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文檔簡介
鞋包行業(yè)研究報告鞋包行業(yè)定義及研究范圍本報告定義的鞋包行業(yè)是指鞋靴行業(yè)和箱包行業(yè)的總和。鞋靴行業(yè)包括男鞋、女鞋、童鞋和運動鞋;箱包行業(yè)包括箱包手袋和運動包。鞋包行業(yè)鞋靴行業(yè)男鞋童鞋女鞋運動鞋箱包行業(yè)箱包手袋運動包大數(shù)據(jù)
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全洞察2大數(shù)據(jù)
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全洞察3目 錄
行業(yè)概況
商品畫像
消費者畫像
移動趨勢
經(jīng)營建議
附錄行業(yè)概況鞋包行業(yè)作為淘寶傳統(tǒng)行業(yè),現(xiàn)已步入發(fā)展成熟期,成交人數(shù)和規(guī)模還在持續(xù)增長中。受到鞋靴季節(jié)性影響,夏季是鞋包行業(yè)的銷售淡季,每年“雙十一”對于鞋包行業(yè)銷售額的拉動作用很大,而一二月受到中國傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)的影響,出現(xiàn)較大振幅。201320142014Q1-Q32015Q1-Q32013-2015Q3鞋包行業(yè)成交人數(shù)成交人數(shù)大數(shù)據(jù)
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全洞察4商品畫像
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品類成交結(jié)構(gòu)鞋靴行業(yè)由于其使用周期較短,更換頻次高,在鞋包行業(yè)成交規(guī)模中占比更高,其顯著的季節(jié)波動造成了整個行業(yè)的季節(jié)性特征。鞋靴行業(yè)中,男鞋、童鞋的市場份額有所上升,女鞋市場份額相應下降。箱包行業(yè)中,運動包占比雖小但增速非常迅猛,市場份額在快速提升。2012Q4-2015Q3鞋包行業(yè)分品類銷售額占比20121031 20130131 20130430 20130731 20131031 20140131 20140430 20140731 20141031 20150131 20150430 20150731男鞋 女鞋 童鞋 運動鞋 箱包手袋 運動包大數(shù)據(jù)
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全洞察5商品畫像
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行業(yè)各品類成交增速鞋靴與箱包增速在行業(yè)整體增速上下浮動,鞋靴略高于平均增速,箱包則略低。其中,男鞋經(jīng)過長期的高速增長后,現(xiàn)已放緩步伐,進入平穩(wěn)增長期,而運動包增速不斷加快。注:相對增速=品類增速-行業(yè)增速2013Q4-2015Q3鞋靴行業(yè)分品類銷售額相對增速鞋靴男鞋女鞋童鞋運動鞋箱包箱包手袋運動包大數(shù)據(jù)
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全洞察6鞋包行業(yè)平均增速商品畫像——全球購隨著“海淘”的興起,全球成為鞋包網(wǎng)購非常重要的業(yè)務形態(tài)。鞋包行業(yè)全球購規(guī)模持續(xù)增長中。箱包手袋在鞋包行業(yè)全球購規(guī)模中占主導,高端化趨勢明顯。2011201220142015Q1-Q32013成交金額20112015Q1-Q3全球購鞋包行業(yè)總體規(guī)模 全球購鞋包行業(yè)各品類占比2012
2013男鞋 女鞋2014箱包手袋大數(shù)據(jù)
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全洞察7消費者畫像——性格分布女性消費者在鞋包行業(yè)占主導地位,但男性占比有所上升。分品類來看,鞋靴的男性占比更高,是由于男性在男鞋與運動鞋上的貢獻,近年來男性對網(wǎng)購的興趣不斷加深。201120122014 2014Q1-Q32015Q1-Q32011-2015Q3
鞋包行業(yè)消費者性別分布2013男 女2015Q1-Q3
分品類消費者性別分布男 女大數(shù)據(jù)
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全洞察8消費者畫像——年齡分布鞋包行業(yè)以23-35歲消費者為主力。整體呈現(xiàn)年輕化趨勢,19-22歲消費者增長最快。分類看,鞋靴年輕化程度更加顯著,其中運動鞋19-28歲消費者占比超過50%。童鞋消費者主要集中在29-35歲,占比接近一半。箱包中,運動包的實用性使其年齡分布最均勻。20112011-2015Q3
鞋包行業(yè)消費者年齡分布2012 2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q319-22 23-28 29-35 36-50 51-70 其他2015Q1-Q3
分品類消費者年齡分布19-22 23-28 29-35 36-50 51-70 其他大數(shù)據(jù)
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全洞察9消費者畫像——網(wǎng)購深度鞋包的消費者絕大部分為深度用戶,并不斷往中深度集中。分品類來看,童鞋由于其剛需、高頻的特性,其深度用戶占比最高,男鞋的深度用戶占比最低。2011201220132011-2015Q3
鞋包行業(yè)消費者網(wǎng)購深度分布淺層用戶2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3中度用戶 深度用戶2015Q1-Q3
分品類消費者網(wǎng)購深度分布淺層用戶中度用戶深度用戶大數(shù)據(jù)
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全洞察10消費者畫像——消費檔次鞋包行業(yè)以進階消費者為主,高端消費者比例明顯下降,消費逐漸大眾化。分類來看,箱包的耐用性更強,更換頻次低,故其高端消費者占比高于鞋靴。鞋靴中,運動鞋的高端消費者占比最高,是由于其品牌規(guī)范化,定價高。201120122013基礎(chǔ)2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3進階 高端2011-2015Q3
鞋包行業(yè)消費者消費檔次分布 2015Q1-Q3
分品類消費者消費檔次分布基礎(chǔ)進階高端大數(shù)據(jù)
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全洞察11消費者畫像——城市線級分布鞋包的消費群體主要集中在二三級城市,整體呈現(xiàn)城市線級下沉趨勢,三四級城市消費者占比在擴大。分類來看,鞋靴三四級城市消費者占比更高,其中,男鞋的占比最高,達到43%,高于平均占比。箱包城市線級下沉現(xiàn)象較不顯著,一二級城市依然是主力,其中,運動包城市一二級城市占比最高。201120122011-2015Q3
鞋包行業(yè)消費者城市線級分布2013 2014 2014Q1-Q32015Q1-Q3一級 二級 三級 四級2015Q1-Q3
分品類消費者城市線級分布一級 二級 三級 四級大數(shù)據(jù)
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全洞察12消費者畫像——地域分布鞋包行業(yè)消費者主要集中在東部地區(qū),東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達,年輕常住人口多,對時尚的需求比其他地區(qū)更高。而增長速度較快的省份主要集中在中西部地區(qū),東部與中西部之間的差距在進一步拉近。注:地圖顏色越深代表占比越高2015Q1-Q3鞋包行業(yè)消費者地域分布1西藏6河南省2山東省7云南省3貴州省8河北省4廣西9江西省5海南省10山西省增速排名前10省份大數(shù)據(jù)
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全洞察13移動趨勢
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發(fā)展概況鞋包行業(yè)移動端人數(shù)與規(guī)模增長迅猛。2014年6月,移動端瀏覽人數(shù)超過PC端;2014年12月,移動端成交人數(shù)超過PC端。2015年初移動端滲透率突破50%,
鞋包行業(yè)已進入移動電商時代。鞋包行業(yè)的移動電商滲透率高于大部分其他行業(yè),處于行業(yè)領(lǐng)先水平
。滲透率2012Q4-2015Q3鞋包行業(yè)移動端滲透率2014年12月,移動端2014年6月,移
成交人數(shù)首次超過總動端瀏覽人數(shù)首 人數(shù)的一半次超過了PC端2015年初,移動端成交規(guī)模首次突破50%大數(shù)據(jù)
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全洞察14移動趨勢
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分品類發(fā)展概況分類來看,鞋靴與箱包的移動端滲透率基本一致。其中,女鞋、童鞋和箱包手袋品類移動端滲透率更高,而男性消費者的網(wǎng)購興趣正在培養(yǎng)中,移動端操作尚不夠嫻熟,故男鞋移動端滲透率相對較低。2015Q1-Q3
鞋包行業(yè)分品類移動端滲透率鞋靴男鞋女鞋童鞋運動鞋箱包箱包手袋運動包鞋包行業(yè)PC無線大數(shù)據(jù)
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全洞察15男女19-22歲 23-28歲 29-35歲 36-50歲 51-70歲 淺層用戶 中度用戶 深度用戶 基礎(chǔ)進階高端PC
移動移動趨勢
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分人群發(fā)展概況分人群來看,移動端從女性和年輕人群開始發(fā)力。不同網(wǎng)購深度和消費檔次的消費者對于移動端的接受程度差異不大,深度用戶和基礎(chǔ)消費者移動端滲透率略高于其他人群。性別2015Q1-Q3
鞋包行業(yè)分人群移動端滲透率年齡
網(wǎng)購深度消費檔次大數(shù)據(jù)
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全洞察16一級二級三級四級2015Q1-Q3
鞋包行業(yè)分城市移動端滲透率PC
移動移動趨勢
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分地區(qū)發(fā)展概況分地區(qū)來看,移動端在二三級城市和中西部地區(qū)的滲透率更高。電商的未來在移動端,而經(jīng)濟落后地區(qū)有望通過移動電商實現(xiàn)跨越式發(fā)展。2015Q1-Q3
鞋包行業(yè)消費者分地區(qū)移動端滲透率排名前十大數(shù)據(jù)
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全洞察17大數(shù)據(jù)
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全洞察18鞋包行業(yè)屬于線上成熟行業(yè),競爭非常激烈,商家應該走精細化路線,把經(jīng)營重心放在個性化設計與商品質(zhì)量上,特別是女鞋和箱包手袋最為成熟的品類。鞋包行業(yè)季節(jié)波動明顯,消費者對打折促銷很敏感,商家可以通過各類促銷活動來吸引消費者。鞋包行業(yè)呈現(xiàn)個性化、高端化趨勢,全球購市場未來潛力巨大。分品類箱包行業(yè)城市線級下沉趨勢較不顯著,三四級城市線上市場還有很大開拓空間。三四級城市年輕男性開始進入線上男鞋市場,但正處于培養(yǎng)網(wǎng)購興趣過程中,商家可通過有針對性的商品促銷和店鋪關(guān)聯(lián)商品推送來刺激消費。童鞋消費者多為29-35歲升級辣媽,其已養(yǎng)成網(wǎng)購習慣,但網(wǎng)購時間有限,移動端滲透率高,商家可考慮在店鋪主頁加強推送爆款和新品的商品信息,方便其挑選。運動鞋消費者多為年輕潮男,其消費檔次高,更多關(guān)注的是品牌而非價格,商家應把好質(zhì)量關(guān)維護優(yōu)質(zhì)客戶。鞋包行業(yè)已經(jīng)迎來移動電商時代,商家應積極擁抱這一變化:女性和年輕消費者更多使用移動端購物,可以迎合他們的特征進行宣傳;而男性消費者正處于網(wǎng)購培養(yǎng)階段,移動端操作還較謹慎,可通過移動端優(yōu)惠價來鼓勵其消費。經(jīng)濟落后地區(qū)有望通過移動電商實現(xiàn)跨越式發(fā)展,商家可以在移動端為他們提供包郵等激勵措施。經(jīng)營建議大數(shù)據(jù)
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全洞察19數(shù)據(jù)來源:阿里巴巴大數(shù)據(jù),匯集3.86億消費者、超過1000萬商家、10億件商品的基本信息和行為數(shù)據(jù),全方位洞察消費特征和行業(yè)趨勢,助力商業(yè)決策。指標說明:
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