2023-2028年軟件技術(shù)外包服務(wù)市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年軟件技術(shù)外包服務(wù)市場2023-2028年軟件技術(shù)外包服務(wù)市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門 51.3行業(yè)自律性協(xié)會 51.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 6（1）法律法規(guī) 7（2）產(chǎn)業(yè)政策 7第2章我國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)的特點 9（1）廣泛性 10（2）持續(xù)性 10（3）區(qū)域性 10（4）周期性 10（5）季節(jié)性 112.2行業(yè)的進入壁壘 11（1）行業(yè)經(jīng)驗壁壘 12（2）客戶壁壘 12（3）人才壁壘 12（4）專業(yè)技術(shù)及行業(yè)認(rèn)證壁壘 13（5）品牌壁壘 13第3章2022-2023年中國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況分析 143.1軟件技術(shù)外包服務(wù)簡介 143.2全球及中國軟件技術(shù)外包服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長 153.3軟件技術(shù)外包行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性 163.4中國在全球軟件技術(shù)外包行業(yè)的市場地位日益增強 163.5中國軟件技術(shù)外包市場集中度低，高端軟件技術(shù)外包服務(wù)發(fā)展空間大 17第4章2022-2023年我國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)競爭格局分析 174.1行業(yè)競爭格局 174.2主要企業(yè)的基本情況 19第5章企業(yè)案例分析：慧博云通 205.1公司行業(yè)競爭地位 205.2慧博云通的市場地位 215.3慧博云通的技術(shù)水平及特點 225.4慧博云通的競爭優(yōu)勢 235.5慧博云通的競爭劣勢 26第6章2023-2028年我國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 276.1離岸外包逐漸成為全球軟件技術(shù)外包行業(yè)的主流形式 286.2“數(shù)字化”與各行業(yè)領(lǐng)域深度融合，軟件技術(shù)外包服務(wù)領(lǐng)域進一步拓展 286.3軟件技術(shù)外包服務(wù)價值逐漸從成本控制轉(zhuǎn)向價值創(chuàng)造 296.4軟件技術(shù)外包服務(wù)逐步由技術(shù)交付服務(wù)向技術(shù)賦能發(fā)展 29第7章2023-2028年我國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 307.1行業(yè)面臨的機遇 30（1）國家產(chǎn)業(yè)政策及信息化戰(zhàn)略對行業(yè)發(fā)展大力支持 30（2）信息技術(shù)外包服務(wù)市場需求持續(xù)增長 30（3）中國在全球軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)務(wù)的競爭地位日益提高 30（4）技術(shù)變革促進移動智能終端行業(yè)發(fā)展推動相關(guān)測試服務(wù)需求增長 317.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 31（1）國際領(lǐng)先企業(yè)對國內(nèi)企業(yè)帶來的競爭壓力較大 31（2）知識產(chǎn)權(quán)保護力度尚待加強 32（3）高端技術(shù)人才的缺乏制約了行業(yè)快速發(fā)展 32（4）技術(shù)迭代迅速對企業(yè)把握技術(shù)發(fā)展方向要求較高 32第1章軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（2017年版）以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，軟件技術(shù)外包服務(wù)屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（165）?！败浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)”指“對信息傳輸、信息制作、信息提供和信息接收過程中產(chǎn)生的技術(shù)問題或技術(shù)需求所提供的服務(wù)”。1.2行業(yè)主管部門軟件技術(shù)外包服務(wù)所處的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的主管部門為商務(wù)部、工信部、科技部、發(fā)改委、市場監(jiān)督局等。各部門具體職責(zé)如下：行業(yè)主管部門主要職責(zé)商務(wù)部擬定國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略，擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，研究擬定規(guī)范市場運行的政策等工信部擬訂信息化發(fā)展的戰(zhàn)略，提出政策建議；組織起草信息化法律法規(guī)草案和規(guī)章；指導(dǎo)軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務(wù)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)；推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)等科技部擬訂國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展戰(zhàn)略；擬訂相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃和政策；推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)等發(fā)改委擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整等市場監(jiān)督局負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊、組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作、反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、監(jiān)督管理市場秩序、宏觀質(zhì)量管理、統(tǒng)一管理檢驗檢測工作、統(tǒng)一管理監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全國認(rèn)證認(rèn)可工作等1.3行業(yè)自律性協(xié)會軟件技術(shù)外包服務(wù)所處的軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)已實現(xiàn)充分的市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，主要由中國軟件行業(yè)協(xié)會、各地方軟件行業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會及各地方協(xié)會、各領(lǐng)域分會，其主要職能是接受政府主管部門委托，制定行約行規(guī)，按照公開、公平、公正的原則承擔(dān)軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品認(rèn)定職能及其他管理職能，為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，并負(fù)責(zé)軟件行業(yè)的市場調(diào)查、信息交流、咨詢評估、行業(yè)統(tǒng)計、政策研究等工作，促進軟件產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。杭州市軟件行業(yè)協(xié)會創(chuàng)立于2001年7月，協(xié)會充分發(fā)揮主管部門與企業(yè)、國內(nèi)與國外的溝通橋梁作用，努力與社會各界建立良性合作模式，探索開創(chuàng)軟件行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的良性運作機制。1.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)是國家信息化戰(zhàn)略的重要組成部分，是關(guān)系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二。三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中強調(diào)堅持創(chuàng)新的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的“戰(zhàn)略支撐”，加快壯大新一代信息技術(shù)，加快數(shù)字化發(fā)展。建議指出發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。可以預(yù)期，“十四五”將會是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)進一步發(fā)展的重要機遇期。近年來，國家相關(guān)部門頒布了鼓勵軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的一系列法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)發(fā)展建立了良好的政策環(huán)境，具體情況如下：（1）法律法規(guī)序號法律法規(guī)實施時間發(fā)布單位1《計算機軟件保護條例》2002年1月國務(wù)院2《計算機軟件著作權(quán)登記辦法》2002年2月國家版權(quán)局3《軟件產(chǎn)品管理辦法》2009年4月信息產(chǎn)業(yè)部4《中華人民共和國著作權(quán)法》2010年4月全國人大常委會5《計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)等級評定條件》2012年5月工信部6《國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計企業(yè)認(rèn)定管理試行辦法》2012年8月工信部、發(fā)改委、商務(wù)部、財政部、國家稅務(wù)總局7《軟件企業(yè)認(rèn)定管理辦法》2013年2月工信部、發(fā)改委、財政部、國家稅務(wù)總局8《關(guān)于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》2020年12月財政部、國家稅務(wù)總局、發(fā)改委、工信部（2）產(chǎn)業(yè)政策序號文件名稱發(fā)布時間發(fā)布單位主要內(nèi)容1《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》2006年國務(wù)院將現(xiàn)代服務(wù)業(yè)信息支撐技術(shù)及大型應(yīng)用軟件列入優(yōu)先發(fā)展主題。重點研究開發(fā)金融等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)所需的高可信網(wǎng)絡(luò)軟件平臺及大型應(yīng)用支撐軟件、中間件、嵌入式軟件等關(guān)鍵技術(shù)，提供整體解決方案2《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》2009年國務(wù)院強調(diào)以應(yīng)用帶發(fā)展，大力推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強化信息技術(shù)在經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的運用；并提出要加強政策扶持，加大鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策實施力度3《關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》（銀發(fā)〔2009）284號）2009年人民銀行、商務(wù)部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯管理局做好金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，鼓勵金融機構(gòu)將非核心后臺業(yè)務(wù)外包。多渠道拓展服務(wù)外包企業(yè)直接融資，支持一批有實力、發(fā)展前景好、就業(yè)能力強的服務(wù)外包企業(yè)在國內(nèi)資本市場融資，提升我國外包服務(wù)企業(yè)的國際競爭力4《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》2010年國務(wù)院將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，著力發(fā)展高端軟件等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)5《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》2011年國務(wù)院從財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權(quán)政策、市場政策等方面為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力的政策支持6《關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》2014年國務(wù)院堅持改革創(chuàng)新，面向全球市場，加快發(fā)展高技術(shù)、高附加值服務(wù)的外包產(chǎn)業(yè)；拓展行業(yè)領(lǐng)域，大力發(fā)展軟件和信息技術(shù)、研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)、能源等領(lǐng)域的服務(wù)外包，推動產(chǎn)業(yè)鏈向前端延伸7《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的指導(dǎo)意見》2014年國務(wù)院發(fā)展涉及網(wǎng)絡(luò)新應(yīng)用的信息技術(shù)服務(wù)，積極運用云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，推動制造業(yè)的智能化、柔性化和服務(wù)化，促進定制生產(chǎn)等模式創(chuàng)新發(fā)展。加快面向工業(yè)重點行業(yè)的知識庫建設(shè)，創(chuàng)新面向?qū)I(yè)領(lǐng)域的信息服務(wù)方式，提升服務(wù)能力。加強相關(guān)軟件研發(fā)，提高信息技術(shù)咨詢設(shè)計、集成實施、運行維護、測試評估和信息安全服務(wù)水平，面向工業(yè)行業(yè)應(yīng)用提供系統(tǒng)解決方案，促進工業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程再造和優(yōu)化。推動工業(yè)企業(yè)與軟件提供商、信息服務(wù)提供商聯(lián)合提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程的數(shù)字化水平。支持工業(yè)企業(yè)所屬信息服務(wù)機構(gòu)面向行業(yè)和社會提供專業(yè)化服務(wù)8《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的若干意見》（國發(fā)〔2015） 8號）2015年國務(wù)院將承接服務(wù)外包作為提升我國服務(wù)水平和國際影響力的重要手段，擴大服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增加高技術(shù)含量、高附加值外包業(yè)務(wù)比重，拓展服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)跨境交付能力9《“十三五”國家信息化規(guī)劃》2016年國務(wù)院到2020年，“數(shù)字中國”建設(shè)取得顯著成效，信息化發(fā)展水平大幅躍升，信息化能力躋身國際前列，具有國際競爭力、安全可控的信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本建立。信息技術(shù)和經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合，數(shù)字鴻溝明顯縮小，數(shù)字紅利充分釋放。信息化全面支撐黨和國家事業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟社會均衡、包容和可持續(xù)發(fā)展，為國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供堅實支撐10《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》2016年國務(wù)院加快工業(yè)化和信息化深度融合，把數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化作為提升產(chǎn)業(yè)競爭力的技術(shù)基點，推進各領(lǐng)域新興技術(shù)跨界創(chuàng)新，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、先進管用、開放兼容、自主可控、具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，以技術(shù)的群體性突破支撐引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級11《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》2016年工信部到2020年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，技術(shù)創(chuàng)新體系更加完備，產(chǎn)業(yè)有效供給能力大幅提升，融合支撐效益進一步突顯，培育壯大一批國際影響力大、競爭力強的龍頭企業(yè)，基本形成具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系12《國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》2017年商務(wù)部、發(fā)改委、教育部、科技部、工信部完善政策體系，擴大規(guī)模，開創(chuàng)我國外包服務(wù)發(fā)展新局面，不斷加快外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)向高端價值鏈延伸，推動結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，鼓勵外包企業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化、品牌化發(fā)展，全面提升我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭力。服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)為：到2020年我國企業(yè)承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額超過1,000億美元，年均增長10%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化、數(shù)字化、智能化的高技術(shù)含量、高附整體而言，軟件技術(shù)外包服務(wù)所處行業(yè)的監(jiān)管體系、法律法規(guī)和相關(guān)政策更新出臺情況均有利于慧博云通的經(jīng)營發(fā)展，對技術(shù)研發(fā)方向具有指導(dǎo)作用，對下游市場需求具有推動作用。第2章我國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)的特點（1）廣泛性信息化升級與數(shù)字化轉(zhuǎn)型是未來各個行業(yè)的發(fā)展方向，各行各業(yè)對IT相關(guān)需求的增加，將直接促進對信息技術(shù)外包服務(wù)的需求。因此，信息技術(shù)外包服務(wù)商的客戶廣泛分布于各行各業(yè)。（2）持續(xù)性隨著信息技術(shù)的持續(xù)迭代，各行業(yè)將持續(xù)地將新興技術(shù)應(yīng)用于自身業(yè)務(wù)中,通過新興技術(shù)的應(yīng)用持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力。因此，信息技術(shù)的持續(xù)更新、應(yīng)用和需求的不斷變化，促使各行業(yè)客戶對信息技術(shù)外包服務(wù)商提供的服務(wù)產(chǎn)生持續(xù)不斷的需求。（3）區(qū)域性由于經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展水平與市場、成本等因素影響，信息技術(shù)外包行業(yè)體現(xiàn)出一定的區(qū)域性特點。從全球角度看，在傳統(tǒng)主要發(fā)包方如美國、日本、歐洲之外，新興市場成為迅速崛起的發(fā)包方。從國內(nèi)市場看，在長三角、珠三角和環(huán)渤海灣地區(qū)軟件與信息技術(shù)服務(wù)需求方較為集中，行業(yè)發(fā)展較好，在中西部地區(qū)的發(fā)展相對緩慢，因此信息技術(shù)外包行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展水平較高的東部城市及沿海城市發(fā)展迅速，特別是北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、大連等重點城市，對信息技術(shù)外包服務(wù)需求的集中度較高。（4）周期性信息技術(shù)外包是社會分工不斷細(xì)化、經(jīng)濟全球化、IT技術(shù)迅猛發(fā)展相結(jié)合的產(chǎn)物。行業(yè)周期與全球及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展周期表現(xiàn)出一定的相關(guān)性。隨著國際政治經(jīng)濟形勢的逐步平穩(wěn)、國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展、企業(yè)信息化水平的提升和市場競爭的加劇，著眼于企業(yè)信息化建設(shè)、成本控制和精細(xì)化管理，越來越多的企業(yè)希望通過外包的專業(yè)分工提升企業(yè)的核心競爭力，信息技術(shù)外包的市場需求將持續(xù)增長，且下游涉及行業(yè)較廣，客戶數(shù)量眾多，需求總量巨大，因此信息技術(shù)外包行業(yè)無明顯周期性。（5）季節(jié)性信息技術(shù)外包行業(yè)的發(fā)展主要依托客戶IT支出需求，在一個自然年度內(nèi)，客戶需求在一定程度上受客戶年度預(yù)算工作的影響，即在預(yù)算編制與審批階段,新增需求較少，在預(yù)算編制結(jié)束后，客戶計劃中的項目陸續(xù)實施，需求增加。每年一季度一般是發(fā)包方預(yù)算額確定的重要季節(jié)，同時也是外包合同實施的起步或中間階段，加之中國傳統(tǒng)春節(jié)假期的影響，一季度大多數(shù)項目尚未進入交付與結(jié)算階段，導(dǎo)致信息技術(shù)外包服務(wù)商在一季度的收入略低于其他三個季度。但總體來看，行業(yè)企業(yè)銷售收入季度波動不明顯，經(jīng)營活動不存在明顯的季節(jié)性變化。2.2行業(yè)的進入壁壘我國信息技術(shù)外包行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，具有一定規(guī)模和競爭力的核心企業(yè)群已初見端倪，行業(yè)的進入壁壘已經(jīng)顯著提高，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）行業(yè)經(jīng)驗壁壘軟件技術(shù)外包服務(wù)商需要對客戶所處行業(yè)和業(yè)務(wù)場景有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設(shè)中提出指導(dǎo)性建議。移動智能終端測試服務(wù)商主要需要對移動通信行業(yè)有較深入的理解，并且能夠為客戶在移動移動智能終端產(chǎn)品從研發(fā)到上市過程中提供可靠的測試方案。因此新進企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經(jīng)驗積累，在發(fā)展初期往往較難獲得項目，也很難獲得客戶的認(rèn)可與選擇。（2）客戶壁壘信息技術(shù)外包服務(wù)的發(fā)包方與承接方通常會建立長期業(yè)務(wù)合作伙伴關(guān)系，因為長期合作有利于服務(wù)提供的穩(wěn)定性、持續(xù)性，雙方建立了互惠互利的信任關(guān)系，增強了彼此的認(rèn)同感。目前，位居行業(yè)前列的信息技術(shù)外包服務(wù)商通常與一些大客戶都建立有長達(dá)數(shù)年、甚至十多年的合作關(guān)系，客戶粘性較強。因此，行業(yè)新進入者也很難在短期內(nèi)獲得客戶的認(rèn)同，獲取長期訂單或大額訂單。（3）人才壁壘信息技術(shù)外包行業(yè)是知識密集型行業(yè)。由于專業(yè)人才培養(yǎng)周期較長，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才相對有限，尤其是具有多年軟件外包或終端測試經(jīng)驗、團隊管理能力、又熟練掌握外語的人才更加稀缺。目前，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才和管理人才相對有限，大多靠企業(yè)自己內(nèi)部培養(yǎng)，導(dǎo)致行業(yè)新進入企業(yè)面臨較高的人才壁壘。（4）專業(yè)技術(shù)及行業(yè)認(rèn)證壁壘信息技術(shù)外包行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，具有知識密集、專業(yè)性強、技術(shù)先導(dǎo)、與下游應(yīng)用環(huán)境關(guān)聯(lián)緊密等特點，其產(chǎn)品及服務(wù)的開發(fā)是一個信息技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用相融合的過程，涉及多個領(lǐng)域的學(xué)科和技術(shù)，需要長期持續(xù)的研究，因此優(yōu)質(zhì)的技術(shù)與服務(wù)是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。同時，企業(yè)通常會取得各種資質(zhì)認(rèn)證以獲取發(fā)包方的認(rèn)可，例如軟件成熟度CMM/CMMI認(rèn)證、ISO/IEC安全資質(zhì)認(rèn)證、IS09000質(zhì)量保證體系認(rèn)證等。這些行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證等級代表著公司的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)技術(shù)水平和綜合實力，樹立起了本行業(yè)的參照指標(biāo)和市場準(zhǔn)入壁壘，而行業(yè)新進入者一般無法立刻獲得相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，阻礙了其獲取業(yè)務(wù)的能力。（5）品牌壁壘信息技術(shù)外包行業(yè)是一個市場化程度較高、充分競爭的行業(yè)。公司的品牌形象是企業(yè)競爭能力、創(chuàng)新能力、服務(wù)能力等綜合實力的體現(xiàn)，信息技術(shù)外包服務(wù)商的品牌形象與行業(yè)口碑將直接影響客戶的選擇。行業(yè)先進入者經(jīng)過長期積累的豐富的成功案例，從而樹立起良好的市場品牌形象。要獲得市場的認(rèn)可需要企業(yè)長期的建設(shè)、經(jīng)營與積累，行業(yè)新進企業(yè)難以在短期內(nèi)建立品牌知名度。第3章2022-2023年中國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況分析3.1軟件技術(shù)外包服務(wù)簡介軟件技術(shù)外包是指企業(yè)為了專注于主營業(yè)務(wù)、提高軟件開發(fā)效率、降低軟件開發(fā)成本、提高資源利用的靈活性，將與軟件相關(guān)的信息技術(shù)系統(tǒng)或產(chǎn)品的全部或部分工作，發(fā)包給專業(yè)軟件技術(shù)外包服務(wù)企業(yè)去執(zhí)行和完成。軟件開發(fā)過程可以分為需求分析、架構(gòu)設(shè)計、編程、測試、集成和運維等不同階段，軟件技術(shù)外包服務(wù)可以發(fā)生在上述開發(fā)過程的任何階段。在產(chǎn)業(yè)信息化升級的大背景下，越來越多的企業(yè)已經(jīng)開始使用軟件技術(shù)外包的方式來提高軟件開發(fā)效率、降低成本的同時提高資源利用靈活性。軟件技術(shù)外包相關(guān)主體可分為發(fā)包方與接包方。世界范圍內(nèi)，發(fā)包方主要集中在北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，接包方則主要在印度、愛爾蘭、中國、菲律賓等發(fā)展中國家。例如國際IT服務(wù)商巨頭IBM、埃森哲業(yè)務(wù)收入最高的地區(qū)均來自北美與歐洲。軟件技術(shù)外包根據(jù)接包方與發(fā)包方的地理分布狀況可以分為離岸外包與在岸外包。離岸外包指發(fā)包方與接包方處于不同的國家，接包方在自身辦公場地完成軟件開發(fā)再交付給客戶，外包工作跨境完成，離岸外包可利用海外高素質(zhì)低成本的人力資本來大大降低成本且可以借助多個時區(qū)的外包提供商延長服務(wù)時間滿足全球各地客戶的要求；在岸外包指發(fā)包方與接包方來自同一國家，接包方在客戶現(xiàn)場或自身場地進行服務(wù)交付，外包工作在境內(nèi)完成。3.2全球及中國軟件技術(shù)外包服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長全球信息化浪潮的推動下，軟件技術(shù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為應(yīng)對信息化和數(shù)字化給企業(yè)甚至是國家?guī)淼木薮鬀_擊，21世紀(jì)初，軟件技術(shù)外包服務(wù)已不再僅限于歐美發(fā)達(dá)國家，越來越多的國家和企業(yè)將發(fā)展軟件技術(shù)外包服務(wù)提升至國家/企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃層面。在數(shù)字化時代，各個行業(yè)均在積極利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對IT系統(tǒng)的相關(guān)需求不斷增加。一方面，在信息化升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，各行業(yè)企業(yè)不斷增加對IT投入，從而帶動了軟件技術(shù)外包服務(wù)市場的增長；另一方面，面對軟件技術(shù)的快速發(fā)展和持續(xù)深入，一些企業(yè)并不擅長IT相關(guān)管理，難以系統(tǒng)性地組織軟件開發(fā)相關(guān)人才，采用軟件技術(shù)外包服務(wù)能夠提高系統(tǒng)開發(fā)和管理、運營和維護效率，實現(xiàn)企業(yè)快速轉(zhuǎn)型升級，增強其核心競爭力，且成本可控。因此，在新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式以及軟件技術(shù)外包服務(wù)供應(yīng)鏈不斷完善的推動下，軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)市場需求持續(xù)增長。自2015年以來，全球及中國的軟件技術(shù)外包服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2019年全球軟件技術(shù)服務(wù)外包行業(yè)收入規(guī)模達(dá)到1,747.70億美元，同比增長7%；2019年我國軟件技術(shù)服務(wù)外包行業(yè)收入規(guī)模達(dá)到1,349.10億元，同比增長13%。預(yù)計未來全球及我國軟件技術(shù)服務(wù)外包行業(yè)的需求規(guī)模將依然保持增長態(tài)勢，全球軟件技術(shù)外包服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計到2025年可超過2,300億美元，中國軟件技術(shù)外包服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計到2025年可超過2,300億元。3.3軟件技術(shù)外包行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性由于經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展水平與市場、成本等因素影響，軟件技術(shù)外包行業(yè)體現(xiàn)出一定的區(qū)域性特點。從全球角度看，傳統(tǒng)發(fā)包方主要集中在北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，接包方則主要在印度、中國、菲律賓等新興市場地區(qū)。從國內(nèi)市場看，在長三角、珠三角和環(huán)渤海灣地區(qū)軟件與信息技術(shù)服務(wù)需求方較為集中，行業(yè)發(fā)展較好，在中西部地區(qū)的發(fā)展相對緩慢，因此軟件技術(shù)外包行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展水平較高的東部城市及沿海城市發(fā)展迅速，特別是北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、大連等重點城市，對軟件技術(shù)外包服務(wù)需求的集中度較高。3.4中國在全球軟件技術(shù)外包行業(yè)的市場地位日益增強目前，全球軟件技術(shù)外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生重大的趨勢性變化，向新興市場的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移是不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢，從而推動新興市場軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展。中國的軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展十余年來，行業(yè)服務(wù)層次隨行業(yè)技術(shù)水平的日益提高而逐步提升，同時擁有人才、成本、環(huán)境和基礎(chǔ)配套設(shè)施等優(yōu)勢。因此中國在全球軟件技術(shù)外包服務(wù)市場中的競爭地位不斷提升，已成為國際客戶優(yōu)先選擇的主要外包目的地之一。3.5中國軟件技術(shù)外包市場集中度低，高端軟件技術(shù)外包服務(wù)發(fā)展空間大目前，中國軟件技術(shù)外包市場尚處于發(fā)展期，表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量多且分散,業(yè)內(nèi)具有壟斷地位的領(lǐng)導(dǎo)性品牌尚未出現(xiàn)，品牌集中度較低。從市場進入壁壘看，低端軟件技術(shù)外包競爭壁壘較低，市場參與者眾多，競爭激烈，盈利空間微薄，隨著企業(yè)競爭加劇，人力成本的升高和盈利空間的下降均將導(dǎo)致低端軟件技術(shù)外包市場面臨洗牌。相反，高端軟件技術(shù)外包市場受市場進入門檻和客戶要求嚴(yán)格的影響，競爭壁壘較高，競爭尚不充分。伴隨國家大力促進行業(yè)發(fā)展的政策推動，中國軟件技術(shù)外包行業(yè)面臨調(diào)整與整合，企業(yè)面臨擴張與并購,位居產(chǎn)業(yè)鏈高端、擁有國際化視野、在模式創(chuàng)新、行業(yè)聚焦、應(yīng)變機制等方面先行一步的高端軟件技術(shù)外包企業(yè)將贏得快速發(fā)展的先機。第4章2022-2023年我國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局根據(jù)服務(wù)領(lǐng)域、市場分布、收入規(guī)模等，可將軟件技術(shù)外包行業(yè)市場參與者初步分類如下：（1）國際綜合服務(wù)商：在全世界范圍擁有多個分支服務(wù)機構(gòu)，擁有強大的服務(wù)資源整合能力，擁有很強的國際知名度，服務(wù)于世界范圍內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域客戶，例如IBM、埃森哲等；（2）跨國綜合服務(wù)商：立足國內(nèi)，涉足國際主要國家，在全國大部分城市以及部分國外地區(qū)擁有分支服務(wù)機構(gòu)，擁有較強跨國服務(wù)資源整合能力，服務(wù)于國內(nèi)外各行業(yè)領(lǐng)域客戶，例如中軟國際、東軟集團、軟通動力、文思海輝等;（3）全國性綜合服務(wù)商：在全國主要城市擁有分支服務(wù)機構(gòu)，擁有較強國內(nèi)服務(wù)資源整合能力，主要服務(wù)于國內(nèi)大部分城市各行業(yè)領(lǐng)域客戶，例如博彥科技、法本信息、誠邁科技、潤和軟件、賽意信息等；（4）細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)商：專注于特定的行業(yè)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，覆蓋細(xì)分領(lǐng)域客戶所在地，在細(xì)分領(lǐng)域有較強的資源整合能力與專業(yè)服務(wù)能力，例如京北方、新致軟件、凌志軟件、科藍(lán)軟件、安碩信息、四方精創(chuàng)等。從國際市場看，國內(nèi)軟件技術(shù)外包行業(yè)起步較晚，發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國家尚存在較大差距，國際巨頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其不論在市場份額還是在技術(shù)研發(fā)拓展方面均處于領(lǐng)先地位。在營業(yè)收入規(guī)模上，歐美發(fā)達(dá)國家中有多個服務(wù)商的營業(yè)收入超百億美元，而較少有國內(nèi)服務(wù)商營業(yè)收入超過百億元人民幣。在技術(shù)研發(fā)拓展方面，國內(nèi)軟件技術(shù)外包服務(wù)商的研發(fā)目前主要集中于接近市場應(yīng)用的技術(shù)，而歐美發(fā)達(dá)國家服務(wù)商的研發(fā)主要著眼于面向未來的技術(shù)。因此,在經(jīng)營規(guī)模與技術(shù)層次上，國內(nèi)的軟件技術(shù)外包服務(wù)商與國際巨頭相比具有較大的成長空間。從國內(nèi)市場看，我國軟件技術(shù)外包行業(yè)企業(yè)眾多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，充分競爭。近年來，在與國際巨頭競爭中，國內(nèi)服務(wù)商在技術(shù)、服務(wù)以及風(fēng)險控制水平等方面實力迅速提高，國內(nèi)企業(yè)對本土廠商的認(rèn)可度顯著提高。此外，隨著新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，各行各業(yè)企業(yè)信息化升級與數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加快，國內(nèi)廠商將迎來加速發(fā)展的黃金時期。長期來看，客戶對供應(yīng)商多元化服務(wù)能力、服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度、服務(wù)經(jīng)驗以及長期服務(wù)的穩(wěn)定保障能力具有越來越高的要求。因此，擁有深厚客戶基礎(chǔ)、良好服務(wù)能力和雄厚技術(shù)實力的軟件技術(shù)外包服務(wù)提供商將在激烈的競爭中逐步占領(lǐng)市場，取得顯著的競爭優(yōu)勢。4.2主要企業(yè)的基本情況序號公司簡稱股票代碼公司簡介1中軟國際00354.HK中軟國際成立于2000年，注冊資本2億港幣，是一家中國領(lǐng)先的大型綜合性軟件與信息服務(wù)企業(yè)，提供從咨詢、解決方案、外包服務(wù)到IT人才培養(yǎng)的端到端軟件及信息服務(wù)。中軟國際于2003年6月在香港證券交易所上市。截至2021年12月31日，中軟國際擁有員工92,039名。2019年、2020年、2021年中軟國際實現(xiàn)營業(yè)收入分別為122.16億元、143.77億元和189.69億元。2軟通動力301236.SZ軟通動力成立于2005年，是一家擁有深厚行業(yè)積累和全面技術(shù)實力的軟件與信息技術(shù)服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)是為通訊設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、金融、高科技與制造等多個行業(yè)客戶提供端到端的軟件與數(shù)字技術(shù)服務(wù)和數(shù)字化運營服務(wù)。截至2021年12月31日，軟通動力共有員工90,364名。2019年、2020年、2021年軟通動力實現(xiàn)營業(yè)收入分別為106.05億元、129.99億元和166.23億元。3博彥科技002649.SZ博彥科技成立于1995年，是一家面向全球的IT咨詢、解決方案與服務(wù)提供商，主要業(yè)務(wù)涵蓋產(chǎn)品及解決方案、研發(fā)工程服務(wù)和IT運營維護。博彥科技于2012年1月在深圳證券交易所上市。截至2021年12月31日，博彥科技共有員工26,487名。2019年、2020年、2021年博彥科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為36.88億元、43.10億元和55.32億元。4潤和軟件300339.SZ潤和軟件成立于2006年，是以軟件技術(shù)服務(wù)為核心，為國際、國內(nèi)客戶提供專業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)解決方案以及相關(guān)軟件產(chǎn)品、平臺和服務(wù)。潤和軟件于2012年7月在深圳證券交易所上市。截至2021年12月31日，潤和軟件和擁有員工12,282名。2019年、2020年、2021年潤和軟件實現(xiàn)營業(yè)收入分別為21.21億元、24.80億元和27.59億元。5法本信息300925.SZ法本信息成立于2006年，是一家致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包（ITO）服務(wù)的提供商。公司基于對信息技術(shù)的研究與開發(fā)，結(jié)合客戶的業(yè)務(wù)場景，為客戶在信息化和數(shù)字化進程中的不同需求提供軟件技術(shù)外包服務(wù)。法本信息于2020年12月在深圳證券交易所上市。截至2021年12月31日，法本信息共有員工18,092名。2019年、2020年、2021年法本信息實現(xiàn)營業(yè)收入分別為13.07億元、19.48億元和30.88億元。6誠邁科技300598.SZ誠邁科技成立于2006年，是一家專業(yè)從事軟件產(chǎn)品設(shè)計、代碼開發(fā)、質(zhì)量保證及技術(shù)支持等全流程服務(wù)的軟件技術(shù)服務(wù)提供商，致力于提供全球化的專業(yè)軟件研發(fā)服務(wù)，專注于移動設(shè)備及無線互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)軟件研發(fā)及咨詢等服務(wù)。誠邁科技于2017年1月在深圳證券交易所上市。截至2021年12月31日，誠邁科技擁有員工7,445名。2019年、2020年和2021年誠邁科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為6.60億元、9.38億元和14.24億元。第5章企業(yè)案例分析：慧博云通5.1公司行業(yè)競爭地位經(jīng)過多年持續(xù)專注的研發(fā)投入和市場推廣，慧博云通已形成一定的品牌知名度，具備良好的市場競爭力，目前已經(jīng)成長為具備一定國際化程度的全國性信息技術(shù)外包服務(wù)商。按行業(yè)內(nèi)公司2020年營業(yè)收入規(guī)模排名，慧博云通處于快速發(fā)展的成長期，目前處于行業(yè)內(nèi)第二梯隊的中游位置。公司的軟件技術(shù)外包服務(wù)根據(jù)交付地域可分為在岸外包與離岸外包，其中在離岸外包市場慧博云通主要以離岸交付中心（ODC）的模式為海外大客戶提供服務(wù)，并與SAP、VMware>InternetBrands等知名國際企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司的離岸外包業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入比例約為20%，慧博云通的國際化程度在規(guī)模接近的服務(wù)商中具有一定的優(yōu)勢。公司的移動智能終端測試服務(wù)是開展時間最久、細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢明顯的業(yè)務(wù)。公司的移動智能終端測試業(yè)務(wù)目前已覆蓋完整的智能手機產(chǎn)業(yè)鏈，能夠為智能手機廠商、芯片制造商、通信運營商以及工信部進網(wǎng)許可證官方認(rèn)證實驗室提供外場測試服務(wù)與實驗室測試服務(wù)。在智能手機測試方面尤其是外場測試領(lǐng)域,慧博云通在第三方測試服務(wù)商中具備明顯的競爭優(yōu)勢，公司具有規(guī)模較大、成立時間較長的專業(yè)測試服務(wù)團隊，能夠在全球200多個城市和不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下開展相關(guān)測試工作，且是中國移動認(rèn)可的兩家具有入庫驗收資格的供應(yīng)商之一。在智能穿戴設(shè)備、智能家居、智能汽車等新興智能終端的測試服務(wù)領(lǐng)域，國內(nèi)市場目前處于發(fā)展早期，第三方測試服務(wù)機構(gòu)較少、規(guī)模較小，公司基于移動智能手機測試業(yè)務(wù)的深厚經(jīng)驗向此領(lǐng)域延伸拓展具備一定的先發(fā)優(yōu)勢，并且在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開拓已取得實質(zhì)進展。5.2慧博云通的市場地位慧博云通經(jīng)過十余年的發(fā)展，在營業(yè)收入、人員規(guī)模和技術(shù)研發(fā)能力上均取得了跨越式發(fā)展?；鄄┰仆ㄒ呀?jīng)在北京、上海、深圳、杭州、廣州、成都、南京、武漢、長沙等多個國內(nèi)城市以及美國等境外地區(qū)構(gòu)建了分支機構(gòu)或服務(wù)團隊，以全球同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)為楷模，境內(nèi)外市場同步發(fā)展，向全球客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包服務(wù)。在發(fā)展過程中，慧博云通主要通過內(nèi)生增長和外延收購相結(jié)合的方式實現(xiàn)市場份額的快速提升，目前已經(jīng)成長為具備一定國際化程度的全國性軟件技術(shù)外包服務(wù)商以及移動智能終端測試服務(wù)商。自成立以來，慧博云通多次獲得專業(yè)咨詢機構(gòu)認(rèn)可及多項獎項?；鄄┰仆ㄊ菄腋咝录夹g(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)，并通過評選獲得“2019年中國信息化和軟件服務(wù)業(yè)年度優(yōu)秀服務(wù)商”、“2019中國（行業(yè)）最具影響力品牌”、“2020年中國信息技術(shù)優(yōu)秀服務(wù)商”、“2020中國數(shù)字服務(wù)暨服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)/百強企業(yè)”、“2021中國軟件和信息服務(wù)業(yè)年度創(chuàng)新企業(yè)”等榮譽稱號，慧博云通的云辦公平臺、數(shù)據(jù)中臺方案被評選為“2019年中國信息化和軟件服務(wù)業(yè)年度優(yōu)秀方案”，慧博云通的企業(yè)信息化綜合數(shù)據(jù)共享平臺被評選為“2020中國軟件和信息服務(wù)業(yè)年度創(chuàng)新產(chǎn)品”5.3慧博云通的技術(shù)水平及特點公司目前專注于軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)務(wù)以及移動智能終端測試服務(wù)業(yè)務(wù)，當(dāng)前的技術(shù)水平不僅能夠滿足客戶對軟件開發(fā)和終端測試的需要，同時能夠為客戶提供一定的增值服務(wù)。公司技術(shù)研發(fā)與儲備主要圍繞軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)務(wù)展開，同時對云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等新興領(lǐng)域進行了前瞻性的技術(shù)研究。在軟件研發(fā)工程技術(shù)管理與質(zhì)量控制上，慧博云通通過了軟件能力成熟度模型集成CMMI5級、IS09001質(zhì)量管理體系、IS027001信息安全管理體系、IS020000信息技術(shù)服務(wù)管理體系等認(rèn)證，在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。因與同行業(yè)公司專注領(lǐng)域不同，公司在細(xì)分領(lǐng)域中的技術(shù)積累有所差異，技術(shù)積累具有行業(yè)特點。公司專注于IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、金融、汽車等行業(yè)，在相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域中公司的技術(shù)水平具有一定的領(lǐng)先性。5.4慧博云通的競爭優(yōu)勢1）國際化業(yè)務(wù)優(yōu)勢慧博云通的軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)務(wù)初期以服務(wù)海外客戶的離岸外包業(yè)務(wù)為主,具有國際化基因，在后續(xù)逐漸發(fā)展擴大國內(nèi)客戶業(yè)務(wù)同時亦持續(xù)積極拓展境外客戶業(yè)務(wù)，始終堅持國際化發(fā)展戰(zhàn)略?；鄄┰仆ǚe累了先進的離岸交付中心（ODC）的搭建、管理和運營經(jīng)驗，同時擁有大量精于承接海外軟件研發(fā)業(yè)務(wù)的技術(shù)人才，在全國多個城市組建設(shè)立了離岸交付中心（0DC）,為海外大客戶提供成熟的軟件技術(shù)外包服務(wù)。慧博云通已與SAP、VMWare>InternetBrands>WALMART等知名國際企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，海外客戶為了拓展中國市場選擇與慧博云通合作，且慧博云通是其大部分海外客戶在中國唯一或少有的供應(yīng)商。此外，為了應(yīng)對海外客戶的全球化布局，慧博云通將服務(wù)交付地從中國逐步擴展到菲律賓、印度、新加坡、墨西哥、巴西以及部分歐洲地區(qū)，以進一步加強全球交付網(wǎng)絡(luò)布局、海外人才招聘能力以及海外市場競爭力。國際化業(yè)務(wù)中，海外客戶通常將其核心產(chǎn)品中的部分核心子系統(tǒng)及模塊交給慧博云通主導(dǎo)開發(fā)，因此對于軟件開發(fā)人員的技術(shù)與素質(zhì)要求相較國內(nèi)客戶業(yè)務(wù)更高，代表了慧博云通高端技術(shù)服務(wù)實力。報告期內(nèi)慧博云通的境外收入占比達(dá)到20%以上，高于同行業(yè)可比公司平均水平，公司的國際化程度及海外客戶ODC業(yè)務(wù)在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。2）技術(shù)能力優(yōu)勢慧博云通圍繞云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，結(jié)合前沿技術(shù)與業(yè)務(wù)發(fā)展，進行技術(shù)與業(yè)務(wù)融合的創(chuàng)新探索，持續(xù)提升慧博云通在相應(yīng)領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用能力。慧博云通的主要技術(shù)人員均擁有豐富的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的項目領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗，慧博云通超過40%以上的業(yè)務(wù)人員具有相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的項目服務(wù)經(jīng)驗。在云計算領(lǐng)域，慧博云通可為客戶提供laaS、PaaS、SaaS多個層面的軟件開發(fā)、測試與維護服務(wù)，并成為多家大型跨國企業(yè)的云計算服務(wù)商；在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，慧博云通基于對數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用等能力可為客戶提供涉及大數(shù)據(jù)相關(guān)軟件產(chǎn)品的開發(fā)服務(wù)，此外，慧博云通基于自研的數(shù)據(jù)中臺技術(shù)平臺可為客戶定制化開發(fā)大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品及解決方案；在人工智能領(lǐng)域，慧博云通運用計算機視覺、語音識別、自然語言處理等AI技術(shù)可為客戶提供涉及人工智能相關(guān)軟件產(chǎn)品的開發(fā)服務(wù)，此外，慧博云通基于AI技術(shù)層廠商的底層通用技術(shù)結(jié)合下游各行業(yè)業(yè)務(wù)場景進行定制化開發(fā)，可為客戶提供企業(yè)級AI技術(shù)產(chǎn)品及解決方案；在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，慧博云通可為客戶定制化開發(fā)企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案，還可為物聯(lián)網(wǎng)硬件廠商提供IoT產(chǎn)品的研發(fā)及認(rèn)證測試服務(wù)?；鄄┰仆ㄔ谲浖夹g(shù)外包業(yè)務(wù)的拓展過程中已積累了優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶群體,與IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、金融、汽車等行業(yè)的客戶建立了長期合作關(guān)系，且大部分客戶均為相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，知名度高、財務(wù)實力強、合作質(zhì)量優(yōu)異，例如SAP、VMWare>InternetBrands、中國移動、愛立信、小米、三星、阿里巴巴、中信保、浦發(fā)銀行、吉利、強生、WALMART等?；鄄┰仆ǖ能浖夹g(shù)外包服務(wù)能力受到客戶高度認(rèn)可，合作客戶粘性較強，與客戶的合作關(guān)系長期穩(wěn)定并不斷深化，業(yè)務(wù)量持續(xù)提升，同時在新客戶開拓方面陸續(xù)進入國內(nèi)知名企業(yè)的供應(yīng)商名錄。得益于覆蓋行業(yè)廣泛、服務(wù)客戶眾多且優(yōu)質(zhì)，慧博云通在積累豐富行業(yè)經(jīng)驗的同時，加深了對行業(yè)的理解和認(rèn)知，有助于慧博云通未來進一步拓展同行業(yè)客戶。此外，公司在與各行業(yè)領(lǐng)先客戶長期深入合作的過程中與客戶共同成長，一方面促進了公司在各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)水平的提升、樹立了公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位和良好的品牌聲譽，另一方面也為公司進一步開拓新的客戶資源奠定了基礎(chǔ)。因此，公司行業(yè)覆蓋廣泛及客戶資源優(yōu)質(zhì)為慧博云通的軟件技術(shù)外包業(yè)務(wù)平穩(wěn)、健康發(fā)展奠定了持續(xù)成長的良好基礎(chǔ)。4）項目交付管理優(yōu)勢慧博云通以國際體系標(biāo)準(zhǔn)為參照，建立了覆蓋項目全周期的項目管理體系，具備強有力的履約保證。憑借突出的項目管理能力，慧博云通自2018年以來持續(xù)擁有行業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)可的CMMI5級認(rèn)證，代表公司在過程組織能力、軟件技術(shù)研發(fā)能力、項目管理能力、方案交付能力等方面已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，此外,公司通過了IS09001質(zhì)量管理體系、IS027001信息安全管理體系、IS020000信息技術(shù)服務(wù)管理體系等認(rèn)證。通過健全有效的管理體系，公司能夠有效的保障對于客戶項目的交付能力、保持較高的質(zhì)量管控水平、確保公司及客戶的信息資產(chǎn)不受損害。因此，公司的項目交付管理能力，能夠為公司持續(xù)加強與大型企業(yè)客戶的合作奠定堅實的基礎(chǔ)。5.5慧博云通的競爭劣勢1）融資渠道單一的資金劣勢伴隨國內(nèi)外軟件外包行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司的軟件技術(shù)外包業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計將持續(xù)擴張，同時新興技術(shù)日益普及對公司技術(shù)能力亦提出了更高要求。慧博云通作為本土民營高科技企業(yè)，目前經(jīng)營資金主要依靠自有資金或銀行貸款，隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司在市場開拓、技術(shù)研發(fā)、團隊建設(shè)等方面均受到資金投入的制約，單一融資渠道已無法滿足公司大規(guī)模資金需求。我國已有多家同行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)境內(nèi)或境外上市，這些上市公司通過公開募集資金獲得先發(fā)優(yōu)勢，并通過資本運作，提升公司規(guī)模，擴大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)了跳躍式增長。2）與國內(nèi)外大型軟件外包服務(wù)商相比存在一定差距盡管公司的軟件技術(shù)外包業(yè)務(wù)近年來發(fā)展迅速，但與國內(nèi)外大型軟件外包服務(wù)商相比，在業(yè)務(wù)布局、經(jīng)營規(guī)模、服務(wù)深度等方面仍存在一定差距。從國內(nèi)市場看，慧博云通的業(yè)務(wù)規(guī)模體量在同行業(yè)依然相對偏小，按照2020年營業(yè)收入規(guī)模排名大致處于國內(nèi)軟件外包行業(yè)第二梯隊的中游位置，國內(nèi)行業(yè)內(nèi)頭部公司如中軟國際、軟通動力的營收規(guī)模均已超過百億。從國際市場看，國內(nèi)軟件技術(shù)外包行業(yè)起步較晚國際巨頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其不論在市場份額還是在技術(shù)研發(fā)拓展方面均處于領(lǐng)先地位，歐美發(fā)達(dá)國家中有多個軟件外包服務(wù)商的營業(yè)收入規(guī)模超過百億美元。目前，公司積極提高研發(fā)能力和服務(wù)能力，同步拓展國內(nèi)外市場，完善整體業(yè)務(wù)布局，向行業(yè)一流的軟件外包服務(wù)商邁進。3）部分行業(yè)滲透深度不夠慧博云通的軟件技術(shù)外包業(yè)務(wù)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，所覆蓋的行業(yè)領(lǐng)域越來越廣泛，但是由于慧博云通的規(guī)模、資金、人才等因素限制，慧博云通在部分行業(yè)領(lǐng)域例如金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的服務(wù)涉獵深度稍有不足，尚未積累足夠的軟件開發(fā)深度服務(wù)經(jīng)驗，提供行業(yè)IT管理咨詢或解決方案的能力尚不成熟。隨著各行業(yè)客戶對于軟件外包商的服務(wù)要求日益提高，慧博云通軟件技術(shù)外包業(yè)務(wù)的行業(yè)滲透深度和行業(yè)解決方案能力尚待進一步提高。第6章2023-2028年我國軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測6.1離岸外包逐漸成為全球軟件技術(shù)外包行業(yè)的主流形式美國、日本、法國、英國等作為早期軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地和世界軟件強國，在軟件產(chǎn)品研發(fā)和基礎(chǔ)研究方面，處于全球領(lǐng)先地位。隨著軟件產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的發(fā)展及轉(zhuǎn)移，以及部分發(fā)達(dá)國家的本國適齡勞動力數(shù)量持續(xù)下滑、各行業(yè)面臨的競爭壓力與日俱增，軟件技術(shù)人才供應(yīng)緊張、人力成本較高的國家地區(qū)以軟件技術(shù)服務(wù)外包的形式將軟件開發(fā)等工作轉(zhuǎn)移到成本相對更低、軟件技術(shù)人才供應(yīng)充分的印度、中國等。離岸外包服務(wù)成為跨國企業(yè)全球布局提升國際競爭力的重要手段，離岸外包的交付模式逐漸成為全球軟件技術(shù)外包行業(yè)的主流形式。6.2“數(shù)字化”與各行業(yè)領(lǐng)域深度融合，軟件技術(shù)外包服務(wù)領(lǐng)域進一步拓展過去，軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)務(wù)集中在金融、互聯(lián)網(wǎng)、通信等幾個信息化程度較高的行業(yè)。當(dāng)前，隨著移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新技術(shù)的應(yīng)用推廣，如智能制造、航空物流、房地產(chǎn)等各個行業(yè)開始進入數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，軟件技術(shù)外包服務(wù)的需求也相應(yīng)增加。未來，軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)將與各行業(yè)領(lǐng)域進一步融合，提供的不僅僅是可以面向任何行業(yè)需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，而是要進一步與金融、互聯(lián)網(wǎng)、通信、智能制造、航空物流、房地產(chǎn)、批發(fā)零售等領(lǐng)域深入融合，協(xié)力推進對各領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重塑和生產(chǎn)模式、組織形式的變革，驅(qū)動各行業(yè)領(lǐng)域向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。軟件技術(shù)服務(wù)在推動最新數(shù)字化技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合的過程中，不斷拓展信息技術(shù)的應(yīng)用范圍和應(yīng)用領(lǐng)域，提升軟件技術(shù)服務(wù)能力，加快企業(yè)自身的創(chuàng)新發(fā)展，以適應(yīng)數(shù)字化時代的新特征。6.3軟件技術(shù)外包服務(wù)價值逐漸從成本控制轉(zhuǎn)向價值創(chuàng)造隨著數(shù)字經(jīng)濟進程加速，特別是云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)日益發(fā)展，企業(yè)的經(jīng)營效率得到明顯提升，與此同時，伴隨著勞動力成本的不斷上升，單純依靠勞動密集優(yōu)勢的低成本模式難以為繼。軟件技術(shù)外包服務(wù)企業(yè)加快向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，利用新興技術(shù)，升級原有服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)能力，服務(wù)內(nèi)涵變“被動服務(wù)”為“主動服務(wù)”模式，主動挖掘跟蹤客戶需求并提供與之匹配的服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更多價值。技術(shù)與服務(wù)的升級加速為軟件技術(shù)外包服務(wù)賦能，服務(wù)者與被服務(wù)者合作的初衷將不再僅為控制成本，而是為了共同創(chuàng)造新的價值，形成伙伴式的合作模式。6.4軟件技術(shù)外包服務(wù)逐步由技術(shù)交付服務(wù)向技術(shù)賦能發(fā)展軟件技術(shù)外包服務(wù)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品及服務(wù)的業(yè)態(tài)模式主要可分為技術(shù)交付服務(wù)、定