麥肯錫-區(qū)塊鏈.-銀行業(yè)游戲規(guī)則的顛覆者

區(qū)塊鏈—銀行業(yè)游戲規(guī)那么顛覆者摘要33二. 為金融機構系統(tǒng)性解決全業(yè)務鏈上的痛點和頑疾5三. 受到資本市場和金融機構的廣泛關注和追捧區(qū)塊鏈將改寫金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析69場景一：數(shù)字貨幣：提高貨幣發(fā)行便利性10場景二：跨境支付與結算：實現(xiàn)點到點交易，減少中間費用10場景三：票據(jù)與供給鏈金融業(yè)務：減少人為介入，降低本錢及操作風險12場景四：證券發(fā)行與交易：實現(xiàn)準實時資產(chǎn)轉移，加速交易清算速度14場景五：客戶征信與反欺詐：降低法律合規(guī)本錢，防止金融犯罪14全球領先銀行積極布局區(qū)塊鏈，搶占先發(fā)優(yōu)勢17策略一：組建區(qū)塊鏈大聯(lián)盟，制定行業(yè)標準17策略二：攜手金融科技公司，開展核心業(yè)務區(qū)塊鏈應用19策略三：銀行內(nèi)部推進局部領域的應用，快速實施試點19中國金融機構的四大商業(yè)契機和三大行動建議21一.“區(qū)塊鏈〞已成為中國金融機構創(chuàng)新的第一熱詞2121契機一：數(shù)字貨幣22契機二：跨境支付與結算22契機三：供給鏈金融22契機四：證券發(fā)行和交易23三. 迎接下一個風口，金融機構三大行動建議23目錄VI1摘要區(qū)塊鏈 摘要234用戶應用與界面層業(yè)務層風控規(guī)那么設定系統(tǒng)交互清算根底設施 互聯(lián)網(wǎng)云計算區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)和高級分析資料來源：麥肯錫5?紙質合 ?交易時滯同傳送 ?系統(tǒng)失誤/不兼容本錢高 ?手工處理現(xiàn)有流程痛點?

手工 ?

人工驗證/審批發(fā)起 ?

信息分散、不透明?

需要人 ?

欺詐騙局工干預 ?

多方介入：公證、律師等?

等待時間較長資料來源：麥肯錫金融服務主要交易金融交易交易前交易審批合同簽訂交易處理賬務處理交易完成環(huán)節(jié)發(fā)起驗證系統(tǒng)自?快速實時驗證與審批?

智能合約?跨系統(tǒng)信息?

不需要?

交易記動觸發(fā)?無需第三方參與實時同步賬務錄永久（智能?信息透明、安全可靠?最小化系統(tǒng)處理且不可合同）?反欺詐無誤篡改?無紙化審批6資料來源：2021年20/20共識大會1602.6262281339.714511.45.89.54.405010015020025002468101214Q42021Q12021Q32021Q22021Q1202185Q42021季度平均風投規(guī)?！舶偃f美元〕季度風險投資總額〔百萬美元〕季度風險投資百萬美元2021年共計4.8億美元7資料來源：CrunchBase21.co?比特幣礦機銷售和開源軟件社區(qū)?截止2015年3月共融資1億美元?Qualcomm

RRE

Ventures,

Cisco,Andreessen

Horowitz,

KhoslaVenturesCoinbase?比特幣交易平臺?4輪共融資1.06?DraperFisher

Jurvetson,和錢包應用億美元Andreessen

HorowitzChain?區(qū)塊鏈技術底層?3輪共融資?Khosla

Ventures技術、應用開發(fā)4,370萬美元和咨詢服務Circle??數(shù)字貨幣發(fā)行技術支持錢包應用?3輪共融資7,600萬美元??Breyer

CapitalIDGRipple?跨境支付與結算?6輪共融資3,860萬美元??IDGAndreessen

HorowitzDAH?基于區(qū)塊鏈的數(shù)字?16年2月融資?Citigroup,JPMorgan,IBM,CME化證券發(fā)行與交易6,000萬美元GroupBlockstream?區(qū)塊鏈和側鏈開?14年11月融資?Reid

Hoffman,

Khosla

Ventures,發(fā)平臺2,100萬美元Real

Ventures,

40investorsintotal89區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析該解決方案的新創(chuàng)公司占麥肯錫Panaroma數(shù)據(jù)庫科技金融公司比例〔2021)<2.5% 2.5%-5% 5%-10% >10%3201根據(jù)專家訪談及應用場景分析2包含投資銀行，交易，證券效勞及零售投資資料來源：麥肯錫Panorama數(shù)據(jù)庫，專家訪談8342466311887433428150444零售中小企業(yè)大型企業(yè)五大潛在應用場景?數(shù)字貨幣?跨境支付?供給鏈金融?證券發(fā)行與交易?客戶征信反欺詐117315428117賬戶貸款支付金融資產(chǎn)與資本市場2圖5區(qū)塊鏈應用的影響最可能發(fā)生在支付、交易銀行、資本市場及投資銀行業(yè)務全球業(yè)務營收202110億美元區(qū)塊鏈可能影響1低高區(qū)塊鏈可能影響1

:區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析10區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析11區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析資料來源：麥肯錫調查支付系統(tǒng)收款方銀行中轉銀行B痛點操作本錢和費用高昂不方便、不平安結算流程緩慢，可能要花去數(shù)天時間圖6當前B2B跨境支付價值鏈存在根本性痛點B2BA國付款方付款方銀行 支付系統(tǒng) 中轉銀行A收款方B國-每次資金劃轉的操作成本高昂-對價值鏈上的前一方收取多次手續(xù)費，很快就積少成多-由于缺乏競爭，手續(xù)費和外匯業(yè)務的利潤都很高，導致總體成本高昂-各種貿(mào)易走廊的可靠性和安全性不一樣（例如發(fā)達貿(mào)易走廊的較高，不發(fā)達的就較低）-缺乏便捷性：只有在銀行工作時間內(nèi)才能發(fā)起交易，而且跨境業(yè)務的兩頭都要有銀行-缺乏用戶友好性：付款方必須準確無誤地輸入銀行賬戶和匯款路徑代碼-視乎匯款國家，境內(nèi)結算可能并非實時發(fā)生，延緩了總體速度-盡管速度可能在某些B2B交易中并不重要（例如已知交易方之間的經(jīng)常性支付），仍不乏付款方對此比較敏感12區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析-

付款方和收款方銀行之間直接聯(lián)系，加快了交易總體速度-免除中轉銀行意味著免除了收費-因為不再需要與往來中轉行之間的銀行業(yè)務關系，競爭會加劇，這會給手續(xù)費和外匯業(yè)務利潤帶來壓力，并導致總體本錢的降低-流程更加透明平安性資料來源：麥肯錫交易總體速度加快區(qū)塊鏈方案每筆交易本錢中轉銀行費用外匯匯兌、合規(guī)及其他運營本錢當前每筆交易本錢區(qū)塊鏈的優(yōu)勢降低操作成本和費用支付系統(tǒng)付款方銀行區(qū)塊鏈平臺

支付系統(tǒng)

收款方銀行A國B國收款方付款方區(qū)塊鏈技術將降低約一半的B2B跨境支付結算成本B2B跨境支付交易成本美元26 成本降低的主要假設條件?

不再需要中轉銀行，支付網(wǎng)絡維護費用被取消?

更多提供匯兌服務的競爭方同時競價，降低匯兌成本?

區(qū)塊鏈降低差錯率和人工作業(yè)比例?

實現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時審計和合規(guī)檢查8313資料來源：麥肯錫、專家訪談金融機構?…信用證實時監(jiān)控智能合同自動填寫區(qū)塊鏈的優(yōu)勢買賣方企業(yè)物流公司消除紙質文件后加快了流程并降低了提單操作風險貨物核驗工作更加可靠、實時，減少了操作風險和合規(guī)本錢端到端完全透明化，所有相關參與方都通過一個去中心化的記賬系統(tǒng)分享文件并進行支付，提高了決策的效率和精確性減少了處理時間，加快了收集、核驗、評估和確保所需文件和財務數(shù)據(jù)的周轉時間審核和信用決策更好，授權方可遠程批準請求降低了交易對手風險，只有在滿足預定條件下合同才會予以執(zhí)行；而且合同不容易撤銷更好地掌握貨物情況：最終客戶可以追蹤貨物，從而增進了信任區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析區(qū)塊鏈通過將供應鏈金融業(yè)務數(shù)字化可為金融機構和買賣方企業(yè)帶來170-200億美元的價值區(qū)塊鏈的影響10億美元，年度13.5-15.0 14.3

-16.3金融機構運營成

風險成

供應鏈

資金成 總共本縮減

本縮減

金融收

本降低入增加

2.7-

3.41.1

-1.3買賣方 1.6-2.1企業(yè)資金成 運營成 貿(mào)易數(shù)增 總共本降低 本縮減 加導致的利潤增加1.1-1.61.0

-1.1（-1.3）-1.1）14區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析15區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈將再造金融行業(yè)游戲規(guī)那么——五大應用場景解析1617全球領先銀行積極布局區(qū)塊鏈，搶占先發(fā)優(yōu)勢策略三組建區(qū)塊鏈大聯(lián)盟，建立行業(yè)標準攜手金融科技公司，開展區(qū)塊鏈拳頭業(yè)務應用銀行內(nèi)部推進局部應用，快速實施試點資料來源：麥肯錫區(qū)塊鏈 全球領先銀行積極布局區(qū)塊鏈，搶占先發(fā)優(yōu)勢18區(qū)塊鏈 全球領先銀行積極布局區(qū)塊鏈，搶占先發(fā)優(yōu)勢資料來源：新聞檢索ChinaLedger金融機構科技公司其他行業(yè)公司19區(qū)塊鏈 全球領先銀行積極布局區(qū)塊鏈，搶占先發(fā)優(yōu)勢2021中國金融機構的四大商業(yè)契機和三大行動建議區(qū)塊鏈 中國金融機構的四大商業(yè)契機和三大行動建議22數(shù)字貨幣：大幅降低銀行間清算結算本錢和合規(guī)審計成本，并催生更多創(chuàng)新支付場景1234資料來源：麥肯錫跨境支付與結算：降低跨境支付與結算交易本錢，提升盈利空間供給鏈金融：推進流程簡化和自動化、降低本錢、優(yōu)化客戶體驗證券發(fā)