中國典型五省煤電發(fā)展現(xiàn)狀與轉型優(yōu)化潛力研究

i 1 1 2 3 3 4 6 6 21 26 43 46 47 47 56 61 6511執(zhí)行摘要截至2021年底，中國煤電總裝機達110962萬千瓦，約占電力總裝機比重的 46.7%；煤電全年發(fā)電量達50426億千瓦時，時期以來，我國電力行業(yè)清潔轉型進程加速，但目前仍未擺脫“一煤獨大”的電力生產(chǎn)消費格局，煤電裝機與發(fā)電量也繼續(xù)呈慣性增長態(tài)勢。在2021年全球新投產(chǎn)的4500萬千瓦的煤電機組中，有一半以上在中國。2021年中國煤電裝機和發(fā)電量分別較2015年底水平上升了23.3%和29.3%[1,2]。由于2021和2022連續(xù)兩年中國部分地區(qū)都出 現(xiàn)了嚴重的“拉閘限電”現(xiàn)象，電力安全問題被中央和地方省市高度重視。在此大背景 下，煤電作為經(jīng)濟成本較低、建設周期較快的兜底保障電源，眾多地方省份都計劃在 “十四五”時期乃至“十五五”時期繼續(xù)上馬一批煤電機組，發(fā)揮電力保供和支撐可再地方省份作為中國電力系統(tǒng)的中長期規(guī)劃和運行控制的核心單元，若不能良好地處理煤電轉型優(yōu)化和托底保供之間的關系，一味的對煤電“開閘放水”將造成煤電行業(yè)的無序發(fā)展和資產(chǎn)損失，對國家提出的“嚴控煤電項目”、“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”、“加快建設新型能源體系”等目標造成不利影響，甚至嚴重拖慢中國實現(xiàn)碳達峰與碳中和目標的進程。北京大學能源研究院在2022年7月發(fā)布的《新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的內涵與展望》報告表明，2025年、2030年和2035年煤電的合理本報告挑選了山東、山西、福建、湖南、海南五個典型省份進行了煤電轉型優(yōu)化潛力和路徑的研究。報告基于近中期各省電力供需形勢，在考慮政府電力發(fā)展規(guī)劃、電力電量平衡和各省非煤資源發(fā)展?jié)摿Φ募s束下，依托于煤電機組裝機大小、服役年齡、供電煤耗等要素的評估分析，為不同省份煤電機組提供了轉型優(yōu)化發(fā)展路徑，并量化了相位于華東地區(qū)的山東是全國煤電裝機第一大省，同時又是電力輸入大省，冬夏“雙高峰”保供壓力較大，由于其機組總量大、自備電廠和小微電廠多，未來煤電裝機結構具有較大的優(yōu)化潛力；位于華北地區(qū)的山西同樣是全國煤電裝機大省，同時是傳統(tǒng)的電力輸出大省，為全國電力保供扮演著關鍵作用，今后還是華北地區(qū)重要的電力調峰基地；位于華東地區(qū)的福建電力結構以煤電為主，但近年來核電、海上風電發(fā)展迅猛，未1中國電力企業(yè)聯(lián)合會.中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2022[M].20222中電傳媒.中國能源大數(shù)據(jù)報告[R].20223北京大學能源研究院.新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的內涵與展望[R].2022iiiClimateChangeandEnergyTransitionProgram來電力輸出省的角色定位將愈加明顯；位于華中地區(qū)的湖南是可再生能源裝機占比超過50%、電力電量緊平衡的省份，未來是中國新增煤電主要的地區(qū)之一；位于華南地區(qū)的海南煤電裝機較小，地方政府已明確提出禁止新增燃煤發(fā)電項目，未來將成為中國率先實現(xiàn)煤電完全退出的省份之一。第一，不同省份的電力行業(yè)發(fā)展情況存在差異性和相似性。從用電結構來看，山東省和山西省以第二產(chǎn)業(yè)用電為主，二產(chǎn)用電占比高于全國平均水平約10個百分點。福建省的用電結構與全國類似，也以二產(chǎn)用電為主。湖南省和海南省則以第三產(chǎn)業(yè)和居民用電為主，兩者占比約50%，高于全國平均水平約20個百分點。從供電結構來看，山西省和山東省的電力結構以煤電為主，同時可再生能源裝機發(fā)展迅速，其他類型電源裝機占比較小。湖南省、福建省、海南省的煤電裝機占比都低于50%。湖南省的電力裝機以可再生能源為主，占比達56.8%。福建省則是水電和核電裝機大省，非水可再生能源裝第二，不同省份煤電行業(yè)發(fā)展情況存在巨大差異。從裝機容量和裝機結構上來看，截至2021年底，典型五個省份煤電機組容南和海南，容量最大的是山東省——10636萬千瓦，最少的是海南省——320萬千瓦。從機組容量等級占比上看，60萬千瓦級和百萬千瓦級機組容量占比最高的是福建省為76.02%，最低的海南省無60萬千瓦級和百萬千瓦級煤電機組；30萬千瓦級機組容量占比最高的是海南省為83.13%，最低的是福建為20.16%；30占比最高的是山東省為18.84%。氣候變化與能源轉型項目iv＜100MW從服役年齡來看，五省機組平均服役年限從長到短排列依次為湖南、海南、山東、福建和山西。截至2021年底，平均服役年限最長的為湖南14.3年，最短的為山西vClimateChangeandEnergyTransitionProgram＜300MW4342從供電煤耗來看，2021年山西、福建和湖南三省的火電機組平均供電煤耗分別為316.5克/千瓦時、304克/千瓦時、303.8克/千瓦時，落后于全國平均水平。山東和海南兩省的火電機組平均供電煤耗分別為289.4克/千瓦時和289克/千瓦時，領先于全國平均水平。從機組利用率來看，2021年全國火電機組的平均利用小時數(shù)為4444小時，平均利用率為51%。福建、山東和海南三省的火電平均利用小時數(shù)高于全國平均水平，分別為4877小時、4553小時和4510小時。湖南和山西省的火電平均利用小時數(shù)低于全國平均水平，分別為4391小時和4364小時[4]。4中國電力企業(yè)聯(lián)合會.中國電力統(tǒng)計年鑒2022[J].2022氣候變化與能源轉型項目vi利用小時數(shù)利用小時數(shù)圖4：典型五省火電平均利用小時數(shù)（2016-2021年）從煤電核準情況來看，“十三五”時期，山東省和山西省分別核準了煤電機組共計1580萬千瓦和670萬千瓦，分別位居全國第三和第六，福建省也核準了352萬千瓦的viiClimateChangeandEnergyTransitionProgram煤電機組，湖南省和海南省則基本沒有核準煤電機組[5]。由于中央在“十三五”時期積極推動煤電行業(yè)的供給側結構性改革，煤電核準規(guī)?？傮w呈現(xiàn)下降趨勢。但在2021和2022年，由于“拉閘限電”等事件影響，中國煤電核準規(guī)模再次抬頭。作為電力電量緊平衡的湖南在2021年核準了約560萬千瓦的煤電機組，排名全國第一，福建也核準了約100萬千瓦的煤電機組，排名全國第六。2022年前三季度，湖南和福建又分別核準了約330萬和230萬千瓦的煤電機組。而電力電量相對充裕的傳統(tǒng)煤電大省山東和山0第三，不同省份非煤資源的發(fā)展?jié)摿Ω饔胁煌?。山東省和湖南省是電力輸入大省。山東省除常規(guī)水電之外，擁有較好的核電、風電、光伏、生物質等清潔能源；而湖南省風光資源較為匱乏，但本省擁有豐富的水電資源；山西省和福建省是電力輸出省份。山西省的優(yōu)勢在于豐富的風光資源，福建省優(yōu)勢在于豐富的海上風電和核電資源，海南省和山東省類似，包括氣電、核電、可再生在內的各種非煤清潔能源都較為豐富。除了供給側之外，外來電將在山東和湖南省的煤電轉型減量發(fā)展中扮演關鍵作用，需求側響應第四，通過建立電力規(guī)劃模型，計算得出各省2022年至2035年的煤電合理規(guī)模。按照國家對碳達峰、碳中和的總體部署，課題組優(yōu)先以各省發(fā)布的能源電力規(guī)劃為依據(jù)，包括煤電控制目標和可再生能源發(fā)展目標等，其次以各省非煤資源發(fā)展?jié)摿捅M可能低碳發(fā)展為前提（煤電為其他資源最大化利用后的補充項），對各省的電力發(fā)展進5綠色和平.獨家解讀|2020年煤電核準熱潮不可在“十四五”期間重演[EB/OL].（2021-03-30）/s/GFjolpZ2srp5dknspDKEVw氣候變化與能源轉型項目viiiClimateChangeandEnergyTransitionProgram表1：ClimateChangeandEnergyTransitionProgram（單位：萬千瓦）202120252030203520212025203020352021202520302035168468120014401201552000224060120180240-8002000350010029654484424042442442425057013001540----1301303703701942280055008500803120018002600292296499883343650012500200004511300220042001435431043154339545060080011115018037552606060300040005000550088012522176290085120--305001000200013200700130027101200400270400750150050270570870-4090190463500500500------------1590165016501650949494941063610000100007500232530003000270032085--202120252030203520212025203020351201206001000605001000130021250085013003913917001200----98614032100270021233000450065007359001700270014585000100001600027750090015003010030063080105300500383050006000700010020045095010060012001950-604001000100230350450100300550800104104104104138613501300130073217800730068002870320028002000（單位：萬千瓦）2022105407400290024503202023103907500300026202202024101807650310028001502025100007800320030008520261000077003200300002027100007600310030000202810000750030503000020291000074003000300002030100007300280030000203195007200260029500203290007100240029000203385007000220028500203480006900210028000203575006800200027000氣候變化與能源轉型項目x其中，山東合理煤電裝機規(guī)模在“十四五”時期小幅下降，到2025-2030年間保持在1億千瓦左右，2030年后有較大的快速壓減空間。山西由于要建設大規(guī)模外送電基時期開始逐步下降。福建近期煤電合理規(guī)模維持穩(wěn)定，“十四五”時期有少量增加，“十五五”時期以核電和可再生為主的清潔電源持續(xù)增長，合理煤電裝機規(guī)模將逐步下未來隨著用電負荷較快增長仍需要新建一批煤電機組進行保供，因此“十四五”時期煤“清潔能源島”和“禁止新建煤電項目”等多重目標約束下，煤電將在“十四五”時期逐步退出。從各省規(guī)劃結果來看，山東、山西和海南省煤電受電量平衡約束為主，電力平衡約束為輔；福建和湖南省煤電同時受到電量平衡和電力平衡的強約束，這也體現(xiàn)了第五，根據(jù)電力規(guī)劃結果，結合煤電、天然氣發(fā)電排放系數(shù)變化情況，計算得到典其中，隨著清潔電量替代加速和煤電機組不斷退出，山東省電力行業(yè)二氧化碳排放量將逐年下降，“十六五”時期脫碳速度加快；山西省電力行業(yè)二氧化碳排放量先升后降，“十四五”末期達到峰值，隨后緩慢下降；福建省由于還要新上一部分煤電機組，因此“十四五”時期電力行業(yè)二氧化碳排放量逐年上升，2025年前后達峰，隨后逐步下降；湖南省由于要新增一批煤電機組緩解電力供應緊張形勢，且天然氣發(fā)電也在逐年增加，因此雖然電力行業(yè)二氧化碳排放量也在“十四五”末期達峰，但峰值平臺期較長，“十六五”后期將加速下降；海南省電力行業(yè)二氧化碳排放量已經(jīng)達峰，隨著煤電機組快速退出、氣電機組基本維持穩(wěn)定，“十五五”時期及以后電力行業(yè)碳排放量將維持在xiClimateChangeandEnergyTransitionProgram第六，煤電合理規(guī)模差異下，不同時間階段的根據(jù)煤電機組的運行年份、容量大小、能耗水平、地理位置、電廠屬性及供熱情況等信息，通過新增高效煤電、正常退役、政府贖買、淘汰落后、延壽封存、新增等量替代、“三改聯(lián)動”等不同方式給出了煤電機組不同階段的優(yōu)化決策過程，如表3-表5所示。在2022-2025年五省煤電轉型優(yōu)化路徑中，由于保供和調峰需求，山西、福建和湖南仍需要新增部分高效煤電機組，山東和海南則要加速落后煤電的退役和淘汰力度，保證煤電減量發(fā)展。同時，五省根據(jù)各自煤電發(fā)展實際情況，都需要加快“三改聯(lián)動”的步伐；2026-2030年五省煤電轉型優(yōu)化路徑中，僅山東和湖南需要各新增1臺百萬千瓦高效煤電機組，山西和福建需要加快落后煤電的淘汰步伐，海南省則要在“十五五”時期實現(xiàn)煤電的完全退出。同時，由于新增風光機組增多，煤電靈活性改造規(guī)模激增；2031-2035年五省煤電轉型優(yōu)化路徑中，由于風光快速增長以及碳排放達峰后的減排需表3：典型五省煤電2022-2025年轉型優(yōu)化路徑（單位：萬千瓦）05803607200-251-20-11-4200000-24-385-81-19-3-211-636479330675-235421721301930772138150019611606869621012521036600343039829000031128026927802025年合理規(guī)模1000078003200300085氣候變化與能源轉型項目xii表4：典型五省煤電2026-2030年轉型優(yōu)化路徑（單位：萬千瓦）10000100000000-10-77-600-90-423-394-100-850-500-4000-8543627132912005383016233037373314712119703515218853295101593590006376718024602030年合理規(guī)模100007300280030000表5：典型五省煤電2031-2035年轉型優(yōu)化路徑（單位：萬千瓦）000000000000000-2500-500-800-3000-2500-500-800-300049342042013000000013101461021001280146102100000003000002035年合理規(guī)模75006800200027000xiiiClimateChangeandEnergyTransitionProgram第一，通過供給側優(yōu)化煤電產(chǎn)能，加快清潔能源高效利用。應當明確在安全保供的前提下，推動煤電轉型發(fā)展新局面。平衡好煤電在短期安全保供和中長期角色轉變之間的相關關系，避免各地煤電沖動無序發(fā)展造成的資產(chǎn)擱淺損失和對完成碳達峰與碳中和目標造成的不利影響，各地應對新建煤電項目開展充分的必要性和經(jīng)濟性分析。對電力供給出現(xiàn)冗余的省份應加快進行落后煤電機組有序退出，對電力供給緊張的省份合理有序布局少量高效靈活煤電，促進全國煤電裝機在“十四五”末達到峰值。與此同時，統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能降耗改造、供熱改造和靈活性改造，實現(xiàn)“三改”聯(lián)動，助力電力系統(tǒng)第二，通過需求側加速推動需求響應利用和能效提升。將需求響應視為保障電力安全的關鍵手段，加速推動綜合能源服務和節(jié)能提效，推動我國各省市將需求側資源納入地方電力系統(tǒng)規(guī)劃。通過有效的電價機制和反映資源稀缺性的電力市場，促進分布式光伏與風電、新型儲能、電動汽車，以及可中斷、可調節(jié)負荷等各類需求側靈活性資源的有效整合和系統(tǒng)管理，平抑電網(wǎng)峰谷差，滿足電力系統(tǒng)中的尖峰負荷缺口。提升電力系統(tǒng)安全保障水平的同時，最大程度地避免新建煤電機組和輸配電設施滿足尖峰負荷所導第三，推進電力低碳發(fā)展關鍵技術攻關和商業(yè)化運作。以市場化為導向，科學合理選擇經(jīng)濟技術可行的路線，優(yōu)先發(fā)展大容量、高效率、長時間儲能設施，加強儲能關鍵技術、單元模塊和控制系統(tǒng)研發(fā)、成果轉化及產(chǎn)業(yè)化步伐，著力構建材料生產(chǎn)、設備制造、儲能集成、運行檢測全產(chǎn)業(yè)鏈。超前布局氫、氨等新型二次能源，逐步健全完善制氫、儲(運)氫、加氫、用氫全產(chǎn)業(yè)鏈氫能體系，提前介入氨能的研發(fā)和工程應用。促CCS/CCUS部署、規(guī)劃和商業(yè)化運作的目標。第四，通過市場機制保障煤電機組轉型保供的合理收益。推進電力現(xiàn)貨市場建設，通過電能量價格回收煤電機組的運行成本，釋放有效投資信號，抑制不合理的新建煤電機組需求，促進高效機組優(yōu)先運行發(fā)電，逐步淘汰低效機組。完善輔助服務市場補償機制，形成公正透明、競爭有序的供需兩側的市場化輔助服務共享和分擔機制，合理分攤輔助服務費用來提高全網(wǎng)輔助服務能力。推動建立容量補償電價機制助力煤電企業(yè)回收發(fā)電容量成本，適度保障發(fā)電企業(yè)的積極性來保證電力系統(tǒng)長期容量充裕性。完善全國碳市場和可再生能源消納責任制，以市場化的手段倒逼煤電的轉型與退出，提升新能源氣候變化與能源轉型項目xiv山東省需要嚴格遵守煤電裝機控制目標，優(yōu)化存量資源，加速非化石能源發(fā)展以及為確保電力行業(yè)實現(xiàn)“碳達峰”的目標，山東尤其要保持政策定力，確保不再凈增加新的煤電規(guī)模，嚴格遵守將煤電裝機控制在1億千瓦的規(guī)劃目標，新增用電、用熱需大型LNG接收基地和風電光伏開發(fā)基地。充分挖掘各種非化石資源潛力，做到“能建盡建”是山東實現(xiàn)能源低碳發(fā)展和煤電轉型優(yōu)化的基礎?！笆奈濉逼陂g要扎實落實省內能源、電力規(guī)劃目標?！笆逦濉睍r期及之后，進一步推動海上風電、海上光伏、新一同時，外電入魯規(guī)劃關乎山東“雙碳”目標的實現(xiàn)。從目前全國用電形勢來看，山東地處北方，難以逆能源流分布形勢從南方引入水電，必須要從內蒙、甘肅、山西、陜西等省份引入穩(wěn)定的外來電力。在需求大、選擇面窄的情況下，山東必須要未雨綢繆、提前規(guī)劃，提前與相應省份進行對接，避免未來出現(xiàn)與其他省份競爭、出現(xiàn)“搶電”的局面。山東省也可以借助豐富的跨區(qū)特高壓輸送通道資源，進一步優(yōu)化外電結構、提高首先，山西應合理研判保供需求，優(yōu)化現(xiàn)有煤電產(chǎn)能。“十四五”期間山西省煤電應當以保供電為主，加大對存量煤電的超低排放改造以及靈活性改造力度。充分發(fā)揮山西省煤電優(yōu)勢，提升省內以及外送電力保障能力同時淘汰落后產(chǎn)能?！笆逦濉睍r期及在煤電轉型同時，山西應推進各類能源協(xié)同發(fā)展，特別是作為外送大省要探索煤電與新能源不同階段的良性博弈。山西省作為“能源革命排頭兵”應當引導新能源企業(yè)加快技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，降低土地利用等非技術成本，實現(xiàn)風光發(fā)電平價上網(wǎng)。“十四五”時期應當充分結合自身優(yōu)質資源，推進煤電摻燒生物質燃料靈活性改造，推廣CCUS改造試點建設，由高碳向低碳屬性轉變。2026-2035年時期則應當開始探索利用焦爐煤氣等氫能資源豐富和低成本優(yōu)勢，培育氫能優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，以及煤制氫+CCUS、可再生能源制氫等低碳高效技術。加快推進加氫站、氫燃料電池及配件、氫燃料汽車發(fā)展，開展重載汽車“柴轉氫”試點。此外，山西省具有良好的外送通道建設以xvClimateChangeandEnergyTransitionProgram及相對豐富的風光資源稟賦，通過外送清潔電力，才能在最大化保障省內清潔能源消納福建省需要利用沿海清潔低碳資源優(yōu)勢探索能源利用福建省應著力構建煤、油、氣、核和新能源資源等多輪驅動、協(xié)調發(fā)展的能源供應體系。特別是作為海上風電、核電等清潔能源資源大省，應因地制宜發(fā)展可再生能源，推動非化石能源消費占比的提升，從而加速煤電轉型進程。福建省應加快海上風電裝備產(chǎn)業(yè)升級，推進“光伏+”、微電網(wǎng)、風光儲一體化、智慧能源等新能源應用新模式、新業(yè)態(tài)的發(fā)展。在保證供電充足性的前提下，替代煤電機組發(fā)電量?！笆奈濉逼陂g，大力推動新型儲能發(fā)展，加強各環(huán)節(jié)聯(lián)動，形成完整的運行體系雛形；2026-2035年間，加速發(fā)展電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)，構建更安全、更清潔、聯(lián)系更緊密的電力系統(tǒng)。福建省還應出臺相關市場政策給予煤電調峰合理補償，激發(fā)煤電企業(yè)靈活性改造動力，推動另一方面，福建省電能資源豐富，電源廠址條件優(yōu)越，受核電裝機快速增長和用電需求放緩雙重因素影響，福建電網(wǎng)出現(xiàn)較大電力電量富余，除省內北電南送外，目前也已初步具備外送能力，近幾年有明顯的擴大外送趨勢，逐漸由電力調入省份變?yōu)殡娏敵鍪》?。探索福建與華東電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的電力互濟方式，提升新能源利用水平和能源安全保障水平成為新的發(fā)展方向?！笆奈濉逼陂g，福建省應穩(wěn)定省內需求，合理規(guī)劃建設輸電線路，保障自身用電需求；2026-2035年時期，在保障自身需求的前提下逐漸湖南省需要進一步增強電力保供能力，大力發(fā)展為了保證能源供給，湖南省在“十四五”時期需要嚴格根據(jù)供需判斷新增必要的高效煤電機組和加快靈活性改造進程，在保障電力充足供應的同時為可再生能源調峰調頻起到支撐作用。同時為了提升電力應急能力，湖南應按照最大負荷的一定比例配置應急備用電源和調峰電源，適度提高水電、風電、光伏發(fā)電和不可中斷用戶高占比地區(qū)的配置比例，開展系統(tǒng)安全保供評估，建立煤電拆除報告制度，符合安全、環(huán)保、能效要求和相關標準的合規(guī)煤電機組“關而不拆”，關停后作為應急備用電源。其次，湖南還應大力實施可再生能源替代。堅持集中式與分布式并舉，推動風電和光伏發(fā)電大規(guī)模、高比例、高質量、市場化發(fā)展。加快建設抽水蓄能電站和新型儲能，積極推動水電深度挖此外，湖南還應擴大外電送入規(guī)模。推動祁韶直流盡早滿功率運行，爭取甘肅送端配套煤電盡快建成投運。積極推動雅江直流四川送端盡快具備800萬千瓦滿功率送電能力，確保按50%送電能力分電湖南。加快推進寧夏至湖南特高壓直流輸電工程。積極推進第三回特高壓直流入湘前期工作。研究與廣東電網(wǎng)通過背靠背直流方式加強聯(lián)絡，推氣候變化與能源轉型項目xvi動湖南電網(wǎng)由國網(wǎng)末端轉為國網(wǎng)、南網(wǎng)互濟運行的“橋頭堡”。同時，需要加快構筑形成華中電網(wǎng)“日”字型主網(wǎng)架，顯著提升湖南、湖北省間電力交換能力，提前部署其他海上風電和核電是海南省滿足能源需求的重要依仗，在充分考慮生態(tài)、景觀和國家安全等因素的基礎上，應大力開發(fā)海上風電，穩(wěn)步推進核電建設，推動煤電盡快退出。立足長遠，找準氣電定位，不過度依賴氣電滿足近中期用電需求，充分發(fā)揮存量氣電優(yōu)合理布局開發(fā)分布式能源，就近滿足部分本地負荷。推動海南“十四五”期間打造新型電力系統(tǒng)省級示范省，至2035年，能源清潔轉型基本實現(xiàn)，清潔能源發(fā)電裝機比重達海南還應推動成為全國微電網(wǎng)試點示范省份，形成微電網(wǎng)的新興投資模式、商業(yè)模式和運維模式。微電網(wǎng)由分布式新能源、電動汽車、新型儲能、小型氣電等組成，其作為一個自平衡的單元，能夠因地制宜地為樓宇、小區(qū)等民用用戶以及工業(yè)用戶進行電、熱、氣三聯(lián)供和開展綜合能源服務，并作為一個整體發(fā)揮需求響應的作用參與地區(qū)的輔助服務市場，提供調峰、調頻、備用、黑啟動等輔助服務，全力支持大電網(wǎng)的穩(wěn)定安全運行?！案魤κ垭姟痹谖㈦娋W(wǎng)地區(qū)順利開展，分布式能源項目可通過微電網(wǎng)將電力直接銷售給周邊的能源消費者，而不是必須先低價xviiClimateChangeandEnergyTransitionProgram電力行業(yè)作為我國碳排放總量最大的單一行業(yè)，占全國碳排放比重超過40%。國務院于2021年10月印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》明確提出要嚴格控制新增煤電項目，新建機組煤耗標準達到國際先進水平，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，加快現(xiàn)役機組節(jié)能升級和靈活性改造，積極推進供熱改造，推動煤電向基礎保障性和系統(tǒng)調節(jié)性電源并重轉型。此后國家發(fā)改委、國家能源局又聯(lián)合下發(fā)了《關于開展全國煤電機組改造升級的通知》，強調要進一步提升煤電機組清潔高效靈活性水平，促進電力行業(yè)清潔低碳轉型，助力全國碳達峰、碳中和目標如期實現(xiàn)。兩份文件為中國未來煤電的發(fā)展指明了自2014年煤電核準權限下放后，省級政府能源管理部門成為國家電力政策落實和項目決策的核心。推動地方省份的煤電轉型和優(yōu)化將積極踐行國家嚴控煤電發(fā)展的總體山東省是全國第一大煤電裝機大省和第三大經(jīng)濟大省。山東省是全國唯一一個煤電裝機過億的省份（2021年達1.06億千瓦），占全國煤電總裝機的比重約10%，其中約三分之一是自備電廠機組。山東省“一煤獨大”的能源電力結構以及其龐大的高耗能、高污染的產(chǎn)業(yè)結構導致其是我國二氧化碳排放總量最大的省份，碳排放總量同樣約占全國的10%。在實現(xiàn)碳達峰與碳中和、推動新舊動能轉換等目標的約束下，山東背負著巨目前，山東省一方面提出嚴格利用環(huán)保、安全、技術、能耗、效益標準，積極實施煤電低質低效產(chǎn)能退出行動。山東計劃在2025年和2030年都將煤電控制1億千瓦左右，并持續(xù)提高煤電的靈活調節(jié)能力和應急備用能力。目前，山東省擁有全國最大的光伏裝機，總量超過3300萬千瓦，負荷愈加呈現(xiàn)“鴨型曲線”，對電力系統(tǒng)的向上和向下爬坡能力提出的嚴苛要求，山東省龐大的煤電機組是近中期系統(tǒng)靈活性的提供主體。氣候變化與能源轉型項目1另一方面，山東省正積極實施可再生能源的倍增行動，加快推動清潔能源成為電力增量主體。山東省人民政府于2022年6月下發(fā)的《山東電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》和《能源保障網(wǎng)建設行動計劃》與之前下發(fā)的《山東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》和《山東省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》相比，進一步提高了可再生能源發(fā)展目標。到2025年，山東計劃將光伏、風電裝機分別提升到6500萬和2800萬千瓦；到2030年，進一步提升到1.25億千瓦和5500萬千瓦。與此同時，山東提出切實發(fā)揮煤電的托底保供作用，到2025年力爭建成投產(chǎn)大型煤電機組1000萬千瓦以上。假若這些機組全部或大部分為凈新增機組，那么山東將無法完成將煤電裝機控制在1億千瓦左右的目標。因此，積極推動山東煤電的轉型優(yōu)化發(fā)展不僅在近中期將加快推動落后煤電退出、轉變煤電的角色定位、支持山東省可再生能源的高速發(fā)展，還能在中遠期助力山東省盡快完成“三個三分之一”的電力發(fā)展目標，即未來山東的電力供給由目前的以省內煤電為主改為三分之一來源于“外電入魯”、三山西省是中國煤電裝機第四大省，裝機總量超過7000萬千瓦，作為傳統(tǒng)的能源供應基地，肩負著保障國家能源安全的責任使命。新中國成立以來，山西省累計生產(chǎn)煤炭超210億噸，占全國產(chǎn)量1/4以上，其中70%外調，覆蓋全國2/3以上省份，凈轉出電量1.47萬億千瓦時，為全國建設提供了強大的能源支撐[1]。在碳達峰與碳中和目標的約束下，作為全國“能源革命排頭兵”的山西承擔著電力清潔轉型和電力外送保供的雙重任務。如何利用好本省優(yōu)質的能源稟賦協(xié)同推進清潔化轉型與提升外送供應能力是當前山西省電力行業(yè)發(fā)展亟待解決的重要問題。目前山西省本地用電需求增長疲軟，電力供給能力存在較大的冗余，煤電利用率低于全國平均水平，煤電產(chǎn)能出現(xiàn)過剩風險。伴隨著山西省可再生能源大規(guī)模并網(wǎng)，其出力波動性、不穩(wěn)定性對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行為了加速電力清潔轉型和立足電力外送基地的戰(zhàn)略地位，山西正積極推動可再生能源的規(guī)模化發(fā)展和煤電的角色轉變。山西省能源局于2022年10月出臺的《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出到2025年風電、光伏裝機分別達到3000萬千瓦和5000萬千瓦左右，實現(xiàn)新能源和清潔能源裝機容量占比達到50%。山西省人民政府于2021年4月下發(fā)的《關于印發(fā)山西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要的通知》也強調要適應煤電從主體電源逐步向基礎性電源轉變趨勢，探索大容量、高參數(shù)先進煤電項目與風電、光伏、儲能項目一體化布局，實施多能互補和深1人民網(wǎng).支持山西由傳統(tǒng)能源大省向新型綜合能源大省轉型示范[EB/OL].（2022-03-07）./n2/2022/0307/c189130-35162365.html2ClimateChangeandEnergyTransitionProgram山西省目前并未出臺官方的煤電發(fā)展控制目標，但《山西省煤電項目“上大壓小”實施方案》提出要進一步優(yōu)化煤電布局和結構，推進煤電項目“上大壓小”，有序關停淘汰落后煤電機組，實現(xiàn)煤電行業(yè)高質量發(fā)展。未來加速山西省煤電的轉型優(yōu)化發(fā)展，對嚴控全省煤電裝機總量，提升清潔電力外送水平，成為華北、華中、華東三大區(qū)域電福建省現(xiàn)階段電力行業(yè)發(fā)展情況與全國相似，可用資源種類齊全，發(fā)電結構與全國相近，用電需求增長水平也與全國幾乎持平。截至2021年底，福建省煤電總裝機接近3000萬千瓦，占全省電力總裝機比重的42%，煤電全年發(fā)電量占比接近60%。由于福建省徑流式水電、風電等不穩(wěn)定性電源大量存在，加之千萬千瓦級別的核電裝機，電力系統(tǒng)的靈活性需求較大，然而福建省的靈活調節(jié)資源建設相對滯后，煤電機組當前承擔了系統(tǒng)穩(wěn)定保障作用。隨著海上風電的快速發(fā)展、核電裝機規(guī)模的進一步擴大，未來電為了提高電力系統(tǒng)的靈活性、支撐可再生能源發(fā)展，以及解決局部地區(qū)電力供應出現(xiàn)的臨時性、短期性缺口，福建省計劃進一步增加煤電裝機，并組織實施煤電機組升級改造，推進煤電清潔、高效、靈活、低碳、智能化高質量發(fā)展。福建省人民政府于2022年5月下發(fā)的《福建省“十四五”能源發(fā)展專項規(guī)劃》中提出按需有序推動神化羅源電廠、華電可門三期、泉惠熱電建設，并加快泉惠熱電第二臺機組、古雷熱電、江陰熱電前期工作的開展，總量約800萬千瓦。然而，隨著福建省電力需求增長漸顯疲態(tài)和海上風電、核電規(guī)模的持續(xù)擴大，煤電正逐漸失去承擔基本負荷的地位，面臨著較大的資產(chǎn)擱淺風險。福建省電力發(fā)展在全國極具代表性，積極開展煤電的轉型優(yōu)化不僅將提升電力系統(tǒng)靈活性，避免煤電裝機過剩的不利局面，還將作為典型省級樣板，其煤電的高質量轉型策略與路徑將對全國構建安湖南省水電資源豐富，可再生能源發(fā)展水平較高，2021年湖南省可再生能源裝機占比和發(fā)電占比分別超過55%和40%，煤電裝機約2300萬千瓦。湖南省電力需求增長旺盛，負荷峰谷差接近60%，位居全國第一，火電負荷比為0.6，在中部六省中最氣候變化與能源轉型項目低，是中國典型的電力電量緊平衡省份，電力保供壓力大[2]。過去因為缺乏電煤供應保障，湖南通過積極引入外電和發(fā)展本地可再生能源的方式來滿足不斷增加的電力需求。但在年設計輸送能力2億噸煤炭的浩吉運煤專線開通后，“兩湖一江”（湖南、湖北、江西）地區(qū)煤炭資源供應得到了保障。為了保證能源供給，湖南在“十四五”規(guī)劃綱要中布局了8個火電項目和大力推進煤電靈活性改造，希望一方面通過新增煤電實現(xiàn)電力充足供應，另一方面通過煤電靈活性改造發(fā)揮為可再生能源調峰調頻的支撐作用。2021年，湖南省核準了約600萬千瓦的煤電機組，位居全國第一。由此可見，湖南省將成為為了強化電力保供和支撐高比例可再生能源消納，湖南省人民政府于2022年5月下發(fā)的《湖南省電力支撐能力提升行動方案（2022-2025年）》強調要重點通過夯實保障性電源基礎、擴大外電送入規(guī)模、加快建設抽水蓄能電站這三大措施提升電力支撐能力。湖南省提出要充分發(fā)揮煤電兜底作用，在2023年底前實現(xiàn)華電平江電廠、國能岳陽電廠的投產(chǎn)，并加快建設長安益陽電廠、大唐華銀株洲電廠、陜煤石門電廠3個煤電項目。湖南省發(fā)展和改革委員會于2022年10月下發(fā)的《湖南省推動能源綠色低碳轉型做好碳達峰工作的實施方案》再次強調要充分發(fā)揮煤電的兜底保供作用。到2025年，全省支撐性煤電裝機規(guī)模要達到3000萬千瓦。在湖南省積極開展煤電轉型優(yōu)化工作一方面將提升電力系統(tǒng)靈活調節(jié)能力，推進可再生能源大規(guī)模、高比例、市場化、高質量發(fā)展，率先在全國打造以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為全國其他省份提供有效的借鑒意義。另一方面將抑制煤電的無序擴張勢頭，做好湖南省新建煤電裝機的必要性評估，充分發(fā)揮煤電兜底保供作用的同時，嚴控海南省是我國第一個生態(tài)示范省，始終保有全國領先的水質、空氣質量和森林覆蓋率，擁有豐富的熱帶環(huán)境資源和旅游資源，并坐擁得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。海南省電力需求基數(shù)小，電力供應主要依靠煤電，但新能源發(fā)電和核電廠址資源豐富，電力系統(tǒng)清潔轉型難度相對較低。截至2021年底，海南省共有12臺煤電機組，總量約320萬千瓦。海南省目前正積極響應國家碳達峰與碳中和目標，海南省人民政府于2022年8月下發(fā)建設安全高效清潔能源島，力爭到2025年將非化石能源發(fā)電裝機和非化石能源消費占比分別提高到55%和22%以上，到2030年進一步提高到75%和54%左右。為了加快建設清潔能源島，《海南省深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)行動方案》、《海南省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》等多份文件提出禁止新增煤電項目，支持自備電廠轉2湖南省發(fā)展和改革委員會等.湖南省能源發(fā)展報告2020[R].20214ClimateChangeandEnergyTransitionProgram為公用電廠。目前海南省煤電機組的調節(jié)能力較弱，且需求側負荷峰谷差不斷提高，電力安全供應難度增大。加速海南省煤電的優(yōu)化轉型能在近期釋放煤電機組的調節(jié)能力，為電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行做出貢獻，在中期能加速煤電的淘汰力度，推動海南省成為我氣候變化與能源轉型項目5山東省是全國人口第二大省和第三經(jīng)濟大省，同時也是我國用電需求大省，2021全社會用電量達7383億千瓦時，排名全國第二，僅次于廣東，比德國的總用電量還高近2000億千瓦時，單獨看可位居全球第六。福建省、山西省、湖南省用電需求較小，處于全國中游水平，2021年全社會用電量分別為2837億千瓦時、2608億千瓦時、2155億千瓦時，相當于英國、澳大利亞和波蘭的用電水平。海南省用電需求小，2021年全社會用電量僅405億千瓦時，位居全國倒數(shù)第二，僅高于西藏。“十三五”時期五省全社會用電需求年均增速都在6%左右，略高于5.7%的全國平均水平[3]。最大負荷方面，五省中山東省最大負荷最高，2021年最大負荷達8862億千瓦，相當于福建省（4662億千瓦）、湖南省（4150億千瓦）、山西省（3821億千瓦）的兩倍，海南省最大負荷較小，僅為648億千瓦?！笆濉睍r期山西、海南兩省最大負荷年均增速最3中國電力企業(yè)聯(lián)合會.中國電力統(tǒng)計年鑒2022[J].20226ClimateChangeandEnergyTransitionProgram全社會用電量（億千瓦時）全社會用電量（億千瓦時）8000750070006500600055005000450040003500300025002000150010005000海南海南GDP（萬億元）0.6502.0004.0006.0008.310省份名稱福建海南湖南山東山西0100020003000400050006000700080009000最大負荷（億千瓦）從人均用電量來看，2021年山西省、山東省、福建省人均用電量高于全國平均水平，分別為7483千瓦時、7261千瓦時、6796千瓦時。海南省和湖南省的人均用電量低于全國平均水平，分別為3991千瓦時和3248千瓦時。湖南人均用電量位居全國倒數(shù)第二，僅高于西藏，未來有較大發(fā)展空間。從人均生活用電量來看，福建在五省中排名第一，為1272千瓦時，其次是湖南和海南，分別為869千瓦時和801千瓦時，山東省和山西省的人均生活用電量顯著低于全國平均水平（835千瓦時），分別只有768千瓦時和719千瓦時，這也體現(xiàn)了兩省工業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展結構[3]。氣候變化與能源轉型項目71.6%1.0%36.0%1.6%1.0%36.0%0資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會、OurWorldInData從用電結構來看，山西省和山東省第二產(chǎn)業(yè)用電量大，分別占總用電量的76.8%和76.6%，高于全國平均水平；福建省和湖南省第二產(chǎn)業(yè)用電比重分別為63.9%和52.8%，較低于全國平均水平；海南省第二產(chǎn)業(yè)用電量小，占比僅為39.0%，遠低于全國平均水平[3]。五省中海南第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量占比超過50%，湖南省也接近50%，遠超福建省、山西省和山東省，這也說明了湖南和海南兩省的工業(yè)發(fā)展水平相對第一產(chǎn)業(yè)用電量第二產(chǎn)業(yè)用電量第三產(chǎn)業(yè)用電量居民用電量8ClimateChangeandEnergyTransitionProgram山西省、山東省以重工業(yè)為主的經(jīng)濟結構也使得其單位GDP電耗高于全國平均水平。2021年山西省、山東省單位GDP電耗分別為1154千瓦時/萬元和888千瓦時/萬元。海南省、福建省、湖南省的單位GDP電耗較小，分別為623千瓦時/千瓦時/萬元和467千瓦時/萬元。電力消費彈性系數(shù)能夠反映產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和技術進步水平?！笆濉逼陂g，五省中只有山東省的電力消費增速高于GDP增速，電力消果，經(jīng)濟發(fā)展對于能源驅動的依賴性仍較強。湖南省和山西省的電力消費彈性系數(shù)分別為0.81和0.72，也高于全國0.71的平均水平，未來能源利用效率仍有進一步提升的空間。海南省、福建省的電力消費彈性系數(shù)低于全國的平均水平，分別為0.68和0.59，0氣候變化與能源轉型項目9五省的電力裝機總量和結構存在巨大差異。從裝機總量來看，山東省和山西省作為電力需求大省和電力輸出大省，電力裝機較大。2021年電力總裝機分別達1.7億千瓦和1.1億千瓦，位居全國第一和第七。福建省和湖南省的電力總裝機分別為6983萬千瓦和5413萬千瓦，位居全國中下游水平，海南省電力總裝機較小，為從裝機結構來看，山西省和山東省的電力結構以煤電為主，同時可再生能源裝機發(fā)展迅速，其他類型電源裝機占比小。2021年，山東省和山西省的煤電裝機分別達1.06億千瓦和7321萬千瓦，占比分別達61.4%和64.6%，遠高于國家46.7%的平均水平。山東省和山西省都是我國可再生能源裝機大省，山東省光伏和風電裝機分別為3343萬千瓦和1942萬千瓦，位居全國第一和第六。山西省光伏和風電裝機分別為1458萬千瓦和2123萬千瓦，位居全國第八和第五。光伏與風電的裝機占比在兩省都超過了30%，高于國家26.7%的平均水平。10ClimateChangeandEnergyTransitionProgram18.7%18.7%湖南、福建、海南三省的煤電裝機都低于50%。湖南省的電力裝機結構以可再生能源為主，2021年湖南水電、風電、光伏、生物質裝機分別為1710萬千瓦、803萬千瓦、451萬千瓦和111萬千瓦，占比總共達56.8%。煤電裝機2325萬千瓦，占比43.0%。福建省是水電和核電裝機大省，非化石能源裝機占比超過50%。2021年福建省水電和核電裝機分別達1506萬千瓦和986萬千瓦，與煤電裝機總量相當（2870萬千瓦）。福建省的核電裝機排名全國第二，僅次于廣東。福建省可再生能源裝機以水電為主，風光發(fā)展規(guī)模較小。海南省各種電源裝機占比較為均勻，煤電裝機占比在五省中最小，僅為30.7%。海南省有相當規(guī)模的天然氣發(fā)電，在五省中氣電占比最高，達12ClimateChangeandEnergyTransitionProgram從發(fā)電量結構來看，山東、山西、福建和湖南四省煤電的發(fā)電量都超過50%，都未擺脫以煤為主的發(fā)電量結構。山西、山東呈現(xiàn)兩頭獨大，煤電發(fā)電量占比遠超全國平均水平，都約80%。與此同時，非水可再生能源發(fā)電量占比同樣高于全國，反映了兩省波動性風光發(fā)電的發(fā)展水平較高。福建和海南兩省的發(fā)電結構以煤電和核電為主，核電的發(fā)電量占比都超過了25%，非水可再生能源滲透率則較低，都低于5%。湖南省在五省中可再生能源發(fā)電量占比最高，達45.8%，這主要由于湖南省有良好的水電資源，水電全國60.1%4.9%29.7%13.7%山東78.9%3.2%14.7%14.5%山西81.9%0%18.1%17.1%福建53.8%27.7%11.4%4.9%湖南53.4%0%45.8%13.6%海南45.7%26.9%5.5%3.0%氣候變化與能源轉型項目13山西省和福建省是電力輸出省份。截至2021年底，山西電網(wǎng)擁有“三交一直”四條特高壓外送線路以及12回500千伏交流線路，電力外送能力達到3830萬千瓦，承擔著向京津冀、華東和華中等區(qū)域輸送電能的任務，“十三五”期間累計凈輸出電量4460億千瓦時。福建省已經(jīng)建成以1000千伏特高壓電網(wǎng)為核心、500千伏超高壓為主干網(wǎng)架的堅強智能電網(wǎng)，“十三五”期間累計凈輸出電量581結構仍在不斷完善中，福建電源分布與用電需求呈逆向分布，隨著南部負荷增長和北部規(guī)劃電源投產(chǎn)，北電南送規(guī)模將進一步加大。2022年福州—廈門1000千伏特高壓交流工程和漳州常山220千伏輸變電等工程相繼開工，將不斷強化地區(qū)電網(wǎng)主網(wǎng)架，持續(xù)提高電網(wǎng)能源配置能力。福建省北電南送工程建成后，福建的主網(wǎng)架將形成堅強的“四縱三橫”結構，有效提升沿海地區(qū)供電能力和供電可靠性，解決福建中西部現(xiàn)有網(wǎng)架薄弱（單位：億千瓦時）201688.74802.07-713.336.3342.36-36.032017159.57934.48-774.912.4975.34-72.852018179.071106.17-927.101.3149.36-148.062019273.881265.21-991.331.25171.86-170.612020312.421366.04-1053.621.5154.98-153.48山東省、湖南省和海南省是電力輸入省份。截至2021年底，山東省“五交三直”特高壓建設全部完成，外電接收能力可達3000萬千瓦以上。山東省已建成以特高壓“五交三直”為支點、500千伏密集環(huán)網(wǎng)為核心、地區(qū)220千伏骨干網(wǎng)架為支撐的交直流混聯(lián)大電網(wǎng)。六回1000千伏交流線路、兩條±800千伏直流線路、一條±660千伏直流線路和四回500千伏線路，從東北電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和華北主網(wǎng)接受外部電力，為網(wǎng)成為地區(qū)供電系統(tǒng)的主網(wǎng)架。全網(wǎng)整體輸電潮流呈“南北互濟、西電東送”之勢，網(wǎng)絡傳輸能力較強，電網(wǎng)阻塞相對較輕。作為能源資源匱乏地區(qū)之一的湖南省也積極引入外電，已經(jīng)建成了祁韶±800千伏直流特高壓和南昌-長沙1000千伏交流特高壓。荊14ClimateChangeandEnergyTransitionProgram門至長沙1000千伏特高壓交流線路工程是湖南第三條跨省特高壓大通道工程，該線路于2022年10月全線竣工。線路建成后使華中電網(wǎng)形成“日”字型主網(wǎng)架，顯著提升了長期以來，海南省電網(wǎng)網(wǎng)架相對薄弱，通道裕度小，不利于核電、集中式新能源基地發(fā)展和全省能源互聯(lián)互通?！笆濉逼陂g，海南共投資約286億元建設海南電網(wǎng)，省內已建成220千伏“目”字型雙環(huán)網(wǎng)主網(wǎng)架，并通過雙回500千伏（120萬千瓦）海底（單位：億千瓦時）2016292.570.00292.57254.5492.53162.010.480.94-0.462017586.152.28583.87318.2376.68241.550.230.76-0.532018719.5611.99707.57385.1373.28311.852.190.891.302019934.17.28926.82399.5985.76313.8310.250.519.74202011607.061152.94497.7472.85424.8910.040.739.31從輸送電量情況上看，隨著特高壓通道的建設，跨區(qū)跨省輸電能力持續(xù)提高，交易規(guī)模不斷擴大，一定程度緩解了區(qū)域資源與電力負荷不平衡的矛盾。輸出省份中，2021年山西省凈外送電量達到1235億千瓦時，比上年增長17%；福建省應受到電力供應出現(xiàn)的臨時短期性缺口，9月后限制外送，2021年全省外送電量不足100億千瓦時。輸入省份中，2021年山東接納省外來電1187.4億千瓦時，同比增長2.5%，有效替代省內煤炭消費近5000萬噸。通過國家能源局公布的2021年直流特高壓線路輸電情況來看，昭沂直流和魯固直流輸送的可再生電量占比分別為33.7%和38%，可見特高壓線路的可再生輸電比例還有很高的提升空間；2021年湖南省購入外來電量401.5億千瓦時，同比增長14.6%，其中通過祁韶直流購入電量270.5億千瓦時，同比增長28.0%。海南省在氣候變化與能源轉型項目15直流投運昭沂直流2018±8001000內蒙古山東-直流投運魯固直流2017±8001000內蒙古山東-直流投運銀東直流2012±660400寧夏山東-直流投運祁韶直流2017±800800甘肅湖南-直流投運雁淮直流2017±800800山西江蘇-直流投運閩粵聯(lián)網(wǎng)工程2022±500200福建廣東-直流規(guī)劃隴東-山東線路-直流規(guī)劃寧夏-湖南線路-±800800寧夏湖南-交流投運南昌-長沙線路20211000-江西湖南江西-湖南交流投運浙北-福州線路20141000-浙江福16ClimateChangeandEnergyTransitionProgram市場交易規(guī)模方面，2021年山東、山西、福建、湖南、海南電力直接交易規(guī)模分別達2208億千瓦時、1567億千瓦時、1224億千瓦時、693億千瓦時、44億千瓦時，分別占各省全社會用電量的29.9%、60.1%、43.1%、32.2%、10.9%[4]。山東省電力交易規(guī)模位居全國第三，僅次于江蘇和廣東。山西、福建的電力交易規(guī)模也位居全國前列。市場建設方面，山東省、山西省和福建省歸屬于我國現(xiàn)貨市場早期八大試點省份。其中，山東省截止2022年10月底，電力現(xiàn)貨市場不間斷長周期結算試運行超過300天，累元/千瓦時，較燃煤發(fā)電基準電價上浮19.96%[5]。山西省和福建省也相繼成為實現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場不間斷運行的省份，山西省在2021年1-3月中長期交易模式下，用電側累計結算中長期合約電量321.39億千瓦時，實際用電量328.24億千瓦時，占比102.13%，結算均價271.55元/兆瓦時；4-12月在現(xiàn)貨運行模式下，用電側累計結算中長期合約電量1007.78億千瓦時，實際用電量1010.35億千瓦時，占比/兆瓦時，有效推進了電力市場建設[6]。福建省于2021年10月在貫徹落實國家發(fā)改委實施燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革后首次開展月度集中競價交易，15家燃煤發(fā)電企業(yè)、48家售電公司和76家批發(fā)用戶參與交易，成交電量為76.72億千瓦時，統(tǒng)一邊際出清4中國電力企業(yè)聯(lián)合會.中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2022[R].20225大眾日報.山東電力現(xiàn)貨市場長周期結算試運行成效顯著[EB/OL].(2022-11-16)./dzrb/content/20221116/Articel13003MT.htm6山西電力交易中心.2021年度山西電力市場信息[EB/OL].(2022-01-25)./s/TSHm5NlOLgd9RqkGpNWJlw7福建省工信廳.深化煤電上網(wǎng)電價市場化改革福建首次完成月度集中競價交易[EB/OL].(2021-10-29)./s?id=1714963202921419465&wfr=spider&for=pc氣候變化與能源轉型項目17輔助服務市場方面，各省在近些年來陸續(xù)修訂和完善了輔助服務市場機制，主要表現(xiàn)為擴大輔助服務的參與主體、增加輔助服務品種、優(yōu)化補償機制和成本分攤機制等。例如，山東省建立了容量補償電價，基準價為99.1元/兆瓦時，并根據(jù)發(fā)電能力是否充裕通過相關系數(shù)進行調整。為了支持新型儲能的發(fā)展，山東省給予儲能項目2倍標準的容量補償；山西省2022年8月進一步提高了調頻價格。山西省將中午低谷時段和晚高峰時段的價格范圍從原先的5-15元/兆瓦時調整為了10-30元/兆瓦時。福建省于2022年4月下發(fā)的《福建省電力調峰輔助服務市場交易規(guī)則（試行）》，加大了對火電機組深度調峰、啟停調峰的補償力度，并增設了深度調峰容量市場交易品種，建立了用戶參與輔助服務的機制等；湖南省由于電力供應緊張，在積極調整優(yōu)化調峰輔助服務市場和推進調頻輔助服務市場化上做了很多努力，調峰輔助服務市場運行一年來，湖南電網(wǎng)光伏發(fā)電實現(xiàn)全額消納，風電利用率達到98.9%，同比提升4.4%，水電利用率99.96%，同比提升0.8%，落實了國家清潔能源消納要求。2021年，湖南省全年調峰服務市場主體獲得凈服務費3.4億元左右，火電企業(yè)通過挖潛增效，最大調峰能力增加160萬千瓦[8]。海南省電力市場建設起步相對較晚，目前正在積極參與南方區(qū)域統(tǒng)一市在電價方面，湖南省和海南省燃煤發(fā)電的基準價分別為0.45元/千瓦時和0.4298元/千瓦時，分別位居全國第二和第三，僅次于廣東。山東省和福建省的燃煤發(fā)電基準價分別為0.3949元/千瓦時和0.3932元/千瓦時，也高于全國0.3739元/千瓦時的平均水平。山西省的燃煤發(fā)電基準價較低，僅為0.3320元/千瓦時。在中央于2021年8湖南省發(fā)展和改革委員會等.湖南省能源發(fā)展報告2021[R].18ClimateChangeandEnergyTransitionProgram10月下發(fā)《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》之后，燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價全面放開，各地將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍由之前的上浮不超過10%、下浮不超過15%的原則擴大為上下浮動原則上上浮20%限制，電力現(xiàn)貨價格不受上述幅度在2021年7月中央下發(fā)《關于進一步完善分時電價機制的通知》和10月下發(fā)《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》之后，五省進一步完善峰谷電價機制，合理確定峰谷電價價格，積極推動工商業(yè)用戶都進入市場，取消工商業(yè)目錄電價，伏工商業(yè)代理購電價格為標準，海南省在五省中峰谷價差最大，達1.04元/千瓦時，排元/千瓦時，位居全國前列。福建省和海南省的峰谷價差較低，分別為0.65元/千瓦時和0.56元/千瓦時。工商業(yè)代理購電價格（平時段）海南省和湖南省價格較高，2022年1月-11月的平均價格分別為0.51元/千瓦時和0.48元/千瓦時，其次是福建、山西和山東，分別為0.44元/千瓦時、0.39元/千瓦時和0.38元/千瓦時[9]。9北極星售電網(wǎng).最新|2022年11月全國各地電網(wǎng)企業(yè)代理購電價格公布（附電價表）[EB/OL].(2022-10-31).https://news./html/20221031/1264833.shtml氣候變化與能源轉型項目1920ClimateChangeandEnergyTransitionProgram電力需求預測是基于過去電力供需數(shù)據(jù)基礎，結合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的趨勢，對預測期內的電力需求和負荷增長情況進行測算的工作。電力需求預測的方法主要包括人均用電量法、消費彈性系數(shù)法、回歸分析法、趨勢外推法、重點行業(yè)用電比重法、產(chǎn)值單耗法等。本報告主要基于人均用電量法，結合典型省份的經(jīng)濟發(fā)展水平和用電結構特（單位：千瓦時）2025年2030年2035年2060年中國工程院68008200920013000華北電力大學66007800870011000國網(wǎng)能源研究院68007800885012000北京大學能源研究院65007500