2023-2025年全球DICT技術(shù)趨勢分析

2023.2025年全球DICT技術(shù)趨勢分析

中國移動研究院

2022年12月

目錄

一、十大DICT技術(shù)領(lǐng)域......................................1

二、十大DICT技術(shù)領(lǐng)域2023-2025年發(fā)展趨勢....................2

1、部分技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)占位窗口和紅利收割機(jī)會...............2

2、我國DICT技術(shù)已進(jìn)入實(shí)力提升關(guān)鍵沖刺階段................4

3、我國的國際技術(shù)合作可能面臨更多阻礙，短期內(nèi)難有改觀.????6

三、對未來DICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的倡議..............................9

1、狠抓技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，找準(zhǔn)自主創(chuàng)新發(fā)力點(diǎn)，分區(qū)施策?????9

2、保持定力，積極配合國家構(gòu)建高水平開放新格局...........10

一、十大DICT技術(shù)領(lǐng)域

本報(bào)告采用學(xué)術(shù)界較為成熟的專利與文獻(xiàn)計(jì)量法，構(gòu)建量化

模型，通過對上億條專利、高水平文獻(xiàn)數(shù)據(jù)以及輿情和市場規(guī)模

數(shù)據(jù)處理分析，篩選出研發(fā)速度快、產(chǎn)品化進(jìn)程順利、受外界利

好事件驅(qū)動的十大DICT技術(shù)領(lǐng)域：大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、

虛擬現(xiàn)實(shí)、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字李生、邊緣計(jì)

算、智慧醫(yī)療。目前，十大技術(shù)領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)新的重點(diǎn)細(xì)分技術(shù)

并實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，加速推動科技成果產(chǎn)出和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。例如,

存算一體技術(shù)將大數(shù)據(jù)的計(jì)算效能提升百倍，工業(yè)低代碼技術(shù)為

中小企業(yè)帶來數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)會等等。

表1十大技術(shù)領(lǐng)域的重點(diǎn)細(xì)分技術(shù)

十大技術(shù)領(lǐng)域重點(diǎn)細(xì)分技術(shù)

大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心低碳化、全球數(shù)據(jù)庫、存算一體

多模態(tài)數(shù)據(jù)識別與生成、針對圖數(shù)據(jù)的深度學(xué)習(xí)、體系化人

人工智能

工智能

云計(jì)算算力感知與算力標(biāo)識、分布式云原生、算力原生管理

虛擬現(xiàn)實(shí)消費(fèi)級虛擬數(shù)字人構(gòu)建、虛實(shí)共生身份一體化認(rèn)證

區(qū)塊鏈區(qū)塊鏈溯源共享

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)確定性網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)低代碼

數(shù)字李生時(shí)空信息建模與交互

邊緣計(jì)算終端分布式計(jì)算

智慧醫(yī)療基于計(jì)算機(jī)視覺的輔助診斷技術(shù)、醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人

二、十大DICT技術(shù)領(lǐng)域2023-2025年發(fā)展趨勢

1、部分技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)占位窗口和紅利收割機(jī)會

基于專利申請總量與增速，十大技術(shù)分別劃歸到起步萌芽

區(qū)、高速成長區(qū)、攀升擴(kuò)張區(qū)、成熟向穩(wěn)區(qū)。

專利增速高

■

高速成長區(qū)攀升擴(kuò)張區(qū)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人工智能

數(shù)字?jǐn)伾吘売?jì)算專

利

體

量

區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)人

智慧醫(yī)療

網(wǎng)絡(luò)安全云計(jì)算虛擬現(xiàn)實(shí)

起步萌芽區(qū)成熟向穩(wěn)區(qū)

圖12023-2025年十大技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展情況

起步萌芽區(qū)內(nèi)，智慧醫(yī)療需要市場需求激發(fā)技術(shù)進(jìn)步活力。

受制于法律法規(guī)不健全及專業(yè)技術(shù)人才的缺乏，智慧醫(yī)療的發(fā)展

潛力尚未彰顯。量化模型的預(yù)測顯示，2025年智慧醫(yī)療專利總量

將僅有6600余件，位居十大DICT技術(shù)末位，2021-2025年專利

總量復(fù)合增速為13%,是增速最快的邊緣計(jì)算領(lǐng)域的1/5o未來

需要通過醫(yī)療普惠、傳染病治療等領(lǐng)域的市場需求推動技術(shù)創(chuàng)

新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

高速成長區(qū)內(nèi)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字?jǐn)伾鷮⑦M(jìn)入主導(dǎo)地位爭奪

階段。預(yù)計(jì)到2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字李生領(lǐng)域的研究成果集

中度仍將較低，不會出現(xiàn)明顯的技術(shù)壁壘，高度活躍的創(chuàng)新活動

2

將使專利保持長期高速增長。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，連續(xù)三年的預(yù)

測觀察顯示，其專利被引次數(shù)、潛在應(yīng)用范圍、在不同國家的活

躍度均明顯優(yōu)于其他DICT技術(shù)領(lǐng)域。未來三年將是塑造國際技

術(shù)格局的絕佳時(shí)機(jī)。科技大國已開始積極爭取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)方面的主動權(quán)，試圖通過國際標(biāo)準(zhǔn)占據(jù)競爭制高點(diǎn)。在工業(yè)互

聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)2021年6月發(fā)布全球行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)白皮書，我國自2021年3月起接連主導(dǎo)制定全球首個(gè)工

業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)、首個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能架構(gòu)國

際標(biāo)準(zhǔn)。在數(shù)字李生領(lǐng)域，我國2020年11月作為召集人推動國

際標(biāo)準(zhǔn)組織成立數(shù)字李生工作組，初步掌握該技術(shù)領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)

話語權(quán)。

攀升擴(kuò)張區(qū)內(nèi)，人工智能、邊緣計(jì)算將帶給技術(shù)領(lǐng)先國家收

割紅利的機(jī)會。預(yù)計(jì)人工智能、邊緣計(jì)算2021-2025年專利復(fù)合

增速分別將達(dá)48%和61%,專利成果數(shù)量分別為37.6萬和5.4萬。

兩大領(lǐng)域的技術(shù)不確定性風(fēng)險(xiǎn)基本消除，成果加速向各產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張

滲透，將為技術(shù)領(lǐng)先國家?guī)韺?shí)際紅利。以邊緣計(jì)算為例，IDC

預(yù)測2022年全球市場規(guī)模將達(dá)1760億美元，同比增長14.8%,

五年內(nèi)在公共安全和緊急應(yīng)變、貨運(yùn)監(jiān)控和智慧交通系統(tǒng)、智慧

電網(wǎng)等等19個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的市場規(guī)模增速將達(dá)兩位數(shù)。持續(xù)的應(yīng)

用創(chuàng)新將擴(kuò)大紅利輻射面。例如，DataBridgeMarketResearch預(yù)

測，僅美國人工智能藥物研發(fā)一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在2029年就將產(chǎn)生

149億美元收入。

3

成熟向穩(wěn)區(qū)內(nèi)，云計(jì)算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、虛擬

現(xiàn)實(shí)的國際技術(shù)實(shí)力梯隊(duì)趨于穩(wěn)定。五大領(lǐng)域的重大底層技術(shù)創(chuàng)

新速度已經(jīng)放緩，國家間技術(shù)實(shí)力已拉開差距。成熟向穩(wěn)區(qū)技術(shù)

發(fā)展?jié)摿禐?.85,僅是高速成長區(qū)技術(shù)（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字

李生）的1/2o以區(qū)塊鏈為例，我國作為該領(lǐng)域的領(lǐng)跑國家，近

三年高價(jià)值專利申請量約為第二名的9.8倍、PCT專利申請量為

第二名的3.4倍，短期內(nèi)國際格局較難改變。

2、我國DICT技術(shù)已進(jìn)入實(shí)力提升關(guān)鍵沖刺階段

目前我國在十大技術(shù)領(lǐng)域的實(shí)力居世界前列，其中三大領(lǐng)域

已實(shí)現(xiàn)對美國的超越。綜合衡量近三年的專利申請量、PCT專利

申請量、高價(jià)值專利申請量，我國在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)

網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力已領(lǐng)跑全球；在人工智能、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、

網(wǎng)絡(luò)安全、邊緣計(jì)算、數(shù)字李生、智慧醫(yī)療七大領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力

僅次于美國，居世界第二。

表2近三年我國知識產(chǎn)權(quán)成果總量已居世界前列

人工虛擬工業(yè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字邊緣智慧

大數(shù)據(jù)云計(jì)算區(qū)塊鏈

智能現(xiàn)實(shí)互聯(lián)網(wǎng)安全攣生計(jì)噂醫(yī)療

專利申請總

1111111111

量排名

高價(jià)值專利

1111111111

申請量排名

PCT專利

1222112322

申請量排名

此外，我國已在區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)、數(shù)字李生、工

業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算六大領(lǐng)域培育出多個(gè)知識產(chǎn)權(quán)龍頭企業(yè)。

4

■中國-美國■韓國■德國?英國-澳大利亞?其他

圖2全球?qū)＠暾埩縏op5企業(yè)所屬國情況

我國在云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、邊緣計(jì)算三大領(lǐng)域正逐漸擴(kuò)大對

追趕國家的技術(shù)優(yōu)勢。受新冠肺炎大流行、經(jīng)濟(jì)增長放緩等因素

影響，近兩年以英國、澳大利亞為代表的發(fā)達(dá)國家出現(xiàn)研發(fā)經(jīng)費(fèi)

減少、科研團(tuán)隊(duì)規(guī)?？s水等問題。為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)增長放緩，2021年

英國政府調(diào)低總支出預(yù)算，高校國際發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算被削減49%；

澳大利亞教育業(yè)因疫情收入驟降，經(jīng)費(fèi)問題將導(dǎo)致近一萬名研究

人員被迫離澳、另外4000多人無法續(xù)聘。對近期被收錄進(jìn)Webof

ScienceSCIE合集的高水平文獻(xiàn)發(fā)表數(shù)量的分析顯示：發(fā)達(dá)國家

在云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、邊緣計(jì)算領(lǐng)域已出現(xiàn)明顯的研發(fā)放緩，而

我國得益于較好的疫情控制和持續(xù)不斷的科研投入仍保持一定

的成果誕生速度。

-35%

■虛擬現(xiàn)實(shí)■云計(jì)算■邊緣計(jì)算

圖32022年1-11月各國在三大領(lǐng)域高水平文獻(xiàn)成果的同比增速

5

預(yù)計(jì)未來我國將維持大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)優(yōu)

勢，智慧醫(yī)療的技術(shù)實(shí)力可能進(jìn)一步落后。高水平文獻(xiàn)是最前沿

的研發(fā)成果，可在未來孵化出相應(yīng)的專利與產(chǎn)品。技術(shù)迭代速度

快的領(lǐng)域，高水平文獻(xiàn)數(shù)量優(yōu)勢更易轉(zhuǎn)化為專利與產(chǎn)品優(yōu)勢；既

有成果較少的領(lǐng)域，新轉(zhuǎn)化出的專利與產(chǎn)品將對國際競爭格局有

較大影響。近三年的高水平文獻(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，我國在大數(shù)據(jù)、工業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域有望孵化出比其他國家更多的專利與產(chǎn)

品，技術(shù)實(shí)力將更上一層樓；而在智慧醫(yī)療領(lǐng)域，我國的高水平

文獻(xiàn)數(shù)量遠(yuǎn)小于美、英、德等國，未來技術(shù)實(shí)力差距或?qū)⒗蟆?/p>

■中國大陸■美國■韓國■德國■英國■澳大利亞

圖4主要國家近三年高水平文獻(xiàn)成果總量

3、我國的國際技術(shù)合作可能面臨更多阻礙，短期內(nèi)難有改觀

多數(shù)國際技術(shù)合作中心及后起之秀均為美國盟友。對L4億

條高水平文獻(xiàn)數(shù)據(jù)的分析顯示，美、中、英、澳、韓是主要的國

際DICT技術(shù)合作中心；德國雖非國際DICT技術(shù)合作中心，但

在七大技術(shù)領(lǐng)域均具有較強(qiáng)影響力；印度、加拿大、沙特阿拉伯

6

和巴基斯坦是近期國際技術(shù)影響力攀升的國家，已在七個(gè)技術(shù)領(lǐng)

域有較多研發(fā)成果，且近兩年廣泛建立國際聯(lián)合研究項(xiàng)目。五大

主要國際合作中心國家80%是美國及其盟友；國際影響力攀升的

四個(gè)國家中，加拿大緊追美國對華施壓，印度與我國存在潛在競

爭而尤為排斥我國。

表3美、中、英、澳、韓國際影響力強(qiáng)，E|J、力口、沙、巴影響力攀升

已成為全球合作中心的其他具有較強(qiáng)影響力的

國家

技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)域

大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、

美國云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)互聯(lián)區(qū)塊鏈、智慧醫(yī)療

網(wǎng)、數(shù)字李生、邊緣計(jì)算

人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全、邊緣計(jì)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、

中國

算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈、數(shù)字李生、邊緣計(jì)算

大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、

英國數(shù)字李生、網(wǎng)絡(luò)安全、虛擬現(xiàn)人工智能

實(shí)、智慧醫(yī)療

大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、

澳大利亞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字李生

虛擬現(xiàn)實(shí)、智慧醫(yī)療

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)字

韓國邊緣計(jì)算、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)

李生、網(wǎng)絡(luò)安全

大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、

德國—人工智能、數(shù)字李生、虛擬現(xiàn)

實(shí)、智慧醫(yī)療

大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、

印度網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、云計(jì)

算

大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)

加拿大虛擬現(xiàn)實(shí)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、智慧醫(yī)療、云

計(jì)算

巴基斯坦網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

沙特阿拉伯—工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全

7

美國已經(jīng)聯(lián)合盟友建立新的DICT國際技術(shù)合作體系，欲將

我國排除在外。美國總統(tǒng)拜登2021年3月簽署《重塑美國優(yōu)勢

——國家安全戰(zhàn)略臨時(shí)指南》，強(qiáng)調(diào)技術(shù)競爭正在興起，要求“與

志同道合的民主國家共同發(fā)展和捍衛(wèi)可信賴的關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈

和基礎(chǔ)設(shè)施”，并“促進(jìn)共享規(guī)范，就新興技術(shù)達(dá)成新的協(xié)議截

至2022年10月，美國已與日、E|7、澳組建關(guān)鍵技術(shù)與新興技術(shù)

工作組來協(xié)調(diào)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；建立由美國主導(dǎo)的美、日、韓、臺

“芯片四方聯(lián)盟“（Chip4）,與日、韓確立半導(dǎo)體領(lǐng)域的合作、

就供應(yīng)鏈問題共同進(jìn)退，推動臺灣芯片龍頭企業(yè)攜設(shè)備、人才在

美國建廠；與英、力口、德、法、意、日制定G7數(shù)字技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合

作框架，聯(lián)合監(jiān)管和促進(jìn)數(shù)字市場中的競爭，加快彼此間可信數(shù)

據(jù)的自由流動和共享，在關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施安全和彈性方面開展

合作；與歐盟啟動聯(lián)合技術(shù)競爭政策對話，建立美歐貿(mào)易和技術(shù)

委員會，促進(jìn)美國和歐盟在人工智能和網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的通用標(biāo)

準(zhǔn)方面達(dá)成一致，并共塑國際標(biāo)準(zhǔn)。

我國的國際技術(shù)交流合作或?qū)⒚媾R更多阻礙，研發(fā)速度及國

際影響力恐受不利影響。國際技術(shù)合作是快速提高我國技術(shù)實(shí)力

的重要途徑，以人工智能為例，我國在該技術(shù)領(lǐng)域過去20年的

文獻(xiàn)成果中，22%為國際合作成果，跨國合作論文的篇均被引頻

次約是非跨國合作論文的3倍。近年以通用電氣、甲骨文、IBM、

CATechnologies為代表的DICT跨國巨頭正陸續(xù)關(guān)閉中國研發(fā)中

心或裁撤在華研發(fā)業(yè)務(wù)，縮減的國際合作將延緩我國在各技術(shù)領(lǐng)

8

域研發(fā)速度、降低國際影響力。

27

0

年份

一人工智能領(lǐng)域，我國國際合作的文獻(xiàn)成果一人工智能領(lǐng)域，我國獨(dú)立研究的文獻(xiàn)成果

圖5我國在人工智能領(lǐng)域國際合作與獨(dú)立研究文獻(xiàn)成果的影響力對比

三、對未來DICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的倡議

1、狠抓技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，找準(zhǔn)自主創(chuàng)新發(fā)力點(diǎn)，分區(qū)施策

依托國家新型舉國體制，以央企為樞紐開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻

關(guān)，凝聚國內(nèi)各方力量加快高速成長