簡(jiǎn)約風(fēng)金融產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案

FINANCIALPRODUCT營(yíng)銷策劃方案金融產(chǎn)品YINGXIAOCHEHUAFANGAN主講人：XX202X.05.10·LOGO·目錄CONTENTS債券基金marketingplanningscheme01市場(chǎng)環(huán)境分析marketingplanningscheme02marketingplanningscheme目標(biāo)市場(chǎng)分析03銷售策略分析marketingplanningscheme04·LOGO·FINANCIALPRODUCT01債券基金YINGXIAOCHEHUAFANGANONETWOTHREEFOUR01債券基金marketingplanningscheme債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資于債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金，對(duì)債券進(jìn)行組合投資，尋求較為穩(wěn)定的收益。債券基金B(yǎng)ONDFUNDS01債券基金marketingplanningscheme債券基金也可以有一小部分資金投資于股票市場(chǎng)，另外，投資于可轉(zhuǎn)債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金類別的分類標(biāo)準(zhǔn)，基金資產(chǎn)80%以上投資于債券的為債券基金。債券基金FINANCIALPRODUCT02市場(chǎng)環(huán)境分析YINGXIAOCHEHUAFANGANONETWOTHREEFOUR02市場(chǎng)情況分析marketingplanningscheme它通過發(fā)行基金份額的形式面向投資大人募集資金；市場(chǎng)情況分析1另一方面，將募集的資金，通過專業(yè)理財(cái)、分散投資的方式投資于資本市場(chǎng)。市場(chǎng)情況分析2其獨(dú)特的制度優(yōu)勢(shì)促使其不斷發(fā)展壯大，在金融體系中的地位和作用也不斷上升。市場(chǎng)情況分析3XX基金公司發(fā)起設(shè)立了規(guī)模為20億元的封閉式基金，后起的各家基金公司紛紛發(fā)起多只基金。市場(chǎng)情況分析402行業(yè)情勢(shì)分析marketingplanningscheme從全球基金業(yè)的發(fā)展看，20世紀(jì)80年代以后，隨著世界經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)和全球經(jīng)濟(jì)一體化的迅速發(fā)展，受美國(guó)與其他發(fā)達(dá)國(guó)家基金業(yè)的發(fā)展對(duì)促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的啟示，一些發(fā)展中國(guó)家也認(rèn)識(shí)到基金的重要性行業(yè)情勢(shì)分析02行業(yè)情勢(shì)分析marketingplanningscheme行業(yè)情勢(shì)分析一些發(fā)展中國(guó)家對(duì)基金業(yè)的發(fā)展普遍持積極的態(tài)度，相繼制定了一系列法律、法規(guī)，使基金在世界范圍內(nèi)得到了普及發(fā)展。行業(yè)情勢(shì)分析根據(jù)X國(guó)投資公司協(xié)會(huì)（ICI）的統(tǒng)計(jì)，截至20xx年末，全球共同基金的資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到18.97萬億美元，我國(guó)已成為全球第十大基金市場(chǎng)。02競(jìng)爭(zhēng)者分析marketingplanningscheme截至20xx年末，我國(guó)基金管理公司有60家，都擁有自己獨(dú)特的基金品種主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析01從出售的基金來看，現(xiàn)在幾乎都為開放式基金主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析02而這些開放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和ETF主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析03而受到全球金融危機(jī)的影響，債券型基金做為一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的基金做為較優(yōu)選擇主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析0402競(jìng)爭(zhēng)者分析marketingplanningscheme123股票：股票：受到全球金融危機(jī)的影響，上證在3000大關(guān)失守之后，一直都都在2800上下浮動(dòng)，有漲有跌，風(fēng)險(xiǎn)較大，收益不穩(wěn)。保險(xiǎn)：保險(xiǎn)：具有保障生命和經(jīng)濟(jì)回報(bào)的雙重價(jià)值，但保險(xiǎn)的期限過長(zhǎng)，提前支取會(huì)損失本金。儲(chǔ)蓄：儲(chǔ)蓄：風(fēng)險(xiǎn)小、方式期限靈活多樣、簡(jiǎn)單方便、收益相對(duì)較低。其他競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手分析02企業(yè)情況marketingplanningschemeX商基金管理有限公司于20xx年12月27日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字10x號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立，是中國(guó)第一家中外合資基金管理公司。公司由X商證券股份有限公司、X蘭投資有限公司、X能、X遠(yuǎn)、X電。公司的注冊(cè)資本金為人民幣一億六千萬元（RMB160，000，000元）,其中，X商證券股份有限公司持有40％股權(quán)，X蘭投資持有30％股權(quán)，其他三家財(cái)務(wù)公司各持股權(quán)10％。企業(yè)情況02企業(yè)情況marketingplanningscheme公司外方股東X蘭投資是集團(tuán)的專門從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的全資子公司X能集團(tuán)是全球最大的多元化金融集團(tuán)之一，其金融服務(wù)網(wǎng)遍及全球60多個(gè)國(guó)家，活躍于銀行保險(xiǎn)X電集團(tuán)11.5萬名員工通過其豐富的環(huán)球經(jīng)驗(yàn)為全球超過6,000萬名顧客提供綜合金融服務(wù)公司主要中方股東X商證券股份有限公司成立于1991年7月，是最早成立的全國(guó)性的綜合類券商之一X遠(yuǎn)公司注冊(cè)資本24億元，在全國(guó)擁有32個(gè)營(yíng)業(yè)部，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均位居國(guó)內(nèi)券商前十名2134502企業(yè)情況marketingplanningscheme企業(yè)情況企業(yè)情況公司本著"誠(chéng)信、融合、創(chuàng)新、卓越"的經(jīng)營(yíng)理念，力爭(zhēng)成為客戶推崇、股東滿意、員工熱愛，并具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)化的資產(chǎn)管理公司。ENTERPRISE企業(yè)情況X商安本增利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)20xx年5月23日《關(guān)于同意招商安本增利債券型證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)公開募集ENTERPRISE02產(chǎn)品分析marketingplanningscheme產(chǎn)品分析低風(fēng)險(xiǎn)，低收益?zhèn)找娣€(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)也較小，所以，債券型基金風(fēng)險(xiǎn)較小，但是同時(shí)由于債券是固定收益產(chǎn)品，因此相對(duì)于股票基金，風(fēng)險(xiǎn)低但回報(bào)率也不高注重當(dāng)期收益?zhèn)鹬饕非螽?dāng)期較為固定的收入，相對(duì)于股票基金而言缺乏增值的潛力，較適合于不愿過多冒險(xiǎn)，謀求當(dāng)期穩(wěn)定收益的投資者費(fèi)用較低由于債券投資管理不如股票投資管理復(fù)雜，因此債券基金的管理費(fèi)也相對(duì)較低收益穩(wěn)定投資于債券定期都有利息回報(bào)，到期還承諾還本付息，因此債券基金的收益較為穩(wěn)定FINANCIALPRODUCT03目標(biāo)市場(chǎng)分析YINGXIAOCHEHUAFANGANONETWOTHREEFOUR市場(chǎng)目標(biāo)03市場(chǎng)目標(biāo)marketingplanningschemeA樹立鞏固公司品牌形象，與消費(fèi)者加強(qiáng)情感聯(lián)系，提高品牌知名度。市場(chǎng)目標(biāo)C通過專業(yè)投資，保證每位客戶的收益率。市場(chǎng)目標(biāo)B加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的管理，不斷提高產(chǎn)品收益滿足客戶需求。市場(chǎng)目標(biāo)D發(fā)掘潛在客戶，提高融資效益。市場(chǎng)目標(biāo)FINANCIALPRODUCT04銷售策略分析YINGXIAOCHEHUAFANGANONETWOTHREEFOUR04銷售策略分析marketingplanningscheme銷售策略分析3當(dāng)然，口口相傳的`口碑效應(yīng)是不受法律法規(guī)限制的，故而，良好的效益、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)都能成為人們力推的產(chǎn)品銷售策略分析1由于基金一類的金融理財(cái)產(chǎn)品是不宜公共媒體做宣傳銷售策略分析2所以，建設(shè)客戶的方式就相對(duì)單一一些，就是在基金公司或其資金托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行推廣銷售策略分析04銷售策略分析marketingplanningscheme對(duì)于客戶接近這點(diǎn)，最常用的就是介紹接近法與饋贈(zèng)接近法。因?yàn)椋芏嗥胀ㄈ罕妼?duì)于基金都是沒有什么具體概念的，尤其是在現(xiàn)今這個(gè)金融理財(cái)產(chǎn)品遍地的社會(huì)里，多了就會(huì)挑花眼，只要你說的讓其動(dòng)心，那就成了。銷售策略分析04銷售策略分析marketingplanningscheme銷售策略分析現(xiàn)在銷售過程中，也常常用一些小禮品做為購(gòu)買產(chǎn)品或者參加活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)這種類似大人哄小孩的方式卻也是相當(dāng)有效的一種方法銷售洽談主要是要給對(duì)方全面的講述此款產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)與基金管理人的能力與相應(yīng)成就這些具體的數(shù)據(jù)與事例都是比較有說服力的，比較能讓人信服04營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)marketingplanningscheme之前，有提到，基金此類產(chǎn)品是不適宜公共媒體宣傳的，但是，公司品牌卻是可以的，所以，我設(shè)計(jì)了以下方案。01020304活動(dòng)時(shí)間：20XX年XX月XX號(hào)活動(dòng)地點(diǎn)：X商先鋒基金代理點(diǎn)活動(dòng)目的：慶祝20XX年XX節(jié)，為人民服務(wù)，建立公共關(guān)系，樹立品牌，擴(kuò)大銷售業(yè)績(jī)內(nèi)容：這天進(jìn)行優(yōu)待服務(wù)，凡是來開戶的都有禮品相送，有紀(jì)念價(jià)值并贈(zèng)送當(dāng)晚本公司的迎新晚會(huì)，憑票出席。04營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)marketingplanningscheme20XX年XX月XX號(hào)9點(diǎn)開始，凡是在20XX年XX月XX號(hào)來我們營(yíng)業(yè)部開戶等一些手續(xù)辦理，我們會(huì)以最好的服務(wù)來接待實(shí)施細(xì)節(jié)來開戶的人按照號(hào)碼可以有機(jī)會(huì)抽獎(jiǎng)，我們進(jìn)行幸運(yùn)