醫(yī)療器械行業(yè)分析報告2014

醫(yī)療器械行業(yè)分析報告2014第一章醫(yī)療器械：發(fā)展迅速前景廣闊 8第一節(jié)我國醫(yī)療器械行業(yè)前景廣闊 8一、醫(yī)療器械的定義 8二、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多 8三、醫(yī)療器械公司紛紛掛牌新三板 9第二節(jié)新形勢下醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 10一、行業(yè)整合加速，進(jìn)口替代趨勢打開市場空間 10二、醫(yī)療器械國產(chǎn)化進(jìn)程逐步加快 11三、四大驅(qū)動因素助力行業(yè)高增長 12第二章2013年醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 14第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 14一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預(yù)測 14二、 行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測 14三、行業(yè)盈利指標(biāo)的區(qū)域分析 16第二節(jié)廣東省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 17一、區(qū)域在行業(yè)中的地位分析 17二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 17三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 18四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 19第三節(jié)北京市醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 21一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析 21二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 21三、區(qū)域子行業(yè)對比分析 22四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 23第四節(jié)江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 24第五章2014年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險分析 63第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 63第二節(jié)政策風(fēng)險 63第三節(jié)技術(shù)風(fēng)險 64第四節(jié)供求風(fēng)險 64第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險 65一、新產(chǎn)品上市面臨的風(fēng)險 65二、基礎(chǔ)加工業(yè)風(fēng)險 65第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險 65第七節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險 66第八節(jié)其他風(fēng)險 66一、品牌風(fēng)險 66二、客戶關(guān)系風(fēng)險 67第六章醫(yī)療器械融資租賃決策及風(fēng)險管理 68第一節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃含義及行業(yè)現(xiàn)狀簡介 68第二節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃的比較優(yōu)勢 69第三節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃項目流程 69第四節(jié)醫(yī)療設(shè)備融資租賃風(fēng)險分析 71一、醫(yī)療行業(yè)融資租賃風(fēng)險類別 71二、大型醫(yī)用設(shè)備融資風(fēng)險 71三、醫(yī)院基本建設(shè)項目融資風(fēng)險 72第五節(jié)醫(yī)療行業(yè)融資租賃風(fēng)險控制措施 72一、積極應(yīng)對新醫(yī)改政策動向 72二、審査經(jīng)營成本的合理性 72三、嚴(yán)格分析還款來源 72四、擔(dān)保企業(yè)資信核查 73五、應(yīng)收、應(yīng)付賬款賬齡分析 73六、審查擬租賃設(shè)備相關(guān)政府批文 73七、審查醫(yī)院基建項目政府批文 73第一章醫(yī)療器械：發(fā)展迅速前景廣闊第一節(jié)我國醫(yī)療器械行業(yè)前景廣闊一、醫(yī)療器械的定義醫(yī)療器械，是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件；其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用；其使用旨在達(dá)到下列預(yù)期目的：（一）對疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解；（二）對損傷或者殘疾的診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解、補(bǔ)償；（三）對解剖或者生理過程的研究、替代、調(diào)節(jié)；（四）妊娠控制。我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2004-2014年醫(yī)療器械行業(yè)收入的復(fù)合增速達(dá)25%，遠(yuǎn)高于全球7%-8%的增速，2014年我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售規(guī)模突破2千億元，約占全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模的7%，未來仍有較大提升空間。另根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年醫(yī)藥制造業(yè)的銷售收入為23326億元，醫(yī)療器械市場規(guī)模僅占到醫(yī)藥總市場的9.16%，與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場總規(guī)模42%相比，還有巨大發(fā)展空間。從人均醫(yī)療器械費用來看，我國目前醫(yī)療器械人均費用僅為6美元/人，而主要發(fā)達(dá)國家人均醫(yī)療器械費用大都在100美元/人以上，瑞士更是達(dá)到了驚人的513美元/人。與發(fā)達(dá)國家比，中國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出尚處于較低水平，未來提升空間大。二、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)涉及醫(yī)藥、機(jī)械、電子、化工等多個技術(shù)交叉領(lǐng)域，其核心技術(shù)涵蓋醫(yī)用高分子材料、檢驗醫(yī)學(xué)、血液學(xué)、生命科學(xué)等多個學(xué)科，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且細(xì)分品類眾多。按照醫(yī)療器械分類目錄劃分，醫(yī)療器械行業(yè)有近40多個細(xì)分領(lǐng)域（如圖表3）。綜合起來可劃分為醫(yī)院使用和家庭使用兩大類（本文所指的醫(yī)療器械不包括制藥裝備）：醫(yī)院：1、大中型醫(yī)療設(shè)備：消毒滅菌設(shè)備、醫(yī)用制氧機(jī)等中低端設(shè)備；家庭：血壓計、血糖儀、電動按摩椅/床、功能椅、制氧機(jī)等。監(jiān)護(hù)儀、超聲儀（彩超、B超等）、X光機(jī)、核磁共振、血管造影機(jī)、血液細(xì)胞分析儀等高端設(shè)備；2、耗材：采血管、紗布、導(dǎo)管等中低端耗材；心臟支架、心臟起搏器、骨科器械、人工耳蝸等高端耗材；家庭：血壓計、血糖儀、電動按摩椅/床、功能椅、制氧機(jī)等。三、醫(yī)療器械公司紛紛掛牌新三板國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小。目前國內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約1.5萬家，醫(yī)療器械經(jīng)營類企業(yè)約18萬家，而醫(yī)藥類制造企業(yè)僅有6000余家。醫(yī)療器械類公司數(shù)量雖多，但平均每家企業(yè)年產(chǎn)值僅為1360萬元，年產(chǎn)值過億元的僅有300余家，且外資、合資企業(yè)占到半數(shù)以上，多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，且生產(chǎn)Ⅲ類醫(yī)療器械（安全性、有效性要求最高）占比最低，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和技術(shù)水平都有待提升。新三板融資平臺為醫(yī)療器械公司注入創(chuàng)新動力和資本。國內(nèi)大部分醫(yī)療器械公司均屬于高新技術(shù)企業(yè)，且規(guī)模普遍較小，新三板市場的構(gòu)建為中小企業(yè)特別是走自主研發(fā)創(chuàng)新道路的醫(yī)療器械公司提供了有利的條件，新三板平臺的融資功能在解決企業(yè)資金需求的同時將助力企業(yè)在自主創(chuàng)新的道路上越走越遠(yuǎn)。第二節(jié)新形勢下醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、行業(yè)整合加速，進(jìn)口替代趨勢打開市場空間醫(yī)療器械行業(yè)并購整合趨勢加速。國內(nèi)醫(yī)療器械公司數(shù)量多，規(guī)模小，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)存在一定并購整合機(jī)會。醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域眾多、跨度較大，有一定研發(fā)和銷售壁壘，且細(xì)分領(lǐng)域的市場空間較小，從國外美敦力到國內(nèi)邁瑞的成長歷程來看，外延式并購是醫(yī)療器械公司加速成長的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計，2013年國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域披露的投資并購案例為19起。而2014年，被披露的投資并購案例達(dá)到了30起以上，行業(yè)并購整合加速趨勢明顯，為公司快速成長開辟新空間。圖表62014年醫(yī)療器械行業(yè)重點并購案例一覽二、醫(yī)療器械國產(chǎn)化進(jìn)程逐步加快空間大，實力強(qiáng)：我國有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約1.5萬家，但90%的企業(yè)收入規(guī)模在1000-2000萬元；國內(nèi)中高端醫(yī)療器械進(jìn)口金額約占全部市場40%，進(jìn)口品牌占據(jù)國內(nèi)中高端市場的七成，進(jìn)口替代空間廣闊。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)積累，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量在不斷提升，已經(jīng)在部分細(xì)分領(lǐng)域建立一定核心競爭能力，初步具備從低端向中高端突破的實力，在科技部‘十二五’‘醫(yī)療器械重點專項’支持下，我國醫(yī)療器械在大中型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備領(lǐng)域不斷突破，如1.5T超導(dǎo)磁體機(jī)、64排螺旋CT機(jī)等設(shè)備的自主研發(fā)打破了跨國公司在此領(lǐng)域的壟斷地位。政策加碼：近幾年來，我國也加快了在政策上對醫(yī)療器械自主創(chuàng)新以及國產(chǎn)化的扶持力度，如監(jiān)管、創(chuàng)新審批、資金等等方面創(chuàng)造良好環(huán)境。國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2014年重點工作任務(wù)的通知》，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步加大醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)的組織推進(jìn)力度，重點做好基本醫(yī)療器械產(chǎn)品國產(chǎn)化工作。2014年5月中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會啟動了第一批國產(chǎn)醫(yī)療器械遴選。醫(yī)療器械重點科技專項確定的“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)正在逐步實現(xiàn)，X線機(jī)、超聲、生化等基層新“三大件”全線技術(shù)升級，MRI、彩超、CT、PET/CT等高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化也在不斷推進(jìn)。政策紅利將進(jìn)一步加速醫(yī)療器械國產(chǎn)化進(jìn)程。圖表72013-2014年我國醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)政策一覽三、四大驅(qū)動因素助力行業(yè)高增長行業(yè)整合和進(jìn)口替代趨勢加速為醫(yī)療器械未來的發(fā)展打開廣闊的成長空間，而人口老齡化（保健消費需求升級）、基層市場放量、民營機(jī)構(gòu)發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新升級將是直接拉動醫(yī)療器械行業(yè)加速發(fā)展的四輛馬車。圖表8醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力老齡化+保健需求提升：據(jù)國家統(tǒng)計局2014年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，2014年年末我國60周歲及以上人口數(shù)為21242萬人，占總?cè)丝诒戎貫?5.5%；65周歲及以上人口數(shù)為13755萬人，占比10.1%，首次突破10%。我國已步入老齡化社會（當(dāng)一個國家或地區(qū)60歲以上老年人口占人口總數(shù)的10%，或65歲以上老年人口占人口總數(shù)的7%，即意味著這個國家或地區(qū)的人口處于老齡化社會），且趨勢仍在加劇，預(yù)計2025年我國60歲以上的人口將超過3億。老年人口比例的上升，以及人們保健意識的增強(qiáng)，將拉動醫(yī)療資源的需求不斷攀升，特別是對于醫(yī)用高值耗材及家居智能醫(yī)療設(shè)備的需求，醫(yī)保覆蓋和報銷比例的提升也將進(jìn)一步提供需求保障。圖表9中國人口老齡化趨勢第二章2013年醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預(yù)測在區(qū)域結(jié)構(gòu)上，珠江三角洲、長江三角洲及環(huán)渤海灣三大區(qū)域依靠本地區(qū)工業(yè)技術(shù)、科學(xué)技術(shù)人才、臨床醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)及政策性優(yōu)勢，成為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，三個區(qū)域的總產(chǎn)值之和及銷售額之和均占全國總量的80%以上。三個區(qū)域的共同點是：具有比較雄厚的醫(yī)療器械支撐產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，電子工業(yè)、機(jī)械裝備制造業(yè)、化工工業(yè)都比較強(qiáng)，利于開展技術(shù)協(xié)作和產(chǎn)品配套；海內(nèi)外交通方便，各自具有多個國際級別的海港碼頭，利于開展技術(shù)交流和貿(mào)易往來；高等教育機(jī)構(gòu)和高知識、高技術(shù)人才相對集中，全國高等學(xué)校多數(shù)集中在這區(qū)域，有較強(qiáng)的潛在人才資源和技術(shù)發(fā)展后勁；醫(yī)學(xué)科研和醫(yī)學(xué)臨床水平高于其它地區(qū)，三級醫(yī)院云集，新醫(yī)療器械的臨床試驗研究和臨床評估能力都很強(qiáng)；有強(qiáng)勁的融資渠道，包括國有資本、民間資本和國外資本。三個區(qū)域又各有特點，長江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)都是跨省的大區(qū)域，原來的醫(yī)療器械制造業(yè)基礎(chǔ)較好，調(diào)整重組后具有新老結(jié)合特點；長江三角洲鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)達(dá)，江蘇又有較強(qiáng)的有機(jī)化工工業(yè)，一次性醫(yī)療用品發(fā)展突出；珠江三角洲是廣東省的一部分，原有的醫(yī)療器械制造業(yè)較差，現(xiàn)代醫(yī)療儀器設(shè)備生產(chǎn)制造得益于改革開放政策，得益于國外資本的引進(jìn)，得益于后起的家電及電氣制造工業(yè)，是醫(yī)療器械工業(yè)的后來居上者，雖然它在總產(chǎn)值上不如長江三角洲和環(huán)渤海灣地區(qū)，但按醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢或是主體產(chǎn)品技術(shù)附加值大小，珠江三角洲的深圳排在全國榜首，是全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中的一顆明珠。行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測圖表102013年1-11月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)分布狀況地區(qū)資產(chǎn)比重企業(yè)數(shù)量比重銷售收入比重廣東省19.0913.0115.57江蘇省18.1819.9122.11北京市16.029.097.98上海市9.6910.279.20浙江省7.8311.915.52山東省5.246.9010.83江西省4.061.965.01遼寧省3.763.455.17四川省3.123.062.47天津市1.952.511.11河南省1.742.193.26吉林省1.352.352.03福建省1.211.412.12河北省1.210.001.15湖北省0.902.430.63安徽省0.892.511.62重慶市0.891.250.99陜西省0.880.940.46湖南省0.821.491.62廣西0.810.940.96黑龍江省0.200.390.09山西省0.070.000.01甘肅省0.060.000.01內(nèi)蒙0.020.000.06新疆0.010.010.00數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從上表可以看出，我國醫(yī)療器械行業(yè)的地區(qū)分布特征非常明顯，主要有以下幾個特點：一是行業(yè)的主要資產(chǎn)集中于廣東、江蘇、北京、上海、浙江等省市，五省市總資產(chǎn)比重超過70%。其中，廣東省資產(chǎn)比重達(dá)到了19%，第二位的江蘇省資產(chǎn)比重也達(dá)到了18%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表112013年1-11月各省市醫(yī)療器械行業(yè)總資產(chǎn)所占比重二是按銷售收入排名，江蘇、廣東、山東、上海、北京排名前五位，五地區(qū)銷售收入比重達(dá)到了65.69%。江蘇省和廣東省排名前兩位，所占比例分別為22%與16%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表122013年1-11月各省市醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入所占比重三、行業(yè)盈利指標(biāo)的區(qū)域分析數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表132013年1-11月各省市醫(yī)療器械行業(yè)利潤總額所占比重醫(yī)療器械行業(yè)的利潤集中度比較高，利潤分布的前五個區(qū)域分別是廣東、江蘇、北京、上海和山東，利潤所占比重分別為20.77%、20.71%、14.06%、12.93%和7.30%，五個區(qū)域的利潤所占比重總合達(dá)到75.77%。由此可見，廣東、江蘇、北京、上海和山東是我國重要的醫(yī)療器械行業(yè)分布區(qū)域，從規(guī)模和贏利上都占有絕對的優(yōu)勢。圖表142013年1-11月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)盈利狀況單位：億元，%地區(qū)利潤總額同比增長比重資金利潤率銷售利潤率全國105.1918.87100.0017.0810.54廣東省21.8527.2320.7716.9614.05江蘇省21.7925.2620.7120.619.87北京市14.79-14.7814.0612.3618.57上海市13.6055.7512.9321.5414.81山東省7.6812.187.3024.407.10浙江省5.8512.115.5612.9210.62河南省4.4239.654.2051.2013.57遼寧省3.4614.293.2916.886.69江西省2.1141.602.0121.494.23吉林省1.7882.591.6925.018.78福建省1.46-13.001.3918.826.89重慶市1.2769.081.2123.4012.86四川省1.27-38.761.217.415.15安徽省0.8669.020.8215.205.35廣西0.7394.810.6910.887.55河北省0.69101.340.659.625.99湖南省0.5613.880.5313.163.48天津市0.42-45.350.404.083.78陜西省0.2860.770.276.186.25湖北省0.28-350.580.276.494.51黑龍江省0.1027.780.106.2210.95甘肅省0.032.080.0310.4322.37內(nèi)蒙0.0266.540.0218.403.76新疆0.00-5.080.009.343.31山西省-0.1295.56-0.12-55.65-91.20數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從資金利潤率來看，河南省明顯領(lǐng)先于全國水平，高達(dá)51.20%；吉林、山東、重慶、上海、江蘇、江西省的資金利潤率也在20%以上，高于全國平均水平。陜西省的利潤出現(xiàn)負(fù)增長，行業(yè)盈利能力出現(xiàn)下滑。在銷售利潤率上，位于前列的包括北京市、廣東省、河南省以及重慶市，這幾個省份的產(chǎn)品技術(shù)水平明顯要高于其他省份，附加值也比較高，因此銷售利潤率較高。第二節(jié)廣東省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測一、區(qū)域在行業(yè)中的地位分析廣東省是我國醫(yī)療器械大省，2013年1-11月該省的醫(yī)療器械資產(chǎn)規(guī)模和利潤總額位于全國第一。2009-2011年，廣東省資產(chǎn)、收入以及利潤比重均大幅提升，2011年達(dá)到最高值。2012年1-11月，各項比重又出現(xiàn)下滑，資產(chǎn)比重、收入比重、利潤比重分別下滑了1.05個百分點、0.79個百分點、2.46個百分點。2013年1-11月，廣東省的資產(chǎn)比重和利潤比重分別比上年同期提高了0.71和0.51個百分點，收入比重則出現(xiàn)了0.88個百分點的下滑，說明2013年廣東省的盈利能力出現(xiàn)上升。為加強(qiáng)醫(yī)療器械廣告監(jiān)督管理，打擊違法發(fā)布醫(yī)療器械廣告行為，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療器械廣告發(fā)布秩序，2013年，廣東省進(jìn)行了3次對違法醫(yī)療器械廣告的監(jiān)測，加大了監(jiān)測力度，使得醫(yī)療器械行業(yè)的秩序提高。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析廣東省醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力不斷提高，且高于行業(yè)平均水平。截止到2013年11月，其銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別為31.67%、14.05%、13.17%，均高于全國同期水平的23.34%、10.54%與12.51%。與2012年同期相比，銷售毛利率和銷售利潤率均有所提高，但資產(chǎn)報酬率略有下降，總體來看，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力比上年有所提高。償債能力來看，2013年1-11月，廣東省的虧損面和負(fù)債率比上年同期出現(xiàn)下滑，利息保障倍數(shù)出現(xiàn)上升，說明廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的償債能力有所增強(qiáng)。與全國平均水平相比，虧損面和負(fù)債率低于全國水平，利息保障倍數(shù)高于全國水平，說明廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的整體償債能力高于全國平均水平。2013年1-11月，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的銷售收入增長率比上年同期有所增長，但利潤總額增長率和資產(chǎn)總額增長率卻出現(xiàn)下滑，行業(yè)的整體發(fā)展能力出現(xiàn)下降。與全國平均水平相比較來看，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的利潤總額增長率和資產(chǎn)增長率高于全國水平，但銷售收入增長率低于全國水平，說明廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力高于全國平均水平。營運(yùn)能力來看，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均出現(xiàn)下滑，并且低于行業(yè)平均水平，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率有所上升但也低于行業(yè)平均水平，總體來說營運(yùn)能力較低。圖表15廣東省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況全國廣東省2013.112013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷售毛利率（％）23.3431.6731.529.3330.4833.78銷售利潤率（％）10.5414.0513.6813.1712.3524.98資產(chǎn)報酬率（％）12.5113.1713.9213.7511.8612.43償債能力負(fù)債率（％）40.5536.7843.5440.7746.146.96虧損面（％）16.315.6622.0122.1313.4621.11利息保障倍數(shù)（倍）17.2237.6830.2536.251.8539.76發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）21.4618.6661.73-1.9228.03-12.46利潤總額增長率（％）18.8727.2334.1939.0949.4125.36資產(chǎn)增長率（％）19.0422.3227.318.6538.299.4銷售收入增長率（％）24.5220.2413.2132.3129.816.01營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（％）7.245.285.487.395.685.57產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（％）17.5414.9710.468.537.266.79流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％）1.771.321.531.631.461.42數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、區(qū)域子行業(yè)對比分析（一）規(guī)模指標(biāo)對比分析醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)是廣東省醫(yī)療器械行業(yè)最重要的組成部分，在全國中的資產(chǎn)比重、收入比重、利潤比重分別達(dá)到30.33%、22.71%和44.42%，利潤比重高于資產(chǎn)和收入比重，說明行業(yè)效益較好，優(yōu)勢顯著。廣東省的口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)在全國的比重也很高，2013年1-11月的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤比重分別為41.54%、57.87%和46.40%，高于2012年同期的25.18%、37.03%和11.97%，可見廣東省口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)的發(fā)展速度要高于全國其他地區(qū)。實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)和醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)則比較遜色，在全國中的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤比重都比較低，可見廣東省的實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)和醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)在全國并不具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢。圖表162013年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對比單位：%子行業(yè)資產(chǎn)比重資產(chǎn)增速收入比重收入增速利潤比重利潤增速醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造30.3321.922.7116.8944.4231.76口腔科用設(shè)備及器具制造41.5426.2957.84120.446.650.58實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.12-13.9213.6111.068.716.45醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造9.63655.9433.453.7721.97機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造20.97-17.2520.132.6110.07-26.99假肢、人工器官及植（介）入器械制造13.1911.1516.8228.018.5537.04其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造16.8717.9117.162.7210.432.72數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）效益指標(biāo)對比分析從廣東省醫(yī)療器械行業(yè)的各個子行業(yè)盈利狀況來看，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)的盈利狀況較好，銷售利潤率高于全國的平均水平。其他幾個子行業(yè)則表現(xiàn)較差，銷售利潤率均低于全國平均水平。圖表172013年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對比單位：%子行業(yè)全國子行業(yè)銷售利潤率銷售利潤率醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造12.1123.69口腔科用設(shè)備及器具制造7.466.01實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造6.053.87醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造8.585.44機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造7.153.58假肢、人工器官及植（介）入器械制造28.1414.3其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造10.176.18數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測（一）深圳是廣東省醫(yī)療器械的主要聚集地目前深圳醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模在全國處于領(lǐng)先地位，廣東省重點生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品幾乎都聚集深圳，已逐步成為我國大型精密醫(yī)療器械和醫(yī)用電子儀器的重要生產(chǎn)基地。更有一批行業(yè)龍頭企業(yè)率先叩開了歐美、日本等國際市場大門，年出口增幅超過70％。近年來，深圳在電子、計算機(jī)、通訊、機(jī)電一體化、新型材料等領(lǐng)域高新技術(shù)成果、健康市場機(jī)制、發(fā)達(dá)信息資訊及民營資本和國際風(fēng)險資本集聚優(yōu)勢的推動下，醫(yī)療器械企業(yè)在數(shù)量上實現(xiàn)了較快增長，產(chǎn)值也不斷攀升。（二）政府對醫(yī)療器械行業(yè)的重視程度不減廣東省政府非常重視醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其與精細(xì)化工、汽車、以數(shù)控機(jī)床為代表的裝備型工業(yè)、制藥、生物技術(shù)、新材料與新能源和專用機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)一起確定為廣東省的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及潛在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，制定了一系列扶植和優(yōu)惠政策。深圳市政府投資建設(shè)了深圳生物工程產(chǎn)業(yè)園，包括醫(yī)療器械樣機(jī)制作中心和公共技術(shù)平臺，為深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展預(yù)留了一定的發(fā)展空間和創(chuàng)造了良好條件。其次，深圳的許多醫(yī)療器械企業(yè)也在委托各地有名高校培養(yǎng)專門人才和聯(lián)合開展研發(fā)工作，深圳市政府已經(jīng)制定了一些專門的政策，并將進(jìn)一步落實和優(yōu)化，以解決醫(yī)療器械行業(yè)人才短缺的問題。在政府大力扶持下，以深圳為中心的廣東省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)圈已初具規(guī)模。2013年，廣東省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約186億元，同比增長約22%，居全國第1位?？梢灶A(yù)測，有政府的大力扶持、深圳地區(qū)經(jīng)驗借鑒、市場需求的強(qiáng)力推動，廣東省醫(yī)療器械行業(yè)將繼續(xù)良性發(fā)展。

第三節(jié)北京市醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析從過去五年的數(shù)據(jù)來看，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的資產(chǎn)比重和收入比重均處于下滑趨勢，而利潤比重則呈現(xiàn)波動性上升趨勢，這說明北京市醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模在全國的地位處于下降的趨勢之中。2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的銷售收入在全國的比重為7.98%，比上年下降了1.19個百分點；資產(chǎn)比重為16.02%，比上年下降了0.47個百分點；利潤比重為14.06%，比上年下滑了6.64個百分點。北京市醫(yī)療器械行業(yè)的各項比重均出現(xiàn)下滑，在全國的地位出現(xiàn)下降。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力出現(xiàn)下滑，其銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率均比上年同期出現(xiàn)下降。但銷售毛利率和銷售利潤率高于全國平均水平，資產(chǎn)報酬率低于全國平均水平。2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的虧損面和負(fù)債率出現(xiàn)上升，說明償債能力有所下降，但利息保障倍數(shù)出現(xiàn)大幅提高且遠(yuǎn)高于全國平均水平。2013年1-11月，北京市醫(yī)療器械行業(yè)的銷售收入增長率、資產(chǎn)總額增長率和利潤總額增長率均低于全國平均水平，發(fā)展能力不太樂觀。營運(yùn)能力來看，與行業(yè)平均水平相比，北京地區(qū)的各項指標(biāo)均低于行業(yè)平均水平，并且與2012年相比，行業(yè)所有運(yùn)營指標(biāo)所下降，行業(yè)的營運(yùn)能力一般。圖表18北京市醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況全國北京市2013.112013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷售毛利率（％）23.3437.0242.5737.4738.0430.86銷售利潤率（％）10.5418.5725.0318.7519.8-24.27資產(chǎn)報酬率（％）12.5110.3715.4612.7213.758.8償債能力負(fù)債率（％）40.5535.4635.2543.939.1146.74虧損面（％）16.330.1727.0533.3334.1527.17利息保障倍數(shù)（倍）17.22332.62129.85-116.146.933.09發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）21.4634.088.5213.1720.921.91利潤總額增長率（％）18.87-14.7845.367.0962.2737.59資產(chǎn)增長率（％）19.0418.9622.414.0512.3714.93銷售收入增長率（％）24.5211.729.9913.4414.4318.05營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（％）7.244.335.064.874.846.18產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（％）17.549.365.985.985.397.04流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％）1.770.730.940.9911.03數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、區(qū)域子行業(yè)對比分析（一）規(guī)模指標(biāo)對比分析其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)是北京市醫(yī)療器械行業(yè)最重要的組成部分，在全國中的資產(chǎn)比重、收入比重、利潤比重分別達(dá)到27.25%、12.73%和44.69%，利潤比重高于資產(chǎn)和收入比重，說明行業(yè)效益較好，優(yōu)勢顯著。但是該行業(yè)在全國的比重較上年同期出現(xiàn)了較大程度的下滑，說明該子行業(yè)的規(guī)模比例縮小。北京市假肢、人工器官及植（介）入器械制造業(yè)的比重很高，資產(chǎn)比重、收入比重和利潤比重分別為44.83%、29.41%和44.47%，利潤比重高于資產(chǎn)和收入比重，說明行業(yè)效益較好。口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)和醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)則比較遜色，在全國中的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤比重都比較低，在全國并不具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

圖表192013年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對比單位：%子行業(yè)資產(chǎn)比重資產(chǎn)增速收入比重收入增速利潤比重利潤增速醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造18.6517.1713.1614.694.66-56.39口腔科用設(shè)備及器具制造6.16-6.310.47-30.61-2.01-34.93實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造3.61-3.921.74-9.81.29-76.38醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造1.7310.811.0425.341.7551.22機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造14.144.915.15-5.1310.21-17.18假肢、人工器官及植（介）入器械制造44.8319.2829.4127.9244.4747.87其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造27.2525.812.73-0.6844.69-23.81數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）效益指標(biāo)對比分析從北京市醫(yī)療器械行業(yè)的各個子行業(yè)盈利狀況來看，口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)的盈利能力較差，2013年為負(fù)值；醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)的效益也低于全國平均水平；其他幾個子行業(yè)則表現(xiàn)良好，銷售利潤率均高于于全國平均水平。圖表202013年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對比單位：%子行業(yè)全國子行業(yè)銷售利潤率銷售利潤率醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造12.114.29口腔科用設(shè)備及器具制造7.46-31.64實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造6.054.49醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造8.5814.4機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造7.1514.18假肢、人工器官及植（介）入器械制造28.1442.55其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造10.1735.68數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測（一）生物技術(shù)產(chǎn)品是北京市的重點支持行業(yè)近年來，北京不斷整合自身科技資源，努力營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境，打破政策瓶頸，依托首都科技人才優(yōu)勢，力促企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，打造企業(yè)核心競爭力的努力已初見成效，企業(yè)集群效益日漸顯現(xiàn)。目前，北京已經(jīng)形成了以企業(yè)為核心，政、產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合的創(chuàng)新體系，建成了生物芯片、新型疫苗、病毒工程、制劑技術(shù)等一批國家工程研究中心和企業(yè)技術(shù)中心。北京已經(jīng)成為全球生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點城市。北京強(qiáng)大的科技資源、臨床資源和市場吸引了大批海內(nèi)外企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)來京發(fā)展。2006年以來，北京生物技術(shù)領(lǐng)域已吸引外來投資項目77個，總投資額達(dá)138.08億元。北京國家級生物產(chǎn)業(yè)基地的集群模式和產(chǎn)業(yè)集聚度在全國處于領(lǐng)先，形成了以中關(guān)村生命科學(xué)園為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)為國際制造中心、以大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地為新興制造業(yè)集聚區(qū)的“三點支撐、協(xié)同發(fā)展”的空間布局。2012年，北京市發(fā)布生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃實施方案，實施年限為2011年~2012年。在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，提出將緊緊抓住“成果產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、服務(wù)現(xiàn)代化”的主線，鞏固發(fā)展現(xiàn)代中藥、化學(xué)制藥、醫(yī)療器械三個優(yōu)勢領(lǐng)域，加快發(fā)展研發(fā)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)化、市場流通三個領(lǐng)域的重點任務(wù)。（二）加強(qiáng)醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的實施管理2013年，為積極做好《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》實施準(zhǔn)備工作，北京市藥品監(jiān)督管理局在全年時間里，深入研究，積極籌劃，全力做好實施前各項準(zhǔn)備工作。北京市將推動醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的實施列入2013年重點工作，認(rèn)真核對全市無菌、植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)信息，對企業(yè)取證情況進(jìn)行認(rèn)真梳理，形成無菌醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫、植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)庫和產(chǎn)品注冊數(shù)據(jù)庫，為規(guī)范的順利實施打好基礎(chǔ)。多次組織召開規(guī)范實施研討會，商定北京市規(guī)范實施的具體方案。發(fā)布了《關(guān)于實施醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范有關(guān)意見的通知》和《關(guān)于發(fā)布醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查工作計劃安排程序的通知》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系檢查要求，企業(yè)申請細(xì)則檢查的基本條件，以及實施檢查的具體工作程序。同時，結(jié)合北京市實施方案，研究制訂無菌、植入性醫(yī)療器械生產(chǎn)實施細(xì)則檢查申請程序。為通過技術(shù)手段解決管理中可能出現(xiàn)的問題、便于檢查數(shù)據(jù)的信息化管理和監(jiān)管數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析，專門設(shè)計開發(fā)了企業(yè)申報系統(tǒng)和檢查信息統(tǒng)計分析管理軟件，對企業(yè)申請信息和檢查信息等進(jìn)行識別和利用。第四節(jié)江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析江蘇省是我國醫(yī)療器械行業(yè)的重要省份，2013年該省的資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入規(guī)模以及利潤總額分別在全國位于第二、第一、第二，其中銷售收入和利潤總額在全國的地位均出現(xiàn)上升。2013年1-11月，江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)資產(chǎn)比重、收入比重與利潤比重分別為18.18%、22.11%與20.71%，比2012年同期都有所增長，說明江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模又有所擴(kuò)大。二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力一般。截止2013年11月，該省銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別為20.30%、9.87%、14.73%。銷售利潤率和資產(chǎn)報酬率比上年同期有所增長，但銷售毛利率和銷售利潤率均低于全國平均水平。償債能力來看，2013年該省行業(yè)負(fù)債率和虧損面均低于全國平均水平，說明行業(yè)償債能力較好，但利息保障倍數(shù)出現(xiàn)下滑且低于全國平均水平，利息償還能力大幅下降。2013年1-11月，該省的應(yīng)收帳款增長率、資產(chǎn)增長率、銷售收入增長率、利潤總額增長率均高于行業(yè)平均水平，發(fā)展能力較好。營運(yùn)能力來看，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品增長率較上年同期出現(xiàn)增長，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則出現(xiàn)下降。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品增長率及流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率三項指標(biāo)均高于全國平均水平?？傮w來說，江蘇省的醫(yī)療器械行業(yè)的營運(yùn)能力較好。圖表21江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況全國江蘇省2013.112013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷售毛利率（％）23.3420.321.1419.0319.8219.35銷售利潤率（％）10.549.879.638.848.87-13.5資產(chǎn)報酬率（％）12.5114.7313.3813.5913.4612.81償債能力負(fù)債率（％）40.5540.3141.7545.1845.9648.01虧損面（％）16.312.210.1418.4213.0712.98利息保障倍數(shù)（倍）17.2211.322.7214.7913.5916.82發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）21.4622.3327.115.991724.28利潤總額增長率（％）18.8725.2626.1225.0623.5840.44資產(chǎn)增長率（％）19.0427.912216.2717.5136.23銷售收入增長率（％）24.5234.1925.8919.1214.5226.6營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（％）7.248.487.97.756.886.87產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（％）17.5422.6120.3218.0616.8420.3流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（％）1.772.282.582.432.342.55數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、區(qū)域子行業(yè)對比分析（一）規(guī)模指標(biāo)對比分析醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)是江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)最重要的組成部分，在全國中的資產(chǎn)比重、收入比重、利潤比重分別達(dá)到36.87%、33.91%和40.21%，利潤比重高于資產(chǎn)和收入比重，說明行業(yè)效益較好，優(yōu)勢顯著。江蘇省的實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造業(yè)在全國的比重也很高，資產(chǎn)比重、收入比重和利潤比重分別為13.38%、9.11%和4.45%。江蘇省的假肢、人工器官及植（介）入器械制造業(yè)在全國的比重也很高，資產(chǎn)比重、收入比重和利潤比重分別為13.05%、14.03%和15.02%。其他子行業(yè)在全國中的資產(chǎn)比重、收入比重和利潤比重都比較低，在全國并不具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢。圖表222013年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對比單位：%子行業(yè)資產(chǎn)比重資產(chǎn)增速收入比重收入增速利潤比重利潤增速醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造10.6539.320.8340.614.8836.59口腔科用設(shè)備及器具制造8.9112.95.769.646.74-8.07實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造13.383.389.1167.14.45131.29醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造36.8727.3933.9130.9340.2118.91機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造3.8526.375.4763.884.2928.36假肢、人工器官及植（介）入器械制造13.0527.0714.0330.5315.0225.57其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造8.7419.59.628.616.5660.49數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）效益指標(biāo)對比分析從江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)的各個子行業(yè)盈利狀況來看，口腔科用設(shè)備及器具制造業(yè)、醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)和假肢、人工器官及植（介）入器械制造業(yè)的盈利能力高于全國平均水平，其他幾個子行業(yè)則表現(xiàn)較差，銷售利潤率均低于全國平均水平。圖表232013年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對比單位：%子行業(yè)全國子行業(yè)銷售利潤率銷售利潤率醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造12.118.65口腔科用設(shè)備及器具制造7.468.74實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造6.052.96醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造8.5810.18機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造7.155.6假肢、人工器官及植（介）入器械制造28.1430.13其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造10.176.95數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測（一）產(chǎn)研結(jié)合受到重視2013年12月，江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立、江蘇省醫(yī)療器械檢驗所蘇州業(yè)務(wù)受理點揭牌、中國科學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)業(yè)化基地開園儀式在高新區(qū)同時舉行。蘇州科技城與長光華醫(yī)、艾達(dá)極星等8家醫(yī)療器械企業(yè)簽訂入駐協(xié)議，中科院蘇州醫(yī)工所與科凌、科醫(yī)世凱簽約，將開展產(chǎn)品開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化等方面的合作。江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟將更好地組織醫(yī)療器械研發(fā)單位、評測單位、生產(chǎn)單位和使用單位良性互動，形成醫(yī)療器械研發(fā)、推廣的產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的自主創(chuàng)新鏈，促進(jìn)科研和產(chǎn)業(yè)化更好結(jié)合，在江蘇良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上開發(fā)具有國際先進(jìn)水平、普惠民生的醫(yī)療器械及裝備，為促進(jìn)我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)進(jìn)步發(fā)揮作用。（二）進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療器械監(jiān)督管理為進(jìn)一步加強(qiáng)重點醫(yī)療器械監(jiān)督管理，2013年，江蘇省南京市食品藥品監(jiān)督管理局根據(jù)國家和省食品藥品監(jiān)督管理局相繼發(fā)布和調(diào)整的重點監(jiān)管醫(yī)療器械目錄，發(fā)出《關(guān)于定期報備重點監(jiān)管醫(yī)療器械關(guān)鍵原材料和成品相關(guān)事項的通知》。要求抓住產(chǎn)品關(guān)鍵原材料采購和成品產(chǎn)銷兩個環(huán)節(jié)，嚴(yán)把高風(fēng)險醫(yī)療器械質(zhì)量關(guān)，從生產(chǎn)源頭保障地產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品安全有效，對重點監(jiān)管醫(yī)療器械的關(guān)鍵原材料和成品實行報備制度，以掌握和留存?zhèn)浒钢攸c監(jiān)管醫(yī)療器械的原材料采購及成品生產(chǎn)等有關(guān)事項。通知要求各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)及時根據(jù)國家、省、市食品藥品監(jiān)管部門發(fā)布的重點監(jiān)管醫(yī)療器械目錄，確認(rèn)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否屬于重點監(jiān)管醫(yī)療器械，并實時向所在區(qū)縣藥監(jiān)部門報備注冊證書及說明書復(fù)印件、關(guān)鍵原材料清單及其變化情況。并定期報備重點監(jiān)管醫(yī)療器械的關(guān)鍵原材料（配件）的采購和成品生產(chǎn)的有關(guān)事項。定期報備的內(nèi)容包括:原材料（配件）名稱、供方名稱、批號（編號）、數(shù)量、檢驗結(jié)果、出入庫數(shù)量；成品名稱、批號（編號）、檢驗結(jié)果、出入庫數(shù)量。通知要求各生產(chǎn)企業(yè)如實報告重點監(jiān)管醫(yī)療器械的生產(chǎn)情況，按時報備有關(guān)數(shù)據(jù)，不得隱匿、偽造有關(guān)數(shù)據(jù)、資料。轄區(qū)藥監(jiān)部門同時建立本轄區(qū)的重點監(jiān)管醫(yī)療器械產(chǎn)品及企業(yè)名單，及時匯總上報市局；對各企業(yè)上報的重點監(jiān)管醫(yī)療器械產(chǎn)品等相關(guān)信息及時歸檔并按照保密要求做好保密工作。對重點監(jiān)管醫(yī)療器械的關(guān)鍵原材料和成品實行報備制度是南京市食品藥品監(jiān)督管理局分級分層監(jiān)管思路的進(jìn)一步深化和推進(jìn)。該局將在重點監(jiān)管品種實行報備制度試點的基礎(chǔ)上，根據(jù)施行的情況逐步覆蓋管理水平較低的企業(yè)和誠信評定較差的企業(yè)。第三章2013年醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析從各子行業(yè)領(lǐng)域來看，企業(yè)數(shù)量最多的是醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3684）和醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3681）。這兩個子行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分。圖表242009-2013年醫(yī)療器械分領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量單位：個 2013.1-112012201120102009C3681醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造320315300229203C3682口腔科用設(shè)備及器具制造4344433124C3683實驗室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具的制造5859624236C3684醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造380370364280255C3685機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造1201141067363C3686假肢、人工器官及植（介）入器械制造8083775757C3689其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造275277248169142資料來源：國家統(tǒng)計局從2009-2013年的變化趨勢來看，雖然這兩個行業(yè)的企業(yè)數(shù)量保持逐年增長，但在整個醫(yī)療器械行業(yè)的比重卻呈逐年下降趨勢。其中醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3681）的比重由26.03%下降到25.08%，醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)（行業(yè)代碼：C3684）的比重由32.69%下降到29.78%。第一節(jié)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)規(guī)模醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)是我國醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分之一，其工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)療器械行業(yè)的31.2%。資產(chǎn)規(guī)模增速較快，2009年-2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速平均在10%以上，2013年1-11月行業(yè)總資產(chǎn)為332.18億元，同比增長17.65%。從下表的數(shù)據(jù)可以看出，2013年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為320家，比2012年增長18家。2013年1-11月，行業(yè)總資產(chǎn)增速為17.65%。負(fù)債總額達(dá)到124.77億元，同比增長17.99%，增速為五年來最高。圖表252009-2013年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況年份企業(yè)數(shù)（個）從業(yè)人員人數(shù)（個）總資產(chǎn)（億元）同比增長（%）總負(fù)債（億元）同比增長（%）2009.1119334301150.5511.2169.113.082010.1120638994184.5220.1978.1312.292011.1123946032242.5817.8994.8914.172012.1130252628287.4317.49114.1412.042013.1132052967332.1817.65124.7717.99數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、供求狀況（一）行業(yè)供給分析2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅為16175億元，而2013年前11個月的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到321.56億元，是2009年的兩倍。2013年，在醫(yī)改的推動下，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展空間廣闊，而人口老齡化和藥品招標(biāo)集中采購是醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的兩大推動力。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，人民生活水平提高，人口逐步老齡化，醫(yī)療服務(wù)需求升級，促進(jìn)了醫(yī)療消費的增長和醫(yī)療器械的需求；同時，信息化引發(fā)了醫(yī)療器械需求增長。隨著計算機(jī)和技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療領(lǐng)域的信息化和網(wǎng)絡(luò)化引發(fā)了對影像化、數(shù)字化等高精尖醫(yī)療設(shè)備的需求增長，給醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)帶來一定的市場空間。（二）行業(yè)需求分析2013年1-11月，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入308.42億元，比2012年同期的264.95億元增長了25.21%，增速高于全行業(yè)的增速。藥品集中招標(biāo)采購制度逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度，提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少對藥品收入依賴程度的重要途徑，由此產(chǎn)生的對中高檔醫(yī)療設(shè)備的需求將構(gòu)成醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的一個持續(xù)動力。2013年1-11月，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)利潤37.36億元，同比增長24.64%，行業(yè)的盈利狀態(tài)良好。我國醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)發(fā)展速度較快，生產(chǎn)電子監(jiān)護(hù)設(shè)備、超聲診斷設(shè)備、心電生理設(shè)備、X射線斷層掃描設(shè)備、CT等擁有自主品牌的高技術(shù)含量產(chǎn)品的企業(yè)逐漸增加，隨著我國軟件開發(fā)能力和精密電子設(shè)備制造能力的提升，產(chǎn)生了一批諸如深圳邁瑞、深圳理邦儀器、東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國際聲譽(yù)的品牌企業(yè)。三、財務(wù)情況2013年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)的盈利能力略有上升，銷售利潤率和資產(chǎn)報酬率均比2012年同期出現(xiàn)上升，只有銷售毛利率出現(xiàn)下降。該子行業(yè)的盈利能力總體來看要好于整個醫(yī)療器械行業(yè)，尤其是銷售毛利率高出整個醫(yī)療器械行業(yè)的平均水平3.77個百分點。行業(yè)的償債能力出現(xiàn)下降，2013年利息保障倍數(shù)為22.59，比2012年同期下降了5.68，但是行業(yè)的償債能力總體來說仍優(yōu)于整個醫(yī)療器械行業(yè)的總體水平，，整個醫(yī)療器械行業(yè)的利息保障倍數(shù)只有17.22。該子行業(yè)在整個醫(yī)療器械行業(yè)中屬于較成熟的子行業(yè)，但2013年發(fā)展能力依然要高于整個醫(yī)療器械行業(yè)，除了資產(chǎn)增長率低于全國平均水平外，應(yīng)收賬款增長率、利潤總額增長率和銷售收入增長率均高于全國平均水平。2013年行業(yè)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率較2012年同期出現(xiàn)大幅增加，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則出現(xiàn)下降。與全國平均水平相比較，該子行業(yè)的營運(yùn)能力略有偏低。圖表26醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析2013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷售毛利率（％）27.1129.2628.0830.6928.37銷售利潤率（％）12.1111.8111.5611.899.01資產(chǎn)報酬率（％）12.8412.3112.3612.599.67償債能力負(fù)債率（％）37.5639.7139.1242.3445.9虧損面（％）18.7520.226.3617.4817.1利息保障倍數(shù)（倍）22.5928.2728.1429.2518.65發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）32.578.884.4820.734.74利潤總額增長率（％）24.6434.2123.9868.2111.58資產(chǎn)增長率（％）17.6517.4917.8920.1911.21銷售收入增長率（％）25.2115.5524.6925.4914.46營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率6.166.766.445.345.94產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率19.8511.619.559.39.22流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.551.671.741.561.58數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、運(yùn)行特點（一）行業(yè)發(fā)展迅速經(jīng)過30年的持續(xù)高速發(fā)展，中國醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，行業(yè)的年均增速在20%以上。近年來，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量都發(fā)生了較大變化，特別是病人監(jiān)護(hù)產(chǎn)品、醫(yī)學(xué)影像儀器設(shè)備、臨床實驗室儀器設(shè)備和微創(chuàng)介入治療產(chǎn)品變化顯著，同時出現(xiàn)了立體定位超聲聚焦治療系統(tǒng)、準(zhǔn)分子激光人眼像差矯正系統(tǒng)、體部旋轉(zhuǎn)伽瑪?shù)丁⑺弑O(jiān)護(hù)系統(tǒng)等一批具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品。在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品門類中，五大醫(yī)學(xué)影像設(shè)備品種除核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備PET、SPECT外，目前都有境內(nèi)產(chǎn)品上市。而在產(chǎn)品質(zhì)量方面，隨著ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證的推行，企業(yè)質(zhì)量意識進(jìn)一步提高。迄今已有數(shù)百家企業(yè)獲得中國質(zhì)量體系認(rèn)證證書或國外ISO9000或CE認(rèn)證證書。產(chǎn)品質(zhì)量的提高，也增強(qiáng)企業(yè)在國際市場競爭的信心，醫(yī)療器械出口額上升，高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品在醫(yī)療器械出口額中比重增大。（二）高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口我國除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外，醫(yī)學(xué)裝備的總體水平和國外存在著較大的差距?，F(xiàn)在我國醫(yī)學(xué)裝備生產(chǎn)水平只相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家15年前的水平，技術(shù)、規(guī)模和品牌的競爭力都相對較弱，特別是核心技術(shù)，已成為國內(nèi)企業(yè)無法繞過的一個障礙。目前國內(nèi)三級醫(yī)院一般都采用進(jìn)口器材，即使是二級醫(yī)院，也有2/3的器材依靠進(jìn)口。大到CT、伽馬刀、核磁共振儀、手術(shù)臺，小到螺絲釘、手術(shù)縫合線、各種試劑，大部分都是進(jìn)口貨。五、發(fā)展趨勢隨著改革開放的深入和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國人的消費能力和消費觀念都有很大改變。生活水平和生活質(zhì)量的提高使人們的醫(yī)療保健意識越來越強(qiáng)。與此同時，人口老齡化進(jìn)程加快，腫瘤、腦血管病、心臟病、糖尿病等慢性病已成為居民主要死亡原因，對這些慢性病的診治需求會日益增長，刺激醫(yī)院及家用醫(yī)療設(shè)備需求快速增長。政府對衛(wèi)生事業(yè)的投入逐年加大、新醫(yī)改政策落實加速對醫(yī)療設(shè)備的新增。截止2012年底，全國有2716個縣(區(qū)、市)開展了新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參合人口數(shù)達(dá)8.33億人，比上年增加1800萬人；參合率為94.0%，比上年增加2.5個百分點。衛(wèi)生體系的完善給醫(yī)療設(shè)備需求帶來了廣闊的市場空間。除整體規(guī)模以外，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也是一塊巨大的市場。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，我國醫(yī)療機(jī)械的整體醫(yī)療裝備水平還很低，全國17.5萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有15％左右還是20世紀(jì)70年代前后的產(chǎn)品，有60％是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，大量的設(shè)備需要更新?lián)Q代。目前，我國整個醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開支占總的GDP比重為5％左右，而發(fā)達(dá)國家一般在10％左右，美國達(dá)到16％；與此同時，我國醫(yī)療器械與藥品的消費比例僅為1：10，而發(fā)達(dá)國家該比例已經(jīng)達(dá)到1:1，由此可見我國醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)還存在著巨大的缺口，市場發(fā)展空間極為廣闊。第二節(jié)醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)規(guī)模醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)是我國醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分之一，其工業(yè)總產(chǎn)值約占醫(yī)療器械行業(yè)的37%。資產(chǎn)規(guī)模增速較快，2006-2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速平均在15%以上，2013年1-11月行業(yè)總資產(chǎn)為296.22億元，同比增長23.29%，資產(chǎn)總額為2009年的兩倍還多。從下表的數(shù)據(jù)可以看出，2013年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為380家，比2012年增長27家。2013年1-11月，行業(yè)總資產(chǎn)增速為23.29%。負(fù)債總額達(dá)到132.73億元，同比增長22.26%，增速有所上升。圖表272009-2013年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況年份企業(yè)數(shù)從業(yè)人員（人數(shù)）總資產(chǎn)（億元）同比增長（%）總負(fù)債（億元）同比增長（%）2009.1124065173116.3119.5157.2521.922010.1127172515142.1215.1171.8914.912011.1128081547154.7115.676.5915.162012.1135394900234.2726.17105.0818.512013.11380103138296.2223.29132.7322.26數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、供求狀況（一）行業(yè)供給分析2009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅為152.76億元，而2013年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到382.64億元，是2009年的兩倍以上。人體內(nèi)部是世界上最嚴(yán)苛的操作環(huán)境之一。外科儀器必須具備足夠強(qiáng)的動力和可靠性來滿足手術(shù)的需求。外科儀器必須能在無再潤滑的條件下以及高速的條件下進(jìn)行操作。由于在手術(shù)過程中會產(chǎn)生碎屑和污染物，外科儀器還需要在腐蝕性的環(huán)境中運(yùn)行。其中，微創(chuàng)外科是臨床醫(yī)學(xué)界跨世紀(jì)的高新外科科技成就之一。微創(chuàng)外科器械的代表為內(nèi)窺鏡。微創(chuàng)手術(shù)不同于上世紀(jì)的外科手術(shù)之處在于，前者能減少手術(shù)創(chuàng)口面積，避免體內(nèi)組織的大幅度暴露而引起的感染，以及能使病人更快痊愈，縮短住院時間和醫(yī)療費用。我國科技部幾年前已將高端微創(chuàng)手術(shù)器械列入國家“十一五規(guī)劃”內(nèi)，其中包括：865計劃內(nèi)的高端微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人；1mm以下手術(shù)內(nèi)窺鏡（即纖維鏡）；體內(nèi)可吸收微型夾板、螺釘?shù)?；超?xì)可吸收縫合線。這些產(chǎn)品將成為國內(nèi)醫(yī)院進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)時的重要工具。預(yù)計今后幾年，微創(chuàng)手術(shù)器械將成為國內(nèi)最具發(fā)展前景的新型醫(yī)療器械產(chǎn)品，其市場發(fā)展空間十分巨大。（二）行業(yè)需求分析2013年1-11月，醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入377.24億元，比2012年同期的285.71億元增長了27.45%，反映出市場需求十分旺盛。2013年1-11月，醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)實現(xiàn)利潤25.44億元，同比增長35.48%，高于銷售收入增速，說明行業(yè)的盈利狀態(tài)良好。三、財務(wù)情況2013年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)的盈利能力較2012年同期有所上升。其中銷售利潤率較上年同期有所下降，但是銷售毛利率和資產(chǎn)報酬率均出現(xiàn)上升。2013年1-11月，行業(yè)的利息保障倍數(shù)為12.96倍，比2012年同期下降了1.68倍，利息償還能力出現(xiàn)下滑。虧損面和負(fù)債率出現(xiàn)小幅下降，說明行業(yè)的發(fā)展略有好轉(zhuǎn)。行業(yè)的發(fā)展能力總體有所下降，除了銷售收入增長率較上年同期有所上升外，利潤總額增長率和資產(chǎn)增長率則出現(xiàn)下降。2013年1-11月，行業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率較上年大幅提高，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則出現(xiàn)下降，行業(yè)的營運(yùn)能力總體較好。圖表28醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析2013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷售毛利率（％）17.5115.916.5617.1617.4銷售利潤率（％）8.588.916.987.28-6.94資產(chǎn)報酬率（％）12.9212.7211.3711.1810.05償債能力負(fù)債率（％）44.8144.8649.5150.5949.22虧損面（％）13.9514.1618.2115.8718.33利息保障倍數(shù)（倍）12.9614.649.698.397.87發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）17.2931.4225.7513.2726.44利潤總額增長率（％）24.3835.4814.3528.5418.83資產(chǎn)增長率（％）23.2926.1715.615.1119.51銷售收入增長率（％）27.4526.1228.9220.8627.08營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率8.867.848.147.957.24產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率21.5617.3215.1714.4914.51流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.382.662.912.442.35數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、運(yùn)行特點（一）醫(yī)用敷料產(chǎn)品出口價格持續(xù)上揚(yáng)2013年，藥棉、紗布和繃帶是醫(yī)用敷料出口的大宗商品，占敷料產(chǎn)品出口的58.22%。該類商品出口呈現(xiàn)兩大特點，一是價格上漲帶動了出口額的增長，2013年該類商品出口額為6.58億美元，同比增長了10.07%，而價格同比增長了10.51%，出口量同比下降了0.4%。二是對具體國別市場的出口價格呈現(xiàn)一定差別，如對日本和德國市場的出口價格較高，分別為8.76美元/千克和8.28美元/千克，對日本、比利時、法國和英國幾個國家的平均出口價格在6美元/千克上下浮動，這一定程度上反映出不同市場對我商品的需求有所側(cè)重和差異的特點。（二）新型微創(chuàng)手術(shù)器械發(fā)展較快自1998年微創(chuàng)醫(yī)療器械（上海）有限公司成立以來，我國微創(chuàng)器械產(chǎn)業(yè)開始起步，并終于有了自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)微創(chuàng)手術(shù)器械產(chǎn)品。國內(nèi)微創(chuàng)器械產(chǎn)品不僅填補(bǔ)了市場空白，而且打破了歐美大公司長期以來對我國微創(chuàng)手術(shù)器械市場的壟斷局面。國內(nèi)最早投產(chǎn)的上海微創(chuàng)手術(shù)器械公司目前已能生產(chǎn)幾個系列、上百種規(guī)格的微創(chuàng)器械產(chǎn)品，其中包括：藥物支架、冠脈支架系統(tǒng)、球囊擴(kuò)張導(dǎo)管、血管造影導(dǎo)管、導(dǎo)引導(dǎo)管、腹腔主動脈瘤等使用的人造血管支架、各種管腔支架及支架置入器、心胸外科用牽開器及頸椎盤假體等多種微創(chuàng)手術(shù)器械。這些產(chǎn)品不僅在全國數(shù)百家醫(yī)院投入使用，還通過了歐盟及日本等國的認(rèn)證，并順利進(jìn)入西方市場。目前，我國不少醫(yī)療器械企業(yè)開始自行研制微創(chuàng)器械新產(chǎn)品。如北京瑞奇外科器械公司開發(fā)上市一種“內(nèi)窺鏡下自動縫合器械”新產(chǎn)品。該產(chǎn)品能大大減輕外科醫(yī)生的工作強(qiáng)度，醫(yī)生只需坐在顯示屏前仔細(xì)觀察腹腔內(nèi)手術(shù)過程，無需自己動手，即可將傷口縫合好。杭州光典醫(yī)療器械公司開發(fā)上市一種新型微創(chuàng)手術(shù)器械——垂吊式微創(chuàng)手術(shù)器械，該產(chǎn)品適用于進(jìn)行各種婦科手術(shù)，包括人流、子宮切除、輸卵管結(jié)扎（或輸卵管復(fù)通）、宮外孕、宮頸炎手術(shù)等各種復(fù)雜的手術(shù)。其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便，尤其適合在鄉(xiāng)級醫(yī)院使用?！按沟跏轿?chuàng)手術(shù)器械”的問世，填補(bǔ)了國內(nèi)婦產(chǎn)科微創(chuàng)手術(shù)器械的空白，從而為廣大婦女帶來福音。我國科技部已加大了對高端微創(chuàng)手術(shù)器械的研發(fā)投入，預(yù)計今后幾年，微創(chuàng)手術(shù)器械將成為國內(nèi)最具發(fā)展前景的新型醫(yī)療器械產(chǎn)品，其市場發(fā)展空間十分巨大。五、發(fā)展趨勢我國高值醫(yī)用耗材行業(yè)起步較晚，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)僅占5%，中小型企業(yè)較多，大多數(shù)是代理國外品牌產(chǎn)品，多數(shù)企業(yè)沒有自身的品牌，而歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，大型企業(yè)占比超過15%，與發(fā)達(dá)國家相比，我國高值醫(yī)用耗材行業(yè)整體發(fā)展水平較低。在我國高值醫(yī)用耗材行業(yè)中，國內(nèi)企業(yè)僅在中、低端市場競爭比較激烈，而高端市場則被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。高值醫(yī)用耗材產(chǎn)品中，心血管介入類器材、心臟起搏器、透析器等高技術(shù)的醫(yī)用耗材發(fā)展趨勢良好，骨科介入、人工關(guān)節(jié)等產(chǎn)品則有著穩(wěn)定的需求市場，隨著未來幾年國內(nèi)市場的高端醫(yī)院滲透和中低端醫(yī)院的不斷擴(kuò)張，我國高值醫(yī)用耗材的需求仍將繼續(xù)保持持續(xù)增長。第三節(jié)其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)發(fā)展情況分析一、行業(yè)規(guī)模2006-2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)的資產(chǎn)增長非常明顯，年均增速在20%左右，2013年1-11月的行業(yè)資產(chǎn)達(dá)到179.95億元，同比增長23.41%。從下表的數(shù)據(jù)可以看出，2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為275家，比2012年增長43家。2013年1-11月，行業(yè)總資產(chǎn)增速為23.41%。負(fù)債總額達(dá)到74.15億元，同比增長5.31%，增速有所下滑。圖表292009-2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況年份企業(yè)數(shù)從業(yè)人員（人數(shù)）總資產(chǎn)（億元）同比增長（%）總負(fù)債（億元）同比增長（%）2009.1124065173116.3119.5157.2521.922010.1127172515142.1215.1171.8914.912011.1128081547154.7115.676.5915.162012.1135394900234.2726.17105.0818.512013.11380103138296.2223.29132.7322.26數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、供求狀況（一）行業(yè)供給分析2009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅為53.19億元，而2013年11月工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到152.77億元，是2008年的三倍左右，行業(yè)發(fā)展保持較快的速度。在醫(yī)改的拉動下，醫(yī)療設(shè)備的增加將從醫(yī)院逐漸向社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)移，這將拉動對中低端醫(yī)療器械的需求。在中低端醫(yī)療器械上，國產(chǎn)企業(yè)具有優(yōu)勢。中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品主要依靠國家財政集中采購，產(chǎn)品的性價比十分重要。國產(chǎn)企業(yè)的中低端產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)可以與國際產(chǎn)品相比，并且操作靈活，在成本價格上具有明顯優(yōu)勢。（二）行業(yè)需求分析2013年1-11月，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入146.63億元，比2012年同期的122.07億元增長了17%，反映出市場需求十分旺盛。2013年，公立醫(yī)院拉開了改革的序幕。公立醫(yī)院是群眾看病就醫(yī)的主要場所，在我國衛(wèi)生體系中地位重要、影響重大，直接涉及千家萬戶的切身利益。因此，公立醫(yī)院改革是最關(guān)鍵、最艱巨、也最受關(guān)注的一項醫(yī)改任務(wù)。搞好公立醫(yī)院改革試點，有利于更好地體現(xiàn)公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì)、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率，有利于充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)人員醫(yī)改主力軍作用，也有利于推動各項醫(yī)改措施的落實、促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)全面發(fā)展。公立醫(yī)院改革推廣之后，醫(yī)療服務(wù)價格提高，醫(yī)院將會加大服務(wù)程序，從而增加檢測耗材、醫(yī)療器械的使用量。2013年1-11月，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)實現(xiàn)利潤14.91億元，同比下降了6.2%，說明行業(yè)的盈利狀態(tài)下滑。三、財務(wù)情況2013年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)的盈利能力比2012年有所下滑，行業(yè)的銷售毛利率、銷售利潤率、資產(chǎn)報酬率分別比上年同期下降了4.55、5.29、4.91個百分點。并且三項指標(biāo)均低于全行業(yè)平均水平。在償債能力方面，2013年行業(yè)的虧損面出現(xiàn)下降，表現(xiàn)良好。利息保障倍數(shù)出現(xiàn)了4.14個百分點的下降，低于全行業(yè)平均水平。從發(fā)展能力來看，2013年行業(yè)的應(yīng)收賬款增長率和銷售收入增長率出現(xiàn)增加；利潤總額則出現(xiàn)了負(fù)增長，可見行業(yè)的發(fā)展能力受到限制。在營運(yùn)能力方面，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均出現(xiàn)下滑，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率略有上升，此三項指標(biāo)均低于全國平均水平，營運(yùn)能力較低。圖表30其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行狀況分析2013.112012.112011.112010.112009.11盈利能力銷售毛利率（％）26.0530.627.3233.9533.17銷售利潤率（％）10.1715.4613.7917.7816資產(chǎn)報酬率（％）9.7914.713.7914.9112.29償債能力負(fù)債率（％）41.2140.0548.3644.8945.82虧損面（％）14.1818.9718.9919.1817.52利息保障倍數(shù)（倍）13.0727.2138.9148.7528.31發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）21.7213.0920.8829.8918.96利潤總額增長率（％）-6.234.216.4763.7132.79資產(chǎn)增長率（％）23.4124.3219.6920.3518.37銷售收入增長率（％）1714.2935.1931.928.84營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率7.228.036.995.675.58產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率13.4112.59.789.68.1流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.361.571.521.261.13數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、運(yùn)行特點行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2013年1-11月，其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)的行業(yè)資產(chǎn)達(dá)到152.77億元，同比增長10.85%；企業(yè)數(shù)量為275家，比2012年增長43家；負(fù)債總額達(dá)到74.15億元，同比增長5.13%。2013年，我國其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)下滑，利潤總額的增長率出現(xiàn)負(fù)值，行業(yè)的盈利能力、償債能力、發(fā)展能力和營運(yùn)能力都處于較低水平。從供需方面來說，2013年11月工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到152.77億元，銷售收入146.63億元，行業(yè)的產(chǎn)銷率在95%以上，供需比較平衡。五、發(fā)展趨勢治療性醫(yī)療器械在醫(yī)療服務(wù)中的角色不容忽視，特別是在治愈腫瘤疾病上，根據(jù)臨床使用和產(chǎn)品設(shè)備技術(shù)特點的不同而劃分為腫瘤放射治療設(shè)備、熱療設(shè)備、醫(yī)療機(jī)器人與計算機(jī)輔助外科設(shè)備三大類產(chǎn)品。目前我國放療設(shè)備已可以滿足常規(guī)放療的需求，基本實現(xiàn)了靜態(tài)IMRT計劃治療，但還沒有真正實現(xiàn)動態(tài)IMRT治療和IGRT功能。從總體上看，我國企業(yè)規(guī)模小，獲利能力不高。熱療設(shè)備發(fā)展速度快，微波、射頻、超聲聚焦、磁感應(yīng)熱療以及激光熱療等技術(shù)正在逐步完善。醫(yī)療機(jī)器人與計算機(jī)輔助外科設(shè)備還處在起步階段，國產(chǎn)設(shè)備的重點發(fā)展方向是開發(fā)小型化、模塊化、多用途的系統(tǒng)，降低系統(tǒng)造價和維護(hù)成本，建立并完善產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督，促進(jìn)醫(yī)用機(jī)器人與計算機(jī)輔助外科產(chǎn)業(yè)的良性、穩(wěn)步發(fā)展。第四章2013年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)企業(yè)總體特征分析一、總體分析從企業(yè)規(guī)模來看，我國醫(yī)療器械行業(yè)仍以中小型企業(yè)為主，規(guī)模普遍較小。2013年1-11月全國僅有6家大型醫(yī)療器械企業(yè)，占醫(yī)療器械總數(shù)量的0.47%，其資產(chǎn)占全行業(yè)資產(chǎn)比重的10.18%，較上年同期有所增加；另外，中型企業(yè)126家，占比9.87%；小型企業(yè)1144家，占比89.66%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表312013年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布狀況二、企業(yè)集中度分析我國醫(yī)療器械企業(yè)的集中度比較低。從企業(yè)數(shù)量來看，2013年1-11月，我國醫(yī)療器械行業(yè)共有1276家企業(yè)，其中大型企業(yè)只有6家，在行業(yè)中的占比為0.5%，比上年同期增加了0.1個百分點。中型企業(yè)數(shù)量占比由上年的9.5%增加到2013年1-11月的9.9%，小型企業(yè)數(shù)量占比由上年的90.1%下降到2013年1-11月的89.7%，可見，大中型企業(yè)數(shù)量占比逐漸提高，行業(yè)集中度緩慢上升。從資產(chǎn)總額來看，2013年1-11月，我國醫(yī)療器械行業(yè)的資產(chǎn)總額為973.78億元，其中6家大型企業(yè)的資產(chǎn)總額占10.2%，比上年同期提高3個百分點。圖表322013年我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度情況雖然行業(yè)的整體集中度不高，但是在不同的產(chǎn)品種類中，產(chǎn)品集中度也有很大差異。例如，具有較高附加值的產(chǎn)品，如DR，多排CT以及MRI，PET等設(shè)備，國內(nèi)只有少數(shù)幾家公司，以及跨國公司在華設(shè)立生產(chǎn)廠家可以生產(chǎn)，行業(yè)集中度相對較高；而低端電子監(jiān)護(hù)設(shè)備，黑白B超等存在較多生產(chǎn)廠家，行業(yè)集中度較低。隨著市場增速趨緩及競爭的進(jìn)一步深入，預(yù)計行業(yè)并購重組將加速，行業(yè)集中度升高。綜合實力較弱的中小企業(yè)將加速淘汰，研發(fā)實力將在未來競爭中占據(jù)越來越重要的位置。三、規(guī)模特征分析（一）大中型企業(yè)數(shù)量少，但平均資產(chǎn)高雖然大中型企業(yè)的數(shù)量僅為整個醫(yī)療器械行業(yè)的10.34%，但是二者的資產(chǎn)占行業(yè)的比重達(dá)48.15%，總體來看行業(yè)資產(chǎn)集中度較高。1144家小型企業(yè)的資產(chǎn)比重為51.85%，平均資產(chǎn)僅為0.44億元，遠(yuǎn)低于中型企業(yè)的2.93億元和大型企業(yè)的16.52億元。此外從資產(chǎn)增速看，2013年，小型企業(yè)的資產(chǎn)增速較快，達(dá)到了21.62%；中型企業(yè)次之，同比增長19.20%，大型企業(yè)資產(chǎn)同比增長6.97%。圖表332013年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況企業(yè)類型資產(chǎn)總計（億元）同比增長（％）比重（%）平均資產(chǎn)（億元）全部973.7819.04100.000.76大型99.116.9710.1816.52中型369.7919.2037.972.93小型504.8821.6251.850.44數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）小型企業(yè)虧損情況最為嚴(yán)重從虧損狀況來看，小型企業(yè)的虧損情況最嚴(yán)重。2013年小型企業(yè)的虧損面達(dá)17.57%，虧損總額占整個行業(yè)的91.52%。