計(jì)算機(jī)行業(yè)深度報(bào)告：算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)進(jìn)程加速

目錄一、全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步深化，算力有望成為普惠大眾的基礎(chǔ)資源..4國(guó)家持續(xù)引導(dǎo)計(jì)算基礎(chǔ)施布局，算力調(diào)度是重點(diǎn) 4多地發(fā)文推進(jìn)算力調(diào)度區(qū)域性調(diào)度先行先試 4算力調(diào)度賦能提高算力源利用率 5二、算調(diào)度探索方掀起力調(diào)平臺(tái)熱潮 6算力調(diào)度涉及關(guān)鍵技術(shù)多，有望持續(xù)探索相關(guān)商業(yè)模式 6寧夏上線全國(guó)首個(gè)一體算力交易調(diào)度平臺(tái)，中科曙光提供關(guān)鍵技術(shù)支持 7南京城市算力網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平發(fā)布，中科院持續(xù)賦能 7貴州樞紐算力調(diào)度平臺(tái)迭代至2.0版本 7上海超算建設(shè)運(yùn)營(yíng)上海人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái) 8鄭慶哈推動(dòng)建立城市算網(wǎng)實(shí)驗(yàn)場(chǎng) 8北京經(jīng)開區(qū)公共智能算中心啟動(dòng)和算力調(diào)度服務(wù)平臺(tái) 9三、算力調(diào)運(yùn)營(yíng)為新商模式科技、科研業(yè)單、三營(yíng)商、紛“入” 中科曙光持續(xù)迭代曙光算平臺(tái)，中科院計(jì)算所打造“信息高鐵” 10鵬城實(shí)驗(yàn)室攜手華為打造中國(guó)算力網(wǎng)” 中國(guó)電信攜手信通院，布全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái) 12并行科技：國(guó)內(nèi)“算力網(wǎng)絡(luò)服務(wù)模式先行者 13中軟國(guó)際：從政務(wù)多云理平臺(tái)，到算力調(diào)度平臺(tái) 13青云科技布局AI算力，AI算力調(diào)度平臺(tái)服務(wù)國(guó)家超算濟(jì)南中心 14首都在線自研算力調(diào)度統(tǒng)AiDN，新一代算力平臺(tái)成果初顯 14四、投策略投資的 15風(fēng)險(xiǎn)提示 15圖表目錄圖1：算力調(diào)度三大挑戰(zhàn) 5圖2：算力調(diào)度涉及的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 6圖3：2023年2月，寧夏發(fā)東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺(tái) 7圖4：貴州樞紐算力調(diào)度平臺(tái) 8圖5：上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)揭牌 8圖6：鄭慶哈城市算力網(wǎng)實(shí)驗(yàn)場(chǎng) 9圖7：北京經(jīng)開區(qū)公共智能算力中心啟動(dòng)和算力調(diào)度服務(wù)平臺(tái)啟動(dòng)儀式 9圖8：中科系、鵬城華為系、信通院電信系積極探索算力調(diào)度，擔(dān)任“算力運(yùn)營(yíng)商” 10圖9：曙光智算提供多地異構(gòu)算力 圖10：信息高鐵核心構(gòu)成圖 圖11：中國(guó)算力網(wǎng)——智算絡(luò)正式上線 12圖12：全國(guó)一體化算力算網(wǎng)度平臺(tái)——智算應(yīng)用場(chǎng)景展示 12圖13：并行科技接入大量多算力資源 13圖14：2023年9月，青云技發(fā)布AI算力調(diào)度平臺(tái)與AI算力云 14圖15：青云AI算力調(diào)度平產(chǎn)品架構(gòu)圖 14圖16：首都在線已在全球部署94個(gè)數(shù)據(jù)中心、覆蓋上千個(gè)緣算力節(jié)點(diǎn)，5分鐘即可完全球業(yè)務(wù)多點(diǎn)部署 表1：算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)政策 4表2：地方政策布局算力調(diào)度 5一、全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步深化，算力有望成為普惠大眾的基礎(chǔ)資源算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家持續(xù)規(guī)劃推進(jìn)計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，算力調(diào)度是發(fā)展重點(diǎn)。2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施列為數(shù)字中國(guó)建設(shè)的兩大底座之一。2023417108生健康委、中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院國(guó)資委等六部門聯(lián)合印發(fā)了《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出探索算力協(xié)同調(diào)度機(jī)制。推動(dòng)以云服務(wù)方式整合算力資源，充分發(fā)揮云計(jì)算資源彈性調(diào)度優(yōu)勢(shì)。鼓勵(lì)各方探索打造多層次算力調(diào)度架構(gòu)體系，建設(shè)可滿足各類創(chuàng)新主體開展多元異構(gòu)算力調(diào)度、應(yīng)用、研發(fā)、驗(yàn)證的平臺(tái)環(huán)境。依托國(guó)家新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心、骨干直聯(lián)點(diǎn)等設(shè)施，促進(jìn)多方算力互聯(lián)互通。表1：算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)政策政策名稱發(fā)布時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)政策內(nèi)容《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》2023.10六部委提出探索算力協(xié)同調(diào)度機(jī)制國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)部署工作 2023.04

科技部高新司

構(gòu)建一體化超算算力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺(tái)，緊密連接供需方，通過市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)算力資源統(tǒng)籌調(diào)度系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃 2023.02 國(guó)務(wù)院數(shù)據(jù)來源：政府網(wǎng)站、

補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。地方積極推進(jìn)算力調(diào)度進(jìn)程，設(shè)立算力編排調(diào)度目標(biāo)。在近期各地發(fā)布的有關(guān)人工智能產(chǎn)業(yè)建設(shè)或算力相關(guān)的政策中，無一例外提到了算力的編排調(diào)度。其中，北京提出要建設(shè)統(tǒng)一的多云算力調(diào)度平臺(tái)、提高環(huán)京地區(qū)算力一體化調(diào)度能力；上海著眼于技術(shù)研發(fā)，覆蓋多云管理、云網(wǎng)協(xié)同、算力度量、算力感知、算網(wǎng)融合等關(guān)鍵領(lǐng)域、提高算力調(diào)度，同時(shí)制定目標(biāo)，202341,000PFLOPS（FP16）設(shè)城市級(jí)智能算力平臺(tái)、積極推動(dòng)鵬城云腦三期項(xiàng)目建設(shè)，還以深圳為核、打造大灣區(qū)智能算力樞紐，謀劃共建粵港澳大灣區(qū)智能算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺(tái)；貴州作為“東數(shù)西算”八大樞紐之一，大力推動(dòng)算力資源跨域調(diào)度，致力建設(shè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)統(tǒng)一算力運(yùn)營(yíng)調(diào)度平臺(tái)；成都積極優(yōu)化“市內(nèi)-都市圈-成渝”整體算力資源，并建立與其他國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的算力資源匹配對(duì)接機(jī)制。隨著各地先行先試不斷推進(jìn)，有望探索出可行的算力調(diào)度方案，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的算力跨地域流動(dòng)值得期待。從各地政策中可以看出，地方政府主要由小到大、由近到遠(yuǎn)推動(dòng)算力的統(tǒng)籌調(diào)度。從實(shí)現(xiàn)市內(nèi)省內(nèi)的本地算力統(tǒng)籌調(diào)度，再到長(zhǎng)三角、環(huán)京、粵港澳等區(qū)域性算力調(diào)度，最后到全國(guó)樞紐節(jié)點(diǎn)的算力調(diào)度。地域 政策 內(nèi)容表2：地方政策布局算力調(diào)度地域 政策 內(nèi)容北京 《北京市促進(jìn)通用人工智能新發(fā)展若干施》

建設(shè)統(tǒng)一的多云算力調(diào)度平臺(tái)：針對(duì)彈性算力需求，通過建設(shè)多云算力調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)算力環(huán)境統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)。進(jìn)一步優(yōu)化本市與天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)等區(qū)域算力集群的直連基礎(chǔ)光傳輸網(wǎng)絡(luò)，提高環(huán)京地區(qū)算力一體化調(diào)度能力。上海 《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一度指導(dǎo)見》

構(gòu)建一體化算力調(diào)度服務(wù)體系和平臺(tái)基礎(chǔ)框架，實(shí)現(xiàn)算力資源統(tǒng)一編排。2023年接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1,000PFLOPS（FP16）以上?！渡钲谑屑涌焱苿?dòng)人工智能深圳 質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方（2023—2024年）》

建設(shè)城市級(jí)智能算力平臺(tái)。整合深圳市算力資源，建設(shè)城市級(jí)算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺(tái)，實(shí)III2023打造大灣區(qū)智能算力樞紐。加快實(shí)施“智能算力網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)體系研究及驗(yàn)證”項(xiàng)目。積極有序集聚政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校等的智能算力資源，與周邊城市加強(qiáng)智能算貴州 《面向全國(guó)的算力保障基地設(shè)規(guī)劃》

大力推動(dòng)算力資源跨域調(diào)度。以推進(jìn)建設(shè)“東數(shù)西算”工程為牽引，加快建立完善云資源接入和一體化調(diào)度機(jī)制，率先建成國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)統(tǒng)一算力運(yùn)營(yíng)調(diào)度平臺(tái)等相關(guān)算力服務(wù)平臺(tái)成都 成都市圍繞超算智算加快算產(chǎn)業(yè)發(fā)的政措施杭州 《關(guān)于加快推進(jìn)人工智能產(chǎn)創(chuàng)新發(fā)的實(shí)意見》

探索構(gòu)建區(qū)域一體化算力調(diào)度體系，實(shí)現(xiàn)“市內(nèi)-都市圈-成渝”算力資源整體優(yōu)化和按需調(diào)1320搭建市級(jí)多云算力調(diào)度平臺(tái)，形成異構(gòu)融合、算網(wǎng)協(xié)同、綠色低碳的算力支撐體系。構(gòu)建跨區(qū)域算力協(xié)同體系，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)算力服務(wù)浙江、服務(wù)長(zhǎng)三角、服務(wù)華東，提升算力利用效能水平數(shù)據(jù)來源：政府網(wǎng)站，計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)有望從“基建”轉(zhuǎn)向“調(diào)度”，賦能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)為算力資源服務(wù)。算力網(wǎng)絡(luò)不只是簡(jiǎn)單的建設(shè)數(shù)據(jù)中心、智算中心進(jìn)行算力對(duì)齊，而是尋求網(wǎng)絡(luò)、算力調(diào)度等多方面的技術(shù)發(fā)展與實(shí)踐落地。當(dāng)前算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，智算中心猶如雨后春筍般在全國(guó)各地快速建立。然而部署算力只完成工程的第一步，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度不斷推進(jìn)，接下來要進(jìn)行的是各節(jié)點(diǎn)之間的互聯(lián)互通、實(shí)現(xiàn)算力統(tǒng)籌調(diào)度，將全國(guó)算力資源納入總體布局，實(shí)現(xiàn)需求供給間的精準(zhǔn)對(duì)接。跨服務(wù)商、跨架構(gòu)、跨地域是實(shí)現(xiàn)算力無感調(diào)度的重點(diǎn)。算力調(diào)度是指在分布式計(jì)算系統(tǒng)中合理分配和利用計(jì)算機(jī)資源的過程?？梢詫?shí)現(xiàn)跨服務(wù)商、跨架構(gòu)、跨地域的算力任務(wù)部署和結(jié)果交付。例如，中國(guó)移動(dòng)就提出了“四個(gè)融通”的目標(biāo)，包括跨地域、跨云邊端、跨異構(gòu)、跨主體的融通。算力調(diào)度平臺(tái)可實(shí)時(shí)感知客戶的算力需求，并根據(jù)算力資源池的情況，給客戶自動(dòng)調(diào)配符合其需求的最優(yōu)算力，獲取算力將像獲取水、電一樣便捷、價(jià)低。算力調(diào)度對(duì)提高計(jì)算機(jī)資源的利用率，減少資源浪費(fèi)，保證任務(wù)的高效執(zhí)行有著深遠(yuǎn)的意義。圖1：算力調(diào)度三大挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)來源：鈦媒體APP、繪制二、算力調(diào)度初探索，地方掀起算力調(diào)度平臺(tái)建設(shè)熱潮在算力調(diào)度的實(shí)現(xiàn)上，算力感知、算力度量、算力路由、算網(wǎng)編排、算力交易是這一過程的關(guān)鍵技術(shù)。算力感知是實(shí)現(xiàn)算力調(diào)度的基礎(chǔ)，其中既包括對(duì)算力提供方各類資源與服務(wù)的感知，也包括對(duì)算力需求方業(yè)務(wù)需求信息的感知，據(jù)此來保證按需、實(shí)時(shí)調(diào)度不同位置的算力資源。算力度量方面，標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一是實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)度多元異構(gòu)算力資源的前提，考慮到算力資源的復(fù)雜性，目前業(yè)界亟需確定算力資源模型，建立統(tǒng)一的算力度量標(biāo)準(zhǔn)。算力路由則是指將算力節(jié)點(diǎn)收集的算力資源信息進(jìn)行整合，生成包含網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算參數(shù)信息的新型路由表，據(jù)此進(jìn)行算力任務(wù)動(dòng)態(tài)匹配和連接調(diào)度。當(dāng)前的路由部署策略以集中式為主，但因其實(shí)時(shí)性較差，未來計(jì)算優(yōu)先網(wǎng)絡(luò)這一分布式路由協(xié)議有望成為有效解決方案。算網(wǎng)編排是算網(wǎng)大腦的核心控制部分，該技術(shù)基于算、網(wǎng)、數(shù)的原子能力的按需組合，完成復(fù)雜多元的算力業(yè)務(wù)的路徑編排，并通過網(wǎng)絡(luò)控制器進(jìn)行算力路由選擇與轉(zhuǎn)發(fā)，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一編排、部署和保障。最后，算力交易是指算力的提供方與需求方通過算力交易平臺(tái)進(jìn)行資源交易的新型商業(yè)模式，算力交易平臺(tái)基于“身份、協(xié)議、訂單、賬單、傭金”等方面的可信交易體系，根據(jù)用戶的差異化需求，作為算力買方與賣方的中間角色實(shí)現(xiàn)智能、公平、泛在、可溯、可信的算力交易。圖2：算力調(diào)度涉及的關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)來源：于美澤等.算力調(diào)度關(guān)鍵問題和實(shí)施路徑研究[J].信息通信技術(shù)與政策,2023,49(5):9-14.、目前，國(guó)內(nèi)算力調(diào)度市場(chǎng)正處于先行先試的發(fā)展初期，尚未形成成熟的商業(yè)模式。比如，平臺(tái)如何賺取費(fèi)用還未形成定論，可能會(huì)直接收取服務(wù)費(fèi)，或者通過統(tǒng)一采購(gòu)算力再售賣的方式賺取差價(jià)。未來，隨著標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系的建立和算力調(diào)度平臺(tái)的搭建，多元異構(gòu)資源將能得到有效整合，產(chǎn)業(yè)也有望得到更大發(fā)展。地方政府率先打造算力調(diào)度平臺(tái)，樞紐城市。隨著算網(wǎng)“基建”工作逐步推進(jìn)，建設(shè)“算腦”——算力調(diào)度中心、實(shí)現(xiàn)算力高效無損跨地域流動(dòng)成為了接下來的重中之重。因此，各地域均因地制宜提出針對(duì)性方案、探索可行路徑。甘肅、寧夏等多個(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)積極推進(jìn)區(qū)域算網(wǎng)建設(shè)，旨在建成市內(nèi)、省內(nèi)統(tǒng)一的算力供給體系，建立算力調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)算力資源的統(tǒng)一調(diào)配，同時(shí)，這些地區(qū)也對(duì)與長(zhǎng)三角、京津冀等地的互聯(lián)互通做出探索。今年2務(wù)。中科曙光為東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。20232算一體化算力服務(wù)平臺(tái)在寧夏銀川發(fā)布，正式上線運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)是國(guó)內(nèi)首個(gè)可以支持算力交易調(diào)度的應(yīng)用系統(tǒng)，可以為智算、超算、通用算力提供算力發(fā)現(xiàn)、供需撮合、交易購(gòu)買、調(diào)度使用等服務(wù)。首先在寧夏實(shí)現(xiàn)零散算力資源整合，助力實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力流通調(diào)度交易。目前，平臺(tái)已接入中科曙光、華為、中興、阿里云、天翼云等企業(yè)。圖3：2023年2月，寧夏發(fā)布東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)來源：央視新聞、南京城市算力網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)發(fā)布，中科院持續(xù)賦能。20232布。該平臺(tái)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)邦模式的算力并網(wǎng)、全局調(diào)度、異構(gòu)算力統(tǒng)一度量等關(guān)鍵技術(shù)。該平臺(tái)是中科院計(jì)算所牽頭的信息高鐵綜合試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目的重要組成部分，未來將以南京測(cè)調(diào)中心為核心，向全國(guó)各節(jié)點(diǎn)擴(kuò)展，形成全國(guó)算力互聯(lián)網(wǎng)。2.0版本貴州省算力運(yùn)營(yíng)調(diào)度平臺(tái)2.0版上線，以政策、場(chǎng)景、平臺(tái)三個(gè)關(guān)鍵要素加快推動(dòng)“東數(shù)西算”工程。202352.0數(shù)網(wǎng)、數(shù)紐、數(shù)鏈、數(shù)腦、數(shù)盾五個(gè)方面，構(gòu)建覆蓋能力、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、通道、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)方面的指標(biāo)體系，對(duì)貴州樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)進(jìn)行全環(huán)節(jié)、全鏈條、全周期監(jiān)測(cè)調(diào)度。目前，平臺(tái)已經(jīng)匯聚18202350Pop80Pb644圖4：貴州樞紐算力調(diào)度平臺(tái)數(shù)據(jù)來源：貴州省人民政府官網(wǎng)，全國(guó)首個(gè)人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)已在滬揭牌投用，探索算力調(diào)度新模式。20232上海超算中心建設(shè)并運(yùn)營(yíng)的上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)正式揭牌投用，將更好滿足科研機(jī)構(gòu)和廣大中小微企業(yè)實(shí)際算力需求，標(biāo)志著上海市算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展邁上新臺(tái)階。平臺(tái)第一批客戶包括上海帆一尚行科技有限公司以及中科院上海藥物研究所。目前，包括三大運(yùn)營(yíng)商，以及商湯、華為、騰訊等智算中心的算力都在踴躍加盟平臺(tái)。圖5：上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)揭牌數(shù)據(jù)來源：中新網(wǎng)上海，鄭州市、慶陽(yáng)市、哈密市簽署協(xié)同建設(shè)城市算力網(wǎng)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)合作協(xié)議。2023年4月，河南省鄭州市、甘肅省慶陽(yáng)市、新疆維吾爾自治區(qū)哈密市簽署了《鄭州慶陽(yáng)哈密協(xié)同建設(shè)城市算力網(wǎng)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，三方將聚焦算力網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，高效協(xié)同調(diào)度資源，聯(lián)動(dòng)打造智能算力新引擎，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。鄭慶哈城市算力網(wǎng)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)合作協(xié)議的簽署，標(biāo)志著以慶陽(yáng)為“算力供給站”、鄭州為“算力中繼站”的數(shù)算電融合“東數(shù)西算”工程逐步邁入實(shí)施階段。圖6：鄭慶哈城市算力網(wǎng)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：慶陽(yáng)發(fā)布，北京經(jīng)開區(qū)推出我國(guó)首個(gè)“算力資源+運(yùn)營(yíng)服務(wù)+場(chǎng)景應(yīng)用”一體化建設(shè)工程。2023年7開區(qū)組織北京亦莊智能城市研究院，與電信、京東、華為、阿里、曙光、騰訊等算力伙伴，共同1000P規(guī)模，將以“微利、惠企”原則用成本價(jià)格、先進(jìn)液冷技術(shù)、自主可控的軟硬件信創(chuàng)產(chǎn)品和技術(shù)架構(gòu)，構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型算力基礎(chǔ)設(shè)施。為實(shí)現(xiàn)及時(shí)、快速、經(jīng)濟(jì)地算力服務(wù)傳輸，經(jīng)開區(qū)打造了國(guó)內(nèi)首個(gè)超大規(guī)模、多源異構(gòu)、多算一體、安全可信、生態(tài)融合的算力調(diào)度服務(wù)平臺(tái)，9000P際算力資源優(yōu)化配置。圖7：北京經(jīng)開區(qū)公共智能算力中心啟動(dòng)和算力調(diào)度服務(wù)平臺(tái)啟動(dòng)儀式數(shù)據(jù)來源：新京報(bào)，三、算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)發(fā)展為新商業(yè)模式，科技大廠、科研事業(yè)單位、三大運(yùn)營(yíng)商、紛紛“入場(chǎng)”算力網(wǎng)絡(luò)生態(tài)由算力提供方、算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)方以及算力需求方構(gòu)成，算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)有望發(fā)展為新的商業(yè)模式。電網(wǎng)的生態(tài)由發(fā)電廠、電網(wǎng)側(cè)以及用電方。類比于電網(wǎng)，算網(wǎng)生態(tài)主要由算力提供方、算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)方以及算力需求方組成。其中，芯片、服務(wù)器、IDC、云服務(wù)等廠商都是算力供給方的重要角色，有望持續(xù)受益于全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)。而算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)有望成為新的商業(yè)模式，通信運(yùn)營(yíng)商、云廠商、科研機(jī)構(gòu)等多方角色紛紛積極參與算力調(diào)度發(fā)展，有望成為算力運(yùn)營(yíng)商、受益于算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。算力交易還在持續(xù)探索中，未來或?qū)⑿纬啥嘣灰啄Ｊ健Ｋ懔φ{(diào)度運(yùn)營(yíng)方有些類似于平臺(tái)，可基于自有或第三方算力，提供自營(yíng)、代理等多元服務(wù)，將合適的算力供給匹配給相應(yīng)的算力需求方。目前，算力交易模式還未定型，初步探索為算力供給廠商定價(jià)，用戶選擇合適算力下單。未來也可能出現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)方統(tǒng)一購(gòu)買算力，再進(jìn)行出售。中科系、鵬城華為系、信通院電信系、并行科技以及中軟國(guó)際等開發(fā)算力調(diào)度平臺(tái)，積極擔(dān)任“算力運(yùn)營(yíng)商”。我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷推進(jìn)，算力調(diào)度仍處于探索階段，眾多主體先行先試。目前，三個(gè)條線的表現(xiàn)較為亮眼：中科系：由中科院計(jì)算所和中科曙光牽頭。中科院計(jì)算所提出信息高鐵概念，并且持續(xù)推動(dòng)4.0本，為眾多客戶提供“無感”算力。鵬城華為系：信通院電信系：中國(guó)信通院聯(lián)合中國(guó)電信共同發(fā)布“全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)（1.0版）”，為首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度全國(guó)性平臺(tái)。另外，并行科技、浪潮信息、中軟國(guó)際等主體也紛紛探索算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)，形成百花齊放的多元市場(chǎng)。圖8：中科系、鵬城華為系、信通院電信系積極探索算力調(diào)度，擔(dān)任“算力運(yùn)營(yíng)商”數(shù)據(jù)來源：繪制息高鐵”曙光全國(guó)一體化算力服務(wù)平臺(tái)迭代更新至4.0，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新。20217月，中科曙光推出了全國(guó)一體化算力服務(wù)平臺(tái)，由子公司曙光智算進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。該平臺(tái)連接全國(guó)各地的數(shù)據(jù)中心算力資源，實(shí)現(xiàn)算力互通互聯(lián)、統(tǒng)一調(diào)度管理，為用戶提供一站式的計(jì)算、應(yīng)用、數(shù)據(jù)、調(diào)優(yōu)、咨詢和運(yùn)維等服務(wù)。此外該平臺(tái)基于中科曙光在計(jì)算領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，在算力資源、服務(wù)水平、運(yùn)維保障和行業(yè)應(yīng)用等方面具備專業(yè)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了算力網(wǎng)絡(luò)體系，匯聚了大量算力資源，提供了融合計(jì)算服務(wù)，對(duì)于貫徹國(guó)家重大戰(zhàn)略部署和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義。202210 4.0平臺(tái)更新上線，以客戶體驗(yàn)為中心，對(duì)平臺(tái)設(shè)計(jì)、核心功能、交互方式和后臺(tái)技術(shù)等進(jìn)行了重有關(guān)分析師的申明，見本報(bào)告最后部分。其他重要信息披露見分析師申明之后部分，或請(qǐng)與您的投資代表聯(lián)系。并請(qǐng)閱讀本證券研究報(bào)告最后一頁(yè)的免責(zé)申明。構(gòu)，并新增了多個(gè)功能，如跨域傳輸、升級(jí)版的Portal和快捷入口等，具備更直觀，更自由，更高效三大特征。目前曙光平臺(tái)已在多個(gè)行業(yè)廣泛應(yīng)用，為科教、人工智能推理、工業(yè)、政企等行業(yè)提供穩(wěn)定作業(yè)環(huán)境、計(jì)算加速能力和模擬仿真服務(wù)。圖9：曙光智算提供多地異構(gòu)算力數(shù)據(jù)來源：曙光智算、計(jì)算所建設(shè)信息高鐵綜合試驗(yàn)場(chǎng)，曙光、寒武紀(jì)深度參與，多地多樣算力中心接入。2019年開始，孫凝暉院士帶領(lǐng)計(jì)算機(jī)所在南京開展信息高鐵相關(guān)的研究和試驗(yàn)，建立了一個(gè)綜合試驗(yàn)場(chǎng)。其中，信息高鐵的綜合試驗(yàn)場(chǎng)的內(nèi)場(chǎng)包含了衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)5G網(wǎng)絡(luò)、面向管理的全局測(cè)調(diào)中心以及面向用戶的全局運(yùn)營(yíng)中心。這個(gè)內(nèi)場(chǎng)可被視作“信息高鐵總站”，起到全網(wǎng)資源測(cè)調(diào)的作用。而相對(duì)于內(nèi)場(chǎng)的外場(chǎng)，則是計(jì)算所與其旗下眾多公司（曙光、寒武紀(jì)等）攜手合作，在全國(guó)各地建不同類別的信息高鐵站，包含多地的超算中心、智能計(jì)算中心、高通量中心、大數(shù)據(jù)中心等，這些算力提供方由發(fā)改委支持的大科學(xué)裝置“CENI地還設(shè)立了十幾個(gè)計(jì)算所分所，各地的企業(yè)、政府可通過這些分所接入到算力網(wǎng)絡(luò)中，獲取所需算力及服務(wù)。這些各地的信息高鐵站是產(chǎn)權(quán)獨(dú)立的個(gè)體，同時(shí)可以通過信息高鐵總站進(jìn)行統(tǒng)一的計(jì)價(jià)和結(jié)算。信息高鐵的建設(shè)可以真正使算力流通起來，打破壟斷，普惠中小企業(yè)及大眾。圖10：信息高鐵核心構(gòu)成圖數(shù)據(jù)來源：中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所官網(wǎng)、鵬城實(shí)驗(yàn)室打造“中國(guó)算力網(wǎng)（ChinaComputingNET,C2NET）”，已接入全國(guó)多個(gè)超算、智算節(jié)點(diǎn)。早在2019年，鵬城實(shí)驗(yàn)室就在發(fā)改委的部署下開始了中國(guó)智算網(wǎng)建設(shè)預(yù)研項(xiàng)目，研發(fā)了兼容多種異構(gòu)AI芯片的核心軟件棧與分布式調(diào)度平臺(tái)。集合的算力總量為超過2.3E半浮點(diǎn)有關(guān)分析師的申明，見本報(bào)告最后部分。其他重要信息披露見分析師申明之后部分，或請(qǐng)與您的投資代表聯(lián)系。并請(qǐng)閱讀本證券研究報(bào)告最后一頁(yè)的免責(zé)申明。精度的運(yùn)算能力，算力資源包括華為的NPU、寒武紀(jì)的MLU、英偉達(dá)的GPU20226月完成驗(yàn)收。2022529CopungE,C2ET）”615日，鵬城實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合華為共同打造的“中國(guó)算力網(wǎng)-智算網(wǎng)絡(luò)一期”正式上線。目前，已有鵬城云腦、西安、武漢、青島、濟(jì)南、沈陽(yáng)、廣州、重慶、昆明、福州、長(zhǎng)沙、河北（廊坊）等20多個(gè)節(jié)點(diǎn)接入中國(guó)算力網(wǎng)，包括人工智能計(jì)算中心、超算中心、一體化大數(shù)據(jù)中心等。未來，中國(guó)算力網(wǎng)計(jì)劃接入更多節(jié)點(diǎn)，建立全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)。圖11：中國(guó)算力網(wǎng)——智算網(wǎng)絡(luò)正式上線數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)、華為發(fā)布跨區(qū)域算力調(diào)度IP網(wǎng)絡(luò)解決方案，智能云圖算法可將算力運(yùn)輸效率提高30%以上。經(jīng)過三十年的技術(shù)積累，華為依托于自主研發(fā)的智能無損算法和智能云圖算法，發(fā)布了業(yè)界領(lǐng)先的IP網(wǎng)絡(luò)解決方案。華為開發(fā)了智能云圖算法（Edge-DisjointKSP算法）以解決傳統(tǒng)廣域網(wǎng)采用的最短路徑調(diào)度造成的鏈路利用率不均衡、多路負(fù)載分擔(dān)的業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的差異化需求問題以及過往對(duì)云池因素（如算力負(fù)載、成本、存儲(chǔ)）的忽視等問題。該算法基于云因子與網(wǎng)因子的一體化調(diào)度，可根據(jù)企業(yè)的需求選擇最佳云池，實(shí)現(xiàn)多源到多宿的云網(wǎng)資源平衡，提高算力運(yùn)輸效率30%以上。2022年12月，面向分布式云場(chǎng)景下的新一代云原生產(chǎn)品華為云UCS正式商用。UCSCNCFKarmada中國(guó)信通院聯(lián)合中國(guó)電信共同發(fā)布“全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)（1.0版）”，為首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度全國(guó)性平臺(tái)。其中異構(gòu)計(jì)算即整合多種算力架構(gòu)、提供集成化的算力供應(yīng)解決方案，目前該平臺(tái)已匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源。此外，平臺(tái)還實(shí)現(xiàn)了不同廠商的異構(gòu)資源池的算力動(dòng)態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度，即針對(duì)不同需求提供相應(yīng)不同架構(gòu)的算力資源，而對(duì)單一客戶，不僅可以供給某一種特定算力、也可為多種算力架構(gòu)的組合。值得一提的是，平臺(tái)在AI訓(xùn)練作業(yè)調(diào)度流程中，可實(shí)現(xiàn)跨資源池/跨架構(gòu)/異構(gòu)算力資源調(diào)度。平臺(tái)通過實(shí)現(xiàn)“三跨四互聯(lián)”，著力解決了算力可管可控可調(diào)度的問題。目前，天翼云、華為云、阿里云等已接入該平臺(tái)，提供可用于調(diào)度的算力資源。未來，中國(guó)電信將攜手中國(guó)信通院，在算力調(diào)度的平臺(tái)建設(shè)與標(biāo)準(zhǔn)制定方面持續(xù)開展合作，探索可行的算力調(diào)度范式，助力算力供需進(jìn)一步精準(zhǔn)匹配。 圖12：全國(guó)一體化算力算網(wǎng)度平臺(tái)——智算應(yīng)用場(chǎng)景展示 有關(guān)分析師的申明，見本報(bào)告最后部分。其他重要信息披露見分析師申明之后部分，或請(qǐng)與您的投資代表聯(lián)系。并請(qǐng)閱讀本證券研究報(bào)告最后一頁(yè)的免責(zé)申明。數(shù)據(jù)來源：IT之家、并行科技打造算力網(wǎng)絡(luò)資源池，積極參與構(gòu)建“全國(guó)算力一張網(wǎng)”。并行科技作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的超算云服務(wù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，自2015年起，率先著手布局“算力網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)。在國(guó)家“東數(shù)西16優(yōu)質(zhì)超算算力，實(shí)現(xiàn)超算算力資源、應(yīng)用資源、數(shù)據(jù)資源的共享與交易，面向終端用戶提供多樣化的算力服務(wù)。接入超算算力資源及三大運(yùn)營(yíng)商算力資源。截至目前，并行科技目前已上線包括天翼云、廣東聯(lián)通、福建移動(dòng)在內(nèi)的“三大運(yùn)營(yíng)商”算力資源，并與廣州超算、北京超算、濟(jì)南超算、中科院超80,0001,000PFlops800PB提供更多高性價(jià)比資源選項(xiàng)，有效緩解算力緊缺、算力分配不均等難題。圖13：并行科技接入大量多元算力資源數(shù)據(jù)來源：中國(guó)網(wǎng)，中軟國(guó)際深耕云計(jì)算領(lǐng)域，搭建算力調(diào)度平臺(tái)。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的ICT軟件產(chǎn)品和服務(wù)、行業(yè)解決方案提供商，中軟國(guó)際造了適用于省級(jí)和市級(jí)的政務(wù)多云管理平臺(tái)，具有豐富的云服務(wù)管理及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。隨著政務(wù)云的發(fā)展，政務(wù)云管理平臺(tái)功能愈發(fā)復(fù)雜。為了解決政務(wù)云發(fā)展過程中的需求和痛點(diǎn)，中軟國(guó)際有針對(duì)性地升級(jí)了相關(guān)軟件平臺(tái)，從政務(wù)多云管理平臺(tái)到算力調(diào)度平臺(tái)。算力運(yùn)營(yíng)、算力編排、算力接入一體化的算力調(diào)度平臺(tái)解決方