2022-2023生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析與趨勢(shì)分析報(bào)告

匯報(bào)人：楊惠昌匯報(bào)時(shí)間：2022-12-212022-2023生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析與趨勢(shì)分析報(bào)告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來(lái)發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是生物質(zhì)能發(fā)電生物質(zhì)指通過(guò)光合作用直接或間接形成的各種有機(jī)體，包括植物、動(dòng)物和微生物等。生物質(zhì)能指由太陽(yáng)能以化學(xué)能的形式在生物質(zhì)中貯存的能量，是一種清潔環(huán)保的可再生能源。生物質(zhì)能可通過(guò)物理、化學(xué)、生物等形式轉(zhuǎn)化為常規(guī)的固態(tài)生物質(zhì)燃料、液態(tài)生物質(zhì)燃料和氣態(tài)生物質(zhì)燃料:①固態(tài)生物質(zhì)燃料包括直接燃燒和固化成型，其中直接燃燒是生物質(zhì)能最主要的利用方式，即直接燃燒農(nóng)作物秸稈、薪柴、垃圾等固態(tài)生物質(zhì)燃料獲得熱能；固化成型是指將生物質(zhì)原料粉碎后，利用機(jī)械擠壓成形，可作為煤和木柴的替代燃料；②液態(tài)生物質(zhì)燃料是將生物質(zhì)制成燃料油、醇類燃料及生物柴油等液體燃料；③氣態(tài)生物質(zhì)燃料是指以生物質(zhì)為原料，利用氣化技術(shù)將其制成氣態(tài)燃料，如生物質(zhì)制沼氣、生物質(zhì)氣化及生物質(zhì)制氫等。生物質(zhì)發(fā)電是指利用生物質(zhì)具有的生物質(zhì)能進(jìn)行發(fā)電。根據(jù)發(fā)電方式的差異，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)可分為直接燃燒發(fā)電、混合燃燒發(fā)電、垃圾發(fā)電、沼氣發(fā)電和氣化發(fā)電。行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展歷程，受到相關(guān)政策影響，目前處于穩(wěn)健增長(zhǎng)期;生物質(zhì)相關(guān)企業(yè)主要分布在華東、華南、華北及東北地區(qū)截至2020年底，生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)國(guó)家政策補(bǔ)貼缺口約2,000億元;2020年有關(guān)文件明確國(guó)補(bǔ)部分將逐年有序退出行業(yè)2022年5月，發(fā)改委印發(fā)《“十四五"生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)快速上升期探索發(fā)展期起步期2005年2月，全國(guó)人大頒布《可再生能源法》，標(biāo)志中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起步截至2010年，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量550萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量超過(guò)200億千瓦時(shí)，但未掌握配套內(nèi)燃大電機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)2012年12月，國(guó)家能源局發(fā)布《生物質(zhì)能發(fā)展"十二五"規(guī)劃》，為生物質(zhì)發(fā)電初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蜕虡I(yè)化發(fā)展提供制度保障截至2015年，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量約1,030萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量約520億千瓦時(shí)，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)基本成熟2016年10月，國(guó)家能源局發(fā)布《生物質(zhì)能發(fā)展"十三五"規(guī)劃》，積極引導(dǎo)分布式開(kāi)發(fā)，推動(dòng)生物質(zhì)發(fā)電基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化截至2020年，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量約2,952萬(wàn)千瓦，連續(xù)三年位居世界第一年發(fā)電量約1,326億千瓦時(shí)穩(wěn)健增長(zhǎng)期行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為燃料資源，生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來(lái)源包括秸稈和垃圾等。上游主要圍繞燃料的收購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送五大環(huán)節(jié)。生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來(lái)源包括秸稈和垃圾等。利用秸稈發(fā)電，首先需要從田間收購(gòu)秸稈，由于秸稈的體積大，需要使用不同的打撈設(shè)備，之后將秸稈打碎，把打碎后的秸稈用集條機(jī)集成條狀，再用打包機(jī)打成圓包或方包，通過(guò)運(yùn)輸車送去收購(gòu)站儲(chǔ)存再運(yùn)到電廠。秸稈發(fā)電的商業(yè)模式可拆分為“經(jīng)紀(jì)人+農(nóng)戶+發(fā)電廠”的形式，即秸稈經(jīng)紀(jì)人從農(nóng)戶手中收購(gòu)秸稈再賣給發(fā)電廠。垃圾發(fā)電的商業(yè)模式與秸稈發(fā)電的商業(yè)模式具有相似性，即對(duì)垃圾進(jìn)行收集、轉(zhuǎn)運(yùn)到發(fā)電廠、再通過(guò)發(fā)電設(shè)備發(fā)電。中國(guó)人口數(shù)量龐大、可用耕地面積廣闊，生物質(zhì)資源豐富。隨著環(huán)保政策以及補(bǔ)貼力度的加大，農(nóng)民回收秸稈積極性得到明顯提高，與此同時(shí)，城市垃圾治理需求日益強(qiáng)烈，可為中游的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)提供充足的燃料。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為生物質(zhì)能發(fā)電，參與主體為生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)。這一環(huán)節(jié)主要圍繞著生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備以及輔助設(shè)備包括鍋爐、汽輪機(jī)、輔機(jī)、冷凝器等性能的提高以及發(fā)電效率的提升。自2005年后，中國(guó)對(duì)國(guó)外的鍋爐技術(shù)、垃圾焚燒技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)不斷消化和吸收，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)逐漸成熟，實(shí)力得到增強(qiáng)。當(dāng)前社會(huì)大眾及政府越來(lái)越關(guān)注秸稈直燃發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電過(guò)程中產(chǎn)生的灰沙、余熱等脫硫、脫硝、無(wú)害化處理。部分生物質(zhì)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始研究處理發(fā)電副產(chǎn)物的有效方法?；疑车睦梅较蚴菍⑵渥鳛樯镔|(zhì)肥料進(jìn)行使用，如鉀肥。但由于其含鉀量少，至今沒(méi)有成熟的工廠具備將其制成生物質(zhì)肥的能力，只有部分工廠將灰沙制成生物質(zhì)肥的基料，產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成。余熱的利用方向?yàn)檠h(huán)水供暖，發(fā)展相對(duì)較成熟，在京津冀地區(qū)應(yīng)用較多，東三省的供暖依然以燃煤為主。雖然政府對(duì)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目發(fā)電量進(jìn)行全額保障性收購(gòu)并制定了統(tǒng)一標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，為發(fā)電廠的盈利提供了一定保障。但近幾年生物質(zhì)能補(bǔ)貼缺口不斷拉大，補(bǔ)貼發(fā)放出現(xiàn)滯后，生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)普遍面臨著資金短缺的問(wèn)題。在這種形勢(shì)下，熱電聯(lián)產(chǎn)這一運(yùn)行模式開(kāi)始受到生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的青睞，是因?yàn)閷?duì)于純發(fā)電模式，熱電聯(lián)產(chǎn)模式下的供暖采取預(yù)收費(fèi)形式，能夠緩解企業(yè)的資金緊張壓力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為電網(wǎng)輸送，參與主體為國(guó)營(yíng)電網(wǎng)企業(yè)。電網(wǎng)企業(yè)依據(jù)國(guó)家制定的統(tǒng)一標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)購(gòu)買(mǎi)電力之后再將電發(fā)送給終端消費(fèi)者。根據(jù)中國(guó)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)的電力消費(fèi)需求大，全社會(huì)用電量由2014年的55,233億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至2018年的68,449億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.5%。其中2018年的全社會(huì)用電量同比2017年增長(zhǎng)了8.5%，增速創(chuàng)六年新高。電力需求的旺盛將直接帶動(dòng)整個(gè)能源行業(yè)的發(fā)展，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)作為能源行業(yè)的新興領(lǐng)域，下游電力需求的提升也將帶動(dòng)中游企業(yè)的發(fā)展。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境1《關(guān)于加快推進(jìn)推進(jìn)農(nóng)作物秸桿綜合利用意見(jiàn)的通知》力爭(zhēng)到2015年，基本建立秸桿收集體系,基本形成布局合理、多元利用的秸桿綜合利用產(chǎn)業(yè)化格局，秸桿綜合利用率超過(guò)80%《關(guān)于印發(fā)編制秸桿綜合利用規(guī)劃的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，以制度創(chuàng)新為保障，通過(guò)秸桿多途徑、多層次的合理利用,逐步形成秸桿綜合利用的長(zhǎng)效機(jī)制，有效解決秸桿焚燒問(wèn)題《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)作物秸桿綜合利用和禁燒工作的通知》提出要充分認(rèn)識(shí)秸桿綜合利用和焚燒工作的重要性和緊迫性、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加大政策支持力度、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化禁燒監(jiān)管、加強(qiáng)輿論宣傳政策環(huán)境21234《關(guān)于進(jìn)步加快推進(jìn)農(nóng)作物秸桿綜合利用和禁燒工作的通知》《關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知》《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確了農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0.75元/千瓦時(shí)，主要目的在于鼓勵(lì)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)加速發(fā)展，促進(jìn)生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)建設(shè)。提到要加快發(fā)展生物質(zhì)能供熱，對(duì)已投運(yùn)生物質(zhì)純發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行供熱改造，提高生物質(zhì)能利用效率，積極推進(jìn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)為縣城及工業(yè)園區(qū)供熱，在用熱需求旺盛的地區(qū)推廣應(yīng)用，提高生物質(zhì)清潔供熱的比重提出到2021年，將生物質(zhì)清潔供暖面積提高至21億平方米。提出要在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、拓寬秸科利用渠道、健全工作機(jī)制、強(qiáng)化秸桿焚燒監(jiān)管、提高收集和利用水平等方面維續(xù)努力。力爭(zhēng)到2020年全國(guó)梏桿綜合利用率達(dá)到85%以上;秸桿焚燒火點(diǎn)數(shù)或過(guò)火面積較2016年卜降5%，在人口集中區(qū)域、機(jī)場(chǎng)周邊和交通干線沿線i以及地方政府劃定的區(qū)域內(nèi)，基本消除露天焚燒秸桿現(xiàn)象行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，能源需求持續(xù)加速增加，2020年前要實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻兩番的目標(biāo)，將持續(xù)面臨著重化工業(yè)新一輪增長(zhǎng)、國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移及城市化進(jìn)程加速的新情況，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的依賴度將不斷增加，能源問(wèn)題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民生活水平提高的“瓶頸”所在。行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)中國(guó)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)的電力消費(fèi)需求大，全社會(huì)用電量由2014年的55,233億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至2018年的68,449億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.5%。其中2018年的全社會(huì)用電量同比2017年增長(zhǎng)了8.5%，增速創(chuàng)六年新高。電力需求的旺盛將直接帶動(dòng)整個(gè)能源行業(yè)的發(fā)展，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)作為能源行業(yè)的新興領(lǐng)域，下游電力需求的提升也將帶動(dòng)中游企業(yè)的發(fā)展。中國(guó)的大型城市尤其四大一線城市（北京、上海、廣州、深圳）經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，城市人口數(shù)量龐大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年北京與上海的城市常住人口分別為2,152萬(wàn)人和2,428萬(wàn)人。近年來(lái)，中國(guó)多個(gè)城市出臺(tái)了人才引進(jìn)政策，城市常住人口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著城市建設(shè)速度加快，部分直轄市以及省會(huì)城市如天津、杭州、西安等地的人口流入也出現(xiàn)了較大的漲幅。伴隨著城市人口的急劇膨脹，城市垃圾產(chǎn)生量空前龐大，但城市土地資源有限，垃圾處理能力不足，導(dǎo)致“垃圾圍城”現(xiàn)象越發(fā)嚴(yán)重。通過(guò)垃圾焚燒直接發(fā)電，可實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，對(duì)改善生態(tài)環(huán)境、緩解能源問(wèn)題乃至城市經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)中國(guó)生態(tài)環(huán)境部2018年12月公布的《2018年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量為20,194萬(wàn)噸，北京是生活垃圾產(chǎn)生量最大的城市，產(chǎn)生量為908萬(wàn)噸，其次是上海、廣州、深圳和成都，產(chǎn)生量分別為899.5萬(wàn)噸、737.7萬(wàn)噸、600萬(wàn)噸和543萬(wàn)噸。2017年，排在前十位的城市共生產(chǎn)了5,685.8萬(wàn)噸的生活垃圾，占202個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生總量的28.2%。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素0102政策支持、“垃圾圍城”亟待解圍、發(fā)電技術(shù)逐漸成熟等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素伴隨著城市人口的急劇膨脹，城市垃圾產(chǎn)生量空前龐大，但城市土地資源有限，垃圾處理能力不足，導(dǎo)致“垃圾圍城”現(xiàn)象越發(fā)嚴(yán)重。通過(guò)垃圾焚燒直接發(fā)電，可實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，對(duì)改善生態(tài)環(huán)境、緩解能源問(wèn)題乃至城市經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義與傳統(tǒng)能源相比，生物質(zhì)能具有回收利用成本高、發(fā)電效率低等劣勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較差。因此，在未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展中，生物質(zhì)發(fā)電在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、體系建設(shè)、技術(shù)完善等層面都離不開(kāi)政策和財(cái)政的扶持。政策支持“垃圾圍城”亟待解圍行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素20304政策支持、“垃圾圍城”亟待解圍、發(fā)電技術(shù)逐漸成熟等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度得到了大幅提高，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量迅速提升。中國(guó)在生物質(zhì)直接燃燒、沼氣能開(kāi)發(fā)利用等領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)基本發(fā)展成熟，生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位，技術(shù)開(kāi)發(fā)能力穩(wěn)步上升，將為生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建打下良好基礎(chǔ)。燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑。通過(guò)直接燃燒秸稈獲取電能的方式，一方面能夠?qū)⒔斩捵儚U為寶，提高秸稈利用效率，改善空氣環(huán)境；另一方面，通過(guò)發(fā)電廠收購(gòu)秸稈的方式也能夠?yàn)檗r(nóng)民增收，提高農(nóng)民回收秸稈的積極性，減少焚燒秸稈現(xiàn)象。自2008年起，中國(guó)政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策禁止秸稈露天焚燒、促進(jìn)秸稈綜合利用，利用生物質(zhì)發(fā)電這一模式能夠從污染源頭進(jìn)行治理，直接可觀地減輕空氣污染，同時(shí)也能創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到雙贏的效果燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑發(fā)電技術(shù)逐漸成熟03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電主要以直燃發(fā)電和垃圾發(fā)電為主，這兩種發(fā)電形式在所有生物質(zhì)發(fā)電形式中的占比超過(guò)90%，而沼氣發(fā)電、氣化發(fā)電及混合燃燒發(fā)電三種發(fā)電形式的所占比例不足10%。從中國(guó)實(shí)際需求來(lái)看，直燃發(fā)電和垃圾發(fā)電的燃料較易獲得，項(xiàng)目實(shí)施性較強(qiáng)且還可直接改善農(nóng)村與城市的環(huán)境污染問(wèn)題；氣化發(fā)電規(guī)模較小的原因在于現(xiàn)有的內(nèi)燃機(jī)的裝機(jī)容量小，發(fā)電轉(zhuǎn)化效率低，無(wú)法滿足規(guī)?；瘧?yīng)用的需求；沼氣發(fā)電產(chǎn)生的沼渣還未實(shí)現(xiàn)有效利用，沼氣發(fā)電機(jī)組規(guī)模普遍較??；混合燃料發(fā)電則對(duì)燃料處理和燃燒設(shè)備要求較高，利用與推廣較少。根據(jù)中國(guó)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)容量為305萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1,780萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%；全年生物質(zhì)發(fā)電量為906億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14%，發(fā)展增長(zhǎng)勢(shì)頭較好。從區(qū)域分布上來(lái)看，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量最高的四個(gè)省份是山東、浙江、安徽和江蘇，年發(fā)電量排名前四位的省份是山東、江蘇、浙江和廣東，主要是由于這些地區(qū)的燃料資源豐富，生物質(zhì)發(fā)電廠多選擇在這些地區(qū)布局。現(xiàn)階段，中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)仍存在發(fā)電成本較高、垃圾處理技術(shù)不完善、產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃等問(wèn)題，還需進(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)布局，降低發(fā)電成本，提高發(fā)電效率，以形成可與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)期，盈利模式具備可復(fù)制性。中國(guó)能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量由2014年的950.0萬(wàn)千瓦迅速上升至2018年的1,780萬(wàn)千瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.0%。主要得益于政府出臺(tái)的多項(xiàng)行業(yè)配套政策為生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展提供了強(qiáng)有力支持。其次，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度逐步上升促進(jìn)了生物質(zhì)發(fā)電廠的擴(kuò)張建設(shè)。2018年生物質(zhì)發(fā)電量為906.0億千瓦時(shí)，占可再生能源發(fā)電量的8%左右，仍有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。中國(guó)生物質(zhì)資源豐富，開(kāi)發(fā)利用潛力很大，生物質(zhì)發(fā)電在未來(lái)將成為工業(yè)生產(chǎn)用電的主要選擇。研究院在五年內(nèi)，中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)還將保持穩(wěn)定的發(fā)展增速，到2023年，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)到3,106.6萬(wàn)千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)生物質(zhì)能利用仍有待加強(qiáng)由于我國(guó)與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家不同，人口數(shù)量龐大，糧食產(chǎn)量還有待提高，因此在生物質(zhì)能源發(fā)展過(guò)程中產(chǎn)生了“不與人爭(zhēng)糧，不與糧爭(zhēng)地”的基本政策，生物質(zhì)資源主要來(lái)自于廢棄物資源。我國(guó)生物質(zhì)能資源廣泛，主要有農(nóng)作物秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林木采伐及森林撫育剩余物、木材加工剩余物等。2012我國(guó)廢棄物理論資源量折合約15.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，由于收集損失和其他利用方式，可收集并能源化利用的僅折合約7.15億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于我國(guó)能源消費(fèi)總量的20%左右。截至2012年，全球已有127個(gè)國(guó)家制定或出臺(tái)可再生能源政策，發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體的比重超過(guò)2/3。其中發(fā)電支持政策主要包括上網(wǎng)電價(jià)、可再生能源配額制、凈計(jì)量電價(jià)、財(cái)政稅收支持政策以及綠色電力價(jià)格等。一直以來(lái)，我國(guó)都較為重視生物質(zhì)能源的應(yīng)用和發(fā)展，然而與光伏等可再生能源行業(yè)相比，生物質(zhì)能發(fā)展所給予的直接政策支持相對(duì)還比較薄弱。中國(guó)生物質(zhì)資源存在分布不均的情況發(fā)電廠在選址上通常遵循就近原則，即靠近生物質(zhì)燃料豐富的地區(qū)來(lái)減少成本。中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，造成同一區(qū)域的生物質(zhì)發(fā)電廠建設(shè)過(guò)于密集，發(fā)電廠之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，原材料供應(yīng)緊張，致使成本不斷上漲。華東地區(qū)是生物質(zhì)發(fā)電廠分布最密集的地區(qū)，2017年該地區(qū)的裝機(jī)容量在全國(guó)總裝機(jī)容量中占比約為45%左右。中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)缺乏專業(yè)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定相關(guān)的政策措施，造成了整體產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率不高、配套設(shè)施不完善、項(xiàng)目分布不合理等問(wèn)題。行業(yè)制約因素產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃當(dāng)前中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃對(duì)未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展具有重要意義。只有通過(guò)對(duì)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌安排、管理，在生物質(zhì)發(fā)電的規(guī)劃、選址、建設(shè)規(guī)模以及生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目核準(zhǔn)的管理程序等方面制定具體要求，才能更好地引導(dǎo)生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。生物質(zhì)發(fā)電成本較高，不利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展垃圾處理技術(shù)不完善在垃圾處理領(lǐng)域，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已形成較成熟的技術(shù)體系，中國(guó)在垃圾無(wú)害化處理能力和水平仍相對(duì)不足。在一些城鎮(zhèn)地區(qū)，垃圾體量較小，部分垃圾電廠不遵守新的飛灰和尾氣處理工藝規(guī)范運(yùn)行處理，導(dǎo)致焚燒味道大、煙氣污染大，對(duì)周圍居民生活造成嚴(yán)重影響，無(wú)害化處理難度大。在生物質(zhì)發(fā)電成本中燃料的成本占比最大，約為60%。燃料的收購(gòu)、加工、轉(zhuǎn)送、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)對(duì)設(shè)備、勞動(dòng)力的需求較高，會(huì)產(chǎn)生大量費(fèi)用，而光伏、風(fēng)電等可再生能源項(xiàng)目并沒(méi)有燃料成本。此外，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的部分燃燒設(shè)備與技術(shù)如垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備和煙氣凈化處理技術(shù)需要從國(guó)外進(jìn)口，所需費(fèi)用較高，進(jìn)一步增加了生物質(zhì)發(fā)電成本。由于生物質(zhì)發(fā)電與其他可再生能源形式不同，生物質(zhì)發(fā)電更多側(cè)重于民生、環(huán)保，其次才是能源工程，短期內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電成本下降空間較小，不利于生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)整體呈現(xiàn)出以國(guó)企、央企、大型民企為主導(dǎo)、市場(chǎng)集中度較高的特點(diǎn)。中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，對(duì)資金和技術(shù)的要求較高。生物質(zhì)能是可再生能源中的小眾能源，中國(guó)在該領(lǐng)域研究力量較為薄弱，此外建設(shè)發(fā)電廠需要大量資金，為民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)帶來(lái)了一定的阻礙。中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電廠的規(guī)模較小，仍處于持續(xù)擴(kuò)大發(fā)電量的階段。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，由于政府對(duì)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)制定了優(yōu)先上網(wǎng)的政策，售電難度不大，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不高。當(dāng)前，在農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電方面具有較大影響力的企業(yè)有國(guó)能生物發(fā)電集團(tuán)、凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司、山東崎泉集團(tuán)、中國(guó)光大綠色環(huán)保有限公司及理昂生態(tài)能源股份有限公司等，年上網(wǎng)電量均在12億千瓦以上。在垃圾焚燒發(fā)電方面具有較大影響力的企業(yè)有中國(guó)光大國(guó)際有限公司、中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、上海環(huán)境集團(tuán)、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司及粵豐環(huán)保電力有限公司等，年上網(wǎng)電量均在11億千瓦以上。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略全面增值服務(wù)（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。提升產(chǎn)品質(zhì)量單一的資金提供方角色僅能為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。單一的資金提供方角色僅能為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。全面增值服務(wù)多元化融資渠道提升產(chǎn)品質(zhì)量04行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展03040102熱電聯(lián)產(chǎn)的比重將得到提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展將推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會(huì)化程度逐步提高，如農(nóng)業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的地區(qū)分工、企業(yè)分工日益發(fā)達(dá)，“小而全”的自給自足生產(chǎn)被高度專業(yè)化、商品化的生產(chǎn)所代替，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程同加工、銷售以及生產(chǎn)資料的制造和供應(yīng)緊密結(jié)合，逐步發(fā)展為農(nóng)工商一體化。這對(duì)于生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著強(qiáng)大的推動(dòng)作用。農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化加深在利用生物質(zhì)能方面，中國(guó)多數(shù)中小縣城普遍存在兩大痛點(diǎn):一是中小縣城每日三四百噸的垃圾產(chǎn)生量無(wú)法滿足建設(shè)規(guī)?；贌l(fā)電廠的要求；二是大量農(nóng)作物秸稈沒(méi)有得到規(guī)?；幚?，禁燒工作難度大。農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化的模式則可以有效解決這些痛點(diǎn)，通過(guò)對(duì)生活垃圾處置與農(nóng)林廢棄物處置進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理，可擴(kuò)大發(fā)電規(guī)模，增加能源供應(yīng)，在統(tǒng)籌解決中小縣城生活垃圾、農(nóng)作物秸稈處理等問(wèn)題上具有重要的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。對(duì)于企業(yè)而言，實(shí)行統(tǒng)一建設(shè)，可以節(jié)省土地、共享產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、降低投資和運(yùn)維成本，從而提高項(xiàng)目收益由于可再生能源補(bǔ)貼目錄更新速度較慢、補(bǔ)貼資金申請(qǐng)和審批流程較繁瑣、補(bǔ)貼資金結(jié)算滯后，導(dǎo)致生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)融資難、資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)等問(wèn)題。在新能源領(lǐng)域，由于當(dāng)前可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口較大，補(bǔ)貼政策缺乏連續(xù)性，補(bǔ)貼效率并不高。隨著政府持續(xù)完善管理手段和補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼申報(bào)流程逐漸簡(jiǎn)化，將有利于促進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了良好的資金保障，促使生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)以提升整體技術(shù)水平的方式來(lái)增加營(yíng)業(yè)收入，逐步擺脫依賴政府補(bǔ)貼的盈利模式。政府管理手段不斷完善，補(bǔ)貼效果和效率將得到提升根據(jù)中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)資深專家介紹，熱電聯(lián)產(chǎn)是生物質(zhì)發(fā)電未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。單純發(fā)電的熱能利用效率在30%左右，而熱電聯(lián)產(chǎn)能夠?qū)崮芾眯侍岣叩?5%。熱電聯(lián)產(chǎn)既可以有效抑制秸稈露天焚燒，又可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民提供電力和熱力，將更多的秸稈轉(zhuǎn)化為清潔能源，利用效率遠(yuǎn)高于單純發(fā)電。在熱電聯(lián)產(chǎn)的模式下，直燃發(fā)電的冷卻環(huán)節(jié)需要用到循環(huán)水，