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第保險公司單證管理工作總結(jié)(3篇)保險公司單證管理工作總結(jié)(3篇)

保險公司單證管理工作總結(jié)篇1一、堅持合規(guī)經(jīng)營與搶抓效益為導(dǎo)向,促進公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展

中支將在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以效益為中心,堅決落實保監(jiān)會各項文件規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行保險行業(yè)自律公約及核保標(biāo)準(zhǔn)件,自覺規(guī)范經(jīng)營行為,防范經(jīng)營風(fēng)險,提高承保質(zhì)量,提升服務(wù)水平,為樹立形象、實現(xiàn)公司全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

二、認(rèn)真有效的落實三季度推動方案

中支根據(jù)分公司即將在三季度推出的方案,認(rèn)真研究、分析,并細(xì)化分解各項任務(wù)目標(biāo),并將分公司的激勵措施落實到位,制定符合我公司的推動、激勵方案,確保三季度工作的有效落實,保證全年工作目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

三、做好農(nóng)險承保工作。

根據(jù)我公司20xx年上半年農(nóng)險的工作經(jīng)驗,針對今年的農(nóng)險監(jiān)管形勢和省公司對農(nóng)險承保的審核要求,我公司梳理出來了一套結(jié)合中支自身情況的農(nóng)險操作流程和農(nóng)險承保管理辦法,為推進三季度的農(nóng)險業(yè)務(wù)承保工作打下堅實基礎(chǔ)。

四、將業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合

20xx年將根據(jù)上級公司的經(jīng)營指導(dǎo)原則,通過各種措施,實現(xiàn)“做強車險,做專農(nóng)險、做精人險”的戰(zhàn)略目標(biāo),實現(xiàn)承保效益的全面提升,實現(xiàn)各展業(yè)機構(gòu)在區(qū)域市場上的明確定位,體現(xiàn)區(qū)域競爭優(yōu)勢。

五、加強業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)車險規(guī)模上效益

根據(jù)分公司提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析,中支將繼續(xù)以集中管理為

保險公司單證管理工作總結(jié)篇2摘要:

保險單證是保險業(yè)務(wù)活動中的重要憑證,由于其自身的屬性及潛在的風(fēng)險,應(yīng)將其作為保險企業(yè)防化風(fēng)險的重要環(huán)節(jié),引起單位領(lǐng)導(dǎo)的重視。只有正確認(rèn)識保險單證管理的重要性、必要性,正確分析所面臨及潛在的問題,才能有效實施保險單證的管理,才能防范化解其帶來的風(fēng)險。

關(guān)鍵詞:保險單證管理

引言:

機動車輛保險(以下簡稱車險)占據(jù)各家財產(chǎn)保險公司的半壁江山。自20xx年1月1日起實行車險產(chǎn)品和費率改革,各家財產(chǎn)保險公司新的車險產(chǎn)品和費率體系相繼推出。保險人在通過創(chuàng)新滿足社會對車險產(chǎn)品需求的同時,如何防范和控制車險經(jīng)營風(fēng)險就成為能否實現(xiàn)保險人和保險客戶雙贏的現(xiàn)實課題。影響車險承保質(zhì)量的因素包括費率厘定、單證管理、核保技術(shù)、應(yīng)收保費管理四個主要方面。而我在公司擔(dān)任單證管理員,所以就關(guān)于單證管理的一些問題進行探討。

(一)、單證的保管

公司為強化單證管理提供了防盜、防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬和防丟失的安全庫房用于單證的存放,所有單證經(jīng)單證管理員入庫上鎖。

1、業(yè)務(wù)單證的驗收入庫。單證入庫時需要填寫《有號單證入庫登記簿》,即入庫時間、單證流水號、數(shù)量。

2、單證管理人員要對未使用單證要進行月、季度核查工作。其中,月、季度核查表的模板為:

每月5號前還要將有號單證使用情況進行實物核查工作。單證狀態(tài)要與單證管理系統(tǒng)中“未使用”、“可使用”“已使用”狀態(tài)相符。然后填寫《有號單證核查情況表》并經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)無誤后,上報分公司單證管理員處備案。

(二)、單證的領(lǐng)用、調(diào)劑和使用

1、單證的申領(lǐng)。我所在公司為山東分公司的中心支公司,所以申領(lǐng)單證時必須填寫《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》,以季度為單位向分公司申請領(lǐng)用單證。申請單證要以實際業(yè)務(wù)量為依據(jù)填寫《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》,經(jīng)總經(jīng)理及主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審核同意簽名,上報分公司單證管理員。當(dāng)我確認(rèn)單證與實際領(lǐng)用單證一致后,填寫《業(yè)務(wù)用紙領(lǐng)用單》,由總經(jīng)理及部門經(jīng)理簽名后,將此單以傳真形式傳回分公司單證管理員處備案。《業(yè)務(wù)用紙申領(lǐng)單》樣板模本如下:

2、單證的調(diào)劑。季度單證領(lǐng)用完畢后,期間原則上不再二次發(fā)放。如遇特殊情況,申領(lǐng)保單少于500份的可采取調(diào)劑方式。我公司與其他中支公司進行單證調(diào)劑需向分公司單證管理部門申請批準(zhǔn),批準(zhǔn)后將需要調(diào)劑的有號單證在單證管理系統(tǒng)中作回收登記(已做可使用的單證需先作反可使用登記),同時以傳真的形式傳至分公司單證管理員處備案。

3、單證的使用。使用時要按領(lǐng)用批次和印刷流水號順序使用。有號單證通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)打印或保單補錄時,必須先輸入所用單證的印刷流水號碼,打印成功后在單證管理系統(tǒng)中,該張保險單標(biāo)識變?yōu)椤耙咽褂谩睜顟B(tài),并自動消號。此外我每天還要跟蹤系統(tǒng)內(nèi)單證狀態(tài)情況,即對系統(tǒng)內(nèi)已使用單證進行登記,并

保險公司單證管理工作總結(jié)篇3(20xx年度)

中支公司:單證管理部門:銷售管理部

一、20xx年度小結(jié)(要求重點突出采取的措施和取得的成效)

(1)制度建設(shè)

20xx年1月1日,新修訂了《重要業(yè)務(wù)單證管理規(guī)定》《單證管理條線責(zé)任追究制度》。

(2)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理

1、庫存管理

設(shè)立獨立的單證庫房;放置存放單證專用的鐵皮柜;重要空白單證分類、入柜存放,非重要空白單證存放整齊;單證庫房鑰匙由單證管理員專管;鐵皮柜鑰匙由單證管理員專管;管理員離開單證庫內(nèi)時,單證庫斷電、上鎖;單證庫保持封閉、干燥、禁火、禁水、防蟲、防鼠。

2、領(lǐng)用管理

每月由中支一級單證管理員統(tǒng)一跟分公司做本中支的領(lǐng)用計劃及領(lǐng)用;各縣份及本中支銷管部由各縣和銷管部單證領(lǐng)用負(fù)責(zé)人跟中支一級單證管理員做領(lǐng)用;代理機構(gòu)和個人代理的業(yè)務(wù)所需單證由本部門或本機構(gòu)負(fù)責(zé)人指定的業(yè)務(wù)維護人員先行跟本中支銷管部領(lǐng)用后,再發(fā)放給代理機構(gòu)和個人。

嚴(yán)格貫徹總量控制、差額申領(lǐng)的原則進行單證的領(lǐng)用發(fā)放工作。單證發(fā)放時嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批、領(lǐng)用人簽收制度,層層明確責(zé)任人。并做好相應(yīng)的臺賬記錄。重要單證領(lǐng)用單業(yè)務(wù)留存聯(lián)和回執(zhí)聯(lián)分別由單證管理人員和領(lǐng)用人留存?zhèn)洳椤?/p>

3、使用管理

原則上,誰領(lǐng)用單證,誰負(fù)責(zé)核銷單證,負(fù)責(zé)收集投保材料,負(fù)責(zé)整理投保材料,出單員或者有出單權(quán)限的人員,出單后,都必須登記《出單臺帳》,列明保單號、單證流水號、標(biāo)識卡號(沒有的不填),以便發(fā)生單證已使用系統(tǒng)未核銷現(xiàn)象時,可以及時從出單表中找到信息,打印核銷單證,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字拿單。實物已打印的單證要查詢其狀態(tài)是否一致,以免發(fā)生單證已使用系統(tǒng)未核銷、超期領(lǐng)用未核銷或是單證遺失等現(xiàn)象。

(1)、為確保單證管理系統(tǒng)完整、準(zhǔn)確地反映各單證狀態(tài)所對應(yīng)的業(yè)務(wù)關(guān)系,核銷單證時(包括交強險標(biāo)志)必須準(zhǔn)確輸入其所對應(yīng)的保單號,不得以單證流水號或其他不規(guī)范的方式核銷。

(2)、采用單證流水號編碼規(guī)則為保單號的單證,操作員在錄入時必須認(rèn)真選擇操作方式,錄入完成確認(rèn)后并審核,確保單證已正常核銷。

(3)、所有單證和保險標(biāo)志必須在保單號碼生成后,采用系統(tǒng)打印自動核銷。若有操作失誤,需更正單證核銷狀態(tài)的,由操作員填寫單證核銷狀態(tài)更正申請表說明原因、應(yīng)更正的狀態(tài),交單證管理員更正。

(4)、單證領(lǐng)用人每次使用完一批單證,請在出單系統(tǒng)或單證系統(tǒng)查詢該單證狀態(tài),確保單證實物與系統(tǒng)的狀態(tài)一致。

(5)、代理點及業(yè)務(wù)員

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