2023年智能交通行業(yè)分析報告

2023年智能交通行業(yè)分析報告2023年3月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、智能交通概念及起源 PAGEREFToc364266768\h3二、我國智能交通的發(fā)展 PAGEREFToc364266769\h41、公路智能交通 PAGEREFToc364266770\h52、城市智能交通 PAGEREFToc364266771\h9三、物聯(lián)網(wǎng)助推智能交通飛躍式發(fā)展 PAGEREFToc364266772\h11四、交通運輸行業(yè)運用物聯(lián)網(wǎng)的廣闊前景 PAGEREFToc364266773\h141、車聯(lián)網(wǎng) PAGEREFToc364266774\h142、船聯(lián)網(wǎng) PAGEREFToc364266775\h16五、智能交通相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)簡析 PAGEREFToc364266776\h17六、相關(guān)的上市公司分析 PAGEREFToc364266777\h191、中?？萍?PAGEREFToc364266778\h192、易華錄 PAGEREFToc364266779\h203、銀江股份 PAGEREFToc364266780\h214、皖通科技 PAGEREFToc364266781\h225、四維圖新 PAGEREFToc364266782\h226、天澤信息 PAGEREFToc364266783\h23一、智能交通概念及起源智能交通興起于歐美國家，上世紀六十年代起，歐美日等發(fā)達國家交通擁堵、交通污染排放、能源消耗過大及交通安全等問題日益嚴峻，而土地、能源等資源日益緊張，通過交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施過度建設(shè)擴張帶來的負面影響日益凸現(xiàn)，迫切需要通過一些新技術(shù)運用，來提高運輸質(zhì)量和效率。美國于上世紀六十年代末，產(chǎn)生了電子路徑誘導系統(tǒng)，1989年，美國提出了利用高科技改善交通狀況的30年戰(zhàn)略計劃，即IVHS（IntelligentVehicle-HighwaySystems），1994年IVHS更名為ITS（IntelligentTransportationSystems），1995年制定了《國家ITS項目規(guī)劃》，使得美國的ITS從規(guī)劃逐步向建設(shè)實施階段過渡。2023年美國發(fā)布《面向21世紀的運輸平衡法案》，2023年發(fā)布《十年ITS項目規(guī)劃》等。智能交通系統(tǒng)（ITS）是對通信、控制和信息處理技術(shù)在運輸系統(tǒng)中集成運用的統(tǒng)稱，它是傳統(tǒng)交通運輸行業(yè)的規(guī)模及需求達到一定的程度，同時相關(guān)的信息采集、處理、通信等技術(shù)發(fā)展到了一定水平的產(chǎn)物。美國ITS的重點是智能車路系統(tǒng)，其1994年ITS發(fā)展計劃中，確定智能交通系統(tǒng)的7個服務(wù)領(lǐng)域分別為：先進的交通管理系統(tǒng)、先進的出行信息系統(tǒng)、先進的車輛控制系統(tǒng)、商業(yè)車輛運營系統(tǒng)、先進的公共運輸系統(tǒng)、先進的鄉(xiāng)村運輸系統(tǒng)、自動公路系統(tǒng)。日本、歐洲國家大約從上世紀七十年代開始，逐步規(guī)劃及實施智能交通的建設(shè)。根據(jù)1996年日本五省合制的推進智能交通基本方案，主要劃分了9大發(fā)展領(lǐng)域，分別為智能導航系統(tǒng)、不停車收費系統(tǒng)、安全駕駛系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)、公路高效管理系統(tǒng)、公共交通管理系統(tǒng)、運輸車輛管理系統(tǒng)、行人幫助系統(tǒng)、車輛緊急救援系統(tǒng)。總體上各國智能交通發(fā)展的目標，均不外乎是提高交通運輸?shù)陌踩浴⑻岣呓煌ㄟ\輸?shù)男?、縮短運輸時間、降低成本、降低能耗及污染物排放等。二、我國智能交通的發(fā)展我國在國民經(jīng)濟經(jīng)過了持續(xù)較快發(fā)展之后，在交通運輸行業(yè)也快速積累了一系列問題待解決。我國汽車保有量逐年激增，交通基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè)也無法滿足我國快速增長的交通運輸現(xiàn)實及潛在需求，事故頻發(fā)、交通擁堵、環(huán)境污染、運輸效率低下等問題不斷加劇。因此除了不斷加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之外，利用先進的技術(shù)手段，充分挖掘現(xiàn)有運輸設(shè)施的利用效率、緩解交通擁擠、減少交通事故、減少環(huán)境污染，是我國交通運輸行業(yè)發(fā)展面臨的更迫切任務(wù)。我國智能交通的起步與建設(shè)，是在向發(fā)達國家跟蹤、學習、引進和改善中逐步發(fā)展起來的。我國從上世紀七十年代中期開始，進行了一些交通運輸方面的新技術(shù)應用研究，90年代中期開始，我國進行了ITS發(fā)展戰(zhàn)略研究，2023年，全國智能交通系統(tǒng)（ITS）協(xié)調(diào)指導小組及辦公室成立。國家科技部在“十五”科技重大專項中設(shè)立“智能交通系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和示范工程”項目，以中心城市和高速公路應用項目為核心開展科技攻關(guān)和應用示范。中國ITS的體系框架包括8大發(fā)展領(lǐng)域，分別為交通管理與規(guī)劃、電子收費、出行者信息、車輛安全和輔助駕駛、緊急事件和安全、運營管理、綜合運輸、自動公路。目前我國在公路、城市交通、水運及航空運輸?shù)阮I(lǐng)域都開展了智能交通系統(tǒng)的建設(shè)，其中公路和城市智能交通系統(tǒng)的建設(shè)廣受關(guān)注。1、公路智能交通智能交通系統(tǒng)應用在公路特別是高速公路方面，其實施目標主要包括：提升運行管理水平、增強監(jiān)管力度、提高安全監(jiān)管與應急能力、豐富公共信息服務(wù)等。我國已經(jīng)在部分地區(qū)建立了公路橋梁管理信息系統(tǒng)、高速公路聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)、不停車收費系統(tǒng)、部省道路信息化及聯(lián)網(wǎng)工程、超限超載聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)、公眾出行信息服務(wù)系統(tǒng)等。例如，高速公路聯(lián)合監(jiān)控系統(tǒng)，是通過在高速公路沿線、服務(wù)區(qū)、收費廣場設(shè)臵攝像機，將信號傳輸至監(jiān)控中心，實現(xiàn)交通狀況圖像監(jiān)控；通過在高速公路關(guān)鍵位臵設(shè)臵車輛計數(shù)器、車輛檢測器、氣象信息采集器，并把信號傳輸至監(jiān)控中心集中處理，實現(xiàn)交通信息和氣象信息的采集；通過安裝于道路中間分隔帶的可變速標志和可變情報板，從中心對外發(fā)布交通疏導和交通控制信息等。又如，ETC（ElectronicTollCollection）車道收費系統(tǒng)，即電子不停車收費系統(tǒng)，是利用微波（或紅外或射頻）技術(shù)、計算機、通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、傳感和圖象識別技術(shù)等高新技術(shù)的設(shè)備和軟件所組成的先進系統(tǒng)，實現(xiàn)車輛無需停車即可自動收取道路通行費用。ETC車道收費系統(tǒng)通過路邊車道設(shè)備控制系統(tǒng)的路側(cè)控制器，識別車輛上的車載設(shè)備內(nèi)的特有編碼，判別車型，計算通行費用，將交易信息顯示在費額顯示器上，并自動從車輛用戶的專用賬戶中扣除通行費。當交易出現(xiàn)異常情況時，控制費額顯示器給出提示信息，聲光報警器報警；當成功交易后，控制自動欄桿起落。ETC車道收費系統(tǒng)還負責把交易的數(shù)據(jù)進行存儲、上傳等。ETC車道收費系統(tǒng)使公路通行效率明顯提高，而且使收費走向無紙化、無現(xiàn)金化管理，從根本上杜絕收費票款的流失。我國建設(shè)的一系列公路智能交通系統(tǒng)，經(jīng)過較廣泛的應用之后，已經(jīng)取得了明顯的成效。例如超限超載此前是公路治理的頑疾，不僅帶來重大安全隱患，還使公路設(shè)施受到嚴重損害，而通過超限超載的全面監(jiān)控，以及公路計重收費及超載罰款的普遍推廣，超載運輸?shù)慕?jīng)濟收益已經(jīng)明顯下降，從而使得超載現(xiàn)象大幅減少。例如不停車收費系統(tǒng)的建設(shè)及逐步推廣，明顯提高行車效率，降低能耗，減少噪聲及空氣污染。公路橋梁管理信息系統(tǒng)、養(yǎng)護系統(tǒng)及高速公路聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)，則通過對公路路況、流量、事故、氣象信息的全面監(jiān)控，可以預先排除運輸隱患、迅速清理事故現(xiàn)場、控制高峰流量、提示氣象風險等，從而顯著提高交通安全、行車效率，并提高公路運行及服務(wù)質(zhì)量。2、城市智能交通隨著我國城市化進程的加快，我國大中城市的規(guī)模越來越大，城市交通的需求總量快速膨脹，交通運營的壓力越來越大，作為城市公共交通的主要運輸方式，公交、出租、地鐵運輸?shù)?，需要安全、順暢的調(diào)度機制及接駁運輸方式，來保證城市交通的順利進行，避免交通擁堵及安全危害。由此，城市智能交通系統(tǒng)的發(fā)展是我國交通領(lǐng)域開展較早，且成績最為顯著的領(lǐng)域，智能公交系統(tǒng)、出租車調(diào)度系統(tǒng)、智能停車系統(tǒng)、智能交通信號控制系統(tǒng)、城市出行信息服務(wù)系統(tǒng)等方面，均有較為出色的應用成果，北京、上海等大城市智能交通系統(tǒng)還歷經(jīng)了奧運會、世博會的考驗。例如，智能公交系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)營運模式中的人工調(diào)度方式，通過全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)對公交車運行狀況進行實時監(jiān)控管理，司機通過車載設(shè)備實時接收系統(tǒng)發(fā)送的指令，對車輛運行相應調(diào)整，實現(xiàn)系統(tǒng)對車輛的遠程自動調(diào)度。如果遇到異常情況，系統(tǒng)可自動向調(diào)度員示警，可由自動調(diào)度轉(zhuǎn)為人工調(diào)度，及時處理異常情況。智能公交系統(tǒng)還可以根據(jù)對公交車運營的客流分布數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息進行分析，實現(xiàn)車輛與司乘人員的最優(yōu)配臵及各個時段的最優(yōu)發(fā)車班次，提升運營效率及服務(wù)質(zhì)量。例如，交通信息發(fā)布系統(tǒng)，通過對交通管理數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)挖掘，以文字、語音、短信、圖片、視頻、地圖等形式，為交通管理者、出行者提供靜態(tài)、動態(tài)的交通信息服務(wù)。又如，交通信號控制系統(tǒng)，是通過在交通路口安裝智能型信號機，實時檢測車輛到達數(shù)據(jù)并上傳到交通指揮中心，經(jīng)優(yōu)化計算生成合理的信號控制方案，使交通信號配時更加合理，提高路口通行效率，緩解城市交通擁堵。三、物聯(lián)網(wǎng)助推智能交通飛躍式發(fā)展智能交通發(fā)展依賴的是一系列新技術(shù)的發(fā)展，其發(fā)展水平隨著相關(guān)技術(shù)水平的升級而不斷提升。物聯(lián)網(wǎng)的興起，將引領(lǐng)智能交通開始一輪跨越式發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)的智能交通系統(tǒng)的發(fā)展目標在某種程度上吻合，而且智能交通的發(fā)展已經(jīng)在全行業(yè)奠定了良好的技術(shù)應用意識及技術(shù)普及基礎(chǔ)，物聯(lián)網(wǎng)應用于交通運輸領(lǐng)域特別是物流運輸領(lǐng)域，具有良好的適應性。物聯(lián)網(wǎng)概念最早由美國麻省理工學院于2023年提出，其概念為依托射頻識別（RadioFrequencyIdentification，RFID）技術(shù)和設(shè)備，按約定的通信協(xié)議與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，使物品信息實現(xiàn)智能化識別和管理，實現(xiàn)物品信息互聯(lián)而形成的網(wǎng)絡(luò)。隨著技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵不斷豐富，我國工業(yè)和信息化部電信研究院2023年對物聯(lián)網(wǎng)的定義為：物聯(lián)網(wǎng)是通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的拓展應用和網(wǎng)絡(luò)延伸，它利用感知技術(shù)與智能裝備對物理世界進行感知識別，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)，進行計算、處理和知識挖掘，實現(xiàn)人與物、物與物信息交互和無縫鏈接，達到對物理世界實時控制、精確管理和科學決策目的。物聯(lián)網(wǎng)涉及感知、控制、網(wǎng)絡(luò)通信、微電子、計算機、軟件、嵌入式系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域，涵蓋的關(guān)鍵技術(shù)非常多。依據(jù)工信部電信研究院的分析，物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)由感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應用層組成。感知層實現(xiàn)對物理世界的智能感知識別、信息采集處理和自動控制，并通過通信模塊將物理實體連接到網(wǎng)絡(luò)層和應用層。網(wǎng)絡(luò)層主要實現(xiàn)信息的傳遞、路由和控制。應用層提供信息處理、計算等通用基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施、能力及資源調(diào)用接口，以實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在眾多領(lǐng)域的各種應用。目前物聯(lián)網(wǎng)在全球的應用還處于起步階段，應用的技術(shù)基礎(chǔ)也主要是以射頻識別、傳感器為主的項目，而且多數(shù)還是試驗性的小規(guī)模項目。由于發(fā)達國家信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)及應用比較領(lǐng)先，因此物聯(lián)網(wǎng)的興起及應用，在發(fā)達國家也比較領(lǐng)先。美國是物聯(lián)網(wǎng)應用最廣泛的國家，其應用涉及多個行業(yè)領(lǐng)域，歐盟物聯(lián)網(wǎng)在物流交通、電力等領(lǐng)域應用并形成一定規(guī)模。盡管智能交通系統(tǒng)與交通物聯(lián)網(wǎng)在發(fā)展目標上相近，技術(shù)要素與應用范圍也在某種程度上相似，但是物聯(lián)網(wǎng)的應用背景更廣闊，其網(wǎng)絡(luò)廣度、信息量及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建思想，是傳統(tǒng)的智能交通系統(tǒng)無法比擬的。智能交通系統(tǒng)是自上而下的信息開發(fā)利用方式，著重于從管理者的角度來采集和開發(fā)利用信息，而物聯(lián)網(wǎng)在交通運輸領(lǐng)域的應用，則側(cè)重于自下而上的信息采集利用模式，兩者在對信息資源采集的精度、覆蓋度不同，對信息資源的開發(fā)利用強度也不同，運用的商業(yè)模式不同，產(chǎn)生的社會效益也會有明顯差別。智能交通系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系，可用下圖來簡單示意。可以認為，智能交通系統(tǒng)是智能交通發(fā)展過程中相對初級的階段，交通物聯(lián)網(wǎng)則是智能交通發(fā)展中的技術(shù)及理念升級階段，物聯(lián)網(wǎng)將為智能交通的發(fā)展提供質(zhì)的飛躍及巨大發(fā)展空間。四、交通運輸行業(yè)運用物聯(lián)網(wǎng)的廣闊前景智能交通系統(tǒng)的普遍用，為物聯(lián)網(wǎng)導入交通運輸領(lǐng)域創(chuàng)造了良好的技術(shù)基礎(chǔ)，物聯(lián)網(wǎng)在交通運輸領(lǐng)域的應用前景十分廣闊，車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)、貨聯(lián)網(wǎng)等即是物聯(lián)網(wǎng)在交通運輸行業(yè)的典型應用。1、車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)即汽車移動物聯(lián)網(wǎng)，是指利用車載電子傳感裝臵，通過移動通訊技術(shù)、汽車導航系統(tǒng)、智能終端設(shè)備與信息網(wǎng)絡(luò)平臺，使車與路、車與車、車與人、車與城市之間實時聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)信息互聯(lián)互通，從而對車、人、物、路、位臵等進行有效的智能監(jiān)控、調(diào)度、管理的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。目前在國內(nèi)出現(xiàn)了一些車聯(lián)網(wǎng)的初期應用案例，如金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）開發(fā)的“G-BOS智慧運營系統(tǒng)”項目，被稱為車聯(lián)網(wǎng)的雛形，2023年被交通部列入“交通運輸行業(yè)第四批節(jié)能減排示范項目”。該系統(tǒng)具備了安全駕駛管理、油耗管理、GPS定位管理、3G視頻監(jiān)控管理、車線匹配管理、遠程故障報警管理、維修保養(yǎng)管理七大功能。其工作原理是，通過將終端系統(tǒng)安裝在客車上，通過各類傳感器不斷采集發(fā)動機、車輛狀況信息及駕駛員操作行為，同時接收GPS衛(wèi)星定位信息，通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸至第三方數(shù)據(jù)處理中心，進行數(shù)據(jù)實時分析整理，而調(diào)度中心及客戶則可通過互聯(lián)網(wǎng)隨時訪問G-BOS智慧運營系統(tǒng)，了解各方面的信息，來制定相應的策略，還可隨時向運營車輛發(fā)送指令，進行實時調(diào)度管理。該G-BOS系統(tǒng)從2023年發(fā)布到2023年，已經(jīng)管理車輛60000多部。2、船聯(lián)網(wǎng)船聯(lián)網(wǎng)即融合了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能航運信息網(wǎng)絡(luò)。船聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，是在原有的航運業(yè)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)進行的。而我國航運業(yè)是交通運輸行業(yè)對外開放較早的子行業(yè)，因此其信息化智能化建設(shè)起步較早。至2023年，我國已建成并運行30個船舶交通管理系統(tǒng)運行機構(gòu)，含110個雷達站，系統(tǒng)監(jiān)管水域達7.362萬平方公里，基本實現(xiàn)了對全國沿海重點港口、水道和長江干線南京以下水域的覆蓋，實現(xiàn)了海事監(jiān)管的遠程監(jiān)控。但傳統(tǒng)的船舶交通管理系統(tǒng)在系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)共享等方面存在較多局限，如傳統(tǒng)的海事監(jiān)管方式，是根據(jù)屬地管理原則，對?？慨?shù)氐拇皺z查，這樣船舶在航行途中，將接受沿江、沿海不同地域海管監(jiān)管機構(gòu)的反復檢查，多次停靠、造成效率低下和不必要的時間及資源浪費。隨著信息、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展升級，航運業(yè)也出現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用的案例，可稱為船聯(lián)網(wǎng)的雛形，如浙江港航船舶綜合監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用GPS和射頻識別技術(shù)，通過船載智能終端、岸基傳感設(shè)備和水域射頻識別標簽等，對進入浙江航區(qū)的船舶實施全省信息共享和動態(tài)監(jiān)管，對浙江省內(nèi)河航運的船舶實施免?？俊⒑炞C、報港等智能化管理，實現(xiàn)了對在航船舶實時動態(tài)監(jiān)管、船舶簽證、船舶報告、違章處理、統(tǒng)計等功能，提高了管理效率。據(jù)統(tǒng)計，2023年，浙北航區(qū)2萬余艘船舶，因免?？繖z查，一年節(jié)約燃油近2萬噸，減少二氧化碳排放約58520噸，同時節(jié)省港航管理部門直接管理成本1000多萬元。該系統(tǒng)被國家發(fā)展和改革委員會授予“國家物聯(lián)網(wǎng)應用示范工程”，并榮獲了第十三屆中國國際高新技術(shù)成果交易會“優(yōu)秀產(chǎn)品獎”。五、智能交通相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)簡析目前我國智能交通發(fā)展處于智能交通系統(tǒng)的應用普及到物聯(lián)網(wǎng)的小規(guī)模試驗應用階段，其應用的技術(shù)基礎(chǔ)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈涉及智能交通系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈條及交通物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。智能交通系統(tǒng)應用的技術(shù)包括交通信息的采信與融合技術(shù)、交通定位技術(shù)與系統(tǒng)、交通地理信息采集系統(tǒng)、交通通信技術(shù)、計算機技術(shù)等。相關(guān)的產(chǎn)業(yè)體系包括制造業(yè)與服務(wù)業(yè)，制造業(yè)主要包括感應線圈、超聲波、紅外線、微波雷達、視頻等各類檢測器制造、抓拍攝像機及智能定位導航終端等儀器設(shè)備制造以及通信及計算機設(shè)備的制造等，服務(wù)業(yè)包括各類智能交通軟件系統(tǒng)的開發(fā)與應用集成服務(wù)、運行維護等。交通物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)包括感知和識別技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、海量信息智能處理技術(shù)、軟件組件技術(shù)等，物聯(lián)網(wǎng)的支撐技術(shù)還包括嵌入式系統(tǒng)、微機電系統(tǒng)、軟件和算法、電源和儲能、新材料技術(shù)等。從發(fā)展的方向看，物聯(lián)網(wǎng)的應用前景更為廣闊，因此與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)體系應受到更多關(guān)注。根據(jù)工信電信研究部的劃分，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)體系包括服務(wù)業(yè)和制造業(yè)兩大類。其中制造業(yè)主要包括物聯(lián)網(wǎng)感知制造產(chǎn)業(yè)，如傳感器制造業(yè)、射頻識別設(shè)備制造業(yè)、智能儀器儀表產(chǎn)業(yè)等；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與終端制造業(yè)，如網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、計算機相關(guān)設(shè)備制造等；物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)支撐產(chǎn)業(yè)，如嵌入式系統(tǒng)、集成電路、微能源等。服務(wù)業(yè)包括物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)、應用基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)業(yè)、軟件開發(fā)與應用集成服務(wù)業(yè)、應用服務(wù)業(yè)等。六、相關(guān)的上市公司分析智能交通的發(fā)展運用了眾多的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)，因此相關(guān)的產(chǎn)業(yè)體系較為龐大，與其有某種程度關(guān)聯(lián)的公司數(shù)量較多，而主業(yè)經(jīng)營與智能交通高度關(guān)聯(lián)，而且業(yè)務(wù)側(cè)重技術(shù)型服務(wù)型的上市公司，主要有中海科技、易華錄、皖通科技、銀江股份、四維圖新、天澤信息等。1、中?？萍脊局饕獜氖轮悄芙煌ㄏ到y(tǒng)、工業(yè)自動化、交通信息化等領(lǐng)域的軟、硬件開發(fā)、銷售、服務(wù)和系統(tǒng)集成，承攬相關(guān)工程項目的設(shè)計、施工和工程承包。公司是我國最早進入智能交通系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)之一，也是目前國內(nèi)提供智能交通系統(tǒng)集成項目解決方案的主要供應商之一。公司智能交通業(yè)務(wù)涉及的領(lǐng)域包括高速公路智能交通系統(tǒng)、城市智能交通系統(tǒng)、軌道交通監(jiān)控系統(tǒng)等，其中在高速公路智能交通系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，公司已建立起了穩(wěn)定的區(qū)域市場優(yōu)勢及供應商體系，在行業(yè)內(nèi)具備了較強的競爭實力。目前國家高速公路骨干網(wǎng)大部分已建成，未來國家高速公路建設(shè)的速度將會逐步放緩，這將會導致公司核心的高速公路智能交通系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長放慢，未來業(yè)務(wù)有待加快轉(zhuǎn)型拓展城市智能交通及航運信息化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。受核心的高速公路智能系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長放慢影響，公司近兩年業(yè)績增長有所放慢，2023年公司凈利潤4554萬元，同比增長8.25%。2、易華錄公司是一家面向智能交通應用、專業(yè)從事核心軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘與決策支持、智能交通及安防專業(yè)產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與運營服務(wù)的國有控股高新技術(shù)企業(yè)。公司主要面向政府交通管理部門，以自主研發(fā)的集成指揮平臺系統(tǒng)為業(yè)務(wù)切入點，通過承接智能交通管理系統(tǒng)工程的方式為用戶提供智能交通管理整體解決方案，通過收取項目合同款和后續(xù)維護費用實現(xiàn)收入與盈利。公司利用品牌優(yōu)勢，采取BT方式參與省市智能交通的整體建設(shè)。2023年7月，河北省政府與華錄集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，初步達成擬投資24億元人民幣進行項目建設(shè)，由易華錄與河北省公安廳合作，以BT模式投資建設(shè)“河北省道路動態(tài)科技防控工程”；與河北省交通廳合作，以BT模式投資建設(shè)“河北省交通運輸綜合協(xié)調(diào)指揮與服務(wù)工程”。2023年公司營業(yè)總收入同比增長35.92%，歸屬于母公司股東的凈利潤增長34.16%。公司預計2023年上半年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長10%-30%。3、銀江股份公司通對智能識別、移動計算、數(shù)據(jù)融合等信息技術(shù)的自主應用開發(fā)，提供城市交通智能化、醫(yī)療信息化和建筑智能化領(lǐng)域的行業(yè)解決方案，智能化系統(tǒng)包括自主研發(fā)的系統(tǒng)平臺、應用軟件、中間件、控制模塊及設(shè)備，通過系統(tǒng)集成，滿足客戶不斷提升的信息化建設(shè)需求。公司是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)、是國內(nèi)行業(yè)內(nèi)綜合業(yè)務(wù)資質(zhì)等級最高且種類最齊全的公司之一。公司已建立了基本覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。其中，智慧交通應用系統(tǒng)覆蓋了29個省市自治區(qū)的109個城市，智慧醫(yī)療應用系統(tǒng)已進入了以352家三甲醫(yī)院為主的大型醫(yī)院。公司抓住了國家智慧城市建設(shè)的發(fā)展機遇，實現(xiàn)了公司業(yè)績持續(xù)增長，2023年公司營業(yè)收入及歸屬母公司凈利潤均增長四成。2023年上半年預計凈利潤仍將增長30%-60%。4、皖通科技公司主要經(jīng)營交通信息化建設(shè)領(lǐng)域的系統(tǒng)集成、應用軟件開發(fā)、運行維護服務(wù)等業(yè)務(wù)，公司開發(fā)出多項擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，應用于國家政府部門、高速公路、港口航運、城市智能交通、司法系統(tǒng)等多行業(yè)信息化領(lǐng)域，其中高速公路及港口航運領(lǐng)域的業(yè)務(wù)實力較強，城市智能交通業(yè)務(wù)是公司未來重要的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。公司業(yè)務(wù)立足安徽，并向全國拓展，已在多地設(shè)立子公司。2023年中期公司營業(yè)收入同比減少0.18%，歸屬于上市公司股東的凈利潤增長48.68%，公司利潤增長的主要原因是股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得了非經(jīng)常性損益，每股收益0.15元，扣非后每股收益0.08元。5、四維圖新公司主要從事導航電子地圖產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。導航電子地圖產(chǎn)品主要應用于車載導航、消費電子導航和電子地圖服務(wù)，其中，電子地圖服務(wù)包括基于移動通信技術(shù)的位臵服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)以及動態(tài)交通信息服務(wù)。公司連續(xù)多年在中國前裝車載導航市場占據(jù)最大市場份額，通過合作共贏的商務(wù)模式在消費電子、互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)市場多年占據(jù)50%以上的市場份額，在動態(tài)交通信息服務(wù)領(lǐng)域，已建成北、上、廣、深等三十余個主要城市的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2023年以來，公司導航電子地圖業(yè)務(wù)受到釣魚島事件對日系車銷售沖擊及來自諾基亞的銷售收入大幅下滑影響，經(jīng)營業(yè)績明顯下滑，2023年上半年受公司汽車客戶部分新車型上市時間推遲，及部分產(chǎn)品銷量未達到預期因素的影響，公司導航電子地圖收入同比出現(xiàn)下降。2023年1-6月，公司營業(yè)總收入同比下降12.67%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降60.07%，基本每股收益0.07元。6、天澤信息車輛遠程管理信息服務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)領(lǐng)域的運用，公司主營業(yè)務(wù)涵蓋工程機械和公路運輸?shù)葘I(yè)應用領(lǐng)域，是國內(nèi)工程機械車輛遠程管理信息服務(wù)領(lǐng)域最主要企業(yè)之一。公司集運營服務(wù)、軟硬件研發(fā)、系統(tǒng)集成為一體，通過車載信息終端采集車輛及隨車人、物的狀態(tài)信息，并通過無線通信網(wǎng)絡(luò)傳輸至天澤星網(wǎng)數(shù)據(jù)中心進行歸類、存儲和分析，最終將用戶需要的信息以多種方式提供給用戶，幫助用戶實現(xiàn)控制成本、透明管理、保障安全的目的。2023年因國家對多行業(yè)進行宏觀調(diào)控，國內(nèi)工程機械銷量受較大影響，公司遭遇下游行業(yè)景氣度下降的影響，核心業(yè)務(wù)受到較大的負面影響，2023年業(yè)績大幅下滑，2023年上半年公司預計凈利潤仍將有明顯下降。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五