2023年錫鋅銻銦鉛等有色金屬行業(yè)研究報告

2023年錫鋅銻銦鉛等有色金屬行業(yè)研究報告目錄一、行業(yè)簡介 5二、錫、鋅、銻、銦礦產(chǎn)資源的儲量及分布情況 61、全球錫、鋅、銻、銦礦產(chǎn)資源儲量及分布 6（1）全球錫礦產(chǎn)資源儲量及分布 6（2）全球鋅礦產(chǎn)資源儲量及分布 6（3）全球銻礦產(chǎn)資源儲量及分布 7（4）全球銦礦產(chǎn)資源儲量及分布 82、中國錫、鋅、銻、銦礦產(chǎn)資源儲量及分布 9（1）中國錫礦產(chǎn)資源儲量及分布 9（2）中國鋅礦產(chǎn)資源儲量及分布 9（3）中國銻礦產(chǎn)資源儲量及分布 9（4）中國銦礦產(chǎn)資源儲量及分布 9三、錫、鋅、銻、銦行業(yè)概況 101、錫行業(yè)概況 10（1）全球錫行業(yè)概況 10（2）中國錫行業(yè)概況 12（3）錫價格 132、鋅金屬行業(yè)概況 14（1）全球鋅行業(yè)概況 14（2）中國鋅行業(yè)概況 16（3）鋅價格 163、銻金屬行業(yè)概況 17（1）銻行業(yè)概況 17（2）銻價格 184、銦金屬行業(yè)概況 19（1）銦行業(yè)概況 19（2）銦價格 21四、進入本行業(yè)的主要障礙 21五、利潤變動水平及原因 231、有色金屬價格波動的影響 232、國家政策的影響 233、原材料漲價導(dǎo)致成本增加 24六、行業(yè)監(jiān)管情況 241、主要監(jiān)管部門和監(jiān)管體制 242、有關(guān)有色金屬行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策 25（1）《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》 25（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2020年本）》 25（3）《錫行業(yè)準入條件》、《銻行業(yè)準入條件》 26（4）《鉛鋅行業(yè)準入條件》 26（5）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)工業(yè)和信息化部主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 26（6）《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃》 27（7）《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 273、有關(guān)礦產(chǎn)資源的法律及規(guī)定 27（1）《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》及其實施細則 27（2）《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》 28（3）《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》 29（4）《探礦權(quán)采礦權(quán)使用費減免辦法》 29（5）《關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知》 30（6）《礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定》 30（8）《中華人民共和國資源稅暫行條例》 31（9）《關(guān)于調(diào)整錫礦石等資源稅適用稅率標準的通知》 314、有關(guān)環(huán)境保護的法律及規(guī)定 32（1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》 32（2）《中華人民共和國土地管理法》和《土地復(fù)墾規(guī)定》 32（3）《排污費征收使用管理條例》和《排污費征收標準管理辦法》 33（4）《關(guān)于對申請上市的企業(yè)和申請再融資的上市企業(yè)進行環(huán)境保護核查的通知》 33（5）《國家環(huán)境保護總局辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司申請上市或再融資環(huán)境保護核查工作的通知》 335、有關(guān)安全生產(chǎn)的法律及規(guī)定 34（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 34（2）《中華人民共和國礦山安全法》及其實施條例 34（3）《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》 346、有關(guān)錫、銦、銻進出口的規(guī)定 35（1）《關(guān)于將鎢錫銻離子型稀土列為國家實行保護性開采特定礦種的通知》 35（2）《關(guān)于加強鎢錫銻行業(yè)管理的意見》 35（3）商務(wù)部、海關(guān)總署公告2015年第54號（關(guān)于銦及銦制品、鉬及鉬制品出口管理相關(guān)問題） 36一、行業(yè)簡介錫是一種銀白色金屬，質(zhì)軟，有良好延展性，廣泛地應(yīng)用于電子、電器、化工、機械、汽車、航天等行業(yè)，并且其用途在不斷擴大。作為天然稀有金屬，特別是其作為國際公認的“綠色金屬”，目前尚未找到錫的完全替代品。隨著世界各國環(huán)保意識的增強和相關(guān)政策的實施，很多國家開始在電子產(chǎn)品中實行無鉛化，用錫進行代替；同時，隨著電子、化工、機械、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，錫的消費需求穩(wěn)步增加，錫及其制品的市場前景非常廣闊。鋅是一種淺灰色金屬，具有良好的壓延性、耐磨性、抗腐性和導(dǎo)熱、導(dǎo)電等性能，易于加工，在常溫下的空氣中，表面生成一層薄而致密的堿式碳酸鋅膜，可阻止進一步氧化，起到保護膜作用，廣泛應(yīng)用于冶金、機械制造、建材、機電、通訊、化工、汽車及航空等領(lǐng)域。銻是一種銀白色金屬，在常溫下是一種耐酸物質(zhì)，性脆，無延展性，是電和熱的不良導(dǎo)體，阻燃材料是銻的主要應(yīng)用領(lǐng)域，銻在合金中的作用是增加硬度，常被稱為金屬或合金的硬化劑，另外，銻在蓄電池合金、塑料穩(wěn)定劑、催化劑以及高級玻璃沉清劑和高科技領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用。銦是一種銀白色金屬，可作為低熔合金、軸承合金、半導(dǎo)體、電光源等的原料，是一種非常重要的戰(zhàn)略金屬，主要應(yīng)用在電子工業(yè)、航空航天、合金制造以及一些高科技領(lǐng)域。隨著電子、航空航天等行業(yè)的發(fā)展，特別是平板顯示行業(yè)的高速增長以及銅銦鎵硒新型太陽能電池的開發(fā)利用，銦具有非常光明的前景，在未來的經(jīng)濟發(fā)展中具有越來越重要的地位，并已成為世界各國激烈爭奪的新型戰(zhàn)略資源。二、錫、鋅、銻、銦礦產(chǎn)資源的儲量及分布情況1、全球錫、鋅、銻、銦礦產(chǎn)資源儲量及分布（1）全球錫礦產(chǎn)資源儲量及分布錫屬于稀缺資源，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的MineralsCommoditySummaries2020（世界礦產(chǎn)資源綜述2020），全球探明儲量約520萬噸，主要分布在中國、印度尼西亞、秘魯、巴西、玻利維亞、馬來西亞等地。中國的錫資源儲量位居全球第一，探明儲量約150萬噸，占全球探明儲量的28.85%。全球錫儲量具體情況如下：（2）全球鋅礦產(chǎn)資源儲量及分布鋅在地殼中的含量較為豐富，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的MineralsCommoditySummaries2020（世界礦產(chǎn)資源綜述2020），全球探明儲量為25,000萬噸，鋅探明儲量大于2,000萬噸的國家有中國、澳大利亞、秘魯?shù)?，這三個國家合計占世界鋅探明資源儲量的47.20%。全球鋅儲量具體情況如下：（3）全球銻礦產(chǎn)資源儲量及分布銻屬于稀缺資源，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的MineralsCommoditySummaries2020（世界礦產(chǎn)資源綜述2020），全球探明儲量約180萬噸，主要分布在中國、俄羅斯、玻利維亞等地。在全球探明的銻礦產(chǎn)資源儲量中，中國占比為52.78%，居全球首位。全球銻儲量具體情況如下：（4）全球銦礦產(chǎn)資源儲量及分布銦在地殼中的分布量比較小，又很分散，全球尚未發(fā)現(xiàn)銦的單獨礦床，主要以微量存在于錫石和閃鋅礦中，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的MineralsCommoditySummaries2016（世界礦產(chǎn)資源綜述2016），目前世界銦探明儲量為11,000噸，儲量基礎(chǔ)為16,000噸。銦資源比較豐富的國家為中國、秘魯、美國、加拿大和俄羅斯等，上述國家銦儲量占全球銦儲量的80.6%。全球銦儲量具體情況如下：2、中國錫、鋅、銻、銦礦產(chǎn)資源儲量及分布（1）中國錫礦產(chǎn)資源儲量及分布我國錫儲量主要集中在云南、廣西、廣東、湖南、內(nèi)蒙古、江西6個省區(qū)，而云南主要集中在個舊，廣西主要集中在大廠，個舊和大廠兩個地區(qū)的錫儲量占據(jù)全國總儲量的40%左右。（2）中國鋅礦產(chǎn)資源儲量及分布我國鋅礦分布比較廣泛，已有27個省區(qū)發(fā)現(xiàn)并勘查了鋅資源，但從富集程度和保有儲量來看，主要集中在云南、內(nèi)蒙古、甘肅、廣東、湖南和廣西，這6個省區(qū)的鋅合計儲量占全國鋅合計儲量的64%。（3）中國銻礦產(chǎn)資源儲量及分布我國現(xiàn)已探明有儲量的礦區(qū)分布于18個省區(qū)，但主要集中在中南地區(qū)，占全國銻礦儲量的68.7%，其次是西南地區(qū)占21.3%，西北地區(qū)占8.3%，而中南地區(qū)主要集中在湖南錫礦山，西南地區(qū)主要集中在廣西大廠。（4）中國銦礦產(chǎn)資源儲量及分布我國銦礦分布在15個省區(qū)，主要集中在云南、廣西、內(nèi)蒙古、青海、廣東。三、錫、鋅、銻、銦行業(yè)概況1、錫行業(yè)概況（1）全球錫行業(yè)概況世界錫精礦的主要生產(chǎn)國為中國、印尼、秘魯，這三個國家2020年錫精礦產(chǎn)量大約占全球總產(chǎn)量的80.91%。近年來全球范圍內(nèi)鮮有發(fā)現(xiàn)大型錫礦資源，隨著高品位錫資源的不斷減少，以及中國、印尼、秘魯?shù)腻a礦資源儲量不斷下降，全球錫精礦產(chǎn)量呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢。2015-2020年全球錫精礦產(chǎn)量具體如下所示：全球精錫供應(yīng)主要分為四個部分：一是全球每年的錫產(chǎn)量；二是美國國防后勤局（DLA）持有的錫庫存；三是LME持有的錫庫存；四是消費者和生產(chǎn)商持有的錫庫存。DLA持有的錫庫存是作為美國戰(zhàn)略儲備物資，根據(jù)市場行情每年會拋售一部分，據(jù)安泰科和ITRI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016、2018、2019年和2020年DLA拋售錫錠數(shù)量分別為0.39萬噸、0萬噸、0萬噸和0萬噸，呈明顯下降趨勢，因此其對市場總供給量的影響越來越小，2018年西方生產(chǎn)商、消費商以及LME倉庫庫存大約在3.5-4.8萬噸之間，處于較低的水平。2015年之前，因錫價格快速上漲，刺激各產(chǎn)錫國的錫生產(chǎn)企業(yè)不斷擴大產(chǎn)量，導(dǎo)致全球錫產(chǎn)量持續(xù)較快增長，2015年至2020年，全球錫產(chǎn)量保持穩(wěn)定并略有下降。錫的需求主要在電子、電器、化工、機械、汽車、航天等多個行業(yè)，世界經(jīng)濟的不斷發(fā)展將帶動錫的消費量持續(xù)上升，同時，錫也因其無毒性而成為眾多領(lǐng)域傳統(tǒng)材料的“綠色替代品”。從中長期看，隨著全球經(jīng)濟恢復(fù)增長和錫消費結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，世界錫消費量有望保持穩(wěn)定增長。（2）中國錫行業(yè)概況近年來中國成為錫產(chǎn)量最大的國家，從地區(qū)分布來看，云南、湖南和廣西為我國錫精礦產(chǎn)量最大的三個省份。根據(jù)安泰科估計數(shù)據(jù)，近幾年我國錫精礦產(chǎn)量呈持續(xù)的下降趨勢。2015-2020年11月中國錫精礦生產(chǎn)的分布情況如下所示：與世界其他主要精錫生產(chǎn)國相比，近幾年我國精錫生產(chǎn)狀況比較良好。2015年中國錫產(chǎn)量13.81萬噸，比2014年增長了11.97%；2015年錫產(chǎn)量達到15.13萬噸，比2015年增長了9.56%。2016年以來，受雪災(zāi)、金融危機等因素的影響，中國錫產(chǎn)量出現(xiàn)了一定幅度的下降。另外，由于國家加強資源保護和環(huán)境治理，對產(chǎn)量也有一定影響。我國是錫消費大國，消費量占全球總消費量的45%以上，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展帶動了錫的消費量增長迅速，電子、鍍錫板、錫化工和浮法玻璃等行業(yè)增長迅速，帶動了錫需求的強勁增長。（3）錫價格隨著世界經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，錫消費大幅增加，而全球錫產(chǎn)量持續(xù)減少，近兩年錫金屬的市場價格大幅攀升并保持高位震蕩。國內(nèi)錫金屬的價格走勢基本與國際同步，其間差異主要反映了國內(nèi)多項特定因素的影響，如區(qū)域性升貼水、匯率、關(guān)稅、增值稅、港口和倉儲費用等。2、鋅金屬行業(yè)概況（1）全球鋅行業(yè)概況近年來全球鋅精礦的生產(chǎn)量保持緩慢提高的態(tài)勢，但增長速度較為緩慢，2015-2020年全球鋅精礦和精鋅產(chǎn)量如下所示：鋅的需求與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值水平有很強的相關(guān)性。近年來，發(fā)展中國家（尤其是亞洲）對鋅的需求增長很快，而中國也成為了全球最大的鋅消費國。相比而言，全球其他地區(qū)的鋅需求在同期增長較緩慢。（2）中國鋅行業(yè)概況我國鋅產(chǎn)量居世界首位并具有相當大的份額，我國鋅金屬生產(chǎn)企業(yè)的總體情況是企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、分布廣。近年來，我國鋅生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模和生產(chǎn)能力不斷提高，2019年，我國精鋅產(chǎn)量為521萬噸，較2016年和2018年分別增長了32.17%和24.46%，2020年我國精鋅產(chǎn)量預(yù)計為517噸，與2019年基本持平。作為重要的有色金屬原材料，鋅廣泛應(yīng)用于冶金、機械制造、建材、機電、通迅、化工、汽車及航空等領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，我國鋅消費出現(xiàn)了大幅增長，2020年我國精鋅表觀消費量預(yù)計達到520萬噸，比2015年的320萬噸增長62.5%，遠高于全球鋅消費量的增長水平。（3）鋅價格鋅金屬的市場價格從2015年開始一路下行，近兩年在一定區(qū)間內(nèi)寬幅震蕩，但總體上看一直保持小幅上升的趨勢。造成鋅價波動的因素有很多，包括各經(jīng)濟主體的經(jīng)濟發(fā)展狀況、各項經(jīng)濟指標、貨幣政策、宏觀環(huán)境等等，其中美元指數(shù)的變化，關(guān)系到投資人是選擇投資金屬避險還是投資美元避險，對價格的影響有著最直接的作用。國內(nèi)鋅金屬的價格走勢基本與國際同步，其間差異主要反映了國內(nèi)多項特定因素的影響，如區(qū)域性升貼水、匯率、關(guān)稅、增值稅、港口和倉儲費用等。3、銻金屬行業(yè)概況（1）銻行業(yè)概況目前，中國、玻利維亞、南非和俄羅斯等國是世界主要的原生銻生產(chǎn)國，美國、日本、韓國和比利時則是高純氧化銻等后續(xù)深加工產(chǎn)品的重要生產(chǎn)國。我國是世界上最大的銻生產(chǎn)國，但由于我國銻礦資源開采消耗過快，儲量逐年減少，銻精礦供應(yīng)短缺的狀態(tài)給銻生產(chǎn)帶來一定的影響。銻消費主要領(lǐng)域是阻燃、蓄電池合金、催化劑以及玻璃澄清劑等方面，其中阻燃應(yīng)用占50%以上，隨著全社會防火安全意識的不斷提高，銻在阻燃應(yīng)用方面的消費量仍將繼續(xù)增長。從長期來看，銻行業(yè)供求狀況將趨于緊張。（2）銻價格近兩年國際銻金屬價格出現(xiàn)暴漲，2019年3月MB平均報價達到6,583.065美元/噸，突破了歷史最高價格，此后一路暴漲并不斷創(chuàng)下新高。2020年以來，MB銻金屬報價保持高位盤整的趨勢。國際銻價以英國金屬導(dǎo)報最為權(quán)威，我國市場的銻金屬價格按中國主要金屬交易中心所報的銻金屬結(jié)算價的綜合平均數(shù)計算，價格與MB銻金屬價格比較接近。4、銦金屬行業(yè)概況（1）銦行業(yè)概況銦的生產(chǎn)分為原生銦和再生銦，原生銦的生產(chǎn)主要來自中國、韓國、加拿大和日本；再生銦主要在日本、韓國等地，中國是世界上最大的原生銦生產(chǎn)國，日本是世界上最大的再生銦生產(chǎn)國。2016年之前，全球精銦產(chǎn)量呈逐年增加之勢，2016年以后，由于世界各國加強對資源的保護，銦的供應(yīng)量正在減少。全球銦的需求增長很快，2022年以來，每年以5-10%的速度遞增。未來銦需求將主要來自于幾個方面：①ITO產(chǎn)量的快速增長。ITO靶材生產(chǎn)占全球銦用量的80%以上，對銦的市場狀態(tài)有著重要的影響。目前由于平板示器需求的高速增長，特別是中國對平板顯示器需求的高速增長，預(yù)計未來對于ITO的需求量將迅速增加；②在新領(lǐng)域的開發(fā)和應(yīng)用，如電腦芯片、銅銦鎵硒薄膜太陽能電池；③各國加強對銦的儲備。我國銦產(chǎn)業(yè)形成的時間不長，由于具有資源的比較優(yōu)勢，產(chǎn)能擴張很快，但整個行業(yè)也存在著發(fā)展不平衡、結(jié)構(gòu)不完整等多方面的問題，主要表現(xiàn)在二個方面：①銦錠產(chǎn)量大，但使用量小。目前我國原生銦和再生銦年產(chǎn)能超過500噸，而工業(yè)用量不超過50噸，大量的銦錠通過出口實現(xiàn)銷售。②以生產(chǎn)粗銦和精銦為主，深加工產(chǎn)品的工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化一直沒有突破性進展。高純銦、ITO靶材、含銦半導(dǎo)體材料等高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品一直沒能形成市場競爭力，產(chǎn)量很少，大量需要從國外進口。2015年之前，我國銦產(chǎn)量逐年遞增，2015年達到522.7噸的高峰。2015年以后，銦產(chǎn)量逐年下降，2020年我國銦產(chǎn)量為380噸，比2015年減少142.7噸。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)有多個液晶面板新建或待建項目，其中包括了第八代面板項目，這意味著國內(nèi)液晶鍍膜用ITO靶材的需求存在很大增長潛力。如果這些項目如期達產(chǎn)，加之其它非電視鍍膜行業(yè)的消費，到2021年，國內(nèi)僅鍍膜行業(yè)對銦的需求將有望突破500噸。隨著我國信息化高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，軍事裝備水平的不斷進步，對銦材料的需求必然日趨增加，中國很快也將會成為銦的使用大國。（2）銦價格國際銦價在2015年2月達到1000美元/公斤高點后開始一路下行，2018年7月達到最低點，2018年下半年出現(xiàn)了一波快速上漲行情，2019年一直小幅震蕩，進入2020年以來，國際銦價一直處于高位震蕩的趨勢。國際銦價以英國金屬導(dǎo)報最為權(quán)威，我國市場的銦金屬價格按中國主要金屬交易中心所報的銦金屬結(jié)算價的綜合平均數(shù)計算，價格與MB銦金屬價格比較接近。四、進入本行業(yè)的主要障礙我國礦產(chǎn)資源屬于國家所有，根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知》、《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》，企業(yè)進入有色金屬行業(yè)，必須依法申請并取得國土資源部門頒發(fā)的探礦權(quán)和采礦權(quán)，且需要符合有關(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的相關(guān)規(guī)定。國務(wù)院于1991年1月15日頒布了《關(guān)于將鎢錫銻離子型稀土列為國家實行保護性開采特定礦種的通知》，決定將鎢、錫、銻、離子型稀土礦產(chǎn)列為國家實行保護性開采的特定礦種，從開采、選冶、加工到市場銷售、出口等各個環(huán)節(jié)，實行有計劃的統(tǒng)一管理。國務(wù)院辦公廳于2014年7月13日轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)改委、國土資源部、商務(wù)部等七部委《關(guān)于加強鎢錫銻行業(yè)管理意見》，要求國土資源部和商務(wù)部要依據(jù)規(guī)劃，分別會同有關(guān)部門制定鎢、錫、銻三種礦產(chǎn)年度開采總量和出口產(chǎn)品配額總量計劃，下達到各有關(guān)礦山和企業(yè)執(zhí)行，嚴禁超計劃開采和計劃外出口。對達不到準入條件的單位和個人，嚴禁其從事鎢、錫、銻的勘查、開采、冶煉、加工、銷售和出口等活動；繼續(xù)實行鎢、銻出口供貨企業(yè)資格認證制度，制定和完善出口經(jīng)營企業(yè)的資質(zhì)條件，嚴禁出口經(jīng)營企業(yè)采購無出口供貨資格企業(yè)的產(chǎn)品，嚴禁出口供貨企業(yè)收購無采礦許可證開采企業(yè)的礦產(chǎn)品；要繼續(xù)實行出口配額管理，進一步優(yōu)化出口產(chǎn)品配額分配結(jié)構(gòu)，嚴格控制初級產(chǎn)品的配額比例，提高高附加值產(chǎn)品的出口配額比例；要按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，運用經(jīng)濟手段加強對鎢、錫、銻及其制品的出口調(diào)控。商務(wù)部、海關(guān)總署于2015年6月11日發(fā)布2015年第54號公告，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》、《中華人民共和國貨物進出口管理條例》的有關(guān)規(guī)定，對銦及銦制品、鉬及鉬制品出口實行出口配額許可證管理。此外，有色金屬行業(yè)具有投資周期長、投資規(guī)模大的特點，礦山資源、資本實力、機器設(shè)備、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)管理經(jīng)驗、企業(yè)品牌及聲譽等均是進入有色金屬行業(yè)的主要障礙，新的市場進入者很難成為市場的主要參與者。現(xiàn)有的有色金屬行業(yè)中具有礦產(chǎn)資源儲備和綜合競爭實力，尤其是集地質(zhì)勘探、開采、選礦、冶煉為一體的優(yōu)勢企業(yè)，將成為本行業(yè)中具有競爭力的市場主體。五、利潤變動水平及原因1、有色金屬價格波動的影響由于成本變化的相對剛性，行業(yè)利潤主要由相關(guān)有色金屬的市場價格決定。有色金屬產(chǎn)品的市場供需形勢是有色金屬市場價格最重要的影響因素，其次，全球宏觀經(jīng)濟預(yù)期狀況，資本市場流動性、通貨膨脹預(yù)期、美元走勢情況、各國有色金屬的戰(zhàn)略收儲等因素都會對有色金屬市場價格產(chǎn)生影響。隨著全球宏觀經(jīng)濟形勢逐漸明朗，相關(guān)有色金屬下游行業(yè)逐步回暖，在各國政府加強礦產(chǎn)資源保護、環(huán)境保護和稀有稀貴品種戰(zhàn)略收儲的背景下，有色金屬產(chǎn)品價格可能維持高位運行。2、國家政策的影響2014年12月9日，我國多部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于控制部分高耗能高污染資源性產(chǎn)品出口有關(guān)措施的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2014]2595號），對高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品限制出口總量、取消或降低部分產(chǎn)品出口退稅、加征出口關(guān)稅、停止加工貿(mào)易等政策限制，這些都將影響出口企業(yè)的利潤。2014年7月13日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于加強鎢錫銻行業(yè)管理意見》要求繼續(xù)實行出口配額管理，進一步優(yōu)化出口產(chǎn)品配額分配結(jié)構(gòu)，嚴格控制初級產(chǎn)品的配額比例，提高高附加值產(chǎn)品的出口配額比例；要按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，運用經(jīng)濟手段加強對鎢、錫、銻及其制品的出口調(diào)控。2015年6月11日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布2015年第54號公告，對銦及銦制品、鉬及鉬制品出口實行出口配額許可證管理。這些政策勢必會影響相關(guān)金屬產(chǎn)品國際國內(nèi)供給狀況，從而使其國際國內(nèi)價格出現(xiàn)分化。3、原材料漲價導(dǎo)致成本增加有色金屬行業(yè)生產(chǎn)需要大量的水和各種能源。采礦過程中需要消耗汽油、柴油等燃料，選礦工序需要使用大量的水，冶煉過程需要消耗大量的電能等。近年來，全球范圍內(nèi)各種能源產(chǎn)品價格都呈現(xiàn)上漲的趨勢，有色金屬行業(yè)的生產(chǎn)成本也呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，這樣的趨勢導(dǎo)致本行業(yè)利潤水平受到一定的不利影響。六、行業(yè)監(jiān)管情況1、主要監(jiān)管部門和監(jiān)管體制國土資源部為國務(wù)院地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門，主管全國礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作，各省、自治區(qū)和直轄市人民政府地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門主管本行政區(qū)域內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作；工業(yè)和信息化部主管有色金屬行業(yè)準入、項目審批等；商務(wù)部主管產(chǎn)品應(yīng)用、國際貿(mào)易；財政部、稅務(wù)總局、海關(guān)主管財稅政策特別是出口退稅和關(guān)稅的調(diào)整；國家環(huán)保部主管環(huán)境保護和治理；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對企業(yè)的安全生產(chǎn)實施綜合監(jiān)督管理。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會及各地方協(xié)會主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)的公共服務(wù)、行業(yè)自律管理、協(xié)助各會員企業(yè)之間的信息交流以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議與意見等。2、有關(guān)有色金屬行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策（1）《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》國務(wù)院于2023年7月16日發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》，規(guī)定國內(nèi)總投資5億元及以上的礦山開發(fā)項目由發(fā)改委核準，其他礦山開發(fā)項目由省級政府的投資主管部門核準，其他項目由企業(yè)按照屬地原則向地方政府投資主管部門備案。（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2020年本）》國家發(fā)改委于2020年3月27日發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2020年本）》，明確了關(guān)于有色金屬行業(yè)鼓勵類、限制類和淘汰類的相關(guān)項目和標準。（3）《錫行業(yè)準入條件》、《銻行業(yè)準入條件》國家發(fā)改委于2015年12月22日發(fā)布了《錫行業(yè)準入條件》、《銻行業(yè)準入條件》，從生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立和布局、生產(chǎn)規(guī)模和工藝裝備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面明確了錫、銻行業(yè)具體準入條件，規(guī)范了錫、銻行業(yè)的投資行為，制止了盲目投資。（4）《鉛鋅行業(yè)準入條件》國家發(fā)改委于2015年3月6日發(fā)布了《鉛鋅行業(yè)準入條件》，從企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等方面明確了鉛鋅行業(yè)具體準入條件，要求各有關(guān)部門在對鉛鋅礦山、冶煉、再生利用建設(shè)項目進行投資核準、備案管理、土地供應(yīng)、工商注冊登記、環(huán)境影響評價、信貸融資等工作中以行業(yè)準入條件為依據(jù)。（5）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)工業(yè)和信息化部主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》國務(wù)院辦公廳于2016年7月11日發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)工業(yè)和信息化部主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》，國務(wù)院設(shè)立工業(yè)和信息化部，將國家發(fā)展和改革委員會的工業(yè)行業(yè)管理和信息化有關(guān)職責劃給工業(yè)和信息化部，工業(yè)和信息化部承擔有色金屬行業(yè)的行業(yè)管理工作。（6）《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃》國土資源部于2018年1月7日發(fā)布了《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃》，根據(jù)《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃》，我國礦產(chǎn)資源合理利用與保護水平將明顯提高，重要優(yōu)勢礦產(chǎn)開采總量將得到有效調(diào)控，礦產(chǎn)資源開發(fā)利用布局將不斷優(yōu)化。對鎢、錫、銻、稀土等國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種，提出了限制開采的調(diào)控措施，保證資源優(yōu)勢和效益。通過優(yōu)化勘查開發(fā)布局結(jié)構(gòu)，促進礦業(yè)有序發(fā)展。（7）《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》國務(wù)院于2018年5月11日公布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，有色金屬行業(yè)要以控制總量、淘汰落后產(chǎn)能、加強技術(shù)改造、推進企業(yè)重組為重點，推動有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，并具體提出了以下指導(dǎo)性規(guī)劃意見：第一，提高產(chǎn)業(yè)集中度，企業(yè)重組取得進展；第二，資源保障能力進一步提高；第三，增強創(chuàng)新能力，推動技術(shù)進步，促進節(jié)能減排。3、有關(guān)礦產(chǎn)資源的法律及規(guī)定（1）《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》及其實施細則根據(jù)全國人大常委會1986年3月19日頒布，并于1996年8月29日修訂的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》及國務(wù)院1994年3月26日頒布的《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實施細則》，中國的礦產(chǎn)資源屬于國家所有，國家對礦產(chǎn)資源的勘查、開采實行許可證制度。從事礦產(chǎn)資源勘查和開采的各方，需要有與采礦規(guī)模相適應(yīng)的資金、設(shè)備和技術(shù)人員，并向有關(guān)機構(gòu)申請登記，以取得探礦權(quán)或采礦權(quán)，國家實行探礦權(quán)、采礦權(quán)有償取得的制度。設(shè)立礦山企業(yè)，必須符合國家規(guī)定的資質(zhì)條件，并依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，由審批機關(guān)對其礦區(qū)范圍、礦山設(shè)計或者開采方案、生產(chǎn)技術(shù)條件、安全措施和環(huán)境保護措施等進行審查，審查合格的，方予批準。（2）《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》根據(jù)國務(wù)院于1998年2月12日頒布及實施的《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》，國家實行采礦權(quán)有償取得的制度。采礦權(quán)使用費按照礦區(qū)范圍的面積逐年繳納，標準為每平方公里每年1,000元。申請國家出資勘查并已經(jīng)探明礦產(chǎn)地的采礦權(quán)的，采礦權(quán)申請人除繳納采礦權(quán)使用費外，還應(yīng)當繳納經(jīng)評估確認的國家出資勘查形成的采礦權(quán)價款；采礦權(quán)價款按照國家有關(guān)規(guī)定，可以一次繳納，也可以分期繳納。采礦許可證有效期，按照礦山建設(shè)規(guī)模確定：大型以上的，采礦許可證有效期最長為30年；中型的，采礦許可證有效期最長為20年；小型的，采礦許可證有效期最長為10年。采礦許可證有效期滿，需要繼續(xù)采礦的，采礦權(quán)人應(yīng)當在采礦許可證有效期屆滿的30日前，到登記管理機關(guān)辦理延續(xù)登記手續(xù)。采礦權(quán)人逾期不辦理延續(xù)登記手續(xù)的，采礦許可證自行廢止。（3）《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》根據(jù)國務(wù)院于1998年2月12日頒布及實施的《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》，國家對礦產(chǎn)資源勘查實行統(tǒng)一的區(qū)塊登記管理制度，實行探礦權(quán)有償取得的制度，探礦權(quán)使用費以勘查年度計算，逐年繳納，第一個勘查年度至第三個勘查年度，每平方公里每年繳納100元；從第四個勘查年度起，每平方公里每年增加100元，但是最高不得超過每平方公里每年500元。申請國家出資勘查并已經(jīng)探明礦產(chǎn)地的區(qū)塊的探礦權(quán)的，探礦權(quán)申請人除繳納探礦權(quán)使用費外，還應(yīng)當繳納經(jīng)評估確認的國家出資勘查形成的探礦權(quán)價款；探礦權(quán)價款按照國家有關(guān)規(guī)定，可以一次繳納，也可以分期繳納?？辈樵S可證有效期最長為三年，需要延長勘查工作時間的，探礦權(quán)人應(yīng)當在勘查許可證有效期屆滿的30日前，到登記管理機關(guān)辦理延續(xù)登記手續(xù)，每次延續(xù)時間不得超過2年。探礦權(quán)人逾期不辦理延續(xù)登記手續(xù)的，勘查許可證自行廢止。（4）《探礦權(quán)采礦權(quán)使用費減免辦法》根據(jù)國土資源部于2000年6月6日頒布及實施的《探礦權(quán)采礦權(quán)使用費減免辦法》，符合減免條件的公司可向國土資源部申請減免探礦權(quán)和采礦權(quán)使用費。減免幅度為：①探礦權(quán)使用費：第一個勘查年度可以免繳，第二至第三個勘查年度可以減繳50%；第四至第七個勘查年度可以減繳25%。②采礦權(quán)使用費：礦山基建期和礦山投產(chǎn)第一年可以免繳，礦山投產(chǎn)第二至第三年可以減繳50%；第四至第七年可以減繳25%；礦山閉坑當年可以免繳。（5）《關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知》根據(jù)財政部和國土資源部于2015年12月25日發(fā)布的《關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知》，探礦權(quán)、采礦權(quán)全面實行有償取得制度；國家出讓新設(shè)探礦權(quán)、采礦權(quán)，除按規(guī)定允許以申請在先方式或以協(xié)議方式出讓的以外，一律以招標、拍賣、掛牌等市場競爭方式出讓；探礦權(quán)、采礦權(quán)人應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定及時足額向國家繳納探礦權(quán)、采礦權(quán)價款；對以資金方式一次性繳納探礦權(quán)、采礦權(quán)價款確有困難的，經(jīng)探礦權(quán)、采礦權(quán)審批登記管理機關(guān)批準，可在探礦權(quán)、采礦權(quán)有效期內(nèi)分期繳納；在本通知發(fā)布之前探礦權(quán)、采礦權(quán)人無償占有屬于中央財政出資或中央財政和地方財政共同出資探明礦產(chǎn)地的探礦權(quán)和無償取得的采礦權(quán)，對以資金方式繳納探礦權(quán)、采礦權(quán)價款確有困難且符合有關(guān)條件的，按照探礦權(quán)、采礦權(quán)人自愿的原則，在報經(jīng)財政部會同國土資源部批準后，可以將應(yīng)繳納的探礦權(quán)、采礦權(quán)價款部分或全部以折股方式向國家繳納。（6）《礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定》根據(jù)國務(wù)院于1994年2月27日頒布并于1997年7月3日修改的《礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定》，礦產(chǎn)資源補償費按照礦產(chǎn)品銷售收入的一定比例計征。采礦權(quán)人應(yīng)當于每年的7月31日或之前繳納上半年的礦產(chǎn)資源補償費；于下一年度1月31日之前繳納上一年度下半年的礦產(chǎn)資源補償費。企業(yè)繳納的礦產(chǎn)資源補償費列入管理費用。礦產(chǎn)資源補償費的計算方式為：征收礦產(chǎn)資源補償費金額=礦產(chǎn)品銷售收入×補償費費率×開采回采率系數(shù)。采礦權(quán)人在特定情形下，經(jīng)省級地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門會同同級財政部門批準，可以減繳或免繳礦產(chǎn)資源補償費。減繳的礦產(chǎn)資源補償費超過應(yīng)當繳納的礦產(chǎn)資源補償費50%，須經(jīng)省級人民政府批準。批準減繳礦產(chǎn)資源補償費的，應(yīng)當報國土資源部和財政部備案。（8）《中華人民共和國資源稅暫行條例》國務(wù)院于1993年12月25日頒布了《中華人民共和國資源稅暫行條例》，其中規(guī)定在中國境內(nèi)開采礦產(chǎn)品的單位和個人應(yīng)繳納資源稅。納稅人適用的稅額，由財政部商國務(wù)院有關(guān)部門，根據(jù)納稅人所開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的資源狀況，在規(guī)定的稅額幅度內(nèi)確定。有關(guān)稅額幅度為每噸0.4元至30元。（9）《關(guān)于調(diào)整錫礦石等資源稅適用稅率標準的通知》財政部、國家稅務(wù)總局于2021年2月1日下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整錫礦石等資源稅適用稅率標準的通知》（財稅[2021]2號），其中對錫礦石等資源稅進行了調(diào)整，調(diào)整后錫礦石資源稅適用稅率標準為：一等礦山每噸20元；二等礦山每噸18元；三等礦山每噸16噸；四等礦山每噸14元；五等礦山每噸12元。4、有關(guān)環(huán)境保護的法律及規(guī)定（1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國環(huán)境保護法》，國務(wù)院環(huán)境保護行政主管部門制定了國家環(huán)境質(zhì)量標準和國家污染物排放標準，縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門，對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一管理。產(chǎn)生環(huán)境污染和其他公害的單位，必須把環(huán)境保護工作納入計劃，建立環(huán)境保護責任制度；采取有效措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲振動、電磁波輻射等對環(huán)境的污染和危害。任何企業(yè)對環(huán)境有影響的新建、擴建或技術(shù)改造項目，不管投資主體、資金來源、項目性質(zhì)和投資規(guī)模，應(yīng)當依法進行環(huán)境影響評價，并向有審批權(quán)的環(huán)境保護主管部門報批環(huán)境影響評價文件。（2）《中華人民共和國土地管理法》和《土地復(fù)墾規(guī)定》根據(jù)1986年6月25日制定并于1988年12月29日、1998年8月29日及2023年8月28日修訂的《中華人民共和國土地管理法》，以及國務(wù)院于1988年頒布，并于1989年1月1日起施行的《土地復(fù)墾規(guī)定》，任何企業(yè)和個人對于在生產(chǎn)建設(shè)過程中，因挖損、塌陷、壓占等造成破壞的土地，需要采取整治措施，使其恢復(fù)到可供利用狀態(tài)。復(fù)墾后的土地必須達到法律固定的復(fù)墾標準，且須經(jīng)有關(guān)土地管理當局和有關(guān)行業(yè)管理部門驗收及批準后才能使用。（3）《排污費征收使用管理條例》和《排污費征收標準管理辦法》根據(jù)國務(wù)院頒布的《排污費征收使用管理條例》以及國家發(fā)改委與環(huán)?？偩值认嚓P(guān)政府部門聯(lián)合制定的《排污費征收標準管理辦法》（于2022年7月1日生效），直接向環(huán)境排放污染物的單位，應(yīng)按照排放污染物的種類、數(shù)量計征污水排污費、廢氣排污費、固體廢物排污費或噪聲超標排污費。環(huán)境保護行政主管部門負責污染物排放核定，并根據(jù)排污費征收標準和排污者排放的污染物種類、數(shù)量，確定排污者應(yīng)當繳納的排污費數(shù)額。（4）《關(guān)于對申請上市的企業(yè)和申請再融資的上市企業(yè)進行環(huán)境保護核查的通知》原國家環(huán)境保護總局于2022年發(fā)布了《關(guān)于對申請上市的企業(yè)和申請再融資的上市企業(yè)進行環(huán)境保護核查的通知》，要求重污染行業(yè)公司申請上市或再融資，必須進行環(huán)保核查，并對核查對象、核查內(nèi)容及要求、核查程序等進行了明確規(guī)定。（5）《國家環(huán)境保護總局辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司申請上市或再融資環(huán)境保護核查工作的通知》原國家環(huán)境保護總局于2015年8月13日發(fā)布了《國家環(huán)境保護總局辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司申請上市或再融資環(huán)境保護核查工作的通知》，從事火力發(fā)電、鋼鐵、水泥、電解鋁行業(yè)的公司和跨省從事其他重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司的環(huán)保核查工作，由環(huán)境保護局統(tǒng)一組織開展，并向中國證券監(jiān)督管理委員會出具核查意見。5、有關(guān)安全生產(chǎn)的法律及規(guī)定（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》根據(jù)全國人大常委會于2002年6月29日頒布的《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，國務(wù)院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門對全國安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理；縣級以上地方各級人民政府負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門對本行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理。（2）《中華人民共和國礦山安全法》及其實施條例根據(jù)全國人大常委會于1992年11月7日頒布的《中華人民共和國礦山安全法》及勞動部于1996年10月30日頒布的《中華人民共和國礦山安全法實施條例》，國家勞動行政主管部門和地方各級勞動行政主管部門負責對礦場安全工作進行監(jiān)督管理。礦山開采必須具備保障安全生產(chǎn)的條件，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善職工勞動條件，加強礦場安全管理工作，保證安全生產(chǎn)。（3）《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局于2023年5月17日頒布的《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》和2023年1月13日國務(wù)院頒布的《安全生產(chǎn)許可證條例》，非煤礦礦山企業(yè)必須依照規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證，未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動。6、有關(guān)錫、銦、銻進出口的規(guī)定（1）《關(guān)于將鎢錫銻離子型稀土列為國家實行保護性開采特定礦種的通知》根據(jù)國務(wù)院于1991年1月15日頒布的《關(guān)于將鎢錫銻離子型稀土列為國家實行保護性開采特定礦種的通知》，決定將鎢、錫、銻、離子型稀土礦產(chǎn)列為國家實行保護性開采的特定礦種，從開采、選冶、加工到市場銷售、出口等各個環(huán)節(jié)，實行有計劃的統(tǒng)一管理。（2）《關(guān)于加強鎢錫銻行業(yè)管理的意見》根據(jù)國務(wù)院辦公廳于2014年7月13日轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)展改革委、國土資源部、商務(wù)部等七部委《關(guān)于加強鎢錫銻行業(yè)管理意見》，鎢、錫、銻是我國重要的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，其儲量、產(chǎn)量和出口量均居世界前列，在國際市場有著舉足輕重的地位。發(fā)展改革委要會同國土資源部、商務(wù)部等有關(guān)部門，依照“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約資源、保護環(huán)境、合理布局”的原則，根據(jù)國家經(jīng)濟發(fā)展和宏觀調(diào)控的需要，制訂我國鎢、錫、銻工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，合理引導(dǎo)投資，制止低水平重復(fù)建設(shè)；同時，國土資源部和商務(wù)部要依據(jù)規(guī)劃，分別會同有關(guān)部門制定鎢、錫、銻三種礦產(chǎn)年度開采總量和出口產(chǎn)品配額總量計劃，下達到各有關(guān)礦山和企業(yè)執(zhí)行，嚴禁超計劃開采和計劃外出口。進一步完善鎢、錫、銻行業(yè)準入制度，嚴格準入管理，對達不到準入條件的單位和個人，嚴禁其從事鎢、錫、銻的勘查、開采、冶煉、加工、銷售和出口等活動；繼續(xù)實行鎢、銻出口供貨企業(yè)資格認證制度，制定和完善出口經(jīng)營企業(yè)的資質(zhì)條件，嚴禁出口經(jīng)營企業(yè)采購無出口供貨資格企業(yè)的產(chǎn)品，嚴禁出口供貨企業(yè)收購無采礦許可證開采企業(yè)的礦產(chǎn)品；要繼續(xù)實行出口配額管理，進一步優(yōu)化出口產(chǎn)品配額分配結(jié)構(gòu)，嚴格控制初級產(chǎn)品的配額比例，提高高附加值產(chǎn)品的出口配額比例；要按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，運用經(jīng)濟手段加強對鎢、錫、銻及其制品的出口調(diào)控。（3）商務(wù)部、海關(guān)總署公告2015年第54號（關(guān)于銦及銦制品、鉬及鉬制品出口管理相關(guān)問題）商務(wù)部、海關(guān)總署于2015年6月11日發(fā)布2015年第54號公告，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》、《中華人民共和國貨物進出口管理條例》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就銦及銦制品、鉬及鉬制品出口管理相關(guān)問題公告如下：“①自2015年6月18日起，對銦及銦制品、鉬及鉬制品出口實行出口配額許可證管理，相關(guān)海關(guān)商品編碼見附件。銦、鉬配額總量文件另行下達。②符合銦、鉬出口許可證申領(lǐng)標準的企業(yè)到省級商務(wù)主管部門發(fā)證機構(gòu)申領(lǐng)出口配額許可證。海關(guān)憑出口許可證辦理通關(guān)手續(xù)。③各省級商務(wù)主管部門發(fā)證機構(gòu)憑商務(wù)部下達的配額總量文件簽發(fā)銦、鉬出口配額許可證。④《2015年出口許可證管理貨物目錄》（商務(wù)部、海關(guān)總署[2015]年第100號公告）中所涉及銦及銦制品、鉬及鉬制品相關(guān)品種及管理內(nèi)容以此公告為準。”

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準