2023年度節(jié)能與新能源汽車路線圖2.0評估報告-2024-01-新能源

I節(jié)能與新能源汽車技術路線圖年度評估報告-簡版報告-中國汽車工程學會國汽戰(zhàn)略研究院 I節(jié)能汽車：汪正勝、馮靜、占文鋒、帥石金、付鐵軍、張彤、翁明盛、任衛(wèi)群、郭文軍純電動和插電式混合動力汽車：張俊智、凌和平、祁宏鐘、林程、葉曉明、鄒慧明、侯杰、張兆龍、唐風敏、彭超氫燃料電池汽車：徐梁飛、何廣利、俞紅梅、馬天才、章俊良、魏學哲智能網(wǎng)聯(lián)汽車：公維潔、高博麟、畢波、張洋、呂穎、唐風敏、郭鋼、陳渝、孫鳴樂、胡金玲、杜孝平、曹耀光、湯詠林、張正烜、朱西產(chǎn)汽車動力蓄電池：肖成偉、孟祥峰、孫華軍、徐興無、袁徐俊、苗艷麗、熊瑞、陽如坤、王芳、吳凡新能源汽車電驅動總成系統(tǒng)：貢俊、蔡蔚、張舟云、于海生、趙慧超、王健、溫旭輝、鐘再敏充電基礎設施：邵浙海、楊潮、徐梟、彭鵬、李立理、王麗芳、蘭志波、彭文科、毛宗龍、傅晶、王明才汽車輕量化：劉波、陳云霞、康明、任鵬、王建峰、魯后國、王利、易紅亮、蔣斌、趙丕植、程志毅、李永兵、孫凌玉、李菁華、閔峻英汽車智能制造與關鍵裝備：李峰、胡新意、侯若明、鄒尚博、李世德、廖政高、杜阿衛(wèi)、廖雙紅組長/副組長：侯福深、趙立金、鄭亞莉、張博、李曉龍、楊潔、王利剛組員：林艷、陳敏、楊耀坤、趙森、曲婧瑤、孫旭東、趙遷、胡進永、張澤忠、段聰、任英杰、賈彥敏、孫權友、劉洋 整車企業(yè)：中國第一汽車股份有限公司北京汽車集團有限公司比亞迪汽車工業(yè)有限公司安徽江淮汽車集團股份有限公司蔚來控股有限公司華人運通控股有限公司南京金龍客車制造有限公司豐田汽車研發(fā)中心（中國）有限公司深藍汽車科技有限公司東風商用車有限公司東風汽車集團有限公司上海汽車集團股份有限公司浙江吉利控股集團有限公司奇瑞汽車股份有限公司北京車和家汽車科技有限公司合眾新能源汽車股份有限公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司北汽藍谷新能源科技股份有限公司奇瑞新能源汽車技術有限公司北汽福田汽車股份有限公司重慶長安汽車股份有限公司廣州汽車集團股份有限公司長城汽車股份有限公司上汽通用五菱汽車股份有限公司廣州小鵬汽車科技有限公司鄭州宇通集團有限公司佛山市飛馳汽車科技有限公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司一汽解放汽車有限公司零部件企業(yè)：中汽創(chuàng)智科技有限公司寧德時代新能源科技股份有限公司弗迪電池有限公司中創(chuàng)新航科技股份有限公司合肥國軒高科動力能源有限公司天津力神電池股份有限公司蜂巢能源科技股份有限公司珠海冠宇電池有限公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司天津市貝特瑞新能源科技有限公司廣州天賜高新材料股份有限公司河北金力新能源科技股份有限公司深圳吉陽智能科技有限公司華霆（合肥）動力技術有限公司廣州巨灣技研有限公司安徽盟維新能源科技有限公司格林美股份有限公司藍谷智慧（北京）能源科技有限公司中科海鈉科技有限責任公司北京昇科能源科技有限責任公司上海琪埔維半導體有限公司 重慶凱瑞動力科技有限公司奧特佳新能源科技股份有限公司廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司北京京深深向科技有限公司華為技術有限公司武漢夢芯科技有限公司易圖通科技（北京）有限公司上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司江蘇國富氫能技術裝備有限公司佛吉亞斯林達安全科技（沈陽）有限公司上海重塑能源科技有限公司上海捷氫科技有限公司國家電投集團氫能科技發(fā)展有限公司上海濟平新能源科技有限公司寶山鋼鐵股份有限公司鞍鋼股份有限公司育材堂（蘇州）材料科技有限公司武漢上善仿真科技有限責任公司深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司特來電新能源股份有限公司杭州伯坦動力科技有限公司盛瑞傳動股份有限公司三一集團有限公司上海利氪科技有限公司北斗星通智聯(lián)科技有限責任公司南京芯馳半導體科技有限公司西部科學城智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心（重慶）有限公司嬴徹科技（上海）有限公司北京天海工業(yè)有限公司海德氫能源科技（江蘇）有限公司上海氫楓能源技術有限公司新源動力股份有限公司上海驥翀氫能科技有限公司勢加透博潔凈動力如皋有限公司北京卡文新能源汽車有限公司中國鋁業(yè)集團有限公司凌云工業(yè)股份有限公司航宇智造（北京）工程技術有限公司開邁斯新能源科技有限公司中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司萬幫數(shù)字能源股份有限公司上海電驅動股份有限公司浙江萬里揚股份有限公司貴州翰凱斯智能技術有限公司威靈控股有限公司北京地平線機器人技術研發(fā)有限公司商湯集團有限公司中信科智聯(lián)科技有限公司海德利森氫能產(chǎn)業(yè)集團北京海珀爾能源管理有限公司北京億華通科技股份有限公司廣東國鴻氫能科技有限公司上海氫晨新能源科技有限公司深圳市通用氫能科技有限公司如果科技有限公司中信金屬股份有限公司瑪斯特輕量化科技（天津）有限公司蘇州億創(chuàng)特智能制造有限公司四川佳寶科技有限公司上海快卜新能源科技有限公司深圳市永聯(lián)科技股份有限公司奧動新能源汽車科技有限公司合肥陽光電動力科技有限公司 珠海英搏爾電氣股份有限公司安徽易唯科電機科技有限公司陜西法士特齒輪有限責任公司特百佳動力科技股份有限公司蘇州綠控傳動科技有限公司北京理工華創(chuàng)電動車技術有限公司浙江盤轂動力科技有限公司北京索德電氣工業(yè)有限公司中國寶武鋼鐵集團有限公司中國首鋼集團韻升控股集團有限公司北京中科三環(huán)高技術股份有限公司安泰科技股份有限公司蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司蕪湖人本軸承有限公司哈爾濱軸承集團公司北京維通利電氣股份有限公司斯達半導體股份有限公司煙臺東星磁性材料股份有限公司株洲中車時代半導體有限公司深圳基本半導體有限公司中電國基南方集團有限公司廈門法拉電子股份有限公司上海鷹峰電子科技股份有限公司紫光同芯微電子有限公司蘇州旗芯微半導體有限公司芯路通訊科技有限公司高校和科研院所：中國汽車技術研究中心有限公司中國汽車工程研究院股份有限公司中國科學院物理研究所國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心中國電子科技集團有限公司第十八研究所清華大學北京航空航天大學北京理工大學上海交通大學吉林大學同濟大學重慶大學東北大學廣東技術師范大學 V中國汽車工程學會于2023年7月啟動了《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》（以下簡稱“技術路線圖2.0”）2023年度評估工作，通過搭建跨行業(yè)參與的研究專家團隊，形成由高層次行業(yè)專家組成的指導委員會、由路線圖專家組組長組成的戰(zhàn)略合作咨詢組、由國汽戰(zhàn)略院研究人員為主的研究工作組，從政策、產(chǎn)業(yè)、技術等多個維度開展年度評估工作。年度評估旨在《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》的基礎上，面向技術路線圖2.0目標，通過全面深度的調研，動態(tài)評估2022-2023年以來節(jié)能與新能源汽車9大領域的技術進展，研判技術動向與發(fā)展趨勢，開展標志性進展評選活動，摸清各領域達成技術路線圖規(guī)劃目標面臨的問題與挑戰(zhàn)，結合未來發(fā)展趨勢提出汽車技術創(chuàng)新方向指引，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題提出戰(zhàn)略支撐建議，最終形成了2023年度技術路線圖2.0九大領域評估報告。本報告構建了“綜合評估報告全面洞察、專題評估報告深刻聚焦、技術創(chuàng)新方向權威引領”三位一體的研究體系。其中，綜合評估報告圍繞產(chǎn)業(yè)動向、技術進展、戰(zhàn)略措施等情況，聚焦節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展情況，開展了全面綜合地總體評估；專題評估報告對節(jié)能汽車、純電動和插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動力電池技術、汽車輕量化技術等9大重點領域的年度技術進展和目標實現(xiàn)程度進行了評估；技術創(chuàng)新戰(zhàn)略與保障建議主要關注汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求和技術發(fā)展趨勢，基于達成路線圖目標面臨的問題，結合行業(yè)權威專家觀點分析，面向政府、行業(yè)、企業(yè)提供戰(zhàn)略支撐和保障建議。 VII 1（一）路線圖評估組織架構 1（二）評估方式與開展過程 1（三）標志性技術評選流程與標準 2 2（一）各國政府積極推動傳統(tǒng)內燃機低碳化和零碳內燃機發(fā)展 3（二）各主要汽車強國進一步強化汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉型戰(zhàn)略 3（三）全球各國加快推動氫能與燃料電池汽車協(xié)同發(fā)展 4（四）各國加大支持力度，L3級自動駕駛即將實現(xiàn)商業(yè)化應用 4（五）全球汽車市場加速向綠色低碳升級 5（六）全球汽車技術發(fā)展動向和趨勢 6 12（一）我國新能源汽車進入全面市場化拓展期，車輛大型化抑制油耗下降的趨勢不變 12（二）我國汽車產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 15 16（一）面向政府 16（二）面向行業(yè) 17（三）面向企業(yè) 17 18 VII（一）節(jié)能汽車 18（二）純電動和插電式混合動力汽車 19（三）氫燃料電池汽車 20（四）智能網(wǎng)聯(lián)汽車 21（五）汽車動力蓄電池 23（六）新能源汽車電驅動總成系統(tǒng) 24（七）充電基礎設施 26（八）汽車輕量化 27（九）汽車智能制造與關鍵裝備 28 1一、2023年評估工作開展情況中國汽車工程學會組建評估專家委員會（以下簡稱“評估專委會”），從評估年度汽車技術進展、評選年度標志性技術進展、研判年度重要技術趨勢等方面全面深入指導路線圖評估工作。同時，依托中國汽車工程學會國汽戰(zhàn)略院研究力量，組建總體工作組以及9大領域研究工作組，開展調研分析、產(chǎn)業(yè)研究、技術評估、標志性技術評選等研究工作，在評估專家委員會的指導下最終形成2023年度《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》評估報告。圖1：路線圖評估專委會與工作組來源：中國汽車工程學會本年度技術路線圖評估工作于2023年7月正式啟動，得到行業(yè)多方廣泛參與。采用整車企業(yè)調查、分領域定向企業(yè)調查、分領域專家調查的多渠道、多維度相結合的全面評估調查方法，通過線上、線下相結合的方式開展調研與交流，涵蓋國內主流乘用車與商用車整車企業(yè)28家、分領域零部件與配套企業(yè)111家、國內科研機構、高校與行業(yè)社團14家，共計153家汽車產(chǎn)業(yè)相關單位的100余人次專家參與到2023年度評估工作中，歷經(jīng)5個多月研究與整合，最終形成2023年度評估成果。圖2：路線圖年度評估的調研與研討工作來源：中國汽車工程學會 2圖3：2023年度評估參與單位來源：中國汽車工程學會2023年中汽學會進一步優(yōu)化標志性技術評選流程，評估專委會全面參與標志性技術進展的提名、初評與終評等相關工作，按照初評通過專家投票、終評通過標志性技術進展量化評價指標體系打分的評審規(guī)范，最終評選出各專題領域具有代表性、先進性、權威性的標志性技術。表1：標志性技術進展評價指標體系來源：中國汽車工程學會二、2023年汽車產(chǎn)業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑的關鍵節(jié)點新一輪科技革命正在全球范圍內興起，新能源、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術創(chuàng)新加速、跨產(chǎn)業(yè)深度融合，新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)孕育發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、高度集成化的特點，是歷次科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的先導產(chǎn)業(yè)，正在向綠色化、智能化發(fā)展，全球汽車產(chǎn)業(yè)迎來百年未遇之大變革。傳統(tǒng)內燃機汽車通過協(xié)同發(fā)展碳中和燃料與零碳內燃機技術，加速混動技術升級與市場化，積極轉型應對碳中和目標；當前，全面電動化已成為全球共識，我國引領電動化轉型，美國和歐洲等汽車強國均加快電動化轉型；智能駕駛、智能座艙等技術水平快速提升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正逐步成為智能移動空間應用終端；新一代信息技術與汽車制造技術深度融合，貫穿于設計、生產(chǎn)、管理、服務等制造活動各個環(huán)節(jié)，推動汽車產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)機械制造向智能制造轉型。 3圖4歷次科技革命推動汽車產(chǎn)業(yè)變革（一）各國政府積極推動傳統(tǒng)內燃機低碳化和零碳內燃機發(fā)展節(jié)能低碳化是傳統(tǒng)內燃機汽車的主要發(fā)展方向，各汽車強國積極出臺政策推動傳統(tǒng)內燃機汽車高效、清潔發(fā)展。美國EPA與NHTSA先后發(fā)布新的碳減排和燃油經(jīng)濟性標準提案，NHTSA提議方案到2032年，乘用車與輕型卡車行業(yè)平均燃油經(jīng)濟性為58mpg（4.06L/100km2023年歐洲議會和理事會發(fā)布（EU）2023/851號條例，進一步加嚴新車碳排放要求，2025年乘用車和輕型商用車碳排放較2021年目標值各減少15%，2030年乘用車和輕型商用車碳排放較2021年目標值分別減少55%和50，2035年實現(xiàn)乘用車和輕型商用車零碳排放。碳中和愿景下，碳中和燃料和零碳內燃機技術協(xié)同發(fā)展成為各國政府重要選項，中、美、歐、日等國家和地區(qū)已進行碳中和燃料及零碳內燃機的戰(zhàn)略布局和基礎研發(fā)。中國發(fā)布《內燃機產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》，提出開展氨、氫等可再生燃料發(fā)動機關鍵技術研究，實現(xiàn)合成燃料、生物燃料和氫等碳中和燃料規(guī)?；瘧茫弧睹绹L期戰(zhàn)略：2050年實現(xiàn)凈零溫室氣體排放的路徑》提出加速研發(fā)和推廣生物質燃料、氫基燃料等替代低碳技術；歐盟《戰(zhàn)略交通研究與創(chuàng)新議程STRIA》提出推動醇/醚/酯類生物質燃料和電力合成燃料的研發(fā)和降本，并開發(fā)適合生物質燃料、氫/氨燃料的內燃機；《日本2050年碳中和綠色增長戰(zhàn)略》提出支持電力合成燃料規(guī)?；当竞托侍嵘椭С衷孱惿镔|燃料、氫/氨內燃機核心技術研發(fā)。（二）各主要汽車強國進一步強化汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉型戰(zhàn)略美國和歐盟等全球汽車強國爭搶戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢，大力推動本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；美國發(fā)布《美國就業(yè)計劃》《建立彈性供應鏈，振興美國制造業(yè)，促進基礎廣泛增長》《總統(tǒng)行政命令》《兩黨基礎設施協(xié)議》，提出重啟汽車電動化戰(zhàn)略，將新能源汽車作為戰(zhàn)略必爭領域，提出到2030年新能源汽車銷售份額達到50%的目標；歐盟發(fā)布《Fitfor55》《HorizonEurope》《輕型車排放法規(guī)》修正案等，提出加快推進汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)脫碳，要求2035年新售輕型車達成零排放，致力于在2050年前實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)完全脫碳；日本發(fā)布《綠色成長戰(zhàn)略》《2050碳中和綠色增長戰(zhàn)略》《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》《燃料電池與氫能技術路線圖》等，提出支持多種能源、多技術路徑協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)2035年新售乘用車100%電動化目標，提出2050年實現(xiàn)凈零排放目標。動力電池作為新能源汽車的核心，是各國電動化轉型關注的焦點，以全固態(tài)電池為代表的下一代能源動力技術成為各國競相布局的戰(zhàn)略重點，各個國家和地區(qū)通過戰(zhàn)略規(guī)劃、技術研發(fā)、標準專利等多層面進行布局，力爭搶占下一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。日本蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究公私理事會于2022年9月發(fā)布《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》，提出到2030年左右實現(xiàn)全固態(tài)鋰電池的正式商業(yè)化應用；德國系統(tǒng)與創(chuàng)新研究所于2022年5月發(fā)布了《固態(tài)電池路線圖2035+》； 4韓國政府于2022年11月發(fā)布《二次電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略》，將推進車用全固態(tài)電池技術的開發(fā)，目標是到2026年實現(xiàn)商用化；美國能源部于2023年10月資助多個全固態(tài)電池技術研發(fā)項目。（三）全球各國加快推動氫能與燃料電池汽車協(xié)同發(fā)展全球氫能社會建設加快，各國加大戰(zhàn)略部署和政策支持力度，以終端應用為牽引，加快氫能在交通運輸、工業(yè)和家庭用能等終端領域的示范應用，帶動氫能的制-儲-輸-用全鏈條快速協(xié)調發(fā)展，并通過加強研發(fā)投入、加快基礎設施建設打通產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。美國2023年6月發(fā)布《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》，到2030年、2040年、2050年，清潔氫生產(chǎn)能力分別達到1,000萬噸、2,000萬噸和5,000萬噸；日本2023年6月發(fā)布《氫能基本戰(zhàn)略（修訂版）》明確中遠期氫能供應目標，重點發(fā)展燃料電池乘用車和商用車，計劃到2030年推廣乘用車80萬臺，建設1000個加氫站；德國2023年8月發(fā)布新版《國家氫能戰(zhàn)略》，2030年前打通氫能生產(chǎn)、儲運、進口和消費各環(huán)節(jié)，到2030年德國氫能技術進一步提高，產(chǎn)品供應將覆蓋從生產(chǎn)（如電解槽）到各類應用（如燃料電池技術）的氫能技術全價值鏈；韓國2022年11月發(fā)布《氫經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略》提出2030年實現(xiàn)普及3萬輛氫能商用車的目標，建造年產(chǎn)量4萬噸的液化氫成套設備、年進口400萬噸氨進口終端等基礎設施。我國發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年，形成較為完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提高，基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產(chǎn)業(yè)體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站。可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/年；我國設立“氫進萬家”科技示范工程，推動氫能創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，加快氫能在交通運輸、工業(yè)和家庭用能等終端領域應用，引導氫能進入居民能源消費終端，為打造“氫能社會”奠定基礎帶動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圖5“氫進萬家”科技示范工程示意圖（四）各國加大支持力度，L3級自動駕駛即將實現(xiàn)商業(yè)化應用全球以L3級量產(chǎn)應用和L4級特定場景應用為目標，通過政策創(chuàng)新不斷完善法律法規(guī)環(huán)境、設立重大項目支持技術水平提升、加快測試與示范應用，推動高級別自動駕駛落地應用。我國工業(yè)和信息化部等四部門于2023年11月聯(lián)合發(fā)布《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，首次為開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作提供政策依據(jù)，將促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)向著L3級和L4級自動駕駛發(fā)展邁出堅實步伐；日本警察廳于2022年10月公布《道路交通法》修正案，并于2023年4月1日起正式實施，該法案允許特定條件下L4級別自動駕駛上路，以及無人配送機器人在人行道行駛，要求提供自動駕駛車輛服務的經(jīng)營者有義務配置“特定自動運行負責人”，并規(guī)定了經(jīng)營者和負責人在發(fā)生交通事故時相 5應的法律義務與責任；歐盟委員會于2022年8月發(fā)布自動駕駛車輛型式認證法規(guī)Regulation（EU）2022/1426—L4級/L5級自動駕駛系統(tǒng)（ADS）型式認證的統(tǒng)一程序和技術規(guī)范，涉及特定區(qū)域內的載客或載貨，預定路線上運送乘客或貨物的點對點接駁以及在預定停車設施內的自主泊車。2023年8月，美國加州公用事業(yè)委員會（CPUC）批準Waymo和Cruise在舊金山提供全天候無人駕駛出租車收費服務，這一決定意味著舊金山將成為美國第一個實現(xiàn)無人駕駛出租車全面商業(yè)化的城市。梅賽德斯-奔馳L3級自動駕駛系統(tǒng)已獲批加州機動車輛管理局（DMV）上路行駛申請，裝備該系統(tǒng)的奔馳車型可以在指定公路上開啟自動駕駛功能。（五）全球汽車市場加速向綠色低碳升級1.節(jié)能汽車全球傳統(tǒng)燃油車加快轉型。油價高企和碳排放稅等推動歐洲HEV銷量快速提升，中國和美國由于缺乏政策支持HEV銷量增長相對較慢；替代燃料汽車全球范圍內仍限于小規(guī)模市場應用，國內市場滲透率幾乎為零，氫/氨內燃機汽車目前主要處于技術研發(fā)階段。全球主要車企燃油經(jīng)濟性持續(xù)提升，單位里程CO2排放量不斷下降。圖6全球主要汽車市場混合動力HEV銷售情況、主要車企燃油經(jīng)濟性和單位里程CO2排放量來源：ACEA、Marklines、國內上險量、美國EPA2.新能源汽車全球新能源汽車快速發(fā)展，已進入高速發(fā)展窗口期。2022年銷量突破千萬大關，市場滲透率快速增長達到13.4%，2023年1-11月份銷量達1267萬輛，市場滲透率達15.7%，已啟動全面市場化進程圖72015-2023年全球新能源汽車銷量及滲透率來源：乘聯(lián)會全球新能源汽車進入高速發(fā)展窗口期、中歐美三足鼎立的新能源汽車市場格局逐步形成。2023年1-11月，我國新能源汽車銷量達830.4萬輛，全球占比約65.5%，市場滲透率達30.8%，我 6國新能源汽車進入全面市場化拓展期；歐洲2023年1-11月新能源汽車銷量達到265.9萬輛，全球占比約21%，市場滲透率達17.2%；美國2023年1-11月新能源汽車銷量達到134.1萬輛，全球占比約10.6%，市場滲透率達9.2%。中、歐、美新能源汽車銷量合計占全球銷量的97.1%。圖82023年（1-11月）中美歐新能源汽車銷量情況（單位：萬輛）來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，Marklines3.燃料電池汽車全球氫燃料電池汽車保有量持續(xù)提升，我國燃料電池汽車加速區(qū)域示范。截至2022年底，全球燃料電池汽車總保有量達到6.7萬輛，同比增長36%；在營加氫站數(shù)量達到727座，同比增長22%。我國燃料電池汽車推廣應用形成了京津冀、上海、廣州、河南、河北等五大示范城市群，推動燃料電池汽車在港口、礦山、環(huán)衛(wèi)、城建、公交、城際物流等多種場景的示范應用，并加快加氫站建設，燃料電池汽車成為商用車綠色低碳轉型的重要技術路徑。圖92022年全球主要國家氫燃料電池汽車保有量、2022年全球主要國家在營加氫站數(shù)量來源：中國氫能聯(lián)盟研究院通過系統(tǒng)梳理國內外主要國家和地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、各領域重要技術動向，我們認為全球汽車產(chǎn)業(yè)重要進展和趨勢如下：1.節(jié)能汽車零碳內燃機技術持續(xù)革新，熱效率突破45%。2023年，吉利將自研的2.0L直噴增壓氫內燃機熱效率提升至46.11%，氧氣消耗量降至65g/kw·h，可有效降低氮氧化物的排放，同時最大 7功率接近110kw，最大扭矩可達230N·m。廣汽、東風等企業(yè)也已實現(xiàn)了44%～45%熱效率氫氣發(fā)動機的研制。氨氣內燃機方面，廣汽發(fā)布了首款乘用車用氨發(fā)動機，功率達到120kW，采用了進氣歧管噴射氨氣，預燃室射流點火技術引燃主燃燒室氨氣混合氣的著火模式，實現(xiàn)氨占氨油總比超90%的穩(wěn)定著火。圖10熱效率46%氫動力系統(tǒng)、氨氣燃料噴射系統(tǒng)混合動力架構進一步向多檔多模發(fā)展，混動專用發(fā)動機熱效率向50%熱效率沖擊。截止2023年，比亞迪、長城、吉利、廣汽、奇瑞、五菱、東風、一汽等企業(yè)陸續(xù)發(fā)布全新混動技術，架構形式上均為串并聯(lián)方案，并且最多檔位和模式數(shù)量紀錄被持續(xù)打破。東風于2023年4月發(fā)布融合串并聯(lián)和功率分流的四檔智能混動變速箱（4HD），可實現(xiàn)EV、串聯(lián)、發(fā)動機四擋直驅、并聯(lián)、功率分流、制動能量回收、駐車發(fā)電等多種模式；本田先后在北美市場的C-RV和國內市場的皓影產(chǎn)品上換裝了新的具有兩檔的DHT混動系統(tǒng)，允許發(fā)動機在城市工況車速下介入驅動?；靹訉Ｓ冒l(fā)動機方面，一汽、東風發(fā)布的混動專用發(fā)動機熱效率均已突破45%，東風等企業(yè)規(guī)劃混動專用發(fā)動機熱效率目標達到50%。圖11混合動力架構方案新車應用數(shù)量趨勢來源：公開數(shù)據(jù)整理2.新能源整車乘用車電動化擴散到越野/高性能轎跑等領域，促進分布式驅動技術量產(chǎn)。國內自主品牌車企不斷提升整車性能集成設計能力，疊加在電動化領域的技術積累和先發(fā)優(yōu)勢，率先將電動化技術量產(chǎn)在非城市運行工況的高性能產(chǎn)品領域。東風、比亞迪、極氪的四電機分布式驅動技術紛紛應用于乘用車高性能越野和超跑車型。其中，東風猛士917四電機分布式驅動已經(jīng)量產(chǎn)，風神E70分布式輪轂驅動乘用車進入2022年工業(yè)和信息化部第365批次公告，分布式輪轂電驅動整車多目標協(xié)調控制和可靠性快速提升，逐步進入小規(guī)模應用階段。 8圖12高性能越野四電機分布式驅動構型、超跑車型四電機驅動構型純電動商用車平臺逐步量產(chǎn)，底部換電應用于電動重卡。2023年，奔馳、三一、遠程、時代新安、悠跑科技、前晨商用車、LightningeMotors、LEVC、WEVC等國內外新舊勢力企業(yè)紛紛發(fā)布基于滑板底盤輕型商用車平臺戰(zhàn)略和產(chǎn)品。4.5噸以下VAN產(chǎn)品滑板底盤化開發(fā)主要是將同軸式驅動橋和電池與底盤進行CTC方式集成，并去除中央驅動軸，通過最小改動達到改善整車運力空間和性能，可實現(xiàn)體積減少25%，重量減少15%。圖13輕型商用車滑板底盤平臺、重型商用車純電平臺發(fā)展3.動力電池日韓歐美企業(yè)加大對全固態(tài)電池的研發(fā)投入，搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。豐田宣布在固態(tài)電池技術上取得了重大突破，計劃于2027-2028年在純電動汽車實現(xiàn)裝車應用。韓國LG、SKon、三星SDI等電池企業(yè)積極推動固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化，LG預計2026年可量產(chǎn)固態(tài)電池，三星SDI已建成全固態(tài)電池試驗生產(chǎn)線，計劃于2027年實現(xiàn)全固態(tài)電池大規(guī)模量產(chǎn)。美國SolidPower公司宣稱開發(fā)出的全固態(tài)電池單體能量密度達到390Wh/kg，循環(huán)壽命超1000次，并已通過針刺、過充等安全性測試并建立了中試線，寶馬與SolidPower合作，計劃于2025年前推出固態(tài)電池原型車；QuantumScape公司開發(fā)的2.2Ah實驗室原型全固態(tài)電池推算能量密度超過400Wh/kg，1C充放電循環(huán)580次容量保持率達到90%，大眾與QuantumScape公司合作，計劃2025年量產(chǎn)固態(tài)電池。 9圖14部分固態(tài)電池企業(yè)技術布局及研發(fā)進展來源：公開數(shù)據(jù)整理我國持續(xù)加大動力電池技術研發(fā)，鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池等新體系電池已迎來小規(guī)模量產(chǎn)。2023年中科海鈉等多家企業(yè)實現(xiàn)鈉離子電池量產(chǎn)，并在兩輪車、低速四輪車、儲能等場景獲得應用。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科等多家頭部電池廠積極布局磷酸錳鐵鋰電池，預計從2023年下半年開始逐步量產(chǎn)。盟維科技推出的鋰金屬電池產(chǎn)品能量密度已達530Wh/kg，300次循環(huán)后仍可保持超過90%的容量，已應用于航空航天等特定場景，針對新能源車的樣品，已完成驗證并發(fā)布A樣，經(jīng)過500次深度充放電循環(huán)，容量保持率仍高于80%以上。材料、結構和軟件電控等多方面取得突破，動力電池安全性進一步提升。2023年以來，多個整車廠及電池廠發(fā)布動力電池系統(tǒng)方案，安全性得到普遍提高，廣汽的彈匣電池2.0可實現(xiàn)整包槍擊不起火，巨灣技研的鳳凰電池在熱失控實驗中實現(xiàn)48小時不起火，蜂巢能源龍鱗甲電池通過優(yōu)化防爆閥泄壓、熱防護、冷卻抑制等技術來解決安全問題。4.電驅動系統(tǒng)扁線電機市場滲透率不斷提高，X-Pin電機、不等槽寬等新型扁線電機實現(xiàn)應用。2022年新能源車扁線電機出貨量達276.2萬套，市場占比飆升至47.6%，同比增長約28%，隨著技術的不斷進步，以及更多主機廠的布局研發(fā)，預計2025年左右滲透率將超過90%。新型扁線電機方面，2023年6月聯(lián)合電子的X-pin扁線電機率先實現(xiàn)批產(chǎn)應用，2023年1月博格華納開發(fā)并試制出了X-pin工藝的扁線工程樣機，2023年3月廣汽埃安電驅發(fā)布了采用X-pin工藝的全新一代高性能集成電驅技術夸克電驅，上海EVK公司采用階梯槽設計、單槽雙拼導體、多并聯(lián)支路緊湊出線繞組拓撲等技術，實現(xiàn)了功率密度再提升20%，并于2023年在吉利E51、哪吒電動跑車、上通五菱HIT151等車型上實現(xiàn)量產(chǎn)應用。圖15我國扁線電機滲透率、第三代扁線電機來源：公開數(shù)據(jù)整理 多合一總成的滲透率快速提升，產(chǎn)品形態(tài)由機械結構集成向多電力電子深度集成轉變。2023年上半年多合一總成滲透率突破10%，弗迪動力、長安新能源、英搏爾、華為數(shù)字能源是主要的四家供應商，主要在比亞迪海豚、海豹、元PLUS、深藍SL03、騰勢D9、帝豪EVPRO等搭載。另外，2023年華為數(shù)字能源發(fā)布了面向A級BEV市場的150kW超融合十合一動力域模塊，通過首創(chuàng)芯片融合，功率融合，功能融合，域控融合，實現(xiàn)BOM數(shù)量降低40%，芯片數(shù)量降低60%。同年，東風發(fā)布量子架構3號平臺首款車型納米01，搭載70kW的800VSiC十合一總成，集成了電機、減速器、MCU、DCDC、PDU、OBC、VCU、BMS、TMCU、PTC，將系統(tǒng)體積減少18%，重量減輕15%以上，功率密度達到7kW/kg以上，系統(tǒng)最高效率94.5%，CLTC綜合效率89%。5.燃料電池汽車燃料電池汽車關鍵零部件自主化程度持續(xù)提升，但較國外先進水平仍有較大差距。國內燃料電池質子交換膜處于產(chǎn)業(yè)化應用初期，東岳公司生產(chǎn)的厚度15μm的DMR系列復合增強全氟質子膜具有優(yōu)異的性能和壽命：氫氣透過率≤0.01ml/min*cm2，OCV循環(huán)測試超過1000h，短堆循環(huán)壽命測試超過6000h，通過了奔馳公司的技術考核，干濕循環(huán)測試的循環(huán)次數(shù)超過2萬次，但在產(chǎn)品可靠性、壽命方面還需進一步提高。國產(chǎn)車用炭紙正處于量產(chǎn)前的產(chǎn)品驗證階段，國產(chǎn)車用炭紙主要在透氣率性能方面與國外知名產(chǎn)品具有顯著差異性，還存在工藝鏈條長、裝備要求多、中間品多、特性不一、原絲原紙難控制、碳紙和涂層影響因素多、不易平衡等難點。國內燃料電池催化劑產(chǎn)品處于小規(guī)模應用階段，大部分企業(yè)已實現(xiàn)氫燃料電池用鉑碳催化劑公斤級批量生產(chǎn)能力，部分產(chǎn)品已進行小規(guī)模裝車應用，國氫科技Pt基多元合金催化劑技術，氧化還原催化活性≥0.75A/mg·Pt，電化學活性面積≥50m2/g，高電位耐久性≥20萬循環(huán)，氫電中科、濟平新能源的合金催化劑產(chǎn)品質量活性為0.30-0.45A/mg·Pt，耐久性約為8-10萬循環(huán)，而現(xiàn)階段國際先進催化劑商業(yè)產(chǎn)品如日本田中貴金屬，同類型催化劑氧化還原活性為0.5A/mg·Pt，高電位耐久性約為15萬循環(huán)。我國膜電極單片有效面積和功率密度等膜電極性能不斷提升，鴻基創(chuàng)能目前批量出貨的膜電極產(chǎn)品功率密度達到1.3W/cm2,壽命2萬小時以上，唐鋒能源自主開發(fā)的產(chǎn)品功率密度超過1.5W/cm2,并通過了車規(guī)級嚴苛工況2W/cm2@0.65V。表2國內外燃料電池關鍵零部件技術對比循環(huán)次數(shù)(≤20%@開路電壓）次數(shù)(≤20%@開路電壓）Pt基多元合金催化劑技術，氧化還原催 管道輸氫發(fā)展迅速，我國仍處于起步階段。北美已建成輸氫管道2850公里，其中美國建成6.9MPa管網(wǎng)共2700公里；歐洲已建成1770公里輸氫管道，并啟動了跨國包含海底輸氫管道的建設；我國研究起步相對較晚，輸氫管道規(guī)模較小，總里程約450公里，在用管道僅有百公里左右，輸送壓力2.5～4MPa，我國正在加快輸氫管道建設，已公布規(guī)劃的氫氣管道建設項目有10個，規(guī)劃總長度將超1500km，擬運行壓力≤6.3MPa，均為陸地敷設，尚未開展管網(wǎng)連接計劃。6.智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛芯片性能提升，支持跨域融合功能實現(xiàn)。高通推出SnapdragonRideFlexSoC，以單顆SoC同時支持數(shù)字座艙、ADAS和AD功能，硬件架構層面達到ASIL-D級，預計2024年開始量產(chǎn)；安霸宣布推出基于CVflow3.0AI架構的SoCCV72AQ，在同等功耗下性能比上一代產(chǎn)品CV22AQ提高6倍，可高效運行基于Transformer神經(jīng)網(wǎng)絡的深度學習算法，可支持前視ADAS一體機、單芯片6V5R行泊一體等解決方案；日本豐田、索尼等8家公司以合資形式共同成立新公司以研發(fā)和生產(chǎn)高端芯片，目標在2027年量產(chǎn)2納米或者更高制程芯片以實現(xiàn)國產(chǎn)化。圖16高通SnapdragonRideFlexSoC、安霸基于CVflow3.0AI架構的SoCCV72AQ來源：公開數(shù)據(jù)整理整車自動駕駛功能提升，高級別自動駕駛落地應用。美國加州機動車輛管理局(DMV)于2023年6月批準了梅賽德斯-奔馳的L3級自動駕駛系統(tǒng)的上路行駛申請，裝備該系統(tǒng)的奔馳車型可以在指定公路開啟自動駕駛功能。L4方面，加州公用事業(yè)委員會（CPUC）已批準Cruise和Waymo在舊金山提供全天候RoboTaxi收費服務，CruiseOrigin豁免請愿書已遞交NHTSA，如獲批將尋求每年部署多達2500輛無需人工控制裝置的自動駕駛車輛。寶馬新純電動轎車i5搭載系統(tǒng)集成高速公路輔助功能HighwayAssistant，支持脫手駕駛，跟車的車速限制將從60km/h以內提升至130km/h以內。福特野馬Mach-E車型輔助駕駛脫手功能在英國和德國先后獲批，被允許將在高速公路特定地理圍欄使用。梅賽德斯-奔馳獲得KBA的首個AVP系統(tǒng)的通用運營許可證，配備INTELLIGENTPARKPILOT的某些S級或EQS車輛將可以使用該功能，并被應用于斯圖加特機場APCOA運營的P6停車場。 圖17梅賽德斯-奔馳的L3級自動駕駛系統(tǒng)上路行駛、Waymo在舊金山提供全天候RoboTaxi收費服務來源：公開數(shù)據(jù)整理三、2023年中國汽車總體技術進展（一）我國新能源汽車進入全面市場化拓展期，車輛大型化抑制油耗下降的趨當前，我國汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高質量穩(wěn)定發(fā)展，新能源汽車技術水平顯著提升，新能源汽車產(chǎn)業(yè)培育取得積極成效。從總體來看，面向2025年關鍵里程碑目標，2023年新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車完成既定目標，但是節(jié)能汽車和氫燃料電池汽車仍存在較大困難，難以達成目標預期。2023年傳統(tǒng)能源乘用車油耗為6.85L/100KM（2023年1-6月，WLTC工況），大型化影響下油耗維持增長態(tài)勢?；靹悠囋?023年銷量維持快速增長趨勢，2023年1-6月占比約15.5%，但距離2025年目標值（50%）仍存在較大差距。2023年商用貨車油耗同比下降幅度（7.3%-8.5%）趨近于2025年目標值（8%但客車油耗下降緩慢（5%難以達成2025年目標（10%以上）。新能源汽車發(fā)展迅速，2023年1-11月滲透率達到30.8%，提前完成2025年目標（20%）。氫燃料電池汽車仍然依賴于政策推廣，尚未實現(xiàn)市場化，2023年1-10月推廣量為4650輛。智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展勢頭良好，2023年1-10月PA級自動駕駛搭載率達46.2%，高級別自動駕駛在封閉區(qū)域或示范區(qū)內廣泛示范驗證，正按照技術路線圖2.0的發(fā)展目標穩(wěn)步推進。1.傳統(tǒng)能源乘用車：大型化趨勢持續(xù)，傳統(tǒng)燃油整車油耗水平下降困難。2023年傳統(tǒng)能源乘用車新車平均油耗為6.85L/100KM（WLTC工況，根據(jù)銷量加權計算），同比增長0.18L/100KM，預期難以達成路線圖2025年目標。SUV、中大型轎車等高整備質量車型銷量占比不斷提升，導致新車油耗難以下降。圖182016-2023年（1-6月）非混動傳統(tǒng)能源乘用車新車平均油耗來源：汽車保險數(shù)據(jù)，中國汽車工程學會 2.混合動力乘用車：2023年混動汽車滲透率突破18%，混動汽車占比加速提升2023年1-11月我國混合動力乘用車滲透率達到18.8%，其中，重度混動乘用車在傳統(tǒng)能源乘用車中的銷售占比僅為6.44%，對傳統(tǒng)能源乘用車的油耗下降作用有限；同期混合動力乘用車新車油耗為6.63L/km，較2022年提高0.75%。隨著自主品牌重度混動車型的上市，預計未來混動市占率仍將保持快速增長，但完成2025年預期的混動化進程目標存在巨大壓力。圖19混動新車占傳統(tǒng)能源乘用車比例與新車平均油耗來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中國汽車工程學會3.傳統(tǒng)商用車：貨車油耗下降達預期，但客車油耗進展落后2023年貨車油耗基本達到2025年下降8%的下限目標。49噸重卡C-WTVC工況油耗37L/100km，較2019年降低8.4%；18噸中卡4×2載貨車C-WTVC工況油耗24L/100km，較2019年降低7.3%；4.5噸輕卡車型C-WTVC工況油耗10.8L/100km，較2019年下降約8.5%。2023年客車油耗降速較慢，距離2025年10%的下降目標存在較大差距。12米客車C-WTVC工況油耗20.45L/100KM，較2019年僅降低5%。商用車發(fā)動機效率提升符合路線圖規(guī)劃，已完成面向下階段目標的產(chǎn)品技術儲備，電子電器與熱管理節(jié)能技術遵循路線圖發(fā)展，部分技術大規(guī)模應用需持續(xù)推動。圖202023年傳統(tǒng)商用車（不同類型）油耗降幅來源：中國汽車工程學會4.新能源汽車：2023年新能源汽車滲透率超過30%，關鍵技術指標持續(xù)提升2023年1-11月我國新能源汽車新車滲透率達到30.8%，新能源汽車市場化進程加速，銷量保持快速增長勢頭。純電動乘用車和插電混動乘用車能耗指標已基本達到2025年指標，豐田比 亞迪合作開發(fā)的A級純電動乘用車bZ3綜合工況電耗達11kWh/100km，動力電池單體能量密度持續(xù)提升，310Wh/kg動力電池規(guī)模化量產(chǎn)，油冷扁線電機功率密度最高到7.2Wh/kg。圖212016-2023年（1-11月）新能源汽車銷量（萬輛）及滲透率（%）來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖22近年新能源汽車關鍵指標進展來源：中國汽車工程學會，2023年路線圖年度評估項目5.燃料電池汽車：國內燃料電池汽車在示范應用推動下市場規(guī)模持續(xù)小幅提升依托城市示范應用群的設立，保有量略有增加。2023年1-10月我國氫燃料電池汽車推廣量達4650輛，同比增長60.6%。累計推廣量達17526輛，與2025年10萬輛目標存在較大差距燃料電池汽車推廣車型以中重型商用車為主，推廣量占比最高的三種車型為重型貨車、輕型貨車、大型客車，另外乘用車推廣較2022年有明顯進展。 圖232016-2023年10月氫燃料電池汽車年度銷量及累計銷量來源：車輛交強險數(shù)據(jù)，中國汽車工程學會整理6.智能網(wǎng)聯(lián)汽車：2023年PA級智能網(wǎng)聯(lián)乘用車滲透率超46%2023年PA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量快速增長。1-10月我國PA級智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量達到794.3萬輛，滲透率達46.2%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術的日益進步，得益于自主品牌和新勢力在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域持續(xù)發(fā)力，PA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率實現(xiàn)年平均兩位數(shù)增長，進入技術驅動的快速發(fā)展期，并逐步接近2025年50%的目標值。高級別自動駕駛實現(xiàn)小規(guī)模示范應用。C-V2X市場化應用實現(xiàn)突破，多個車型前裝C-V2X終端，受限于基礎設施覆蓋率等問題，整體市場裝配率不足1%。HA級車輛開始在封閉區(qū)域或示范區(qū)內廣泛示范驗證，全國發(fā)放L4級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試牌照3700張。圖242017-2023年我國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車PA級滲透率來源：中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，中國汽車工程學會（二）我國汽車產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)乘用車發(fā)動機熱效率進一步提升遇瓶頸，商用車節(jié)油率水平受成本控制影響難下降。乘用車混動專用發(fā)動機熱效率2025年的上限目標已是當量燃燒系統(tǒng)的極限，更高熱效率的實現(xiàn)，需要稀薄燃燒技術的支撐，有效穩(wěn)健的稀燃點火技術以及高性價比的NOx后處理技術將是實現(xiàn)下一代高效汽油機的核心必要條件，但目前稀薄燃燒技術的系統(tǒng)方案短期難以突破。商用車整車節(jié)能水平仍與路線圖2025年目標存在一定差距，首先對于關鍵零部件與系統(tǒng)的性能水平，如發(fā)動機50%左右的本體熱效率、變速箱99.7%的傳動效率、車橋97%的傳動效率、輪胎達到A級的滾阻系數(shù)、法規(guī)限制下的駕駛室風阻優(yōu)化，都已接近各領域的極限優(yōu)化水平，相對缺少可行的提升手段和改善空間，原因在于商用車面臨成本制約新技術推廣應用以及多場景 611需求適配需要平衡產(chǎn)品性能的實際問題。新能源汽車乘商結構不均衡，新能源商用車進展緩慢。商用車對新能源汽車銷量的貢獻度不足5%，這與商用車在整體汽車市場中的占比近15%不匹配。從滲透率指標上看，新能源商用車仍未走出市場起步期。商用車在2023年有較為密集的新能源產(chǎn)品和競爭戰(zhàn)略發(fā)布，但是尚沒有轉化為新能源商用車全局優(yōu)勢。商用車本身受限于規(guī)模效應，傳統(tǒng)商用車企業(yè)純電動平臺開發(fā)節(jié)奏仍然面臨成本控制的挑戰(zhàn)，新產(chǎn)品導入速度較慢。其次，核心零部件以動力電池為例，主要為寧德時代和國軒高科，市場份額高度集中，電動商用車企業(yè)在動力電池上的話語權相對較弱，此外現(xiàn)階段各電動商用車單品的批量較小，對電池的成本控制能力較弱。新能源商用車用戶有逐漸向大客戶群體為主轉變，采用集體采購模式，定制化程度高，議價能力強，車企利潤低，且回款周期長。燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進展緩慢，部分核心材料國產(chǎn)化程度較低。燃料電池汽車銷量在示范城市群及“以獎代補”政策激勵下開始加速增長，但目前尚處于示范推廣期，按照近年增長速度，2025年5-10萬輛的目標實現(xiàn)難度較大。產(chǎn)業(yè)終端發(fā)展緩慢將影響企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈其他重要方面的投入積極性，減緩關鍵技術研發(fā)的示范場景應用等驗證和國產(chǎn)化進程。同時，部分核心材料國產(chǎn)化程度較低。由于國內研發(fā)投入不足，國產(chǎn)化材料的性能、商業(yè)化應用差距較大，目前國內氫燃料電池產(chǎn)業(yè)在催化劑、質子交換膜、炭紙、高強度碳纖維等核心材料仍然主要依賴進口。智能網(wǎng)聯(lián)汽車構建完備且自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系面臨挑戰(zhàn)。一是自動駕駛操作系統(tǒng)內核、功能軟件等核心技術主要仍由國外主導，我國企業(yè)已經(jīng)開始相關布局，但與國外相比差距明顯；與此同時，行業(yè)未能在統(tǒng)一的架構下推進開發(fā)，各部分協(xié)同不足，存在重復造輪子現(xiàn)象。二是研發(fā)測試工具鏈相關軟件產(chǎn)品基本尚無成熟可替代產(chǎn)品。由于長期受國外軟件的主導，我國汽車工業(yè)形成利用自主軟件的生態(tài)還需要時間，預計未來5-10年左右才能夠形成一定程度的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。三是車規(guī)級高性能芯片主要被國外廠商占據(jù)。國內自主控制芯片僅在雨刮器、大燈照明等簡單部件上實現(xiàn)裝車應用，同時，計算芯片指令集、ISP/DDR/DSP等芯片基礎IP方面，主要還是依賴國外廠家授權。四、戰(zhàn)略支撐與保障建議強化對低油耗汽車的政策激勵引導，推動先進節(jié)能技術推廣應用。建議應以節(jié)能水平為準繩，引導節(jié)能與新能源汽車共融發(fā)展，如優(yōu)化調整乘用車消費稅稅制，采用燃料消耗量取代發(fā)動機排量作為汽車消費稅階梯稅率設置的標準依據(jù)，提高對混合動力汽車推廣應用的政策支持力度。建議增加商用車先進節(jié)能技術應用的專項補貼政策，對如可調尾部導流板、自適應整車高度調節(jié)等具有顯著節(jié)油效果但受成本制約無法獲得良好推廣的節(jié)能技術給予扶持，促進相關產(chǎn)品加快形成規(guī)模效應。政策方面進一步加強對新能源商用車的關注和支持。需要針對新能源商用車的購置和使用環(huán)節(jié)制定的財政補貼政策，健全完善高速公路和港口針對新能源車船的差異化，制定充換電基礎設施建設、運營補貼政策，研究出臺有種金融支持政策補貼中小企業(yè)新能源商用車首次購買等。完善能耗標準與溫室氣體排放標準雙重控碳，進一步推動新能源商用車的發(fā)展。加大燃料電池汽車關鍵技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化支持力度。針對氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，集中國家和優(yōu)勢企業(yè)資源，組織開展重大工程、科技專項，突破大功率、長壽命燃料電池電堆及系統(tǒng)核心材料和關鍵部件的技術瓶頸，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈安全可控。健全氫能與燃料電池標準體系，推動燃料電池性能和壽命、車載氫系統(tǒng)、加氫槍等標準制修訂，為燃料電池汽車產(chǎn)業(yè) 711化發(fā)展保駕護航。建議深化燃料電池汽車示范應用工作。在示范取得積極成效的基礎上，進一步加強跨行業(yè)、跨區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)作，通過氫能高速、氫能港口、氫能園區(qū)、氫能社區(qū)建設，系統(tǒng)推進氫能供給體系建設、產(chǎn)業(yè)鏈高效協(xié)作、多應用場景深度拓展等工作，以氫能生態(tài)建設加速以燃料電池汽車為主要承載的跨領域市場化應用。加強國家科技計劃對操作系統(tǒng)等核心技術的支持。設立重大研發(fā)專項，實現(xiàn)關聯(lián)零部件和元器件突破。依托重大專項，圍繞關鍵技術領域，加快高精度傳感器、計算平臺、一體化底盤、C-V2X芯片/模組、車載智能終端等新型零部件攻關。面向雷達射頻芯片、控制芯片和車規(guī)級計算芯片等基礎元器件，突破制約行業(yè)發(fā)展的專利、技術壁壘，補足發(fā)展短板。加快探索測試工具鏈、場景庫等支撐技術，構建標準化的工具軟件及硬件平臺。突破操作系統(tǒng)架構，支持車用操作系統(tǒng)開發(fā)。以行業(yè)組織及龍頭企業(yè)為牽引，堅持軟硬協(xié)同攻關，集中開發(fā)車控底層操作系統(tǒng)。探索架構統(tǒng)一、軟硬解耦、開源開放、自主可控的智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)技術路徑。加強操作系統(tǒng)內核、中間件、功能軟件等開發(fā)，形成架構完整、自主可用的操作系統(tǒng)。推動行業(yè)在關鍵環(huán)節(jié)形成發(fā)展共識，加快布局基礎研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用。建議從滿足國家雙碳目標、實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)強國以及促進市場平穩(wěn)過渡等角度出發(fā)，進一步論證評估混合動力HEV產(chǎn)品以及替代燃料汽車在產(chǎn)業(yè)中的地位和作用，明晰傳統(tǒng)燃油車的混動化路徑和替代燃料汽車的應用場景，為企業(yè)在加大HEV產(chǎn)品投放、持續(xù)研發(fā)更高熱效率發(fā)動機、加快具備“碳中性”燃料汽車產(chǎn)業(yè)化應用條件等布局決策上提供支撐。加強產(chǎn)學研協(xié)助攻關燃料電池關鍵技術，加快推動技術提升。搭建產(chǎn)學研合作平臺，整合行業(yè)資源，積極創(chuàng)造出企業(yè)、高校、研究機構間多元化合作、技術協(xié)同開發(fā)等交流合作機會，鼓勵產(chǎn)學研聯(lián)合開展燃料電池關鍵技術攻關，激發(fā)創(chuàng)新活力，加快科技成果轉化，實現(xiàn)多方共贏。加強技術標準、政策法規(guī)等方面的國際交流與合作，積極參與和推動國際標準和技術法規(guī)的制定，促進燃料電池汽車相關標準法規(guī)體系與國際接軌，推動汽車標準互認體系的發(fā)展，有效破解國際貿(mào)易壁壘，為國內優(yōu)勢企業(yè)“走出去”創(chuàng)造良好環(huán)境。加快路線圖難點領域的技術與產(chǎn)業(yè)化突破，推動目標規(guī)劃有序達成。建議企業(yè)加大對噴油器、EGR、高效增壓器等關鍵零部件國產(chǎn)化替代應用的支持力度，加快推進適用稀薄燃燒技術和“碳中性”燃料發(fā)動機的高性價比NOx后處理系統(tǒng)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。建議加強和產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)開展“碳中性”燃料制備等基礎設施建設的論證和研究，為“碳中性”燃料的大規(guī)模應用做好技術儲備和基礎設施規(guī)劃。自研關鍵核心技術、促進整車企業(yè)價值鏈向上。電動汽車技術產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入深水區(qū)，需要通過技術創(chuàng)新持續(xù)驅動產(chǎn)品高低溫使用場景滲透、優(yōu)化提升產(chǎn)品安全性能。首先，突破芯片等“卡脖子”技術，與合作伙伴構建利益共享、風險共擔的戰(zhàn)略合作，加強產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，充分實現(xiàn)自主供應鏈的成本優(yōu)勢。其次，加強整車價值鏈逐步向軟件等核心技術轉移，不掌握核心技術的整車產(chǎn)品附加值面臨擠壓。加強核心零部件的自研，如動力電池、電控系統(tǒng)及其他智能電子部件等關鍵環(huán)節(jié)，把握產(chǎn)業(yè)鏈的價值獲取。加大燃料電池領域研發(fā)投入，創(chuàng)新商業(yè)模式，促進燃料電池推廣應用。利用全球氫能發(fā)展機遇和我國氫能規(guī)模優(yōu)勢，加大研發(fā)投入，突破技術短板，提升系統(tǒng)化集成能力和智能化制造水平，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點和難點，形成一定的產(chǎn)品核心競爭力，積極參加國際交流和合作，推動產(chǎn)品納入國際認證體系，參與全球競爭。創(chuàng)新商業(yè)模式，加強企業(yè)間協(xié)同合作，深入挖 掘在礦山、港口等場景的應用，并探索在加快提升氫能及燃料電池汽車的應用規(guī)模，降低使用成本、積累運行數(shù)據(jù)，倒逼產(chǎn)品優(yōu)化升級，提高市場的接受度，促進燃料電池產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化發(fā)展。五、九大專題領域技術進展概述1.產(chǎn)業(yè)與技術動向全球節(jié)能汽車市場規(guī)模持續(xù)降低，但仍占據(jù)市場主要份額。各國燃油消耗量標準與污染物排放法規(guī)持續(xù)加嚴，傳統(tǒng)燃油汽車面臨極大合規(guī)性與競爭力挑戰(zhàn)，碳中性與零碳燃料獲得產(chǎn)業(yè)關注和布局，可能成為延續(xù)發(fā)動機技術壽命的重要技術路線。2023年，當量燃燒混合動力專用發(fā)動機量產(chǎn)機型熱效率突破45%，行業(yè)在稀薄燃燒相關的預燃燒室、NOx后處理等技術領域取得良好進展；混合動力專用變速器多檔多模趨勢持續(xù)深化，行業(yè)推出四檔與縱置前驅架構方案產(chǎn)品，新一代混合動力技術平臺適用車型范圍進一步擴充；多家企業(yè)發(fā)布碳中性與零碳燃料動力系統(tǒng)和整車技術研發(fā)進展，已有企業(yè)具備氫內燃機汽車快速推進小批量示范運行的基礎條件。2.核心技術指標表現(xiàn)2025年2023年車/////////車// /3.年度標志性技術進展進展一：4檔創(chuàng)新構型的混動專用變速器（代表企業(yè)：東風、吉利、廣汽、一汽）進展二：45%熱效率1.5T當量混動專用發(fā)動機（代表企業(yè)：吉利、一汽、廣汽、東風）進展三：46%+熱效率1.5T稀燃混動專用發(fā)動機（代表企業(yè)：吉利、一汽、廣汽、東風）進展四：46%+熱效率氫內燃機及關鍵技術（代表企業(yè)：吉利、廣汽、東風、一汽）1.產(chǎn)業(yè)與技術動向2023年1月特斯拉全球范圍降價，特別是中國新能源汽車市場引發(fā)全面價格競爭，進一步加速新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代，產(chǎn)品成本控制與技術創(chuàng)新發(fā)展進入白熱化；2023年1~6月全球新能源汽車累計銷量超過626萬輛，同比增長45%。其中，中國新能源汽車銷量累計374.7萬輛，占全球市場60%；歐洲銷量約135萬輛，占全球市場22%；美國新能源乘用車銷量約72萬輛，占全球市場12%；全球汽車強國一方面加強本土新能源汽車供應鏈建設（特別是芯片、電池等本土化，增加貿(mào)易壁壘）；另一方面轉變在中國合作模式，深化中國市場布局，中國市場逐步轉變?yōu)樾录夹g策源地和率先應用市場；中國新能源汽車從比肩逐步到超越，乘用車商用車進入結構調整期；乘用車從兩端高滲透的啞鈴型市場結構向主流市場全面滲透，插電混合動力車型份額增加（較2022年提升8%），A00級份額大幅縮減（相比2022下降9.8%）；乘用車電動化技術深化，商用車電動化技術開始加速（但是新能源商用車滲透率受國補退出影響未發(fā)生質變）；乘用車電動化擴散到越野、高性能轎跑等領域，設計理念從平臺到架構；結合一體壓鑄等技術，滑板底盤在科技越野派SUV及輕型商用車等品類產(chǎn)品上應用蔚然成風；為進一步解決和加速新能源汽車全場景應用，補能技術迅速發(fā)展，高壓平臺、充換一體，乘商一體持續(xù)滲透；線控底盤創(chuàng)新發(fā)展?jié)B透至零部件級別，冗余轉向預計2023~2024年實現(xiàn)量產(chǎn)，冗余EHB急需探索低成本方案，搭載半主動懸架車型起售價下探到約31萬（較2022年下降7%軟硬件解耦的技術趨勢進一步促使“拆分采購”模式的形成；基于驅動、制動、轉向、懸架于一體的角模塊技術助力新型線控底盤硬件拓撲和軟件架構創(chuàng)新發(fā)展。2023年熱泵技術在新能源汽車滲透率突破20%，進入快速發(fā)展期。2.核心技術指標表現(xiàn)2023年< 比亞迪海豹<展/R134a；R1234yf3.年度標志性技術進展進展一：全新純電底部換電商用車平臺（代表企業(yè)：特斯拉SemiTruck、深向DeepWay、三一重卡、遠程商用車、葦渡科技）進展二：適用于商用車的線控分布式驅動角模塊產(chǎn)品（代表企業(yè)：金龍客車、采埃孚、弗迪、盤轂）進展三：高性能純電轎跑低能耗技術（代表企業(yè)：特斯拉、比亞迪、小鵬、奇瑞、零跑）進展四：CTB電池車身一體化技術（代表企業(yè)：弗迪動力）進展五：乘用車分布式輪轂電驅動（代表企業(yè)：東風）進展六：新能源汽車云輦智能車身控制系統(tǒng)（代表企業(yè)：比亞迪）進展七：驅轉一體化底盤集成技術（代表企業(yè)：一汽）進展八：整車能量流管理機組（代表企業(yè)：上海交大與一汽富奧合作）1.產(chǎn)業(yè)與技術動向世界各國已將發(fā)展氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)提升到支撐國家能源、氣候、經(jīng)濟、科技、安全的戰(zhàn)略高度，并不斷加快戰(zhàn)略部署，加大政策支持力度，搶占創(chuàng)新發(fā)展制高點。我國燃料電池汽車示范城市群以“3+2”格局為依托，探索以交通領域為先導的燃料電池多元應用場景，形成了“示范引領、以點帶面”的發(fā)展局面。2023年，我國燃料電池汽車推廣車型以商用車為主，部分車企開展燃料電池乘用車示范應用。燃料電池商用車的續(xù)駛里程、冷啟動溫度、燃料經(jīng)濟性等指標已實現(xiàn)2025年目標；燃料電池 系統(tǒng)層面，質量比功率、冷啟動溫度等指標較國外典型產(chǎn)品有較大優(yōu)勢；關鍵零部件層面，空壓機、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、雙極板、膜電極國產(chǎn)化水平較高，國產(chǎn)燃料電池催化劑、質子交換膜、氣體擴散層炭紙逐步向商業(yè)化方向邁進；車載儲氫瓶層面，產(chǎn)品性能指標尚未達到國際先進水平，新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程加快推動。氫能制備方面，綠氫發(fā)展將打通氫能產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸；氫能儲運方面，液氫、鎂基固態(tài)、管道輸氫等多種新技術取得進展；氫能加注方面，合建站比例逐步提升，站內制氫技術啟動推廣。2.核心技術指標表現(xiàn)（氫燃料電池汽車）2023年2023年冷啟動溫度(℃)1冷啟動溫度(℃)3.年度標志性技術進展進展一：渦電兩級增壓無油離心式空壓機（代表企業(yè)：勢加透博、蓋瑞特、海德韋爾、蜂巢蔚領）進展二：10-30TPD氫液化工藝及大型液氫工廠專用核心設備（代表企業(yè)：國富氫能、中科富海、中集圣達因）進展三：新型鎂基固態(tài)儲運氫技術（代表企業(yè)：氫楓能源）進展四：300kW大功率高效率系統(tǒng)架構技術（代表企業(yè)：億華通）進展五：重型商用車300kW單體電堆（代表企業(yè)：氫晨科技、神力、捷氫、國鴻、清能、氫璞創(chuàng)能、高成綠能）1.產(chǎn)業(yè)與技術動向全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術正在快速發(fā)展，以輔助駕駛為代表的智能網(wǎng)聯(lián)技術和應用正在快速推進產(chǎn)業(yè)化，高級別自動駕駛也已處于技術開發(fā)、測試驗證走向部署化部署、商業(yè)化應用的關鍵階段?，F(xiàn)階段智能網(wǎng)聯(lián)汽車在核心零部件與系統(tǒng)集成、信息交互、基礎設施、高精地圖、人工智能、 測試示范等核心技術領域已經(jīng)取得一定突破，單車智能已經(jīng)取得較好的產(chǎn)業(yè)化應用基礎。與此同時，真正的高度自動駕駛還面臨感知局限、長尾場景應對難度大、與智能交通系統(tǒng)融合不充分等技術挑戰(zhàn)。未來需繼續(xù)提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平和自主可控能力，一是構建產(chǎn)業(yè)基礎平臺技術，突破車載終端、車控計算、高精度動態(tài)地圖、云控平臺、信息安全等共性技術，二是持續(xù)突破高精度傳感器、計算平臺、C-V2X等車路云一體化關鍵技術，構建開源開放的技術創(chuàng)新體系，，三是研究和搭建車路云一體化信息物理系統(tǒng)先進架構，支持協(xié)同感知、協(xié)同決策與控制，以操作系統(tǒng)為支撐，實現(xiàn)跨域共用。2.核心技術指標表現(xiàn)//>90%>80%>95%>90%3.年度標志性技術進展進展一：多車道智能駕駛的決策與規(guī)則控制技術（代表企業(yè)：東風）進展二：L4級車內無人自動駕駛技術體系（代表企業(yè)：蘿卜快跑、小馬智行）進展三：基于高性能大算力車載計算平臺的全場景人機交互技術（代表企業(yè)：地平線）進展四：車載語音交互中臺技術（代表企業(yè)：科大訊飛）進展五：支持一芯多屏全場景智能座艙和艙泊一體跨域融合應用的車規(guī)級智能座艙芯片技（代表企業(yè)：芯馳科技）進展六：基于深度視覺算法的城市領航輔助駕駛（NOA）技術（代表企業(yè)：小鵬、問界）進展七：車路協(xié)同環(huán)境下車輛群體協(xié)同決策與控制技術（代表企業(yè)：清華大學）進展八：智能網(wǎng)聯(lián)汽車大數(shù)據(jù)云控基礎平臺（代表企業(yè)：國汽智聯(lián)）進展九：感知決策一體化的端到端自動駕駛大模型UniAD（代表企業(yè)：上海人工智能實驗室、武漢大學、商湯科技）進展十：自動駕駛深度學習神經(jīng)網(wǎng)絡模型及算法（代表企業(yè)：智駕科技） 1.產(chǎn)業(yè)與技術動向碳中和愿景加速汽車電動化轉型及動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模，我國市場裝機量占全球份額超六成；儲能領域持續(xù)發(fā)力加速全球電池產(chǎn)能擴張及布局，我國動力電池企業(yè)出海優(yōu)勢明顯；全固態(tài)電池領域熱度高漲，多家車企宣布2028年實現(xiàn)裝車并量產(chǎn)，我國需加速發(fā)力鞏固全球優(yōu)勢地位。我國持續(xù)加大動力電池創(chuàng)新技術研發(fā)，并支持新產(chǎn)品落地和量產(chǎn)，鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰電池、鋰金屬電池等迎來量產(chǎn)；動力電池安全性成為系統(tǒng)集成考慮的重要因素，熱電分離成為電池系統(tǒng)安全設計主流思路，系統(tǒng)集成最高體積效率可達76%；800V電壓平臺和4C以上快充技術得到普遍應用，補能焦慮在一定程度上得到緩解。2.核心技術指標表現(xiàn)223.年度標志性技術進展進展一：6C快充頂流圓柱電池，比能量達300Wh/kg，極簡結構開發(fā)實現(xiàn)內阻和部件數(shù)量大幅降低（代表企業(yè)：中創(chuàng)新航、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、松下、LG新能源）進展二：全天候/可變電壓平臺動力電池系統(tǒng)，0-80%SOC充電最快可達6C，實現(xiàn)量產(chǎn)最快充電速度（代表企業(yè)：巨灣技研、寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源）進展三：全氣候動力電池系統(tǒng)低溫-30℃環(huán)境下能量保持率85%以上，達到國際領先水平（代表企業(yè)：一汽、長安新能源、北汽新能源、奇瑞新能源）進展四：磷酸鐵鋰4C快充電池，助力實現(xiàn)整車續(xù)航700+km及充電10min續(xù)航400km （代表企業(yè)：寧德時代、國軒高科、蜂巢能源）進展五：電池系統(tǒng)創(chuàng)新方案，體積利用率達76%，創(chuàng)量產(chǎn)電池成組效率新高（代表企業(yè)：蜂巢能源、寧德時代、中創(chuàng)新航、巨灣技研）進展六：融入電化學機理的通用大規(guī)模預訓練模型，助力形成電池全生命周期智能化解決方案（代表企業(yè)：昇科能源、蔚來汽車）進展七：鈉離子電池低溫-40℃下1C放電容量保持率最高達75%，達到國際領先水平（代表企業(yè)：中科海鈉、寧德時代、多氟多、海四達）進展八：單向雙面并聯(lián)擠壓涂布速度110m/min，整體節(jié)能30%，兼顧制造效率及質量（代表企業(yè)：信宇人科技、先導智能）進展九：退役動力電池智能拆解裝備兼容電池包50余種、拆解效率13件/小時，可促進退役電池大規(guī)模自動拆解（代表企業(yè)：武漢動力電池再生技術有限公司、華友鈷業(yè)）1.產(chǎn)業(yè)與技術動向國外動力總成系統(tǒng)巨頭加速電動化領域轉型和中國本土化戰(zhàn)略，通過合資并購全球優(yōu)勢驅動電機及電力電子研發(fā)企業(yè)和碳化硅功率半導體器件供應鏈資源、全球新建電驅動工廠和產(chǎn)線等方式擴大產(chǎn)能；得益于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長，我國自主電驅動總成產(chǎn)業(yè)快速增長，行業(yè)集中度較高且核心部件繼續(xù)保持較強的國產(chǎn)化配套能力。扁線電機市場滲透率不斷提高，以Hair-pin為主流，X-pin為研發(fā)熱點；三合一電驅動總成仍是新能源汽車電驅動總成市場主流產(chǎn)品，多合一總成的滲透率快速提升；國內外多款800V電驅動產(chǎn)品先后上市，同時面臨高PDIV絕緣等級、軸電流、EMC等問題；分布式驅動在乘用車領域有突破，輪邊驅動乘用車開始上市，但輪轂電機在乘用車大規(guī)模量產(chǎn)應用不成熟；國內自主車企紛紛推出混動專用機電耦合總成（DHT），多采用雙電機串并聯(lián)構型，且有多擋化趨勢。2.核心技術指標表現(xiàn)2023年/ 3.年度標志性技術進展進展一：紅旗HME動力解耦式電四驅架構，搭載22000r/min超高速高效電驅系統(tǒng)（代表企業(yè)：一汽）進展二：長安深藍800V高壓原力超集電驅，實現(xiàn)電驅動系統(tǒng)總成的效率提升5%以上（代表企業(yè)：深藍汽車）進展三：800V高壓SiC油冷扁線深度集成三合一電驅綜合效率高達92%（代表企業(yè)：小鵬）800V三合一SiC電軸，電機最高轉速達到21000rpm（代表企業(yè)：上汽捷能）進展四：集成油冷和水冷的高速高密度扁線電驅動系統(tǒng)，電機功率密度達到5.6~5.8kW/kg（代表企業(yè)：上海電驅動）集成半軸脫開機構的高性能油冷電驅系統(tǒng)，WLTC效率超過89.43%（代表企業(yè)：無錫星驅）進展五：基于工況的雙動力輸入電動重卡驅動系統(tǒng)總成，實車節(jié)電率提升8%以上（代表企業(yè)：特百佳）進展六：不等槽寬扁線電機最高效率達97.8%，且產(chǎn)品進入批產(chǎn)階段（代表企業(yè)：上海易唯科）進展七：自主電驅動車規(guī)級域控核心微處理器，填補了國內車載高端微控制器芯片空白（代表企業(yè)：紫光同芯）進展八：車用驅動電機用高效高強度鐵心材料B27AHV1300M和B25AHVR1150達到全球量產(chǎn)最高水平（代表企業(yè)：寶山鋼鐵）進展九：永磁體重稀土晶界擴散技術，可提高磁體綜合磁性能15%（代表企業(yè)：安泰科技） 1.產(chǎn)業(yè)與技術動向近兩年，國內新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，歐美日也在加碼產(chǎn)業(yè)電動化轉型政策，著力提升市場推廣力度，國內外新能源汽車保有量持續(xù)提升。充電基礎設施為電動汽車提供充換電服務，是重要的交通能源融合類基礎設施。因此，各國根據(jù)自身充電設施發(fā)展情況，紛紛制定針對性措施，進一步推進充電設施的高質量發(fā)展。政策方面，國內外主流充電市場繼續(xù)加大政策支撐。歐美日充電基礎設施建設相對滯后，未來隨著新能源汽車保有量提升，補能需求缺口將繼續(xù)增大，正在加快制定相關政策，加快充電基礎設施布局。中國已建成世界上數(shù)量最多、服務范圍最廣、品種類型最全的充電基礎設施體系，為進一步構建高質量充電基礎設施體系，更好支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進汽車等大宗消費，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標，國家及相關部委相繼發(fā)布相關政策，指導我國充電基礎設施高質量快速發(fā)展。市場方面，全球充電樁保有量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，中國增速凸顯。歐美充電設施保有量持續(xù)提升，直流充電樁增速明顯，但公共充電樁建設整體緩慢，市場缺口大，市場空間廣闊，相比中國，歐美超大功率充電設施建設速度較快。中國在電動化加速及政策加碼的雙輪驅動下，充電樁建設持續(xù)加速，隨著充電技術的持續(xù)升級，直流充電樁增長較快，高速服務區(qū)充電設施網(wǎng)絡趨于完善。車網(wǎng)互動方面，我國有序推進車網(wǎng)互動，進入產(chǎn)業(yè)化推廣初期。車網(wǎng)互動受到政府、電力公司、充電運營商等不同主體的關注，行業(yè)加大車網(wǎng)互動技術研發(fā)，各級政府推進車網(wǎng)互動進程，陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范車網(wǎng)互動發(fā)展的政策。歐美車網(wǎng)互動示范項目開展較早，車網(wǎng)互動標準體系已初步建立，并已發(fā)布相關車網(wǎng)互動標準。我國電動汽車充換電標準體系相對完善，但車網(wǎng)互動標準尚不健全，行業(yè)正在加快梳理車網(wǎng)互動標準體系，推進相關標準制修訂工作。國內外技術發(fā)展動向方面，大功率液冷充電技術成熟，示范場站陸續(xù)建設投運；乘用車和重卡換電技術不斷創(chuàng)新，共享換電標準加速制定；V2G直流充電樁技術優(yōu)勢明顯，助力車網(wǎng)互動加速推進；電動汽車充換電服務網(wǎng)絡生態(tài)逐步構建形成。2.核心技術指標表現(xiàn)/新增充電漫游樁接入率/// 3.年度標志性技術進展進展一：直流充電樁5項新國標發(fā)布，全面提升了充電的安全性和兼容性進展二：全液冷超快充一體化技術，實現(xiàn)最快充電速度“一秒一公里”（代表企業(yè)：華為、特來電、萬幫、ABB）進展三：HPC雙向電源模塊，充電峰值效率高達98.2%（代表企業(yè)：蔚來）進展四：車網(wǎng)融合能源管理控制技術，節(jié)約微網(wǎng)月購電成本9.37%（代表企業(yè)：東風、國網(wǎng)、南網(wǎng)、特來電）進展五：智能化商用車大型側方自動充電系統(tǒng)，充電電流可達1000A（代表企業(yè)：國創(chuàng)移動能源創(chuàng)新中心(江蘇)有限公司、星星充電、義蘭德、特來電、史陶比爾）1.產(chǎn)業(yè)與技術動向為加速輕量化材料與工藝在汽車上的批量化應用，進一步提升汽車輕量化水平，高性能、低成本的新材料技術與生產(chǎn)制造技術成為短期布局方向。在全球電動化、智能化、低碳化的發(fā)展背景下，各國正在推進輕量化加速向綠色化和數(shù)字化轉型，借力數(shù)字化與人工智能技術提升材料設計與開發(fā)、部件加工生產(chǎn)效率，布