智研咨詢發(fā)布：2023年中國合成洗滌劑行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：2023年中國合成洗滌劑行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告內(nèi)容概況：近年來中國政府對洗滌劑行業(yè)實(shí)施了環(huán)保政策限制。由于產(chǎn)能落后和高污染的合成洗滌劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場淘汰，合成洗滌劑的產(chǎn)量不斷下落。到2018年，其產(chǎn)量下降至1265萬噸左右，跌幅超過26%。然而，隨著中國合成洗滌劑行業(yè)朝著環(huán)保化、液體化、濃縮化的方向發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量得到提升，以滿足消費(fèi)者多樣化的需求。因此，中國合成洗滌劑行業(yè)的產(chǎn)量開始增加。從2018年開始到現(xiàn)在，中國合成洗滌劑的產(chǎn)量經(jīng)歷了波動(dòng)上升的趨勢。截至2023年7月，中國的累計(jì)合成洗滌劑產(chǎn)量達(dá)到601萬噸，比去年同期增長6.11%。關(guān)鍵詞：合成洗滌劑、功能化、環(huán)保、低碳、綠色、競爭合成洗滌劑是一種由合成的表面活性劑與輔助組分一起混合而成的，具有洗滌等功能的復(fù)配產(chǎn)品，是由輔助劑和表面活性劑、各種助劑配制而成的一種洗滌用品。合成洗滌劑的分類方式有許多，按照外觀形態(tài)可分為液體、漿狀、顆粒狀、塊狀、粉狀等洗滌劑；按泡沫級別分為非泡沫型、低泡沫型、抑泡型和高級沫型洗滌劑；按照用途主要可分為工業(yè)洗滌劑和民用洗滌劑兩大類。隨著社會的不斷進(jìn)步和人們對生活質(zhì)量要求的提高，合成洗滌劑已經(jīng)成為家庭必備的消費(fèi)品，并且備受歡迎。合成洗滌劑的使用范圍廣泛，比如在洗地、洗碗、洗衣等多種衛(wèi)生和清潔方面，它具有出色的清潔能力和去污力，能夠迅速有效地清除各種污漬，而且，使用合成洗滌劑可以節(jié)省時(shí)間和精力，給人們的生活帶來了便利。因此，消費(fèi)者對合成洗滌劑非常青睞，并將其視為家庭必備的產(chǎn)品之一。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，從2012年到2016年，中國的合成洗滌劑產(chǎn)量持續(xù)增長。然而，許多合成洗滌劑中含有較高量的磷（如磷酸鈉）。當(dāng)洗滌后的廢水流入江河湖泊時(shí)，這些含有磷酸納的廢水會導(dǎo)致水體的富營養(yǎng)化問題，而富營養(yǎng)化問題會使得水體中的藻類進(jìn)行大量繁殖，進(jìn)而導(dǎo)致魚類和其他水生生物的缺氧死亡，使得水質(zhì)惡化，甚至變質(zhì)和發(fā)臭。與此同時(shí)，高磷洗滌劑對皮膚的影響也是巨大的，其對皮膚有刺激性作用，可引發(fā)多種皮膚疾病。近年來中國政府對洗滌劑行業(yè)實(shí)施了環(huán)保政策限制。由于產(chǎn)能落后和高污染的合成洗滌劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場淘汰，合成洗滌劑的產(chǎn)量不斷下落。到2018年，其產(chǎn)量下降至1265萬噸左右，跌幅超過26%。然而，隨著中國合成洗滌劑行業(yè)朝著環(huán)保化、液體化、濃縮化的方向發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量得到提升，以滿足消費(fèi)者多樣化的需求。因此，中國合成洗滌劑行業(yè)的產(chǎn)量開始增加。從2018年開始到現(xiàn)在，中國合成洗滌劑的產(chǎn)量經(jīng)歷了波動(dòng)上升的趨勢。截至2023年7月，中國的累計(jì)合成洗滌劑產(chǎn)量達(dá)到601萬噸，比去年同期增長6.11%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年7月，中國合成洗滌劑的產(chǎn)量主要集中在廣東省，其產(chǎn)量為187.03萬噸，占總產(chǎn)量的31%。其次是浙江省和四川省，它們的合成洗滌劑產(chǎn)量分別為75.25萬噸和64.34萬噸，分別占總產(chǎn)量的13%和11%?？梢钥闯?，廣東省的合成洗滌劑產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先。從合成洗滌劑市場細(xì)分來看，我國合成洗滌劑可以分為中低端、高端和專業(yè)市場。中低端市場占據(jù)最大的市場份額，主要面向普通消費(fèi)者群體，產(chǎn)品價(jià)格相對親民，滿足家庭日常洗滌需求。但這個(gè)市場競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重，消費(fèi)者對價(jià)格敏感；高端市場針對較為高端的消費(fèi)者群體，產(chǎn)品定位明確，注重品質(zhì)和使用體驗(yàn)。雖然其市場份額相對較小，但仍在不斷擴(kuò)大，并且有一定的增長潛力。在這個(gè)市場上，競爭壓力相對較小，但要求產(chǎn)品品質(zhì)高，研發(fā)創(chuàng)新能力強(qiáng)；專業(yè)市場主要面向洗滌公司、賓館、酒店和大型企事業(yè)單位等專業(yè)領(lǐng)域的使用需求，盡管市場份額不大，但需求穩(wěn)定且具備較強(qiáng)的競爭力。這個(gè)市場具有專業(yè)化定位，市場集中度高，競爭壓力相對較弱。近年來，中國洗滌用品的產(chǎn)量穩(wěn)步增加。市場上涌現(xiàn)出許多著名品牌，而中國合成洗滌用品市場的份額被寶潔和聯(lián)合利華等知名外資集團(tuán)所壟斷。由于跨國品牌在洗滌劑市場具有顯著的競爭優(yōu)勢，如強(qiáng)大的品牌實(shí)力、研發(fā)能力和銷售網(wǎng)絡(luò)等，導(dǎo)致本土品牌難以與之競爭。汰漬、潘婷、奧妙、清揚(yáng)等知名洗滌產(chǎn)品均由聯(lián)合利華和寶潔生產(chǎn)的，相反，中國本土品牌在國際競爭力方面仍與國外知名品牌存在較大差距。然而，隨著消費(fèi)者需求的不斷變化和本土品牌的崛起，跨國品牌在合成洗滌劑市場中的地位正逐漸受到挑戰(zhàn)。中國本土品牌在提高質(zhì)量、創(chuàng)新產(chǎn)品以及拓展銷售渠道方面取得了積極進(jìn)展。盡管與跨國企業(yè)相比仍存在差距，但本土品牌的競爭力不斷增強(qiáng)，逐漸挑戰(zhàn)著跨國品牌的地位。自2008年以后，中國本土洗滌用品企業(yè)在技術(shù)和工藝創(chuàng)新方面積極行動(dòng)，重新定位其品牌位置和市場布局。以廣州立白、廣州浪奇、廣州藍(lán)月亮和浙江納愛斯為代表的企業(yè)迅速成長，本土企業(yè)及其品牌在市場上不斷提升其競爭力與影響力：以洗衣粉為例子，在2010年我國洗衣粉生產(chǎn)商排名第一的為立白，其市場占有率為24.3%，第二的是汰漬，其市場占有率為20.6%，第三的是雕牌，其市場占有率為17.7%，在接下來的五年時(shí)間，立白洗衣粉一直保持本土市場的領(lǐng)先地位。在2018年本土合成洗滌劑企業(yè)和品牌在市場上實(shí)現(xiàn)了全面超越。本土品牌通過不斷創(chuàng)新，加上差異化定位，增強(qiáng)自身品牌形象與營銷策略，逐漸提高競爭實(shí)力，同時(shí)，在技術(shù)、服務(wù)和價(jià)格等方面也占據(jù)一定優(yōu)勢。截至2022年，在中國洗滌用品行業(yè)市場中，中方代表性企業(yè)主要有立白、納愛斯、藍(lán)月亮以及上海和黃白貓等企業(yè)；國際代表性企業(yè)有花王、聯(lián)合利華和寶潔等企業(yè)。在這些企業(yè)中，被認(rèn)為屬于第一梯隊(duì)的有立白、藍(lán)月亮、納愛斯和聯(lián)合利華等企業(yè)。根據(jù)相關(guān)上市企業(yè)的公告數(shù)據(jù)來看，就產(chǎn)能方面而言，我國合成洗滌用品行業(yè)的上市企業(yè)中，麗臣實(shí)業(yè)的產(chǎn)能利用率最高。據(jù)2022年的數(shù)據(jù)顯示，麗臣實(shí)業(yè)的表面活性劑年產(chǎn)能為43.3萬噸/年，產(chǎn)能利用率達(dá)到85.76%。其次是廣州浪奇，其洗衣粉年產(chǎn)能約為18萬噸/年，產(chǎn)能利用率為78%。目前我國合成洗滌用品行業(yè)的上市企業(yè)，大多數(shù)的產(chǎn)能利用率相對較低，說明我國的產(chǎn)能存在一定的過?，F(xiàn)象。目前，本土合成洗滌劑品牌市場已超過外資品牌，但在單品牌市場競爭中，外資品牌仍具有明顯的競爭優(yōu)勢，如推出獨(dú)特的膠囊型產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、功能化產(chǎn)品開發(fā)和節(jié)水降耗洗滌等創(chuàng)新產(chǎn)品。隨著國家環(huán)保政策的加強(qiáng)，合成洗滌劑企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)上越來越注重綠色環(huán)保，未來市場主流趨勢將是純天然、無磷、低碳的洗滌劑。同時(shí)，隨著人民生活水平的提高，消費(fèi)者對洗滌劑的質(zhì)量和效果要求也越來越高，高品質(zhì)的高端洗滌劑市場需求將不斷增長。從行業(yè)進(jìn)出口情況來看，我國合成洗滌劑繼續(xù)保持以出口為主。隨著我國合成洗滌劑產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國的合成洗滌劑出口規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，而進(jìn)口規(guī)模相對穩(wěn)定，導(dǎo)致其凈出口規(guī)模逐步擴(kuò)大。從2015年開始，其進(jìn)口金額為77億元，出口金額為106億元，凈出口金額為29億元。隨著時(shí)間的漫延，出口規(guī)模擴(kuò)大速度遠(yuǎn)超進(jìn)口規(guī)模，截止2023年7月，我國合成洗滌劑進(jìn)口金額為57億元，同比減少12.48%，而出口金額為140億元，同比增長10.82%。我國憑借著較大的生產(chǎn)能力和、功能齊全的產(chǎn)品等方面，成功地滿足海外合成洗滌劑市場強(qiáng)勁的需求。目前，我國合成洗滌劑行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間，但也存在一些問題需要去解決。首先，行業(yè)面臨的首要問題是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級。這意味著企業(yè)需要進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以適應(yīng)市場需求的變化和提高競爭力。其次，相對于國際高端市場，我國的洗滌用品在品牌力方面還有待加強(qiáng)。國外品牌的進(jìn)入使得國內(nèi)企業(yè)在競爭中處于不利地位。此外，中小型企業(yè)的涌入也增加了市場的競爭度，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部比較容易混亂，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)良莠不齊等問題。隨著經(jīng)濟(jì)和社會的進(jìn)步，人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高。在過去，，合成洗滌劑行業(yè)一般通過增加產(chǎn)量來實(shí)現(xiàn)企業(yè)以及行業(yè)的迅速發(fā)展，但是這種模式已經(jīng)無法適應(yīng)和滿足新增市場需求。在如今競爭激烈的市場環(huán)境中，合成洗滌劑行業(yè)需要尋找新的發(fā)展機(jī)遇或途徑。根據(jù)目前的情況來看，消費(fèi)者對洗滌用品的要求越來越高，特別是對環(huán)保和安全方面的關(guān)注。因此，對洗滌用品企業(yè)來說，采取低碳發(fā)展策略是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。而國內(nèi)合成洗滌劑市場的其他發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：產(chǎn)品不再只追求簡單的洗凈功能，而是向洗護(hù)功能轉(zhuǎn)變。那些具備附加的護(hù)理功能的洗滌產(chǎn)品將會更有競爭力。例如，柔順劑和抗靜電劑等產(chǎn)品可以讓衣物更柔軟、光滑，減少靜電問題；傳統(tǒng)產(chǎn)品將向新概念產(chǎn)品擴(kuò)展，以滿足消費(fèi)者對個(gè)性化需求的追求。例如，針對敏感肌膚人群推出無過敏配方的產(chǎn)品，或者專門為男性設(shè)計(jì)的洗滌產(chǎn)品，以及帶有香水香氛的洗滌用品等；濃縮化和高端化的品牌產(chǎn)品將占據(jù)更大比例，以提供更便捷、用量更少、效果更好的洗滌體驗(yàn)。濃縮產(chǎn)品不僅節(jié)約包裝材料，還方便攜帶和存儲，同時(shí)也減少了運(yùn)輸過程中的碳排放；洗衣凝珠因其獨(dú)特的形態(tài)和單次投放的特點(diǎn)，將受到越來越多的年輕消費(fèi)者的喜愛。這種產(chǎn)品使用方便，無需測量用量，同時(shí)減少了包裝廢棄物的產(chǎn)生。綜上所述，中國洗滌用品行業(yè)未來的發(fā)展趨勢是液體化、濃縮化、功能化、綠色化和更安全。市場上的洗滌產(chǎn)品將呈現(xiàn)綠色環(huán)保、功能性強(qiáng)、市場細(xì)分、抗菌抑菌和時(shí)尚便捷等五個(gè)主要趨勢，以滿足消費(fèi)者對可持續(xù)、高品質(zhì)洗滌體驗(yàn)的需求。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國合成洗滌劑行業(yè)市場