2022-2023年外賣行業(yè)洞察報告

2022?2023年夕卜賣行業(yè)洞

察報告

匯報人：陳秀德

20XX年2022-10-17

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0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

摘要頁

多元化發(fā)展

外賣不僅方便了民眾的生活，推動了餐飲產(chǎn)業(yè)的線上線下融合，

在疫情期間更是發(fā)揮了保民生、保供給、促就業(yè)等方面的積極作

八

用6近年來，國家及政府層面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵外賣行

“乜業(yè)發(fā)展，同時加強對外賣行業(yè)監(jiān)管。

配送新技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展

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第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

外賣，是指銷售供顧客帶離店鋪的食品，通常以打包出現(xiàn)，也是最早

出現(xiàn)的外賣形式，雖然古老，卻延續(xù)。隨著電話、手機、網(wǎng)絡的普及,

外賣行業(yè)得到迅速的發(fā)展。外賣以用戶的即時洞察為核心，以大數(shù)據(jù)

外賣行業(yè)定義為驅(qū)動，圍繞著本地生活服務平臺打通線上和線下消費場景，線上實

現(xiàn)交易閉環(huán)，線下通過即時配送完成交易履約，從而為更多用戶提供

從需求發(fā)起到商品驗收的一站式服務。

g@）行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)整合期（2016-2019年）

發(fā)展初期（2008-2012年）

資本退潮，行業(yè)競爭加劇并快速整合，餓了么收購百度外賣，阿里又收

2008年餓了么成立，后續(xù)零號線、到家關食會、點我吧等眾多購餓了么，市場份額向關團、餓了么兩大巨頭集中。

企業(yè)相繼入局，行業(yè)競爭者較多。

快速擴張期（2013-2015年）成熟發(fā)展期（2020年至今）

資本投資活動頻繁，各企業(yè)開啟燒錢補貼大戰(zhàn)搶占市場份額，行業(yè)美團、餓了么兩大外賣平臺占據(jù)餐飲外賣絕大部分市場份額，中

規(guī)模迅速擴張國餐飲外賣市場進入“2+N"的雙寡頭壟斷局面。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

外賣行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中

國市場參與者技術(shù)水平的提高，外賣行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼

續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

外賣行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行

業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈

穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于外賣企業(yè)的產(chǎn)品

毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

外賣行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。

隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐

富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政治環(huán)境

《關于做好快遞員群體合《關于維護新就業(yè)形態(tài)勞、而S智月蠹息?.2《加快培育新型消費實施方

'法權(quán)益保障工作的意見》動者勞動保障權(quán)益的指導，保m力嬖嗖M犀呼案》

意見》,改革有關工作的意見》

重點聚焦保障合理的勞動報酬,完善社會首次明確平臺企業(yè)對勞動者權(quán)益保障完善適應靈活就業(yè)人員的社保政策措施,引導外賣、網(wǎng)約車、電子商務等網(wǎng)絡平臺合理

保障增強社會認同、壓實快遞企業(yè)主體責應承擔相應責任，從多個方面提出了推動放開在就業(yè)地參加社會保險的戶籍優(yōu)化中小企平有白和個大利用平臺經(jīng)營的抽成、

任、強化政府監(jiān)管與服務4個方面，助力解健全勞動者權(quán)益保障制度的相關政策。限制，加快推進職業(yè)傷害保障試點，擴傭金等費用，用技術(shù)賦能促進平臺內(nèi)經(jīng)營者降

決快遞員收入不穩(wěn)、保障不全、職業(yè)認同大工傷保險覆蓋面，維護靈活就亞人員本增效。

不高等問題。合法權(quán)益。

畫行業(yè)政策支持

領導

講話

由陽外賣行業(yè)做了T439H￡

的8號，合理的解讀能終為外賣行業(yè)

畫行業(yè)社會環(huán)境

中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機

遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放

以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟

體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體

上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華

夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。

改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成

為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其

中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革

開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、

失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公

平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生

規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。

畫行業(yè)社會環(huán)境

隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)用戶規(guī)模及滲透率不斷提升。據(jù)資料顯示，

截至2021年12月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模人數(shù)達46859萬人，同比增長，占網(wǎng)民

整體的57%。隨著我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民生活水平達到富裕和小康層次，消費在國

民經(jīng)濟活動中的比重逐步加大，居民的餐飲消費逐漸從一日三餐的剛需升級到感

受餐飲文化以及社交的重要方式。近年來我國餐飲行業(yè)銷售收入逐年攀升，2020

受疫情影響，我國餐飲行業(yè)收入大幅下降，隨著疫情被有效控制，餐飲市場開始

復蘇，收入也隨之恢復。據(jù)資料顯示，2021年我國餐飲行業(yè)收入達46899億元，

同比增長18.6%。

畫行業(yè)社會環(huán)境

近年來，隨著我國經(jīng)濟及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，共享經(jīng)濟領域不斷拓展，共享

生活服務市場交易規(guī)模也隨之不斷擴大。外賣作為共享生活服務主要組成部分，

也隨之迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國共享生活服務市場交易規(guī)模達17118

億元，同比增長5.8%

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

近年來隨著我國外賣體系的逐漸完善，其滲透率也逐年提升，尤其是疫情的出現(xiàn)

推動了外賣行業(yè)不斷創(chuàng)新，加速了餐飲零售化的發(fā)展。2020年疫情導致線下餐

飲門店被迫關閉，在線外賣行業(yè)反而進一步快速發(fā)展，市場規(guī)模增長到6646.2億

元，同比增長15%,占整體餐飲行業(yè)比重提升至16.83%。從外賣用戶數(shù)量和用

率來看，2016-2021年6月我國外賣用戶數(shù)量不斷提升，從09億人增長到69億人。

此外，外賣使用率則從2016年的28.5%增長至2018年的49%,而由于總體外賣

消費者群體的基數(shù)增加，使用率從2019年開始有所下滑，截至2021年6月我國

網(wǎng)上外賣用戶使用率有小幅度回升，增至46.4%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展，外賣體系的逐漸完善，其滲透率逐年遞增，加上

“懶人經(jīng)濟”的興起，我國外賣行業(yè)發(fā)展向好。2020年疫情的爆發(fā)，進一步促

進了外賣行業(yè)的多元化發(fā)展，由原來的餐飲逐漸擴充日用品、醫(yī)療物資等多方領

域，行業(yè)市場規(guī)模也隨之進一步發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國在線外賣行業(yè)

市場規(guī)模為8117億元，同比增長21%。從行業(yè)所占餐飲行業(yè)比重情況來看，疫

情防控的持續(xù)推進，促進了消費者消費習慣的轉(zhuǎn)變，通過線上平臺進行消費逐漸

成為人們?nèi)粘ＯM的主要方式，在線外賣行業(yè)所占比重也隨之不斷上升。據(jù)資料

顯示，2021年我國在線外賣行業(yè)占餐飲行業(yè)比重達24%,較2020年提升5個百

分點。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

從外賣行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展，市場規(guī)模的不斷擴張,

吸引了大批企業(yè)入駐，加上疫情使得線下餐飲近乎停滯，大批餐飲企業(yè)紛紛往線

上轉(zhuǎn)型，使得2020年我國外賣行業(yè)相關企業(yè)注冊量激增。據(jù)資料顯示，2021年

我國外賣行業(yè)相關企業(yè)注冊量達147.2萬家，同比增長87.6%。從企業(yè)區(qū)域分布

情況來看，截至2022年4月19日，江蘇以1188萬家企業(yè)遙遙領先，其次為貴州

和廣西，企業(yè)數(shù)分別為244萬家和16.8萬家。從行業(yè)投融資情況來看，2016年以

來，隨著行業(yè)逐漸發(fā)展成熟，外賣行業(yè)相關投融資數(shù)量逐漸減少，資本市場逐漸

趨于理性，融資越來越多的集中在優(yōu)勢企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年我國外賣行

業(yè)投融資數(shù)量為45起，投資金額達9396億元。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

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畫行業(yè)熱點

外賣行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務外賣行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約外賣行業(yè)發(fā)展。行業(yè)

外賣行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證,

平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)

范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、產(chǎn)品喪失市場競爭力。外賣行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管

品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、

銷售單價高等特點。理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難

生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務度大。中國外賣行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高

企業(yè)逐漸增多。端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

政策鼓勵支持共享經(jīng)濟領域不斷拓展

近年來，隨著我國經(jīng)濟及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，共享

外賣不僅方便了民眾的生活，推動了餐飲產(chǎn)業(yè)的線上

經(jīng)濟領域不斷拓展，共享生活服務市場交易規(guī)模也隨之

線下融合，在疫情期間更是發(fā)揮了保民生、保供給、

不斷擴大。外賣作為共享生活服務主要組成部分，也隨

促就業(yè)等方面的積極作用。近年來，國家及政府層面

之迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國共享生活服務市

出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵外賣行業(yè)發(fā)展，同時加強

場交易規(guī)模達17118億元，同比增長5.8%

對外賣行業(yè)監(jiān)管。

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

“懶人經(jīng)濟”驅(qū)動外賣行業(yè)發(fā)展

配送新技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展

隨著社會的不斷發(fā)展，當代人的生活壓力也在與日俱

增，大家所有的時間幾乎都已經(jīng)被經(jīng)濟化，我們在日企業(yè)探索無人配送場景，阿里巴巴、京東、美團的無人配

常生活的空閑時間通常被繁忙的工作時間壓縮，導致送車相繼落地；美團無人機配送正在探索建設城市低空配

消費者無法繼續(xù)慢節(jié)奏的生活，考慮到時間成本，越送網(wǎng)絡，進一步減輕外賣送餐員負擔、提高配送效率，截

來越多的消費者會選擇點外賣來節(jié)約時間。當90后00至2021年6月，美團無人機已經(jīng)完成超過22萬架次的飛

后逐漸融入社會，深受網(wǎng)絡影響的他們，更愿意在周行測試。外賣配送市場大，未來越來越多的企業(yè)將參與配

末呆在家里，利用外賣平臺滿足日常需要。在懶人經(jīng)送新技術(shù)研發(fā)應用，這將推動行業(yè)發(fā)展。

濟帶動下，外賣行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進口渠道。此外，外賣行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學

研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進

外賣行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制,

口科研用檢測試劑的依賴，不利于外賣行業(yè)的

系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)因此，外賣行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,

發(fā)展

品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，外賣

證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范外賣行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，

對科研用外賣行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完

善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證外賣行業(yè)產(chǎn)

算發(fā)展建議1品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：外賣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守

行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土外賣行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)

量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，外賣行業(yè)企

業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是

未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為外賣行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，外賣行業(yè)同質(zhì)化競

爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的

外賣行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服

務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土外賣行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制

型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。外賣行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等

方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，

從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需

求，堅持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的

分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

配送新技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展

多元化發(fā)展企業(yè)探索無人配送場景，阿里巴巴、京東、美團的無人配

過去，外賣配送產(chǎn)品以餐飲為主，但在近年外賣品類不斷送車相繼落地；美團無人機配送正在探索建設城市低空配

擴充、配送日趨便捷及疫情等因素推動下下，外賣產(chǎn)品從送網(wǎng)絡，進一步減輕外賣送餐員負擔、提高配送效率，截

單一的餐飲逐漸向甜點飲品、生活超市、日用商品、醫(yī)藥至2021年6月，美團無人機已經(jīng)完成超過22萬架次的飛行

等領域拓展，使得外賣業(yè)務多元化發(fā)展。測試。外賣配送市場大，未來越來越多的企業(yè)將參與配送

新技術(shù)研發(fā)應用，這將推動行業(yè)發(fā)展。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

外賣場景多元化繼續(xù)擴充

反壟斷監(jiān)管加強

在外賣品類不斷擴充、配送日趨便捷、商家營業(yè)時間延長

因涉及不正當競爭行為，強制商戶"二選一"，美團、餓

等多種因素的共同作用下，外賣的消費時間段從午、晚高

了么兩家外賣平臺相繼多次被罰。2021年4月，國家市場

峰向全天擴展。午、晚餐高峰依然是外賣的主力，但有了

監(jiān)管總局依法對美團實施"二選一"等涉嫌壟斷行為立案

早餐、下午茶、夜宵的加入，讓外賣點餐時間段更加多元

調(diào)查。此外，外賣細分領域監(jiān)管也進一步加強，2020年末

化。2020年午餐比例較2019年提升了3%,而下午茶比例

上海英文外賣平臺食派士因?qū)嵤?二選一"壟斷行為被上

提升了6.5%,夜宵比例提升0.7%,早餐和晚餐比例則分

海市市場監(jiān)管局罰款117萬元。

別下闡％和3%.

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖外賣行業(yè)標準化與定制化界限

外賣行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得中國消費升級倒逼外賣行業(yè)提高服務質(zhì)

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗被打破，未來趨于融合。標準化

實際操作和施工賦能方式深量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對

牌，因此外賣行業(yè)也進入洗牌期。加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡

入介入，使得平臺從簡單的接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效

下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融企業(yè)操作層面與消費者需求層面

流量供給