量萬人超過60歲的駕駛?cè)藬?shù)量萬人