第三方支付行業(yè)專題報告告別野蠻增長走向精耕細作

第三方支付行業(yè)專題報告：告別野蠻增長，走向精耕細作1.技術加持，第三方支付產(chǎn)業(yè)逐步完善1.1第三方支付日趨規(guī)范成熟探索階段（1999-2005）：整體市場規(guī)模有限，同質化現(xiàn)象嚴重。在此階段，我國第一批第三方支付企業(yè)相繼成立，主要服務為支付網(wǎng)關模式，附加值和增值空間較小。由于產(chǎn)業(yè)鏈上游市場尚未興起，市場規(guī)模較小，行業(yè)競爭激烈；且監(jiān)管尚未明確，行業(yè)門檻較低，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重。起步階段（2005-2010）：電商市場帶動第三方支付快速發(fā)展。受電商平臺推動，電商市場蓬勃發(fā)展，帶動第三方支付普及。在支付服務的基礎上，支付機構開始提供各類增值服務，市場有序競爭逐步形成；但第三方支付企業(yè)仍處于前期投入階段，盈利能力較差。高速發(fā)展階段（2010年至今）：支付牌照正式發(fā)放，第三方支付走向成熟。第三方支付牌照的發(fā)放標志著其合法地位的確立，監(jiān)管趨嚴推動行業(yè)有序健康發(fā)展。第三方支付與保險、信貸、證券等金融業(yè)務的融合正步入快車道，將進入新技術、新金融、新體系、新格局不斷涌現(xiàn)的重大變革階段，逐步走向成熟和完善。1.2技術迭代推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)技術推動第三方支付產(chǎn)業(yè)誕生。我國互聯(lián)網(wǎng)技術、尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)技術處于世界領先水平，互聯(lián)網(wǎng)基礎建設不斷完善，推動第三方支付誕生。截至2019年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達8.54億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達61.2%，高于全球平均水平；手機網(wǎng)民規(guī)模達8.47億。智能手機普及，為第三方支付帶來多樣化應用場景。第三方支付以智能手機作為網(wǎng)絡連接設備，擺脫了計算機束縛，便于更好地融入用戶生活場景。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2018年底，我國移動電話總數(shù)高達15.7億戶，普及率為112.2部/百人；其中4G用戶總數(shù)達11.7億戶，占移動電話用戶的74.5%。電子商務和物流業(yè)推動第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國是網(wǎng)絡零售大國，電子商務交易總額已由2008年的3.14萬億元增長至2018年的31.63萬億元。電子商務離不開發(fā)達的物流業(yè)。截至2018年底，中國高鐵營業(yè)總里程約3萬公里，高速公路總里程已達14.3萬公里，位列世界第一，為物流業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎設施。技術迭代驅動產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)新。支付行業(yè)是新技術的應用前沿，5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、LoT、區(qū)塊鏈等技術均可在支付行業(yè)找到應用場景，有效應對高并發(fā)交易場景、用戶精準營銷和支付交易風險控制。支付方式層面，生物識別技術將成為支付方式的重要發(fā)展方向。2.第三方支付監(jiān)管趨嚴，綜合交易規(guī)模增速放緩2.1交易規(guī)模增速放緩，移動支付成為主流第三方支付交易規(guī)模增速或將放緩。2013-2016年，第三方支付行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，復合增速達110%。隨著行業(yè)滲透率的提高，及監(jiān)管政策的趨嚴，第三方支付交易規(guī)模增速逐漸放緩，預計年增速將回落至20%左右。根據(jù)央行出臺的《非金融機構支付服務管理辦法》，我國主要第三方支付業(yè)務模式包括以下三種：l網(wǎng)絡支付：以互聯(lián)網(wǎng)等開放網(wǎng)絡為支付渠道，通過第三方支付機構與各商業(yè)銀行之間的支付接口，在收付款人之間轉移貨幣資金。網(wǎng)絡支付通常包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、數(shù)字電視支付等。l銀行卡收單：指收單機構與商戶簽訂銀行卡受理協(xié)議，為客戶提供交易資金結算服務，并獲得手續(xù)費收入的業(yè)務。其中，線下收單通過收單機構提供的POS機、自助消費終端等線下設備；線上收單通過基于互聯(lián)網(wǎng)的支付平臺完成交易。l預付卡發(fā)行與受理：第三方支付機構與眾多商家簽訂協(xié)議，布放POS終端機；并向消費者發(fā)行多用途預付卡，消費者可以憑該卡到眾多的聯(lián)盟商戶刷卡進行跨行業(yè)消費，典型的多用途卡有斯瑪特卡、得仕卡等。從業(yè)務類型來看，移動支付逐漸取代銀行卡收單成為當前主流的第三方支付業(yè)務類型。2015年前，銀行卡收單占比最高；隨著電商市場的成熟、智能手機和4G網(wǎng)絡的普及，網(wǎng)絡支付加速發(fā)展，交易規(guī)模占比不斷提高。截至2017年，移動支付交易規(guī)模占比已增至55%，成為當前主流支付方式。預計我國移動支付市場交易規(guī)模將進入穩(wěn)步增長階段.網(wǎng)絡支付交易金額高速增長。截至2018年，非銀行支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務交易金額達200萬億元，同比增45.2%；主要得益于賬戶側、收單側以及支付場景的創(chuàng)新升級。銀行卡消費類交易規(guī)模增速較快，市場逐漸下沉、支付場景不斷拓展。截至2018年，消費類銀行卡交易規(guī)模達92.8萬億元，同比增35%；占銀行卡交易規(guī)模的比重已升至10.76%。同時，自2014年起，消費類銀行卡筆均交易金額持續(xù)下降，消費類銀行卡支付市場持續(xù)下沉，預計未來支付場景將不斷拓展。2.2監(jiān)管趨嚴，行業(yè)盈利模式漸變由于第三方支付機構的野蠻生長給支付市場和客戶資產(chǎn)安全帶來潛在威脅，近年監(jiān)管層出臺多項政策法規(guī)，對支付機構進行嚴格規(guī)范。目前，我國已建立起以《非金融機構支付服務管理辦法》為政策核心，以中國人民銀行為主導，行業(yè)自律管理、商業(yè)銀行監(jiān)督為輔的第三方支付監(jiān)管體系。先后出臺了備付金集中存管、斷直連、支付牌照收緊等系列監(jiān)管政策，在促進支付機構健康發(fā)展的同時，有效保障消費者合法權利。備付金集中存管，行業(yè)盈利模式發(fā)生根本變化。早期，第三方支付主要通過吸收備付金、進行資本運作的方式盈利，處于監(jiān)管灰色地帶。為防范支付風險，保護當事人合法權益，央行于2010年頒布施行了《非金融機構支付服務管理辦法》，首次將第三方支付納入人民銀行監(jiān)管，禁止以任何形式挪用備付金。2013年，央行正式發(fā)布《存管辦法》，建立了第三方支付機構客戶備付金存管的基本框架與要求；2017年開始，客戶備付金集中交存比例分階段逐步提升，最終實現(xiàn)100%集中交存。備付金集中存管能有效防止支付機構挪用、占用客戶備付金，保障客戶資金安全，引導支付機構回歸業(yè)務本源。收入端，備付金利息收入、其他隱性投資收入、銀行優(yōu)惠費率消失，支付機構依靠備付金利息盈利的經(jīng)營模式不復存在?！皵嘀边B”重塑支付業(yè)態(tài)。原有業(yè)務模式下，備付金賬戶設在銀行，第三方支付機構可以直連銀行處理交易信息，完成資金劃轉。在備付金集中存管后，全部交易信息均通過銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)平臺處理，以間聯(lián)模式運營。成本端，增加了支付機構的通道成本，支付機構直連銀行的通道優(yōu)勢消失。行業(yè)嚴監(jiān)管常態(tài)化，市場進入整合階段。2010年，央行制定《非金融機構支付服務管理辦法》，開始發(fā)放第三方支付牌，累計發(fā)放271張，現(xiàn)存有效牌照數(shù)量為236。近三年新牌照發(fā)放基本停滯，存量牌照進入清理整合階段，收購已有支付牌照的公司成為獲取支付牌照的主要途徑。預計未來將出現(xiàn)大量并購整合案例，小型第三方支付機構或被大型互聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)收購，第三方支付行業(yè)集中度將進一步提升。3.產(chǎn)業(yè)鏈交叉增多，支付機構競爭激烈3.1產(chǎn)業(yè)鏈交叉增多，上下游合作加強我國第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，商業(yè)銀行、清算機構、第三方支付機構、商戶、用戶和支付機構服務商協(xié)同運行。產(chǎn)業(yè)鏈交叉增多，上下游合作加強。清算機構：央行指定的支付清算機構，為商業(yè)銀行、支付機構提供交易處理、資金清算等基礎服務，包括中國銀聯(lián)、中國網(wǎng)聯(lián)。（1）中國銀聯(lián)：通過銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)，實現(xiàn)商業(yè)銀行系統(tǒng)間的互聯(lián)互通和資源共享，保證銀行卡跨行、跨地區(qū)和跨境的使用。（2）中國網(wǎng)聯(lián)：為支付寶、財付通等非銀行第三方支付機構搭建轉接清算平臺，并通過網(wǎng)聯(lián)統(tǒng)一與商業(yè)銀行系統(tǒng)互聯(lián)。l商業(yè)銀行：負責處理機構所屬的賬戶支付交易。第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展對商業(yè)銀行中間業(yè)務影響突出，直接擠壓商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付、結算、代收代付等中間業(yè)務；同時，第三方支付業(yè)務依托銀行的結算清算系統(tǒng)，貢獻相應銀行中間業(yè)務收入。l第三方支付機構：商戶與用戶支付、結算的中間方。其中，賬戶端主要服務C端用戶，代表企業(yè)有支付寶和微信支付；受理端服務B端商戶，代表企業(yè)有銀聯(lián)商務和。未來第三方支付行業(yè)巨頭將不再局限于賬戶端或受理端，產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作將進一步加強。l支付機構服務商：為支付機構提供軟硬件支持，主要包括通訊運營商、軟硬件技術供應商、渠道服務機構。通訊運營商提供支付交易信息的通信渠道；軟硬件技術供應商提供第三方支付平臺、第三方支付網(wǎng)關的搭建、終端設備應用開發(fā)等技術服務；渠道服務機構主要涉及商戶的拓展和維護。3.2市場集中度較高，中小機構競爭激烈第三方支付行業(yè)集中度較高。據(jù)易觀2019年第3季度中國第三方支付機構綜合支付市場交易份額數(shù)據(jù)，支付寶、財付通、銀聯(lián)商務分別以47.05%、33.77%和7.96%的市場份額位居前三位，三者市場份額總和達88.78%.3.2.1三類業(yè)務競爭格局移動支付：已形成支付寶、財付通“雙寡頭”格局。財付通和支付寶憑借社交、紅包和電商、金融生態(tài)，形成“雙寡頭”格局；以較強的客戶粘性占據(jù)絕大部分C端客戶資源。根據(jù)易觀最新數(shù)據(jù)，2019前三季度，支付寶、財付通分別占據(jù)第三方移動支付交易規(guī)模的53.58%和39.53%；旗下平安付推出的壹錢包市場份額占比僅為1.28%；其他第三方支付機構市場份額占比均低于1%.互聯(lián)網(wǎng)支付：支付寶、銀聯(lián)商務、財富通位列前三。根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，支付寶、銀聯(lián)商務、騰訊金融位居2019年第一季度互聯(lián)網(wǎng)支付交易份額前三，分別占比23.62%、23.49%、9.72%。快錢等支付機構致力于打造“支付+”增值服務，拓展教育、互聯(lián)網(wǎng)汽車等特定場景，同樣占據(jù)一定市場份額。銀行卡收單：頭部機構主要是銀聯(lián)商務、。根據(jù)尼爾森《2018年度亞太地區(qū)收單機構排名》，銀聯(lián)商務以高達77.7億筆的收單交易筆數(shù)排名亞太地區(qū)收單機構榜首，近幾年收單規(guī)模均位列國內第三方支付市場第一。拉卡拉第三方收單市場占有率約4%，其他較大的第三方收單機構還包括通聯(lián)支付、瑞銀信等。3.2.2C端呈現(xiàn)寡頭格局，B端市場潛力較大目前國內C端支付基本被支付寶、財付通兩大巨頭壟斷。支付巨頭擁有大量的客戶資源、豐富的支付場景；同時，不斷拓寬場景覆蓋，加快產(chǎn)品升級優(yōu)化，提高增值業(yè)務服務能力；所占市場份額很大且穩(wěn)定。在C端市場，中小支付機構競爭激烈，被電商、消費金融等收購的現(xiàn)象十分常見；進而通過收購方的客戶資源、商業(yè)平臺、支付場景發(fā)力垂直支付場景，實現(xiàn)差異化經(jīng)營。例如被萬達集團收購的快錢支付。B端市場潛力巨大。我國企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、金融服務環(huán)境的持續(xù)改善，企業(yè)對資產(chǎn)管理、財稅、營銷等相關增值服務需求的不斷提高，帶來巨大的B端企業(yè)服務市場。許多中小第三方支付機構已將B端服務作為業(yè)務重點方向，主要包括行業(yè)解決方案和增值服務。行業(yè)解決方案需對行業(yè)有深入理解，為用戶提供符合行業(yè)要求和標準的支付服務產(chǎn)品；增值服務主要是分析和挖掘支付數(shù)據(jù)，用于信貸、理財、營銷等增值服務。目前B端尚未形成寡頭競爭局面，市場集中度不高。各家支付機構基于各自資源稟賦，在某個或某幾個行業(yè)形成相對競爭優(yōu)勢。未來，支付機構能否以賦能，實現(xiàn)商戶綜合解決方案的定制化，將成為支付競逐B(yǎng)端的關鍵點。3.2.3優(yōu)秀企業(yè)案例（1）支付寶：背靠阿里生態(tài)系統(tǒng)，集成多場景支付功能支付寶成立于2004年，依托線上電子商務的龐大場景，不斷擴張其支付業(yè)務。2012年，支付寶獲得基金第三方支付牌照，開始邁向金融業(yè)務領域。2014年，螞蟻金服正式成立，網(wǎng)商銀行獲批。近年來，螞蟻金服以支付為入口，打造金融服務生態(tài)平臺，已形成以普惠、科技、全球化為首的三大發(fā)展戰(zhàn)略和以支付、理財、微貸、保險、征信、技術輸出為主的六大業(yè)務板塊。支付寶的核心競爭力在于阿里生態(tài)系統(tǒng)，新零售的發(fā)展為支付寶線上線下支付提供了豐富場景支撐。通過集成多場景支付功能，支付寶不斷向B端服務靠攏。支付寶積累了大量用戶消費數(shù)據(jù)，并通過大數(shù)據(jù)分析調整產(chǎn)品、配合阿里系生態(tài)產(chǎn)品。同時，持續(xù)推動用戶和商戶的下沉，提供花唄、借唄等差異化金融工具增強用戶粘性。截至2019年末，阿里巴巴國內零售市場移動月活用戶數(shù)已達8.24億。（2）財付通：依托社交流量平臺，下沉市場優(yōu)勢明顯騰訊于2014年3月開通微信支付功能，利用微信社交關系鏈的高頻場景，通過春節(jié)紅包、朋友轉賬等形式實現(xiàn)快速發(fā)展，交易規(guī)模維持在較高水平。憑借龐大用戶量和高使用率，滲透生活場景，成功實現(xiàn)線下支付逆襲。微信支付內嵌于微信，已覆蓋大部分網(wǎng)民；在下沉市場和中老年用戶的覆蓋上更具優(yōu)勢。截至2019年末，微信月活躍用戶數(shù)達11.51億。短期來看，微信用戶數(shù)量和移動支付市場份額增速仍將高于支付寶。（3）銀聯(lián)商務：商戶覆蓋率高，收單業(yè)務優(yōu)勢顯著銀聯(lián)商務成立于2002年，中國銀聯(lián)控股，在收單服務領域優(yōu)勢顯著。根據(jù)尼爾森的報告，2018年銀聯(lián)商務在亞太地區(qū)收單機構排名中居首位，全卡種收單交易額2.3萬億美元(約14.9萬億人民幣)，占亞太區(qū)前十大收單機構交易總金額的65.9%。銀聯(lián)商務覆蓋全國所有地級以上城市、超過800萬商戶，圍繞“支付+”打造綜合性支付服務體系。搭建了覆蓋全國的“開放式移動泛非接受理網(wǎng)絡”，受理傳統(tǒng)的銀行卡支付、云閃付、掃碼支付和銀聯(lián)手機閃付。同時，不斷升級支付受理網(wǎng)絡，探索刷臉支付、靜脈支付、語音支付等新興移動支付方式。（4）壹錢包：背靠平安集團金融資源，提供深度定制化服務壹錢包成立于2014年，是旗下平安付推出的移動支付平臺。壹錢包主要功能涵蓋貨幣基金、定期理財、創(chuàng)新保障、電商購物、繳水電煤、還信用卡、轉賬等板塊。除通過APP直接獲取用戶，壹錢包還基于大量平安集團內部場景，服務包括陸金所、壽險、普惠等場景用戶。例如為平安壽險用戶定制的“續(xù)期寶”、首期保等產(chǎn)品，提前將資金存入壹錢包理財，到期繳納足額保費。壹錢包的核心優(yōu)勢在于平安強大的金融資源和科技投入，立足能力創(chuàng)新和輸出，重點向線下商戶提供深度定制化服務；強調B端轉型，業(yè)務重心逐漸轉向企業(yè)、商戶。（5）快錢：背靠萬達生態(tài)，創(chuàng)新支付產(chǎn)品體系快錢公司成立于2004年，專注于B端第三方支付業(yè)務，深耕保險、航空客票、零售、餐飲、網(wǎng)絡購物等行業(yè)，積累了大量客戶資源。2014年底，快錢與萬達集團達成戰(zhàn)略控股合作，共同打造以實體產(chǎn)業(yè)為依托的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，成為萬達互聯(lián)網(wǎng)金融版圖中的支付入口?？戾X借助萬達自有場景，逐步發(fā)展為“實體商業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”企業(yè)，發(fā)展不斷提速?？戾X公司的核心競爭優(yōu)勢在于創(chuàng)新的支付產(chǎn)品體系，公司運用互聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)等前沿技術打造創(chuàng)新型平臺，面向企業(yè)客戶與個人用戶提供包括支付、定制化行業(yè)解決方案、金融云、增值業(yè)務等高品質、多元化的金融科技服務。同時，不斷將金融科技輻射到更多產(chǎn)業(yè)和場景；賦能企業(yè)和用戶。（6）易寶支付：擅長定制解決方案，深耕航旅產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級易寶支付成立于2003年，主要服務企業(yè)間支付；2006年首創(chuàng)行業(yè)支付模式，相繼推出網(wǎng)上在線支付、非銀行卡支付、信用卡無卡支付、POS支付、基金易購通、一鍵支付等創(chuàng)新產(chǎn)品，為眾多行業(yè)定制解決方案。易寶支付是國內率先深耕航旅業(yè)的第三方支付企業(yè)，在航旅業(yè)經(jīng)驗豐富。主要為OTA、旅行社解決行業(yè)上游資源（機票、酒店、景區(qū)）及下游銷售渠道（代理、分銷等），提供產(chǎn)業(yè)鏈收單、結算、分賬、跨境等多種支付服務，助力旅游產(chǎn)業(yè)鏈升級，完成產(chǎn)業(yè)鏈資金閉環(huán)。同時，幫助企業(yè)建立信用體系和風控模型，聚合用戶需求，解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息的不對稱問題，最終協(xié)同優(yōu)化行業(yè)資源配置和產(chǎn)業(yè)升級布局。4.海外支付企業(yè)啟示，兼并收購整合資源美國信用卡體系成熟，移動支付發(fā)展較慢。美國第三方支付起源于20世紀80年代的獨立銷售組織制度（IndependentSalesOrganization,ISO），隨后Visa和Master兩大信用卡組織相繼成立，信用卡體系逐漸成熟。21世紀以來，電子商務蓬勃發(fā)展，第三方支付開始轉向以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎的發(fā)展模式；eBay、Amazon、谷歌等電子商務交易商亦推動PayPal、AmazonPayment、GoogleCheckout等支付機構發(fā)展。美國在移動互聯(lián)網(wǎng)支付雖起步較早，但由于信用卡體系已十分完善、移動支付受理環(huán)境相對落后，移動互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務發(fā)展速度不算太快。在美國第三方支付機構中，卡組織主要提供清算和支付網(wǎng)絡服務，代表機構有Visa和Master等；收單機構為商戶提供收單和數(shù)據(jù)處理服務，代表機構有WorldPay和FirstData等；網(wǎng)絡支付機構則以PayPal為代表。兼并收購成為支付公司重要發(fā)展策略之一。通過收購其他支付平臺整合技術和資源，可以豐富支付產(chǎn)品、提升支付技術，共享客戶及商戶資源，提升客戶運營能力。此外，公司亦通過收購支付公司，拓寬市場空間、保持行業(yè)領先，實現(xiàn)雙贏。（1）PayPal：是第三方支付的鼻祖（成立于1998年），已由支付工具逐漸發(fā)展為全球領先的技術平臺和數(shù)字支付公司，為個人和企業(yè)提供支付工具和支付解決方案。截止2019年末，PayPal已覆蓋超過200個國家和地區(qū)的3.05億活躍賬戶，其中個人賬戶2.81億，企業(yè)賬戶0.24億。本土業(yè)務和國際業(yè)務均衡發(fā)展，2019年美國、英國、其他地區(qū)收入占比分別為52.99%、10.53%、36.48%。PayPal于2015年收購跨境支付平臺Xoom，2018年收購移動刷卡機公司iZettle及在線支付平臺Hyperwallet，支付平臺用戶數(shù)量和平臺交易總額不斷增長。2019年末，PayPal完成了對國付寶（GoPay）70%的股權收購，成為第一家獲準在中國市場提供在線支付服務的外資支付平臺。由于支付寶和微信支付用戶粘度極高，PayPal在中國市場的發(fā)展阻力較大。（2）Worldpay：是全球最大的收單機構（創(chuàng)辦于1997年），已覆蓋146個國家和126種貨幣。2019年7月，美國金融科技服務商FIS完成對Worldpay的收購，成為全球領先的技術和服務提供商，加速推動全球支付、銀行業(yè)務和投資方式的發(fā)展。（3）FirstData：是全球領先的支付公司，服務的客戶來自100多個國家、超過600萬個經(jīng)營地點以及3700多家金融機構。2019年1月美國老牌技術服務供應商Fiserv收購FirstData，合并后公司將支持一系列支付和金融服務，包括賬戶處理和數(shù)字銀行解決方案、發(fā)卡機構交易處理和網(wǎng)絡服務、電子商務、綜合支付解決方案等。5.產(chǎn)業(yè)支付市場潛力巨大，跨境支付為重點競爭領烈5.1產(chǎn)業(yè)支付：把握傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉型機會產(chǎn)業(yè)支付是傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉型的主要方向。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，B端傳統(tǒng)線下實體和商戶迫切需要數(shù)字化轉型升級，加快數(shù)字技術與實體經(jīng)濟融合已成為共識。未來第三方支付機構將聚焦中小企業(yè)數(shù)字化升級需求，依靠云計算、智能風控等技術定制解決方案，解決中小企業(yè)的運營效率和成本問題，深度賦能中小企業(yè)發(fā)展，加快融合發(fā)展；科技賦能也將成為第三方支付機構B端競爭的突破點。提供專業(yè)化和個性化的產(chǎn)品和服務。B端客戶所屬行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、場景應用需求各不相同，這要求第三方支付機構在深刻研究傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展問題的基礎上，提供有針對性的支付和經(jīng)營解決方案。未來第三方支付機構的經(jīng)營著力點將從拓展渠道轉向增加客戶黏性，關鍵點在于為客戶提供多樣化、個性化、高附加值的服務。SaaS（Software-as-a-Service，軟件即服務）以互聯(lián)網(wǎng)為基礎提供軟件服務，具有簡化管理、快速迭代、靈活付費和持續(xù)服務等優(yōu)勢，獲得B端客戶青睞，將成為未來第三方支付機構服務產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要方式。5.2跨境支付：政策面利好，將成為重點競爭領域跨境支付將成為重點競爭領域。國內第三方支付市場相對飽和，利潤逐漸壓縮；而海外市場發(fā)展模式尚未成熟，費率也相對更高。同時，“”倡議和人民幣國際化增加了企業(yè)對跨境支付的需求，國民收入水平的提高帶動了境外旅游、留學、電商等市場的發(fā)展，跨境支付市場空間不斷擴大；第三方支付機構紛紛轉戰(zhàn)海外市場。傳統(tǒng)跨境支付市場競爭參與者主要是國內商業(yè)銀行、國際卡組織、保理公司等；2013年，外匯管理局發(fā)布《支付機構跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點指導意見》，第三方支付機構成為跨境支付市場主要參與者。外匯管理局于2015年下發(fā)《國家外匯管理局關于開展支付機構跨境外匯支付業(yè)務試點的通知》，正式承認支付機構開展外匯業(yè)務的合法性，并初步規(guī)范業(yè)務發(fā)展。2019年4月，外匯管理局發(fā)布《支付機構外匯業(yè)務管理辦法》，完善支付機構跨境外匯業(yè)務相關政策，促進跨境電子商