我國(guó)丙烯酸主要衍生物產(chǎn)品生產(chǎn)及市場(chǎng)分析

我國(guó)丙烯酸主要衍生物產(chǎn)品生產(chǎn)及市場(chǎng)分析

主要活性物質(zhì)為：。目前,我國(guó)丙烯衍生物市場(chǎng)行情普遍處于下行階段,產(chǎn)品利潤(rùn)萎縮,除環(huán)氧丙烯和丙烯腈等少數(shù)產(chǎn)品有一定的利潤(rùn)空間外,多數(shù)產(chǎn)品在成本線附近勉強(qiáng)維持生產(chǎn),有的甚至處于虧損狀態(tài),產(chǎn)能擴(kuò)張是市場(chǎng)景氣度下降的主要因素。未來(lái)幾年,我國(guó)還將大量興建丙烯衍生物裝置,過(guò)剩矛盾將更加突出。1生物產(chǎn)品的應(yīng)用丙烯可以通過(guò)聚合、氧化、羰基化、氯化、水合等不同的化學(xué)反應(yīng),得到一系列重要的丙烯衍生物,主要品種有聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丁醇和辛醇(簡(jiǎn)稱丁辛醇)、丙烯腈、丙烯酸、丙酮、乙丙橡膠等。這些衍生物產(chǎn)品又可以通過(guò)不同的化學(xué)反應(yīng),生產(chǎn)多種高分子化合物、精細(xì)化學(xué)品等下游產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、日用化工等各個(gè)領(lǐng)域。圖1為丙烯主要下游產(chǎn)業(yè)鏈。2環(huán)氧丙烷市場(chǎng)聚丙烯是丙烯的主要衍生物品種,約占我國(guó)丙烯消費(fèi)量的68%。其次是環(huán)氧丙烷,近年來(lái)其消費(fèi)占比一直居第二位,約占丙烯消費(fèi)的8%,預(yù)計(jì)今后隨著環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品需要量的持續(xù)提升,環(huán)氧丙烷市場(chǎng)仍將保持產(chǎn)需兩旺的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),未來(lái)發(fā)展空間較大。丁辛醇消費(fèi)占比約7%,與丙烯腈并列第三位,該產(chǎn)品是近年來(lái)丙烯衍生物產(chǎn)品中產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的品種。丙烯酸是丙烯衍生物中需求增長(zhǎng)較快的品種,在丙烯中的消費(fèi)占比逐年提升,已由2011年的4%提高到2013年5%。圖2為2013年我國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)。3中國(guó)丙烯醇的需求分析3.13年生表現(xiàn)聚丙烯是由丙烯聚合而成的一種高分子化合物,是世界五大通用熱塑性合成樹脂之一,具有密度小、無(wú)毒、易加工、電絕緣性好、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),可采用注塑、擠塑、吹塑、紡絲等多種成型加工工藝,生產(chǎn)聚丙烯注塑件、管材、片材、薄膜、中空容器、單絲、無(wú)紡布等各種塑料及纖維制品。我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能增勢(shì)迅猛,2010—2013年年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率約12%,生產(chǎn)裝置現(xiàn)達(dá)一百多套,裝置規(guī)模不斷提高,新建裝置大多在200kt/a以上,目前最大單線產(chǎn)能達(dá)到450kt/a,總產(chǎn)能達(dá)15123kt/a以上。與聚丙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)相比,其需求增速相對(duì)平穩(wěn),2010—2013年年均消費(fèi)增長(zhǎng)率約7%。2013年產(chǎn)量12383kt,表觀消費(fèi)量15831kt,自給率78.2%,平均開工率82%,詳見(jiàn)表1[2~4]。由于石油資源的逐漸缺乏,近年來(lái),以非石油為原料(煤、甲醇、丙烷)的專產(chǎn)丙烯制聚丙烯工藝迅速得到推廣,聚丙烯生產(chǎn)呈現(xiàn)原料路線多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),新工藝低成本競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,利潤(rùn)空間不斷縮小,聚丙烯(F401)與丙烯的價(jià)差已由2010年的1274元/t下降為2013年的795元/t[5~6]。目前,我國(guó)低端領(lǐng)域通用均聚聚丙烯產(chǎn)能已出現(xiàn)過(guò)剩,再加上中東地區(qū)丙烷路線聚丙烯產(chǎn)能大增,產(chǎn)品價(jià)格低廉,對(duì)中國(guó)的出口份額在不斷增加。大量低價(jià)聚丙烯產(chǎn)品加劇我國(guó)聚丙烯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),特別是對(duì)我國(guó)均聚聚丙烯市場(chǎng)的沖擊日益顯著。過(guò)去我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中石化和中石油兩大公司。近年來(lái),由于丙烯資源門檻的突破,聚丙烯投資主體亦出現(xiàn)多元化,地方民營(yíng)企業(yè)、合資企業(yè)不斷加入,中石化和中石油的統(tǒng)治地位有所削弱,兩大公司的總產(chǎn)能占比已由過(guò)去的80%以上下降為目前的70%左右。與世界先進(jìn)國(guó)家相比,我國(guó)聚丙烯產(chǎn)業(yè)還存在較大的差距,高端專用料技術(shù)缺乏,高性能專用料大多從發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口,市場(chǎng)缺口較大。我國(guó)是全球最大的聚丙烯凈進(jìn)口國(guó),2013年凈進(jìn)口聚丙烯3446kt,主要為高性能專用料,如熱封層用BOPP和CPP專用料、丙丁無(wú)規(guī)共聚透明聚丙烯專用料、抗沖聚丙烯專用料、無(wú)規(guī)共聚聚丙烯涂覆專用料、醫(yī)用聚丙烯專用料、低灰分和超高M(jìn)FR等高附加值聚丙烯纖維專用料、聚丙烯管材專用料等。預(yù)計(jì)2014—2017年我國(guó)聚丙烯新增產(chǎn)能約6370kt/a,消費(fèi)增長(zhǎng)率約6%。2017年我國(guó)聚丙烯總產(chǎn)能將達(dá)到21493kt/a,需求量約17790kt。新增產(chǎn)能裝置因技術(shù)原因主要集中在生產(chǎn)均聚聚丙烯等通用料領(lǐng)域,產(chǎn)品同質(zhì)化必然導(dǎo)致均聚聚丙烯供過(guò)于求的矛盾加劇,未來(lái)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化,開工率將有所下降,尤其是規(guī)模小、低附加值的小本體粉料聚丙烯裝置將面臨被淘汰的局面,但是高端專用料仍存在一定缺口。3.2環(huán)氧丙烷生產(chǎn)情況環(huán)氧丙烷是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,81%用于生產(chǎn)聚醚多元醇,少量用于生產(chǎn)丙二醇和各類非離子型表面活性劑。近年來(lái),我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能與需求基本同步增長(zhǎng)。2010—2013年年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率9.4%,年均消費(fèi)增長(zhǎng)率10%。2013年我國(guó)環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能2045kt/a,產(chǎn)量1780kt,表觀消費(fèi)量2199kt,開工率87%,自給率80.9%,市場(chǎng)存在較大缺口,見(jiàn)表2。2013年我國(guó)有環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)15家,除鎮(zhèn)海煉化285kt/a和中海殼牌290kt/a兩裝置采用PO/SM聯(lián)產(chǎn)法外,其余全部采用氯醇法。2014年,我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)格局將出現(xiàn)新的變化,目前即將建成投產(chǎn)的吉林神華300kt/a環(huán)氧丙烷裝置和中石化長(zhǎng)嶺煉化100kt/a環(huán)氧丙烷裝置均采用的是HPPO新技術(shù),其中長(zhǎng)嶺煉化100kt/a裝置為中石化自有技術(shù)。我國(guó)一半以上產(chǎn)能集中在山東地區(qū),占比52%;其次是華東和華南地區(qū),占比分別為18%和17%;華北和東北地區(qū)占比較低,分別為7%和6%。我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)以民營(yíng)企業(yè)為主,產(chǎn)能占比51%;合資企業(yè)次之,占比32%;國(guó)有企業(yè)占比僅17%,詳見(jiàn)表3。我國(guó)環(huán)氧丙烷消費(fèi)區(qū)域以東南沿海地區(qū)為主,華北和東北地區(qū)次之,內(nèi)陸地區(qū)較少。雖然華東沿海地區(qū)是環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的集中地,但與當(dāng)?shù)佚嫶蟮木勖旬a(chǎn)能相比,環(huán)氧丙烷供應(yīng)仍顯不足,只能依賴進(jìn)口滿足當(dāng)?shù)匦枨蟆＝窈?隨著人們生活水平的提高,對(duì)高性能以及綠色環(huán)保聚醚產(chǎn)品需求量將大幅提升,從而帶動(dòng)環(huán)氧丙烷需求的快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)其年均消費(fèi)增長(zhǎng)率約12.5%,2015年需求量約2780kt。目前我國(guó)在建和擬建的環(huán)氧丙烷項(xiàng)目較多,預(yù)計(jì)2014—2015年新增產(chǎn)能達(dá)1040kt/a,屆時(shí)自給率提高,進(jìn)口量減少,供需趨于平衡,但短期內(nèi)仍存在缺口。3.3聚丙烯衍生物的產(chǎn)能增長(zhǎng)丙烯酸丁酯是我國(guó)正丁醇的最大消費(fèi)領(lǐng)域,主要用于膠粘劑、涂料、皮革等,約占正丁醇消費(fèi)量的43%;醋酸丁酯是正丁醇的第二大消費(fèi)領(lǐng)域,主要用作有機(jī)溶劑,占正丁醇消費(fèi)量的40%;其余6%用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸二丁酯(DBP),11%用于藥廠和選礦劑等其他產(chǎn)品。辛醇主要用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸二辛酯(DOP),占辛醇消費(fèi)量的70%,此外還可用于生產(chǎn)己二酸二辛酯/丙烯酸辛酯、對(duì)苯二甲酸二辛酯(DCP)等。過(guò)去我國(guó)丁醇和辛醇行業(yè)良好的利潤(rùn)空間,以及供不應(yīng)求大量依賴進(jìn)口的格局,誘發(fā)大量新增產(chǎn)能,是近年來(lái)我國(guó)丙烯衍生物中產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的品種。從2010年開始,我國(guó)丁辛醇產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速擴(kuò)能時(shí)期,丁醇產(chǎn)能由2010年的545kt/a增加為2012年的910kt/a;辛醇產(chǎn)能由2010年的941kt/a增加為2012年的1165kt/a。由于產(chǎn)能快速擴(kuò)大,市場(chǎng)供應(yīng)量增加,進(jìn)口量顯著減少,正丁醇進(jìn)口量由2010年的624kt減少為2012年的465kt,辛醇進(jìn)口量由2010年的465kt減少為2012年的363kt[11~12]。2013年隨著我國(guó)丁辛醇新增產(chǎn)能的集中釋放,再加上其下游裝置投產(chǎn)緩慢,且辛醇主要下游產(chǎn)品增塑劑DOP環(huán)保壓力大,鄰苯二甲酸酯類增塑劑在食品醫(yī)藥等方面的使用呈逐步萎縮的狀態(tài),丁醇和辛醇供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩。受市場(chǎng)不景氣的影響,2013年有部分丁辛醇在建或擬建項(xiàng)目暫?；蛘呷∠私ㄔO(shè)意向,如安慶石化與安慶曙光合資200kt/a丁辛醇項(xiàng)目、陽(yáng)煤平原化工的140kt/a丁辛醇項(xiàng)目、濰坊博斯騰醇業(yè)220kt/年丁辛醇項(xiàng)目暫停,石家莊晉煤金石化工的2205kt/a丁辛醇項(xiàng)目被取消。但2014—2015年我國(guó)仍有大量在建和擬建丁辛醇裝置,預(yù)計(jì)2015年我國(guó)丁醇產(chǎn)能達(dá)2471kt/a,辛醇產(chǎn)能達(dá)2069kt/a。正丁醇下游主要消費(fèi)領(lǐng)域丙烯酸丁酯未來(lái)消費(fèi)增速約14%,而辛醇下游增塑劑領(lǐng)域需求增速有限,年均增速約5%。預(yù)計(jì)2015年丁醇需求量約1670kt,辛醇需求量約1530kt,屆時(shí)市場(chǎng)仍表現(xiàn)為供應(yīng)過(guò)剩,丁醇開工率將不到70%。3.4丙烯腈的生產(chǎn)與市場(chǎng)需求丙烯腈主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS樹脂、丙烯酰胺、丁腈橡膠等,在合成纖維、合成橡膠、塑料等領(lǐng)域,有著廣闊的應(yīng)用前景。2010—2013年我國(guó)丙烯腈年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率4.4%,年均消費(fèi)增長(zhǎng)率3.4%,開工率保持80%左右,進(jìn)口量446~550kt,自給率70%以下,市場(chǎng)缺口較大,見(jiàn)表4。受環(huán)保、技術(shù)、投資、主要下游產(chǎn)品不景氣等因素的影響,近幾年我國(guó)丙烯腈產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢。近三年來(lái)我國(guó)新增產(chǎn)能只有2011年的齊魯石化擴(kuò)能40kt/a以及2013年投產(chǎn)的安慶石化130kt/a。目前我國(guó)丙烯腈總產(chǎn)能約1427kt/a,主要生產(chǎn)企業(yè)9家,全部集中在中石油和中石化(包括合資)。吉林石化是目前我國(guó)最大的丙烯腈生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)能力為452kt/a;上海賽科260kt/a丙烯腈是目前我國(guó)單套最大的丙烯腈生產(chǎn)裝置,見(jiàn)表5。我國(guó)丙烯腈的消費(fèi)市場(chǎng)主要在華東地區(qū)和華北地區(qū)。腈綸是丙烯腈的主要下游產(chǎn)品,消費(fèi)占比約40%,其次是ABS樹脂和丙烯酰胺,消費(fèi)占比分別約30%和25%。近年來(lái),隨著腈綸市場(chǎng)的逐步萎縮,腈綸對(duì)丙烯腈的需求占比降低,而在ABS樹脂領(lǐng)域的應(yīng)用有增長(zhǎng)之勢(shì)。雖然我國(guó)通用低端ABS由于受到價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯的改性聚丙烯、高抗沖聚苯乙烯、聚氯乙烯等替代產(chǎn)品的沖擊,市場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)剩,但高端需求仍需要通過(guò)進(jìn)口滿足,缺口較大,2013年我國(guó)ABS凈進(jìn)口量為1639kt,預(yù)計(jì)2017年約1358kt。近年來(lái),丙烯腈在丙烯酰胺領(lǐng)域的應(yīng)用量也在逐年增加。90%的丙烯酰胺用來(lái)生產(chǎn)聚丙烯酰胺,主要用于水處理劑,其次在石油工業(yè)中用作三次采油的驅(qū)油劑。未來(lái)幾年,我國(guó)丙烯腈新建和擴(kuò)建項(xiàng)目較多,產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng),而且民企、合資企業(yè)將不斷加入。屆時(shí)市場(chǎng)供應(yīng)格局發(fā)生改變,中石油與中石化的壟斷地位被打破,競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。2014—2016年新增產(chǎn)能見(jiàn)表6。2014—2016年我國(guó)丙烯腈需求增長(zhǎng)速度約3%~5%,遠(yuǎn)小于產(chǎn)能增速。今后我國(guó)丙烯腈供需將逐漸趨于平衡,在低價(jià)進(jìn)口資源的沖擊下,有可能出現(xiàn)行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩,但短期內(nèi)仍存在一定缺口。3.5項(xiàng)目開工率、擴(kuò)能計(jì)劃確定丙烯酸可以聚合和酯化,是合成各種精細(xì)化學(xué)品極為重要的中間體。粗丙烯酸可直接用于生產(chǎn)丙烯酸酯。粗丙烯酸進(jìn)一步精制脫除醛類雜質(zhì)后,得到精丙烯酸,用于生產(chǎn)聚丙烯酸和丙烯酸共聚物,應(yīng)用在高吸水性樹脂和水處理劑等領(lǐng)域。丙烯酸丁酯是最主要的丙烯酸酯品種,占丙烯酸酯消費(fèi)量的68%以上。丙烯酸是我國(guó)丙烯衍生物中消費(fèi)量增長(zhǎng)較快的品種之一,2010—2013年年均消費(fèi)增長(zhǎng)率15.5%。但由于近年來(lái)產(chǎn)能增速更加迅猛,年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率高達(dá)22.8%,開工率下滑,產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。2013年我國(guó)丙烯酸受供過(guò)于求市場(chǎng)的影響,部分新建裝置計(jì)劃擱置或取消,相比2012年,2013年產(chǎn)能增速相對(duì)放緩,見(jiàn)表7。2013年我國(guó)有丙烯酸及酯生產(chǎn)企業(yè)共13家,丙烯酸總產(chǎn)能2100kt/a。近年來(lái),由于丙烯酸技術(shù)壁壘被突破,民企產(chǎn)能擴(kuò)張迅速,競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生逆轉(zhuǎn),已由過(guò)去的國(guó)企為主體演變成為目前的由民企為主導(dǎo),國(guó)有企業(yè)和合資企業(yè)共同參與的競(jìng)爭(zhēng)格局。2013年民企產(chǎn)能占總產(chǎn)能的51%,國(guó)企產(chǎn)能僅占25%,合資及外資企業(yè)共占24%。我國(guó)丙烯酸企業(yè)主要分布在華東地區(qū),占全國(guó)丙烯酸總產(chǎn)能的72%,其次是華北和華南地區(qū),東北和西北地區(qū)占比較小,詳見(jiàn)表8。丙烯酸丁酯下游消費(fèi)市場(chǎng)主要為涂料、膠粘劑等,其中涂料占45%,膠粘劑占24%。我國(guó)丙烯酸酯消費(fèi)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū),華北地區(qū)次之。近年來(lái),我國(guó)精丙烯酸在嬰兒紙尿褲等衛(wèi)生用品用高吸水性樹脂領(lǐng)域的應(yīng)用出現(xiàn)快速增長(zhǎng),今后隨著我國(guó)嬰兒和老年人對(duì)紙尿褲等衛(wèi)生用品需求的提升,高吸水性樹脂市場(chǎng)增長(zhǎng)空間極為廣闊,因而精丙烯酸對(duì)今后的丙烯酸市場(chǎng)將起到越來(lái)越強(qiáng)的支撐作用。未來(lái)幾年我國(guó)丙烯酸將以14%~16%左右速度增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2015年需求量約1840kt。根據(jù)目前的擴(kuò)能計(jì)劃,預(yù)計(jì)2014—2015年我國(guó)丙烯酸新增產(chǎn)能約1300kt/a,考慮到受當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩的影響,其中部分?jǐn)U能計(jì)劃可能被擱置或取消。盡管如此,我國(guó)丙烯酸產(chǎn)能消化還需要較長(zhǎng)一段時(shí)間,供過(guò)于求的局面在短時(shí)期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。3.6苯酚行業(yè)基本情況全球95%的苯酚/丙酮采用異丙苯法生產(chǎn),即丙烯與苯在催化劑作用下反應(yīng)生成異丙苯,然后異丙苯氧化提濃分解生產(chǎn)苯酚和丙酮。苯酚是重要的有機(jī)化工原料,廣泛用于酚醛樹脂、雙酚A、水楊酸、壬基酚、烷基酚等產(chǎn)品的制造;丙酮是一種重要的基本有機(jī)化工原料,工業(yè)上主要作為溶劑用于炸藥、塑料、橡膠、雙酚A、纖維、制革、油脂、噴漆等行業(yè)。由于過(guò)去我國(guó)苯酚和丙酮市場(chǎng)一直存在較大缺口,“十二五”期間苯酚產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“井噴”式發(fā)展,產(chǎn)能迅速增加,產(chǎn)量提升,進(jìn)口量大幅減少,自給率顯著提高,供需缺口逐漸縮小。2010—2013年,我國(guó)苯酚產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率23.8%,消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率6.5%,產(chǎn)能增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求增長(zhǎng)。由于新增產(chǎn)能集中釋放,再加上下游需求低迷等諸多因素,導(dǎo)致苯酚價(jià)格下降,利潤(rùn)萎縮,苯酚的高暴利時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去,苯酚市場(chǎng)由2012年的薄利生產(chǎn)轉(zhuǎn)入2013年虧損狀態(tài)[15~16]。表9、表10分別為我國(guó)苯酚、丙酮供需平衡狀況。2014—2016年我國(guó)仍將有大量苯酚擴(kuò)能計(jì)劃,新增產(chǎn)能約1605kt/a,但是由于目前苯酚市場(chǎng)景氣度大大下降,部分已經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目有可能面臨流產(chǎn)。我國(guó)苯酚下游需求主要集中在酚醛樹脂(包括酚醛塑料、涂料和粘合劑)消費(fèi)領(lǐng)域,占苯酚消費(fèi)總量的45%,其次是雙酚A,占35%,第三為水楊酸和烷基酚/壬基酚,各占7%,其他占6%。雙酚A是苯酚下游產(chǎn)品中需求增長(zhǎng)最快的品種,預(yù)計(jì)2014—2015年雙酚A新增產(chǎn)能約1345kt/a,而酚醛樹脂對(duì)苯酚的需求增速明顯放緩。預(yù)計(jì)今后我國(guó)苯酚需求將以4.5%的速度增長(zhǎng),2015年苯酚需求量達(dá)1756kt,屆時(shí)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩,開工率降至70%以下,不排除有部分產(chǎn)品出口。3.7橡膠生產(chǎn)廠家乙丙橡膠(簡(jiǎn)稱EPR)是以乙烯、丙烯為主要單體聚合而成的合成橡膠,有二元乙丙橡膠(EPM)和三元乙丙橡膠(EPDM)之分,由于三元乙丙橡膠可以硫化,從而獲得了廣泛應(yīng)用,也是乙丙橡膠的主要品種,占乙丙橡膠總量的90%。我國(guó)乙丙橡膠的生產(chǎn)能力一直較小,吉林石化是目前我國(guó)唯一的乙丙橡膠生產(chǎn)廠家,總產(chǎn)能為45kt/a。目前我國(guó)乙丙橡膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量均不能滿足實(shí)際需要,每年均需大量進(jìn)口,進(jìn)口依存度一直保持在90%以上,見(jiàn)表