L.E.K.咨詢-醫(yī)療行業(yè)2023年度亞太地區(qū)醫(yī)院調研解讀專題報告：亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示

2023年度亞太地區(qū)醫(yī)院調研解讀專題報告專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示專題報告 6 6 8 關于L.E.K.咨詢L.E.K.Consulting是L.E.K.ConsultingLLC的注冊商標。本文檔中提及的所有其他產(chǎn)品和品牌均為其各自所有者的財產(chǎn)。?2023L.E.K.Consulting2L.E.K.咨詢3L.E.K.咨詢專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示L.E.K.連續(xù)三年針對亞太地區(qū)（包括東南亞、印度開調研，旨在深入了解醫(yī)療機構在復雜環(huán)境中戰(zhàn)略重點的變化以及面臨的挑戰(zhàn)。今年，我們再次對亞太地區(qū)醫(yī)院的決策者進行了廣泛調研，覆蓋公立和民營醫(yī)院高級管理層以及護理、醫(yī)療、采購、運營等部門負責人。調研結果顯示出一系列趨勢：亞太地區(qū)整體醫(yī)療系統(tǒng)迅速恢復，醫(yī)院更愿意加大投入以改善員工和患者的診療結果，醫(yī)院也越來越關注新技術和數(shù)字化解決方案。這些趨勢在亞太地區(qū)的五個國家和地區(qū)中的影響程度各不相同，但都是醫(yī)院在展望2024年時的運營新冠疫情仍然對醫(yī)院的財務規(guī)劃、安全和技術有著不同程度的影響，但從擇期手術的恢復情況和數(shù)字化趨勢的穩(wěn)步增長來看，醫(yī)療服務行業(yè)正在復蘇。隨著醫(yī)院對數(shù)字化交互方式的接受度越來越高，更愿意通過數(shù)字化平臺與供應商和患者建立聯(lián)系，醫(yī)院的數(shù)字化趨勢越來越明顯。事實上，數(shù)字化交互已經(jīng)被亞太地區(qū)大多數(shù)醫(yī)院廣泛接受，醫(yī)療服務機構因此可以通過新的方式與患者和提供產(chǎn)品和服務的供應商進行更加有效的溝通和互動。本專題報告中，L.E.K.發(fā)現(xiàn)亞太地區(qū)醫(yī)院管理層正在利用不斷改善的財務狀況，投資于新的醫(yī)療技術和前沿療法、保障員工安全以及優(yōu)化運營。醫(yī)院同樣在尋求更加高效、更具成本效益的運營方法，同時進行疫情后的恢復，以增強抗風險的能力和應對復雜環(huán)境變化和不確定性的能力。專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示解決方案對于改變和重塑醫(yī)院的運營方式具有多方面的價值?！盇rnaudBauer4L.E.K.咨詢5L.E.K.咨詢專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示本次亞太地區(qū)醫(yī)院調研覆蓋600多名醫(yī)院決策者，這些受訪者為本次專題報告提供了重要見解，揭示了醫(yī)療機構如何應對核心挑戰(zhàn)、制定戰(zhàn)略并適應復雜的環(huán)境變化。本報告對醫(yī)院的財務狀況、業(yè)務重點以及數(shù)字化趨勢這三大趨勢進行了深入探討。01:財務狀況的恢復以及未來展望盈利。醫(yī)院將恢復相關投入，以提高醫(yī)院的抗風險能力并促進增長。02:醫(yī)院的業(yè)務重點工作流效率以及投資建設IT基礎設施。03:利用數(shù)字化工具醫(yī)療服務、優(yōu)化成本優(yōu)化并提高工作流程效率。6L.E.K.咨詢202330%2021202330%2021202124%202350%202110%202348%x5專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示從新冠疫情中恢復的情況每年擇期手術量超過500臺的醫(yī)院比例擇期手術量的恢復情況每年擇期手術量超過500臺的醫(yī)院比例2023202343%202122%2021202355%x47專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示亞太地區(qū)大多數(shù)醫(yī)院的擇期手術量都已恢復（圖180%至90%的受訪者稱，在大多數(shù)以手術為主的科室中，手術量已恢復到疫情暴發(fā)前的水平。總體而言，長期護理、腫瘤、骨科、急癥后護理和婦產(chǎn)科等方面的恢復最為顯著。其中，印度醫(yī)院擇期手術量的恢復勢頭尤其強勁，預計將在2024年超過新冠疫情暴發(fā)前的水平。擇期手術量的顯著增長在很大程度上受到兩方面的驅動：民營醫(yī)院擇期手術量的回彈以及醫(yī)療支出的兩位數(shù)增長。中國醫(yī)院同樣表現(xiàn)出強勁復蘇，心臟病、腫瘤、骨科等科室的擇期手術量都已恢復到新冠疫情暴發(fā)前的水平。到2023年，每年擇期手術量超過500臺的醫(yī)院比例幾乎增加了5倍。在2024年，擇期手術韓國醫(yī)院擇期手術量的恢復情況相對較為復雜，尤其是普通外科手術（35%的韓國醫(yī)院受訪者表示已經(jīng)恢復到疫情前的水平，而亞太地區(qū)整體有75%的受訪者表示已經(jīng)恢復到疫情前的水平）、心臟病手術（35%vs.74%）和胃腸手術（46%vs.79%）。另一方面，在2021年至2023年之間，每年擇期手術量超過500臺的醫(yī)院比例翻了一番以上（預計），這表明擇期手術的確正在恢復過程中，但速度較其他地區(qū)更為緩慢。8L.E.K.咨詢專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示財務狀況展望亞太地區(qū)公立醫(yī)院中僅有超過一半（54%）預計未來三年將實現(xiàn)預算盈余。亞太地區(qū)私立醫(yī)院中有九成（92%）預計未來三年將實現(xiàn)盈利.亞太地區(qū)的公立和私立醫(yī)院廣泛呈現(xiàn)盈利增長趨勢，對未來三年的財務狀況也普遍持樂觀態(tài)度（圖2、3和4）。同時，醫(yī)院也更注重業(yè)務的可持續(xù)性和成本優(yōu)化，以及醫(yī)療服日本、東南亞和印度的私立醫(yī)院的財務狀況在后疫情時代都已得到顯著改善，其中80%的醫(yī)院已經(jīng)實現(xiàn)收支平衡或盈利，預計到2026年這一比例將上升到90%以上。同時，這三個國家和地區(qū)的公立醫(yī)院的財務前景也較為樂觀，預計到2026年會有更多醫(yī)院實現(xiàn)收支平衡或盈利，其數(shù)量將是過去三年已實現(xiàn)收支平衡或盈利的醫(yī)院數(shù)量的五倍以上。在韓國，盡管手術量較少，但無論是公立醫(yī)院還是私立醫(yī)院，財務狀況都已經(jīng)得到極大恢復，大多數(shù)受訪者預計其所在醫(yī)院將在未來三年實現(xiàn)收支平衡或盈利。中國醫(yī)院的財務前景則較為復雜：過去3年中，實現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院比例已經(jīng)從10%增至31%，超過50%受訪者表示醫(yī)院將在未來3年內實現(xiàn)收支平衡；民營醫(yī)院的預期則較為保守：79%的受訪者預計其所在醫(yī)院將在未來3年內實現(xiàn)盈利，幾乎與目前已經(jīng)實現(xiàn)盈利的醫(yī)院比例（78%）相持平。32%24%24%60%5%51%48%10%50%40%-45%-24%-28%-50%79%50%57%32%25%39%32%30%30%4%-37%-13%-17%-45%32%24%24%60%5%51%48%10%50%40%-45%-24%-28%-50%79%50%57%32%25%39%32%30%30%4%-37%-13%-17%-45%專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示盈利虧損目前公立醫(yī)院的財務狀況*受訪者比例-8%(N=78)(N=20)(N=110)(N=25)(N=20)盈利虧損公立醫(yī)院未來三年的財務展望*受訪者比例(N=78)(N=20)(N=110)(N=25)(N=20)預算盈余收支平衡預算赤字注釋：*問題：預計醫(yī)院在以下時間段內的預算盈余/赤字水平如何？資料來源：L.E.K.2023年度亞太地區(qū)醫(yī)院調研9L.E.K.咨詢10L.E.K.咨詢80%79%-10%-3%-10%-6%90%97%90%94%80%79%-10%-3%-10%-6%90%97%90%94%專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示圖‘:盈利虧損目前私立醫(yī)院的盈利情況*受訪者比例85%87%78%77%-22%-20%-15%-23%-13%(N=78)(N=30)(N=110)(N=25)(N=80)盈利虧損私立醫(yī)院未來三年的盈利情況*受訪者比例(N=78)(N=30)(N=110)(N=25)(N=80)盈利虧損注釋：*問題：預計以下時間段內醫(yī)院的EBITDA利潤/盈利水平如何？資料來源：L.E.K.2023年度亞太地區(qū)醫(yī)院調研專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示戰(zhàn)略優(yōu)先事項亞太地區(qū)醫(yī)院正在通過加大對新技術的投入、優(yōu)化工作流程以及變革采購流程來提高運營效率，以進一步改善臨床診療結果和整體運營。 60% 74% 73% 73%73%90%73% 76% 78% 76% 80% 80% 74%專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示亞太地區(qū)的公立醫(yī)院普遍將改善患者和員工的臨床診療結果視為優(yōu)先事項。而私立醫(yī)院的優(yōu)先事項則因國家或地區(qū)而異。在東南亞地區(qū)，私立醫(yī)院的戰(zhàn)略重點是獲取新技術以改善醫(yī)療服務并獲得競爭優(yōu)勢。調研結果還顯示，診斷影像、基礎醫(yī)療服務和普通外科手術是醫(yī)院的優(yōu)先投資領域，目的是為了滿足不斷增長的醫(yī)療需求。印度私立醫(yī)院主要有兩方面的戰(zhàn)略重點。醫(yī)院決策者強調要進行成本控制（例如，提高工作流程效率、降低醫(yī)療用品成本），同時實現(xiàn)醫(yī)療器械產(chǎn)品的使用的標準化，另外還要進行針對性投資，尤其要加大對數(shù)字化醫(yī)療和新醫(yī)療技術的投入。在中國，無論是公立還是民營醫(yī)院，其戰(zhàn)略重點正在轉向改善工作流程和醫(yī)療服務管理能力，醫(yī)院預計將加大投資力度以提高醫(yī)生能力和運營效率。公立三級醫(yī)院更加注重基于現(xiàn)有基礎設施改善治療能力，而公立二級醫(yī)院則側重醫(yī)療能力和設施的建設。在日本，60%的公立醫(yī)院都專注于改善臨床診療結果，50%以上的醫(yī)院表示降低成本是首要任務。盡管新冠疫情已經(jīng)成為過去，但近四分之三的日本私立醫(yī)院仍然將緊急準備和改善整體運營效率作為首要任務。70%的日本醫(yī)院受訪者表示其所在醫(yī)院將加大資本在韓國，超過四分之三的公立醫(yī)院都專注于新的IT基礎設施建設以及臨床醫(yī)療服務的標準化。而私立醫(yī)院的戰(zhàn)略重點是以可持續(xù)的方式實現(xiàn)醫(yī)療服務的差異化，其中80%注重引入新的醫(yī)療技術，而70%注重解決人員短缺問題，以減少前線醫(yī)務人員的疲勞。亞太地區(qū)醫(yī)院（尤其是私立醫(yī)院）優(yōu)先事項的變化顯示，醫(yī)療機構正處于戰(zhàn)略轉折點，它們正在調整其所提供的支持和服務，以符合其設定的戰(zhàn)略目標和投資方向。醫(yī)院決策者的變化亞太地區(qū)醫(yī)院中，醫(yī)院管理層通常被視為關鍵的投資決策者。然而，也有許多受訪者強調醫(yī)院其他部門和人員對于決策制定的重要性，包括臨床科室主任和采購部門，預計未來三年內，醫(yī)院的決策權將更加分散。不同國家和地區(qū)的采購流程的演變存在差異。東南亞地區(qū)和韓國醫(yī)院表示，更傾向于根據(jù)手術或產(chǎn)品選擇優(yōu)選供應商，而日本和印度醫(yī)院則傾向于根據(jù)臨床科室來選擇優(yōu)選供應商，以整合支出。在中國，院內或同一集團醫(yī)院之間的采購的標準化程度較高，超過80%的受訪者表示醫(yī)療用品的標準化程度非常高，盡管醫(yī)療用品的標準化并不是醫(yī)院的戰(zhàn)略優(yōu)先事項（排名第10位）。不同地區(qū)醫(yī)院的首要采購標準也存在差異：中國和日本醫(yī)院管理者注重產(chǎn)品是否能提高醫(yī)療服務質量。東南亞和韓國醫(yī)院的采購決策者則更注重產(chǎn)品是否能提高診斷的準確性，以改善臨床決策，這一點在東南亞和韓國醫(yī)院的支出和擴張重點中也有所體現(xiàn)：許多受訪者表示其所在醫(yī)院預計將加大診斷影像設備投入，并擴大診對于銷售和醫(yī)藥代表入院，亞太地區(qū)醫(yī)院普遍實施了更為嚴格的限制。在疫情期間，限制供應商和銷售代表入院是為了降低疫情帶來的安全和健康風險。然而，隨著時間的推移，這種限制更多地是為了適應醫(yī)生繁忙的日程，以及減少對患者和醫(yī)院正常運營專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示藥品集中采購組織（GPO）在決策制定中的角色也在發(fā)生變化。對于試圖降低成本和已經(jīng)將GPO采購列為將藥品加入其處方清單的首要優(yōu)先事項。日本和韓國醫(yī)院同樣強調GPO的重要性，分別有86%和94%的受訪者表示其所在醫(yī)院正在通過GPO進行采購。值得注意的是，韓國有超過一半的受訪者表示使用了2個及以上的GPO。這些GPO合同的主要特征是使用了優(yōu)選供應商列表，以及通過累計采購量來獲得折扣。專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示毫無疑問，數(shù)字化技術正在重新定義醫(yī)療服務以及醫(yī)院與患者的交互方式。數(shù)字化醫(yī)療解決方案也迅速成為醫(yī)療服務行業(yè)的關鍵推動因素，能夠在建立聯(lián)系、患者管理以及創(chuàng)新等多個方面提供支持。亞太地區(qū)醫(yī)院已經(jīng)普遍認識到數(shù)字化醫(yī)療解決方案的潛在價值，但其具體應用仍然因市場環(huán)境和未滿足的需求而異（圖6）。然而亞太地區(qū)醫(yī)院對數(shù)字化醫(yī)療解決方案的擔憂卻普遍相似，主要集中在患者隱私保護不足、缺乏開發(fā)和實施數(shù)字化醫(yī)療解決方案的人才以及不同解決方案的兼容性差。數(shù)字化醫(yī)療解決方案的實施數(shù)字化醫(yī)療解決方案的實施數(shù)字化醫(yī)療解決方案的價值76%76%76%-72%74%66%東南亞76%70%專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示我們針對六大類（18種）數(shù)字化醫(yī)療解決方案在醫(yī)院中的使用情況進行了調研，結果顯示各個地區(qū)的平均使用水平大致相似（約為40%），盡管不同國家和地區(qū)的醫(yī)院具體使用的工具略有不同，其中日本和韓國的差異最為明顯。整體來看，使用最為廣泛的是患者管理和信息相關的工具。而在中國、印度和東南亞地區(qū)，使用最為廣泛的是線上預約工具（分別為60%、58%、53%），其他被廣泛使用的數(shù)字化醫(yī)療解決方案還包括賬單估算、為患者提供個性化信息以及患者可訪問的健康記錄。在韓國，健康管理和治療相關的數(shù)字化醫(yī)療解決方案，尤其是個性化疾病管理計劃、人工智能診斷工具的使用水平（50-60%）要高于亞太地區(qū)其他國家（30-40%左右）。在日本，遠程會診的使用水平要高于亞太地區(qū)其他國家，受訪者中高達50%的人表示其所在醫(yī)院的全科和?？漆t(yī)生會通過遠程會診工具與患者進行交互。在東南亞地區(qū)，公立和私立醫(yī)院普遍認為數(shù)字化解決方案的主要價值在于改善醫(yī)療服務。私立醫(yī)院強調，數(shù)字化技術能夠帶來新的收入來源（例如，遠程問診）。另外，公立和私立醫(yī)院還肯定了數(shù)字化技術在提高員工效率和滿意度以及減少醫(yī)療失誤方面的價值。印度醫(yī)院也在推動數(shù)字化，公立和私立醫(yī)院都在關注如何用不同方式實現(xiàn)數(shù)字化醫(yī)療解決方案的價值。80%的公立醫(yī)院認為此類解決方案能夠帶來新的收入來源；75%的私立醫(yī)院則認為能夠提高員工效率并帶來更多擴張機會。對比來看，印度公立和私立醫(yī)院的數(shù)字化醫(yī)療解決方案的使用水平較為類似，尤其是出院后健康監(jiān)測、問診和健康計劃等相在中國，各類醫(yī)院對數(shù)字化交互方式的接受度越來越高。其中三級醫(yī)院走在前列，70%的受訪者表示完全可以接受數(shù)字化交互方式，并且已經(jīng)將其作為主要的交互方專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示中國的數(shù)字化交互方式中國的數(shù)字化交互方式醫(yī)院對數(shù)字化交互方式的態(tài)度70%55%36%25%56%37%新冠疫情暴發(fā)以來，數(shù)字化工具在中國醫(yī)院的使用已經(jīng)常態(tài)化。60%的中國受訪者表示其所在醫(yī)院正在使用線上注冊和預約工具以及向患者推送個性化信息。另外值得注意的是人工智能在優(yōu)化患者旅程各項流程中的應用，面向醫(yī)院的人工智能應用在資本市場上也逐漸受到關注。在日本，公立醫(yī)院和私立醫(yī)院對數(shù)字化醫(yī)療解決方案的看法有所不同。公立醫(yī)院認為數(shù)字化工具的好處主要體現(xiàn)在提供優(yōu)質醫(yī)療服務，而私立醫(yī)院則強調數(shù)字化工具能夠帶來潛在的業(yè)務發(fā)展機會（例如，擴大服務輻射范圍）?？傮w而言，數(shù)字化醫(yī)療解決方案在私立醫(yī)院中實施水平要高于公立醫(yī)院，尤其是患者管理、物流和初診等方面的解決方案。在韓國，醫(yī)院對數(shù)字化醫(yī)療解決方案在不同醫(yī)療服務領域的應用有著廣泛興趣。公立醫(yī)院認為數(shù)字化醫(yī)療解決方案的主要價值在于提高患者和員工滿意度，而私立醫(yī)院認為這類解決方案有助于改善醫(yī)療服務。韓國各類醫(yī)院都有意推動數(shù)字化工具的廣泛應用，其中包括IT系統(tǒng)和行政數(shù)字化解決方案。專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示基于對亞太地區(qū)醫(yī)院進行的深度調研，我們對該地區(qū)醫(yī)院不斷演變的戰(zhàn)略優(yōu)先事項進亞太地區(qū)醫(yī)院整體已經(jīng)從新冠疫情的影響中恢復過來，并開始尋求機會以改善醫(yī)療服務和運營效率。隨著行業(yè)整體預算出現(xiàn)盈余或盈利增長，醫(yī)院在未來三年內將有更大的財在未來三年，尤其是在公立醫(yī)院中，臨床診療結果的改善仍然是醫(yī)院的首要任務。而私立醫(yī)院則越來越關注改善醫(yī)務人員的工作條件以及優(yōu)化工作流程。為了實現(xiàn)這些目標，醫(yī)院將需要新的決策和合同制定流程，并加大對數(shù)字化醫(yī)療解決方案的投資。盡管數(shù)字化醫(yī)療解決方案的廣泛應用仍面臨一些挑戰(zhàn)，但對于大多數(shù)亞太地區(qū)醫(yī)院而言，數(shù)字化是一個迫切的要求，同時也是推動行業(yè)變革的關鍵驅動力。亞太地區(qū)在未來三年將經(jīng)歷快速變化，醫(yī)院將進入復蘇的最后階段，并對未來進專題報告亞太地區(qū)醫(yī)院戰(zhàn)略重心的變化及其對醫(yī)療機構的啟示本研究對亞太地區(qū)醫(yī)院管理層展開了廣泛調研，以了解醫(yī)院的戰(zhàn)略優(yōu)先事項、挑戰(zhàn)以基于對中國、日本、韓國、東南亞和印度醫(yī)院展開的調研和分析，L.E.K.撰寫