2023-2028年叉車變速箱市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年叉車變速箱市場2023-2028年叉車變速箱市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章叉車變速箱行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 61.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響 8第2章我國叉車變速箱行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1變速箱概念及特征 8（1）變速箱基本概念 8（2）變速箱分類 9（3）變速箱應(yīng)用領(lǐng)域 92.2進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 10（1）技術(shù)壁壘 10（2）客戶壁壘 10（3）資金壁壘 112.3行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu)和技術(shù)水平、技術(shù)發(fā)展趨勢 11（1）行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu) 11（2）技術(shù)水平及發(fā)展趨勢 122.4技術(shù)研發(fā)難度及行業(yè)技術(shù)壁壘 13第3章2022-2023年中國叉車變速箱行業(yè)發(fā)展情況分析 153.1叉車變速箱行業(yè)發(fā)展概況 153.2叉車變速箱行業(yè)發(fā)展趨勢 15（1）向電動化方向發(fā)展 16（2）向自動變速方向發(fā)展 16第4章叉車變速箱行業(yè)主要企業(yè)分析 174.1市場上的主要外資品牌 17（1）德國釆埃孚 17（2）意大利普曼普 17（3）杭州岡村傳動有限公司 184.2市場上的主要中資品牌 18（1）中國航發(fā)中傳機(jī)械有限公司 18（2）浙江中柴機(jī)器有限公司 19第5章企業(yè)案例分析：金道科技 195.1公司從事的主要業(yè)務(wù) 195.2公司的競爭優(yōu)勢 205.3公司的競爭劣勢 235.4公司創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 24第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 266.1叉車行業(yè)發(fā)展概況 266.2全球叉車行業(yè)概況 286.3我國叉車行業(yè)概況 296.4我國叉車行業(yè)發(fā)展前景 32第7章2023-2028年我國叉車變速箱行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 327.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 32（1）良好的產(chǎn)業(yè)扶持政策提供發(fā)展機(jī)遇 33（2）物流行業(yè)快速發(fā)展給行業(yè)提供了較大的發(fā)展空間 337.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 34（1）來自國際廠商的競爭 34（2）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變 347.3技術(shù)前景及不可替代性 34第1章叉車變速箱行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼表》（GB/T4754-2017）,叉車變速箱所處行業(yè)為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”大類中“C345軸承、齒輪和傳動部件制造”之“C3453齒輪及齒輪減、變速箱制造”細(xì)分子行業(yè)。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》,叉車變速箱所處行業(yè)為制造業(yè)下的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制叉車變速箱行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，市場化程度較高，目前已形成政府職能部門主管、行業(yè)協(xié)會自律管理協(xié)調(diào)發(fā)展的市場競爭體制。其中政府主管部門包括國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理局等部門，行業(yè)協(xié)會包括中國齒輪專業(yè)協(xié)會（CGMA）等。國家發(fā)改委主要職責(zé)：擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議等。工信部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實(shí)施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；監(jiān)測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題等。市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)：起草市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實(shí)守信、公平競爭的市場環(huán)境;建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競爭審查制度；管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、國家監(jiān)督抽查工作等。中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會下屬的齒輪分會——中國齒輪專業(yè)協(xié)會（CGMA）是叉車變速箱所屬行業(yè)的自律組織，具體承擔(dān)變速箱行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能,其主要職能包括：深入開展行業(yè)調(diào)查研究、向政府及其部門反映行業(yè)訴求，提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見和建議，參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定；參與制訂、修訂行業(yè)、國家、國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及組織制度，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展；圍繞規(guī)范市場秩序，健全各項(xiàng)自律性管理制度，制訂并組織實(shí)施行業(yè)職業(yè)道德準(zhǔn)則，推動行業(yè)誠信建設(shè)，建立完善行業(yè)自律性管理約束機(jī)制，維護(hù)公平競爭，維護(hù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展和正常的市場環(huán)境；切實(shí)履行服務(wù)企業(yè)的宗旨，代表齒輪行業(yè)企業(yè)的利益，為企業(yè)提供服務(wù)；積極組織國內(nèi)企業(yè)尤其是中小企業(yè)聯(lián)合行動，開拓國際市場，建設(shè)行業(yè)公共服務(wù)平臺，開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，聯(lián)系相關(guān)國際組織，指導(dǎo)、規(guī)范和監(jiān)督會員企業(yè)的對外交往活動，主動參與協(xié)調(diào)對外貿(mào)易爭議，積極組織會員企業(yè)做好反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施的應(yīng)訴、申訴等相關(guān)工作，維護(hù)正常的進(jìn)出口經(jīng)營秩序。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策序號法律法規(guī)及政策頒布機(jī)構(gòu)頒布時(shí)間相關(guān)內(nèi)容1GB/T38893-2020《工業(yè)車輛安全監(jiān)控管理系統(tǒng)》國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2020年6月該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了“工業(yè)車輛安全監(jiān)控管理系統(tǒng)的構(gòu)成、內(nèi)容、要求、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目，適用于平衡重式叉車、前移式叉車、側(cè)面式叉車、插腿式叉車、托盤堆垛車、三向堆垛式叉車等工業(yè)車輛?！?《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會2016年3月“開發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動的叉車”列入“十三五”期間重點(diǎn)開發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品。3《中國制造2025》國務(wù)院2015年5月該規(guī)劃明確“到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制造工藝得到推廣應(yīng)用。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局?！?《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》工信部、國家發(fā)改委2013年1月該指導(dǎo)意見提出“推動零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”。5《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011-2015年）》國務(wù)院2012年1月該規(guī)劃將“加快發(fā)展焊接、搬運(yùn)、裝配等工業(yè)機(jī)器人，以及安防、深海作業(yè)、救援、醫(yī)療等專用機(jī)器人”列入未來五年重點(diǎn)發(fā)展的先進(jìn)裝備制造業(yè)。6《中國工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》工信部裝備工業(yè)司、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會2011年7月該規(guī)劃將“加快發(fā)展環(huán)保節(jié)能型倉儲裝備，包括電動叉車、高起升堆垛機(jī)、自動化物料搬運(yùn)車輛等，，列入“十二五”期間行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和主要任務(wù)之一。7《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》工信部2010年10月該方案將“工程機(jī)械用動力換檔變速箱、大型行走機(jī)械用液力變速器及驅(qū)動橋箱等”納入機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。8《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 綱 要（2006-2020年）》國務(wù)院2006年2月該規(guī)劃明確提出：“重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)、開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用零部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測儀器。”1.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響政府主管部門及相關(guān)行業(yè)協(xié)會出臺了一系列與工業(yè)機(jī)械零部件行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)政策，主要目的在于促進(jìn)工業(yè)機(jī)械零部件行業(yè)能夠提供更加環(huán)保、節(jié)能的產(chǎn)品，促進(jìn)我國工程機(jī)械行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。上述產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施以及新政策的不斷出臺，將對企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極有力的影響。第2章我國叉車變速箱行業(yè)主要發(fā)展特征2.1變速箱概念及特征（1）變速箱基本概念變速箱是將發(fā)動機(jī)的動力通過機(jī)械或液力傳動傳遞到驅(qū)動橋上的變速裝置，其功能是改變發(fā)動機(jī)的扭矩和轉(zhuǎn)速，并同時(shí)保持發(fā)動機(jī)在最有利的工況范圍內(nèi)工作，以滿足車輛在各種工況下的行駛和牽引特性要求。另外，變速箱還可將發(fā)動機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)和驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行切斷使其相互脫離。變速箱由變速傳動機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，其主要原理為通過不同尺寸及齒數(shù)的齒輪互相嚙合，為不同車速提供必需的動力輸出。其主要功能包括：第一，改變傳動比，擴(kuò)大驅(qū)動輪轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的變化范圍，以適應(yīng)經(jīng)常變化的行駛條件，同時(shí)使發(fā)動機(jī)在有利(功率較高而油耗較低)的工況下工作；第二，在發(fā)動機(jī)旋轉(zhuǎn)方向不變情況下，使車輛能夠后退行駛；第三，利用空檔，中斷動力傳遞,使發(fā)動機(jī)能夠啟動、怠速，并便于變速器換檔或進(jìn)行動力輸出。（2）變速箱分類目前的變速箱，按動力形式分類，可以分為內(nèi)燃叉車變速箱和電動變速箱;按結(jié)構(gòu)形式分類，可以分為機(jī)械傳動和液力傳動；按發(fā)動機(jī)形式可以分為汽油動力傳動、柴油動力傳動和液化氣動力傳動。機(jī)械傳動變速箱傳動效率高，燃油經(jīng)濟(jì)性好，制造及維修成本低，駕駛者操縱感強(qiáng)，但其操作相對復(fù)雜；液力傳動變速箱操作簡單，使用方便，但其缺點(diǎn)在于造價(jià)高，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，維修成本高。（3）變速箱應(yīng)用領(lǐng)域變速箱是車輛機(jī)械傳動系統(tǒng)的主要部件，廣泛應(yīng)用于各類乘用、商用及特種車輛之中。根據(jù)不同車輛的應(yīng)用場景和技術(shù)特征不同，對于配套變速器的要求也有所不同。區(qū)別于乘用和商用車輛，特種車輛一般工作強(qiáng)度較大，行駛速度較低，負(fù)載變化較大，同時(shí)需要兼顧車輛前進(jìn)和后退的速度。公司所生產(chǎn)的變速箱主要用于特種車輛中的叉車和部分工業(yè)車輛。2.2進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘變速箱是集機(jī)械、液壓于一體的復(fù)雜系統(tǒng)，涉及材料、機(jī)械、液壓等多門學(xué)科，專業(yè)性較強(qiáng)。同時(shí)，變速箱生產(chǎn)過程中涉及較多的機(jī)械加工工序，對加工工藝也提出了較高的要求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入，形成了豐富的技術(shù)積累和較高的工藝水平。因此本行業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等方面對新進(jìn)入企業(yè)都提出了較高的要求，形成一定的技術(shù)壁壘。（2）客戶壁壘變速箱是叉車的核心零部件之一，叉車生產(chǎn)廠商對變速箱產(chǎn)品的可靠性有著較高的要求，一般會對變速箱供應(yīng)商進(jìn)行較長時(shí)間的考察和認(rèn)證，一般情況下,變速箱供應(yīng)商在進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄后才有資格為叉車生產(chǎn)廠商提供產(chǎn)品?；谏鲜鲈颍掠慰蛻粼谶x擇變速箱供應(yīng)商的產(chǎn)品之后，在沒有重大質(zhì)量問題的情況下，會與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。國內(nèi)叉車市場經(jīng)過長期的市場競爭，目前已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的競爭格局，市場集中度高，頭部企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，并且各自建立了較為穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，變速箱行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)進(jìn)入其供應(yīng)鏈的難度較大，難以獲得快速發(fā)展。（3）資金壁壘叉車變速箱行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一方面，在取得建設(shè)用地、新建廠房，購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備等方面需要大量的資金投入；另一方面，為了跟上技術(shù)升級的步伐、保持產(chǎn)品競爭力，還需不斷投資進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)備的更新。此外，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營也需要大量流動資金支持。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨著一定的資金壁壘。2.3行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu)和技術(shù)水平、技術(shù)發(fā)展趨勢叉車變速箱行業(yè)主要產(chǎn)品包括機(jī)械傳動變速箱、液力傳動變速箱和電動叉車變速箱三大類產(chǎn)品。（1）行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu)機(jī)械傳動變速箱和液力傳動變速箱是傳統(tǒng)叉車使用的變速箱結(jié)構(gòu)，目前的技術(shù)狀態(tài)成熟度高，占據(jù)著中國叉車市場的一半份額。其中，機(jī)械傳動變速箱采用的是干式傳統(tǒng)離合器、同步器結(jié)構(gòu)、齒輪傳動，其結(jié)構(gòu)簡單、傳動簡單、傳動效率高，但同時(shí)換擋沖擊大。液力傳動變速箱采用的是液力變矩器、濕式摩擦片、液壓閥體控制，其換擋沖擊小、可以微動控制、傳動更加柔和，但同時(shí)其傳動效率低、液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜。電動叉車變速箱由傳動齒輪軸系、差速裝置、輸出法蘭、電機(jī)等組成，通過齒輪傳動實(shí)現(xiàn)降速增扭。電動叉車變速箱具有傳動比范圍大、結(jié)構(gòu)緊湊，體積小、低噪音和環(huán)保的特性。（2）技術(shù)水平及發(fā)展趨勢①整體趨勢整體技術(shù)發(fā)展趨勢而言，一方面，由于當(dāng)下全球節(jié)能減排的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，清潔排放成為叉車技術(shù)的必然發(fā)展趨勢。相比于內(nèi)燃叉車，電動叉車具備無污染、易操作、節(jié)能高效等特點(diǎn)，在國內(nèi)的叉車銷售中占比逐步提升。并且由于叉車作業(yè)半徑相對較小，充電便捷，因此電動叉車相比于電動汽車行業(yè)獲得更好的發(fā)展。受益于此，電動叉車變速箱將成為變速箱行業(yè)的主要技術(shù)發(fā)展趨勢。另一方面，電動叉車在荷載能力上的不足使得其難以取代內(nèi)燃叉車在制造業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，因此內(nèi)燃叉車相配套的機(jī)械傳動及液力傳動變速箱仍均有較為廣闊的市場空間。其中，機(jī)械傳動變速箱制造簡便、效率高，曾在國內(nèi)外廣泛使用。但機(jī)械傳動操縱相對復(fù)雜、駕駛員容易疲勞，低速的牽引性相對較差，影響到叉車的作業(yè)效率，在國外已基本被液力傳動所替代，在國內(nèi)由于其相對低廉的價(jià)格帶來的經(jīng)濟(jì)性，使其仍具有一定的市場份額，但隨著國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)水平的提升，機(jī)械傳動在國內(nèi)也將逐步被液力傳動技術(shù)所替代。②具體技術(shù)水平及趨勢分產(chǎn)品而言，電動叉車變速箱隨著叉車動力電動化的趨勢，近年來發(fā)展迅速。一方面，相比傳統(tǒng)變速箱，電動叉車變速箱對電機(jī)及電控的結(jié)合技術(shù)提出了更高的要求，電動叉車變速箱、電機(jī)、電控一體化集成的動力總成系統(tǒng)有利于減少整體重量和體積、減小整車布置難度、提高了散熱效率以及降低成本，將成為未來電動叉車變速箱技術(shù)發(fā)展的趨勢。另一方面，歐美發(fā)達(dá)國家電動叉車通常采用雙電機(jī)驅(qū)動，兩個(gè)驅(qū)動電機(jī)分別通過各自的減速箱驅(qū)動車輪，從而獲得更小的轉(zhuǎn)彎半徑及靈活性。隨著以金道科技為代表的國內(nèi)變速箱企業(yè)打入國際客戶，電動叉車變速箱技術(shù)也將配套整車需求，增加雙驅(qū)技術(shù)路線，例如金道科技向永恒力配套的SDCS20即采用雙驅(qū)技術(shù)。此外，由于電機(jī)的噪音較內(nèi)燃變速箱有較強(qiáng)優(yōu)勢，電動變速箱的噪音要求相比傳統(tǒng)內(nèi)燃變速箱更高，不斷提高變速箱穩(wěn)定性、降低噪音輸出也將成為電動叉車變速箱技術(shù)的發(fā)展趨勢。機(jī)械傳動變速箱技術(shù)相對成熟，產(chǎn)品技術(shù)更新較少，近幾年穩(wěn)定維持在一定水平上。液力傳動變速箱技術(shù)相對機(jī)械傳動變速箱技術(shù)較為先進(jìn)，由多個(gè)系統(tǒng)組成，涉及技術(shù)領(lǐng)域較多，包括摩擦片技術(shù)、液力變矩器技術(shù)、油泵技術(shù)、閥體技術(shù)和液力控制技術(shù)等，具有較高的技術(shù)壁壘。近幾年液力傳動變速箱技術(shù)在不斷進(jìn)步，在技術(shù)趨勢方面，目前行業(yè)主流的YQX30等系列產(chǎn)品仍采用剛性連接結(jié)構(gòu)，相比于該結(jié)構(gòu)，分體式浮動連接液力傳動裝置具有車身振動小、噪聲低、提高駕駛舒適性、減小起步換擋沖擊等優(yōu)點(diǎn)，將成為技術(shù)主流趨勢。2.4技術(shù)研發(fā)難度及行業(yè)技術(shù)壁壘機(jī)械傳動變速箱技術(shù)形成較早，技術(shù)成熟度較高，可靠性較強(qiáng)。目前國內(nèi)機(jī)械傳動變速箱的技術(shù)難點(diǎn)大致相同，主要為如何解決換擋沖擊大的問題。由于機(jī)械傳動變速箱換擋過程中存在動力中斷的瞬間，故會在換擋時(shí)帶來較大沖擊，影響變速箱工作穩(wěn)定性和使用壽命。此外，機(jī)械傳動變速箱主要依靠司機(jī)的手動操作，所以對產(chǎn)品的換擋舒適性的要求也越來越高，因此優(yōu)化產(chǎn)品換擋結(jié)構(gòu)及制造工藝的一致性保障，從而提升機(jī)械傳動變速箱的換擋舒適性成為的產(chǎn)品提升的難點(diǎn)和重點(diǎn)。液力傳動變速箱技術(shù)涉及的學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域較多，包括了流體力學(xué)、摩擦學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)等多領(lǐng)域?qū)W科，技術(shù)含量高于機(jī)械傳動變速箱。隨著國內(nèi)液力技術(shù)、電子技術(shù)和電子控制技術(shù)的發(fā)展，液力傳動變速箱技術(shù)不斷增強(qiáng)，但液力傳動變速箱的電液控制技術(shù)仍顯不足，相應(yīng)的技術(shù)人才較為缺乏，影響了液力傳動變速箱的智能化發(fā)展。此外，大部分叉車變速箱制造企業(yè)缺少核心零部件如油泵、閥體、離合器等產(chǎn)品的自研能力，從而制約了產(chǎn)品性能的進(jìn)一步提升。電動變速箱是電機(jī)驅(qū)動的機(jī)電一體化產(chǎn)品。主要依賴于電機(jī)電控和變速箱的集成化發(fā)展，涉及的技術(shù)也相對更多，涉及到了機(jī)械設(shè)計(jì)、電磁學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)等多學(xué)科。電動變速箱技術(shù)發(fā)展的難點(diǎn)在于變速箱高參數(shù)齒輪的設(shè)計(jì)能力，高參數(shù)齒輪之間的嚙合水平直接影響到變速箱降低噪音和震動的能力。電動變速箱的工藝穩(wěn)定性在各類叉車變速箱中要求最高，需要長時(shí)間的積累和鉆研。叉車變速箱行業(yè)屬于精密加工制造行業(yè)，涉及流體力學(xué)、摩擦學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電磁學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)等多門學(xué)科，專業(yè)性較強(qiáng)。同時(shí)，變速箱生產(chǎn)過程中涉及較多的機(jī)械加工工序，對加工工藝也提出了較高的要求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入，形成了豐富的技術(shù)積累和較高的工藝水平。因此本行業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等方面對新進(jìn)入企業(yè)都提出了較高的要求，具有較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。第3章2022-2023年中國叉車變速箱行業(yè)發(fā)展情況分析3.1叉車變速箱行業(yè)發(fā)展概況作為叉車的配套關(guān)鍵零部件，我國叉車變速箱行業(yè)隨著下游叉車工業(yè)的起步而開始發(fā)展。因叉車變速箱研發(fā)技術(shù)要求較高，且國內(nèi)行業(yè)起步較晚，我國的叉車變速箱采用引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新的發(fā)展道路，通過吸收引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的路線，并在此基礎(chǔ)上不斷消化創(chuàng)新。隨著我國基礎(chǔ)工業(yè)的不斷發(fā)展，叉車行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，叉車變速箱行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。通過持續(xù)的自主創(chuàng)新，我國叉車變速箱行業(yè)逐步走向成熟，盡管在高端叉車用變速箱領(lǐng)域仍與國外廠商存在著一定差距，但我國叉車變速箱企業(yè)已具備較強(qiáng)的規(guī)模和技術(shù)實(shí)力，依托本土叉車整機(jī)廠商，逐步與全球變速箱供應(yīng)商開展競爭。3.2叉車變速箱行業(yè)發(fā)展趨勢（1）向電動化方向發(fā)展隨著化石能源的日漸枯竭以及環(huán)境污染的日益加重，發(fā)展新能源已經(jīng)成為世界多國政府的戰(zhàn)略共識，新能源技術(shù)在叉車行業(yè)的運(yùn)用也愈加廣泛。與傳統(tǒng)的內(nèi)燃叉車相比，電動叉車具有零排放、低成本、低噪音的優(yōu)點(diǎn)，擁有更為廣泛的應(yīng)用場景，因而市場需求增長迅速。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù)，近十年內(nèi)，電動叉車在國內(nèi)的銷量占比已由2010年的22.69%大幅上升至2021年上半年的55.95%。由于驅(qū)動方式不同，電動叉車變速箱與內(nèi)燃叉車變速箱的構(gòu)造存在較大差異。受叉車電動化趨勢的影響，叉車變速箱生產(chǎn)企業(yè)紛紛投入電動叉車變速箱的研發(fā)和生產(chǎn)中，未來電動叉車變速箱將成為叉車變速箱行業(yè)的主力產(chǎn)品。（2）向自動變速方向發(fā)展自動變速箱出現(xiàn)后首要應(yīng)用領(lǐng)域是汽車行業(yè)，經(jīng)過幾十年發(fā)展，已在乘用車、商用車領(lǐng)域得到成熟應(yīng)用。工業(yè)車輛通常操縱手柄很多，當(dāng)進(jìn)行行駛作業(yè)特別是循環(huán)往復(fù)作業(yè)時(shí)，駕駛員往往需要頻繁換擋?？紤]到工業(yè)車輛經(jīng)常在地形復(fù)雜、路面惡劣的條件下工作，復(fù)雜多變的地面條件更增加了行駛中的換擋次數(shù)，不僅操作復(fù)雜，而且安全性較差。采用自動變速箱能夠解決上述問題，保證根據(jù)車輛的工況最及時(shí)地選擇最合適的檔位。目前，歐美和日本的大多數(shù)工業(yè)車輛也都裝備了自動變速器，國內(nèi)少數(shù)工業(yè)車輛企業(yè)也開始推出了自動換擋裝載機(jī)機(jī)型。實(shí)現(xiàn)自動化，追求更高效、更快速、更可靠的工作性能，已成為新一代工業(yè)車輛變速箱的發(fā)展方向。第4章叉車變速箱行業(yè)主要企業(yè)分析4.1市場上的主要外資品牌在國際范圍內(nèi)，叉車變速箱行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)主要包括德國采埃孚（ZF）、意大利普曼普（PMP）,上述企業(yè)的基本情況如下：（1）德國釆埃孚采埃孚成立于1915年，起初是航天工業(yè)的特殊零部件供應(yīng)商，之后逐漸發(fā)展成為汽車零配件領(lǐng)域的跨國企業(yè)，專業(yè)提供傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)等汽車零配件。采埃孚的汽車動力傳動系統(tǒng)和底盤技術(shù)在全球處于領(lǐng)先地位。采埃孚目前在全球41個(gè)國家設(shè)有約260個(gè)公司駐地，擁有160,000名員工，2019年銷售額達(dá)到365億歐元。采埃孚下設(shè)有專門的部門從事叉車變速箱的生產(chǎn)。（2）意大利普曼普普曼普是一家專為各種電動工程車輛及建筑機(jī)械生產(chǎn)傳動設(shè)備的生產(chǎn)商，起初專注于攪拌車減速機(jī)，成為了攪拌機(jī)減速機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。在保持原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，普曼普開始拓展工程機(jī)械及物流行業(yè)，其目前擁有動力傳動部門、液壓傳動部門、電動車輛傳動系統(tǒng)及鋼鐵廠設(shè)備部門，業(yè)務(wù)遍布全球。（3）杭州岡村傳動有限公司杭州岡村傳動有限公司系由日本岡村株式會社、杭叉集團(tuán)及金道科技投資設(shè)立的中日合資企業(yè)，岡村傳動成立于2013年5月，主要產(chǎn)品為叉車、牽引車、工程機(jī)械用的傳動裝置。目前岡村傳動主要為杭叉集團(tuán)、三菱重工的特定型號的叉車提供配套的變速箱。4.2市場上的主要中資品牌在國內(nèi)市場與公司構(gòu)成競爭關(guān)系的企業(yè)主要包括中國航發(fā)中傳機(jī)械有限公司、浙江中柴機(jī)器有限公司、杭州岡村傳動有限公司，上述企業(yè)的基本情況如下：（1）中國航發(fā)中傳機(jī)械有限公司中國航發(fā)中傳機(jī)械有限公司創(chuàng)建于1965年，隸屬于中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司，地處湖南長沙，是航空高精密齒輪、直升機(jī)中尾減速器專業(yè)化企業(yè)。公司依托航空工業(yè)高技術(shù)、人才密集、設(shè)備先進(jìn)等優(yōu)勢，加工的齒輪及傳動部件，規(guī)格多樣，品種齊全，精度高，研制生產(chǎn)了多種發(fā)動機(jī)齒輪和傳動部件，產(chǎn)品覆蓋航空、航天、船舶、兵器等多個(gè)領(lǐng)域。公司不斷提升自主創(chuàng)新能力，現(xiàn)主導(dǎo)民品有工業(yè)車輛變速箱及重卡汽車變速箱精密齒輪，并正在積極開發(fā)燃機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等高精傳動產(chǎn)品。（2）浙江中柴機(jī)器有限公司浙江中柴機(jī)器有限公司是一家專業(yè)從事各類傳動機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售的企業(yè)，創(chuàng)立于2005年11月，地處浙江新昌。公司為客戶提供各種傳動系統(tǒng)裝置，主要包括內(nèi)燃叉車變速箱裝置、電動叉車減速裝置、橋箱一體傳動系統(tǒng)裝置、四驅(qū)越野傳動系統(tǒng)裝置、新能源汽車專用減速裝置，以及各類農(nóng)業(yè)機(jī)械、工業(yè)機(jī)械傳動系統(tǒng)裝置等。第5章企業(yè)案例分析：金道科技5.1公司從事的主要業(yè)務(wù)金道科技一直專注于工業(yè)車輛變速裝置行業(yè)，主要從事各類叉車等工業(yè)車輛變速箱的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。金道科技為客戶提供工業(yè)車輛傳動系統(tǒng)的整體技術(shù)解決方案，憑借先進(jìn)的技術(shù)、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，贏得了國內(nèi)外叉車整車企業(yè)客戶的信賴，與杭叉集團(tuán)、柳工、江淮銀聯(lián)、三菱重工、斗山叉車、臺勵(lì)福等著名叉車整車企業(yè)建立并保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，是我國少數(shù)打入國際知名叉車廠供應(yīng)鏈的公司。金道科技已在國內(nèi)市場取得了較高的市場份額，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的競爭優(yōu)勢。公司核心產(chǎn)品為各類型的叉車變速箱，公司產(chǎn)品具有承載能力強(qiáng)、傳動效率高、震動噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)緊湊等技術(shù)特點(diǎn)。公司堅(jiān)持自主研發(fā)與持續(xù)創(chuàng)新，已具有較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢，截至2021年6月末，公司擁有24項(xiàng)發(fā)明專利和60項(xiàng)實(shí)用新型專利。5.2公司的競爭優(yōu)勢（1）客戶資源優(yōu)勢公司叉車變速箱產(chǎn)品主要搭載于內(nèi)燃、電動叉車，所配套的主要企業(yè)均為相應(yīng)領(lǐng)域的知名企業(yè)。公司是我國首批進(jìn)入叉車變速箱領(lǐng)域的民營企業(yè)之一。經(jīng)過多年的市場開拓和培育，公司已經(jīng)擁有一批穩(wěn)定的客戶群，成為相互依賴的戰(zhàn)略伙伴。公司叉車變速箱的最大客戶是杭叉集團(tuán)，杭叉集團(tuán)在產(chǎn)品性能，銷售渠道和前沿技術(shù)研發(fā)布局都具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，長期處于行業(yè)領(lǐng)先地位。此外，公司還與三菱重工、斗山叉車、江淮銀聯(lián)、柳工等知名主機(jī)廠擁有長期的深厚合作關(guān)系。近年來，公司產(chǎn)品銷售額逐年增長，市場占有率不斷提高，充分體現(xiàn)出客戶對公司產(chǎn)品的認(rèn)可度。優(yōu)質(zhì)的客戶群體有效提高了公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是公司核心競爭力的重要組成部分。公司在與各系列品牌客戶合作過程中廣泛積累了不同車型的配套經(jīng)驗(yàn)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，增強(qiáng)了公司的發(fā)展?jié)摿Α４送?，公司致力于持續(xù)開拓國際市場，目前已與國際知名叉車企業(yè)如豐田、凱傲集團(tuán)、永恒力等簽署了合作協(xié)議，并已有部分產(chǎn)品正在送樣檢測或者小批量生產(chǎn)。（2）技術(shù)和人才優(yōu)勢公司長期專注于工業(yè)車輛變速箱制造領(lǐng)域，一直以來與知名叉車主機(jī)廠商進(jìn)行廣泛交流合作，將知名叉車廠商傳動系統(tǒng)開發(fā)的技術(shù)理念和先進(jìn)工藝方法等運(yùn)用到產(chǎn)品的開發(fā)和制造過程中。在叉車整車廠的新產(chǎn)品開發(fā)過程中，公司緊密配合整車廠，能夠根據(jù)產(chǎn)品性能和裝配要求進(jìn)行同步開發(fā)，并不斷按照其最新要求進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，積極解決客戶在新產(chǎn)品研發(fā)中出現(xiàn)的問題。公司通過大力研發(fā)投入，進(jìn)一步提高了變速箱在多種叉車系統(tǒng)中的使用性能。公司被浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國家稅務(wù)局和浙江省地方稅務(wù)局認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，先后被評為浙江省科技型中小企業(yè)、浙江省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心、浙江精品制造、浙江省“隱形冠軍”培育企業(yè)等。截至報(bào)告期末，公司已授權(quán)專利101項(xiàng)，被認(rèn)定為“紹興市專利示范企業(yè)”。公司“YQX系列叉車液力傳動變速箱”、“JDS系列叉車機(jī)械變速箱”、“HDCS系列電瓶叉車變速箱”等多項(xiàng)產(chǎn)品獲得高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)證。此外，對于以技術(shù)為先導(dǎo)的變速箱生產(chǎn)企業(yè)而言，核心的創(chuàng)新人才始終是企業(yè)在市場競爭中取勝的關(guān)鍵要素之一。公司自設(shè)立以來一直非常注重叉車變速箱行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才和企業(yè)管理人才的自主培養(yǎng)與挖掘，并通過一系列有效的聘用、培訓(xùn)和激勵(lì)機(jī)制保障團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。目前，公司已建立了一支由行業(yè)內(nèi)資深技術(shù)專家、高級工程師等高級專業(yè)人才領(lǐng)銜的技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富、團(tuán)結(jié)合作的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其叉車齒輪工藝設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)管理能力、品質(zhì)管理能力均已達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。(3)工藝優(yōu)勢公司自成立以來一直在叉車變速箱領(lǐng)域深耕細(xì)作，積累了豐富生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)。一方面，公司在生產(chǎn)實(shí)踐過程中，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，針對公司產(chǎn)品多品種、小批量的特點(diǎn)，通過各類工裝夾具自主設(shè)計(jì)、開發(fā)及持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)線排布優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)局部自動化，降低了人工差錯(cuò)率，全面提升了柔性制造能力。另一方面，公司依照國際知名叉車主機(jī)廠對合格供應(yīng)商要求，建立了高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車間。通過德國自動數(shù)控加工中心等國際先進(jìn)加工設(shè)備的引進(jìn)，有效提升了齒輪等核心部件的整體精度、內(nèi)在質(zhì)量、滲碳有效硬化層深度，使得表面硬度、耐磨性、抗沖擊性能力方面達(dá)到了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。此外，公司通過投入先進(jìn)的檢測試驗(yàn)設(shè)備，對生產(chǎn)流程中的各道工序進(jìn)行監(jiān)測和有效管理，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性。(4)成本控制優(yōu)勢公司在發(fā)展的過程中，引進(jìn)了大量優(yōu)秀的管理人才，建立了科學(xué)的經(jīng)營管理制度。專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理費(fèi)用，降低了產(chǎn)品成本。一方面，公司充分利用所處區(qū)域機(jī)械加工業(yè)發(fā)達(dá)及機(jī)械加工專業(yè)化分工的優(yōu)勢，將技術(shù)含量相對較低的鍛造及粗加工等工序采用外協(xié)方式實(shí)施或采購部分毛坯件，精加工、熱處理、總成裝配等核心工序仍由公司自主完成，從而有利于公司集中資源，確保核心工序的生產(chǎn)，有效地降低了整體生產(chǎn)成本，提高了公司盈利能力。另一方面，公司擁有一支具有多年叉車變速箱和叉車齒輪行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)隊(duì)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)從源頭出發(fā)，在產(chǎn)品開發(fā)階段從客戶需求出發(fā)對變速箱進(jìn)行針對性設(shè)計(jì)，優(yōu)化零部件結(jié)構(gòu)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)單位成本最優(yōu)。此外，公司搭建了相對完善的ERP業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，從原材料采購、生產(chǎn)庫存管理、質(zhì)量檢測到產(chǎn)品交付等方面進(jìn)行全方位、全過程的控制，確保公司高效運(yùn)營，有效管控各項(xiàng)成本支出。（5）先發(fā)優(yōu)勢公司自創(chuàng)立之初即定位于叉車變速箱的研發(fā)、制造與銷售領(lǐng)域，經(jīng)過多年的研究創(chuàng)新，公司已經(jīng)掌握機(jī)械叉車變速箱、液力叉車變速箱和電動叉車變速箱中的多項(xiàng)核心技術(shù)，并形成多層次主流產(chǎn)品的覆蓋，與杭叉集團(tuán)、三菱重工等行業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。叉車變速箱由于專業(yè)性較強(qiáng)，需要較長時(shí)間的行業(yè)積累，形成了比較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘，后來的公司很難進(jìn)入該市場，先進(jìn)入的公司在產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的基礎(chǔ)上也較為容易獲取后續(xù)訂單，公司積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢形成了核心競爭力。5.3公司的競爭劣勢（1）規(guī)模相對較小，產(chǎn)能受到一定限制伴隨著物流、倉儲行業(yè)帶動叉車行業(yè)的高速發(fā)展，來自下游的市場訂單不斷增加，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能已經(jīng)難以滿足客戶產(chǎn)能增長和新產(chǎn)品開發(fā)的需求，并成為制約公司發(fā)展壯大的主要瓶頸。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，改善工作流程，在一定程度上緩解了產(chǎn)能瓶頸，但仍不能根本解決產(chǎn)能不足的問題。公司急需在未來較短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大核心產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，以滿足快速增長的市場需求，鞏固市場競爭優(yōu)勢。（2）融資渠道單一，制約公司發(fā)展公司自設(shè)立以來，融資渠道主要依靠銀行貸款和商業(yè)信用融資。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)大，市場開發(fā)的廣度和力度不斷加強(qiáng)，資金已成為制約公司進(jìn)一步發(fā)展的主要瓶頸。公司完全依靠內(nèi)部積累、銀行貸款和商業(yè)信用融資的方式將制約公司對技術(shù)研發(fā)的投入、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，制約公司未來的發(fā)展。5.4公司創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況（1）新能源是未來叉車行業(yè)發(fā)展的方向之一①國家產(chǎn)業(yè)政策支持新能源工業(yè)車輛的發(fā)展2016年3月，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司授權(quán)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，將“開發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動的叉車”列入“十三五”期間重點(diǎn)開發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品。2016年11月，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：進(jìn)一步發(fā)展壯大新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動更廣領(lǐng)域新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《非道路移動機(jī)械污染防治技術(shù)政策》，提出包括以壓燃式、點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)和新能源為動力的移動機(jī)械、可運(yùn)輸工業(yè)設(shè)備在內(nèi)的非道路移動機(jī)械應(yīng)向低能耗、低污染的方向發(fā)展，規(guī)定了相應(yīng)的污染物排放控制目標(biāo)，鼓勵(lì)研發(fā)及推廣應(yīng)用的污染防治技術(shù)。②叉車行業(yè)具有新能源化的發(fā)展趨勢全球范圍來看，新能源叉車已成為叉車銷量的主要構(gòu)成類別；2020年上半年，全球新能源叉車銷量占叉車總銷量的比例達(dá)到62.73%。但在國內(nèi)，內(nèi)燃叉車仍占據(jù)著主導(dǎo)地位;根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年我國叉車總銷量中超過50%為內(nèi)燃叉車。能源變革的潮流正在物流設(shè)備領(lǐng)域興起，整個(gè)場內(nèi)物流設(shè)備市場正經(jīng)歷著由傳統(tǒng)內(nèi)燃到新能源的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。作為物流設(shè)備的主力軍，新能源叉車具有零排放、低噪音的特點(diǎn)，因而具備更為廣泛的應(yīng)用場景。在電池價(jià)格走低、環(huán)保要求愈加嚴(yán)格的背景下，新能源的發(fā)展趨勢將在叉車及零配件行業(yè)內(nèi)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，國內(nèi)新能源叉車的滲透率將進(jìn)一步提升。2019年以來，國內(nèi)叉車行業(yè)兩大龍頭企業(yè)杭叉集團(tuán)與安徽合力均紛紛加碼新能源叉車領(lǐng)域。（2）金道科技研發(fā)及生產(chǎn)的新能源變速箱已取得良好的市場成果金道科技依托自身產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積淀，緊抓新能源這一行業(yè)發(fā)展趨勢，加快電動叉車變速箱的研制和開發(fā)步伐，并及時(shí)開發(fā)和量產(chǎn)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新能源電動叉車變速箱產(chǎn)品，獲得下游客戶的高度認(rèn)可。2020年，金道科技的電動叉車變速箱產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)6.58萬臺的銷量。此外，金道科技為了滿足當(dāng)前及未來的市場需要，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率，替代進(jìn)口變速箱，滿足新能源電動叉車日益發(fā)展的配套需要，決定在新取得的土地上新建生產(chǎn)廠房及輔助生活配套設(shè)施，購置智能制造、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及輔助公用配套設(shè)備，擴(kuò)大新能源電動叉車變速裝置的生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)新能源物流傳動機(jī)械專用變速裝置產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1叉車行業(yè)發(fā)展概況（1）叉車概念及特征國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110將叉車稱為工業(yè)車輛，叉車是指對成件托盤類貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸、重物搬運(yùn)作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。叉車屬于物料搬運(yùn)機(jī)械，廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場、工廠及倉庫等，并可進(jìn)入船艙、車廂和集裝箱內(nèi)進(jìn)行成件貨物的裝卸搬運(yùn)工作，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備，實(shí)現(xiàn)物流機(jī)械化作業(yè)、減輕工人搬運(yùn)勞動強(qiáng)度、提高作業(yè)效率的主要工具，具有通用性強(qiáng)、機(jī)動靈活、活動范圍廣等特點(diǎn)。叉車類型多樣，根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)的不同，有多種分類方式，按照國內(nèi)叉車的劃分標(biāo)準(zhǔn)可分為內(nèi)燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動承駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車四大類別。其中，機(jī)械傳動變速箱及液力傳動變速箱適用于內(nèi)燃叉車，電動叉車變速箱均用于電動叉車（包括電動平衡重式叉車、電動乘駕式倉儲叉車及電動步行式倉儲叉車）。采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動機(jī)作為動力，載荷能力1.2-48.0噸。該類叉車通常用在室外、車間或其他對尾氣排放和噪音沒有特殊要求的場所，是目前國內(nèi)應(yīng)用最多的叉車品種。電動平衡重式叉車采用蓄電池為動力。承載能力1.0-25.0噸。車體結(jié)構(gòu)以及工作應(yīng)用場景與同級別的內(nèi)燃平衡重式叉車相同，該類叉車污染少、噪音低，通常應(yīng)用于室內(nèi)操作和其它對環(huán)境要求較高的場所，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)，隨著人們對環(huán)境保護(hù)的重視，該類叉車的使用占比有望逐漸提高。電動乘駕式倉儲叉車主要采用蓄電池為動力，同樣具備舉升和運(yùn)輸?shù)哪芰Γc平衡重式叉車最大的區(qū)別在于沒有配重塊因而載荷主要在3噸以下，該類叉車因其車體緊湊、移動靈活、自重輕和環(huán)保性能好等特點(diǎn)在倉儲業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。電動步行式倉儲叉車該類叉車的特點(diǎn)是無固定座位，駕駛員站立叉車后方或步行拖動操作叉車，銷量中半數(shù)以上不具備舉升能力，載荷能力通常在1.0-2.0噸，該類叉車可以被認(rèn)定為是電動助力的板車。整車尺寸較小，主要替代無動力源的板車進(jìn)行貨物的搬運(yùn)、裝卸作業(yè)。叉車下游行業(yè)需求較為分散，廣泛運(yùn)用于國民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，如制造業(yè)、物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉儲、郵政、批發(fā)零售、出租等行業(yè)，叉車市場景氣程度的波動受下游單個(gè)行業(yè)的影響相對較小，而是與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度緊密相關(guān)。6.2全球叉車行業(yè)概況①全球叉車行業(yè)發(fā)展歷程國際叉車工業(yè)起源于美國，1917年美國克拉克公司（Clark）發(fā)明世界第一臺用于貨物搬運(yùn)用的物流搬運(yùn)車，成為現(xiàn)代工業(yè)車輛的鼻祖。1924年，克拉克公司在該車型的基礎(chǔ)上發(fā)明出真正使用貨叉搬運(yùn)功能的叉車，開始應(yīng)用于美軍，在第二次世界大戰(zhàn)期間廣泛應(yīng)用于軍用物資搬運(yùn)，并受益于戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)而獲得快速發(fā)展。隨著世界各國工業(yè)化水平的不斷提高，叉車企業(yè)的設(shè)計(jì)、制造能力不斷提高,叉車種類日益豐富、性能大幅加強(qiáng)，逐漸規(guī)?；胤?wù)于全球各類物料搬運(yùn)場景中。經(jīng)過多年發(fā)展，國際叉車行業(yè)已經(jīng)處于成熟期，產(chǎn)品種類多樣、規(guī)格齊全，技術(shù)也較為成熟；叉車普及率不斷提升，并已在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會服務(wù)中占據(jù)重要地位。②全球叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近十年間，全球叉車銷量總體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會（WITS）的數(shù)據(jù)，2010年，全球叉車銷量僅74.07萬臺；自2014年起，全球叉車銷量每年均保持在百萬臺以上；除2015年受經(jīng)濟(jì)波動影響，叉車銷量略有下滑外，2016-2018年均保持快速增長；至2020年，全球叉車銷量達(dá)到了158.26萬臺；2010-2020年十年間，全球叉車銷量的復(fù)合增長率為7.89%。分區(qū)域來看，歐美和亞洲是主要的叉車需求和消費(fèi)地。歐美等發(fā)達(dá)國家的叉車使用歷史較早，普及程度較高，至今仍是叉車銷售的主要市場；而隨著以中國為代表的亞洲地區(qū)國家的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，叉車需求迅速提升，是僅次于歐美的消費(fèi)市場。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會（WITS）數(shù)據(jù)，2019年全球叉車訂單量和裝運(yùn)量的六成以上屬于歐美地區(qū)，亞洲地區(qū)占據(jù)四成以上。6.3我國叉車行業(yè)概況①我國叉車行業(yè)發(fā)展歷程與國外相比，我國叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。上世紀(jì)50年代，沈陽電工機(jī)械廠測繪研制第一臺電動三支點(diǎn)平衡重式叉車、五一機(jī)械廠（現(xiàn)大連叉車有限公司前身）測繪研制第一臺5噸內(nèi)燃叉車，開啟了我國叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計(jì)，奠定了行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。90年代開始，外資叉車企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，部分骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新，形成了多層次的競爭格局。本世紀(jì)以來，國內(nèi)叉車企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，打造自主品牌，涌現(xiàn)出安徽合力、杭叉集團(tuán)等世界排名前列的叉車企業(yè)。根據(jù)中國叉車網(wǎng)（/）參考美國MMH雜志數(shù)據(jù)修訂的2020年全球叉車制造商排行榜，安徽合力、杭叉集團(tuán)分列第七、第八位，而全球二十大叉車制造商中，中國公司占據(jù)6席。②我國叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭形勢A、近年來我國叉車銷售數(shù)量近十年間，我國叉車行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，叉車銷量波動增長。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年，我國叉車銷量為23.24萬臺；至2020年，我國叉車銷量已達(dá)到80.02萬臺，近十年間復(fù)合增長率達(dá)13.16%,總體上與世界叉車銷量變化趨同。隨著中國叉車行業(yè)的崛起，自2009年起，我國即成為世界第一大叉車生產(chǎn)國和消費(fèi)市場。2012年-2016年，中國叉車銷量占全球叉車銷量的比例穩(wěn)定在30%以上，至2019年度，該占比已達(dá)40.74%；2020年，受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)低迷，但因國內(nèi)復(fù)工狀況良好，同時(shí)國家對“新基建”支持力度加大，2020年年中國叉車銷量占全球叉車銷量的比例進(jìn)一步上升至50.56%。B、近年來我國叉車銷售結(jié)構(gòu)電動叉車具有諸多優(yōu)勢，銷量占比逐步提升。隨著技術(shù)進(jìn)步，電動叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內(nèi)燃叉車相比，電動叉車在生命周期內(nèi)的使用成本較低，且具有操作靈活簡便、節(jié)能高效、工作準(zhǔn)確性強(qiáng)、噪音低、無尾氣排放等優(yōu)點(diǎn)，因而在食品、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉庫貨架等對環(huán)境要求較高的場所，滲透率快速攀升。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù),2010-2021年上半年我國叉車總銷量中，電動叉車占比由最初的22.69%逐年增長至55.95%，增長趨勢明顯。未來，隨著工程機(jī)械“國四”標(biāo)準(zhǔn)的推行，電動叉車將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。2019年受國際貿(mào)易摩擦帶來的經(jīng)濟(jì)不確定性影響，叉車行業(yè)需求端增長趨勢放緩，同比增長僅1.87%o2020年以來，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)活動恢復(fù)，制造業(yè)復(fù)蘇，叉車行業(yè)又步入高速增長的發(fā)展期。從細(xì)分領(lǐng)域來看，電動叉車增長較快，其中銷售和增長幅度最大的電動步行式倉儲叉車，其荷裁能力通常為3噸及以下，主要用于倉庫內(nèi)貨物的水平搬運(yùn)，單位價(jià)值較低。C、叉車行業(yè)競爭格局競爭形勢方面，國內(nèi)叉車市場已形成了安徽合力和杭叉集團(tuán)的雙寡頭行業(yè)格局，2020年兩家龍頭企業(yè)的市場占有