2023年汽車(chē)技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告

2023年汽車(chē)技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、與制造廠商錯(cuò)位的高速成長(zhǎng)期 PAGEREFToc356553120\h3二、國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)投入爆發(fā)性增長(zhǎng)，研發(fā)外包比例也將上升 PAGEREFToc356553121\h41、國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造企業(yè)投入過(guò)低，大幅提升已經(jīng)是必然趨勢(shì) PAGEREFToc356553122\h42、研發(fā)外包比例增加成為必然，最利好獨(dú)立第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) PAGEREFToc356553123\h6三、國(guó)際廠商的研發(fā)往中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明確 PAGEREFToc356553124\h6四、標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升倒逼制造企業(yè)加大研發(fā)產(chǎn)品升級(jí) PAGEREFToc356553125\h7五、汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)已進(jìn)入高增長(zhǎng)期，有至少數(shù)倍的成長(zhǎng)空間 PAGEREFToc356553126\h81、行業(yè)增速我們判斷在30%以上 PAGEREFToc356553127\h82、德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)小于中國(guó)，但測(cè)試評(píng)價(jià)市場(chǎng)空間卻5倍于中國(guó) PAGEREFToc356553128\h8一、與制造廠商錯(cuò)位的高速成長(zhǎng)期汽車(chē)制造業(yè)的發(fā)展大致可以概括為三個(gè)階段，目前國(guó)內(nèi)的汽車(chē)制造商已經(jīng)結(jié)束了野蠻生長(zhǎng)的第一階段，剛剛進(jìn)入了依靠品質(zhì)提升來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的第二階段，在這個(gè)階段汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)的增速將是最快的。國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造商在依靠產(chǎn)能擴(kuò)張的第一階段，對(duì)研發(fā)投入并不重視，研發(fā)投入比例遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。在這個(gè)階段，汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)的主要業(yè)務(wù)是新車(chē)型的合規(guī)檢測(cè)它的業(yè)務(wù)量與新車(chē)型的數(shù)量直接相關(guān)，但是新車(chē)型數(shù)量的增長(zhǎng)顯然是有限的，并不足以支撐汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)高速發(fā)展。但到了產(chǎn)能過(guò)剩的第二階段，汽車(chē)制造廠商必須要依靠提升品質(zhì)，追求差異化來(lái)贏得競(jìng)爭(zhēng)，其研發(fā)投入會(huì)大幅迅速增加。在這個(gè)階段，汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)期景氣期，其增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力已經(jīng)不再是新車(chē)型的數(shù)量了，而是單個(gè)車(chē)型的研發(fā)投入的大幅增加。目前國(guó)內(nèi)自主品牌一個(gè)新車(chē)型的研發(fā)投入少的就1，2個(gè)億，而國(guó)際一流廠商的一個(gè)新車(chē)型的研發(fā)投入高的可以到百億，彈性非常大。而根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，合規(guī)檢測(cè)只占整個(gè)研發(fā)價(jià)值鏈的10%不到，而整車(chē)研發(fā)、研發(fā)過(guò)程實(shí)驗(yàn)則占90%以上。而目前國(guó)內(nèi)的主要測(cè)試評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)構(gòu)成中，合規(guī)檢測(cè)占比通常都在50%以上。二、國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)投入爆發(fā)性增長(zhǎng)，研發(fā)外包比例也將上升1、國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造企業(yè)投入過(guò)低，大幅提升已經(jīng)是必然趨勢(shì)我們國(guó)家汽車(chē)制造企業(yè)的研發(fā)投入比例與國(guó)際廠商相比研發(fā)投入非常低，2023年在整車(chē)企業(yè)中，中國(guó)有三家進(jìn)入前25名，但排名非常靠后，與排名前列的企業(yè)有十倍以上的差距。但隨著汽車(chē)制造業(yè)整體步入產(chǎn)能過(guò)剩階段，依靠研發(fā)投入來(lái)提升全面競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為了業(yè)內(nèi)的共識(shí)。從國(guó)內(nèi)排名前六的汽車(chē)集團(tuán)的長(zhǎng)期研發(fā)投資計(jì)劃來(lái)看，投入量都非常龐大。盡管與之前的排名數(shù)據(jù)之間統(tǒng)計(jì)口徑上或有差異，但是大幅度增長(zhǎng)一定是不爭(zhēng)的事實(shí)。2、研發(fā)外包比例增加成為必然，最利好獨(dú)立第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)快速增加的研發(fā)投入，換個(gè)角度而言就是快速增加的成本，而這必然產(chǎn)生通過(guò)外包降低成本的需求。國(guó)際廠商的研發(fā)投入中，約一半是由合作伙伴完成的，換而言之，外包的比例高達(dá)50%。在研發(fā)過(guò)程中，建設(shè)成本高、而邊際成本低的實(shí)驗(yàn)室最具有規(guī)模效應(yīng)。畢竟對(duì)于生產(chǎn)廠商，它的研發(fā)實(shí)驗(yàn)任務(wù)是離散不連續(xù)的，實(shí)驗(yàn)室的使用效率低，并且隨著實(shí)驗(yàn)要求越來(lái)越高，建設(shè)實(shí)驗(yàn)室的成本也會(huì)水漲船高。使用專業(yè)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)室來(lái)進(jìn)行研發(fā)過(guò)程實(shí)驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)效益會(huì)越發(fā)明顯。我們判斷研發(fā)外包特別是研發(fā)過(guò)程實(shí)驗(yàn)外包的比例將迅速增加，尤其利好于與客戶沒(méi)有利益沖突的獨(dú)立第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。三、國(guó)際廠商的研發(fā)往中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明確中國(guó)目前已經(jīng)成為了世界上汽車(chē)保有量第二、銷(xiāo)量都第一的國(guó)家。但是中國(guó)2023年千人汽車(chē)保有量只有57輛，發(fā)達(dá)國(guó)家如德國(guó)則高達(dá)572輛/千人，國(guó)際汽車(chē)廠商都把中國(guó)視為最有潛力的市場(chǎng)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張進(jìn)華也在2023年中國(guó)汽車(chē)論壇上的演講提到：國(guó)際廠商的研發(fā)轉(zhuǎn)移正在加速。而這將極大的利好獨(dú)立的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。除了更貼近目標(biāo)市場(chǎng)外，研發(fā)轉(zhuǎn)移更重要的原因是國(guó)內(nèi)人工成本遠(yuǎn)低于國(guó)際水平，雖然在頂尖的技術(shù)設(shè)計(jì)人才上，中國(guó)顯然是不足的，但是中國(guó)擁有龐大而廉價(jià)的工程師群體，因此對(duì)于人才要求沒(méi)那么高的研發(fā)過(guò)程實(shí)驗(yàn)而言，中國(guó)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)具有極大的優(yōu)勢(shì)。我們比較了中國(guó)汽研和德國(guó)最大的汽車(chē)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)DEKRA的人工成本差異，雖然可能存在著統(tǒng)計(jì)口徑上，以及收入構(gòu)成上存在差異，但是人工成本的巨大差距是非常明顯的，而令人詫異的是人均收入貢獻(xiàn)的差異似乎并不大。我們認(rèn)為合資廠商將是國(guó)內(nèi)獨(dú)立第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的非常重要的客戶：第一、他們對(duì)質(zhì)量的要求要遠(yuǎn)高于國(guó)家3C強(qiáng)制認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)，需要最先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室；第二、他們更注重研發(fā)的經(jīng)濟(jì)性，很少自己大規(guī)模投資建設(shè)實(shí)驗(yàn)室；第三、出于對(duì)技術(shù)的保密，不可能在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)做實(shí)驗(yàn)。而國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)強(qiáng)的獨(dú)立第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)就中國(guó)汽研與中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心兩家機(jī)構(gòu)。四、標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升倒逼制造企業(yè)加大研發(fā)產(chǎn)品升級(jí)雖然說(shuō)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一般是最低標(biāo)準(zhǔn)，但是由于國(guó)內(nèi)原來(lái)標(biāo)準(zhǔn)缺失嚴(yán)重，與國(guó)際上的標(biāo)準(zhǔn)仍有很大的差距，拖累了整個(gè)行業(yè)質(zhì)量的全面提升。近年來(lái)汽車(chē)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在持續(xù)快速的提升，倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入。由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)種類繁多，我們僅以油耗標(biāo)準(zhǔn)為例，2023年我們汽車(chē)的平均油耗大約為8.06L/100公里，而歐洲為7.0L/100公里，日本為5.0L/100公里，差距顯著。而2023年工業(yè)和信息化部組織汽車(chē)行業(yè)研究制定了GB27999－2023《乘用車(chē)燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》，提出的目標(biāo)是到2023年和2023年我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)品平均燃料消耗量降至6.9升/100公里和5.0升/100公里。而平均油耗是一種全新標(biāo)準(zhǔn)，就是每個(gè)汽車(chē)企業(yè)所生產(chǎn)的所有車(chē)型的平均油耗達(dá)需要的達(dá)到的水平。為了滿足這個(gè)目標(biāo)，每個(gè)企業(yè)都必須平衡豪華汽車(chē)和低排放的小車(chē)的數(shù)量，全面降低各種車(chē)型的排放水平，提升燃料燃燒標(biāo)準(zhǔn)或使用新能源作為補(bǔ)充。因此，僅這一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就會(huì)讓各個(gè)車(chē)企的研發(fā)投入大幅增加。五、汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)已進(jìn)入高增長(zhǎng)期，有至少數(shù)倍的成長(zhǎng)空間1、行業(yè)增速我們判斷在30%以上公司的技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)在2023年的收入增速為34%，但公司在2023年度并沒(méi)有新實(shí)驗(yàn)室建成投產(chǎn)，根據(jù)公司2023年年報(bào)中所述“市場(chǎng)格局基本沒(méi)有發(fā)生變化”來(lái)推測(cè)，整個(gè)汽車(chē)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的增速也應(yīng)該在30%以上。我們判斷至少今后3-5年行業(yè)都可保持這個(gè)水平。2、德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)小于中國(guó)，但測(cè)試評(píng)價(jià)市場(chǎng)空間卻5倍于中國(guó)根據(jù)公司招股書(shū)披露，2023年汽車(chē)測(cè)試評(píng)價(jià)的市場(chǎng)規(guī)模約為40億元，但是這個(gè)銷(xiāo)量全球第一，保有量世界第二的位置極其不匹配。而機(jī)動(dòng)車(chē)保有量和銷(xiāo)量都遠(yuǎn)低于中國(guó)的德國(guó)2023年的市場(chǎng)規(guī)模則高達(dá)208億元。中國(guó)以前不重視研發(fā)，質(zhì)量性能較差而帶來(lái)的補(bǔ)課需求將在今后幾年隨著研發(fā)投入的迅速增加而爆發(fā)出來(lái)。我們以德國(guó)汽車(chē)測(cè)試評(píng)價(jià)的龍頭公司DEKRA來(lái)推測(cè)分析德國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模。DEKRA作為全球檢測(cè)行業(yè)排名第三的巨頭，收入達(dá)20億歐元，其中汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占了56%。2023年DEKRA的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)在德國(guó)國(guó)內(nèi)收入為8.7億歐元，在德國(guó)的市場(chǎng)占有率為34%，根據(jù)公司的披露的業(yè)務(wù)構(gòu)成，實(shí)際公司的業(yè)務(wù)大都屬于測(cè)試評(píng)價(jià)，因此我們推測(cè)德國(guó)測(cè)試評(píng)價(jià)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模為25.6億歐元，合人民幣208億元。1974年，DEKRA收入規(guī)模僅2700萬(wàn)歐元，到2023年增長(zhǎng)了74倍，達(dá)到20億歐元，37年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門(mén)的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門(mén)機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷(xiāo)售收入(包括圖書(shū)、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書(shū)內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書(shū)銷(xiāo)售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書(shū)店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書(shū)、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來(lái)看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬(wàn)人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開(kāi)展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來(lái)越多的國(guó)民吸引到閱讀中來(lái)，這無(wú)疑有利于國(guó)民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力1、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來(lái)，我國(guó)初高中毛入學(xué)率不斷提高，2023年我國(guó)初中毛入學(xué)率為99%，高中毛入學(xué)率為79.2%，均達(dá)到歷年最高值。由此可見(jiàn)，在我國(guó)，教育的觀念已經(jīng)深入人心。從學(xué)生數(shù)量來(lái)看，雖然由于人口高峰期的退去，近年來(lái)我國(guó)小學(xué)、初中、高中學(xué)生數(shù)量均有所下降，但各類學(xué)生的絕對(duì)數(shù)量值