保險內(nèi)勤試用期總結(jié)范本2022【3篇】

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保險內(nèi)勤試用期總結(jié)范本20221

20_年是我進(jìn)入_財險工作的第一個完整年度，也是_地區(qū)保險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續(xù)進(jìn)展的關(guān)鍵一年。不知不覺中，新年伊始，現(xiàn)就2022年度重要工作狀況做如下總結(jié)：

回顧20_年，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統(tǒng)變更等新的挑戰(zhàn)，在2022年的基礎(chǔ)上我開始仔細(xì)鉆研，努力從多方面學(xué)習(xí)掌控各種業(yè)務(wù)知識和技能，提高我的業(yè)務(wù)工作技能，并且熟識掌控銷售管理崗很多工作流程及操作。

一、勤收集、勤整理、勤統(tǒng)計分析是我自接手工作來養(yǎng)成的一個習(xí)慣。我們知道，真實的數(shù)字是一個企業(yè)賴以生存與進(jìn)展的基石，只有向領(lǐng)導(dǎo)提供真實可參的業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，才能使單位的領(lǐng)航者不至做出錯誤的決策，使各項業(yè)務(wù)經(jīng)營不至落入惡性進(jìn)展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新，進(jìn)行各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，實時發(fā)送短信是我每天工作的必修課，我還每周根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求統(tǒng)計周會報表數(shù)據(jù)并公布，時刻預(yù)備給單位提供近期各項業(yè)務(wù)經(jīng)營狀的有用信息。

二、應(yīng)收是銷售管理崗的重要職責(zé)，每月我都會依據(jù)財務(wù)部門提供的應(yīng)收清單聯(lián)系銷售人員進(jìn)行核對催繳，為銷售人員編制相應(yīng)的個人應(yīng)收清單。我們機(jī)構(gòu)個別賬齡比較長的單子也比較多，對于這些我會不定時從報表系統(tǒng)導(dǎo)出清單對銷售人員進(jìn)行催繳。

三、續(xù)保數(shù)據(jù)的管理也是我工作崗位的重要部分，20_年初分公司開始重視續(xù)保工作，每月開始下發(fā)機(jī)構(gòu)續(xù)保清單。但是由于我們機(jī)構(gòu)系統(tǒng)錄入等問題，無法區(qū)分實際錄入狀況，每個月我都會依據(jù)分公司下發(fā)的清單和臺帳進(jìn)行匹配，重新編輯實際業(yè)務(wù)員，并且為了各團(tuán)隊感官和實際打印的需要進(jìn)行了排列。提前一個月左右下發(fā)有用的清單至各個團(tuán)隊及續(xù)保部，以便續(xù)保工作的順當(dāng)開展。平常業(yè)務(wù)員需要本人的續(xù)保數(shù)據(jù)的時候我也盡力協(xié)作援助查詢。

四、手續(xù)費結(jié)算是我的重要工作，每個月我都會依據(jù)財務(wù)提供的實收清單，制作代理業(yè)務(wù)清單，發(fā)放清單等給銷售人員開票或徑直結(jié)算手續(xù)費，在這方面我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的作風(fēng)，和銷售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結(jié)算等方面的各種疑問我都會熱忱解答和處理。

五、各類報表的統(tǒng)計也占據(jù)了我工作的許多時間，對于協(xié)會有每個月的保險數(shù)據(jù)報表;對于政府部門也有每個季度的政府招標(biāo)車輛報告;有分公司業(yè)管部的卡單績效的統(tǒng)計表，對于分公司市場部有每個月的績效統(tǒng)計表，團(tuán)隊長季度考核，新車嘉獎，手續(xù)費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統(tǒng)計表。

以上也是我工作內(nèi)容的一小部分，此外我還負(fù)責(zé)銷售系列考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，分公司產(chǎn)能數(shù)據(jù)的核對，費控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對修改等工作量也比較大的工作。對于以上工作在2022年我也取得了不少成果，比如每個月費控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)修改和績效的統(tǒng)計在機(jī)構(gòu)中時間排名一貫比較靠前，不拖工資發(fā)放的后腿。我的數(shù)據(jù)處理技能也比之前得到了很大提升，學(xué)到了許多E*CEL的新技巧，節(jié)約了許多工作處理時間。當(dāng)然也有一些不足，由于數(shù)據(jù)的繁瑣性，許多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對訂正。我的性子也比較急，在有的工作方面比較簡單急躁或者缺乏耐煩。

總體來說每個月的工作時間我都比較充盈，對于自己這一年的工作我也有如下體會：

1、做事情還是要保持一顆積極向上的心，保持良好的心態(tài)。心態(tài)要放平穩(wěn)，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之那么安之，一心把目前的事情做好即可。

2、多聽，多學(xué)，多問，多想，做事要有計劃有條理。

3、不管什么技術(shù)，專業(yè)與否不重要，能提高工作效率就可以學(xué)以致用。

一年的時間，也想對公司提出點建議：一是盼望能改善下軟硬件系統(tǒng)，能讓我的手工時代早點結(jié)束。二是盼望各崗位分工能更明確點，相應(yīng)職責(zé)明確，工作安排責(zé)任制，不推諉。

回顧以往，展望將來

1、盼望繼續(xù)緊跟公司節(jié)拍，根據(jù)總經(jīng)理室部署開展各項工作。

2、做好自己的基礎(chǔ)工作，確保正確性和時間性。

3、做好銷售支持，搭建數(shù)據(jù)平臺，促進(jìn)各團(tuán)隊成長。

4、專業(yè)更強(qiáng)，技術(shù)更強(qiáng)。

保險內(nèi)勤試用期總結(jié)范本20222

三個月的試用期下來，自己努力了不少，也進(jìn)步了不少，學(xué)到了許多以前沒有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了我一個學(xué)習(xí)和熬煉的機(jī)會。從這一階段來看，發(fā)覺自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來，到這個大溶爐里漸漸消化，這就是閱歷。在此非常感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和前輩們對我的關(guān)照。

我深刻地體會到了公司從老總到同事踏實仔細(xì)的工作立場，讓我更加的警惕自己,把工作做好做細(xì).每個公司的制度和規(guī)定在環(huán)節(jié)上雖稍有區(qū)分,但大體方向和宗旨卻都相同.所以,很快我就適應(yīng)了這里的工作流程,盡量協(xié)作大家的工作.雖然也有一些不當(dāng)之處,但是我都積極改正,避開再犯.所以,很快的,我就融入了沁園這個大家庭,并仔細(xì)做好自己的本職工作.我喜愛這里,并且很情愿把這里當(dāng)作熬煉自己的平臺,和公司共同進(jìn)展,做出自己的貢獻(xiàn).對我而言,不論在哪里,在哪個公司,只要我能有幸成為其中的一員,我都將以飽滿的熱忱,仔細(xì)的立場,誠摯的為人,積極的工作融入其中.這是作為一個員工基本的原那么.團(tuán)隊精神是每個公司都提倡的美德.我認(rèn)為,公司要進(jìn)展,彼此的合作協(xié)調(diào)是很重要的.沒有各個部門和各位同仁的相互協(xié)作,公司的工作進(jìn)程要受到阻礙,工作效率會大打折扣,公司效益自然會受損.這樣對公司和個人都無好處.

在沁園，我的主要職責(zé)是營銷中心內(nèi)勤，負(fù)責(zé)統(tǒng)計各區(qū)業(yè)務(wù)人員的工作匯報、每月費用報銷的初步審核。同時，負(fù)責(zé)與各區(qū)經(jīng)銷商核對每月的帳務(wù)，資料和信息的傳遞。

三個月來，我更是體會到，工作時，上心、用心、細(xì)心、耐煩四者同時具備是多么的重要。就拿每月和經(jīng)銷商對帳來說吧，我要上心的做出近百家經(jīng)銷商的帳務(wù)，用心的做好每一家經(jīng)銷商的帳，細(xì)心的做好各經(jīng)銷商的每一筆帳，耐煩的與各經(jīng)銷商對好每一項帳目。

在工作過程中，我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身素養(yǎng)的緊迫性，一是向書本學(xué)習(xí)，堅持每天擠出肯定的時間不斷充盈自己，端正立場，改進(jìn)方法，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”;二是向四周的同事學(xué)習(xí)，工作中我始終保持虛心謹(jǐn)慎、虛心求教的立場，學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧埂⑶笳鎰?wù)實的工作作風(fēng)和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。

要做好一份工作，我認(rèn)為最重要的是要有責(zé)任心，有了一份責(zé)任在身上，就會努力去完成它，并完成好，這樣愛你的工作，你的工作就會喜愛你。公司常宣導(dǎo)大家都要做到：仔細(xì)做好自已的本職工作。這就是一種無形的責(zé)任，鞭策著我，朝著這個方向努力，不斷改進(jìn)，不斷提升。

有首歌頌得好“看成敗人生豪邁,只不過是從頭再來.”我對它的理解就是:假如勝利了,不要驕傲,繼續(xù)努力,以便取得更大的勝利;假如失敗了也不要氣餒,總結(jié)失敗教訓(xùn),爭取下次勝利.不論怎樣,在工作和生活中要始終保持積極樂觀的立場,才能工作的更好,生活的更精彩.

保險內(nèi)勤試用期總結(jié)范本20223

進(jìn)入公司已經(jīng)三個月了，三個月的時間下來，自己努力了不少，也進(jìn)步了不少，學(xué)到了以前許多沒有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了自己一個學(xué)習(xí)和熬煉的機(jī)會，從這一階段來看，發(fā)覺自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來，到這個大熔爐里熔化，我想這就是閱歷吧，在此非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事予以的援助。

內(nèi)勤工作是一項綜合協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)的工作，具有協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用，內(nèi)勤位輕責(zé)重，既要完成事務(wù)管理、文書處理、綜合狀況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作，還要為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，積極發(fā)揮參謀助手作用，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好各方面的工作。一個合格的內(nèi)勤需要具有劇烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和求真務(wù)實的工作立場，具有較高的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，熟識業(yè)務(wù)和內(nèi)勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)以及嚴(yán)謹(jǐn)干練的工作作風(fēng)、任勞任怨的獻(xiàn)身精神。

三個月來，我更是體會到，工作時，上心、用心、細(xì)心、耐煩四者同時具備是多么重要。在工作過程中，我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身技能的緊迫性，一是向書本學(xué)習(xí)，堅持每天擠出肯定的時間不斷充盈自己，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”，二是向四周的同事學(xué)習(xí)，工作中我始終保持虛心謹(jǐn)慎、虛心求教的立場，學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧?、求真?wù)實的工作作風(fēng)和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識運用于實際工作中。

在公司的三個月總體來說還是平穩(wěn)的度過的，有過成就，但更多的是對工作的一些認(rèn)識和工作中發(fā)覺自己的一些不足，這些不足是阻礙自己進(jìn)步的的絆腳石，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結(jié)：

一、工作方法有待進(jìn)一步改善，時常忙而亂，無章法導(dǎo)致效率不高。由于自身所兼崗位較多，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當(dāng)所產(chǎn)生的失誤，所幸在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)照和同事們的援助下，未能造成比較嚴(yán)峻的后果，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋，常常涌現(xiàn)事趕兒事的狀況，為避開此狀況的涌現(xiàn)，我決斷在工作中進(jìn)行具體的條理安排登記措施，將需要進(jìn)行的工作進(jìn)行登記并合理的安排開來，以防止涌現(xiàn)工作積壓的狀況涌現(xiàn)。

二、溝通較少，工作中遇到問題，沒有實時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，導(dǎo)致一些工作滯后。由于自身性格的緣由，自己與同事和領(lǐng)導(dǎo)的溝通不多，溝通也少之又少，導(dǎo)致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是溝通，溝通也是化解沖突，彼此了解的的方法，我決斷就自身缺點進(jìn)行轉(zhuǎn)變，多開口，多與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡約。

三、專業(yè)知識的欠缺和不足，導(dǎo)致在實踐操作過程中遇到了許多辣手的問題，我決斷進(jìn)一步的學(xué)習(xí)與加強(qiáng)

四、行業(yè)閱歷欠缺，處世判事技能不足

在新的一年里，