計算機行業(yè)：華為“王者歸來”系列專題鴻蒙開啟全新智能物聯(lián)時代

2023年10月19日鴻蒙：開啟全新智能物聯(lián)時代鴻蒙：開啟全新智能物聯(lián)時代劉熹(證券分析師)S0350523040001liux10@最近一年走勢最近一年走勢相關報告《星閃開啟商用元年，助力鴻蒙生態(tài)連接（推薦）*計算機*劉熹》——2023-08-31《問界新M7訂單放量，鴻蒙座艙、ADS表現(xiàn)亮眼（推薦）*計算機*劉熹》——2023-10-09相對滬深300表現(xiàn)表現(xiàn)計算機滬深3000.0%-2.0%3M-7.9%-6.0%24.0%-2.4%請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明2核心邏輯：鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)初步完善，是萬物互聯(lián)的重要基石，將受益于物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。鴻蒙OS：定位萬物互聯(lián)時代的操作系統(tǒng)鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時代的、全場景、分布式的操作系統(tǒng)，具有高安全性年更新四代，HarmonyOSNEXT已實現(xiàn)了100%全自研；OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版則面向行業(yè)垂直領域。建，并獲取相關收益。截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)設備超過7億臺，開發(fā)者達到220萬+，API日調用590億次+。2023年8月6日，據(jù)IoTAnalytics，預計全球IoT設備人均數(shù)量2020年的6.57部/人加速上升至2025年的9.27部/人，其中手機、數(shù)預計高增，將加速打開鴻蒙OS市場空間。我們測算后預計1）手機端：2027年中國智能手機操作系統(tǒng)市場規(guī)模約915億元2）PC端：測車載OS從324億元提升至717億元，CAGR約為22%4）物聯(lián)網(wǎng)：2027年中國物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場規(guī)模有望達到946億元。請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明3投資建議鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時代的，全場景、分布式的操作系統(tǒng)，實現(xiàn)OS與硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)2）鴻蒙應用：北信源（信息安全）、常山北明（集成服務）、漢儀股份（鴻蒙字體&主題）、四維圖新(華為地圖)、科藍軟件(華為錢包)、夢網(wǎng)集團(華為生活)、超圖軟件(華為地圖)、彩訊股份(華為郵件)、長亮科技（金融科技）；請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明4一、鴻蒙OS：定位萬物互聯(lián)時代的操作系統(tǒng)?分布式：全場景分布式架構，解決IoT生態(tài)協(xié)同痛點?高性能：源自通信調度機制，保障系統(tǒng)性能與流暢性二、鴻蒙生態(tài)：打造南北聯(lián)通的新數(shù)字底座2.1鴻蒙框架：助力華為1+8+N戰(zhàn)略，數(shù)字底座2.2商業(yè)模式：與生態(tài)伙伴分享收益，驅動生態(tài)飛輪加速2.3鴻蒙生態(tài)伙伴構成：硬件兼容+軟件生態(tài)+O三、市場空間：移動、車、物聯(lián)等場景前景廣闊四、相關標的五、投資建議與風險提示請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明5一、鴻蒙一、鴻蒙OS：定位萬物互聯(lián)時代的操作系統(tǒng)請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明6手機、平板、耳機、手表、智能穿戴、車機、電視、音箱智能家居等1.1鴻蒙OS：不止手機，定位萬物互聯(lián)時代的操作系統(tǒng)手機、平板、耳機、手表、智能穿戴、車機、電視、音箱智能家居等鴻蒙的定位不是替代安卓，而是實現(xiàn)萬物互聯(lián)。鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時代的、全場景、分布式的操作系統(tǒng)，實現(xiàn)OS與硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)是一種在嵌入式實時操作系統(tǒng)基礎上發(fā)展出來的、面向物聯(lián)網(wǎng)技術架構和應用場景的軟件平臺，需滿足設備互通、低功耗、高可靠、模塊化等特性。主機/主機/PC時代移動互聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)手機萬物互聯(lián)萬物互聯(lián)OS與硬件解綁生態(tài)共享、跨終端能力共享應用一次開發(fā)、多端部署資料來源資料來源：電子發(fā)燒友，維基百科，微軟官網(wǎng)，OssLab，ZOL中關村在線，Niego，OSchina，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明7鴻蒙內核完成技術驗證用于終端ETT開始規(guī)劃自主操作系統(tǒng)“鴻蒙”HarmonyOSNEXT將實現(xiàn)100%全自研鴻蒙內核完成技術驗證用于終端ETT開始規(guī)劃自主操作系統(tǒng)“鴻蒙”HarmonyOSNEXT將實現(xiàn)100%全自研內核及應用框架自研通用微內核架構高性能圖形棧支持多語言統(tǒng)一編譯多終端開發(fā)IDE滿足車規(guī)級標準軟硬協(xié)同優(yōu)化垂直加速文件系統(tǒng)軟硬件協(xié)同高性能IPC元服務近場通信（星閃）搭載盤古大模型的AI服務“鴻蒙+”是鴻蒙一直以來的初心與野望。五年更新四代，鴻蒙OS持續(xù)迭代升級。其中，HarmonyOS中華為自研代碼數(shù)量較2019年增長近5倍。同時，HarmonyOSNEXT實現(xiàn)了100%全自研，已于8月6日面向合作企業(yè)開發(fā)者開放，并將在2024年一季度向所有開發(fā)者開放。圖：鴻蒙OS自研代碼數(shù)量與API變化趨勢0圖：鴻蒙圖：鴻蒙OS技術與應用發(fā)展歷程2012201720182019202020基于開源框架關鍵模塊自研分布式架構方舟編譯器確定時延引擎TEE微內核形式化驗證多終端開發(fā)IDE(Beta)創(chuàng)新國產(chǎn)PC手表/手環(huán)手機、電視預計2025年至少資料來源：華為資料來源：華為HDC2019，36Kr，鳳凰新聞，騰訊網(wǎng)，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明81.3OpenHarmony：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設備持續(xù)增加開源鴻蒙：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設備持續(xù)增加。華為于2020年9月及2021年5月分兩次將鴻蒙系統(tǒng)的L0-L2分支源代碼捐獻給開放原子開源基金會，項目命名為OpenHarmony?；饡M織億咖通、華為終端、京東集團、解放號(中軟國際)、潤和軟件、博泰悅臻電子、中科院軟件研究所七家單位共同成立OpenHarmony項目群工作委員會，進行開源項目管理運營。OpenHarmony1.0僅支持內存容量128KB-128MB的設備，但目前OpenHarmony已面向4GB+設備開源。版本號發(fā)行日期API等級主要特征設備內存典型產(chǎn)品1.0版本2020年9月10日5支持內存128KB到128MB的終端設備128KB-128MB?智能家居領域的聯(lián)接類模組、傳感器設備等。?電子貓眼、路由器以及智慧出行域的行車記錄儀等。1.1.0長期支持版本2021年4月1日5新增和升級子系統(tǒng)，統(tǒng)一人工智能引擎框架2.0金絲雀版本2021年6月1日6支持內存128MB以上的智能終端設備，引入Linux內核作為技術底座128M-4GB?高端的冰箱顯示屏等。2.2測試版本2021年9月4日6具備典型分布式能力和媒體產(chǎn)品開發(fā)能力3.0長期支持版本2021年9月30日7針對輕量、小型和標準系統(tǒng)新增特性功能4GB+?智能手表、智能汽車等3.1測試版本2021年12月31日8-9增強基礎能力、系統(tǒng)分布式能力、系統(tǒng)應用程序框架能力和輕量系統(tǒng)能力等3.2測試版本12022年5月31日8-9增強輕量和標準系統(tǒng)基礎能力，標準系統(tǒng)應用程序框架能力和標準系統(tǒng)應用能力4.0測試版本12023年6月3日完善標準系統(tǒng)能力，進一步完善ArkUI組件能力和效果4.0測試版本22023年8月7日-對應用框架、分布式數(shù)據(jù)管理、等多個領域進行改進請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明9Zircon鴻蒙內核Zircon鴻蒙內核電腦macOS手機iOS電腦ChromeOS鴻蒙OS電腦macOS手機iOS電腦ChromeOS鴻蒙OS手表WearOS平板iPadOS 一次開發(fā)、多端部署。鴻蒙采用更輕量的并發(fā)模型，具有高切換開銷50%；同時，鴻蒙OS支持分布式，能夠實現(xiàn)一次開發(fā)、多端部署。OSOS及生態(tài)分裂圖：華為HarmonyOS與谷歌Fuchsia對比鴻蒙VSFuchsia圖：華為HarmonyOS與谷歌Fuchsia對比統(tǒng)性能優(yōu)勢。鴻蒙采用分布式系統(tǒng)架構，支持統(tǒng)一OS、彈性Fuchsia，華為持續(xù)優(yōu)化鴻蒙OS的通信調度機制，通過高性能IPC、混合動態(tài)大頁等技術提高通信調度效率，保障用戶體驗流暢。資料來源：華為2019開發(fā)者大會，維基百科，《鴻蒙生態(tài)應用開發(fā)白皮書V2.0》，國海證券研究所資料來源：華為2019開發(fā)者大會，維基百科，《鴻蒙生態(tài)應用開發(fā)白皮書V2.0》，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明101.4.1競爭優(yōu)勢1：全場景分布式架構，解決Io分布式能力突出，解決IoT生態(tài)協(xié)同的痛點。分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式設備虛擬化、分布式任務調度等核心技術解決了不同硬件終端的生態(tài)無法共享協(xié)同，開發(fā)效率低的問題。消費者：鴻蒙OS能夠將各類終端進行能力整合，實現(xiàn)不同的終端設備之間的快速連接、能力互助、資源共享；應用開發(fā)者：鴻蒙OS采用多種分布式技術，使得應用程序的開發(fā)實現(xiàn)與終端設備的形態(tài)差異無關，使開發(fā)者聚焦上層業(yè)務邏輯，提高開發(fā)效率。設備開發(fā)者：鴻蒙OS采用了組件化設計方案，可以根據(jù)設備的資源能力和業(yè)務特征進行靈活裁剪，滿足不同形態(tài)的終端設備對于操作系統(tǒng)的要求。圖：鴻蒙OS分布式技術及其優(yōu)勢分布式技術分布式架構的優(yōu)勢分布式軟總線分布式軟總線是手機、平板、智能穿戴、智慧屏、車機等分布式設備的通信基座，HarmonyOS為設備之間的互聯(lián)互通提供了統(tǒng)一的分布式通信能力，為設備之間的無感發(fā)現(xiàn)和零等待傳輸創(chuàng)造了條件。開發(fā)者只需聚焦于業(yè)務邏輯的實現(xiàn)，無需關注組網(wǎng)方式與底層協(xié)議。分布式設備虛擬化分布式設備虛擬化平臺可以實現(xiàn)不同設備的資源融合、設備管理、數(shù)據(jù)處理，多種設備共同形成一個超級虛擬終端。HarmonyOS針對不同類型的任務，為用戶匹配并選擇能力合適的執(zhí)行硬件，讓業(yè)務連續(xù)地在不同設備間流轉，充分發(fā)揮不同設備的能力優(yōu)勢，如顯示能力攝像能力、音頻能力、交互能力以及傳感器能力等。分布式數(shù)據(jù)管理分布式數(shù)據(jù)管理基于分布式軟總線的能力，實現(xiàn)應用程序數(shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù)的分布式管理。在HarmonyOS中，用戶數(shù)據(jù)不再與單一物理設備綁定，業(yè)務邏輯與數(shù)據(jù)存儲分離，跨設備的數(shù)據(jù)處理如同本地數(shù)據(jù)處理一樣方便快捷，讓開發(fā)者能夠輕松實現(xiàn)全場景、多設備下的數(shù)據(jù)存儲、共享和訪問，為打造一致、流暢的用戶體驗創(chuàng)造了基礎條件。分布式任務調度HarmonyOS的分布式任務調度基于分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式Profile等技術特性，構建統(tǒng)一的分布式服務管理（發(fā)現(xiàn)、同步、注冊、調用）機制，支持對跨設備的應用進行遠程啟動、遠程調用、遠程連接以及遷移等操作，能夠根據(jù)不同設備的能力、位置、業(yè)務運行狀態(tài)、資源使用情況，以及用戶的習慣和意圖，選擇合適的設備運行分布式任務。資料來源：資料來源：HarmonyOSDeveloper，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明11鴻蒙OS基于分布式架構實現(xiàn)一次開發(fā)、多端&彈性部署、硬件&資源互助。（1）一次開發(fā)，多端部署。鴻蒙采用全棧解耦的架構，一套代碼滿足大小系統(tǒng)和硬件的要求；（2）可分可合，自由流轉。鴻蒙提出分布式軟總線技術，消費者可根據(jù)自己的需要來組裝不同的硬件成一個超級終端，帶屏設備均可成為控制中心3）統(tǒng)一生態(tài)，原生智能。打破硬件邊界，多設備協(xié)同工作。資料來源：《鴻蒙生態(tài)應用開發(fā)白皮書V2.0》，國海證券研究所資料來源：《鴻蒙生態(tài)應用開發(fā)白皮書V2.0》，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明12圖：鴻蒙內核和宏內核的安全性對比Root權限一旦被非法獲取整個系統(tǒng)即被攻破圖：鴻蒙內核和宏內核的安全性對比Root權限一旦被非法獲取整個系統(tǒng)即被攻破鴻蒙OS采用全新的并發(fā)模型，任務切換開銷降低50%。Linux內核并發(fā)任務與調度單元1:1耦合，存在大量無效線程；鴻蒙采用全新并發(fā)模型，并發(fā)任務與調度單元分離（M:N從1:1到M:N(M>>N)任務切換開銷下降50%。同時，并發(fā)模型具有以下優(yōu)勢：高安全性&高可靠性1）鴻蒙內核無Root權限，從源頭提升系統(tǒng)安全性。傳統(tǒng)的安卓Root權限一旦被非法獲取，整個系統(tǒng)即被攻破2）高可靠性：鴻蒙OS內核服務相互隔離，任何用戶服務崩潰都不會影響到微核層，加強了系統(tǒng)穩(wěn)定性。高擴展性性：由于眾多系統(tǒng)服務都轉移到了用戶態(tài)服務模塊上，可以方便地根據(jù)終端需求進行按需剪裁和添加?！l(fā)任務并發(fā)并發(fā)任務任務調度單元調度調度單元單元…耦合耦合(1:1)分離（M:N）宏內核宏內核鴻鴻蒙內核 配線程調度、進程通信鴻蒙OS微核層無Root權限內核服務相互隔離，提升系統(tǒng)安全資料來源：華為2023開發(fā)者大會，資料來源：華為2023開發(fā)者大會，華為2019開發(fā)者大會，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明132.精準感知負荷圖：鴻蒙OS采用更匹配移動算力架構的資源供給用戶場景感知1.4.32.精準感知負荷圖：鴻蒙OS采用更匹配移動算力架構的資源供給用戶場景感知流暢性方面1）混合動態(tài)大頁：傳統(tǒng)操作系統(tǒng)采用4K小頁，鴻蒙內核采用4K/16K/64K的混合動態(tài)大頁，根據(jù)應用程序的需求動態(tài)地分配和釋放內存頁面，內存管理效率提示2-3倍2）更高效的組件間通信機制：多跳變一跳，性能提升2~5倍。系統(tǒng)性能方面1）并發(fā)模型下，任務切換開銷降低50%2）更匹配移動算力架構的資源供給：按照大中小群組，結合精準的負載追蹤感知，采用異構架構協(xié)調GPU、NPU、CPU，結合用戶場景感知，調度效率提升60%4）更精準的器件控制、幀內休眠，可使CPU幀內休眠，閑置任務聚合執(zhí)行，靜置功耗下降20%。4K固定小頁4K/16K/64K動態(tài)大頁鴻蒙內核Linux內核4.智能感知場景3.4.智能感知場景鴻蒙內核鴻蒙內核大核組群組群GPU大核組群組群GPU儲絡小核組群CPU1.CPU群組調度資料來源：華為開發(fā)者大會2023資料來源：華為開發(fā)者大會2023，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明14請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明15鴻蒙系統(tǒng)整體框架可細化為：鴻蒙OS+開源鴻蒙兩大部分。其中，鴻蒙OS面向終端消費者的“1+8+N”領域，逐步實現(xiàn)全場景終端互聯(lián)；開源鴻蒙生態(tài)伙伴基于OpenHarmony的商業(yè)發(fā)行版操作系統(tǒng)則主要面向行業(yè)垂直領域，推動鴻蒙的細分行業(yè)縱深。即華為ToC，其他企業(yè)ToB。鴻蒙生態(tài)進展：截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)設備超過7億臺，開發(fā)者達到220萬+，API日調用590億次+，開發(fā)工具DevEco活躍用戶數(shù)40+萬87654321077打破硬件邊界鴻蒙系統(tǒng)鴻蒙系統(tǒng)教育、金融、交通、政務等行業(yè)商用發(fā)行版華為將鴻蒙OS的L0-L2分支源代碼捐獻給開放原子開源基金會資料來源：證券時報，維基百科，站長之家，《鴻蒙生態(tài)應用開發(fā)白皮書資料來源：證券時報，維基百科，站長之家，《鴻蒙生態(tài)應用開發(fā)白皮書V2.0》，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明162.2商業(yè)模式：與生態(tài)伙伴分享收益，驅動生態(tài)飛輪加速華為采用與生態(tài)伙伴共享收益的模式，打造鴻蒙生態(tài)正向飛輪。生態(tài)伙伴從操作系統(tǒng)核心研發(fā)、芯片平臺適配、軟件開發(fā)支持、行業(yè)場景定制化及產(chǎn)業(yè)落地等多維度參與生態(tài)共建，實現(xiàn)技術、應用的創(chuàng)新研發(fā)與輸出變現(xiàn)，從中獲取增量收益。鴻蒙商業(yè)模式主要包括：license授權、軟硬一體化產(chǎn)品、開發(fā)套件及解決方案等多種形式。交付方式license授權以經(jīng)過官方機構認證的Openharmony商業(yè)發(fā)行版進行交付軟硬一體化產(chǎn)品?借助鴻蒙操作系統(tǒng)第三方組件的開發(fā)持續(xù)實現(xiàn)技術輸出，形成軟硬一體化開發(fā)的整體性方案(軟件設計/測試、模組/開發(fā)板研發(fā)、固件適配等)。?通常以開發(fā)板或最終商用設備等硬件形態(tài)來交付。（1）公司可以配合合作伙伴的硬件將操作系統(tǒng)獨立交付2）也可以把操作系統(tǒng)集合公司相關的智能終端硬件形成智能終端交付3）可以把智能終端從底層的開源鴻蒙到平臺一直到應用形成整體交付系統(tǒng)。應用使能套件應用遷移以及原生應用的開發(fā)?；贠penHarmony架構和鴻蒙的分布式能力在新交互、新服務等方面進行創(chuàng)新開發(fā)。同時，對特定場景中下的相關應用進行研發(fā)，在保證功能平滑遷移的基礎上，對智能終端新交互體驗、智能設備應用場景等進行探索。解決方案如潤和軟件為煙草行業(yè)做的智慧蟲情監(jiān)測系統(tǒng)終端，以蟲危害造成資源浪費為切入點，結合大數(shù)據(jù)分析、視頻識別、物聯(lián)網(wǎng)的綜合智能解決方案，通過遠程自動采集和傳送蟲情信息，定期發(fā)布蟲情預報，有效指導收獲物的存儲防控工作。資料來源：資料來源：WInd，IT之家，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明17“操作系統(tǒng)+南向生態(tài)+北向生態(tài)”的全鏈條培育體系。華為將鴻蒙生態(tài)分為南向生態(tài)和北向生態(tài)。南向向下兼容各種硬件平臺，北向向上提供接口連接大量應用。發(fā)行版操作系統(tǒng)主要面向行業(yè)垂直領域，客戶一般對于操作系統(tǒng)有定制需求（性能、芯片集成、服務、軟件技術支持等），采用license授權、開發(fā)板或最終商用設備等形態(tài)交付。北向：應用輕松構筑全場景創(chuàng)新體驗北向：應用輕松構筑全場景創(chuàng)新體驗南向：打破硬件邊界融入全場景智慧生態(tài)資料來源：華為資料來源：華為HDC2019，華為HDC2020，Openharmony公眾號，新浪科技，國海證券研究所注：SDK相關數(shù)據(jù)截至2021年4月，發(fā)行系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)截至2023年9月，開發(fā)樣例相關數(shù)據(jù)截至2022年末請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明18南向生態(tài)：面向南向硬件生產(chǎn)廠商，華為開放源代碼、SDK、開發(fā)板/模組、HUAWEIDevEco等平臺和工具鏈。HarmonvOSConnect生態(tài)提供“智能硬件（芯片、模組等）開發(fā)、生產(chǎn)→生態(tài)技術合作→解決方案咨詢、設計、開發(fā)服務”。南向開發(fā)平臺和工具鏈南向生態(tài)開發(fā)進展芯片截至2022年末，一共有22款芯片適配OpenHarmony，指令級架構已覆蓋了ARM32、ARM64、RISC-V，C-SKY(中天微）、龍芯和x86也在設計孵化中。模組/開發(fā)板截至2023年9月，累計171款（2022年末：94款）模組/開發(fā)板通過兼容性測評，支持輕量、小型和標準系統(tǒng)。開源代碼開源庫是封裝的軟件功能，可以避免重復造輪子、提升軟件開發(fā)效率。代碼貢獻方面，2023年9月，華為、深開鴻、開鴻智谷、九聯(lián)科技、誠邁等單位共建16個特性進入主干。截至2022年年末，OpenHarmony社區(qū)已上傳了386個開發(fā)樣例。商用設備截至2023年9月，累計204款產(chǎn)品通過兼容性測評。（2022年末：102款）HuaweiDevEco2.0提供了開發(fā)、編譯、調試、燒錄的一站式開發(fā)流程，該系統(tǒng)集成了華為分布式和二進制SDK，開發(fā)者可以選配，并內置了安全檢查能力。請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明19請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明19注：OpenHarmony社區(qū)TOP10公司方舟編譯器鴻蒙內核HarmonyOS不同語言編寫的程序均可在2.3.2軟件生態(tài)：完善北向生態(tài)系統(tǒng)，打造南北聯(lián)通的新數(shù)字底座方舟編譯器鴻蒙內核HarmonyOS不同語言編寫的程序均可在根據(jù)OpenHarmony技術峰會，2023年OpenHarmony的一項重要工作就是開始構建通用的北向生態(tài)系統(tǒng)，吸引更多北向開發(fā)者打造爆款應用，完成南北聯(lián)通，助力OpenHarmony成為數(shù)字新底座。鴻蒙OS可借助統(tǒng)一IDE一次開發(fā)，多端部署，實現(xiàn)跨終端生態(tài)共享。其中，方舟編譯器是統(tǒng)一編程平臺，包含編譯器、工具鏈等關鍵部件，支持多種編程語言、多種芯片平臺的聯(lián)合編譯與運行，能夠有效解決安卓程序“邊解釋邊執(zhí)行”的低效率問題。HMS為鴻蒙應用生態(tài)保駕護航。HMS（HuaweiMobileService，華為移動服務）對標GMS，是華為為其設備生態(tài)系統(tǒng)提供的一套應用程序和服務，包含了HMSApps(如華為應用市場、華為錢包等基礎應用)和面向應用開發(fā)者的HMSCore、IDE等工具。HMS的主要功能包括：一是支持一次開發(fā)、多終端部署，二是支持跨操作系統(tǒng)（安卓應用切換至鴻蒙無需修改，兼容問題由HMS解決三是支持應用的全場景、一致性體驗。截至2022年底，集成HMSCore能力的應用超過22萬個。商業(yè)模式：合作者參與鴻蒙北向OS系統(tǒng)組件開發(fā)，或基于鴻蒙應用框架打造分布式應用，不斷拓展應用全場景。第三方應用資料來源：華為資料來源：華為HDC2019，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明202.3.3OpenHarmony：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設備持續(xù)增加OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版采用華為開源核心架構源碼，任何個人和組織都可以基于開源協(xié)議開發(fā)或定制系統(tǒng)，以滿足客戶的深度需求（性能、芯片集成等且能夠收取專利費用。以金融科技為例，開源鴻蒙OS可以一次開發(fā)，多端部署，由于組件可以定制，終端設備會變得更輕量化，更有助于小型營業(yè)網(wǎng)點下沉。截至2023年9月，累計38個發(fā)行版通過兼容性測評,覆蓋金融、超高清、教育、商顯、工業(yè)、警務、城市、交通等領域。2023年2月，軟通動力率先完成了OpenHarmony對X86平臺架構的國產(chǎn)化PC端的適配，并發(fā)布面向PC端的商業(yè)PC發(fā)行版(Beta版)。圖：部分圖：部分OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版資料來源：Openharmony公眾號請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明21開源鴻蒙商業(yè)發(fā)行版等）潤和軟件、中軟國際、軟通動力、九硬件開發(fā)（模組、板卡）開源鴻蒙商業(yè)發(fā)行版等）潤和軟件、中軟國際、軟通動力、九硬件開發(fā)（模組、板卡）科技、四川愛聯(lián)、慶科信息、高盛達、杭州慶科、芯?？萍?、博泰車聯(lián)等態(tài)認證）潤和軟件、中軟國際、軟通動力、九聯(lián)科技等應用使能套件 北向生態(tài)合作伙伴：豐富的應用形態(tài)，高并發(fā)北向生態(tài)合作伙伴：豐富的應用形態(tài)，高并發(fā)南向生態(tài)伙伴：生態(tài)解決方案合作伙伴，提供南向生態(tài)伙伴：生態(tài)解決方案合作伙伴，提供芯?？萍?、ASR、全志科技、匯頂科第三方認證機構（產(chǎn)品測試認證、接入生資料來源：國海證券研究所資料來源：國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明228月4日，華為2023開發(fā)者大會上，發(fā)布HarmonyOS4.0，在系統(tǒng)性能、個性化主題、實況窗、中轉站、元服務方面實現(xiàn)重大更新，大幅提升用戶體圖：鴻蒙OS4.0亮點總結方舟引擎方舟引擎 個個性化主題維度更新內容全新方舟引擎鴻蒙4.0搭載全新華為方舟引擎，應用程序響應速度和運行效率得到提升，給用戶帶來更流暢絲滑的使用體驗。根據(jù)官方介紹，新系統(tǒng)性能提升20%，續(xù)航增加30分鐘。創(chuàng)意主題可通過一鍵摳圖結合創(chuàng)意主題打造個性主題，此外還支持全景天氣壁紙，實時感知天氣變化。新增實況窗更好掌握任務進程。像外賣、打車等APP的實況活動會在屏幕左上角膠囊狀、鎖屏界面卡片狀展示，并且支持膠囊和卡片之間切換。中轉站小窗展示用戶可將提取的文本、圖片等放入中轉站，在不同應用切換時可以通過小窗預覽內容，并且可以在多設備間流轉。元服務實現(xiàn)基于用戶意圖的“服務找人”，并通過服務卡片展示服務和重要信息動態(tài)變化。同時，元服務支持跨設備分享、跨端遷移、多端協(xié)同。資料來源：華為官網(wǎng)，資料來源：華為官網(wǎng)，HarmonyOS公眾號，華為2023HDC，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明23小程序口小程序口與APP代碼共享原子化服務隨應用自動上架HarmonyOS4.0帶來了輕量原子化服務——元服務。元服務是HarmonyOS提供的一種面向未來的服務提供方式，是有獨立入口、免安裝、可為用戶提供一個或多個便捷服務的新型應用程序形態(tài)。元服務開啟“服務智能化”新時代，助力“萬物互聯(lián)”。元服務塑造了新型應用服務模式，打破了之前“人找服務”的局限性，升級為基于用戶意圖的“服務找人”智能分發(fā)模式，并通過服務卡片展示服務和重要信息動態(tài)變化。同時，元服務支持跨設備分享、跨端遷移、多端協(xié)同，以小體量、智能化推進“萬物互聯(lián)”。原子化服務原子化服務驗口App行資料來源：華為官網(wǎng)，國海證券研究所資料來源：華為官網(wǎng)，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明24對比參數(shù)星閃藍牙直連設備數(shù)數(shù)十-百量級對比參數(shù)星閃藍牙直連設備數(shù)數(shù)十-百量級數(shù)個同步精度設備組精同步設備組控制可能出現(xiàn)失步現(xiàn)象覆蓋廣度2倍于藍牙覆蓋距離，可降低全屋無死角覆蓋的設備配置復雜度和成本室內大概10米響應時延空口時延0.25ms，比藍牙低一個數(shù)量級，帶來燈組控制、色溫精準調節(jié)的更快響應10ms星閃NearLink：星閃將為鴻蒙生態(tài)提供更強大的連接性能，為鴻蒙生態(tài)帶來六大革新體驗。與傳統(tǒng)無線連接相比，StarFlash的能耗降低至60%，數(shù)據(jù)傳輸速度提高6倍，延遲降低1/30，連接數(shù)量提高10倍。圖：星閃與藍牙在智能家居領域的性能對比對比參數(shù)星閃藍牙音質多聲道無損立體聲高清連接穩(wěn)定性地鐵站、高鐵站、飛機場、商場等無線信號強干擾環(huán)境下穩(wěn)定可靠在地鐵站、高鐵站、飛機場、商場等無線信號強干擾環(huán)境下易出現(xiàn)卡頓、斷連音畫同步端到端時延30-40ms；滿足觀影、賽事現(xiàn)場直播、游戲聽音辨位等從低到高時延要求的音畫同步需求端到端時延130-500ms；滿足觀影等對時延要求低的音畫同步需求配對靈活性手柄+耳麥同時連接、體驗流暢麥同時連接導致卡頓多設備協(xié)同最多支持10個體感傳感器，同時精準捕捉頭部、軀干、四肢動作最多支持2個體感傳感器，支持有限的動作捕捉連接穩(wěn)定性無線操作卡頓和漏識別可能性極低無線操作卡頓和漏識別可能性是星閃的10倍交互精準性高，設備回報率KHz級，手持外設操作響應更快，體感運動軌跡跟蹤更準低，單設備回報率百Hz級資料來源：資料來源：SparkLink，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明25在盤古大模型的自然語言大模型、視覺大模型以及多模態(tài)大模型加持下，華為智能語音助手小藝“脫胎換骨”。智慧交互：大語言模型的泛化能力提升了小藝的理解能力，使得小藝可以接受語音、文字、圖片、文檔等多種形式的輸入，更好地和用戶進行互動。生產(chǎn)效率：大模型提升了小藝的信息處理能力，比如摘要總結、信息檢索、多語種的翻譯，大幅提升用戶工作、學習效率。個性化服務：小藝擁有大模型的訓練、學習功能，可以通過用戶交互記憶用戶重要信息（端側進行，保護隱私）。小藝是盤古大模型首次AI接入操作系統(tǒng)的一次嘗試。大模型能夠實現(xiàn)流量匯聚效應，代表用戶跨應用、跨端執(zhí)行各種操作，促進鴻蒙生態(tài)中的大量終端融合，加速萬物互聯(lián)時代的到來。盤古自然語言大模型盤古視覺大模型盤古多模態(tài)大模型知識獲取邏輯推理任務規(guī)劃記憶擴展工具調用創(chuàng)作輔助動資料來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫，資料來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明262.4.2鴻蒙OS應用進展：設備功能實現(xiàn)飛躍2023年8月4日，華為在第五屆華為開發(fā)者大會上，圍繞“1+8+N”戰(zhàn)略中的“8”進行了全面更新。手機：相比于HarmonyOS3，搭載HarmonyOS4的手機滑動流暢性提升20%，續(xù)航能力增加30分鐘；新增個性主題、趣味心情主題、全景天氣壁紙、綻放表盤等；新版小藝重新定義人機交互；全新的通知中心和實況窗，提升信息處理效率。據(jù)鈦媒體報道，華為Mate60系列出貨量上調至2000萬臺，華為2024年智能手機出貨量目標為6000萬-7000萬臺。平板：配套產(chǎn)品第三代手寫筆M-pencil搭配星閃技術，最低時延低至0ms（精準度對比蘋果第二代ApplePencil高出20。智能穿戴設備：手表、眼鏡、音響、耳機等產(chǎn)品實現(xiàn)多功能無縫銜接，開啟“萬物互聯(lián)”第一站；華為智能穿戴設備有望幫助用戶進行主動健康管理。截至2023年8月5日，華為智能穿戴產(chǎn)品全球累計出貨量已超1.3億，穩(wěn)居中國智能手表市場第一。資料來源：華為官網(wǎng)，國海證券研究所資料來源：華為官網(wǎng)，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明272.4.2鴻蒙OS應用進展：智能座艙功能飛躍，新車型陸續(xù)上線HarmonyOS4給鴻蒙智能座艙帶來升級體驗，升級版智能座駕將登陸阿維塔12（2023年9月已發(fā)布）、問界M9等新車型。多人多設備互聯(lián)：實現(xiàn)智能座艙多屏幕互聯(lián)體驗，屏幕流傳共享時延遲率較低。超級桌面體驗升級：搭配HarmonyOS4的超級桌面將適配更多第三方軟件，并優(yōu)化座艙內多設備的分布式協(xié)同體驗。新增聯(lián)動航拍流轉功能：手機操作無人機時，航拍畫面可通過超級桌面流轉至車機，以車機屏幕作為顯示大屏就能不遺漏畫面細節(jié)。在座艙內通過車機觀賞風景帶來更豐富的航拍場景拓展。提升語音操作體驗：“小藝”接入盤古大模型以后，將大幅提升鴻蒙智能座艙的語音操作體驗。截至2023年8月4日，87.6%的座艙操作均由“小藝”完成。端云協(xié)同響應多人多屏多音區(qū)并發(fā)控制艙內人臉級識別艙內眼球位置識別艙內眼球位置追蹤及眼部狀態(tài)識別碰一碰流轉多屏多通道雙向流轉超級桌面分布式調度資料來源：華為官網(wǎng)，華為智能汽車解決方案官微，國海證券研究所資料來源：華為官網(wǎng)，華為智能汽車解決方案官微，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明28領先聲場控制2.4.2領先聲場控制智能座艙性能升級疊加HarmonyOS4新體驗，問界新M7表現(xiàn)超預期。2023年10月6日，華為余承東表示，10月6日問界新M7大定達到了7000臺，9月12日新M7發(fā)布至今，首銷已超過5萬臺大定，訂單表現(xiàn)亮眼。車載智慧屏1）擁有業(yè)界量產(chǎn)最大畫幅：7.5米處70英寸、10米處96英寸2）業(yè)界量產(chǎn)最高分辨率：1920x730像素。搭載首個2K車規(guī)級光學成像模組，采用車規(guī)級LCoS、偏振組件、短焦鏡頭、三色LED光源3）功能方面，HUAWEIxHUDAR-HUD增強現(xiàn)實抬頭顯示可實現(xiàn)車道級AR導航、倒車影像、巨幕觀影、數(shù)字精靈等功能。HUAWEIxScene光場屏：突破車內物理空間限制，帶來3米遠、40英寸的觀影體驗，有效降低視覺疲勞；同時，獲得全球第一個車載顯示低暈動金標，有效緩解暈車。新一代HUAWEISOUND車載空間音頻：殿堂級音質，7.1以上的沉浸聲場，搭載空間音頻計算技術，臨場感的聽音享受。殿堂級音質低音技術系列資料來源：華為官網(wǎng)，華為資料來源：華為官網(wǎng)，華為HDC2023，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明29三、市場空間：移動、車、物聯(lián)等場景前景廣闊三、市場空間：移動、車、物聯(lián)等場景前景廣闊請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明30（2025年）（2020年）（2025年）（2020年）（2015年）50鴻蒙系統(tǒng)是1+8+N戰(zhàn)略的底層支撐，未來逐步實現(xiàn)全場景終端互聯(lián)。其中，“1”代表手機，“8”代表平板電腦、PC、VR設備、可穿戴設備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機；“N”代表泛IoT設備。即以手機作為主入口，音箱、平板、PC、手表等常用的8種終端設備為輔助入口，然后再用1+8聯(lián)接全場景智慧設備（N指物聯(lián)網(wǎng)設備）。行業(yè)趨勢：根據(jù)IoTAnalytics，2022年全球共有143億臺物聯(lián)網(wǎng)設備，同比+18%。同時，與手機、PC等非IOT設備增速放緩相比，預計2027年物聯(lián)網(wǎng)設備將超過290億部，2022~2027年CAGR超過15%。資料來源：資料來源：IOTAnalytics，億歐，開源基礎軟件社區(qū)官方，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明313.2.1智能手機端：出貨量增速放緩，國產(chǎn)操作系統(tǒng)崛起向死而生，鴻蒙OS份額持續(xù)增長。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023Q1華為HarmonyOS系統(tǒng)在中國的市場份額達到8%，成為安卓、iOS之后的第三大手機操作系統(tǒng)，而2021Q3鴻蒙OS市場份額僅為1%。量：根據(jù)IDC預測，智能手機出貨量增速放緩，預計2027年達3.05億臺。同時，2022年鴻蒙OS滲透率5.5%，且份額呈持續(xù)上升趨勢，我們預計2027年鴻蒙OS移動端滲透率率先跨過16%的操作系統(tǒng)生死線。價：參考Android系統(tǒng)價格，我們假設移動端操作系統(tǒng)單價為300元。2022A2023E2024E2025E2026E2027E智能手機出貨量（百萬部）286283300303304305根據(jù)IDC2023預測數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)單價（元）300300300300300300參考Android系統(tǒng)的價格中國智能手機操作系統(tǒng)市場規(guī)模（億元）858849900909912915鴻蒙OS滲透率（%）5.5%8%10%12%14%16%根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022Q4和2023Q1鴻蒙OS市場份額分別為8%、7%，假設2023年全年為8%，2027年達到16%的操作系統(tǒng)生死線鴻蒙OS市場規(guī)模（億元）47.1967.9290109.08127.68146.4資料來源：資料來源：IDC，Counterpoint，螞蟻云服科技，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明322023年2月，軟通動力率先完成了Openharmony對X86平臺架構的國產(chǎn)化PC端的適配，并發(fā)布面向PC端的商業(yè)PC發(fā)行版(Beta版)，或助力鴻蒙在PC端的突破。量：根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年中國PC出貨量4850萬臺。我們根據(jù)2019-2021年CAGR假設未來5年復合增速6.50%，預計2027年中國PC出貨量達6645萬臺。價：參考Win11的價格，假設PC端操作系統(tǒng)單價為800元。市場空間：預計2027年中國PC端操作系統(tǒng)市場規(guī)模約532億元。同時，根據(jù)IDC，2022年全球PC出貨量約2.923億部，按照800元/部的OS單價，2022年全球PC端國產(chǎn)替代比例不斷增加，鴻蒙或率先在國產(chǎn)PC市場實現(xiàn)突破?？紤]到國產(chǎn)替代比例不斷增加，根據(jù)PC商用比例、下游行業(yè)占比及相應國產(chǎn)替換比例計算，我們假設2022年國產(chǎn)PC滲透率率為8%，2027年國產(chǎn)替代率為20%。市場空間：預計2027年國產(chǎn)PC對應的操作系統(tǒng)市場規(guī)模約106億元。2022E2023E2024E2025E2026E2027E假設國內PC出貨量（萬臺）4,8505,1655,5015,8596,2396,645根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，假定年復合增速6.50%國產(chǎn)滲透率（%）8%10%13%16%18%20%根據(jù)PC商用比例、下游行業(yè)占比，及相應國產(chǎn)替換比例計算國產(chǎn)PC出貨量（萬臺）38851771593711231329PC端OS的單價（元/臺）800800800800800800參考MicrosoftWindows11的價格中國PC操作系統(tǒng)市場空間（億元）388413440469499532國產(chǎn)PC操作系統(tǒng)市場空間（億元）3141577590106資料來源：資料來源：Canalys，中關村在線，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明33智能座艙：5年市場空間翻倍，功能與體驗升級成為新驅動。新能源車滲透率的加速提升，使智能化成為汽車的新賽道和新趨勢。根據(jù)畢馬威預測，2022~2026年率從59%提升至82%，增長主要來自新功能、車載OS系統(tǒng)尚未有統(tǒng)一的國際標準，國外軟件企業(yè)掌握主要份額。根據(jù)觀研網(wǎng)數(shù)據(jù)，QNX和Linux市場份額分別為44%、34%，斑馬AliOS、華為鴻蒙等自主操作系統(tǒng)已在智己、問界等多個品牌量產(chǎn)，但整體滲透率僅為5.2%（數(shù)據(jù)來源：ChinaEV100）。0020222023E2024,OEMs底層OSVolvoCarsG-BOXVWSYNCGKUIAiloS（基于linux）VersionLinux+QNXXmartAiloS（基于linux）鴻蒙OS鴻蒙OS（基于linux）鴻蒙OS鴻蒙OS（基于linux）資料來源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國海證券研究所資料來源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明343.2.3車載OS：5年市場空間翻倍，單車價值量持續(xù)提升考慮鴻蒙智能座艙的功能升級、問界M7表現(xiàn)超預期及后續(xù)新車型推出，我們認為鴻蒙車載OS市場份額將有較大提升空間。的50%（北京研精畢智信息咨詢數(shù)據(jù)）。根據(jù)觀研網(wǎng)數(shù)據(jù)，車載信息娛樂系統(tǒng)的價格為1500~2500元，考慮單車價值量持續(xù)提升，我們假設2022年車載OS的平均價格為2000元/臺，2026年車載OS的價格達到3000元/臺。2022A2023E2024E2025E2026E中國汽車市場出貨量（萬輛27482789283128732916根據(jù)2019-2022年均CAGR，假設平均增速為1.5%智能座艙滲透率59%65%71%76%82%根據(jù)畢馬威預測，2026年滲透率將達到82%智能座艙總量（萬量）16211806199621912391智能座艙OS單價（元/臺）20002250250027503000參考觀研天下數(shù)據(jù)智能座艙OS市場空間（億）324.3406.3499.0602.4717.3資料來源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國海證券研究所資料來源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明35物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)在嵌入式實時操作系統(tǒng)基礎上發(fā)展出來的。嵌入式系統(tǒng)是專用的操作系統(tǒng)，對應特定的應用領域，而物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)則是面向萬物互聯(lián)場景的軟件平臺。目前市場上流行的嵌入式系統(tǒng)有嵌入式Linux、WindowsCE、WindowsXP等。隨著高級駕駛輔助系統(tǒng)、汽車電動解決方案需求的增加、以及多核處理器在軍事應用中的增加，全球嵌入式系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長。市場空間：2027年中國嵌入式操作系市場規(guī)模接近1000億元。根據(jù)智研咨詢，2022年中國嵌入式系統(tǒng)市場規(guī)模約8624億元，其中操作系統(tǒng)占比約為4.85%，市場規(guī)模418億元。同時，參考產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021CAGR約21%，則2025年市場規(guī)模約為16700億元，按照4.85%的比例，2025年中國嵌入式OS的市場規(guī)模或超800億元。2014201520162017資料來源：智研咨詢，國海證券研究所；注：資料來源：智研咨詢，國海證券研究所；注：左圖2021年數(shù)據(jù)僅為示意作用請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明363.2.5物聯(lián)網(wǎng)OS：IOT設備快速增長，驅動操作系統(tǒng)放量物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖僭鲩L，預計2027年達到3000億美元。根據(jù)IDC，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)總支出規(guī)模約為7300億美元，2027年預計接近1.2萬億美元，五年CAGR為10.4%。其中，2027年中國物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模將趨近3000億美元，位居全球第一。市場空間：2027年物聯(lián)網(wǎng)OS市場規(guī)?；蚪咏|。我們認為，隨著以鴻蒙OS為代表的新一代操作系統(tǒng)對存量系統(tǒng)的替代以及海量長尾終端設備接入，物聯(lián)網(wǎng)OS的潛在空間將持續(xù)提升。我們假設2027年物聯(lián)網(wǎng)市場中操作系統(tǒng)占比4.85%，則中國物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場規(guī)模有望達到946億元（按美元/人民幣=6.5測算）。20222023E2024E2智能工業(yè)智能物流智能交通智能電網(wǎng)智能醫(yī)療智能農(nóng)業(yè)智能環(huán)保智能家居其他資料來源：資料來源：IDC，前瞻網(wǎng)，國海證券研究所；注：左圖數(shù)據(jù)僅為示意作用請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明37請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明38相關標的匯總產(chǎn)業(yè)鏈公司A類捐贈人HiHopeOS?OpenHarmony發(fā)起單位之一，鴻蒙業(yè)務包括從芯片設計&適配、模組、板卡、應用開發(fā)到上云的一站式“軟+硬+云”整體方案，累計推出8款基于OpenHarmony的軟件發(fā)行版操作系統(tǒng)HiHopeOS并落地商用HarmonyOS元服務?HarmonyOS元服務服務商，將不斷探索商業(yè)模型，升級HarmonyOS南北向、全場景、軟硬一體解決方案IOT貢獻單位。北向產(chǎn)品，九聯(lián)科技是行業(yè)內第一家與華為海思深度合作的公司，率先推出了采用國產(chǎn)芯片方案的數(shù)字機頂B類捐贈人?鴻湖萬聯(lián)打造了業(yè)內首個具備跨指令集的操作系統(tǒng)SwanLinkOS，與伙伴聯(lián)合發(fā)布多個電力行業(yè)開源鴻蒙產(chǎn)品，已經(jīng)完成了針對IntelPC端的開源鴻蒙適配工作。AIDC?2023年，公司成為OpenHarmony金融專委會會員，自主研發(fā)AIDC（自動標識與數(shù)據(jù)采集）終端開發(fā)板通過OpenHarmony3.1.1版本兼容性測評并正式發(fā)布?2023年，成立鴻蒙研究院，發(fā)布符合金融級安全物聯(lián)網(wǎng)終端操作系統(tǒng)SZZTSecOS，裝機量達數(shù)十萬臺?推出了基于OpenHarmony（開源鴻蒙）的商業(yè)發(fā)行版操作系統(tǒng)HongZOS（鴻誠志遠）?2023年4月，奧思維以OpenHarmony3.2為基礎，推出OSWareSE通用顯示操作系統(tǒng)發(fā)行版1.0版本?科藍軟件深耕在OpenHarmony+金融，先后落地OpenHarmony版本的手機銀實踐，并與華為發(fā)布鴻蒙移動金融兼容工具與方案，進一步?全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級合作伙伴；是華為多產(chǎn)品鉆石級經(jīng)銷商、華為云核心級解決方案提供商、華OpenHarmony3.1系統(tǒng)，截至2022年底，共完成11個品類，61個SKU的產(chǎn)品接入，累計出貨超過1000萬。請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明39請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明39首家鴻蒙智聯(lián)生態(tài)合作伙伴，深度參與鴻蒙OS建設。中軟國際是首家鴻蒙智聯(lián)生態(tài)的使能服務商，早在2012年就參與鴻蒙項目的研發(fā)合作，于2021年成為開放原子開源基金會白金會員。其子公司深開鴻是華為哈勃持股的第一家生態(tài)合作伙伴公司（哈勃持股20%），在OpenHarmony主倉代碼貢獻量在華為以外的生態(tài)廠商中位居第一。中軟國際是具備完整南北向能力的HarmonyOS元服務使能伙伴：垂直行業(yè)：中軟國際基于KaihongOS商業(yè)發(fā)行版在“端-邊”側構建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集和接入能力，在“云-管-用”上為水利、交通、城市、教育等行業(yè)客戶提供全場景軟硬一體解決方案。目前，中軟國際正在部署實施智慧水利水務的產(chǎn)品和方案，進一步拓展鴻蒙的應用場景。消費者領域：中軟國際是華為鴻蒙智聯(lián)生態(tài)的綜合類ISV，已經(jīng)為200+設備商提供從軟件到硬件的生態(tài)服務、服務350+品類。（截至2023年10月，單位：行） 99.90%29.5%20%19.5%31%29.5%20%19.5%注：OpenHarmony社區(qū)TOP10公請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明40軟件開發(fā)硬件制造海王星系列滿天星系列軟件開發(fā)硬件制造海王星系列滿天星系列STEAM教育套件移動IPC，智慧視覺AI推理平臺大禹系列ARM電腦、智慧大屏，智能產(chǎn)品認證產(chǎn)品認證服務首批鴻蒙生態(tài)共建者。潤和軟件是華為首批鴻蒙OS硬件創(chuàng)新伙伴、首批HarmonyOSConnectISV、OpenHarmony發(fā)起單位之一、OpenHarmonyDev-Board-SIG組長單位、OpenHarmonyA類捐贈人、海思芯片及IOT戰(zhàn)略合作伙伴。子公司潤開鴻聚焦“1+2+N”戰(zhàn)略，1指OpenHarmony業(yè)務，2指深耕金融、能源兩大賽道，N指廣泛賦能醫(yī)療、智慧城市、工業(yè)、教育行業(yè)。2022年10月，公司成立子公司潤開鴻，潤開鴻傳承了潤和軟件的客戶資源與專家團隊，依托從芯片、硬件、操作系統(tǒng)到應用軟件的軟硬件一體化產(chǎn)品與解決方案能力。相關內容公司已有11款使能金融支付行業(yè)伙伴、搭載HiHopeOS的金融數(shù)字化服務終端通OpenHarmony兼容性測評2023年6月正式發(fā)布面向電力行業(yè)的HiHopeOS發(fā)行版及系列配電站環(huán)境傳OpenHarmony商用設備兼容性測評搭載HiHopeOS的工業(yè)平板、工業(yè)網(wǎng)關、工業(yè)數(shù)采終端等產(chǎn)品實現(xiàn)高用。推出了智能蟲情監(jiān)測終端、EAP設備聯(lián)機管理等。全棧IOT解決方案資料來源：公司官網(wǎng)，公司公告，國海證券研究所資料來源：公司官網(wǎng)，公司公告，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明414.3軟通動力：鴻蒙的核心戰(zhàn)略伙伴，或助力HarmonyOS突破PC端軟通動力是開源基金會OpenAtom白金會員及開源鴻蒙項目群共建單位成員。2018~2022年公司來自華為的收入逐年增加，復合增長率達到16%。2022年華為業(yè)務相關營收達到79.83億元，同比+1.6%，營收占比達到41.79%。公司鴻蒙業(yè)務包括三個方面：社區(qū)貢獻：軟通在開源鴻蒙社區(qū)接入設備數(shù)排名第一，OpenHarmony主倉代碼貢獻量在華為以外的生態(tài)廠商中位居第三。南向1）解決方案：累計為國內400+合作伙伴提供接入鴻蒙產(chǎn)品品類超過900款2）芯片適配：主導瑞芯微、龍芯等主流芯片代碼適配；9個開發(fā)板/模組通過兼容性測評（揚帆、啟航、啟鴻等系列）（3）商業(yè)發(fā)行版：面向商顯和交通行業(yè)的SwanLinkos發(fā)行版系統(tǒng)，以及面向PC端的商業(yè)發(fā)行版(Beta版)。北向，在新交互&服務、功能平衡遷移等進行開發(fā)。其中，搜索引擎、圖像識別、位置服務、OTA升級等已具備產(chǎn)品化能力。軟通動力率先完成PC端的適配，或助力HarmonyOS突破PC端。鴻湖萬聯(lián)是軟通旗下鴻蒙業(yè)務的子公司，華為旗下哈勃投資持股5%。2023年2月，鴻湖萬聯(lián)率先實現(xiàn)OpenHarmony在PC端適配。0收入收入45%資料來源：企查查，公司公告，資料來源：企查查，公司公告，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明424.4拓維信息：生態(tài)卡位優(yōu)勢顯著，或助力開源鴻蒙在AI領域的應用公司是華為生態(tài)中目前唯一一家“鯤鵬/異騰AI+行業(yè)大模型+OpenHarmony+云”軟硬一體戰(zhàn)略合作伙伴。OpenHarmony方面，拓維信息是開放原子開源基金會白銀捐贈人，子公司開鴻智谷是OpenHarmonyA類捐贈人，基于OpenHarmony開發(fā)在鴻“1+1”平臺，工業(yè)、教育和交通等多領域的研究成果已進入實踐應用。完成對高性能GPU驅動的適配，或助力開源鴻蒙在AI領域的應用。開鴻智谷華為開發(fā)者大會2023首次展出的基于開源鴻蒙和“兆瀚”計算硬件開發(fā)的鴻蒙家庭游戲主機原型機，實現(xiàn)了OpenHarmony新對桌面端硬件及高性能GPU驅動的適配開發(fā)，使OpenHarmony新在游戲、音視頻甚至AI領域的應用開發(fā)成為可能。布局南向生態(tài)率先發(fā)布OpenHarmony3.0智能物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)板Niobe，推出教育、公路行業(yè)在鴻操作系統(tǒng)，并打造在鴻控制器、在鴻OS應用開發(fā)實驗箱、在鴻學生終端等軟硬一體化OpenHarmony新設備。北向生態(tài)公司研發(fā)在鴻超級設備管理云平臺，助力客戶實現(xiàn)數(shù)據(jù)與設備的智能協(xié)作，未來將打造開放的在鴻1+1端云智慧平臺，助推行業(yè)客戶完成數(shù)字化轉型。如智慧交通領域，開鴻智谷和華為基于在鴻控制器共同打造了全國首個OpenHarmony使能的智慧隧道目前已在山東杭山東隧道取得商用落地。數(shù)鴻科技數(shù)鴻科技12.85%拓維信息76%哈勃投資5%奕鴻科技6.15%資料來源：公司官網(wǎng)，公司公告，公司投資者問答，資料來源：公司官網(wǎng)，公司公告，公司投資者問答，國海證券研究所請務必閱讀報告附注中的風險提示和免責聲明434.4拓維信息：生態(tài)卡位優(yōu)勢顯著，或助力開源鴻蒙在AI領域的應用圖：拓維信息圖：拓維信息OpenHarmony業(yè)務資料來源：公司官網(wǎng)