湖南區(qū)域性銀行全景圖

正文目錄TOC\o"1-2"\h\z\u區(qū)域透視——湖南省的五個(gè)方面 6區(qū)域全掃描，三維度看湖南省內(nèi)銀行 8銀行背景維度：注冊(cè)資本、資產(chǎn)規(guī)模普遍偏小 8銀行經(jīng)營(yíng)維度：資產(chǎn)有所改善、資本充足率較低 10銀行合并新設(shè)維度 12商業(yè)銀行面面觀——湖南省內(nèi)銀行怎么看？ 12長(zhǎng)沙銀行 13湖南銀行 17長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行 21湖南區(qū)域銀行債還有哪些投資機(jī)會(huì)？ 25風(fēng)險(xiǎn)提示 26圖表目錄圖表1湖南省十四五規(guī)劃部分內(nèi)容 6圖表2湖南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比（單位：%） 6圖表3湖南省常住人口數(shù)量及增速（單位：萬(wàn)人、%） 7圖表4湖南省各地級(jí)市GDP及增速（單位：億元，%） 7圖表5湖南省上市企業(yè)梳理（單位：家、億元） 7圖表6湖南各區(qū)域存款余額及增速（單位：億元、%） 8圖表7湖南各區(qū)域貸款余額及增速（單位：億元、%） 8圖表8湖南區(qū)域商業(yè)銀行數(shù)量（單位：家） 9圖表9湖南區(qū)域銀行成立時(shí)間（單位：家） 9圖表10湖南部分商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 9圖表湖南區(qū)域商業(yè)銀行注冊(cè)資本（單位：家） 10圖表12湖南前十大銀行資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元） 10圖表13湖南區(qū)域商業(yè)銀行不良率（單位：%） 10圖表14湖南區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率（單位：%） 10圖表15湖南區(qū)域銀行資本充足率（單位：%） 圖表16湖南區(qū)域商業(yè)銀行凈息差（單位：%） 圖表17湖南區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（單位：%） 圖表18湖南區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負(fù)債比重（單位：%） 圖表19湖南區(qū)域商業(yè)銀行ROA（單位：%） 12圖表20湖南區(qū)域商業(yè)銀行ROE（單位：%） 12圖表21湖南區(qū)域近五年整合區(qū)域銀行設(shè)立商業(yè)銀行情況 12圖表22湖南省主要銀行2022年基本指標(biāo)（單位：%，億元，家） 12圖表23長(zhǎng)沙銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際控制人（單位：%） 13圖表24長(zhǎng)沙銀行6家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 14圖表25長(zhǎng)沙銀行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家） 14圖表26長(zhǎng)沙銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 14圖表27長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 15圖表28長(zhǎng)沙銀行存款占負(fù)債比重（單位：%） 15圖表29長(zhǎng)沙銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 15圖表30長(zhǎng)沙銀行對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 15圖表31長(zhǎng)沙銀行資本充足率（單位：%） 16圖表32長(zhǎng)沙銀行凈息差（單位：%） 16圖表33長(zhǎng)沙銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)（單位：億元，%） 16圖表34長(zhǎng)沙銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%） 16圖表35長(zhǎng)沙銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 17圖表36湖南銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際控制人（單位：%） 17圖表37湖南銀行對(duì)外投資1家企業(yè)及持股比例（單位：%） 18圖表38湖南銀行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家） 18圖表39湖南銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%） 18圖表40湖南銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 19圖表41湖南銀行存款占負(fù)債比重（單位：%） 19圖表42湖南銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 19圖表43湖南銀行對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 19圖表44湖南銀行資本充足率（單位：%） 20圖表45湖南銀行凈息差（單位：%） 20圖表46湖南銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)情況（單位：億元，%） 20圖表47湖南銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%） 20圖表48湖南銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 21圖表49長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際控制人（單位：%） 21圖表50長(zhǎng)沙農(nóng)商行10家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 22圖表51長(zhǎng)沙農(nóng)商行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家） 22圖表52長(zhǎng)沙農(nóng)商行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%） 22圖表53長(zhǎng)沙農(nóng)商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 23圖表54長(zhǎng)沙農(nóng)商行存款占負(fù)債比重（單位：%） 23圖表55長(zhǎng)沙農(nóng)商行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 23圖表56長(zhǎng)沙農(nóng)商行對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 23圖表57長(zhǎng)沙農(nóng)商行資本充足率（單位：%） 24圖表58長(zhǎng)沙農(nóng)商行凈息差（單位：%） 24圖表59長(zhǎng)沙農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)（單位：億元，%） 24圖表60長(zhǎng)沙農(nóng)商行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%） 24圖表61長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 25圖表62湖南區(qū)域銀行存量債券：按發(fā)行人（單位：億元） 25圖表63湖南區(qū)域銀行存量債券：按債券類(lèi)型（單位：億元） 25圖表64湖南區(qū)域銀行債券基本信息（單位：億元） 26圖表65湖南區(qū)域銀行同業(yè)存單收益率（單位：%） 26區(qū)域透視——湖南省的五個(gè)方面湖南省位于我國(guó)中部、長(zhǎng)江中游。東與江西交界，南與廣東、廣西為鄰，西與貴州、9近年來(lái)湖南以制排名上看，2022GDP4.874.5%9名，GDP9.5%、39.4%、51.1%。圖表1湖南省十四五規(guī)部分內(nèi)容 圖表2湖南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比（單位：%）資料來(lái)源： 資料來(lái)源：，人口方面來(lái)看，湖南省人口總量基本保持穩(wěn)定。2022年末，湖南常住人口6604萬(wàn)人，比上年減少18.0萬(wàn)人，下降0.27%。13個(gè)地級(jí)市、1個(gè)自治州。長(zhǎng)沙是一座以機(jī)械、紡織、商貿(mào)和食品加工點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)各工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展精深加工產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)。從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局來(lái)看，2022GDP29%，全省排名第一。GDP4000GDPGDPGDP3.3%6%左右。圖表3湖南省常住人口數(shù)量及增速（單位：萬(wàn)人、%）圖表4湖南省各地級(jí)市GDP及增速（單位：億元，%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，上市公司資源方面145A家企業(yè)200037A上市公司資源集中于長(zhǎng)沙市（87家），其余上市公司分布于株洲市（12家）、常德市（7家）、岳陽(yáng)（9家（8家（7家（4家圖表5湖南省上市企業(yè)梳理（單位：家、億元）行業(yè)上市公司數(shù)量市值行業(yè)上市公司數(shù)量市值醫(yī)藥生物203,175公用事業(yè)3140機(jī)械設(shè)備181,911交通運(yùn)輸394電力設(shè)備151,380汽車(chē)3108農(nóng)林牧漁10770社會(huì)服務(wù)394基礎(chǔ)化工9496紡織服飾248傳媒6859輕工制造2149國(guó)防軍工6964鋼鐵1381食品飲料6730家用電器122電子51,340建筑材料1212環(huán)保5205建筑裝飾139計(jì)算機(jī)5351美容護(hù)理165有色金屬5305通信1148商貿(mào)零售4208銀行1274石油石化4217綜合120非銀金融3944資料來(lái)源：，年湖南省7.0萬(wàn)億、6.2、。分地市來(lái)看，存貸款資源集中于長(zhǎng)沙市，20212.5、2.7萬(wàn)億元，其余地市差異不大。 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，區(qū)域全掃描，三維度看湖南省內(nèi)銀行銀行背景維度：注冊(cè)資本、資產(chǎn)規(guī)模普遍偏小1802102家。湖南省內(nèi)中小銀行數(shù)量1千萬(wàn)-11億-566834,000湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省農(nóng)信聯(lián)社）成立于2005年5月11日，承擔(dān)20231家省級(jí)聯(lián)社、13家辦事處、1家審計(jì)中心、1023909個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，1802102家，7411家。按成立時(shí)間劃分，2006-2010年、2015年、2016-2020年、202119家、78家、66家、10家商業(yè)銀行成立。 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖表10湖南部分商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略長(zhǎng)沙銀行 長(zhǎng)沙銀行 堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)市民居民”的市場(chǎng)定位，聚焦于“財(cái)富管理、普惠金融、產(chǎn)業(yè)金融、技金融、零碳金融、金融投資”六大重點(diǎn)，持續(xù)深化普惠金融服務(wù)。經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略稱(chēng)湖南銀行 分支機(jī)構(gòu)覆蓋湖南省所有地市州，圍繞湖南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)守“服務(wù)本地、服務(wù)小微、服務(wù)市民”定位，實(shí)施“本土化經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化發(fā)展”策略。長(zhǎng)沙農(nóng)商行 業(yè)務(wù)主要集中在長(zhǎng)沙市城區(qū)，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商業(yè)銀行。定位于服務(wù)“三農(nóng)”客戶(hù)、社區(qū)居和中小微企業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)金融做精、零售金融做深、普惠金融做廣、同業(yè)金融做優(yōu)四大發(fā)展戰(zhàn)略。資料來(lái)源：從注冊(cè)資本方面來(lái)看湖南區(qū)域各類(lèi)銀行注冊(cè)規(guī)模分布均勻。5億元以上銀311億-583千萬(wàn)-16677.5億元注冊(cè)資本排名湖南省區(qū)域銀行第1位。904714487、1776億元，其余城農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模較小。 資料來(lái)源：，華安證券研究 資料來(lái)源：，銀行經(jīng)營(yíng)維度：資產(chǎn)有所改善、資本充足率較低9ct2年資本充足率為%、2.4%77.3%（0.78%）、ROE（11.6%）均高于同業(yè)均值。不良率下降，撥備覆蓋率提升，湖南區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所改善。2022年湖南區(qū)域202110bp206%8.9pct（）圖表13湖南區(qū)域商業(yè)行不良率（單位：%） 圖表14湖南區(qū)域商業(yè)行撥備覆蓋率（單：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，2022年湖南區(qū)域內(nèi)422.4%1.9%422%。圖表15湖南區(qū)域銀行本充足率（單位：%） 圖表16湖南區(qū)域商業(yè)行凈息差（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，2022年湖南區(qū)域內(nèi)銀行貸款占總資產(chǎn)比重為53.3%，較上年提升1.6pct；負(fù)債端客戶(hù)存款占總負(fù)債比重為77.3%，較上年提升1.14pct。圖表17湖南區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（位：%）

圖表18湖南區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負(fù)債比重（單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，2年湖南區(qū)域商業(yè)銀行ROA均值為0%3p，ROE55bp。圖表19湖南區(qū)域商業(yè)行ROA（單位：%） 圖表20湖南區(qū)域商業(yè)行ROE（單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，銀行合并新設(shè)維度從新設(shè)銀行的方式來(lái)看，2018年至今成立的22家湖南省商業(yè)銀行均采取新設(shè)（21家村鎮(zhèn)銀行，1家農(nóng)商行）的方式組建商業(yè)銀行。圖表21湖南區(qū)域近五年整合區(qū)域銀行設(shè)立商業(yè)銀行情況銀行名稱(chēng)銀行類(lèi)型成立日期銀行名稱(chēng)銀行類(lèi)型成立日期湖南安仁新陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2018/7/5安鄉(xiāng)中銀富登村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/12/8湖南汝城新陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2018/7/31湖南新田湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/5/7湖南中方新陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2018/12/13湖南桑植湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/5/11湖南衡東新陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2019/3/8湖南洪江湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2020/4/27湖南炎陵星龍村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/3/4祁東惠豐村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2020/9/10湖南江永湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/3/10湖南綏寧湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2020/12/10湖南雙牌湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/6/17湖南沅陵新陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2018/1/3湖南城步湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/9/9湖南藍(lán)山神農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2018/1/4湖南桂東星龍村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/10/26湖南道縣神農(nóng)村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2018/1/4臨湘中銀富登村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/11/19湖南桂陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)商行2018/1/5湖南嘉禾星龍村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/11/23湖南湘陰星龍村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2018/2/9資料來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)管總局，商業(yè)銀行面面觀——湖南省內(nèi)銀行怎么看？180銀行、長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行。圖表22湖南省主要銀行2022年基本指標(biāo)（單位：%，億元，家）長(zhǎng)沙銀行湖南銀行長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行成立時(shí)間1997-052010-102016-09前十大股東民企數(shù)量212前十大股東民企持股比例10.614.996.00網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量378205165對(duì)外直接投資公司數(shù)量6110總資產(chǎn)9,0474,4871,776總資產(chǎn)增速13.605.345.80資產(chǎn)端信貸比重45.6056.4056.00資產(chǎn)端金融投資比重42.5034.1034.00負(fù)債端存款占比70.0064.5979.20核心一級(jí)資本充足率9.708.8012.70資本充足率13.4112.5315.10凈息差2.412.292.69營(yíng)業(yè)收入228.68109.2946.71營(yíng)業(yè)收入增速9.58-5.025.44凈利潤(rùn)71.4430.8613.94凈利潤(rùn)增速8.740.368.40不良率1.161.901.86撥備覆蓋率311.09152.00205.10資料來(lái)源：Wind，華安證券研究所長(zhǎng)沙銀行19975月，前身為長(zhǎng)沙市城市合作銀行，20189月上市。第16.82%82645.6%21年提71bp42.5%2.6pct，金融投資以利率債為主，金融債、3.9%、19.8%56.6%、個(gè)人貸40.4%55%45%。2022年資本充足率為13.41%2.41%。撥備計(jì)提方面，202274.4億元，19975月，前身為長(zhǎng)沙市城市合作銀行正式掛牌上市，是湖南省首家上市銀行。16.82%，無(wú)8家國(guó)有企業(yè)、245.72%、10.61%35.64%。圖表23長(zhǎng)沙銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際控制人（單位：%）大股東名稱(chēng)持股比例大股東屬性所屬行業(yè)長(zhǎng)沙市財(cái)政局16.82%國(guó)有-湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司6.56%國(guó)有信息技術(shù)服務(wù)湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司5.69%民營(yíng)批發(fā)和零售業(yè)湖南興業(yè)投資有限公司4.92%民營(yíng)租賃和商務(wù)服務(wù)湖南三力信息技術(shù)有限公司4.38%國(guó)有信息技術(shù)服務(wù)長(zhǎng)沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司4.23%國(guó)有房地產(chǎn)長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司3.83%國(guó)有批發(fā)和零售業(yè)長(zhǎng)沙投資控股集團(tuán)有限公司3.69%國(guó)有金融業(yè)湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司3.14%國(guó)有制造業(yè)長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司3.07%國(guó)有批發(fā)和零售業(yè)資料來(lái)源：，對(duì)外投資來(lái)看，長(zhǎng)沙銀行對(duì)外投資公司共6家。包含1家理財(cái)子公司、1家消費(fèi)金融公司、3家村鎮(zhèn)銀行。圖表24長(zhǎng)沙銀行6家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例長(zhǎng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司100%湖南長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融股份有限公司51%湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司56%宜章長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司51%祁陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司52.24%中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司0.17%資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，2378家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)。其中（7家（159家（25家邵陽(yáng)（24家），婁底（23家），常德（23家）20家。02年資產(chǎn)增速為3.%。20229047112位。圖表25長(zhǎng)沙銀行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家）圖表26長(zhǎng)沙銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%）資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通， 資料來(lái)源：，20212.6pct45.6%202171bp70%，較2115bp。202226543.9%19.8%。315億、654億、141億。圖表27長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)結(jié)（單位：%） 圖表28長(zhǎng)沙銀行存款占債比重（單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，56.6%40.4%。從貸款集中度來(lái)看2223.4%3.%。從55%45%。個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看住房貸款消費(fèi)貸款經(jīng)營(yíng)性貸款信用卡貸款占比分別為38.4、32.3、17.2、12.2。租賃和服務(wù)商務(wù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)，占比分別為21、15.615、1311.3。中建筑持全國(guó)性上市房企、區(qū)域內(nèi)龍頭房企以及有長(zhǎng)期合作關(guān)系且資信良好的房企。圖表29長(zhǎng)沙銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%）圖表30長(zhǎng)沙銀行對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，從資本充足率角度來(lái)看，202213.41%2021年下降；核心一級(jí)資本充足率為7%b22年凈息差%，1bp。圖表31長(zhǎng)沙銀行資本充率（單位：%） 圖表32長(zhǎng)沙銀行凈息差單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，202274.432.5%。圖表33長(zhǎng)沙銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)（單位：億元，%）圖表34長(zhǎng)沙銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，不良核銷(xiāo)&撥備計(jì)提。20221.16%4bp，從13.22pct。圖表35長(zhǎng)沙銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來(lái)源：，湖南銀行（原華融湘江銀行201010640.53%2022年湖南銀行總資產(chǎn)44875.3%56.4%71bp，金融投資占比34.1%，較上年提升1.08pct，負(fù)債中存款占比64.6%，以對(duì)公存款及政務(wù)類(lèi)存款為主。202212.5%,2.29%36.5億元，占營(yíng)業(yè)收入的34.9%湖南銀行（原華融湘江銀行）成立于2010年10月，是在改革重組湖南原衡陽(yáng)、株洲、湘潭、岳陽(yáng)市商業(yè)銀行和邵陽(yáng)市城市信用社的基礎(chǔ)上成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。2022年6月，第一大股東中國(guó)華融所持40.53%的股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)?1月更名為湖南銀行。912023661.52的股份，其中財(cái)信金控及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有該行的股份，湖南省政府為該行實(shí)際控制人。圖表36湖南銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際控制人（單位：%）大股東名稱(chēng)持股比例大股東屬性所屬行業(yè)湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司20.53%國(guó)有金融業(yè)中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司20.00%國(guó)有金融業(yè)湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司17.81%國(guó)有金融業(yè)天元置業(yè)有限公司4.99%民營(yíng)房地產(chǎn)湖南省財(cái)政廳4.98%國(guó)有-衡陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司4.90%國(guó)有建筑業(yè)湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司3.02%國(guó)有批發(fā)零售業(yè)湖南省財(cái)信信托有限責(zé)任公司2.13%國(guó)有金融業(yè)岳陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司1.86%國(guó)有金融業(yè)株洲國(guó)金資本控股有限公司1.29%國(guó)有租賃和商務(wù)服務(wù)資料來(lái)源：，對(duì)外投資來(lái)看，湖南銀行對(duì)外投資公司1家。為湘鄉(xiāng)市村鎮(zhèn)銀行，持股比例66%。圖表37湖南銀行對(duì)外投資1家企業(yè)及持股比例（單位：%）對(duì)外投資公司 持股比例湘鄉(xiāng)市村鎮(zhèn)銀行股份有限公司66%資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，205家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)。主要分布于長(zhǎng)沙（29家），株洲（29家），衡陽(yáng)（26家），湘潭（24家），岳陽(yáng)（20家），其余地20家。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，20225.34%4487億元，位居湖南231位。圖表38湖南銀行分支機(jī)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位家） 圖表39湖南銀行總資產(chǎn)增速（單位：億元、%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，拆解湖南銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，202256.4%2021年71bp34.1%211.08pct，金融投資中政府債券、金4.61%20211.04pct。60%左右。圖表40湖南銀行資產(chǎn)結(jié)（單位：%） 圖表41湖南銀行存款占債比重（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，35.6%48.2%39.6%。31.7%13.3%12.6%10.3%個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看住房貸款綜合消費(fèi)貸款生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款占比分別為47.132.1、20.9。圖表42湖南銀行個(gè)人貸結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表43湖南銀行對(duì)公貸結(jié)構(gòu)（單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，40.850.98%。8.49億元，2017年分別向湖南省信13.562.342021540.99%40.53%。20226億元的40.53%股權(quán)。從資本充足率角度來(lái)看，湖南銀行2022年核心一級(jí)資本充足率為8.8%，資本充足12.53%24bp。圖表44湖南銀行資本充率（單位：%） 圖表45湖南銀行凈息差單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，2022年湖南銀行凈利潤(rùn)增速為0.4%，當(dāng)年計(jì)提撥備36.5億，占營(yíng)業(yè)收入比重的33.4%。圖表46湖南銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)情況（單位：億元，%）

圖表47湖南銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，20221.89%6bp。從行02年撥備覆蓋率為%21年下降.ct，主要與不良貸款余額增長(zhǎng)且核銷(xiāo)力度加大有關(guān)。圖表48湖南銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來(lái)源：，3.3長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行20169840%。101776行第1%較上年提升pt%，1.2pct64.6%。202212.7%1515.1%20221bp1.86%，存量不良貸款主要集中在建筑業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，在總不良中合計(jì)占比44.7%，撥備覆蓋率上行2.72pct205.1%。20169并組建的金融機(jī)構(gòu)，是湖南省唯一一家省市共建的股份制商業(yè)銀行。10%8240%、6%。圖表49長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際控制人（單位：%）大股東名稱(chēng)持股比例股東類(lèi)型所屬行業(yè)長(zhǎng)沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資有限公司10.0%國(guó)有企業(yè)資本投資服務(wù)湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司8.0%國(guó)有企業(yè)鹽加工現(xiàn)代投資股份有限公司7.0%國(guó)有企業(yè)礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)長(zhǎng)沙房產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司5.0%國(guó)有企業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)湖南軌道交通控股集團(tuán)有限公司4.0%國(guó)有企業(yè)礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3.8%銀行業(yè)金融業(yè)湖南瀏陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.2%銀行業(yè)金融業(yè)長(zhǎng)沙交通投資控股集團(tuán)有限公司2.0%國(guó)有企業(yè)土木工程建筑業(yè)湖南省第六工程有限公司2.0%國(guó)有企業(yè)其他房屋建筑業(yè)長(zhǎng)沙燃?xì)鈱?shí)業(yè)有限公司2.0%國(guó)有企業(yè)資本投資服務(wù)資料來(lái)源：，對(duì)外投資來(lái)看，長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)外投資公司共10家，均位于湖南省內(nèi)。圖表50長(zhǎng)沙農(nóng)商行10家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例湖南綏寧湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行63%湖南新田湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行51%湖南沅陵農(nóng)村商業(yè)銀行57.39%湖南城步湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行51%湖南洪江湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行51.50%湖南江永湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行49.90%湖南雙牌湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行51%益陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行10.67%湖南桑植湘農(nóng)村鎮(zhèn)銀行51%湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行10%資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看，長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行在長(zhǎng)沙市共設(shè)有165家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，無(wú)域外網(wǎng)點(diǎn)。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，2022年長(zhǎng)沙農(nóng)商行資產(chǎn)增速為5.8%，總資產(chǎn)達(dá)1776億元，位居湖南省農(nóng)商行第1位，居于全國(guó)農(nóng)商行第27位。圖表51長(zhǎng)沙農(nóng)商行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家）圖表52長(zhǎng)沙農(nóng)商