軟件行業(yè)商業(yè)分析及企業(yè)戰(zhàn)略咨詢方案

軟件行業(yè)商業(yè)分析及

企業(yè)戰(zhàn)略咨詢方案

1內(nèi)容提要1.商業(yè)景觀分析1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)1.2數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會1.3XX軟件內(nèi)部分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 XX軟件公司組織結(jié)構(gòu)建議21.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)2000年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá)5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計未來5年的年增長率將穩(wěn)定在13～15％之間電子商務(wù)推動世界商業(yè)軟件發(fā)展的5大領(lǐng)域，其市場成長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件,其中企業(yè)集成市場(EAI)的年增長率達(dá)到90%供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能軟件，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達(dá)到25%移動計算數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的1％，市場發(fā)展?jié)摿薮髲?000年，中國總體信息市場的銷售額達(dá)到1719.5億，年均增長率達(dá)18％，超過世界平均水平過去3年的軟件銷售的增長率為30％，未來5年的年增長率超過40％然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家50％的平均水平中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化中國商業(yè)軟件的5大發(fā)展趨勢(待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù))局域網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件ERPCRM商業(yè)智能軟件移動計算31.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)）中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小國內(nèi)有約5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過10億的只有3家，200以下的中小型企業(yè)占到整個企業(yè)數(shù)量的55％國外產(chǎn)品占到中國市場份額的65％，中國軟件企業(yè)主要在財務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢地位通過在中國獨(dú)特的細(xì)分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進(jìn)行滲透國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力軟件企業(yè)注重“共性化”、“多元化”和“個性化”的并行發(fā)展充分利用企業(yè)兼并、資本運(yùn)行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實(shí)現(xiàn)“雙贏”4世界軟件和服務(wù)市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機(jī)世界》1998年世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模為3,800億美元，預(yù)計2005年將達(dá)到9,500億美元從1998－2005年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達(dá)到年均增長14％軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模(1998-2005)年均增長率約為14%5世界計算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變數(shù)據(jù)的存儲、大量的復(fù)雜運(yùn)算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機(jī)上進(jìn)行1967年IBM的System/360建立了主機(jī)軟件的標(biāo)準(zhǔn)到70年代的早期，軟件正式成為一個產(chǎn)業(yè)70年代－80年代主機(jī)時代(Mainframe)個人電腦誕生70年代末，PC誕生應(yīng)用轉(zhuǎn)移到PC上處理，PC還只是“孤島”PC軟件產(chǎn)業(yè)從1981年的1.4億美元發(fā)展到1984年的16億美元微成立于1975，到1990年成為PC的主導(dǎo)軟件供應(yīng)商客戶機(jī)/服務(wù)器80年代90年代后期至今90年代互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器/服務(wù)器資料來源：高盛公司、BearStearn、RobertStephens和安達(dá)信公司分析6世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主機(jī)會計報告部門層次會計報告生產(chǎn)（MRP）桌面應(yīng)用電子制表軟件文字處理多部門員工信 息共享ERP分銷和配送計劃人力資源銷售自動化有限供應(yīng)鏈分析/決策支持B2B公共、專用的和行業(yè)交易平臺多方商業(yè)活動 及合作拓展供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龇治?0－15個用戶財富1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個－1000個用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個－10000個用戶財富5000現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴10000個－100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴7世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算世界軟件產(chǎn)業(yè)的5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力8世界軟件產(chǎn)業(yè)的5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1.企業(yè)應(yīng)用集成軟件：B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2.系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件,如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3.互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本1.供應(yīng)鏈管理/電子采購2.B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1.個性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市場推廣,如：Broadbase3.互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持,如：Kana,Quintus4.購買方的采購,如：Calico5.全套解決方案，如：BlueMartini,SiebelSystems無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1.個人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時溝通2.通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析9企業(yè)應(yīng)用集成（EAI）市場細(xì)分資料來源：HurwitzGroup,Inc.B2B集成EDI，UML，供應(yīng)鏈集成，在線交易代理流程集成流程或工作流模型應(yīng)用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯消息，ORBs(ObjectRequestBroker)，RPCs(RemoteProcedureCalles)，Publish&Subscribe應(yīng)用適配器，事件傳遞使新功能較容易地和ERP軟件包、客戶機(jī)/服務(wù)器以及后臺應(yīng)用系統(tǒng)相連接。提供可用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。通過連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實(shí)現(xiàn)真正的電子商務(wù)。XX的核心能力所在10世界EAI市場高速增長1999年世界EAI市場規(guī)模為8億美元，預(yù)計2002年將達(dá)到57億美元2000－2002年世界EAI的年平均增長速度預(yù)計將超過50％單位：億美元世界EAI市場規(guī)模(1999-2002)資料來源：AberdeenGroup,中國資訊行1999-2002年年均增長率超過90％11企業(yè)日常業(yè)務(wù)軟件和電子商務(wù)智能分析軟件通訊基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)硬件商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫分析應(yīng)用軟件商業(yè)智能平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施面向日常業(yè)務(wù)的交易系統(tǒng)面向管理的決策系統(tǒng)分析應(yīng)用軟件目標(biāo)用戶：面向決策者數(shù)據(jù)要求：組織和非組織過的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：多維和時間序列處理：用戶和事件導(dǎo)向目的：追溯、分析、分享、合作和發(fā)布商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件目標(biāo)用戶：職員數(shù)據(jù)要求：組織過的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：分級結(jié)構(gòu)處理：批處理到實(shí)時目的：記錄和更新12電子商務(wù)智能分析軟件

分析應(yīng)用程序信息基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)智能平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施層涉及從有關(guān)來源抽取數(shù)據(jù)供分析，將數(shù)據(jù)裁入合適的結(jié)構(gòu)，并將信息分送到用戶主要產(chǎn)品：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫(Datawarehouse)、企業(yè)信息傳遞、互聯(lián)網(wǎng)信息傳遞和信息門戶主要公司：Cognos,NCR,BrioTechnology,Acutata商業(yè)智能平臺主要包括對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工以回答商業(yè)問題主要產(chǎn)品：OLAP（包括MOLAP，ROLAP等）、數(shù)據(jù)挖掘(DataMining)和可視化主要公司:Oracle,Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS分析應(yīng)用軟件將商業(yè)智能平臺的分析能力運(yùn)用到商業(yè)流程中主要產(chǎn)品：供應(yīng)鏈管理、銷售分析、市場推廣分析、財務(wù)分析、人力資源分析和垂直市場分析等主要公司：Hyperion,i2Technologies,SageTree,SAS13商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件和分析應(yīng)用軟件的市場細(xì)分業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件分析應(yīng)用軟件供應(yīng)商關(guān)系產(chǎn)品管理垂直應(yīng)用（如：制造、零售、服務(wù)）財務(wù)雇員關(guān)系客戶關(guān)系交易市場供應(yīng)鏈管理預(yù)算與計劃供應(yīng)商/產(chǎn)品分析交易市場分析客戶分析商務(wù)平臺企業(yè)信息門戶商業(yè)效能分析模型資料來源：高盛公司ERPCRM垂直市場供應(yīng)鏈管理14數(shù)據(jù)集成是商業(yè)智能軟件的基礎(chǔ)未組織過的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源商業(yè)應(yīng)用源數(shù)據(jù)倉庫決策支持?jǐn)?shù)據(jù)挖掘ROLAP多維OLAPHOLAP桌面OLAP分析結(jié)構(gòu)桌面查詢互聯(lián)網(wǎng)通道企業(yè)信息門戶應(yīng)用可視化數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)分析信息發(fā)布與XX能力相關(guān)的發(fā)展領(lǐng)域商業(yè)智能軟件價值鏈分析來源：高盛公司和安達(dá)信公司分析15世界商業(yè)智能軟件市場增長迅猛單位：10億美元

1999 2000 2001 2002 2003 復(fù)合增長率分析應(yīng)用 供應(yīng)鏈方面 0.185 0.261 0.363 0.482 0.617 35% 金融方面 0.822 1.003 1.221 1.484 1.807 22% 客戶方面 0.202 0.315 0.470 0.723 1.021 50% 垂直應(yīng)用 0.703 0.883 1.099 1.389 1.744 25% 1.912 2.461 3.153 4.077 5.190 28%企業(yè)智能平臺

OLAP 1.028 1.292 1.640 2.118 2.744 28%

數(shù)據(jù)挖掘 0.715 0.840 1.011 1.239 1.540 21% 1.744 2.132 2.651 3.357 4.284 25%信息基本架構(gòu) 數(shù)據(jù)集成 0.837 1.001 1.178 1.393 1.634 18% 數(shù)據(jù)倉庫 2.474 2.692 3.089 3.553 4.002 13% 信息傳遞 1.343 1.835 2.575 3.600 5.026 39% 4.654 5.527 6.842 8.546 10.661 23%合計 8.309 10.120 12.647 15.981 20.135 25%資料來源：IDC，高盛16軟件硬件服務(wù)中國總體信息市場穩(wěn)步增長資料來源：CCID1999年中國信息市場規(guī)模為1719.5億元，預(yù)計2001年將達(dá)到2600億元預(yù)計從1999－2001年中，在軟硬件和服務(wù)三個細(xì)分市場中，服務(wù)的年均增長速度最快，達(dá)到36％，軟件其次達(dá)34％單位：億元人民幣中國總體信息市場規(guī)模(1999-2001)年均增長率達(dá)18%17中國總體信息市場構(gòu)成資料來源：CCID100％100％80604020與XX軟件相關(guān)的市場硬件（1305）軟件（176）服務(wù)（238.5）操作系統(tǒng)（21億元）080604020財務(wù)軟件（48億元）數(shù)據(jù)庫管理（17.5億元）支撐軟件（44億元）其它（41.9億元）系統(tǒng)集成（190億元）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（30.7億元）其它（17.8億元）ERP/MRPII(4.49億元)單位：億元人民幣1999年中國信息市場規(guī)模為1719.5億元，其中硬件的市場份額最大，占據(jù)總體信息市場的76%中國軟件和服務(wù)占總體信息市場近24％的份額；發(fā)達(dá)國家的同一比例為50％左右ERP，會計財務(wù)軟件等商業(yè)軟件約占整個軟件市場的1/3以上18中國軟件業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期中國軟件業(yè)已經(jīng)將進(jìn)入快速增長期，預(yù)計未來5年的年均增長率將超過40％。 （而世界軟件市場平均增長率約為14％)目前中國軟件市場銷售額不到世界軟件市場的的1％，市場潛力巨大資料來源：CCID中國軟件業(yè)市場規(guī)模預(yù)測單位：億元人民幣1200未來5年的年均增長率將達(dá)40％過去3年的年均增長率達(dá)30％19中國整體商業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀300家國家重點(diǎn)企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬家中小企業(yè)企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主機(jī)會計報告部門層次會計報告生產(chǎn)（MRP）桌面應(yīng)用電子制表軟件文字處理多部門員工信 息共享ERP分銷和配送計劃人力資源銷售自動化有限供應(yīng)鏈分析/決策支持B2B公共、專用的和行業(yè)交易平臺多方商業(yè)活動及合作拓展供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龇治鰢馍虡I(yè)軟件發(fā)展階段中國商業(yè)軟件發(fā)展階段定位部分實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化;開始涉足電子商務(wù)準(zhǔn)備開始企業(yè)信息化進(jìn)程;基礎(chǔ)設(shè)施和投資缺乏已經(jīng)開始企業(yè)信息化；處于信息化基礎(chǔ)建設(shè)階段國內(nèi)企業(yè)雖然各自信息化建設(shè)的起點(diǎn)不同;但發(fā)展趨勢基本一致,即往“企業(yè)電算化”和“企業(yè)間”合作方向發(fā)展20國內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀僅有10％基本實(shí)現(xiàn)了信息化70％以上接入了因特網(wǎng)，開設(shè)主頁以及電子郵件信箱等，為企業(yè)跨進(jìn)網(wǎng)絡(luò)時代打下了基礎(chǔ)80％以上的已經(jīng)建立辦公自動系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)50％以上的建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，大大促進(jìn)了知識共享、加快了信息流動企業(yè)信息化建設(shè)已初具規(guī)模,但仍有巨大的發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)企業(yè)信息化建設(shè)剛剛起步:資料來源：《中國電子報》，《中國統(tǒng)計年鑒2000》僅有3.6％實(shí)施了CIMS/MRP/ERP軟件

信息化投資占總投資只有0.3％，而美國企業(yè)信息化投資以達(dá)總投資的35.7％1000萬家普通中小型企業(yè)的企業(yè)信息化建設(shè)相當(dāng)落后:單單財務(wù)軟件的應(yīng)用水平也不到10%300家國家重點(diǎn)企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬家中小企業(yè)21企業(yè)信息化面臨的挑戰(zhàn)盡管許多企業(yè)相繼應(yīng)用了財務(wù)以及ERP等各種管理軟件來改善企業(yè)運(yùn)營管理，但由于各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)繁雜(如財務(wù)報表格式不一致等)，各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間缺乏有效的集成仍處于分割狀態(tài)主要挑戰(zhàn)說明即便在國家重點(diǎn)企業(yè)中，也有62％的被調(diào)查單位認(rèn)為信息人才缺乏目前，國內(nèi)廠家僅為廠家提供附加值較低PC、硬盤、顯示器等產(chǎn)品，其他所需產(chǎn)品主要依靠國外，而國外產(chǎn)品及系統(tǒng)價格偏高，尤其是某些軟件產(chǎn)品與服務(wù)價格數(shù)據(jù)格式混亂、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信息化建設(shè)成本高企業(yè)管理層對信息化建設(shè)缺乏足夠的重視與理解，應(yīng)確立依靠企業(yè)信息化為領(lǐng)導(dǎo)層提供管理和決策支持的觀念管理層缺乏對企業(yè)信息化的明確認(rèn)識企業(yè)數(shù)據(jù)電子化程度低，網(wǎng)絡(luò)資源或者設(shè)備落后或者設(shè)備未得到有效利用信息處理與傳輸手段落后信息人才缺乏資料來源：《了望新聞周刊》22中國商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢基礎(chǔ)設(shè)施軟件（包括互聯(lián)網(wǎng)/局域網(wǎng)）CRM分析/決策支持中國軟件產(chǎn)業(yè)的5大發(fā)展領(lǐng)域中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力ERP移動計算23中國軟件產(chǎn)業(yè)的5大開發(fā)領(lǐng)域電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1.企業(yè)應(yīng)用集成軟件：B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2.系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件,如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3.互聯(lián)網(wǎng)安全集成企業(yè)的制造，財務(wù)和分銷功能，以達(dá)到對企業(yè)有限資源的最優(yōu)化使用。企業(yè)資源管理軟件，如Oracle,SAP主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1.個性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市場推廣,如：Broadbase3.互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持,如：Kana,Quintus4.購買方的采購,如：Calico5.全套解決方案，如：BlueMartini,SiebelSystems無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1.個人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時溝通2.通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析基礎(chǔ)設(shè)施軟件（包括互聯(lián)網(wǎng)/局域網(wǎng)）CRM分析/決策支持ERP移動計算24中國軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模: －以中小型企業(yè)為主企業(yè)發(fā)展: －急需走向規(guī)?；瘜I(yè)從事軟件開發(fā) 1000余家其中: 50人以下 55％ 50－200人 42％ 200人以上 3％專業(yè)從事軟件營銷、服務(wù) 1000余家其他IT企業(yè)兼營軟件業(yè)務(wù) 3000余家合計 5000家左右年營業(yè)額

其中: 10億元以上： 3家 5億元以上: 14家 1億元以上 40家A股上市 10余家注：1.年營業(yè)額在10億元以上的3家企業(yè)是：用友、北大方正、東大阿爾派。 2.10余家A股上市公司包括托普軟件（0583）、南天信息（0948）、億陽信通（600289）、青鳥天橋（600657）、東大阿派（600718）、創(chuàng)智科技（0787）天 大天財（0836）、復(fù)華實(shí)業(yè)（600624）、浪潮信息（0977）等資料來源：賽迪顧問咨詢有限公司25中國軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國產(chǎn)軟件缺少競爭力－在軟件市場總銷售額中，國內(nèi)品牌軟件產(chǎn)品的銷售額為57億元，占32.4％的市場份額；國外品牌產(chǎn)品的銷售額為119億元，占67.6％的市場份額（1999年）。應(yīng)用軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件幾乎完全被國外產(chǎn)品壟斷中國軟件企業(yè)主要提供中文平臺軟件主要由國外產(chǎn)品占領(lǐng)中國軟件企業(yè)主要提供一些數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品國內(nèi)的軟件企業(yè)只提供少量的支撐軟件國產(chǎn)軟件在部分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢國內(nèi)軟件在財務(wù)軟件、字表處理軟件、教育軟件、抗病毒軟件和翻譯軟件等領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢，這些產(chǎn)品有的本地化需求高，國外產(chǎn)品很難進(jìn)入在其他應(yīng)用軟件領(lǐng)域，特別是商用軟件中，國內(nèi)產(chǎn)品不多，且無論是產(chǎn)品成熟度還是功能上都難以同國外大公司的成熟產(chǎn)品抗衡26中國軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈(商業(yè)軟件)*注：除國內(nèi)外專業(yè)的軟件開發(fā)制造商外，其他專業(yè)的營銷服務(wù)商加上兼營軟件相關(guān)業(yè)務(wù)的IT企業(yè)，共有4000家左右。包括一些系統(tǒng)集成商，軟件經(jīng)銷代理商和軟件加工商。產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)數(shù)量獨(dú)立軟件經(jīng)銷商、代理商獨(dú)立系統(tǒng)集成商和代理企業(yè)用戶Oracle,SAP軟件本地化、漢化商業(yè)軟件如eXcelon通用商業(yè)軟件通用商業(yè)軟件大型企業(yè)軟件如用友iERP提供分銷系統(tǒng)集成和軟件實(shí)施咨詢等服務(wù)財務(wù)軟件(如金蝶)軟件加工商國內(nèi)軟件制造商國外中小型軟件商100家1000家15-20家國外大型軟件商Oracle,SAP分銷及客戶增值服務(wù)軟件開發(fā)制造客戶軟件營銷服務(wù)軟件加工企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門27中國軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈(商業(yè)軟件)（續(xù)）國內(nèi)軟件產(chǎn)品通過三種方式進(jìn)行分銷，即直接銷售，通過經(jīng)銷商/代理商或通過系統(tǒng)集成商完成國外大公司往往擁有直接向客戶銷售產(chǎn)品并提供軟件實(shí)施服務(wù)的能力。大型的企業(yè)管理軟件(如ERP等)的實(shí)施，還會需通過系統(tǒng)集成商來擴(kuò)大銷售渠道和加強(qiáng)實(shí)施能力國外小公司和新興軟件公司往往通過國內(nèi)軟件代理商和系統(tǒng)集成商來進(jìn)行產(chǎn)品分銷迅速進(jìn)入中國市場，支持服務(wù)依賴本地軟件服務(wù)和集成企業(yè)系統(tǒng)集成商在中國軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈中占有非常重要的地位，約25%的軟件的銷售是通過系統(tǒng)集成商進(jìn)行的國外軟件在中國市場占主導(dǎo)地位，目前國內(nèi)很大部分軟件企業(yè)作為國外大公司的增值服務(wù)提供商國內(nèi)一些軟件廠商正逐步具備生產(chǎn)大型企業(yè)管理軟件的能力，并通過國內(nèi)系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)企業(yè)角色產(chǎn)品/服務(wù)分銷渠道28競爭位置驅(qū)動競爭戰(zhàn)略競爭位置相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品/服務(wù)為導(dǎo)向安達(dá)信及其他咨詢公司Ariba、Orcale、SAP等綜合一體化IBMHP聯(lián)想集聚亞信蓋蘭德PGS等行業(yè)為導(dǎo)向HalliburtonSchlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略立足自身原來的競爭能力聯(lián)盟合作，迅速對市場進(jìn)行反應(yīng)實(shí)力戰(zhàn)略充分利用公司整體實(shí)力發(fā)揮硬件的優(yōu)勢提供整體方案強(qiáng)化咨詢服務(wù)力量技術(shù)/技能戰(zhàn)略選擇有足夠市場空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展強(qiáng)化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù)/技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略按照行業(yè)價值鏈積聚自身能力在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄廣廣29過去現(xiàn)在價值所在剖析沒有自己的產(chǎn)品，完全應(yīng)用其他企業(yè)的軟硬件產(chǎn)品提供服務(wù)缺乏核心產(chǎn)品，被動的根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品以進(jìn)行推廣由于不了解他人的產(chǎn)品，使得客戶化服務(wù)困難依托核心產(chǎn)品，主動進(jìn)行產(chǎn)品/服務(wù)推廣以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，推行客戶化服務(wù)依托核心產(chǎn)品，提供集成服務(wù)；通過軟件銷售，增加收入來源和獲利能力（如亞信）解決了對其他企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行客戶化的難題，擁有自己的產(chǎn)品，可以自主進(jìn)行對產(chǎn)品進(jìn)行各種客戶化服務(wù)，提高市場競爭力以核心產(chǎn)品為基礎(chǔ)，提出整體解決方案，針對目標(biāo)市場，積極主動的推產(chǎn)品及廣服務(wù)實(shí)例：1.亞信（Asioinfo)公司的目標(biāo)是使其軟件銷售能在今年達(dá)到總收入的三分之一，并希望明年的總收入中系統(tǒng)集成和軟件業(yè)務(wù)各占一半。2.志杰科技作為Oracle企業(yè)管理軟件的專業(yè)實(shí)施顧問，市場銷售穩(wěn)步上升；與此同時，大力發(fā)展自己的核心設(shè)備維護(hù)軟件，成為這一細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)者。為國外大型企業(yè)管理軟件提供咨詢服務(wù)，市場空間巨大、份額穩(wěn)定（如志杰科技，漢德等）；為自己研發(fā)的軟件提供實(shí)施咨詢，確保軟件實(shí)施成功，提高增強(qiáng)客戶信任度（如南天）無咨詢服務(wù)的概念，只求將產(chǎn)品賣出30軟件制造商的發(fā)展戰(zhàn)略

－“共性化、多元化和個性化”并行多元化產(chǎn)品個性化解決方案31軟件企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略－快速成長戰(zhàn)略財務(wù)合作－獲取發(fā)展資金軟件企業(yè)通過投資等方式不僅獲取風(fēng)險收益，同時可以發(fā)展公司產(chǎn)品的支持、配套軟件，如：聯(lián)想投資金山公司900萬美元,金山加入聯(lián)想機(jī)構(gòu)；進(jìn)一步增強(qiáng)聯(lián)想機(jī)構(gòu)的軟件實(shí)力，同時金山不僅獲得資金支持，也以大集團(tuán)為依托，增強(qiáng)了抗風(fēng)險能力成長戰(zhàn)略資料來源：中國經(jīng)營時報，中國資訊行32中國軟件業(yè)的成長關(guān)鍵資料來源：中國數(shù)據(jù)銀行人才“多元化”與“專業(yè)化”軟件工程規(guī)范專注于企業(yè)擅長的領(lǐng)域，不斷改進(jìn)創(chuàng)新，使產(chǎn)品更適應(yīng)不斷變化的市場，努力提高市場占有率，確立企業(yè)在擅長領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，避免出現(xiàn)盲目多元化發(fā)展以致喪失原有競爭力軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中的不確定性，使軟件工程管理成了非常復(fù)雜的問題，必須參照國際規(guī)范制訂適合本企業(yè)特點(diǎn)的質(zhì)量流程從而可以快速推出高質(zhì)量產(chǎn)品，取得市場領(lǐng)先優(yōu)勢關(guān)鍵說明企業(yè)資本運(yùn)作軟件產(chǎn)業(yè)需要大量的資金投入，除了銀行和發(fā)行債券這兩種融資方式外，企業(yè)還應(yīng)努力吸收境內(nèi)外的風(fēng)險投資，使軟件成果迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，并形成市場規(guī)模33中小企業(yè)成功的競爭戰(zhàn)略舉例在市場縫隙中尋找機(jī)會確立產(chǎn)品特色，建立市場識別全力以赴，取得細(xì)分市場的強(qiáng)勢地位，甚至采用冒險策略，使有限的資源使用效率達(dá)到最大化購筑和鞏固防御壁壘，避免與壟斷者的正面交鋒，直到成為最強(qiáng)者1234534世界信息產(chǎn)業(yè)價值鏈資料來源：相關(guān)公司使命描述，安達(dá)信公司分析電子商務(wù)軟件基礎(chǔ)軟件提供商，如：eXcelon，MapInfo企業(yè)應(yīng)用集成硬件提供商，如：Intel,3Com,Cisco服務(wù)軟件硬件硬件服務(wù)軟件高度集成專項(xiàng)競爭市場分割I(lǐng)BM，聯(lián)想安達(dá)信等5大咨詢公司微軟ORACLESAPHPCompaq－行業(yè)生產(chǎn)管理咨詢服務(wù)如：蓋蘭德航空咨詢－數(shù)據(jù)管理等外包服務(wù)提供商如：Schlumberger國際軟件巨頭通過多年努力，已經(jīng)成功滲透入中國市場35國外軟件企業(yè)在中國市場發(fā)展的關(guān)鍵因素本地化和政府合作服務(wù)和實(shí)施關(guān)注關(guān)鍵行業(yè)聲望和公司形象驅(qū)動市場的產(chǎn)品和當(dāng)?shù)毓竞献髦铝τ谥袊袌龃笮统墒斓能浖髽I(yè)大規(guī)模介入中國市場，之類于本地化和長期發(fā)展新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場36國外軟件企業(yè)在中國的發(fā)展戰(zhàn)略-微軟在中國

-經(jīng)認(rèn)證的微軟軟件分銷商-幫助中國獨(dú)立的軟件公司共同發(fā)展他們自己的產(chǎn)品、開拓市場-與中國聯(lián)想公司和長城公司合作指導(dǎo)思想行動*資料來源：微軟中國網(wǎng)站37資料來源：ChinaNewsletter，Oracle中國，2000年6月中國的電子商務(wù)解決方案

-中國的電子商務(wù)呈上升趨勢-成為中國電子商務(wù)解決方案供應(yīng)商的領(lǐng)頭人-電子商務(wù)解決方案包括：互聯(lián)網(wǎng)平臺、電子商務(wù)應(yīng)用、電子商務(wù)服務(wù)市場細(xì)分和合作關(guān)系培養(yǎng)-將資源分配給戰(zhàn)略客戶-通過和當(dāng)?shù)睾献骰锇橹g的合作將產(chǎn)品本地化，成為面向中小企業(yè)的產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)-功能強(qiáng)大的應(yīng)用產(chǎn)品-服務(wù)全面的應(yīng)用實(shí)施小組

-從數(shù)據(jù)庫的供應(yīng)商發(fā)展為電子商務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商-成立5個面向政府、金融業(yè)、電信業(yè)、交通和能源以及制造和國家防御行業(yè)的銷售小組-和國務(wù)院、鐵道部、交通部、公共安全部、中國航空、中國銀行、中國工商銀行、中國石油和天然氣公司的合作

-和當(dāng)?shù)匾恍┸浖_發(fā)商和系統(tǒng)集成商之間的聯(lián)盟Oracle中國2000年重點(diǎn)計劃行動國外軟件企業(yè)在中國的發(fā)展戰(zhàn)略(續(xù))-Oracle在中國38通過和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的軟件開發(fā)和實(shí)施公司的合作進(jìn)入中國市場MapInfo是目前在大中國市場GIS軟件與服務(wù)的供應(yīng)商之一主要戰(zhàn)略和成果行動*資料來源：MapInfo中國網(wǎng)站國外軟件企業(yè)在中國的發(fā)展戰(zhàn)略-MapInfo在中國39WTO對中國軟件產(chǎn)業(yè)的影響正面影響軟件業(yè)“本地化”的行業(yè)特征決定了我國軟件市場對國產(chǎn)軟件的巨大需求，即使是進(jìn)口軟件還存在“本地化”的二次開發(fā)過程，所以市場開放對國產(chǎn)軟件的沖擊不大。相反，國外軟件產(chǎn)品的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制（價格、服務(wù)和保護(hù)產(chǎn)權(quán)）能加快培育國內(nèi)市場的規(guī)范化，對國內(nèi)軟件行業(yè)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。目前軟件的關(guān)稅稅率名義稅率是15％，實(shí)際上是0。因?yàn)橛嬎銠C(jī)設(shè)備到了以后，軟件沒有單獨(dú)的售價，除非在國內(nèi)進(jìn)行軟件的單獨(dú)銷售和代理。因此關(guān)稅的變化并不會對中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)生直接的影響，兩者基本無關(guān)。中國現(xiàn)在正在摸索如何打擊盜版。國外系統(tǒng)龐大、功能齊全的軟件不可能用低價來和盜版軟件競爭，相對價格和絕對價格之間的差值，就造成了國外軟件在我國加入世貿(mào)，進(jìn)入中國的時候，必然會遭遇到盜版的騷擾，這正是我國軟件業(yè)抓緊時間努力趕超的好時機(jī)。從長遠(yuǎn)看，進(jìn)入WTO將改善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的狀況，有利于軟件業(yè)的發(fā)展。同時國外軟件產(chǎn)品的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制（價格、服務(wù)和保護(hù)產(chǎn)權(quán)）能加快培育國內(nèi)市場的規(guī)范化，對國內(nèi)軟件行業(yè)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。所以從目前我國軟件市場的狀況分析，加入WTO對軟件業(yè)不會產(chǎn)生明顯的影響，而只會帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。負(fù)面影響嚴(yán)格執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，短期內(nèi)對行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品的進(jìn)口形成壓力。軟件規(guī)模小，缺乏國際競爭力。1997年我國最大的軟件企業(yè)銷售額僅為4.31億元，只相當(dāng)IBM公司130億美元軟件產(chǎn)品銷售額的1/250。40內(nèi)容提要1.商業(yè)景觀分析1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)1.2數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會1.3XX軟件內(nèi)部分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 XX軟件公司組織結(jié)構(gòu)建議411.2數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會能源行業(yè)海量數(shù)據(jù)集成在中國石油上游領(lǐng)域有著巨大的需求占據(jù)整個中國軟件服務(wù)市場份額14％的能源行業(yè)，將成為XX軟件的目標(biāo)市場能源行業(yè)，尤其是石油行業(yè)是數(shù)據(jù)集成服務(wù)需求最大的市場僅石油行業(yè)未來3年中，數(shù)據(jù)集成服務(wù)相關(guān)市場的市場規(guī)模達(dá)到14億元(RMB)XX軟件的目標(biāo)客戶將包括…...客戶們在選擇數(shù)據(jù)集成產(chǎn)品和服務(wù)時，將考慮….在這一目標(biāo)市場中，XX軟件的主要競爭對手是國外的專業(yè)油田服務(wù)公司，XX軟件具有贏得競爭優(yōu)勢的機(jī)會主要競爭者在國內(nèi)銷售業(yè)績不佳，幾乎沒有成功案例，XX軟件存在很大機(jī)會XX軟件的主要競爭優(yōu)勢在于產(chǎn)品的本地化和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，而在產(chǎn)品的成熟度和公司/品牌形象方面XX軟件需要加強(qiáng)政府信息化和其它行業(yè)機(jī)會（待查）42金融能源電信政府教育交通其他依據(jù)XX軟件的產(chǎn)品和服務(wù)，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)集成和企業(yè)決策支持市場將是XX軟件的目標(biāo)市場以系統(tǒng)集成市場份額分析，金融、電信、能源和政府等行業(yè)占據(jù)了整個市場74%的份額。結(jié)合XX軟件的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為XX軟件的目標(biāo)首先集中在能源行業(yè)數(shù)據(jù)來源：目標(biāo)市場的界定注：電信行業(yè)包括了dotcom公司在內(nèi)XX軟件的目標(biāo)市場43能源行業(yè)中對于數(shù)據(jù)集成的迫切需求軟硬件裝備能力大型、并行計算機(jī)系統(tǒng)65套工作站1076臺其他服務(wù)性計算機(jī)2406臺測量軟件450套地震處理軟件531套地震解釋軟件342套錄井軟件164套測井軟件175套測試軟件136套地質(zhì)軟件333套數(shù)據(jù)庫及管理軟件數(shù)據(jù)銀行、勘探數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、生產(chǎn)規(guī)劃信息系統(tǒng)等項(xiàng)目目前已全面展開。生產(chǎn)數(shù)據(jù)入庫及報表系統(tǒng)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)應(yīng)用?？碧缴a(chǎn)管理系統(tǒng)于1995年投入使用。目前，已基本在下屬13個油田推廣使用?，F(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)缺乏必要的功能模塊應(yīng)用系統(tǒng)信息無法共享但勘探各信息系統(tǒng)間缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)庫通用性差數(shù)據(jù)資源建設(shè)薄弱，勘探與開發(fā)數(shù)據(jù)尚未得到科學(xué)管理和有效應(yīng)用資料來源：《中國石油股份公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析》44中國石油工業(yè)IT投資歷史信息投入銷售收入占銷售收入比率中國石油中國石化中國海洋注：*中國石油信息投入數(shù)據(jù)由XX軟件提供。中國石化和中國海洋的信息投入數(shù)據(jù)，是根據(jù)中國石油信息投入占銷售收入的比率及三大公司的現(xiàn)狀而假設(shè)的。*單位：億元人民幣中國石油工業(yè)IT投資占銷售收入比例約為0.2％~0.3%，而國外先進(jìn)石化企業(yè)的信息投入占銷售收入的比例約為1％～2％。巨大差距表明了，中國只有加大石油工業(yè)的信息投入，才能真正提高自己的國際競爭力。資料來源：《石油化工動態(tài)》45中國石油工業(yè)未來在IT的投資計劃中國三大石油公司的信息投入預(yù)測(2001-2003)軟件硬件服務(wù)45.6億8.2億6.2億信息建設(shè)總投入：60億人民幣主要信息服務(wù)項(xiàng)目ERP實(shí)施服務(wù)（包括客戶化報表開發(fā)）；電子商務(wù)實(shí)施服務(wù)；企業(yè)網(wǎng)建設(shè)系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)集成/管理/存儲服務(wù)主要軟件項(xiàng)目ERP軟件;電子商務(wù)平臺軟件；數(shù)據(jù)管理專業(yè)軟件;石油專業(yè)軟件;油田決策支持軟件；財務(wù)軟件；因特網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)46石油行業(yè)數(shù)據(jù)集成的市場規(guī)模預(yù)測47XX軟件目標(biāo)客戶選擇我們建議XX軟件在中國石油行業(yè)的目標(biāo)客戶選擇應(yīng)基于以下考慮：考慮因素說明潛在客戶企業(yè)規(guī)模/行業(yè)地位行業(yè)關(guān)系風(fēng)險選擇企業(yè)規(guī)模較大，行業(yè)地位重要的油田，作為戰(zhàn)略性的客戶首選；此類客戶的數(shù)據(jù)集成服務(wù)和商業(yè)智能軟件的需求較大，且項(xiàng)目的成功實(shí)施非常有利于XX軟件取得高的行業(yè)聲望，為公司發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)；選擇與XX軟件有良好關(guān)系的客戶，項(xiàng)目成功的可能性較大，有利于公司起步大慶、勝利、遼河、新疆(中國前四大油田)TBDTBD備注：選擇目標(biāo)客戶時，應(yīng)結(jié)合以上各條考慮因素，加上具體實(shí)際情況，綜合考慮后決定。其他TBDTBD48產(chǎn)品服務(wù)定價分析49XX軟件的定位及競爭/合作景觀(能源行業(yè)內(nèi)）浪潮IBM窄

廣廣窄OracleXX軟件能源行業(yè)覆蓋Schlumberger/GeoquestHalliburton/LandmarkPGSAriba石油上游石油下游整個能源行業(yè)石油外的其他行業(yè)整個石油行業(yè)數(shù)據(jù)銀行商業(yè)智能產(chǎn)品服務(wù)線財務(wù)軟件電子商務(wù)石油專業(yè)軟件生產(chǎn)管理咨詢ERP地球軟件XX軟件目前的競爭對手主要是一些國外專業(yè)的石油決策支持軟件和數(shù)據(jù)管理服務(wù)商50XX軟件競爭地位分析-優(yōu)勢項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源市場營銷優(yōu)勢公司本地化，更了解客戶需求產(chǎn)品的二次開發(fā)優(yōu)勢可連接不同的數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用系統(tǒng)，產(chǎn)品兼容性強(qiáng)產(chǎn)品的通用性強(qiáng)，適合多個同行業(yè)的需求及時的客戶服務(wù)與安達(dá)信、eXcelon結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟與中國三大石油公司以及國家石油管理機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系員工大多有在中國石油行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品/服務(wù)的低成本、低價格系統(tǒng)維護(hù)、維修以及系統(tǒng)應(yīng)用支等客戶服務(wù)持最重要的要求是及時，缺乏國內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的國外競爭對手無法做到XX軟件的及時客戶服務(wù)立足于國內(nèi)的XX軟件，在人力資源以及運(yùn)營成本方面擁有極大的優(yōu)勢，同時國外企業(yè)在國內(nèi)缺乏實(shí)際運(yùn)營分支機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致其產(chǎn)品服務(wù)提供主要依靠國外分支機(jī)構(gòu)，從而產(chǎn)品及服務(wù)的成本大大增加說明51XX軟件競爭地位分析-劣勢劣勢缺乏大項(xiàng)目實(shí)施以及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)缺乏雄厚的資本支持，風(fēng)險承擔(dān)能力差項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源項(xiàng)目管理市場營銷缺少咨詢服務(wù)力量

XX軟件缺少專業(yè)咨詢?nèi)藛T，而國外競爭對一手的咨詢實(shí)力較強(qiáng)，如：Schlumberger，下設(shè)有資源管理服務(wù)集團(tuán)，提供咨詢等服務(wù)；Landmark,下設(shè)企業(yè)咨詢和管理部，專門提供咨詢服務(wù)XX軟件雖有較多數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗(yàn)，但目前尚未承接大型項(xiàng)目，缺乏大型項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)XX軟件尚未引入風(fēng)險資本，缺乏產(chǎn)品開發(fā)的雄厚資本支持，同時導(dǎo)致對產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險的抵御能力較低說明52內(nèi)容提要1.商業(yè)景觀分析1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)1.2數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會1.3XX軟件內(nèi)部分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 XX軟件公司組織結(jié)構(gòu)建議53內(nèi)部分析范圍組織和人力資源財務(wù)市場營銷主要產(chǎn)品和服務(wù)54主要發(fā)現(xiàn)組織和人力資源55主要發(fā)現(xiàn)主要產(chǎn)品和服務(wù)56主要發(fā)現(xiàn)組織和人力資源現(xiàn)有的營銷目標(biāo)如下市場營銷S2000年實(shí)現(xiàn)800萬元人民幣收入Petroinfo2000年實(shí)現(xiàn)1600萬元人民幣收入2001年實(shí)現(xiàn)6000萬元人民幣收入E-omnix2001年實(shí)現(xiàn)3000萬元人民幣收入2002年實(shí)現(xiàn)6000萬元人民幣收入XX軟件在石油行業(yè)擁有廣泛的客戶關(guān)系，現(xiàn)有營銷人員多具備石油行業(yè)經(jīng)驗(yàn)市場營銷人員力量薄弱，要完成營銷目標(biāo)，仍需再招聘具有行業(yè)及銷售專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員有多個油田項(xiàng)目的合同處于洽談中，成功的希望較大（費(fèi)用分析數(shù)據(jù)尚未得到，見下圖）57主要發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)銀行部10人電子商務(wù)部10人網(wǎng)絡(luò)集成部2人58主要發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司目前財務(wù)報表僅限于房地產(chǎn)開發(fā)方面各項(xiàng)財務(wù)管理制度基本建立公司的融資計劃包括:向第一輪財務(wù)投資者融資5000－8000美元2001年上半年確定戰(zhàn)略投資者最遲不超過2001年底在美國首次公開上市59內(nèi)容提要1.商業(yè)景觀分析1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)1.2數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會1.3XX軟件內(nèi)部分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 XX軟件公司組織結(jié)構(gòu)建議60戰(zhàn)略方向設(shè)定框架企業(yè)未來的境界業(yè)務(wù)定義與范圍發(fā)展戰(zhàn)略方向具體行動安排衡量戰(zhàn)略實(shí)施績效企業(yè)經(jīng)營理念我們將用以下框架確定XX軟件的戰(zhàn)略方向?qū)嵤┯媱澓饬恐笜?biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)價值觀使命愿景市場識別企業(yè)競爭優(yōu)勢61XX軟件競爭力分析（SWOT）優(yōu)勢機(jī)會劣勢威脅投資減弱擁有現(xiàn)有的核心產(chǎn)品Petroinfo在數(shù)據(jù)集成方面，有豐富的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。熟悉世界上先進(jìn)的石油POSC標(biāo)準(zhǔn)XX軟件在石油行業(yè)及政府部門有著良好的客戶關(guān)系擁有強(qiáng)大的戰(zhàn)略聯(lián)盟（eXcelon&ArthurAndersen)軟件業(yè)在中國屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍在發(fā)展變化中，市場機(jī)會較大進(jìn)入數(shù)據(jù)集成細(xì)分市場，建立局部競爭優(yōu)勢利用市場營銷渠道，發(fā)展同國外中小軟件企業(yè)的聯(lián)盟，有在新興市場建立領(lǐng)先地位的機(jī)會傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商（尤其是提供ERP服務(wù)的）的進(jìn)入是最大的威脅。由于擁有即有的客戶資源，更了解客戶需求，項(xiàng)目成功率高國外中小軟件企業(yè)利用與國內(nèi)的代理商和系統(tǒng)集成商合作，也在積極進(jìn)入中國市面臨國內(nèi)軟件企業(yè)間的激烈競爭（如削價競爭等），對軟件產(chǎn)品利潤率帶來影響62主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義主要發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略意義

軟件行業(yè)在中國屬于快速發(fā)展中的朝陽產(chǎn)業(yè)。XX軟件未來的市場空間巨大。XX軟件的愿景代表了企業(yè)信息化的發(fā)展趨勢，也是中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向中國軟件市場發(fā)展:軟件和服務(wù)目前占總體信息市場比例較小（25％），發(fā)展空間很大，軟件的成長率很高中國企業(yè)信息化總體水平仍處落后，但所有企業(yè)都把提高企業(yè)信息化水平稱作未來發(fā)展方向63主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義(續(xù))主要發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略意義

中國企業(yè)信息化面臨的主要問題有：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對于實(shí)現(xiàn)信息化的意義缺乏足夠的重視和理解企業(yè)各種數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一，難以集成中國軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢為:基礎(chǔ)設(shè)施軟件(包括互聯(lián)網(wǎng)/局域網(wǎng))ERPCRM分析/決策支持移動計算

64主要發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略意義

國外軟件商在信息產(chǎn)業(yè)價值鏈中的位置和作用，及其合作伙伴戰(zhàn)略

中國軟件產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模、企業(yè)發(fā)展、軟件園建設(shè)和國內(nèi)軟件產(chǎn)品競爭分析對XX軟件的啟示有：XX軟件目前仍屬于中小型企業(yè)，面臨激烈的市場競爭，應(yīng)尋找市場縫隙，突出產(chǎn)品特色規(guī)?；l(fā)展是XX軟件未來發(fā)展方向利用政策支持，開展企業(yè)建設(shè)開發(fā)本地化應(yīng)用軟件是目前較好的方向主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義(續(xù))65XX軟件的戰(zhàn)略明晰圖愿景信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者價值觀我們與您一起成長以人為本團(tuán)隊合作務(wù)實(shí)創(chuàng)新追求卓越實(shí)現(xiàn)共贏－客戶、股東、員工、公司共同獲益使命信息化整體解決方案，數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成服務(wù)的提供商。數(shù)據(jù)→信息→知識→財富我們與您一起實(shí)現(xiàn)以客戶的商業(yè)價值為導(dǎo)向的產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)和敬業(yè)的服務(wù)“XX軟件”可以信賴的IT公司/品牌XX軟件的產(chǎn)品和服務(wù)擁有極佳的價格性能比XX軟件了解它的客戶及其需求并提供實(shí)用的產(chǎn)品和服務(wù)市場識別戰(zhàn)略目標(biāo)建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對現(xiàn)有市場的滲透和跨行業(yè)市場的拓廣與對公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系組建一個核心的專業(yè)隊伍,并建立國際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系不斷開發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案確立XX軟件在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場（中國能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位66XX軟件愿景愿景信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者愿景：簡潔地描述我們渴望成為什么樣的企業(yè)。67XX軟件使命使命信息化整體解決方案，數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成服務(wù)的提供商。數(shù)據(jù)→信息→知識→財富，我們與您一起實(shí)現(xiàn)使命：對企業(yè)行為、產(chǎn)品和所服務(wù)的市場進(jìn)行簡潔和事實(shí)性的描述，協(xié)調(diào)XX軟件的各項(xiàng)工作以達(dá)致公司的愿景。68XX軟件價值觀價值觀我們與您一起成長以人為本團(tuán)隊合作務(wù)實(shí)創(chuàng)新追求卓越實(shí)現(xiàn)共贏——客戶、股東、員工、公司共同獲益價值觀：表述我們在追求目標(biāo)時所遵循的準(zhǔn)則。69XX軟件市場識別市場識別：描述XX軟件如何與它的競爭對手區(qū)分開，以吸引、維持和強(qiáng)化與自己目標(biāo)客戶的關(guān)系，為自己的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)造長期的可維持的競爭優(yōu)勢。XX軟件了解它的客戶及其需求并提供實(shí)用的產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)和敬業(yè)的服務(wù)“XX軟件”可以信賴的IT公司/品牌XX軟件的產(chǎn)品和服務(wù)擁有極佳的價格性能比以客戶的商業(yè)價值為導(dǎo)向的產(chǎn)品和服務(wù)70市場識別（續(xù)）XX軟件的對自己的目標(biāo)市場擁有豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，推出行業(yè)解決方案具有根據(jù)客戶的需求制定個性化的解決方案的能力市場識別說明信息系統(tǒng)項(xiàng)目不是純IT項(xiàng)目，而是管理項(xiàng)目以了解客戶的商業(yè)運(yùn)作和商業(yè)價值為產(chǎn)品研發(fā)和系統(tǒng)規(guī)劃的出發(fā)點(diǎn)根據(jù)客戶的商業(yè)利益，發(fā)展與客戶長期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系按照國際認(rèn)可的CMM標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施軟件工程管理按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理XX軟件與世界和國內(nèi)一流的公司具有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系XX軟件了解它的客戶及其需求并提供實(shí)用的產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)和敬業(yè)的服務(wù)“XX軟件”可以信賴的IT公司/品牌XX軟件的產(chǎn)品和服務(wù)擁有極佳的價格性能比以客戶的商業(yè)價值為導(dǎo)向的產(chǎn)品和服務(wù)71XX軟件戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)：描述XX軟件未來期望達(dá)到的具體結(jié)果。個別地來看，這些結(jié)果專注在公司競爭處于劣勢的領(lǐng)域、或構(gòu)成競爭優(yōu)勢的重要資源。總體來看，戰(zhàn)略目標(biāo)將表述XX軟件未來的市場定位。建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對現(xiàn)有市場的滲透和跨行業(yè)市場的拓廣與對公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系組建一個核心的專業(yè)隊伍,并建立國際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系不斷開發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案確立XX軟件在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場（中國能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位72XX軟件戰(zhàn)略目標(biāo)（續(xù)）戰(zhàn)略目標(biāo)說明選用具有跨國公司經(jīng)營管理和大型項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)人員建立具有彈性的組織架構(gòu)，提高公司管理效率，加快決策速度，同時便于公司日后的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張形成具有XX軟件特色的企業(yè)組織文化建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對現(xiàn)有市場的滲透和跨行業(yè)市場的拓廣組建一個核心的專業(yè)隊伍,并建立國際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系確立XX軟件在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場（中國能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位73XX軟件戰(zhàn)略目標(biāo)（續(xù)）戰(zhàn)略目標(biāo)說明.與對公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系不斷開發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案74主要行動方案完善PetroInfo的產(chǎn)品開發(fā)，力求在年底或明年初爭取獲得一系列的定單，并確保將這些定單成功完成，建立公司的聲譽(yù)。力爭PetroInfo在中國石油行業(yè)的市場份額最高首先將公司的力量主要聚集在中國石油和天然氣行業(yè)，在勘探與生產(chǎn)的數(shù)據(jù)集成和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)投入主要力量圍繞該行業(yè)，集合相關(guān)的軟、硬件提供商和自身的實(shí)力，建立符合中國石油行業(yè)特點(diǎn)的電子商務(wù)和商業(yè)智能解決方案確立XX軟件在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場（中國能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位積極參與石油行業(yè)軟件的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定在占領(lǐng)中國石油勘探與開發(fā)領(lǐng)域的同時，利用XX軟件的優(yōu)勢，向石油下游和石化發(fā)展75主要行動方案（續(xù)）招募具有國際跨國公司運(yùn)作又有中國市場運(yùn)作實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)管理經(jīng)理人，特別是軟件工程管理和研發(fā)、市場和銷售、收購和兼并和融資和財務(wù)等方面的人才以達(dá)成XX軟件的提高競爭力、擴(kuò)大品牌影響和加大創(chuàng)新力度的戰(zhàn)略通過具有競爭力的薪酬福利計劃、職業(yè)發(fā)展機(jī)會以及員工工作和成長的良好環(huán)境來保留最優(yōu)秀的人才組建一個核心的專業(yè)隊伍,并建立國際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系按照公司的未來發(fā)展目標(biāo)，建立公司相應(yīng)的管理流程，本根據(jù)該流程設(shè)立公司的組織架構(gòu)崗位職責(zé)和績效考評體系76主要行動方案（續(xù)）建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對現(xiàn)有市場的滲透和跨行業(yè)市場的拓廣贊助和參與省/市政府主辦的研討會等活動，并請政府官員穿針引線，建立與該省/市高層人士的聯(lián)系指派專們的人負(fù)責(zé)中國主要企業(yè)和中國主要沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的省/市政府的客戶服務(wù)和聯(lián)絡(luò)，收集企業(yè)政府信息化方面的信息投資規(guī)劃與需求，并定期向決策層提交市場研究報告強(qiáng)化XX軟件的專業(yè)銷售隊伍銷售技能和專業(yè)知識的培訓(xùn)，按照國際軟件公司的先進(jìn)模型建立營銷、客戶管理和售后服務(wù)體系，利用XX軟件的整體客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，完成公司的銷售目標(biāo)77主要行動方案（續(xù)）根據(jù)XX軟件的產(chǎn)品和服務(wù)組合，以及市場上的需求趨勢，建立XX軟件的系統(tǒng)集成和咨詢服務(wù)的能力，提升XX軟件在項(xiàng)目管理、第三方管理和風(fēng)險控制方面的能力按照CMM標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施軟件工程管理和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理，建立和實(shí)施XX軟件的軟件產(chǎn)品開發(fā)和工程管理體系78主要行動方案（續(xù)）不斷推出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案積極尋求跨入新的行業(yè)/市場的機(jī)會和新產(chǎn)品開發(fā)的機(jī)會按照國際最佳的軟件開發(fā)體系和工作流程，設(shè)計XX軟件的軟件開發(fā)流程和組織結(jié)構(gòu)，縮短開發(fā)周期在資金條件允許的情況下，在國內(nèi)外收購相關(guān)的產(chǎn)品和企業(yè)，進(jìn)入其它行業(yè)或推出新的產(chǎn)品,形成多元化的產(chǎn)品系列。79主要行動方案（續(xù)）與對公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系建立完整的戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴管理程序?qū)緝?nèi)部能力和資源作詳細(xì)的分析，以確定在哪些方面需要選擇戰(zhàn)略合作伙伴：財務(wù)投資伙伴，戰(zhàn)略投資伙伴等設(shè)定戰(zhàn)略合作伙伴的選擇標(biāo)準(zhǔn)，例如：企業(yè)戰(zhàn)略、競爭能力和資源的協(xié)同效應(yīng)確定合作伙伴是否具有相同或類似的愿景和戰(zhàn)略，如追求在中國的市場地位和降低商業(yè)風(fēng)險確定合作伙伴是否能有效補(bǔ)充XX軟件研發(fā)能力和資源上的不足財務(wù)狀況確定合作伙伴是否在財務(wù)上的穩(wěn)定性和良好的管理，以確保其具有足夠的財力實(shí)施其對于策略聯(lián)盟的承諾品牌知名度確定合作伙伴是否在相關(guān)市場具有領(lǐng)先地位，影響力和良好的聲譽(yù)合作準(zhǔn)備狀況確定合作伙伴對于與XX軟件合作是否持積極的態(tài)度確定合作伙伴對于合作的承諾程度，以往在策略聯(lián)盟方面的經(jīng)驗(yàn)以及其企業(yè)文化與XX軟件企業(yè)文化的配合程度80XX軟件的戰(zhàn)略明晰圖愿景信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者價值觀我們與您一起成長以人為本團(tuán)隊合作務(wù)實(shí)創(chuàng)新追求卓越實(shí)現(xiàn)共贏－客戶、股東、員工、公司共同獲益使命信息化整體解決方案，數(shù)據(jù)集成和應(yīng)用集成服務(wù)的提供商。數(shù)據(jù)→信息→知識→財富我們與您一起實(shí)現(xiàn)以客戶的商業(yè)價值為導(dǎo)向的產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)和敬業(yè)的服務(wù)“XX軟件”可以信賴的IT公司/品牌XX軟件的產(chǎn)品和服務(wù)擁有極佳的價格性能比XX軟件了解它的客戶及其需求并提供實(shí)用的產(chǎn)品和服務(wù)市場識別戰(zhàn)略目標(biāo)建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對現(xiàn)有市場的滲透和跨行業(yè)市場的拓廣與對公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系組建一個核心的專業(yè)隊伍,并建立國際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系不斷開發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案確立XX軟件在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場（中國能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位81關(guān)鍵成功因素主要產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)一步確定并完善PetroInfo產(chǎn)品及相關(guān)解決方案組織和人力資源建立強(qiáng)大的管理層隊伍迅速完整整個組織架構(gòu)市場營銷迅速簽訂合同，建立企業(yè)業(yè)績建立核心聯(lián)盟技術(shù)與研發(fā)發(fā)展XX軟件的核心技術(shù)體系完善軟件開發(fā)和工程管理能力強(qiáng)化系統(tǒng)實(shí)施實(shí)力財務(wù)建立財務(wù)預(yù)算和管理體系，并嚴(yán)格實(shí)施公司的投資和融資能力82附錄

83競爭者分析84Schlumberger公司結(jié)構(gòu)俯瞰測試和交易集團(tuán)專注在為電子交易、半導(dǎo)體生產(chǎn)和IP網(wǎng)絡(luò)行業(yè)提供集成解決方案。油田服務(wù)集團(tuán)專注在石油的勘探與生產(chǎn)行業(yè)。資源管理服務(wù)集團(tuán)專注在公共設(shè)施包括水、電、供暖和煤氣和能源服務(wù)提供商行業(yè)。服務(wù)業(yè)務(wù)為咨詢、儀表安裝和管理、數(shù)據(jù)收集和處理、信息分析。85Schlumberger在資本市場上表現(xiàn)穩(wěn)健資料來源：Schlumberger過去16年的市場走勢86周期性特點(diǎn)明顯的油田服務(wù)業(yè)務(wù)

在Schlumberger占主導(dǎo)地位油田服務(wù)集團(tuán)資源管理集團(tuán)測試和交易集團(tuán)(百分比）資料來源：Schlumberger的1999年度財務(wù)報表*1998年的銷售與稅前利潤下降主要由于該年世界石油業(yè)的不景氣（金額：十億美元）7.68.513.210.48.7Schlumberger過去5年的收入分析87周期性特點(diǎn)明顯的油田服務(wù)業(yè)務(wù)

在Schlumberger占主導(dǎo)地位（續(xù)）油田服務(wù)集團(tuán)資源管理集團(tuán)測試和交易集團(tuán)Schlumberger過去5年的稅前利潤分析(百分比）（金額：億美元）8356181,4291,5931,085資料來源：Schlumberger的1999年度財務(wù)報表1550711111214835103732788油田服務(wù)集團(tuán)的各個地理市場下的

地區(qū)機(jī)構(gòu)服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌鲇吞锓?wù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)按地理市場來管理，在4大地理市場下共劃分出27個地區(qū)，每個地區(qū)設(shè)專門的機(jī)構(gòu)來服務(wù)當(dāng)?shù)氐目蛻魜喼薜貐^(qū)澳大利亞、中國、馬來西亞、菲律賓、泰國、日本、韓國、臺灣、印度尼西亞、Sakalin,Brunei,Myanmarhe、Bangladesh南北美阿拉斯加、加那大、美國、GulfCoast、墨西哥和中美、阿根廷、玻利維亞、巴西和智利等中東利比亞、印度、巴基斯坦、沙特、埃及、蘇丹和約旦、伊郎等歐洲和非洲斯堪底納維亞、歐洲大陸、俄羅斯、英國、西南非洲資料來源：Schlumberger網(wǎng)站

Geoquest在全球共有3000名員工89油藏評估大陸地質(zhì)、海洋地質(zhì)、開放式電纜測井和下套式電纜測井油藏開發(fā)鉆井鉆頭、鉆探與測量、粘合與刺激、油井插入、完井和生產(chǎn)率提高油藏管理GeoQuest軟件和數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)和咨詢服務(wù)、壓縮和生產(chǎn)系統(tǒng)以及集成式項(xiàng)目管理GeoQuest為Schlumberger的油藏管理集團(tuán)中的一個業(yè)務(wù)單位資料來源：Schlumberger網(wǎng)站90GeoQuest的使命資料來源：Schlumberger網(wǎng)站911994年后GeoQuest通過

一系列的收購擴(kuò)展公司的業(yè)務(wù)能力公司發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展GeoQuest系統(tǒng)公司在休斯敦成立并在1984－1989融得1000萬美元完成公司歷史上最大的一筆交易，向中國石油部出售地球科學(xué)工作站GeoQuest系統(tǒng)被Raythen公司收購Raythen公司被Schlumberger收購,成GeoQuest分別從Radian和Halliburton購得CPS和StratLog分析軟件收購Merak、石油經(jīng)濟(jì)分析、決策風(fēng)險分析等軟件開發(fā)商收購Panther軟件，地質(zhì)數(shù)據(jù)管理和上載軟硬件BP選擇GeoQuest為數(shù)據(jù)管理外包商

GeoQuest得到MunaiGaz620萬美元的軟、硬件和培訓(xùn)合同從OGCI軟件公司購得PA和OFM軟件獲Mobil3年數(shù)據(jù)管理軟件和服務(wù)合同獲TomsNeftegas840萬美元的數(shù)據(jù)管理軟件和服務(wù)合同獲PDVSA3個合同價值1.65億美元，提供上游數(shù)據(jù)管理獲Burlington為期5年價值800萬美元的PowerHouse服務(wù)合同獲Coastal為期5年，價值290萬美元的合同提供PowerHouse和Finder數(shù)據(jù)管理軟件19841988198919921994199519961997199819991993資料來源：GeoQuest網(wǎng)站92GeoQuest根據(jù)油藏生命周期管理流程

建立產(chǎn)品組合油藏評價GeoFrameBoreholeGeologyGeoFrameGeologyGeoFrameGeophysicsGeoFramePetrophysics油藏開發(fā)DrillingOffice油藏生產(chǎn)和管理PetroleumDesktopECLIPSEOfficeFracCADEAPM(AutoPressureMatch)IncresOFM/OilFieldManagerPolarisQLASandCADEStimCADEWellSketchWelTest200Zodiacd資料來源：GeoQuest網(wǎng)站93GeoQuest拓展E&P咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)Qeoquest已經(jīng)建立了地區(qū)數(shù)據(jù)銀行和公司級數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，并將它們與不同的軟件供應(yīng)商的一系列的應(yīng)用程序連接起來。QeoQuest有四種服務(wù)方式：外包、聯(lián)合、合同服務(wù)和Insourcing或in-house發(fā)展和管理在1997，GeoQuest推出了PowerHouseE&P數(shù)據(jù)管理中心服務(wù)，包括為客戶上載數(shù)據(jù)、

數(shù)據(jù)有效化和存貯所有E&P數(shù)據(jù)格式和種類；管理E&P主數(shù)據(jù)庫；傳送工作站數(shù)據(jù)至地理科學(xué)家和工程師電腦終端；分類和查詢項(xiàng)目和結(jié)果GeoQuest目前在休斯敦、Calgary,佩斯、Caracas,東京、阿伯丁、奧斯陸和倫敦建立了數(shù)據(jù)管理中心提供PowerHouse服務(wù)資料來源：GeoQuest網(wǎng)站94專業(yè)人士對Schlumberger的評價95Schlumberger/GeoQuest

在中國市場的表現(xiàn)Schlumberger/GeoQuest在中國的銷售業(yè)績?nèi)绾?？在中國的銷售業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)情況（主要負(fù)責(zé)人的背景和銷售隊伍）？如何在中國進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣（代理商等）？與中國三大石油公司的合作情況？Schlumberger和GeoQuest之間如何協(xié)調(diào)以及支持本地的業(yè)務(wù)發(fā)展？Schlumberger/GeoQuest在中國市場的優(yōu)勢和劣勢分析亞太區(qū)總部1601SentraMulia,JalanRasunaSaidKav.,Jakarta,IndonesiaTel:62-21-5227050中國地區(qū)MichaelThomasAtkins,MarketingmanagerSchlumberger,BlockA-2,6thFloor,LidoOfficeTowerTel:81-10-64376667x12396中國石油勘探開發(fā)信息產(chǎn)品市場中的

競爭對手97競爭者分析Landmark

Halliburton

98Landmark的母公司Halliburton集團(tuán)的市場表現(xiàn)Halliburton在2000年《財富》世界500強(qiáng)排名中名列第115位，在工程建筑工業(yè)中排名第四。資料來自《財富》雜志99Landmark在Halliburton集團(tuán)中的位置能源服務(wù)集團(tuán)向世界石油工程建設(shè)集團(tuán)向客戶提供設(shè)備集團(tuán)向客戶提供天然氣上游的客戶提供全從設(shè)計到實(shí)現(xiàn)的一整套的用于能源、石化以及位的系列產(chǎn)品和服務(wù)工程建設(shè)服務(wù)煉化行業(yè)的復(fù)雜設(shè)備Halliburton能源服務(wù)集團(tuán)工程建設(shè)集團(tuán)Halliburton能源服務(wù)LandmarkDresser設(shè)備集團(tuán)Brown&Root能源服務(wù)KelloggBrown&RootBrown&RootDresserDMDRootsDivisionsOtherDivisions資料來自Halliburton年報及網(wǎng)站100Landmark在能源服務(wù)集團(tuán)中的位置能源服務(wù)集團(tuán)LandmarkBrown&Roots能源服務(wù)Halliburton能源服務(wù)鉆探和油藏評估油井建設(shè)集成解決方案小組完井服務(wù)和生產(chǎn)強(qiáng)化理論/FEED服務(wù)陸地、海上和深水作業(yè)能源價值鏈服務(wù)價值創(chuàng)造單元石油專業(yè)軟件信息技術(shù)和管理企業(yè)咨詢和管理Halliburton能源服務(wù)是Halliburton最大的分支機(jī)構(gòu)，提供鉆探、完井、生產(chǎn)強(qiáng)化，油井維護(hù)和生產(chǎn)信息評估服務(wù)Brown&Roots為石油上游企業(yè)提供工程建設(shè)承包服務(wù)，其服務(wù)涵蓋前期理論計劃，油田開發(fā)，以及完整的施工、采購和建設(shè)101Landmark所屬的能源服務(wù)集團(tuán)在收入方面

占據(jù)了Halliburton總收入47％的份額

Halliburton最近三年的收入分析百分比16.317.414.9($Billion)設(shè)備集團(tuán)工程建設(shè)集團(tuán)能源服務(wù)集團(tuán)102Landmark所屬的能源服務(wù)集團(tuán)在利潤

方面占據(jù)了Halliburton總利潤33％的份額Halliburton最近三年的利潤分析百分比14.914.66.7($100million)設(shè)備集團(tuán)工程建設(shè)集團(tuán)能源服務(wù)集團(tuán)資料來自Halliburton年報1031999年Halliburton經(jīng)營的分析“在1998年，原油的價格出現(xiàn)了急劇的下滑，而能源相關(guān)行業(yè)的市場也隨之疲軟。油價的下滑影響了我們的客戶的現(xiàn)金流量和資金消費(fèi)計劃。雖然在1998年底和1999年初，油價又很快地回升，客戶們的勘探開發(fā)計劃也逐漸重新開始運(yùn)作，但是勘探開發(fā)項(xiàng)目數(shù)的回升仍然跟不上油價上升的速度。這一結(jié)果影響了我們在1999年的市場收益，也將繼續(xù)影響2000年的財政情況?！?/p>

－RichardB.Cheney

CEOofHalliburton資料來自Halliburton年報104Landmark的使命和目標(biāo)資料來自Landmark網(wǎng)站105Landmark對石油工業(yè)的愿景和假設(shè)制圖與勘測獲得與丟棄強(qiáng)化開采初步生產(chǎn)設(shè)備安裝油藏描述油藏發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)景構(gòu)造油田生產(chǎn)的生命周期可分為8個階段，最理想的集成目標(biāo)是把8個階段的作業(yè)信息集成為一體，來支持最優(yōu)化的數(shù)據(jù)處理，解釋，分析和決策資料來自Landmark網(wǎng)站106Landmark對石油工業(yè)的愿景和假設(shè)（續(xù)）1950201019901970+勞動生產(chǎn)率油井測量和2D地質(zhì)數(shù)據(jù)描述3D油藏描述和模擬企業(yè)級信息集成資料來自Landmark網(wǎng)站107Landmark對石油工業(yè)的愿景和假設(shè)（續(xù)）集成分為4個層次，面向數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集成，面向生產(chǎn)的工作流集成，面向企業(yè)的企業(yè)運(yùn)作集成和面向決策的資源分配集成，完成全部4層集成的是真正的I2企業(yè)3）企業(yè)運(yùn)作集成2）工作流集成1）數(shù)據(jù)集成4）資源分配集成資料來自Landmark網(wǎng)站108Landmark對石油工業(yè)的愿景和假設(shè)（續(xù)）數(shù)據(jù)集成工作流集成企業(yè)運(yùn)作集成資源分配集成Landmark對石油企業(yè)集成現(xiàn)狀和趨勢的分析資料來自Landmark網(wǎng)站滲透率時間109Landmark的T2B戰(zhàn)略（TechnicaltoBusiness）資產(chǎn)和證券管理的集成－把對某一資產(chǎn)的地質(zhì)學(xué)與地球物理學(xué)評估和相關(guān)工程分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、財政模型集成－使多方面的資產(chǎn)評估隊伍把所有的不確定信息累計到一個證券市場的層次上去T2B所能帶來的利益－勘探生產(chǎn)價值鏈的集成－基于風(fēng)險的證券管理－使人們明確自己的工作－以企業(yè)為中心的決策取代局限性的視野－流程視角比功能視角能帶來更多的好處110Landmark圍繞自己的戰(zhàn)略進(jìn)行收購和