我國半導(dǎo)體照明市場全局分析

我國半導(dǎo)體照明市場全局分析一、目前應(yīng)用情況

1、應(yīng)用種類

目前國內(nèi)LED較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域為建筑景觀照明，大屏幕顯示，交通信號燈，指示燈，手機(jī)及數(shù)碼相機(jī)等用小尺寸背光源，太陽能LED照明，汽車照明，特種照明及軍用等，其中建筑景觀照明是我國LED最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

2、成熟市場

（1）建筑景觀照明

由于LED光源具有節(jié)能環(huán)保、輕巧耐用、色彩豐富、簡單易控、低壓安全等一系列優(yōu)點(diǎn)，在景觀照明中具有廣泛的應(yīng)用市場，國內(nèi)景觀照明市場規(guī)模約在200億元以上。廈門、重慶、上海、廣州、沈陽和哈爾濱等城市已建成一批LED景觀照明示范工程。在奧運(yùn)和世博LED示范工程帶動下，北京、青島、上海等地將繼續(xù)建設(shè)一批LED景觀照明工程，這些工程擴(kuò)大示范效應(yīng)將進(jìn)一步促進(jìn)其他中小型城市采用LED景觀照明，從而加快我國LED景觀照明在不同地區(qū)與城市的大面積使用。

（2）交通信號燈

交通信號燈的市場規(guī)模達(dá)10億元以上。目前，我國高亮度LED城市交通信號燈也已廣泛應(yīng)用。如上海市明確規(guī)定新上交通信號燈一律采用LED作為光源。另外，LED在鐵路信號機(jī)上也有廣闊的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)信號機(jī)以雙燈絲白熾燈泡為光源，燈泡壽命只有1000小時。我國政府計劃未來平均每年新建1700公里鐵路線，至2020年我國鐵路線總長將達(dá)到10萬公里，高可靠性、安全性及少維護(hù)的高亮LED將會大有作為。并且，手持信號燈、客車床頭閱讀燈、安全標(biāo)志燈等鐵路信號及照明產(chǎn)品也開始使用LED。我國處于高速發(fā)展的公路、機(jī)場、海港等領(lǐng)域的信號、標(biāo)識類用燈，也是LED應(yīng)用很有潛力的市場。

（3）顯示屏|顯示器件

顯示屏市場規(guī)模達(dá)50億元。我國led顯示屏起步較早，市場上出現(xiàn)了一批具有較強(qiáng)實力的生產(chǎn)廠商，已經(jīng)形成了一個配套齊全的成熟行業(yè)。目前我國LED顯示屏已經(jīng)廣泛應(yīng)用到車站、銀行、證券、醫(yī)院、體育場館、市政廣場、演唱會、車站、機(jī)場等公共場所。國內(nèi)LED顯示屏市場的國產(chǎn)率接近100％。此外，隨著智能交通系統(tǒng)的發(fā)展與成熟，信息的及時全面發(fā)布成為交通領(lǐng)域面向社會公眾服務(wù)的重要內(nèi)容，各類信息顯示設(shè)備成為機(jī)場、火車站、碼頭、公交車站、高速公路、城市道路、停車場等發(fā)布信息的主導(dǎo)手段。LED顯示屏以其高亮度、高可靠性等優(yōu)點(diǎn)成為主要顯示產(chǎn)品。

（4）小尺寸LCD背光源

國內(nèi)小尺寸（7寸以下）背光源市場約20億元。LED已在手機(jī)、MP3、MP4、DC/DV及PDA等小尺寸LCD面板領(lǐng)域取得了成熟廣泛的應(yīng)用與普及。隨著彩屏手機(jī)，以及高像素拍照手機(jī)、大屏幕音影手機(jī)、多功能3G手機(jī)的盛行，預(yù)計每部手機(jī)所需LED顆數(shù)高達(dá)12-18顆。因此，預(yù)計未來幾年國內(nèi)生產(chǎn)的手機(jī)所需LED顆數(shù)高達(dá)60億顆左右。國內(nèi)封裝企業(yè)正在積極開展技術(shù)研發(fā)或引進(jìn)設(shè)備，以提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)。特別是近年日本、韓國小尺寸液晶背光廠正在向中國轉(zhuǎn)移。

（5）汽車應(yīng)用

國內(nèi)LED汽車燈具市場已超過10億元。2006年中國汽車產(chǎn)銷達(dá)727.97萬輛和721.60萬輛，同比增長32.76％和30.02％。隨著LED發(fā)光組件技術(shù)水平的提高，產(chǎn)品價格的下降，LED組合尾燈、LED剎車燈、LED轉(zhuǎn)向燈等將會成為我國轎車車燈的主流配置。預(yù)計2010年我國LED前裝市場（OEM配套市場）,LED組合尾燈、LED中央高位剎車燈、汽車儀器|儀表背光以及其它LED燈的配套將達(dá)到40億元。車用LED的下一應(yīng)用趨勢將是汽車前大燈.

3.太陽能LED照明

國內(nèi)太陽能LED照明產(chǎn)值超過30億元。LED是低壓、直流供電，與太陽能光伏電池低壓、直流供電的方式非常匹配，兩者結(jié)合不需要交流逆變器，真正實現(xiàn)新能源與新光源的結(jié)合。太陽能半導(dǎo)體照明草坪燈、庭院燈、信號指示燈等已開始在國內(nèi)的小區(qū)、園林建設(shè)、農(nóng)村地區(qū)道路照明中使用，目前中國已占領(lǐng)全球太陽能半導(dǎo)體照明產(chǎn)品80％以上市場。

4、未來市場

（1）中大尺寸LCD背光源

筆記本電腦、液晶顯示器、液晶電視（LCDTV）三大中大尺寸LCD面板，已被業(yè)界廣泛認(rèn)為是繼手機(jī)背光的成熟穩(wěn)定應(yīng)用后，LED背光正在進(jìn)入的巨大新興市場。我國已成為手機(jī)、電腦與電視生產(chǎn)與消費(fèi)大國，預(yù)計2010年國內(nèi)筆記本電腦、液晶顯示器、液晶電視銷量分別為1900萬臺、2500萬臺、1800萬臺，對功率型白光led的平均需求量分別為30顆/臺、60顆/臺、180顆/臺，總計約達(dá)53億只功率型白光LED，市場規(guī)模約1000億元。如此巨大的潛在需求，給國內(nèi)LED廠商的發(fā)展提供了巨大的開拓市場空間。

（2）道路照明

LED路燈是半導(dǎo)體照明最終進(jìn)入千家萬戶的功能性照明的第一步,其優(yōu)點(diǎn)是省電(功率低，尤其是有效流明數(shù)高，一般是90WLED光源相當(dāng)于250W高壓鈉燈)，方向性強(qiáng)（感狀視覺增強(qiáng)型）；環(huán)保、安全、長壽命(2-5萬小時)；易維護(hù)，高顯色指數(shù)（LED光源在70－80之間，普通高壓鈉燈顯色指數(shù)只有20－40左右，顏色失真嚴(yán)重）；耐開關(guān)易控制（低溫使用－開啟即亮）。用LED路燈替代傳統(tǒng)路燈，一盞每年可節(jié)電1000度。我國用于城市道路照明的路燈存量2850萬只，年增量150-200萬只，每盞LED路燈價格3500-5000元，需要100-200只功率型白光LED，市場潛力巨大。此外，隧道燈市場潛力也很巨大，全國隧道總長近5000公里，上海擬建設(shè)的連接崇明島的隧道9公里。

（3）室內(nèi)普通白光照明

國內(nèi)已有采用LED作為室內(nèi)照明的案例，2-3年節(jié)約的電費(fèi)即可收回初始投資。隨著LED性能的不斷提高和價格持續(xù)降低，節(jié)能環(huán)保的LED將逐步進(jìn)入通用照明領(lǐng)域。特別在公共照明場所，由于環(huán)境要求需要不間斷照明的地點(diǎn)，如加油站、地下停車場、醫(yī)院、星級酒店、商務(wù)會館、商品展示柜臺、高檔商用寫字樓等商用場所，對于較高的價格也能接受，預(yù)計這些場所將率先采用白光LED作為普通照明。

此外，在節(jié)能環(huán)保的巨大壓力下，國外政府采取相關(guān)政策鼓勵和推廣LED照明產(chǎn)品應(yīng)用。2005年12月日本出臺改善與提高能源使用的促進(jìn)稅法，明確規(guī)定企業(yè)或機(jī)構(gòu)使用LED照明取代白熾燈照明，可獲得投資額130%超額折舊，或者是投資額7%的稅率減免。歐盟2006年7月開始實施RoHs法案（全稱是《在電子電氣設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)指令》），限制含汞的熒光燈管的使用；美國加州立法者提議到2012年實行白熾燈禁止令；2007年2月澳大利亞政府宣布將逐步淘汰白熾燈；我國臺灣2012年限制白熾燈的使用。

在我國大力提倡節(jié)能環(huán)保的形勢下，以及在即將到來的北京奧運(yùn)和上海世博會的政府示范工程推動下，LED普通照明必將迎來良好的發(fā)展契機(jī)與前景，白光照明有非常大的潛在市場需求。我國是僅次于美國的第二發(fā)電大國，美國現(xiàn)在每年照明用電6000億度，約占用電總量的20%；我國雖然人口是美國的5倍，但每年照明用電只有3000億度，僅為美國的1/2，占全國用電總量的12%，受能源緊張和環(huán)保要求的影響，中國照明必須走節(jié)電道路。中國是世界照明電器生產(chǎn)和出口大國，2006年行業(yè)產(chǎn)值1600億元，出口100億美元，每年以20％以上速度增長，若LED技術(shù)與成本滿足照明要求，我國在良好的照明產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，很有可能成為LED照明燈具生產(chǎn)和出口大國。

（4）其它新興前沿市場

5.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用人工光源

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的植物光照與動物培育生長所用人工光源，主要有熒光燈、高壓鈉燈、鹵素?zé)粢约鞍谉霟舻?。長久以來，發(fā)光效率高、均勻度以及光質(zhì)好的人工光源一直是業(yè)界關(guān)注與努力的重點(diǎn)與方向。與傳統(tǒng)人工光源相比，LED具有綠色節(jié)能、直流驅(qū)動、體積小、壽命長、波長固定，光強(qiáng)、光質(zhì)，紅/藍(lán)光比例或紅/紅外光比例)均可調(diào)整，冷卻負(fù)荷低、單位面積栽培量高等一系列優(yōu)點(diǎn)。863半導(dǎo)體照明工程重大項目已開展半導(dǎo)體照明光源在植物組培中的應(yīng)用研究工作，采用LED光源的植物組培苗生長實驗的第一批實驗數(shù)據(jù)已經(jīng)獲得。隨著實驗的不斷深入和數(shù)據(jù)的不斷積累，將得到適宜于植物組培育苗和植物設(shè)施種植照明需要的優(yōu)化參數(shù)和控制技術(shù)，研制出植物組培專用高效LED光源系統(tǒng)和設(shè)施植物專用高效LED光源系統(tǒng)。

6.醫(yī)療用光源

科學(xué)試驗證實，LED光源具有消炎、殺菌及誘導(dǎo)促進(jìn)人體組織變化、影響人體生物節(jié)律等醫(yī)療效果，因此，迄今已有大量LED光源治療皮膚、視力、傷口以及美容等成功醫(yī)療案例。如利用LED紅光的消炎效用治療皮膚潰瘍與輔助傷口愈合；結(jié)合藍(lán)光與紅光并用治療輕微至中度嚴(yán)重的青春痘；采用LED紅外光治療關(guān)節(jié)炎、肌腱炎、背痛等；采用白色led光源內(nèi)窺鏡，再現(xiàn)了對象物的色彩，而且在內(nèi)窺鏡前端配備可擊退人體內(nèi)病原菌的近紫外LED。美國研發(fā)的以LED進(jìn)行光動力皮膚癌及腦腫瘤療法的設(shè)備，已獲得美國食品藥品管理局(FDA)的批準(zhǔn)進(jìn)行人體臨床實驗。LED光源在人體診斷與治療方面存在廣泛的應(yīng)用，預(yù)計未來面向醫(yī)療的LED市場將會逐步擴(kuò)大。

7.LED液晶投影機(jī)

利用LED為液晶投影機(jī)光源，具有小型化、節(jié)能環(huán)保、電池低壓驅(qū)動、開關(guān)機(jī)快速、色彩顯示范圍寬（NTSC可達(dá)130％）、使用壽命長（為高壓燈泡的3-6倍）等一系列性能優(yōu)勢，對于滿足更加強(qiáng)調(diào)靈活性與顯示效果的家庭娛樂或辦公室演示需求具有廣泛市場前景。2006年1月全球視訊科技領(lǐng)導(dǎo)廠商優(yōu)派（ViewSonic）公司在美國拉斯維加斯“CES2006”推出展示了首款LED液晶投影機(jī)系列產(chǎn)品。

8.DLP背投用LED光源

DLP（DigitalLightProcessing）技術(shù)是以一種微機(jī)電(MEMS)組件為基礎(chǔ)，采用速度極快的數(shù)字微型反射鏡組件控制光開關(guān)，為真正的數(shù)字投影和顯示技術(shù)。與目前常用高壓水銀燈泡相比，LED光源作為一種長壽環(huán)保新型光源，除具備快速開關(guān)、亮度可獨(dú)立調(diào)節(jié)改善動態(tài)畫面效果之外，因LED光源的色純度極高，顯示出的圖像色彩范圍（NTSC）遠(yuǎn)比使用高壓水銀燈泡寬廣；此外LED具有發(fā)熱量低的優(yōu)點(diǎn)，不需高壓水銀燈泡的開機(jī)預(yù)熱與關(guān)機(jī)通電散熱過程，可以實現(xiàn)高速啟動與快速關(guān)機(jī)（對于商用很重要）。隨著DLP背投的日益普及，LED作為一種取代高壓水銀燈的新型光源勢必大有作為。

9.航空照明光源

LED照明航空應(yīng)用產(chǎn)品種類繁多，如航空燈、飛機(jī)內(nèi)燈、飛機(jī)外燈、機(jī)場燈、障礙預(yù)警燈、閃燈、燈塔燈、跑道信號燈等。國際著名波音公司已經(jīng)指定LED照明系統(tǒng)用于全新的波音787夢幻客機(jī)（Dreamliner）主艙，為旅客飛行提供更舒適休閑的航空旅行。此外，該系統(tǒng)由LED的天花板燈具、側(cè)墻燈具、入口燈、走廊燈以及重點(diǎn)照明燈組成，提供了較低的維護(hù)成本和較長的修理間隔等附加優(yōu)勢。

10.博物館文物展示照明

傳統(tǒng)光源，如熒光燈、金屬鹵素?zé)舢a(chǎn)生的紫外輻射與熱量，會對博物館文物造成不同程度的老化和損害，而LED光源為低壓驅(qū)動、發(fā)熱量低，安全防火的要求容易滿足，同時LED光源中不含損壞文物的紅外線和紫外線，可以對特定的真實色彩顯現(xiàn)出來。我國敦煌研究院已開始采用LED作為壁畫的照明光源。LED光源照明在博物館、古代建筑照明中具有很大的應(yīng)用市場。

二、進(jìn)出口情況

1、芯片

2007年芯片進(jìn)口額約4億美元。2002年前國內(nèi)LED芯片完全依賴進(jìn)口，2003年國家半導(dǎo)體照明工程啟動后，GaN功率型芯片從無到有，并帶動了小功率芯片的發(fā)展，逐步替代進(jìn)口。2006年國內(nèi)LED芯片需求量660億只，進(jìn)口370億只，國產(chǎn)化率已達(dá)到44％。預(yù)計2007年國產(chǎn)白光照明用小功率GaN芯片將達(dá)到80億只，國產(chǎn)化率超過30％，功率型GaN芯片國產(chǎn)化率將達(dá)到20％。

2、封裝

2007年封裝出口額約11億美元。2006年國內(nèi)LED封裝產(chǎn)量600億只（不含臺資、港資封裝企業(yè)），銷售額146億元，預(yù)計2007年將達(dá)到200億元，出口額約1億美元。另外，臺灣企業(yè)在大陸以出口為主的封裝產(chǎn)量每年在300億只以上，出口額超過10億美元。我國已成為世界LED封裝的重要基地，占世界市場的20%，并且國際封裝業(yè)有向我國轉(zhuǎn)移的趨勢，有望成為世界最大的LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)和出口基地。

3、應(yīng)用

2007年應(yīng)用產(chǎn)品出口額超過15億美元。中國已成為世界重要的LED顯示屏、太陽能LED、景觀照明等應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口國。2006年LED顯示屏行業(yè)產(chǎn)值約50億元，出口額約1億美元，預(yù)計2007年產(chǎn)值將超過60億元，出口額超過1.5億美元。2006年太陽能LED燈具產(chǎn)值約10億元，2007年產(chǎn)值將超過30億元，其中90％以上出口，出口額約4億美元。2007年，景觀照明燈具出口額約2.5億美元，led手電筒出口額約1億美元，其他便攜式燈具（自行車燈、行人示位燈、旅游燈等）出口額約1.5億美元，裝飾、禮品及玩具等led產(chǎn)品出口額約2.5億美元，家電、電子產(chǎn)品顯示模塊、背光及指示等產(chǎn)品出口額約2億美元。

三、節(jié)能減排情況

1、現(xiàn)狀

目前半導(dǎo)體照明主要應(yīng)用于特殊照明領(lǐng)域，如交通信號燈、景觀照明、LED全彩顯示屏等，但節(jié)能的效果十分明顯：如景觀照明（替代霓虹燈）節(jié)能70%，如國家游泳中心（水立方）5萬平米的景觀照明工程全部采用LED，與傳統(tǒng)熒光燈相比，全年預(yù)計可節(jié)約電能74.5萬度，節(jié)約電費(fèi)約84.9萬元，節(jié)能73.34%；交通信號燈（替代白熾燈）節(jié)能80%；庭院燈節(jié)能70％。在功能性照明領(lǐng)域，節(jié)能效果已開始顯現(xiàn)，如LED作為次干道路燈（替代高壓鈉燈）節(jié)能70％。雖然初始采購價格是普通路燈的3倍，綜合成本約3-4年可持平。

因半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，還沒有完整的節(jié)電數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計年節(jié)電量已超過5億度。其中僅交通信號燈（替代白熾燈），每年可節(jié)電2億度；LED景觀照明(替代霓虹燈和白熾燈等)每年可節(jié)電3-5億度。用LED路燈替代傳統(tǒng)路燈，一盞每年可節(jié)電1000度，僅以目前我國用于城市道路照明的存量2850萬只、年增量150-200萬只路燈計算，如果增量部分全部采用LED路燈，每年可節(jié)電約20億度；如能將路燈存量部分也全部更換為LED路燈，每年可節(jié)電越300億度。

2、未來效果

預(yù)計2010年，LED產(chǎn)品的發(fā)光效率可達(dá)到100lm/W，開始進(jìn)入普通照明市場，年節(jié)電500億度，通過節(jié)電可減少CO?、SO?、NOx、粉塵排放5000萬噸。

預(yù)計2015年，LED產(chǎn)品的發(fā)光效率可達(dá)到150lm/W，LED照明占有20%的照明市場(照明用電將超過5000億度)，每年將節(jié)約用電1000億度，超過三峽水電站的年發(fā)電量（847億度/年）。通過節(jié)電可減少CO?、SO?、NOx、粉塵排放1億噸。2008年LED產(chǎn)業(yè)大躍進(jìn)的六大理由繼手機(jī)帶動LED第1波高成長之后，LED產(chǎn)業(yè)可望進(jìn)入第2波高成長期。從以下幾點(diǎn)可以發(fā)現(xiàn)，LED產(chǎn)業(yè)在2008年將會大幅成長，預(yù)估高亮度LED市場在2008年將會達(dá)56億美元，成長16.7%。

一、LED背光的筆記型計算機(jī)(NB)上市

2007年底多款以LED背光為賣點(diǎn)的NB相繼上市，LED背光面板新世代NB的訴求：在于可提供較高的色彩飽和度，呈現(xiàn)更好的視覺效果；同時，在機(jī)體上更為輕薄，便于攜帶；而它的省電特性，在較低的功耗下，提高電池的續(xù)航力，讓使用時間更長；此外，無汞成分，符合環(huán)保訴求。比較各家品牌之后，可以發(fā)現(xiàn)價格多在新臺幣5-7萬元之間，屬高階機(jī)種使用，目前仍是以12吋以下為主，逐漸往大尺寸發(fā)展。

二、路燈市場帶來需求

全球路燈約有1.2-1.3億盞，美國約1,000萬盞、大陸約1,500萬盞、臺灣約135萬盞，目前已有美、加、大陸等國家在部分城市的路面使用，狀況良好，與傳統(tǒng)一般路燈相比，對行車安全并無影響，在亮度上差距不大。在照明效能提高、價格降低之后，替代性會提高。據(jù)美國能源部表示可節(jié)省50%以上的電力消耗，少建100座以上的發(fā)電廠。新興市場如大陸，由于經(jīng)濟(jì)起飛，對電