2023年藥妝行業(yè)分析報告

2023年藥妝行業(yè)分析報告目錄一、制藥企業(yè)做藥妝原因分析 PAGEREFToc363393988\h3二、全球藥妝市場較為成熟，中國藥妝市場處于發(fā)展階段 PAGEREFToc363393989\h4三、外資藥妝品牌引領(lǐng)中國藥妝熱潮 PAGEREFToc363393990\h5四、傳統(tǒng)中醫(yī)藥配方為中國藥妝市場打開新局面 PAGEREFToc363393991\h6一、制藥企業(yè)做藥妝原因分析1、2023年受到醫(yī)藥分銷變革、原輔料漲價、政策性降價等各種因素的影響，中國醫(yī)藥行業(yè)銷售凈利潤率下降至低谷。2023年以后藥品評審日趨嚴格，產(chǎn)品研發(fā)成本加大，制藥業(yè)新產(chǎn)品匱乏。而研發(fā)一個藥妝產(chǎn)品所花的時間與投入的資金要比研發(fā)一個新藥低很多，同時失敗的風險也比新藥低不少，因此企業(yè)開始在制藥行業(yè)之外的藥妝領(lǐng)域?qū)ふ覚C會。2、藥妝的研發(fā)、生產(chǎn)、存儲以及銷售對環(huán)境要求都高于一般化妝品，而一般的化妝品生產(chǎn)企業(yè)想要生產(chǎn)和銷售藥妝產(chǎn)品，則需要對研發(fā)環(huán)境、生產(chǎn)工廠、倉儲管理、銷售渠道及銷售管理等各個環(huán)節(jié)進行革新和完善，而制藥企業(yè)進入藥妝領(lǐng)域具有得天獨厚的優(yōu)勢。3、藥店由OTC（OvertheCounter，可在柜臺上買到的藥）向CHC（ConsumerHealthCare，消費者健康護理）全面轉(zhuǎn)型，這是醫(yī)藥行業(yè)的共識與市場趨勢。國家對藥品價格及種類進行調(diào)整，使得藥店主要的贏利點減少。在這種趨勢下，利潤較高的藥妝陸續(xù)出現(xiàn)在國內(nèi)藥店。我國藥店的出售品屬于藥監(jiān)局管理，并配有藥劑師提供專業(yè)咨詢。因此藥店出售藥妝品有別于一般化妝品銷售渠道，也更容易取得消費者信賴。二、全球藥妝市場較為成熟，中國藥妝市場處于發(fā)展階段在藥店里買化妝品，在美國、日本、英國、法國等國家已經(jīng)形成了一種生活習慣。在日本，有16000家被稱為“藥妝店”的店鋪，松本清是日本最大的藥妝連鎖店，門店辨識率高，齊聚了資生堂、SKⅡ、KOSE、Sofina旗下專柜貨開架商品?；瘖y品銷售額占其總銷售額的40%-60%。藥妝在全球市場上發(fā)展較為成熟，市場研究機構(gòu)IBISWorld指出，2023年化妝品的市場規(guī)模達到了549億美元，而藥妝品占據(jù)了13.4%，金額為74億元。而另一家研究機構(gòu)FreedoniaGroup預(yù)測，市場對于藥妝品的需求將以每年4.9%的速度遞增，截止到2023年，這類產(chǎn)品的市場規(guī)模將達到94億美元。全球范圍內(nèi)還缺乏對藥妝統(tǒng)一的管理。歐洲各國將藥妝歸為活性化妝品；美國將藥妝納入OTC，要求其必須由藥店銷售；日本專門設(shè)立新的類別“醫(yī)藥部外品”，對藥妝實行專管。中國目前還沒有法律意義的藥妝概念。三、外資藥妝品牌引領(lǐng)中國藥妝熱潮國際競爭品牌紛紛進入中國。2023年，法國藥妝品牌薇姿登陸中國，首次帶來“藥房護膚品”概念。其后，依泉、理膚泉、雅漾以及菲璐澤、佳麗寶等陸續(xù)來到中國。繼眾多國際專銷的化妝品知名藥店紛紛進入中國藥妝市場后，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)同仁堂、馬應(yīng)龍、片仔癀等紛紛涉及美容化妝品領(lǐng)域。我國藥妝市場還比較小，但正以每年超過10%的速度向前發(fā)展。外資藥妝產(chǎn)品目前占據(jù)龍頭地位。國產(chǎn)藥妝品有競爭力的品牌不多，主要占據(jù)中低端市場。我國每人每年在美容化妝產(chǎn)品方面的平均消費只有5美元，僅相當于日本的3%，美國的6%。縱觀國際，藥妝市場相對成熟的國家如日本，其藥店是綜合類的銷售終端，其化妝品的銷售甚至占藥店終端銷售總額的40%-60%。平價與多元化是我國零售藥店的兩個發(fā)展方向，國內(nèi)藥妝店正在興起。廣東大參林連鎖藥店排名全國零售藥店業(yè)第三，2023年銷售額在40億元上下，大參林的非藥品業(yè)務(wù)目前只占到銷售額的10%左右。我們看好國內(nèi)藥妝行業(yè)的增長空間。四、傳統(tǒng)中醫(yī)藥配方為中國藥妝市場打開新局面從古至今，我國民間一直有使用人參、靈芝、茯苓、當歸、珍珠和花粉等中藥材進行美容養(yǎng)顏的傳統(tǒng)。近幾年來，隨著我國制藥企業(yè)涉及藥妝，制藥企業(yè)研制出多種藥物和營養(yǎng)性兼具的中國式藥妝。中國式藥妝是“以天然中藥味原料，以中醫(yī)平衡理論為組方原則，既可以清潔、滋養(yǎng)、美化、修飾和改變皮膚外觀，又可以通過對肌膚深層進行平衡性調(diào)理，從而達到祛斑、除皺、養(yǎng)顏的一種功能性護膚產(chǎn)品?！币虼宋覀儼盐覈乃帄y可以分為三派：（1）藥物化妝品（制藥企業(yè)衍生出來的產(chǎn)品如同仁堂、片仔癀）；（2）醫(yī)學護膚品（在藥房進行銷售如薇姿）；（3）功效性化妝品（傳統(tǒng)日化產(chǎn)業(yè)的祛斑、祛痘產(chǎn)品）。由于中國的化妝品市場格局是外資品牌占據(jù)主導地位，為了避免和外資品牌正面交鋒，國內(nèi)藥妝品牌主要針對祛痘、美白、抗敏感等細分領(lǐng)域。90年代以來，多個國內(nèi)民族企業(yè)品牌如吉林九鑫“新膚螨靈霜”、四川家化“可采”、泉州“迪豆”都曾經(jīng)異軍突起。國內(nèi)各大知名制藥企業(yè)如同仁堂、片仔癀、馬應(yīng)龍等也紛紛推出以中藥配方為基礎(chǔ)的藥妝產(chǎn)品。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進了全民閱讀的熱情，增進了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力1、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國初高中毛入學率不斷提高，2023年我國初中毛入學率為99%，高中毛入學率為79.2%，均達到歷年最高值。由此可見，在我國，教育的觀念已經(jīng)深入人心。從學生數(shù)量來看，雖然由于人口高峰期的退去，近年來我國小學、初中、高中學生數(shù)量均有所下降，但各類學生的絕對數(shù)量值仍然很龐大。2023年我國小學生數(shù)量超過1億人，中學生數(shù)量超過6000萬，高中生數(shù)量超過1200萬，加之教育圖書需求的相對剛性，我國教育出版的市場仍很廣闊。根據(jù)開卷信息全國圖書零售市場觀測數(shù)據(jù)，與我國圖書整體零售市場相比，教育類