2013中國(guó)汽車(chē)行業(yè)分析報(bào)告

2013中國(guó)汽車(chē)行業(yè)分析報(bào)告一、國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量2013年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量突破2.5億輛，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)私?.8億人。其中，汽車(chē)達(dá)1.37億輛，扣除報(bào)廢量，增加1651萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了13.7%；汽車(chē)駕駛?cè)?.19億人，扣除注銷(xiāo)量，增加1844萬(wàn)人，增長(zhǎng)了9.2%。全國(guó)有31個(gè)城市的汽車(chē)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)輛，其中北京、天津、成都、深圳、上海、廣州、蘇州、杭州等8個(gè)城市汽車(chē)數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)輛，北京市汽車(chē)超過(guò)500萬(wàn)輛。二、世界主要汽車(chē)銷(xiāo)量情況2013年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2211.68萬(wàn)輛和2198.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.76%和13.87%，比上年分別提高10.2和9.6個(gè)百分點(diǎn)，增速大幅提升。全球其他國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)中，英國(guó)、美國(guó)、加拿大的汽車(chē)銷(xiāo)量也達(dá)到近年來(lái)最高水平，而印度、德國(guó)、法國(guó)、意大利、韓國(guó)卻有了不同程度的下降。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)突破2000萬(wàn)輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄，已連續(xù)五年蟬聯(lián)全球第一。三、國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量情況2013年，汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為1943.06萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)15.8%；高于全行業(yè)增速2個(gè)百分點(diǎn)。占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的88.4%，比上年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。2013年的中國(guó)車(chē)市可謂全線飄紅，大部分車(chē)企同比2012年銷(xiāo)量都達(dá)到了兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。2013年，中國(guó)自主品牌轎車(chē)共銷(xiāo)售330.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.41%，占轎車(chē)銷(xiāo)售總量的27.53%，占有率比上年同期下降0.85個(gè)百分點(diǎn)。德系、日系、美系、韓系和法系轎車(chē)分別銷(xiāo)售291.77萬(wàn)輛、217.80萬(wàn)輛、189.53萬(wàn)輛、116.02萬(wàn)輛和50.02萬(wàn)輛，占轎車(chē)銷(xiāo)售總量的24.29%、18.13%、15.78%、9.66%和4.17%。2013年中國(guó)汽車(chē)、乘用車(chē)、商用車(chē)前十位車(chē)企銷(xiāo)量：四、我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：2013年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2211.68萬(wàn)輛和2198.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.76%和13.87%，增速大幅提升。中國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)突破2000萬(wàn)輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄，已連續(xù)五年蟬聯(lián)全球第一。受益于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定向好，我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。展望2014年，世界經(jīng)濟(jì)總體呈趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，我國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)雖面臨下行壓力，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將保持平穩(wěn)，總體向好的宏觀環(huán)境，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，態(tài)勢(shì)平穩(wěn)汽車(chē)剛性需求帶來(lái)的中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力仍然存在，居民收入水平不斷提高，城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來(lái)更多的用車(chē)需求，這決定了汽車(chē)行業(yè)景氣指數(shù)將總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。這也是汽車(chē)行業(yè)未來(lái)保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)。但從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，2014年，世界經(jīng)濟(jì)仍處于危機(jī)后的恢復(fù)期，總體呈趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，新興經(jīng)濟(jì)體相對(duì)減速格局仍將維持，我國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)面臨下行壓力。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的回落，將使汽車(chē)行業(yè)景氣指數(shù)承受一定壓力。自主品牌汽車(chē)發(fā)展前景不樂(lè)觀2013年，我國(guó)自主品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售722.20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.4%，但在乘用車(chē)銷(xiāo)售總量中的占比卻下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。近年來(lái)，合資車(chē)企紛紛采取汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)格下探措施，并高調(diào)宣布要做低價(jià)車(chē)，同時(shí)加快三四線城市的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)布局，使得自主品牌汽車(chē)市場(chǎng)空間被進(jìn)一步擠壓。此外，隨著更多城市采取限行限購(gòu)政策以及交通擁堵和停車(chē)位短缺等用車(chē)難題，不利的宏觀環(huán)境也給自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量帶來(lái)了更多的壓力。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速將有所回落從保有量來(lái)看，盡管我國(guó)已躍居世界第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和全球最大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，但人均水平不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，甚至低于一些相同發(fā)展階段的國(guó)家，說(shuō)明我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)從中長(zhǎng)期來(lái)看仍有較大的發(fā)展空間，增長(zhǎng)仍是未來(lái)一段時(shí)間的主要趨勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)向好時(shí)，購(gòu)買(mǎi)力提升，汽車(chē)消費(fèi)信心增強(qiáng)，汽車(chē)需求快速提升。部份城市出臺(tái)汽車(chē)限購(gòu)、限行政策也將影響汽車(chē)銷(xiāo)量。另外，從商用車(chē)需求來(lái)看，其主要與固定資產(chǎn)投資以及物流需求相關(guān)，若貨幣政策持續(xù)緊縮，固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩，將明顯影響商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)。根據(jù)目前的狀況，2014年我國(guó)貨幣政策放松力度不會(huì)太大，預(yù)計(jì)商用車(chē)需求增長(zhǎng)不會(huì)太快。汽車(chē)量增價(jià)跌趨勢(shì)出現(xiàn)2013年下半年在需求拉動(dòng)下，到年末經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存已經(jīng)處于合理水平，壓力較大的進(jìn)口品牌，其庫(kù)存預(yù)警指數(shù)也降至警戒線內(nèi)，這對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定起到了一定支撐。預(yù)計(jì)2014年上半年市場(chǎng)供求關(guān)系不會(huì)發(fā)生太大改變，汽車(chē)價(jià)格將保持相對(duì)穩(wěn)定。下半年隨著廠商新產(chǎn)品的不斷推出以及銷(xiāo)售旺季的到來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇，降價(jià)促銷(xiāo)將推動(dòng)汽車(chē)價(jià)格穩(wěn)中有降。由于我國(guó)大城市汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)飽和，并且有限購(gòu)等因素影響，近年來(lái)汽車(chē)廠商銷(xiāo)售渠道正在逐步下沉，中小城市成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)，但這些城市消費(fèi)水平較大城市仍有差距，主要銷(xiāo)售品種仍集中在中低檔產(chǎn)品上，這些產(chǎn)品的價(jià)格需求彈性較大，因此，降價(jià)仍是促進(jìn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的有效手段，激烈的競(jìng)爭(zhēng)將促使汽車(chē)價(jià)格穩(wěn)中下行。此外，2014年，預(yù)計(jì)汽車(chē)制造主要原材料（鋼材、橡膠、鋁等）價(jià)格仍將低位運(yùn)行，這也為汽車(chē)降價(jià)提供了一定的空間。汽車(chē)出口仍將維持低迷的局面從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，2014年我國(guó)外部需求將逐漸回暖，有利于我國(guó)出口恢復(fù)，但礙于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的緩慢性與艱難性，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)出口增速將保持低位溫和增長(zhǎng)趨勢(shì)。在此基調(diào)下，汽車(chē)出口難以回歸快速增長(zhǎng)的局面。近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)出口面臨的貿(mào)易環(huán)境和貿(mào)易條件已經(jīng)發(fā)生變化，全球汽車(chē)貿(mào)易的環(huán)保和技術(shù)壁壘不斷增強(qiáng)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家的難度加大，主要市場(chǎng)仍然集中在拉美、西亞及非洲的發(fā)展中國(guó)家。目前，很多發(fā)展中國(guó)家采取與我國(guó)類(lèi)似的貿(mào)易政策，鼓勵(lì)本土化生產(chǎn)，抑制整車(chē)