煤炭港口運輸情況的介紹和運輸成本分析報告

中國港口運輸情況介紹及運輸成本分析2014中國煤炭運輸通道及物流成本培訓(xùn)中國煤炭資源網(wǎng)2港口發(fā)運情況及運輸成本分析4

進口煤炭運輸成本競爭力分析中國沿海港口布局及規(guī)劃3

各港口進口煤炭分析5“十二五”水路煤運布局與發(fā)展規(guī)劃主要內(nèi)容中國蝶覆資凝網(wǎng)沿海港口戰(zhàn)略意義我國現(xiàn)有沿海港口150余個(含長江南京及以下港口),2013年貨物吞吐量達106.1億噸。整體上已初步形成了布局合理、層次清晰、功能明確的港口布局形態(tài)和圍繞煤炭、石油、

礦石和集裝箱四大貨類的專業(yè)化運輸系統(tǒng)，對滿足國家能源、

原材料等大宗物資運輸、支持國家外貿(mào)快速穩(wěn)定發(fā)展、保障國

家參與國際經(jīng)濟合作和競爭起到了重要作用。在旺盛的運輸需求帶動下，貨物吞吐量特別是外貿(mào)、集裝箱吞吐量持續(xù)快速增長。港口是國家綜合運輸體系的重要節(jié)點，沿海港口布局規(guī)劃

將保障其與其他各種運輸方式在能力、網(wǎng)絡(luò)、布局等方面的協(xié)

調(diào)、銜接，促進綜合運輸網(wǎng)的形成與發(fā)展。全國沿海港口布局根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r及特點、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運輸關(guān)系和主要貨類運輸?shù)慕?jīng)濟合理性，將全國沿海港口劃分為環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個港口群體，

強化群體內(nèi)綜合性、大型港口的主體作用，形成煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客運輸?shù)?個運輸系統(tǒng)的布局。中國沿海港口布局例環(huán)消海地區(qū)長江三角洲地區(qū)

東南沿海地區(qū)

珠江三角洲地區(qū)

西南沿海地區(qū)全國沿海港口(分區(qū)域)布局圖圖首都省會鐵路高速公路中國蝶炭資隙網(wǎng)煤炭運輸系統(tǒng)：由北方沿海的秦皇島港、唐山港(含曹妃甸港區(qū))、

天津港、黃驊港、青島港、日照港、連云港港等7大裝

船港，華東、華南等沿海地區(qū)電力企業(yè)的專用卸船碼頭

和公用卸船設(shè)施組成的煤炭運輸系統(tǒng)。環(huán)渤海地區(qū)港口群：

由遼寧、津冀和山東沿海港口群組成，服務(wù)于

我國北方沿海和內(nèi)陸地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展。長江三角洲地區(qū)港口群：

依托上海國際航運中心，以上海、寧波、連

云港港為主，充分發(fā)揮舟山、溫州、南京、鎮(zhèn)江、南通、蘇州等沿海

和長江下游港口的作用，服務(wù)于長江三角洲以及長江沿線地區(qū)的經(jīng)濟

社會發(fā)展。東南沿海地區(qū)港口群：

以廈門、福州港為主，包括泉州、莆田、漳州等

港口組成，服務(wù)于福建省和江西等內(nèi)陸省份部分地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展和

對臺“三通”的需要。1港南字市

P

蛛江三角洲地區(qū)港口群：由粵東和珠江三角洲地區(qū)港口組成。該地區(qū)港口群依托香港經(jīng)濟、貿(mào)易、金融、信息和國際航運中心的優(yōu)勢，在鞏固香港國際航運中心地位的同時，以廣州、fs西南部音公地段，加細(xì)東省和內(nèi)陸地區(qū)與港澳地區(qū)的交流。西南沿海地區(qū)港口群：由粵西、廣西沿海和海王

的港口組]架

地

子港口的布局以湛江、防城、?？诟蹫橹鳎鄳?yīng)發(fā)展北海、欽州、洋浦、八所、三亞等港口，

服務(wù)

速

路部地區(qū)開西

作省擴大與島外的物資交流提供運輸保障。公西m

和消轉(zhuǎn)棗市mmm非康市通形采sen+pm*體和

大逐語港務(wù)港照

道●施云池池通

范來

上

海Am

屬市郵mm州港R方nei

深圳、珠海、汕頭港為主，相應(yīng)發(fā)展汕尾、惠州、虎門、茂名、陽江等港口，服務(wù)于華南、中國沿海港口布局全

國

沿

海

主

要

港

口

布

局

圖中國蝶覆資凝網(wǎng)mxg確州帶A

照市過s港世2012年全國貨物發(fā)送量412億噸，同比增長13%,增速與2011年相比下降3個百分點。在運輸量增

長的同時，

運輸距離也不斷增加。2007-2012年，全國貨物周轉(zhuǎn)量不斷增長，2012年，全國貨物周轉(zhuǎn)

量173145億噸公里，

同比增長9%,

增速同比下降7個百分點。中國貨物運輸目前有五種方式：

公路、水路、鐵路、管道和航空運輸。其中，

公路、水路和鐵路運輸占到97%以上。其中，公路在短途運輸中占優(yōu)勢，表現(xiàn)在：

公路運輸在運輸總量中占一半以上；水路在長途運輸中占優(yōu)勢，表現(xiàn)在：水路運輸在周轉(zhuǎn)量中占比最大。2012年，

中國各種運輸方式貨物運輸量和貨物周轉(zhuǎn)量的占比見下表：中國貨物運輸方式運輸量0.01%、

-1%11%

10%資料來源：

2012年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報■鐵路

■公路

■水運

■民航

■管道■鐵路

■公路

■水運

■民航

■管道中國蝶裊資醌網(wǎng)周轉(zhuǎn)量78%總體布局(1)總特征：我國煤炭資源多集中在山西、陜西及內(nèi)蒙古西部，而

用煤“大戶”則集中在華東、華南

地區(qū)，煤炭資源分布的區(qū)域差異以

及生產(chǎn)與消費的矛盾布局，

決定了

中國“

西煤東運”

“北煤南運”

大的運輸格局。

以鐵路直達、鐵

路+沿海水運為主，以公路、

內(nèi)河

水運為補充。(2)以“三西”煤炭外運為通道布局重點，主要依賴鐵路(3)東南沿海省區(qū)煤炭消費調(diào)

入主要依賴沿海水運(

4

)

公

路

、內(nèi)河水運補充中

國

煤

炭

運

輸

情

況中國蝶炭資凝網(wǎng)我國煤炭生產(chǎn)主要依賴“三西”(即山

西、陜西、內(nèi)蒙古西部和寧夏東部)。

在已

探明1萬億噸保有儲量中，晉陜蒙占64%,新

甘寧青占14%,東北、京津冀、

華

東

中南占

13%,云貴川渝占9%。我國14個大型煤炭生產(chǎn)

基地，晉北、晉中、晉東、神東、陜北、黃

隴和寧東等7個在“三西”地區(qū)。2012年“三

西”煤炭生產(chǎn)量，占我國煤炭總產(chǎn)量的60:8%

。同年，

“三西”調(diào)出煤炭14.53億噸，占我

國大區(qū)間煤炭調(diào)運量的89.5%。除運往京津冀

、華東、中南和西南地區(qū)外，還出口至其它

國家?！叭鳌泵禾客膺\主要依賴鐵路。2012

年在“三西”煤炭外運量中，鐵路發(fā)送量達

到10.9億噸，占總外運量75%。占鐵路總發(fā)送

量的64.88%。以“三西”煤炭外運為通道布局重點，

主要依賴鐵路中

國

煤

炭

運

輸

情

況中國蝶段資隙網(wǎng)普省級行晚中心

其他城點建實守教路微外主要輛路通航的況獻海線及型程全國候高主妻站間蘇山m網(wǎng)血*

章北本M東南沿海省區(qū)煤炭消費調(diào)入主要依賴沿海水運2012年，七省市的煤炭消費量合計為81337.6萬噸，比上年下降2.32%。2012年，七省區(qū)供需缺口達75926.5萬

噸，

從國內(nèi)其他省區(qū)調(diào)入75874.6萬噸，

調(diào)入煤炭主要來源于山西、陜西、

內(nèi)蒙等北方煤以及進口煤，少量云

貴川煤，運輸方式以沿海鐵水聯(lián)運為主，輔之以鐵路直達、內(nèi)河航運以及公路運輸。通過沿海水運調(diào)入煤炭合

計達55171.7萬噸。在鐵路、水路和公路三種煤炭運輸方式中，水路以其運量大、成本低的優(yōu)勢發(fā)揮了十分重要的作用，很大程度

上緩解了鐵路運輸?shù)膲毫?，成為煤炭運輸中不可或缺的一種方式。煤炭水路運輸包括海路運輸和內(nèi)河運輸。海

路運輸首先通過鐵路或公路將煤炭從“三西”生產(chǎn)基地集結(jié)到北方沿海中轉(zhuǎn)港口，再由海輪運向渤海灣、華東

和中南地區(qū)以及國外。配合南北鐵路通道，

目前基本已形成以“秦皇島港、唐山港、天津港、黃驊港”為主、

“青島港、

日照港、連云港”以及“錦州港”為輔助的北煤下水港體系。與此相對應(yīng)的是江蘇、上海、浙江、

福建、廣東等沿海地區(qū)以電廠等大型用煤企業(yè)自建的專用碼頭和公用碼頭組成的煤炭接卸港。主要接卸港包括

上海港、寧波港、廣州港，占接卸量50%以上。中

國

煤

炭

運

輸

情

況中國蝶裊資醌網(wǎng)中

國

煤

炭

運

輸

情

況公路補充：內(nèi)河水運補充：煤炭內(nèi)河運輸通道主要包括長江和京杭運河，主要是將來自晉、冀、豫、皖、魯、蘇及海進江(河)的煤炭

由鐵路、公路運至長江或運河的煤炭中轉(zhuǎn)港或主要支流港中轉(zhuǎn)后，

用輪駁船運往華東和沿江(河)用戶，還

有貴州少量煤炭經(jīng)長江運往廣東地區(qū)。長江和運河的主要港口有枝城港、蕪湖港、武漢港、南京港和徐州港

。沿海、長江是華東、華南煤炭運輸?shù)闹饕ǖ溃愤\輸承擔(dān)了華南地區(qū)調(diào)進煤炭的90%,承擔(dān)了華東地

區(qū)調(diào)進煤炭的70%。“三西”對外公路擔(dān)負(fù)著山西、陜西和蒙西各基地生產(chǎn)的煤炭向東部周邊省市區(qū)外運的任務(wù)。主要通過京藏高速、京

新高速、G110、G109、G112、

青銀高速等外運。2012年，山西通過公路外運原煤1.5億噸左右，陜西外運0.8

億噸左右，

蒙西外運1.2億噸左右。“三西”公路外運量雖主要因彌補鐵路外運能力不足而形成

,但也有其存在的必然性。

“三西”地區(qū)緊鄰京、津、冀，距山東和河南等煤炭需求地較近，

且區(qū)內(nèi)一些煤礦周邊沒有

鐵路。公路運輸具有較強便利性，

成為用量少、價格承受能

力強的用戶首選運輸方式，并促使動力煤運距延伸到600~

800公里，焦煤和焦炭運距達1000公里以上。中國蝶裊資醌網(wǎng)港

口

發(fā)

運

情

況中國動力煤的海路運輸高度集中在與通道配套的港口海路運輸和內(nèi)河運輸一起形成了我

國“北煤南運”、“西煤東運”的水路

運輸格局。近十年來，通過對北方大型煤炭裝船港和南方煤炭接卸港的大規(guī)模

建設(shè)，以及大型運煤船隊的發(fā)展，

煤炭水路運輸能力有了很大的提高。在北煤南運、西煤東運的過程中，水路運輸能力在煤炭運輸系統(tǒng)中僅次于

鐵路。從地區(qū)來看，

山西、內(nèi)蒙古、陜

西的煤炭主要通過北方的天津、秦皇島、

黃驊港下水，

其中山西和內(nèi)蒙古的煤炭

主要通過天津港和秦皇島港下水，

陜西的煤炭主要通過天津港和黃驊港下水，通過海運運往上海、江蘇、浙江、福建、

廣東五個沿海省市。另外，山東的煤炭

主要通過日照港下水轉(zhuǎn)運。與捉襟見肘的鐵路運輸相比，由于各地港口和運輸

船隊建設(shè)已經(jīng)實施市場化運作，我國煤

炭的水路運輸能力和港口建設(shè)增長迅猛。

沿海港口目前煤炭一次下水量年增速10.67%,

已經(jīng)從2000年的1.89億噸，

增長至2010年的5.21億噸。中國罐炭資原網(wǎng)沿海水路運輸煤炭具有運價低、運力大、能耗小，可直接到達用煤企業(yè)專用碼頭等優(yōu)勢，

是中國東南沿海地區(qū)煤炭

運輸?shù)闹饕绞?。由?012年全國宏觀經(jīng)濟增速下降，中國港口煤炭發(fā)運量同比下降。根據(jù)交通運輸部最新數(shù)據(jù)，2013年全國規(guī)模以

上港口完成煤炭及制品吞吐量約為21.6億噸，同比增長約8%;根據(jù)中國煤炭資源網(wǎng)最新統(tǒng)計，2013年中國主要港口煤炭

發(fā)運量為6.7億噸，同比上升7%,其中內(nèi)貿(mào)煤同比增長8.5%,說明港口內(nèi)貿(mào)煤競爭力進一步增強。港

口

發(fā)

運

情

況2007-2013年全國主要港口煤炭發(fā)運量中國蝶段資隙網(wǎng)由上表可以看出，秦皇島港長期以來一直占據(jù)我國北煤南運下水量的半壁江山，

是北煤南運、西煤東調(diào)大通道上的

主樞紐港，2013年煤炭發(fā)運量23564.4萬噸，同比去年增長0.5%

。黃驊港是國家“西煤東運”第二條大通道的主要出海

口，也是我國繼秦皇島港之后的第二大煤炭輸出港，2013年煤炭發(fā)運量13222.6萬噸，同比去年增長29.6%.2013年全國主要港口運量統(tǒng)計(萬噸)港

口

發(fā)

運

情

況中國蝶覆資凝網(wǎng)中國蝶段資隙網(wǎng)

港

口

發(fā)

運

情

況2013年全國主要港口完成煤炭發(fā)運6.7億噸，同比增加5375.8萬噸，增長9.7%。其中：

內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運6.6億噸，同比增加0.5億噸，增長8.5%;外貿(mào)煤炭發(fā)運753.5萬噸，同比減少274.5萬噸，下降26.7%。從沿海電煤運輸?shù)膩碓吹乜矗?/p>

山西、陜西、內(nèi)蒙古西部的煤炭是沿海電煤運輸?shù)氖滓獊碓?，北方七港與這些煤炭生產(chǎn)基地距離較近，且鐵路運輸便捷、地理位置優(yōu)越，所以“北方七港”煤炭發(fā)運量占沿海煤炭發(fā)運總量的比重較大。經(jīng)過對歷史數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，“北方七港”煤炭發(fā)運量占沿海煤炭總發(fā)運量的比重基本都超越80%。北方煤炭下水量中內(nèi)貿(mào)運輸流向以華東和中南地區(qū)為主，華東地區(qū)接卸量約占北方下水總量的55%～60%,華南地區(qū)占30%～35%,其他福建和東北地區(qū)僅占5%～8%。2011-2013年中國主要海運港煤炭發(fā)運量比較(噸)港口2

0

1

1

年2

0

1

2

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0

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年增長率北

方

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港

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計58066.55630161676.89.71

.

秦

皇

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港25117.82345523564.40.52.天津港8410.873926485.7-12.23

.

唐

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港12018.31248816035.5291

)

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甸350955617860.242.82

)

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.

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港9598.51020313222.629.65.青島港993.6908772.7-14.86

.日

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港1326.912221152.1-5.67

.

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港590.7639443.8-30.6沿

海

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他

港

合

計4559.432422898.2-10.61

.

營口

港1624.1975314.4-67.82.錦州港2331.315322015.231.53

.

煙

臺46.398166.572.14.防城558.6636402.2-36.7總計62616.95954866855.67.9吞吐量合計出

港進

港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)沿

海

港

口138102424878474299911200638025237585秦皇島2379091179237074388835791唐

山1449372212812163416652330320464#

京

唐87658178566967316651798516192曹妃甸5727942725196153184272天津93915604191764409321511948黃

驊104360232810259418271766501青

島1706764038668155883994844日照3402117253135684642045316789連云港27097792613272191138267735錦

州153692621474510624253港

口

吞

吐

情

況2012年北方下水港口煤炭吞吐量

單位：千噸中國蝶炭資凝網(wǎng)吞

吐

量

合

計出

港進港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)2005年14513934894144856346112832832006年17708426291176660258884244032007年21446120970214240207502212212008年21830914296218126141261841712009年20679742122052032697159315162010年22475526192234131296134213232011年25400410942532874677186272012年2379091179237074388835791秦皇島港長期以來一直占據(jù)我國北煤南運下水量的半壁江山，成為北煤南運、西煤東調(diào)

大通道上的主樞紐港。擔(dān)負(fù)著我國南方“八

省一市”的煤炭供應(yīng)，占全國沿海港口下水

煤炭的50%。通過五期工程建設(shè)。目前，秦皇島港煤炭下

水能力通過國家核定為20000萬噸/年。為秦皇島港集煤的后方鐵路主要是大秦鐵路(主要運輸大同、平朔、準(zhǔn)格爾和東勝等礦

區(qū)的動力煤和無煙煤，除少量供應(yīng)沿線大電

廠和出關(guān)外，絕大部分在秦皇島港和曹飛甸

港下水，供應(yīng)東北、華東和華南沿海電廠，

并有少量出口煤。)。雖然京秦鐵路配套秦

皇島港煤碼頭一期工程，但近年來通過京秦

鐵路為秦皇島港集煤的運量很少。2012年，秦皇島港實際完成煤炭下水量為

23791萬噸，比上年有所下降。秦皇島港中國蝶炭資隙網(wǎng)吞吐量合計出港進港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)2005年137712343135762310195332006年1438222391403320053492332007年15595227114197144413988272008年396712981374441776222612052009年635021479448936198414566128112010年1113581704793710154217648155052011年13434014153118256189616084122572012年1449372212812163416652330320464目前，唐山港煤炭下水能力國家核定為9000萬噸/年，其中，原京唐港4000萬噸/

年，曹妃甸港5000萬噸/年(國投)。批準(zhǔn)在建的有國投二期、中電投、華能、秦皇

島搬遷計20000萬噸能力。2012年，實際完

成煤炭下水量為12163萬噸，繼續(xù)保持增長

態(tài)勢。其集煤主要依靠鐵路。港口后方雖有京山

、京秦、大秦三大鐵路干線橫貫唐山市,并有唐遵、漢張、卑水、遵潘4條支線鐵路

相輔，但為其集煤的線路主要是大秦-遷曹鐵路。遷曹鐵路，起自遷安北站，跨大秦、京山

、京秦鐵路與灤港鐵路菱角山站相接，從

灤港鐵路灤南站引出，至曹妃甸港區(qū)，途

經(jīng)遷安、灤縣、唐海三縣和曹妃甸工業(yè)區(qū)唐山港中國蝶炭資凝網(wǎng)萬噸。目

前，天

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煤

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外貿(mào)合計出

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港

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輸?shù)?/p>

外

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是以下2007年899662345389881233978456四條：大同一豐沙大

線

—

京

滬線

(

北

京

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倉段)

—

天

津

鐵

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樞紐，大同一大

秦線

—

津2008年97687184859697318218714267薊線

一

天

津

鐵

路

樞

紐，

朔

黃

線

一

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津

霸聯(lián)

絡(luò)

線

—

天

津

鐵

路

樞

紐，

朔

黃

線

一

黃萬

線2009年6499113257620611046729312790—

王

家

碼頭

站

一

李

港

線

—

東

大

沽

站

。南疆

港區(qū)

連

通

天

津

鐵

路

樞

紐

有

北

通

道

和

南

通道兩條：北通道為天津鐵路樞紐—北環(huán)線

—北塘西站

一

東南環(huán)線

—

官港站

一

東大沽站；2010年2011年82591103935130468853798111021411065272902781179423931563南

通

道

包

括天

津

鐵

路

樞紐

—

李

七

莊

站

—

李

港

線

—東

大

沽

站

。目前

天

津

港

后

方

鐵

路

集

疏

運

總能

力

為1

0

0

0

02012年93915

6041

91764

4093

2151

1948天津港中國蝶炭資凝網(wǎng)吞

吐

量

合

計出港進港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)2007年817361346881736134682008年781081674978108167492009年785365190785185190182010年8933848798911648792222011年9739331209639429639991582

0

1

2

年104360232810259418271766501黃驊港一、二期工程，共有煤炭專業(yè)化泊位7個，核定年吞吐能力8500萬

噸，三期、四期在建年吞吐能力10000萬噸。港口后方主要依賴朔黃鐵路(主要運

輸神木、東勝和榆林礦區(qū)的動力煤和

無煙煤，除少量供應(yīng)沿線電廠外，絕

大部分在黃驊港和天津港下水)為其

集運煤炭。2012年，完成煤炭下水量為10436萬

噸，比上年增897萬噸。黃

驊

港中國蝶炭資隙網(wǎng)吞吐量合計出港進港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)2006年17612667416572584010398342007年15441343514351261210908232008年18053357416456295015986242009年231408275118804091126078662010年29742129311337770716366122242011年297861145414894133114892101232012年34021172531356846420453167892012年，

日照港完成煤炭吞吐量3402

萬噸，比上年增423萬噸。其中，煤

炭下水量為1357萬噸，

比上年下降，

進港量為2045萬噸，

比上年大增，進

口煤增幅大。其集煤主要依靠鐵路，連接港口的鐵

路有兗石鐵路、坪嵐鐵路。兗石鐵路

是其主要集煤線路，兗石鐵路向西連

接新菏兗線、新月線、侯月線(主要

運輸鄉(xiāng)寧和晉城礦區(qū)的無煙煤和經(jīng)侯

西鐵路轉(zhuǎn)運韓城、澄合和蒲白的動力

煤，部分供應(yīng)湖北、安徽和江蘇等地

電廠和鋼廠，部分至日照港下水供應(yīng)

華東和中南沿海電廠。)。日照港吞

吐

量

合

計出港進港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)2007年1375730901320028085572832008年14645410413320320513258992009年1276232499294137346831122

0

1

0

年1837068809892528847863522

0

1

1

年226958057111649421153171152012年27097792613272191138267735近幾年連云港煤炭下水量在1300萬噸

左右徘徊。連云港后方鐵路為隴海線未來煤炭下水量將下降到1000萬噸左

右

。連云港中國蝶炭資隙網(wǎng)吞

吐

量

合

計出港進港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)2006年104603113939930761061372

0

0

7

年12563237011110222314531482

0

0

8

年1507520711305720372017352

0

0

9

年164374202111281403530927992010年162494404103111583593828212011年15933493194491897648530342012年1706764038668155883994844近幾年，青島港煤炭下水量呈現(xiàn)一定

的下降態(tài)勢，從2008年最高的1306萬噸下降到2012年的867萬噸。煤炭集

運依靠后方鐵路，青島港后方鐵路為

膠濟線未來，煤炭下水量維持在1000萬噸左

右

。青島港中國蝶炭資隙網(wǎng)吞吐量合計出港進港合計外貿(mào)合計外貿(mào)合計外貿(mào)2007年577916957161122008年16127961546520662752009年158493481524656023432010年16841445160977444452011年2296596220707895892012年153692621474510624253錦州港是內(nèi)蒙古東部煤炭最近的出海

口

。煤炭市場緊張時，

一些南方電廠實行低熱值煤炭摻燒改造，對褐煤的需求不斷提高，促進了褐煤的下水。此時

,國家批復(fù)了錦州港煤炭碼頭建設(shè)下

水能力為7000萬噸。隨著煤炭市場低迷，錦州港煤炭碼頭

趨緩。目前褐煤約占錦州港煤炭吞吐

量的75%。錦州港集煤主要依靠鐵路

,公路作為補充。錦州港后方鐵路主要是港區(qū)鐵路銜接

京哈鐵路接軌錦承、大鄭、溝海、高

新、魏塔等多條鐵路。港口煤炭車皮日均接卸大概在20列左右。2012年,完成煤炭下水量為1474萬噸，比上

年大幅回落。錦州港中國蝶段資隙網(wǎng)丹東159大連330226營口285168135秦阜島344218249127塘沽21589219169202煙臺35027242Z377427238青島41733948944449430597連云港616538688643694505394384吳淞643578728683733544433423122寧波808717867822837684574564267191溫州95986910199741025836726716419345174福州10761011100511061156967857847550476306201度

門118111101260121512561076966956659586415310143汕頭13371259140913641414122511161106809735564459Z92187香港1403133114811436148712981188117888180763653236425966黃埔157314911641159616461457134813381041967796691524419238273湛江15961519166916241674148513761367106999582471955244727230783?？?737166018101765181516261517150812101136965860683588413448223141八所1763168118311786183616471538152812311157986881714609434464274201113三亞1718163617861741179116021493148311861112912839669564388426202119151269北海中國蝶裊資醌網(wǎng)

中

國

沿

海

主

要

港

口

里

程

表中國沿海主要港口里程表(單位：

公里)重慶120涪陵327207萬縣538418211巴東648528321110宜昌70458437716656枝城79667646925814892沙市9618416344233132571651043923716505395339247城陵磯109597576855744739129952洪湖12741154947736626570478231179漢口1306118697976865860251026321132陽邏141712971090879769713621374322143111黃石14931373116695584578969745039821918776武穴154314231216100589583974750044826923712650九江170715871380116910591003911664612433401290214164安慶17671647144012291119106397172467249346135027422460池州180316831476126511551099100:7607085294693863102609636銅陵1911179115841373126312071115868816637605494418368204144108蕪湖192618061599138812781222113088383165262050943338321915912315195918391632142113111255116391686468565354246641625219215648馬鞍山20071887168014691359130312119649127337015905144643002402049648南京2094197417671556144613901298105199982078867760155138732729118313587鎮(zhèn)江21522032182516141504144813561109105787884673565960944538534924119314558高港22112091188416731563150714151168111693790579471866850444440830025220411759江陰2229210919021691158115251433118611349559238127366865224624263182702221357718張家港2271215119441733162315671475122811769979658547787285645044683603122641771196042南通23992279207218611751169=16031356130411251093982906856692632596488440392305247188170128上海中

國

長

江

主

要

港

口

里

程

表中國長江主要港口里程表(單位：

公里)中國蝶痰資除網(wǎng)項目包含影

響

因

素費用單位備注水運費海運費煤炭市場、物價水平、石油價格等0.025元/噸公里以1000公里為例內(nèi)河運費煤炭市場、物價水平、石油價格等0.036元/噸公里以500公里為例港雜費作業(yè)包干費煤炭市場、人力、物力等10~30元/噸實行市場調(diào)節(jié)價，收費標(biāo)準(zhǔn)由港口經(jīng)營人自行確定港務(wù)費國家政策0

.

5(

沿

海

)

、

1

(

內(nèi)

河

)元/噸按國

家

頒

布的

《內(nèi)

貿(mào)

貨

物

港

務(wù)費

率

表

》

的

規(guī)

定

征收港口建設(shè)費國家政策4

(

內(nèi)貿(mào))

、

6

.

5(

外

貿(mào)

)元/噸過去由港口經(jīng)營人代收，

現(xiàn)在由國家海事管理機

構(gòu)征收堆存保管費和庫場使用費煤炭市場、人力、物力等0.2左右噸/天實

行

市

場

調(diào)

節(jié)

價，

收

費

標(biāo)

準(zhǔn)由

港口

經(jīng)

營

人自

行確定其它特殊收費國家政策、煤炭市場、人力、物力等不定元/噸水路運輸成本包括水運費和港雜費。水運費指從發(fā)運港通過海運或內(nèi)河運輸貨物至接卸港的直接運費；港雜費指在港口裝卸、倉儲貨物產(chǎn)生的各項雜費，主要包括作業(yè)包干費、港務(wù)費、港口建設(shè)費、堆存費用等。2013年中國水路運輸成本明細(xì)及影響因素一般而言，海運距離較長，內(nèi)河運輸距離較短。當(dāng)海運距離在1000公里左右，海運成本大概在57元/噸左右，噸公里運輸成本為0.057元左右；

當(dāng)內(nèi)河運輸距離在500公里左右，成本大概在125元/噸左右，噸公里運輸成本為0.125元左右。水

路

運

輸

成

本

分

析中國蝶裊資醌網(wǎng)港口內(nèi)貿(mào)外貿(mào)其他京唐港火車集港煤20.5元/噸；汽車集港煤17

.

5元/噸(塊煤

加收2元/噸。天津港內(nèi)

貿(mào)：

散

裝

煤

炭(

原

煤

)3

.

20,焦炭、包煤20

.

70外貿(mào)進口：焦炭44,煤炭：

4

6(

出

庫

和

運

費

)日照港內(nèi)貿(mào)21.5元/噸外貿(mào)25.5元+港建費5.6元外貿(mào)轉(zhuǎn)水16元+5.6元，內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)水8元+港建費4元連云港內(nèi)貿(mào)28

.

5元/噸(所有費用)外貿(mào)35元/噸防城港內(nèi)貿(mào)29元/噸外貿(mào)汽運30元/噸，火運33堆存費：貨物進庫之日起免10天堆存費，超期按0

.

10元7

噸/天收取保管費；提貨發(fā)火車的，需另交鐵路專線費：2

.

00元/噸碼頭接貨、發(fā)貨裝車服務(wù)費：3

.

00元/噸青島港24.5含港建，主要陽煤、山

焦、陜煤和接秦港下水董家口25+4,前灣29+4進港出港為同一公司不收轉(zhuǎn)水4元營口港內(nèi)

貿(mào)

汽

運

3

3

.

5

火

運

4

2外

貿(mào)3

5汽運火運價格不同是因為到碼頭的距離不同。秦皇島港內(nèi)貿(mào)23.5元外貿(mào)32

.

5元(印尼和澳洲),

港務(wù)局那邊開會討論準(zhǔn)備降到26.5元同

一

港務(wù)分公司裝載量不足1萬噸(含1萬噸)以及非筒艙的

船舶，在基本包干費率的基礎(chǔ)上另計收2.6元/噸。黃驊港大黃驊港(神華的煤為主)

21.6元，小黃驊24.4元曹

妃

甸

港內(nèi)貿(mào)20

.

5元所有費用下來是28.5元廣州港內(nèi)貿(mào)港雜26+港建4=30元外貿(mào)港雜36+港建5.6=41.5元廣州港外的海昌碼頭，港雜比廣州港便宜幾毛萬寨港內(nèi)貿(mào)22

.

5元寧波港內(nèi)

貿(mào)

鎮(zhèn)

海

區(qū)

2

0;

北

侖

區(qū)

1

7

.

2

元/噸外貿(mào)含港建30元/噸錦州港直取29

.5

元

(

就

是

直

接

拉

到

碼

頭

裝

船

)

汽

運

3

1

元

火

運33.5

元外

貿(mào)

：

汽

運

3

3

元

火

運

3

5

元丹東港內(nèi)

貿(mào)

汽

運

火

運

2

8

.

9

元外貿(mào)25

.

5元東北那邊港口火車，汽車沒有通進港，不像其他港口都進港

了，運費算在一起。水

路

運

輸

成

本

分

析中國蝶裊資醌網(wǎng)各港口雜費一覽表火車集港

元/噸

20.50

難作業(yè)費

汽運煤族港口作業(yè)包干責(zé)

貴噸

20.50

基本費率

素港二公司

)

汽車集港

元/噸

17.50

六運煤過衡費責(zé)噸

0.50

類汽運進出港過衡作費落業(yè)指1萬噸部分于的小后量以數(shù)日船10裝期船存單堆0063..20業(yè)費超期困難作堆存費(

小梁作業(yè)包千費

責(zé)噸

23.10

指簽數(shù)16000噸以下(含

港口裝卸費

23.50全部

1000氣

)

港口作業(yè)包干費

船

費

場內(nèi)短倒作業(yè)費

資噸

2.00、3.00

/噸、汽運

噸0元/000元卻2.3裝包干費港口作業(yè)困裝的煤元/噸、

塊加2煤需原

配煤費

2.00

全部

裝船煤炭堆存保管費

按先入先出原則計

0.06

生產(chǎn)性停泊

港

價目

煤炭

有限責(zé)

司收費

灣口

種

基

說明

收費對象

口妃行條件港務(wù)公司費軍表本目2費率費單位港噸費港類曹費和干目包項業(yè)收作費費公內(nèi)任位埠單港目港費項唐收京執(zhí)表元/費率(口費港目島收費項秦皇堆存費(常規(guī))0.20

堆存期10日以內(nèi)

作業(yè)委托人

黃噸

配菜費(暫不收費)

其它

按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

0-10天

0.00

算體泊費

凈噸/日

0.12

方原因班識(包基船方理泊始東或代生產(chǎn)性體

11-20天元/噸.天

0.10

船鉑走雅)港口裝卸費

23.50全部

車解績費

元/次

140.00

2000凈噸以上

船舶公司式

堆存費(常規(guī))

0.20

堆存期10日以內(nèi)

天天

拖輪費

費

舶代理公港口使費司葡照當(dāng)?shù)厮畠r收及管理是1小時按1小時收取取參不05038.0.噸馬力/小時0042..00噸噸//元元以上0天天-31132秦港六公司

困難作業(yè)費

2.60

單船裝船數(shù)量小于1萬噸

陸銷煤炭堆存保管費

船的上水費

次

100.00

供水≤100噸

界炭日

2.00

0-10天

0.05

這

200

.

00供水>100噸

秦港七公司

單船

萬噸

)0費0庫40201015出0.0.0.陸銷煤炭天天天...噸噸噸噸////元元元元以上0天0天煤天-3-2沫3121111內(nèi)行于以執(zhí)數(shù)量小期10日全部關(guān)規(guī)定船存相裝堆按費規(guī)費困難作業(yè)堆存費(常港口裝卸其它

含過磅費素港九公司

原煤、塊煤

元/噸

14.00

含過磅費備注：素皇島

港起執(zhí)行

0.20

移庫到其他業(yè)主泊位裝0船.

0炭堆存費

配煤費

2.00全部原煤、塊煤

元/噸17.00

移庫到其他業(yè)主泊位裝船煤炭出庫費

港口裝卸費

23.50

全部

沫煤

元/噸

12.00

1、秦皇島港港口收費明細(xì)

2、京唐港港口收費明細(xì)

3、曹妃甸港港口收費明細(xì)水

路

運

輸

成

本

分

析2.

0單船按裝相船關(guān)

規(guī)

定小執(zhí)于行1萬噸12天上中國蝶段資隙網(wǎng)困

其

它

費元/噸..天0.

05..性質(zhì)里程噸

公

里

運

費運費合計作

業(yè)

包

干

費港務(wù)費港

口

建

設(shè)

費水運成本合計噸

公

里

運

輸

成

本公里元

/

噸

公

里元/噸元/噸元/噸元

/

噸元

/

噸元

/

噸

公

里海運500.15200.54300.591000.055200.54300.305000.03116200.54400.0810000.02525200.54500.0530000.01236200.54610.02內(nèi)河500.2102014350.701000.1102014350.355000.062312014560.1110000.05502014750.0830000.024722014970.03從上表可看出，對于海運來說，運輸50公里的原煤，運輸成本高達0.59元/噸公里，而運輸3000公里的運輸成本僅需0.02元/噸公里；對于內(nèi)河運輸來說，運輸50公里的原煤，運輸成本高0.7元/噸公里，而運輸3000公里的原煤，運輸

成本僅需0.03元/噸公里。無論是海運還是內(nèi)河運輸，

短途運輸和長途運輸運費相差巨大，

主要原因為港口各項收費是

按次收費，與運輸距離無關(guān)，

因此運距越短，噸公里收費越高，反之越低。水

路

運

輸

成

本

分

析不同距離的水路運輸總成本比較(2013年)中國蝶覆資凝網(wǎng)中國煤炭水路運輸以海運為主，其運輸路線較為集中，尤其是以秦皇島港為發(fā)運港的海運費有較為完整的數(shù)據(jù)，因此我們主要以海運費為例來預(yù)測未來水運費趨勢。從下圖中可看出，無論是從秦皇島港發(fā)往哪個港口，海運費的變化規(guī)律都是一致的。因此我們僅選取一條路線的海

運費即可代表其變化趨勢。我們選取2008-2012年秦皇島港-上海港的海運費年度平均值與秦皇島5500大卡動力煤平倉價的年度平均值進行對比

(見上圖),發(fā)現(xiàn)：海運費與煤價有著較高的相關(guān)關(guān)系，且海運費變化略領(lǐng)先于煤價的變化。因此，基于我們對煤炭市場的預(yù)測，未來10年煤炭市場呈現(xiàn)供給較為寬松的狀態(tài)，因此海運費也沒有大幅上漲的可能，將在震蕩中保持低位。水

路

運

輸

成

本

預(yù)

測2008-2012年中國煤炭海運費與煤炭價格對比2008-2012年從秦皇島港發(fā)運煤炭的海運費中國蝶炭資凝網(wǎng)航線/船型本期(元/噸)運價上期(元/噸)同期對比(十、

一)±、%天

津

-

鎮(zhèn)

江(1

-

1

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5

萬

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)4242.000.00%秦

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5

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萬

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)40.140.4-0.3-0.74%秦

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3

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萬

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)37.337.7-0.4-1.06%秦

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2

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萬

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)34.234.5-0.3-0.87%秦

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1

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)33.333.6-0.3-0.89%天

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)32.732.8-0.1-0.30%黃

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萬

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)3131.2-0.2-0.64%京

唐

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甸

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萬

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W

T

)30.430.6-0.2-0.65%秦

皇島

-

上

海(

4

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萬

D

W

T

)29.229.4-0.2-0.68%近

期

主

要

航

線

海

運

費4月份大秦線檢修開始至今，秦皇島港平均調(diào)入量為61.0萬噸，平均調(diào)出量為67.8萬噸，在二者作用下，

秦皇島港庫

存快速下滑(截至4月29

日，秦皇島港庫存為434.5

萬噸),導(dǎo)致港口煤炭供給出現(xiàn)嚴(yán)重短缺。在下游庫存高企的背景下，

面對煤種不齊備的港口貨源，

電廠北派拉煤船舶更甚減少。數(shù)據(jù)顯示，截至4月29日，秦皇島港錨地船舶數(shù)量下行至60

艘，周環(huán)比下降11艘；

已辦手續(xù)船舶數(shù)量震蕩下行至12艘，周環(huán)比下行6艘，運力過剩凸顯，煤炭運價微幅下行。近期主要航線海運費我國煤炭進口三大主要入境區(qū)域蒙古、俄羅斯大連

海關(guān)呼和清特海關(guān)石家莊海關(guān)青島海關(guān)。南袁海關(guān)上海海關(guān)梳州海福州海關(guān)夏(3海關(guān)!印度尼西亞、汕頭海關(guān)崔蠅/制圖中國煉焦煤消費地主要集中在河北、山西、山東的各焦化廠及南方各大鋼廠。山西、山東的焦化廠主要使用本地煤源，間或采購部分外省煤，尤其山西使用進口煤較少。而河北地區(qū)以其京津唐地區(qū)獨特的地理位置和便捷的港口運輸條件，成為北方最大的進口焦煤消費中心，

依托京唐港、天津港等港口，大量優(yōu)質(zhì)進口焦煤入港后分流到以唐山為代表的各地焦化廠、鋼廠。山東日照港

、江蘇連云港作為運往南方的焦煤主要中轉(zhuǎn)港，不僅承

擔(dān)著本地自用，還中轉(zhuǎn)至華東以及西南地區(qū)的各大鋼廠消費。南方港口在進口煤方面一向具有區(qū)位優(yōu)勢。廣州港作為

進口動力煤最主要的接卸港，主要接卸從印尼、澳洲、南非、越南等地進口的動力煤，供東南沿海地區(qū)電廠發(fā)電以及陶瓷廠、造紙廠等使用，其中沿海電廠就消化了近六成的進口煤。。進口外貿(mào)動力煤因其低廉的開采成本和簡單的運輸流程不斷用低價沖擊內(nèi)貿(mào)市場，很多沿海電廠的爐型均參照印尼煤的煤質(zhì)進行設(shè)計。很多用煤大戶，如寶鋼、粵電等，都直接采購進口煤炭。而如今，沿海的進口煤開始向內(nèi)陸輻射。比如在上海港、寧波港接卸的煤炭沿鐵路和內(nèi)河運到湖南、湖北、江

蘇和安徽等地，從廣東進口的煤炭通過鐵路運到湖南、

江西，從廣西進口的煤炭運到貴州。各港口進口煤炭分析進口煤主要銷售流向中國蝶炭資凝網(wǎng)澳大利亞、越南、南非朝鮮、美國、加拿大、哥倫比亞?？诤ｊP(guān)黃埔海差南寧海關(guān)時間內(nèi)容20世紀(jì)90年代末期2004年1月1日2005年1月1日2005年4月1日2005年5月1日2006年9月15日2006年11月1日2007年6月1日2008年8月20日2010年1月1日2013年1月1日2013年8月30日我國開始對煤炭出口實行退稅動力煤、無煙煤出口退稅率13%調(diào)整為11%,焦炭出口退稅率由15%調(diào)整為5%,煉焦煤出口退稅率由13%

調(diào)

整

為

5

%煉焦煤進口關(guān)稅稅率由3%調(diào)整為0動力煤、無煙煤進口關(guān)稅稅率由6%調(diào)整為3%動力煤、無煙煤出口退稅率11%調(diào)整為8%取消動力煤、無煙煤出口退稅動力煤、無煙煤進口關(guān)稅稅率3%降低為1%,焦炭進口關(guān)稅稅率由5%降低為0,同時對煉焦煤、焦炭征

5%出口關(guān)稅動力煤、無煙煤的進口關(guān)稅稅率1%降低為0,焦炭出口關(guān)稅稅率由5%提高到15%焦炭的出口稅率由25%調(diào)高至40%,煉焦煤出口稅率由5%調(diào)高至10%,其他煙煤等征收出口暫定關(guān)稅為

10%褐煤進口關(guān)稅下降為0焦炭出口關(guān)稅取消褐煤進口關(guān)稅稅率從0上漲為3%中國煤炭進口情況中國進出口關(guān)稅調(diào)整政策中國蝶裊資醌網(wǎng)2012年中國煤炭進口量2.9億噸，2013年煤炭進口量3.3億噸，同比增長13.4%。截止2014

年3月煤炭進口量8396萬噸，

同比增長5.1%。中國煤炭進口情況中國蝶炭資凝網(wǎng)分煤種來看，在中國進口煤中，煙煤、褐煤(動力煤)的比重較大，2013年，

中國煙煤進口

量達到18846萬噸，

占中國進口煤炭總量的比重超過58%;褐煤進口量達到5994萬噸，

占中國

進口煤炭總量的比重為18%,煙煤和褐煤合計占中國進口煤炭總量的比重超過76%。中國煤炭進口情況2013年中國煤炭進口分煤種統(tǒng)計(萬噸)■無煙煤■煉焦煙煤

■其他煙煤

■褐煤■其他煤炭3,896,12%

3,967,12%中國蝶覆資凝網(wǎng)11,307,35%5,994,18%7.539,23%中國煤炭進口省份主要集中在華東和華南地區(qū)。華東地區(qū)主要是山東、江蘇、浙江、福建等省，

華南地區(qū)主要是廣東省和廣西壯族自治區(qū)。受廣東、福建和廣西沿海工業(yè)加速發(fā)展以及這三個沿海的

區(qū)位優(yōu)勢，煤炭進口量連創(chuàng)新高。上海市

遼寧省1283內(nèi)蒙古1464

4%1814

5%6%浙江省25009%山東省301510%中國煤炭進口情況中國煤炭進口分省份情況(萬噸)江蘇省307310%河北省

316511%中國蝶炭資凝網(wǎng)廣東省582520%廣西區(qū)361712%福建省391013%中國煤炭進口情況2013年中國煤炭進口分國別情況中國煤炭進口主要來自澳大利亞、印尼、俄羅斯、蒙古、朝鮮、越南、南非、加拿大以及美國，

其中進口澳洲動力煤、焦煤8819萬噸位居榜首；其次是印尼，以動力煤為主，以6802萬噸進口量排

列第二；

俄羅斯和蒙古分別為2722萬噸和1733萬噸，

以焦煤為主；

朝鮮越南的無煙煤主要通過遼寧

丹東港和廣西防城港進入我國，2013年進口量分別為1311萬噸和1275萬噸；

南非、加拿大和美國分

別為1274萬噸、1197萬噸和846萬噸。加拿大美國南非5%

3%5%越南5%朝鮮6%印度尼西亞

25%■澳大利亞■印度尼西亞俄羅斯聯(lián)邦■蒙古朝

鮮■越南南

非■加拿大美國■其他國家中國蝶炭資凝網(wǎng)俄羅斯聯(lián)邦

10%澳大利亞

33%.其他國家

1%100000200000300000400000500000遷安市商祺商貿(mào)有限公司天津市咸通生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司

廈門建發(fā)股份有限公司日照長彬貿(mào)易有限公司河北鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司

中建材集團進出口公司天津市化輕貿(mào)易有限公司中鐵物總能源有限公司中冶聯(lián)合國際貿(mào)易有限公司天津港保稅區(qū)瀚通國際貿(mào)易有限公司

蘇州鉅盛通進出口有限公司唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司

中化國際(控股)股份有限公司天津市盈通物資有限公司天津物產(chǎn)國際貿(mào)易有限公司天津物產(chǎn)集團有限公司內(nèi)蒙古浩通能源股份有限公司天津冶金軋一國際貿(mào)易有限公司

天津物產(chǎn)九江國際貿(mào)易有限公司

中國首鋼國際貿(mào)易工程公司白俄羅斯2%印尼8%澳大利亞

63%俄羅斯2%各港口進口煤炭分析京唐港2012年-2013年上半年焦煤貿(mào)易商進口情況■澳大利亞■俄羅斯加拿大■美國印

尼■白俄羅斯

莫桑比克中國蝶炭資凝網(wǎng)莫桑比克

.2%加拿大

17%美國

6%哥倫比亞_馬來

1%西亞0%

印尼9%澳大利亞

32%加拿大

11%24%新礦國際貿(mào)易有限公司山東華魯集團有限公司

日照華信國際貿(mào)易有限公司

山西邦泰工貿(mào)有限責(zé)任公司

中煤能源山東有限公司日照長彬貿(mào)易有限公司

日照市翔宇經(jīng)貿(mào)有限公司青島鋼鐵進出口公司

日照港集團物流有限公司

中基寧波集團股份有限公司安徽省環(huán)太金屬礦產(chǎn)進出口有限公司日照晟吉貿(mào)易有限公司日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司日照港信工貿(mào)有限公司

日照市日晉化工有限公司保利礦業(yè)投資有限公司

日照新北方煤化有限公司

山東神鷹煤炭貿(mào)易有限公司

中建材集團進出口公司日照興裕嘉貿(mào)易有限公司各港口進口煤炭分析日照港2012年-2013年上半年焦煤貿(mào)易商進口情況中國蝶裊資醌網(wǎng)莫桑

比克

1%伊朗2%俄羅斯各港口進口煤炭分析天津港2012年-2013年上半年焦煤貿(mào)易商進口情況天津洲麗煤焦化工有限責(zé)任公司

天津俊安煤焦化工有限公司旭陽礦業(yè)有限公司北京旭陽宏業(yè)化工有限公司深圳市滿孚實業(yè)有限公司滿孚首成(本溪)實業(yè)有限公司

天津市進口物資供應(yīng)公司山西邦泰工貿(mào)有限責(zé)任公司

天津物產(chǎn)國際物流有限公司中能濱海電力燃料天津有限公司澳大利亞25%加拿大

9%美國32%俄羅斯

30%中國蝶覆資凝網(wǎng)印尼

伊朗

4%,

0%0100000200000300000400000500000江蘇沙鋼國際貿(mào)易有限公司江蘇華建能源集團有限公司江蘇國泰國際集團恒聯(lián)進出口有…廣東省建材公司大連泛礦貿(mào)易有限公司0500000100000015000002000000各港口進口煤炭分析中建材集團進出口公司中化國際(控股)股份有限公司

山西大晉國際(集團)股份有限…連云港2012年-2013年上半年焦煤貿(mào)易商進口情況澳大利亞44%中國蝶炭資凝網(wǎng)加拿大

9%美國

45