美世-2023-2024年度高端醫(yī)療保險行業(yè)福利市場實踐調研報告

2023-2024ChinaHigh-EndMedicalInsuranceBenefitsMarketPracticeReport2023-2024背景介紹背景介紹3方案執(zhí)行情況概覽8覆蓋的保障對象9涵蓋醫(yī)院范圍費用及財務處理14方案使用情況分析說明：需注意，此報告所呈現(xiàn)的方案數據及理賠數據僅代表高端醫(yī)療保險市場的通行做法和平均水平，對個體方案的設計有一定借鑒作用，32023年，肆虐三年的新冠疫情陰霾正逐漸消散，但其對社會經濟及健康、醫(yī)療領域具有持企業(yè)員工健康福利管理策略的調整。利用愈發(fā)有限的福利成本合理配置資源，使福利精準匹配員工在后疫情時代的需求，進而提升員工體驗，高效吸納及保留關鍵人才，在經濟重啟、各行業(yè)賽道皆“內卷”的當下，已成為企業(yè)人才管理的關鍵疫情影響合并多世代職場格局催生的健康需求演變,以及員工對于醫(yī)療體驗及醫(yī)療服務質量的追求，促使職場健康福利管理愈發(fā)重視個性化與差異化。目前，不少企業(yè)已使用中高端醫(yī)療保險福利來滿足員工的差異化福利需求，并逐步挖掘其在吸引與保留關鍵人才方面的價值。美世2022年度《一線城市福利對標報告》顯示，高端醫(yī)療保險福利在全行業(yè)的流行度已達到了35%，大多數企業(yè)向特定人群提供此項福利，如高管人士、關鍵人才、本地雇傭的外籍人士等；同時企業(yè)對于高端醫(yī)療保險的認識和需求也在逐步提升。并且，美世發(fā)現(xiàn)，受應對疫情的舉措、跨境旅行趨勢下行、公立醫(yī)療體制改革以及本作為全球領先的福利咨詢和保險經紀服務供應商，美世持續(xù)關注企業(yè)員工的福利需求變化，洞察高端醫(yī)療保險福利市場的發(fā)展趨勢，保持高度的市場敏銳度，為企業(yè)客戶提供長期可持續(xù)的高端醫(yī)療保險福利方案。為了深入了解高端醫(yī)療保險市場發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)在為員工配置高端醫(yī)療保險福利方面的努力和實踐，美世會定期從保險供應商端及企業(yè)端對高端醫(yī)療保險福利市場進行數據收集、更新與分析。2023年第二季度，美世發(fā)起了“2023-2024年度高端醫(yī)療保險福利市場實踐調4調研概覽20232024202320242%2%4%9%10%消費品零售2%2%4%9%10%消費品零售高科技其他服務行業(yè)汽車能源化工教育生命科學金融制造業(yè)房地產互聯(lián)網《2023-2024年度高端醫(yī)療保險福利市場實踐調研報告》參與調研的企業(yè)共計251家，涵蓋消費品零售、高科技、生命科學、制造業(yè)、能源化工、互聯(lián)網等多個領域和行業(yè)。3%3%8%24%65%外商獨資民營中外合資國有2023202468%20%12%62023202468%20%12%供了高端醫(yī)療保險福利，30家企業(yè)計劃未來為員工供了高端醫(yī)療保險福利，30家企業(yè)計劃未來為員工提供這項福利。從行業(yè)分布來看消費品零售、高科技和生命科學行業(yè)的參調企業(yè)占比最高，與美世在2021年度展開的同一主題調研結果基本一致。在51家無計劃提供高端醫(yī)療保險福利的參調企業(yè)中，“沒有足夠的預算”以及“尚在觀望市場”調研顯示，“優(yōu)質的服務”、“更好的員工體驗”以及“可以使用優(yōu)質醫(yī)療資源”是企業(yè)為員工提供高端醫(yī)療保險福利的主要原因。88%的參調企業(yè)認同提供高端醫(yī)療保險福利的必要性，認為高端醫(yī)療保險福利會成為企業(yè)吸引與保留高管和核心關鍵人才的主流手段和趨勢；同時，在已實施高端醫(yī)療保險福利的參調企業(yè)中，81%的企業(yè)表示該福利項目的實施達到“吸引和保留人才”、“提高員工滿意度”的目的。88%88%企業(yè)認同高端醫(yī)療保險福利在吸引和保留企業(yè)高管以及核心、關鍵人才中所發(fā)揮81%81%已提供未提供且無計劃提供計劃提供已實施高端醫(yī)療保險福利的企業(yè)表示該福利項目的實施達到“202320242023202489%57%49%89%57%49%44%42%健康福利形成合力，以共同提升職場健康狀況為最終目標，積極挖掘自身在員工健康88%83%47%39%37%28%8方案執(zhí)行情況概覽注：本章節(jié)調研數據分析和洞察基于本次調研中已實施高端醫(yī)療保險福利的170家參調企業(yè)的調研數據得出。20232024920232024調研發(fā)現(xiàn)，在高端醫(yī)療保險福利覆蓋人群中，中國籍中高管人員已經成為主要保障對象，由于海外人員全球差旅頻次減全體員工派遣到海外的中國籍員工總部派遣的員工中國本地管理層Management本地雇傭的外籍員工中國本地高管層Executive8%8%3%10%6%14%28%54%42%2021202379%79%除了上述問題選項中列舉的保障對象之外，值得一提的是注：2021年的調研并未區(qū)分中國本地高管層Executive和管理層Management，在上表中統(tǒng)一歸入中國本地高管層Executive，在中國本地管理層Management中并未顯示。202320242023202479%88%94%父母伴侶配偶子女79%88%94%父母伴侶配偶子女超八成已提供高端醫(yī)療保險福利的企業(yè)將保障人群拓展至員工家屬在參調企業(yè)中，有81%的企業(yè)會將高端醫(yī)療保險福利同時提供給員工家屬，其中94%的企業(yè)向員工子女提供該福利，88%81%81%202320242023202480%70%72%2021202366%60%50%40%30%20%20%8%4%80%70%72%2021202366%60%50%40%30%20%20%8%4%越來越多的企業(yè)在提供高端醫(yī)療保險福利時主要考慮員工的職級而非國籍；80前、70后員工群體為主要保障對象企業(yè)在制定高端醫(yī)療保險福利保障標準時，通常會按照職級或國籍等作為標準。綜合2021和2023年度調研數據來看，按照職級作為提供高端醫(yī)療保險福利的標準已成為市場通行做法。高端醫(yī)療保險福利已經成為企業(yè)吸引與激勵、保留關鍵人才的2%0%2%2%0%0%國籍職級職級&國籍統(tǒng)一的方案未明確說明標準國籍職級職級&國籍統(tǒng)一的方案前、70后年齡段的員工；對比2021年的調研數據，這個年齡段員工的占比增長近20-3031-4041-5051-60202120230%33%22%57%9%67%2023202420232024保障區(qū)域仍以中國大陸和大中華計劃為主；企業(yè)為員工提供的按地域劃分的方案多樣性降低高端醫(yī)療保險的保障地域分布與2021年調研結果基本相同，仍然維持了以中國大陸計劃為主的現(xiàn)狀。相較于全球計劃和中國大陸計劃基本穩(wěn)定外，其他保障地域計劃疫情影響余波仍在，世界政局時有波動，全球人員流動依然存在一定阻礙，差旅和異地就醫(yī)仍然存在風險及難度。因此，企業(yè)在高端醫(yī)療保險福利計劃設計與選擇上更傾向于性價比更高、單一保障地域的方案。對比美世2020、2021和2023年分別展開的同一主題調研數據，在企業(yè)方案設置方面，除中國大陸計劃占比保持基本不變外，其他方案占比均有明顯下降，由此可見，一些參調企業(yè)減少了自身方案設置全球全球不含美國/美國和加拿大大中華中國大陸2020202120232023202420232024涵蓋醫(yī)院范圍近半數計劃涵蓋“昂貴醫(yī)院”，但需要員工自付的比例在增加48%的參調企業(yè)表示其保障計劃涵蓋昂貴醫(yī)院，36%的參調企業(yè)方案計劃不含昂貴醫(yī)院，但包含私立醫(yī)院，另外有16%的參調企業(yè)只涵蓋公立醫(yī)院的特需、外賓病區(qū)。此結果與2021年調研結果沒有較大差異，可見，時隔兩年，昂貴醫(yī)院就醫(yī)需求依然是企業(yè)在配置計劃時的重要考量因素。同時，此次調研結果顯示，雖然昂貴醫(yī)院的需求仍然強勁，但在成本支付方面，企業(yè)需要員工自付部分成本的比例也在增加，調研顯示：昂貴醫(yī)院無員工自付（即完全由企業(yè)支付保費）的企業(yè)比例從2021年調研數據的41%降到2023年高端醫(yī)療計劃覆蓋就醫(yī)醫(yī)院的范圍昂貴醫(yī)院無員工自付的企業(yè)比例48%36%只含公立醫(yī)院，開放特需、外賓及VIP病區(qū)2021年2023年20232024完全由企業(yè)支付完全由企業(yè)支付2021年2023年20232024完全由企業(yè)支付完全由企業(yè)支付2021年2023年員工與企業(yè)共擔保費成本的趨勢更加顯著在此次調研中員工與企業(yè)共擔保費成本的趨勢更加顯著在此次調研中，有7%的企業(yè)在員工計劃中需要員工承擔部分保費，員工自費承擔的比例通常低于25%；而在2021年化也體現(xiàn)出“成本共擔”的形式在企業(yè)支付員工高端醫(yī)療保險福利成本方面的趨勢漸顯。根據調研結果，我們統(tǒng)計了每一類保障人群人均成本的所在區(qū)間，并與2021年同一主題調研結果進行對比，>4000030001-4000020001-3000010001-200005001-10000<50004%7%6%23%22%47%48%13%9%20212023100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%6%子女配偶父母員工子女配偶父母0%100%0%100%2023202424%24%2023202424%24%盡管員工與雇主成本共擔的趨勢顯現(xiàn)，但從傳統(tǒng)福利認知的角度來說，福利成本從完全“雇主買單”轉為“雇主與員工共擔”也勢必會對員工體驗帶來一定的挑戰(zhàn)。對此，企業(yè)可以尋求專業(yè)的第三方咨詢服務機構來協(xié)助進行保障方案和共在員工自付保費的支付方式上，半數以上的企業(yè)（52%）選擇企業(yè)代扣代繳的方式。另分別有近1/4的企業(yè)選擇“通過彈性福利積分”和“直接支付給保險公司”的形式進行保費的支付。52%52%企業(yè)代扣代繳通過彈性福利企業(yè)代扣代繳通過彈性福利高端醫(yī)療保險福利涉及的個稅處理中，65%的參調企業(yè)全部由企業(yè)方承擔個稅，公司繳納員工繳納其他公司與員工共同繳納65%26%7%2%端醫(yī)療保險福利的標準配置。在2021年美世的高端醫(yī)療福利調研中，配置有直付服務的企業(yè)比例達到94%；在2023年的調研中雖有所下降，但仍為絕大多數（86%）2021年2023年86%94%2023202495%100%90%80%70%60%50%40%30%20%2023202495%100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%89%50%48%37%28%供應商選擇及增值服務服務品質、成本和網絡醫(yī)院覆蓋范圍是企業(yè)選擇高端醫(yī)療服務供應商前三大因素本調研發(fā)現(xiàn)，在參調企業(yè)衡量一家高端醫(yī)療保險供應商是否合格時，主要考量的因素為服務、成本、醫(yī)院網絡的覆蓋范圍及合作的可持續(xù)性。選擇高端醫(yī)療保險福利，企業(yè)最大的服務期待是提供更智能和數字化的問診、預約、理賠等服務，服務成本網絡20232024供應商能否提供員工退休后團險轉個險的選項仍為企業(yè)的核心關注點之一20232024供應商能否提供員工退休后團險轉個險的選項仍為企業(yè)的核心關注點之一調企業(yè)表示已關注員工及高管退休后團險轉個險服務，這個結果與2021年的調研結果基本一致（2021年調研結果為42%說明企業(yè)對于此問題的關注度不減。然而，目前僅有5%的企業(yè)實際提供了離職或退休后團險轉個險服務。在已提供“團險轉個險”福利的企業(yè)中，50%的企業(yè)“保單可豁免等待期”，33%的企業(yè)“保單有保費優(yōu)待”，17%的企業(yè)“保單可享受既往癥43%5%參調企業(yè)關注員工及高管退休后的團險轉個險服務參調企業(yè)的高端醫(yī)療保險福利計劃中涵蓋了這項服務美世觀察到在當前的中國保險市場，可以提供“團轉個”使得此項高端醫(yī)療保險福利的普及受到了較大的阻礙。因企業(yè)“團轉個”的個性化需求，科學全面地比保險公司團轉個解決方案的優(yōu)劣特別是長期可持續(xù)性，就2023202420232024供應商提供的增值服務vs企業(yè)青睞的增值服務排名保險公司提供的高端醫(yī)療保險增值服務主要是圍繞被保險人的就醫(yī)便利性和服務及時性展開2242%第二診療意見42%一對一人工專屬服務442%一對一人工專屬服務一對一人工專屬服務442%第二診療意見41%第二診療意見41%6慢性病配送藥慢性病配送藥6慢性病配送藥7789務有偏好程度上升，排名均高于保險公司提供的增值服務排名，對于無處方權的線上輕問診服2023202420232024互聯(lián)網醫(yī)療增值服務：有處方權的互聯(lián)網醫(yī)療服務受到青睞，無處方權的線上輕問診服務關注度下降，僅有50%的供應商可以提供一定程度的互聯(lián)網醫(yī)療直付服務明顯提升。此次調研顯示，有58%的參調企業(yè)的高端醫(yī)療保險在被問及對互聯(lián)網醫(yī)療服務的期待時，71%的企業(yè)希望高端醫(yī)療保險計劃中包含“可賠付線上問診+線下送藥”的一體化服務，另有超過半數的企業(yè)希望實現(xiàn)互聯(lián)網35%30%25%20%0%29%30%25%22%7%涵蓋整合線下醫(yī)療資源的平臺型不涵蓋涵蓋實體公立或涵蓋整合線下醫(yī)療資源的平臺型不涵蓋涵蓋實體公立或私立醫(yī)院開設的不確定互聯(lián)網醫(yī)院的視頻問診及送藥服務71%71%可賠付線上問診+線下送藥的互聯(lián)網醫(yī)療服務55%55%互聯(lián)網醫(yī)療費用可以實現(xiàn)直付41%41%可賠付提供線上問診的互聯(lián)網醫(yī)院2023202420232024根據美世全球醫(yī)療通脹趨勢的研究，2023年中國全年的在影響。通過我們此次調研，如考慮通脹的影響，有91%的參調企業(yè)表示可以接受漲費，其中48%的企業(yè)僅能5%以內的保費上漲，另有35%的企業(yè)能接受5%~10%之間的保費上漲，另有10%的參調企業(yè)不能接受任何漲費，這個比例相較2021年同一主題的調研上漲了五個百分點。4%4%0%15%及以上2%31%35%2%31%35%59%59%48%不接受漲費2021年2023年2023202420232024依托專業(yè)服務機構進行價格談判實現(xiàn)長期控費是企業(yè)控制保費上漲所采取的最主要舉措面對居高不下的醫(yī)療通脹率，以及經濟增速放緩的宏觀背景之下企業(yè)多方面的成本挑戰(zhàn)，如何在不犧牲員工福利體驗的前提下達到合理控費的目的成為當下企業(yè)在高端醫(yī)療福利項目上所考量的核心關注點。在控制保費成本的舉措方面，“依托專業(yè)服務機構進行價格談判實現(xiàn)長期控費”（68%）是企業(yè)選擇控制高端醫(yī)療保費成本上漲所訴諸的最主要手段。同時，調研結果還顯示，近半數企業(yè)選擇“加入共的目的。通過“加入共保池”，企業(yè)可以利用“共保池”的龐大企業(yè)基數、保險經紀服務商的豐富資源及專業(yè)的46%加入共保池31%46%加入共保池31%更換保險公司以降低成本使用專業(yè)服務進行價格談判和長期控費58%根據通脹合理漲費6%58%根據通脹合理漲費6%減少服務以降低成本調整方案以降低成本202320242023202475%的參調企業(yè)表示不會調整涵蓋人群，有16%的參調企業(yè)表示會將高端醫(yī)療保險計劃開放給更2%2%75%不調整減少涵蓋層級不調整減少涵蓋層級擴展連帶類型減少連帶類型202320242023202430%20%0%30%20%0%企業(yè)對于方案彈性設置的需求在持續(xù)在參調企業(yè)中，有25%的參調企業(yè)已經為員工提供了高端醫(yī)療保險 75% 75%70%60%50%40%16%8%沒有自選計劃僅有升級計劃升級、降級計劃均有僅有降級計劃從對彈性福利需求的角度分析，有43%的參調企業(yè)表示愿意在續(xù)保時保持或開通彈性自選計劃，只有26%的企業(yè)明確表示不會考慮開通彈性計劃，另有31%的參調企業(yè)仍持觀望態(tài)度。 1/4 ○有到優(yōu)。2.部分方案逆選擇導致賠付率過高，觸發(fā)續(xù)保費率上漲，員工需要承擔過高的自付44%使用第三方彈性計劃平臺7%公司自有的44%使用第三方彈性計劃平臺7%公司自有的自選平臺在提供彈性福利設置的參調企業(yè)中，44%的企業(yè)選擇使用第三方彈性計劃平臺，也有28%的企業(yè)選擇保險公司自有平臺，大部分客戶已經放棄了使用線下或較為傳統(tǒng)的自選方式，而轉為線28%28%使用保險公司自選平臺21%21%郵件溝通確認方案使用情況分析注：本章節(jié)統(tǒng)計的數據來源基于美世對市場上的高端醫(yī)療保險福利以及相關領域的供應商調研得出2023202470%66.6%59.6%60%50%40%30%22.8%21.4%20%6.2%10%5.2%2023202470%66.6%59.6%60%50%40%30%22.8%21.4%20%6.2%10%5.2%高端醫(yī)療計劃中各項責任賠款分析3.2%2.5%4.2%3.2%2.5%2.3%0%門診住院生育齒科其他體檢門診住院生育齒科其他2020年2022年2023202420232024 3在我們的報告中，生育責任市場普及度為66%，此項責任非適用于全體人員，主要適用于被保險人中有生育計劃的女性員工或男性員工配偶而且在計劃設置中，對于此項責任通常會設置10-12個月的等待期，可在最大程度上避免客戶因立即生育需求而使用生育責任的逆選擇情況。隨著國家鼓勵生育政策，生 4體檢責任市場普及度為58%，用于滿足被保險人的日常體檢需求。通常分為員工自行體檢，事后理賠，以及保險公司為高管安排高端體檢服務而費用采用保司直付方式兩種情況，體檢的5其他責任中，主要包含眼科、疫苗等。眼科責任市場普及度較度使用非常充分，導致此項賠款占比較高。我們認為對于費用較為充裕的客戶可以在方案設置時包含此項責任，但當成本壓 1從賠款金額來看，高端醫(yī)療賠款仍然以門診及住院兩項賠款為主，門診、住院責任范圍設定及限額對于高端醫(yī)療賠付情況有至關重要的影響。員工醫(yī)療費用主要以日常小額門診費用為主，門診責任的設定會直接影響員工的使用感受，影響賠款金額，從而影響保費的確定，三者是正相關關系。在門診責任中，對于員工使用感受影響較大的項目主要為：門診年度限額、門診日限額、中醫(yī)藥費用、中醫(yī)理療費用限額及使用次數限制等。相比門診費用，住院費用的發(fā)生偶發(fā)性更強，大額住院費用會對總賠款產生一定 2除門診、住院外，齒科的賠款占比遠高于其他責任，且在方案設置中普及度很高。我們在很多個案的理賠分析中也發(fā)現(xiàn)，員工對此項福利的使用較為充分，賠付達到年度上限的情況很多，這些都會導致賠款升高，因此齒科責任的2022年疫情對于就醫(yī)影響很大，各項人均賠款情況均受到疫情影響。影響較為突出的是牙科和眼科責任，疫情期間，齒科和眼科的就醫(yī)受到較大限制。2023202420232024公立醫(yī)院普通部公立醫(yī)院特需/國際部私立醫(yī)院昂貴醫(yī)院公立醫(yī)院普通部公立醫(yī)院特需/國際部私立醫(yī)院昂貴醫(yī)院10.2%10.2%17.1%19.4%20.7%46.1%50.5%24.3%11.6%2020年2022年高端醫(yī)療方案可涵蓋的醫(yī)院類型較為廣泛，通常可包含所有具有正規(guī)醫(yī)療資質的醫(yī)療機構，包括昂貴醫(yī)院、私立醫(yī)院、公立醫(yī)院特需部及國際部、公雖然疫情影響較大，但私立醫(yī)院賠款占比仍然最高，為50.5%，這種情況符合高端醫(yī)療被保險人群就醫(yī)選擇的特點，結合就醫(yī)環(huán)境、就醫(yī)便利性以及優(yōu)質服務等特點，私立醫(yī)院會成為高端醫(yī)療日常就醫(yī)的主要選擇。昂貴醫(yī)院賠款占比下降較為明顯。從2022年開始，有些高端醫(yī)療供應商調整了昂貴醫(yī)院范圍，例如上海和睦家醫(yī)院被很多供應商定義為普通私立醫(yī)院，且疫情期間，赴香港、新加坡等地的昂貴醫(yī)院就醫(yī)影響從數據對比看到公立醫(yī)院普通部的賠款占比上升比較顯著，主要原因為疫情期間發(fā)熱門診等情況只能去公立醫(yī)院就醫(yī)，且特殊時