工業(yè)機器人研究報告

2014年工業(yè)機器人研究報告2016年3月目錄一、工業(yè)機器人概述 41、分類和組成 5（1）分類 5（2）組成 62、作用和優(yōu)點 7（1）工業(yè)機器人的作用 7（2）應(yīng)用工業(yè)機器人的優(yōu)點 83、現(xiàn)有和潛在應(yīng)用領(lǐng)域 8（1）技術(shù)和工業(yè)結(jié)構(gòu)決定工業(yè)機器人的應(yīng)用 10（2）常見工業(yè)機器人 11二、日本：經(jīng)濟、人口和政策觸發(fā)快速增長 111、導(dǎo)入期：70年代 112、成長期：80年代至今 12（1）快速成長：80年代 12（2）平穩(wěn)增長：90年代 15（3）繼續(xù)成長：2000年后 163、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、勞動力短缺和政策支持開啟日本工業(yè)機器人快速增長時代 19（1）經(jīng)濟因素：步入工業(yè)化后期，維持經(jīng)濟增長亟需提高效率與推動創(chuàng)新 19（2）根本動力：人口低增長，勞動力嚴(yán)重短缺造成制造業(yè)用人成本快速上升 20（3）政策支持：政府的鼓勵、協(xié)會對行業(yè)資源的協(xié)調(diào)與技術(shù)發(fā)展的機遇 214、發(fā)那科、安川股價大幅上漲，年收益率超35% 22（1）發(fā)那科 23（2）安川電機 24三、中國:目前與日本80年代初期相似，2020年前行業(yè)復(fù)合增速25.1% 251、目前中國與日本工業(yè)機器人快速成長初期相似 252、“推力、拉力和催化力”將驅(qū)動國內(nèi)工業(yè)機器人市場快速成長 28（1）基礎(chǔ)力量：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力” 28（2）根本力量：人口結(jié)構(gòu)變化造成未來勞動力短缺與制造業(yè)用人成本趨勢性上升的“拉力” 31（3）外生力量:政府政策扶持的“催化力” 333、預(yù)計2020年前工業(yè)機器人銷量復(fù)合增速25.1% 37（1）國內(nèi)工業(yè)機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U大和深化 38（2）中國工業(yè)機器人密度有巨大的上升空間 39（3）預(yù)計未來8年銷量復(fù)合增速有望超25% 41四、全球增長需中國等亞洲國家助力，國內(nèi)競爭格局趨變 421、全球工業(yè)機器人發(fā)展最重要的推力依舊源于“亞洲” 422、中國是最重要的市場 443、國內(nèi)競爭格局趨變，“外強內(nèi)弱”格局有望重新劃分 45五、重點公司：機器人 49六、行業(yè)風(fēng)險 53一、工業(yè)機器人概述“機器人”一詞源于1920年捷克作家卡佩克的科幻劇本《羅薩姆的萬能機器人》，劇中羅薩姆公司將機器人作為替代勞動力的商品推向市場，引起了世人的關(guān)注。1954年美國人德沃爾制造出世界上第一臺可編程的機器人，1959年德沃爾與英格博格聯(lián)手制造出了第一臺工業(yè)機器人，1962年美國Unimation公司制造出了商業(yè)化的工業(yè)機器人“Unimate”，同年首次在通用汽車公司（GE）得到使用。工業(yè)機器人是繼動力機、計算機之后出現(xiàn)的全面延伸人的體力和智力的新一代生產(chǎn)工具，已成為柔性制造系統(tǒng)、工廠自動化、計算機集成制造系統(tǒng)的自動化工具。機器人作為一種具有高度柔性的自動化裝備，廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)的各個領(lǐng)域，它對提高制造生產(chǎn)線的柔性具有特別重要的意義。工業(yè)機器人及其自動化成套設(shè)備的擁有量和水平是衡量一個國家制造業(yè)綜合實力的重要標(biāo)志之一。工業(yè)機器人是一種裝備有記憶裝置和末端執(zhí)行裝置的、能夠完成各種移動來代替人類勞動的通用機器。1987年國際標(biāo)準(zhǔn)化組織對工業(yè)機器人的定義是：“一種具有自動控制的操作和移動功能，能夠完成各種作業(yè)的可編程操作機。根據(jù)以上定義，通常把具備以下功能的機械看作是機器人：代替人進行工作：能像人一樣使用工具盒機械從這個意義上說數(shù)控機床和汽車就不是機器人；具有通用性：可簡單地變換所進行的作業(yè)，又能按照工作情況的變化響應(yīng)的進行工作，因此玩具機器人不具有通用性，不屬于機器人；直接對外界工作：機器人要完成一定的工作，對外界產(chǎn)生作用。1、分類和組成（1）分類通常按照應(yīng)用環(huán)境將機器人分為兩類：制造環(huán)境下的工業(yè)機器人和非制造環(huán)境下的服務(wù)、仿人型機器人?；谀壳爸袊?jīng)濟發(fā)展的狀況和中國制造業(yè)的特征及所處的工業(yè)化階段，在此我們主要來分析應(yīng)用于制造業(yè)的工業(yè)機器人，并包含特定情況下的特種機器人。業(yè)內(nèi)對工業(yè)機器人的細(xì)分通常按照坐標(biāo)形式、驅(qū)動方法和運動控制方式進行分類。從工業(yè)機器人的運行機理及對所實現(xiàn)功能質(zhì)量的要求，關(guān)節(jié)坐標(biāo)式精確度較高，電力驅(qū)動是當(dāng)今工業(yè)機器人驅(qū)動的主流，而連續(xù)軌跡控制要求是高端工業(yè)機器人的基本“素質(zhì)”。采用點位控制，機器人運動為空間點到點間的直線運動，不涉及兩點間的移動路徑，只在目標(biāo)點處控制機器人末端執(zhí)行器的位置和姿態(tài)。這種控制方式簡單，適用于上下料、點焊、卸運等作業(yè)。而連續(xù)軌跡控制不僅要求機器人以一定精度達到目標(biāo)點，而且對運動的軌跡也有一定精度要求。運動軌跡是空間的連續(xù)曲線，機器人在空間的整個運動過程都要控制。這種控制常用于焊接、噴漆和檢測等領(lǐng)域。從機器人問世至今，按照關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展的過程，工業(yè)機器人可分為三代：第一代示教再現(xiàn)機器人，第二代離線編程機器人，第三代智能機器人?，F(xiàn)今主流安裝機型是第二代工業(yè)機器人，第三代智能機器人在發(fā)達國家也占了相當(dāng)?shù)谋壤?，例如?998年日本安裝的智能機器人占總量的10%，占銷售額的36%。（2）組成工業(yè)機器人是一種集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等夸學(xué)科先進技術(shù)于一體的高端制造業(yè)重要的智能裝備。一般從系統(tǒng)構(gòu)成角度而言，工業(yè)機器人由機械、控制和傳感檢測三部分組成，通過有機的整合形成系統(tǒng)，從而具備實現(xiàn)輸入指令與對外界情況的變化作出反應(yīng)功能。其中控制系統(tǒng)是工業(yè)機器人的大腦，是決定機器人功能和性能的主要因素之一，其主要任務(wù)是控制工業(yè)機器人在工作空間中的運動位置、姿態(tài)和軌跡、操作順序及動作時間等。從零部件的組成來分析，工業(yè)機器人主要有機械本體、伺服系統(tǒng)、減速器和控制器四部分組成。機械主體構(gòu)成工業(yè)機器人的骨架，即機座和執(zhí)行機構(gòu)，包括臂部、腕部和手部，甚至行走機構(gòu)。2、作用和優(yōu)點（1）工業(yè)機器人的作用工業(yè)機器人在工業(yè)生產(chǎn)中能代替人做某些單調(diào)、頻繁和重復(fù)的長時間作業(yè)，或是危險、惡劣環(huán)境下的作業(yè)，例如在沖壓、壓力鑄造、熱處理、焊接、涂裝、塑料制品成形、機械加工和簡單裝配等工序上，以及完成對人體有害物料的搬運或工藝操作。工業(yè)機器人能夠提升生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量，是企業(yè)補充和替代勞動力的有效方案。（2）應(yīng)用工業(yè)機器人的優(yōu)點消除枯燥無味的工作，降低工人的勞動強度；增強工作場所健康安全性，從事特殊環(huán)境下的勞動，減少勞資糾紛；提高自動化程度，減少工藝過程中停頓的時間提高對零部件的處理能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率提高自動化生產(chǎn)效率，便于調(diào)整生產(chǎn)能力，實現(xiàn)柔性制造3、現(xiàn)有和潛在應(yīng)用領(lǐng)域1920年在捷克作家卡雷爾.卡佩克的劇作《羅薩姆的萬能機器人》中，機器人是一個具有人的外表、特征和功能的機器，是一種人造的勞動力。之后科學(xué)界對工業(yè)機器人做的定義是：具備代替人進行工作的能力；具有通用性；能夠直接對外界工作。美國人在60年代發(fā)明了現(xiàn)實中的機器人，并將其首先應(yīng)用在軍事、科學(xué)研究。1967年日本川崎重工引進了美國機器人技術(shù)，1968年川崎重工試制出第一臺工業(yè)機器人“Unimate”，隨后伴隨著日本汽車工業(yè)的崛起，工業(yè)機器人被引入到汽車產(chǎn)業(yè)中。1980年代德國將工業(yè)機器人引入到紡織業(yè)中，使一個“快要完蛋的產(chǎn)業(yè)”起死回生。1990年代后隨著技術(shù)的進步，工業(yè)機器人逐步擴展到制造、安裝、檢測、物流等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并廣泛應(yīng)用于汽車整車及零部件、電子電器、軌道交通、低壓電器、電力、核電、軍工、海洋勘探、航空航天、冶金、印刷出版、家電、家具等眾多行業(yè)。隨著工業(yè)機器人向更加深度和廣度發(fā)展以及機器人智能化的提高，機器人的應(yīng)用范圍將繼續(xù)不斷擴大。工業(yè)機器人技術(shù)是集精密化、柔性化、智能化和軟件應(yīng)用開發(fā)等先進制造技術(shù)與一體，通過對過程實施檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策，實現(xiàn)增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低成本、減少資源消耗和環(huán)境污染；它是繼動力機械、計算機之后，出現(xiàn)的全面延伸人的體力和智力的新一代生產(chǎn)工具，是實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)字化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化的重要手段；融合多項學(xué)科，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。工業(yè)機器人的使用不僅僅簡單體現(xiàn)為代替人工作業(yè)，更重要的是他扮演信息化和工業(yè)化兩化融合的重要角色，改變傳統(tǒng)的制造和管理模式。（1）技術(shù)和工業(yè)結(jié)構(gòu)決定工業(yè)機器人的應(yīng)用從發(fā)達國家應(yīng)用工業(yè)機器人過程來看，工業(yè)機器人的應(yīng)用主要取決于當(dāng)時工業(yè)機器人技術(shù)發(fā)展的程度和本國工業(yè)的結(jié)構(gòu)。工業(yè)機器人技術(shù)的發(fā)展為下游應(yīng)用領(lǐng)域提供性能可靠工業(yè)機器人產(chǎn)品，以此滿足下游“標(biāo)準(zhǔn)化流程”的生產(chǎn)；而本國的工業(yè)結(jié)構(gòu)決定了工業(yè)機器人應(yīng)用的廣度和深度。美國在1960年代就開發(fā)出了工業(yè)機器人，當(dāng)時汽車產(chǎn)業(yè)是美國的重要產(chǎn)業(yè)，美國也是那個時代的“汽車強國”。福特標(biāo)準(zhǔn)化流水生產(chǎn)線為初期工業(yè)機器人的應(yīng)用提供了可能，但鑒于美國當(dāng)時國內(nèi)的經(jīng)濟形勢與就業(yè)壓力，工業(yè)機器人在當(dāng)時只限于應(yīng)用在軍事、航空等領(lǐng)域。技術(shù)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定工業(yè)機器人應(yīng)用范圍的廣度與深度的特性并沒有因為政策的限制而失效，70十年代末當(dāng)日本價廉質(zhì)優(yōu)的汽車進入美國市場，并形成氣候后，美國的政策也就不對工業(yè)機器人的應(yīng)用形成約束了。（2）常見工業(yè)機器人二、日本：經(jīng)濟、人口和政策觸發(fā)快速增長1、導(dǎo)入期：70年代日本經(jīng)歷戰(zhàn)后三十年的經(jīng)濟高速增長，經(jīng)濟增速一度在10%以上，但60年后期到70年代中期日本勞動力增長率波動下降，同時70年代中后期日本經(jīng)濟增速也持續(xù)下滑，勞動力增長率的下降一定程度上制約了日本經(jīng)濟的增長。1967年日本川崎重工首先從美國引進機器人及其技術(shù)，并于1968年試制出第一臺日本產(chǎn)的“Unimate”機器人。工業(yè)機器人的出現(xiàn)在在日本里受到了“救世主”般的歡迎。1972年10月日本成立工業(yè)機器人協(xié)會，協(xié)會通過推廣工業(yè)機器人技術(shù)，促進工業(yè)機器人在制造業(yè)中應(yīng)用，以發(fā)展工業(yè)機器人行業(yè)。根據(jù)日本機器人協(xié)會的統(tǒng)計，至1975年從事工業(yè)機器人的企業(yè)超過100家，達到了116家。工業(yè)機器人在日本經(jīng)過70年代一系列的引進、消化、吸收與創(chuàng)新的發(fā)展，很快從搖籃期進入了實用期。2、成長期：80年代至今（1）快速成長：80年代70年代初隨著日本汽車工業(yè)迅猛崛起以及質(zhì)量管理理念的興起，工業(yè)機器人率先在汽車行業(yè)中得到應(yīng)用，之后向其他制造業(yè)和非制造業(yè)發(fā)展逐步擴大。日本在汽車制造中應(yīng)用工業(yè)機器人不但解決了其勞動力不足的問題，更重要的是提高了日本汽車的整體質(zhì)量、降低了成本，從而使日本生產(chǎn)的汽車能夠以絕對的價格優(yōu)勢進軍號稱“汽車王國”的美國市場。1980年是日本工業(yè)機器人的普及元年，此后十年日本工業(yè)機器人進入了快速增長時期。銷量、價值快速增長1980年日本工業(yè)機器人訂單量2.03萬臺，銷售1.94萬臺；至1990年日本工業(yè)機器人產(chǎn)量約7.9萬臺，銷售8.01萬臺；10年間訂單量的復(fù)合增速為15%，銷量的復(fù)合增速為15.23%。工業(yè)機器人訂單額價值由1980年的922億日元增加到1990年的5890億日元，復(fù)合增長率為20.37%；同時銷售額也由1980年的769億日元增長到了1990年的5538億日元，復(fù)合增長率為21.82%。均價、出口保持升勢80年代日本工業(yè)機器人快速成長的另一表現(xiàn)是銷量上升的同時，平均售價也保持升勢，銷售均價由1980年396萬日元升到到1990年的692萬日元，量、價同時上漲說明了當(dāng)時日本國內(nèi)市場對工業(yè)機器人需求的旺盛。此外，80年代日本工業(yè)機器人出口量持續(xù)增長，由1980年的1170臺增長到1990年的12587臺，期間的復(fù)合增速為26.8%；出口占比也由1980年的6.03%上升到1990年的15.71%，出口的重要性在80年代的后半段得到保有量、密度階梯式增長由于政府多方面的鼓勵政策、企業(yè)對提高生產(chǎn)效率、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及對機器人興趣等原因，80年代日本工業(yè)機器人保有量呈現(xiàn)階梯式增長。根據(jù)日本機器人協(xié)會的數(shù)據(jù)，1980年日本工業(yè)機器人的保有量僅2.4萬臺，1985年激增到9.3萬臺，至1990年保有量增加到27.4萬臺，1980-1990年間保有量的復(fù)合增速為27.6%。80年代日本工業(yè)機器人繁榮時期，工業(yè)機器人在制造業(yè)中的密度也實現(xiàn)了質(zhì)的突破。1980年工業(yè)機器人在制造業(yè)中的密度僅為28臺/萬人，1985年上升到了99.28臺/萬人，至1990年則達到了271.9臺/萬人，十年間工業(yè)機器人在制造業(yè)密度的復(fù)合增長率為25%。前半段增速高于后半段80年日本工業(yè)機器人快速成長時期呈現(xiàn)出先前半段增速高于后半段的特點。從銷售額來看，1980-1985的復(fù)合增長率為31.49%，1985-1990的復(fù)合增長率為12.87%。從銷量來看，前半段復(fù)合增長率為30.79%，后半段為12.64%。出口占總銷量的比重由1980年的6.03%增加到1985年17.93%，期間出口銷量復(fù)合增速為48.78%，遠(yuǎn)高于后半段的8.10%；1980-1985保有量的復(fù)合增長率為31.11%，高于后半段的24.14%。（2）平穩(wěn)增長：90年代由于80年代的快速增長，日本機器人的保有量在1990年底已達到27.4萬臺，在制造業(yè)中的密度高達271.9臺/萬人，自1991年開始日本國內(nèi)銷量開始回落，但出口卻持續(xù)增加，銷售總量和銷售額在90年代基本穩(wěn)定。根據(jù)日機器人協(xié)會統(tǒng)計1991年工業(yè)機器人的訂單量7.56萬臺，銷售7.89萬臺；訂單額5742億日元，銷售額5980億日元；至2000年日本工業(yè)機器人的訂單量增加到9.26萬臺，銷量9.06萬臺；訂單額7082億日元，銷售額6400億日元；期間訂單量的復(fù)合增長率為2.28%，銷量的復(fù)合增長率為1.54%；訂單額的復(fù)合增長率2.23%，銷售額的復(fù)合增長率僅0.76%。總體來講這一時期日本工業(yè)機器人平穩(wěn)增長。平均價格也由1991年的757萬日元降至2000年的707萬日元，價格的下降說明了當(dāng)時競爭激烈，日本工業(yè)機器人相關(guān)的企業(yè)總數(shù)由1991年的267家下降到2000年的153家。雖然90年代日本工業(yè)機器人國內(nèi)市場逐步下降，但出口穩(wěn)定增加，使得總體銷量基本穩(wěn)定。出口量由1991年的1.37萬臺增加到2000年的4.07萬臺，期間的復(fù)合增長率為12.83%；出口在總銷量中的占比由1991年的17.4%提高到了2000年的45%。2000年代日本工業(yè)機器人的保有量由1990年的27.4萬臺上升到2000年38.9萬臺，保有量增速放緩，期間的復(fù)合增速僅為3.6%；同時工業(yè)機器人在制造業(yè)中密度的復(fù)合增速也只有2.85%。90年代末隨著消費類電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，日本工業(yè)機器人在轉(zhuǎn)向輕、小、靈活型取得突破，工業(yè)機器人在電子制造、封裝和裝配領(lǐng)域開始應(yīng)用。（3）繼續(xù)成長：2000年后新世紀(jì)之初日本工業(yè)機器人重拾升勢，2004年訂單量首次突破10萬臺，訂單額重新站上6000億日元的規(guī)模；2011年創(chuàng)歷史新高，達到12.4萬臺；2007年日本工業(yè)機器人銷售額創(chuàng)出7350億日元的歷史新高。根據(jù)日本工業(yè)機器人協(xié)會的統(tǒng)計，2011年日本工業(yè)機器人國內(nèi)企業(yè)的訂單為12.4萬臺，生產(chǎn)12.2萬臺，當(dāng)年國內(nèi)銷量3.4萬臺，出口8.7萬臺；實現(xiàn)銷售規(guī)模約6000億日元。這一時期推動日本工業(yè)機器人訂單量上升的原因有兩個：一是日本國內(nèi)需求的恢復(fù)；二是日本工業(yè)機器人出口量持續(xù)上升。2003年日本工業(yè)機器人出口銷量首次超過國內(nèi)銷量，以后出口已成為主要的銷售渠道，出口銷量占總銷量的比重由1991年的17%持續(xù)提升到2010年的70%。根據(jù)日本工業(yè)機器人聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)，2007年全年機器人銷售額為7234億日元，其中出口到達4381億日元，占比為60.6%。出口占比的持續(xù)提升突顯日本工業(yè)機器人在國際上競爭力之強。近幾年來，工業(yè)機器人銷售的均價下降較大，由2009年的709萬日元下降到了2012年的472萬日元，但由于銷量增加，整體銷售規(guī)模近3年來基本穩(wěn)定。根據(jù)國際電子和電子工程師協(xié)會（IEEE）統(tǒng)計，2008年末全球工業(yè)機器人保有量約為100萬臺，日本工業(yè)機器人密度達到了每萬名制造業(yè)工人擁有295臺，將近是排名第二韓國的兩倍，約為美國的三倍，是世界平均水平的10倍。經(jīng)歷了2009年全球金融危機的“洗禮”后，2010、2011年恢復(fù)增長，2011年每萬名制造業(yè)職工擁有工業(yè)機器人339臺，略低于韓國的347，但還是遠(yuǎn)高于其他國家。從全球保有量來看，由于韓國、中國及新興國家持續(xù)的高需求，日本工業(yè)機器人的保有量占全球的比重由1995年的64%下降至2011年的27%。盡管日本國內(nèi)市場已沒像上世紀(jì)80年代末那么大，但其國內(nèi)企業(yè)的總訂單量、總銷量在趨勢性增加，主要的支撐因素就是出口量的擴大與出口占比的持續(xù)性提升。出口上升一方面反映外部市場需求的增加，更重要的說明日本工業(yè)機器人在國際上具有較強的競爭力。3、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、勞動力短缺和政策支持開啟日本工業(yè)機器人快速增長時代（1）經(jīng)濟因素：步入工業(yè)化后期，維持經(jīng)濟增長亟需提高效率與推動創(chuàng)新戰(zhàn)后日本經(jīng)濟經(jīng)過將近三十年的高速發(fā)展，1974年人均GDP超過4000美元，1976年達到5110美元，日本步入工業(yè)化中后階段，經(jīng)濟增速進入了緩慢的增長期，1974-1995年間日本GDP平均增速為3.5%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)三個變化：一是傳統(tǒng)重化工制造業(yè)在經(jīng)濟總量中的占比逐漸萎縮，產(chǎn)業(yè)內(nèi)重組與整合明顯加強；二是高附加值、技術(shù)密集型的新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，機械化、自動化及智能化設(shè)備的大規(guī)模普及提升企業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品競爭力；三是服務(wù)業(yè)占比上升與消費升級并存。效率、質(zhì)量與創(chuàng)新是維持日本這一時期經(jīng)濟增長的主要動力。此外，1973年第一次石油危機的爆發(fā)，較高的石油和其他自然資源價格導(dǎo)致商品價格大幅上升，這促使日本政府敦促企業(yè)提高效率以抑制石油危機帶來的成本型通貨膨脹。（2）根本動力：人口低增長，勞動力嚴(yán)重短缺造成制造業(yè)用人成本快速上升日本70年代初到90年代初經(jīng)濟的增長大多數(shù)在3-5%，但其人口的增長率長期在1%以下，勞動力人數(shù)增長在1%上下浮動，70年初日本0-14歲人口比重率先低于25%，65歲以上人口比重也在80年代初突破10%，日本經(jīng)濟增長面臨勞動力嚴(yán)重短缺的威脅。在這種情況下，要維持經(jīng)濟的持續(xù)增長無疑要提高生產(chǎn)的效率，工業(yè)機器人是日本在那一時期提高生產(chǎn)效率主要途徑。勞動力嚴(yán)重短缺是70年代初到90年代日本經(jīng)濟增長面臨的主要問題，但這一困境在制造業(yè)內(nèi)更加嚴(yán)重。1974年日本非制造業(yè)員工首次超過制造業(yè)員工，顯示非制造業(yè)崗位更有吸引力。要把當(dāng)時的年輕人吸收進制造業(yè)中，就提供具有吸引力的薪酬結(jié)構(gòu)與更好的工作環(huán)境。70年代初期，日本制造業(yè)用人成本連續(xù)8年維持在10%以上的增速，過高的用人成本驅(qū)動企業(yè)投資工業(yè)機器人。一方面，可以改善用人成本結(jié)構(gòu)；另一方面，一些危險、危害人身體健康的工作可以讓工業(yè)機器人替代職，減少了工傷、職業(yè)病等勞資糾紛，受到企業(yè)和職工的歡迎。為職工提供良好的工作環(huán)境也可以吸引更多的人進入制造業(yè)，從而形成良性循環(huán)。（3）政策支持：政府的鼓勵、協(xié)會對行業(yè)資源的協(xié)調(diào)與技術(shù)發(fā)展的機遇日本政府的鼓勵政策對工業(yè)機器人的應(yīng)用與推廣提供好良好的發(fā)展環(huán)境和技術(shù)支持，早期的鼓勵政策主要有普及促進政策、研發(fā)促進政策。政府對中小企業(yè)提供優(yōu)惠的低息資金，鼓勵集資成立機器人長期租賃公司，公司出資購入機器人后長期租給用戶，發(fā)展融資租賃；政府出資對小企業(yè)進行應(yīng)用機器人的專門知識和技術(shù)指導(dǎo)，把計算機控制的示教再現(xiàn)型機器人作為特別折扣優(yōu)待產(chǎn)品，企業(yè)除享受新設(shè)備通常的40%折扣優(yōu)待外，還可再享受13%的價格補貼。1972年10月成立日本工業(yè)機器人協(xié)會，協(xié)會通過推廣工業(yè)機器人技術(shù)，促進工業(yè)機器人在制造業(yè)中應(yīng)用，發(fā)展工業(yè)機器人行業(yè)。日本工業(yè)機器人協(xié)會的存在，促進了技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、市場化，全方位普及工業(yè)機器人知識和對外宣傳，從而將行業(yè)內(nèi)的資源有效的整合起來。此外，工業(yè)機器人在日本的快速發(fā)展得益于當(dāng)時以微型計算機為基礎(chǔ)的控制技術(shù)的發(fā)展和機械結(jié)驅(qū)動技術(shù)的發(fā)展。4、發(fā)那科、安川股價大幅上漲，年收益率超35%年代是日本工業(yè)機器人行業(yè)快速發(fā)展的時期，銷售額則由1980年的769億日元提升到了5539億日元，期間的復(fù)合增長率為21.82%；日本工業(yè)機器人快速增長的前后兩階段來看，前半段增速要高于后半段。從銷售額來看，1980-1985的復(fù)合增長率為31.49%，1985-1990的復(fù)合增長率為12.87%。從銷量來看，前半段復(fù)合增長率為30.79%，后半段為12.64%。日本工業(yè)機器人在80年代快速成長，相關(guān)公司股價也有不俗的表現(xiàn)；與工業(yè)機器人在80年代兩階段的成長一樣，相關(guān)公司的股價也表現(xiàn)為前半段復(fù)合收益率高于后半段。（1）發(fā)那科發(fā)那科品牌(FANUC)創(chuàng)建于1956年，最先進入數(shù)控機床和系統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域;1972年發(fā)那科從富士通計算機控制部門獨立出來成立了富士通發(fā)那科有限公司，致力于機器人技術(shù)的創(chuàng)新與研發(fā);1974年發(fā)那科開發(fā)出了工業(yè)機器人，并首先安裝在自己的工廠中;此后發(fā)那科先后歐洲、美國等地區(qū)建立合資企業(yè)。1980年富士通發(fā)那科在富士的工廠投產(chǎn)，1982年7月公司正式更名為發(fā)那科。至今發(fā)那科提供的機器人產(chǎn)品多達200多種產(chǎn)品，包括電腦化數(shù)字控制(CNC)設(shè)備、伺服馬達、激光系統(tǒng)、工業(yè)機器人、線切割電火花機以及電腦化數(shù)字控制鉆孔機，廣泛應(yīng)用在裝配、搬運、焊接、鑄造、噴涂和碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)。高復(fù)合增長的前半段，工業(yè)機器人巨頭股價表現(xiàn)驚人。發(fā)那科(東京交易所:6954)在1977年7月平均可比股價僅1000日元，1980年12月股價突破5000日元，1983年12月時股價上升至10000日元，到1985年2月股價更是站上13000日元，不足8年時間發(fā)那科股價漲幅約12倍，年收益率為37.8%。1985年至1986年由于著名的廣場協(xié)議和羅浮宮協(xié)議，日元在1985-1986年間大幅升值，日本股市整體表現(xiàn)相當(dāng)不好，1987年后日元升值幅度有所好轉(zhuǎn)。發(fā)那科股價由1987年3月的4030日元上升至1990年2月的8200日元，年收益率為26.7%。（2）安川電機安川電機成立于1915年，一直以來都是世界領(lǐng)先的電機制造商，制造并銷售伺服電機、控制器、變壓器及工業(yè)機器人，至今安川憑借其在伺服電機方而的領(lǐng)先技術(shù)開發(fā)出了各種焊接、裝配、噴漆、搬運等各種各樣的自動化工業(yè)機器人。和發(fā)那科一樣，安川在日本工業(yè)機器人快速成長的最大受益者之一。1977年安川制造垂直多關(guān)節(jié)工業(yè)機器人MOTOMAN-L10，當(dāng)時安川電機股價僅100日元，但到了1982年1月時股價上升至700日元，5年間股價的年收益率為47.6%01988年安川開發(fā)出真空工業(yè)機器人，安川的股價則由1987年4月的400日元上升至1990年1月的1230日元，期間的年復(fù)合收益率為45.4%。新世紀(jì)以來這兩家公司股票繼續(xù)投資者看好，均已多次創(chuàng)出歷史新高；至2013年5月，發(fā)那科股價為15770日元，安川電機股價為1332日元。三、中國:目前與日本80年代初期相似，2020年前行業(yè)復(fù)合增速25.1%1、目前中國與日本工業(yè)機器人快速成長初期相似根據(jù)經(jīng)濟學(xué)家對先行工業(yè)化國家研究表明，在工業(yè)化中后期全要素對經(jīng)濟增長的貢獻越來越重要，推動經(jīng)濟增長的動力將由前期對資本、資源的投入轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)創(chuàng)新與效率提高。而在提高制造業(yè)效率時，先行工業(yè)化國家無不從制造設(shè)備入手，日本go年代工業(yè)機器人行業(yè)的高速成長有力地都印證了這個觀點。而我國現(xiàn)階段的情況與日本90年代初期較為相似。分別將中國2010-2012年和2012年的數(shù)據(jù)與日本1980-1981年和1981-1982年兩個階段數(shù)據(jù)進行對比?？紤]到日本地域狹小，制造業(yè)和人口的平均密度都比較大;而我國地域遼闊，平均密度則較小，但我國制造業(yè)主要集中在環(huán)渤海、長三角、珠三角;選取北京、天津、遼寧、山東、江蘇、浙江、上海、廣東、福建和重慶為樣本，上述區(qū)域2010-2012年算術(shù)平均人均GDP為9119美元，2012年的人均GDP為10173美元。從人口增長來看，我國現(xiàn)階段人口增長率約為0.5%，而日本1980-1981和1981-1982的平均值分別為0.76和0.71，人口增速較為相似。從人口結(jié)構(gòu)上分析，2012年我國0-14歲和65歲以上的比例16.5%和9.4%，而日本1980-1981的平均值分別為23.42%和9.16%，說明我國未來面臨勞動力短缺的程度要高于日本80年代初期，但考慮到我國人口存量大，流動性較高。綜合來看現(xiàn)階段我國人口趨勢與日本80年代初期相似，這可反映在制造業(yè)從業(yè)人員的增長上。2012我國典型制造業(yè)從業(yè)人員的增長率為1.15%，略高于日本1981-1982年的水平。從政策面來看，近幾年我國逐步加強了對高端裝備制造的支持力度，2013工信部發(fā)布《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，重點突破自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、伺服和執(zhí)行部件為代表的智能裝置，并達到國際先進水平；加大對智能制造的金融財稅政策支持力度。國政策在支持和引導(dǎo)我國工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展。這和日本在80年代初期政府對工業(yè)機器人的政策相似，只是日本較為側(cè)重鼓勵企業(yè)使用工業(yè)機器人。從國際環(huán)境來看，近幾年人民幣一直面臨升值壓力，從長期來看，只要國內(nèi)經(jīng)濟不出現(xiàn)大的衰退，人民幣升值的壓力依然存在，這又與日本在80代初期相似。回顧日本工業(yè)機器人在1980-1981年和1981-1982年兩個階段的發(fā)展，期間日本平均每年的國內(nèi)銷量分別為為1.9萬臺和2.1萬臺，工業(yè)機器人在制造業(yè)的平均密度分別為32臺/萬人和43臺/萬人。再看中國，2010-2012年間平均銷量為2.15萬臺/年，制造業(yè)平均密度為21臺/萬人;2012年國內(nèi)銷量2.69萬臺，平均密度增加到29臺/萬人。銷量和密度均相差不大。從而我們認(rèn)為中國現(xiàn)階段的情況與日本的1980-1981年間在經(jīng)濟、人口、國家政策、國際環(huán)境和市場都較為相似。同處于工業(yè)化中后期，80年代工業(yè)機器人在日本蓬勃發(fā)展，1980到1985年日本工業(yè)機器人的市場規(guī)模由769億日元增加1985年的3023億日元，復(fù)合增速為31.5%?？梢灶A(yù)見中國工業(yè)機器人市場正在膨脹中。2、“推力、拉力和催化力”將驅(qū)動國內(nèi)工業(yè)機器人市場快速成長對比日本工業(yè)機器人市場的發(fā)展歷程，我們認(rèn)為未來10年是國內(nèi)工業(yè)機器人發(fā)展的“快速成長期”，存在三股力量來驅(qū)動這個市場：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”；人口構(gòu)成造成未來勞動力短缺與制造業(yè)用人成本趨勢性上升的“拉力”；政府政策扶持的“催化力”。（1）基礎(chǔ)力量：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”根據(jù)經(jīng)濟學(xué)家對先行工業(yè)化國家的研究與對比，我國目前處于工業(yè)化中后期階段。前一階段高速發(fā)展的經(jīng)濟對“資源”過度消耗，投資已很難驅(qū)動經(jīng)濟健康增長，在勞動力增長又受到約束的情況下，根據(jù)索洛模型維持經(jīng)濟增長更重要的動力是創(chuàng)新與技術(shù)升級，經(jīng)濟學(xué)家將創(chuàng)新、技術(shù)與效率提升稱為全要素。先行工業(yè)化國家的發(fā)展證明在工業(yè)化中后期階段，全要素對經(jīng)濟增加的貢獻是趨勢性上升的。中國工業(yè)機器人市場即處在這一重要的歷史時刻。中國現(xiàn)階段的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)突顯工業(yè)化中后期特征根據(jù)經(jīng)濟學(xué)家對先行工業(yè)化國家工業(yè)化進程的研究表明，一國人均GDP超過5000美元時該國通常進入工業(yè)化中后期階段。2011年我國人均GDP已超過5000美元，達到5444美元，2012年更是達到6180美元。2002至2012年間我國人均GDP的增速保持在10%以上，增速的中位數(shù)為17%。從三大行業(yè)對GDP的貢獻率來看，20年來第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)貢獻率趨勢性下降，服務(wù)業(yè)貢獻效率趨勢性上升，這一點符合先行工業(yè)化國家發(fā)展的經(jīng)驗。2011年我國三大產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻為第一產(chǎn)業(yè)4.6%，第二產(chǎn)業(yè)51.6%，第三產(chǎn)業(yè)43.7%；其中第二產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)對GDP的貢獻44.7%。結(jié)合人均GDP及我國各產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻構(gòu)成，未來我國經(jīng)濟增長源泉將主要來自于全要素生產(chǎn)率的貢獻。所謂經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑，目前中國處于工業(yè)化中后期，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長的動力、提高效率、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新是必然的選擇。中國制造業(yè)經(jīng)過改革開放三十來年的發(fā)展，中國制造業(yè)已具備規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)資本也比較充足，涌現(xiàn)出了個別具備國際競爭力行業(yè)，如通信行業(yè)。但是眾所周知，中國制造業(yè)“大而不強”，未來必然要在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中升級。工業(yè)機器人從誕生之來就旨在提高制造業(yè)的效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低整體成本。因此，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是的“推力”是國內(nèi)工業(yè)機器人市場發(fā)展的基礎(chǔ)力量。（2）根本力量：人口結(jié)構(gòu)變化造成未來勞動力短缺與制造業(yè)用人成本趨勢性上升的“拉力”未來我國勞動力面臨新生動力不足和老齡化的兩面夾擊，勞動力資源優(yōu)勢漸消自改革開放以來，人口優(yōu)勢一直是中國經(jīng)濟增長的動力，但這種優(yōu)勢主要是存量優(yōu)勢;1997年后我國人口增長一直低于1%，且在趨勢性下降，2011年增長率僅為0.47%。從人口結(jié)構(gòu)來看，2006年我國0-14歲人口占總?cè)丝诘谋戎厥状蔚陀?0%，至2012年這一數(shù)據(jù)跌至16.5%，未來我國勞動力而臨新生動力不足;同時，65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎匾恢痹谏仙?，?012年底這一數(shù)據(jù)達到9.4%，人口老齡化趨勢已然形成;2010年我國15-65歲的勞動力人口占比達到了歷史高峰，此后兩年已連續(xù)拐頭向下;說明了連續(xù)多年的經(jīng)濟高增長已然用完人口存量優(yōu)勢。人口存量優(yōu)勢消失的同時，未來而臨的是勞動力短缺。今后我國勞動力資將受到新生動力不足和老齡化的兩而夾擊，未來勞動力資源匾乏。勞動力成本趨勢性上升，制造業(yè)對新生勞動力的吸引力下降2001年中國加入世貿(mào)組織后，國內(nèi)制造業(yè)“職工”人數(shù)得到恢復(fù)性增長，制造業(yè)職工人數(shù)從2001年的3009萬增加到2011年的3637萬人，期間的復(fù)合增長率僅3.11%。與此同時，制造業(yè)職工總工資由2001年的2942億元快速增加到了2011年的14990億元，復(fù)合增長率達到17.68%，是總?cè)藬?shù)復(fù)合增長率的5.69倍?？偣べY大幅增長無疑將是企業(yè)被動增加開支，從而將制約企業(yè)雇傭更多的人工。2001年我國制造業(yè)職工的平均工資為9774元/年，至2011年這一數(shù)據(jù)為36660元/年；期間的復(fù)合增長率高達14.13%，但高速增長的工資并不意味著制造業(yè)對年輕人的吸引力增強了，這種增長有被動增長的壓力。雖然長期以來制造業(yè)職工平均工資增速均持續(xù)高于GDP增速，但卻長期低于我國典型服務(wù)業(yè)的平均工資增速，雖然近兩年制造業(yè)職工工資增速超過了典型服務(wù)業(yè)的平均工資增速，但這只是被動增長，長期來看服務(wù)業(yè)更加舒適的工作環(huán)境對年輕人更有吸引力，也可以獲得更高的報酬；2011年典型服務(wù)業(yè)的平均工資為約為46900元/年，高出制造業(yè)職工當(dāng)年平均工資27.9%。從發(fā)達國家的經(jīng)歷來看，未來服務(wù)業(yè)將繼續(xù)分流年輕勞動力，從而壓縮制造業(yè)所能夠雇傭的勞動力。過去，中國經(jīng)濟的增長主要由投資和存量勞動力支撐，以實現(xiàn)規(guī)模的快速擴張。展望未來，中國經(jīng)濟持續(xù)增長的動力主要源于提高效率、創(chuàng)新和技術(shù)等全要素。新世界以來，人均可支配收入大幅增加，生活水平的提高驅(qū)使人們?nèi)で笮匠旮吆凸ぷ鳝h(huán)境更加舒適的行業(yè)，服務(wù)業(yè)便是理想的“目的地”。服務(wù)業(yè)的分流、當(dāng)下人口的緩慢增長和人口老齡化使制造而臨勞動力短缺的危機，勞動力的短缺和服務(wù)業(yè)的相對高工資又促使制造業(yè)用人成本趨勢性上升。這就是企業(yè)使用工業(yè)機器人補充與替代人工勞動的重要原因，將是“拉動”我國工業(yè)機器人市場快速成長的重要力量。（3）外生力量:政府政策扶持的“催化力”我國工業(yè)機器人的研究開始于上世紀(jì)}o年代，至go年代初期主要集中在理論研究。至1986年七五計劃是國家組織專家對國際機器人技術(shù)進行跟蹤研究，同年國家“863”高技術(shù)計劃確立了以智能機器人為主題的9個國家級產(chǎn)業(yè)化基地，我國工業(yè)化機器人產(chǎn)業(yè)化至此拉開序幕。時序進入新世紀(jì)，伴隨著我國對外貿(mào)易持續(xù)的增長，“中國制造-madeinchina”逐漸成為了熱議的話題，很快中國成為了“制造業(yè)大國”，然而并非強國，我們要用多少雙襪子才能換回一架波音777呢？2010年10月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，確定了七大新興產(chǎn)業(yè)，高端裝備制造業(yè)位列其中，其中智能制造裝備是高端裝備制造的重要領(lǐng)域。智能制造裝備是具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱，它對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)制造過程的智能化與柔性化具有重要的意義。據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值已達3000億元以上。“十二五”期間，智能裝備年均增長率有望超過25%，未來5至10年是智能裝備行業(yè)的高速發(fā)展時期，到2015年智能裝備市場規(guī)模將超過1萬億元，占高端裝備制造業(yè)的比重有望達到20%。2012年《智能制造裝備發(fā)展專項2012年實施指南》中工業(yè)機器人位列九大專項之一，工業(yè)機器人包括搬運、裝配、弧焊、點焊、涂裝機器人及自動導(dǎo)引小車AGV等；自由度4~6個，負(fù)載重量3～200Kg，重復(fù)定位精度0.03~0.1mm。據(jù)媒體消息，工信部裝備司副巡視員李本建介紹：國家下一步的發(fā)展思路，將發(fā)展以工業(yè)機器人為代表的智能制造，以高端裝備制造業(yè)重大產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展工程為平臺和載體，系統(tǒng)推進智能技術(shù)、智能裝備和數(shù)字制造的協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)我國高端裝備制造的重大跨越。具體分兩步進行，第一步，2012-2020年，基本普及數(shù)控化，在若干領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)化，為我國制造模式轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)；第二步，2021-2030年，全面實現(xiàn)數(shù)字化，在主要領(lǐng)域全面推行智能制造模式，基本形成高端制造業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。我們認(rèn)為國家對包括工業(yè)機器人在內(nèi)的智能裝備的政策支持是有力的和持續(xù)的，但這種支持范圍還限于對工業(yè)機器人的制造企業(yè)，期待將來國家出臺一些鼓勵用戶使用工業(yè)機器人的政策，特別是鼓勵重點行業(yè)的用戶使用國產(chǎn)工業(yè)機器人的政策，例如，價格補貼、允許企業(yè)對工業(yè)機器人設(shè)備加速折舊等。期待國家制定詳細(xì)的工業(yè)機器人國產(chǎn)化路線圖，并加大力度支持企業(yè)對核心部件國產(chǎn)化。國家政策歷來能夠加速一個行業(yè)的成長，日本70年中期后對工業(yè)機器人的政策支持有力的促進了用戶使用工業(yè)機器人提高制造業(yè)的效率。近些年來我國不斷的出臺政策支持裝備制造業(yè)的發(fā)展，工業(yè)機器人作為高端裝備制造中的智能制造裝備得到了國家政策的持續(xù)支持。2013年發(fā)改委、財政部、工信部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于組織實施2013年智能制造裝備發(fā)展專項的通知》特別強調(diào)重點支持?jǐn)?shù)字化車間、智能測控系統(tǒng)與裝備的研發(fā)應(yīng)用、智能制造系統(tǒng)在典型領(lǐng)域的示范應(yīng)用項目。此外，國家相關(guān)部門已經(jīng)對工業(yè)機器人制造業(yè)企業(yè)給予較大的稅收優(yōu)惠和補助政策。展望未來，后續(xù)政策有望轉(zhuǎn)向?qū)τ脩羰褂霉I(yè)機器人提供稅收優(yōu)惠和補助政策，以及在危險、有害領(lǐng)域強制使用工業(yè)機器人替代人工操作。據(jù)此，我們認(rèn)為國家已經(jīng)認(rèn)識到發(fā)展智能制造裝備的重要性和迫切性，制造業(yè)對智能制造裝備的需求將持續(xù)快速增長，同時“十二五”期間將繼續(xù)加大對智能制造裝備研發(fā)的財政支持力度。國家政策的支持已為國內(nèi)工業(yè)機器人的發(fā)展搭好了寬闊的舞臺，這臺戲怎么來唱，怎么才能唱好？要看國內(nèi)工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)的創(chuàng)造能力與企業(yè)的凝聚力。2013年4月21日由中國機械行業(yè)聯(lián)合會牽頭在京成立了中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。2013年4月28日重慶市機器人與智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟成立，標(biāo)志著重慶將全面啟動機器人與智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，昭示重慶打造“全球機器人之都”的宏大構(gòu)想。3、預(yù)計2020年前工業(yè)機器人銷量復(fù)合增速25.1%從發(fā)達國家應(yīng)用工業(yè)機器人過程來看，工業(yè)機器人的應(yīng)用主要取決于當(dāng)時工業(yè)機器人技術(shù)發(fā)展的程度和本國工業(yè)的結(jié)構(gòu)。根據(jù)IFR的統(tǒng)計分析，2010年全球?qū)I(yè)機器人需求最多的是汽車產(chǎn)業(yè)，占比為27.27%，其中汽車整車和汽車零部件行業(yè)的占比分別為16.69%、10.48%；電子制造行業(yè)的占比達到22.82%，這與近年來消費電子領(lǐng)域的技術(shù)性突破有很大的相關(guān)性；其次是化學(xué)劑橡膠塑料盒金屬制品，占比分別為8.71%和3.62%。（1）國內(nèi)工業(yè)機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U大和深化我國工業(yè)機器人應(yīng)用的廣度與全球應(yīng)用較為相似?！稒C器人技術(shù)與應(yīng)用》數(shù)據(jù)表明2010從我國工業(yè)機器人的應(yīng)用需求最多的產(chǎn)業(yè)依次為汽車、電子、橡膠塑料、金屬和工業(yè)機械領(lǐng)域，占比分別為55%、12%、10%和12%。隨著未來我國工業(yè)機器人技術(shù)的發(fā)展與成熟，配合我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，并基于我們之前的分析，認(rèn)為工業(yè)機器人在我國制造業(yè)領(lǐng)域大有可為，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)粩嗟臄U大和深化。我國工業(yè)機器人市場是在進入新世紀(jì)后才有規(guī)模化的安裝量，根據(jù)日本機器人協(xié)會的估計，2000年國內(nèi)工業(yè)機器保有量僅930臺。此后，隨著我國加入世貿(mào)組織及中國制造業(yè)的興起，國內(nèi)工業(yè)機械人需求量持續(xù)增長，全球占比也一路高歌猛進。即使在2009年金融危機時，全球銷量下滑47%，國內(nèi)需求占全球的占比仍比2008年上升了2%到9.34%。自金融危機之后，國內(nèi)工業(yè)機器人市場得到了迅速的發(fā)展，2008至2012年間的復(fù)合增長率為28%，2012年的安裝量約為2.69萬臺，占全球銷量的比重由2008年的7.03%上升到16.28%，占亞洲銷量的比重由2008年的11.3%上升到27.2%。（2）中國工業(yè)機器人密度有巨大的上升空間根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)來分析，我國現(xiàn)階段的工業(yè)機器人在各個主要應(yīng)用領(lǐng)域的密度遠(yuǎn)低于先行工業(yè)化國家的水平。2011年以應(yīng)用最為重要的汽車產(chǎn)業(yè)和電子制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域為例，我國工業(yè)機器人在這兩個產(chǎn)業(yè)中每萬名職工中的密度分別為141臺和11臺，同期日本分別為1584臺和1200臺，韓國分別為895臺和1450臺，德國分別為1176臺和255臺，美國分別為1104臺和280臺。在其他重要的應(yīng)用領(lǐng)域，諸如食品飲料、化工制藥、塑料輪胎、金屬制品、工程機械等領(lǐng)域，這種情況依舊。2011年我國工業(yè)機器人在制造業(yè)平均密度為21臺/萬人，而同期日本為339臺/萬人，韓國為347臺/萬人，德國為261臺/萬人，美國135臺/萬人，可見工業(yè)機器人在我國制造業(yè)中的密度有巨大的上升空間。中國目前處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，未來維持經(jīng)濟增長需要制造業(yè)企業(yè)創(chuàng)新與提高效率，同時在人口構(gòu)成的勞動力短缺和用人成本趨勢性上升的壓力和政府政策的“鼓勵與扶持”下，我國工業(yè)機器人市場有望維持快速增長的趨勢，以促使制造業(yè)企業(yè)提高效率、降低成本，也可為相關(guān)企業(yè)提供創(chuàng)新的空間。伴隨著中國工業(yè)化進程的推進，在我們前面提到的“三種力量”的驅(qū)動下，工業(yè)機器人在我國的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟臄U大與深耕，其成長空間膨脹是明確的。根據(jù)目前中國（2012）的國情與日本1980-1981年的情況相似，對照日本工業(yè)機器在80年代的快速成長的盛況，目前中國工業(yè)機器人正處于快速成長階段。（3）預(yù)計未來8年銷量復(fù)合增速有望超25%根據(jù)日本工業(yè)機器人數(shù)據(jù)，1985年日本工業(yè)機器人的保有量為9.3萬臺，制造業(yè)職工936.78萬人，工業(yè)機器人在制造中的密度為99.28臺/萬人，是1980年的4.2倍。最近幾年，我國制造業(yè)中主要行業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)先增后減，到2012年時降低到4984萬人。假設(shè)到2017年我國制造業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)下降到4500萬人，工業(yè)機器人在制造業(yè)中的密度達到日本1985年的水平，那么屆時我國工業(yè)機器人的保有量約為45萬臺。2012年我國工業(yè)機器保有量約為10萬臺，不考慮報廢，至2017年國內(nèi)對工業(yè)機器人的總需求量約35萬臺。根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)2012年國內(nèi)工業(yè)機器人的銷量為2.69萬臺，預(yù)計未來5年行業(yè)銷量的復(fù)合增速達到33.8%。顯然我們對行業(yè)增速的預(yù)測較粗略，接下來我們通過預(yù)測工業(yè)機器人各細(xì)分子行業(yè)的應(yīng)用程度來推算2020年前行業(yè)的增速。假設(shè)我國主要制造業(yè)各行業(yè)從業(yè)員工在未來8年以每年2%的速度遞減，至2020年我國主要制造業(yè)從業(yè)員工總數(shù)降到4240萬人；預(yù)測屆時我國工業(yè)機器人在各行業(yè)的密度達到韓國2008年的水平相似，即主要應(yīng)用的汽車產(chǎn)業(yè)的密度達到700臺/萬人，通信電子制造產(chǎn)業(yè)達到350臺/萬人，橡膠塑料產(chǎn)業(yè)達到150臺/萬人；屆時我國工業(yè)機器的保有量將達到60萬臺，未來8年行業(yè)的復(fù)合增速有望達到25.1%。最近消息，上海預(yù)成為國內(nèi)最大的機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，目前寶鋼集團、上海電氣正積極研究介入機器人產(chǎn)業(yè)，浦東和寶山有可能成為國內(nèi)最重要的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)。根據(jù)規(guī)劃，到2015年上海機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭達到200億元，2020年達到600億元到800億元，占全國50%以上的份額。粗略預(yù)計至2020年我國工業(yè)機器人的規(guī)模約1000-1300億元；而2012年我國工業(yè)機器人銷量為2.69萬臺，銷售規(guī)模約82億元；保守估計未來8年銷售額復(fù)合增速超36.7%。四、全球增長需中國等亞洲國家助力，國內(nèi)競爭格局趨變1、全球工業(yè)機器人發(fā)展最重要的推力依舊源于“亞洲”雖然工業(yè)機器人誕生于美國，但最先在日本大規(guī)模應(yīng)用。60年底按日本引進機器人技術(shù)，經(jīng)過70年代研究與培育，80年代工業(yè)機器人在日本快速成長。1990年全球工業(yè)機器人的保有量為45.09萬臺，日本以27.4萬臺的保有量位居世界第一，占全球保有量的60.8%。此后5年日本保有量緩慢增加，而韓國保有量由1995年的1.81萬臺增加到了2000年的3.81萬臺，亞洲國家（含澳大利亞）總保量占全球保有量比例由1990年的62.6%上升到了1995年的68.9%。90年代亞洲國家是推動全球工業(yè)機器人發(fā)展的核心動力。2000年以后歐、美對工業(yè)機器人的需求量相對大幅增加，歐洲國家的德國、意大利和西班牙需求最為旺盛，至2011年上述三國工業(yè)機器人的保有量分別達到了15.72萬臺、6.22萬臺和2.98萬臺；北美國家的保有量也有2000年的8.99萬臺上升到了18.47萬臺。亞洲由于日本國內(nèi)需求疲軟，增長主力僅限于韓國和中國等國家和地區(qū)，亞洲占全球的保有量由自1995后在持續(xù)降低，至2010年降至50%。作為未來推動世界經(jīng)濟發(fā)展的重要力量的亞洲，維持工業(yè)機器人市場占比的力量將會來自于韓國、中國等其他國家的對工業(yè)機器人需求的增長。據(jù)IFR的數(shù)據(jù)分析，2011年亞洲工業(yè)機器人市場的銷量為8.87萬臺，占全球的比重為55.8%，遠(yuǎn)高于歐洲的27.6%和北美的15.3%oIFR預(yù)計2015年全球工業(yè)機器人銷量約20萬臺，亞洲市場的容量約為11.7萬臺，約占全球比重的58.5%，這一數(shù)據(jù)和1990年時日本占全球的比重相當(dāng)。展望未來，在中國市場需求增加以及其他亞洲新興市場需求的穩(wěn)步上升，亞洲依舊將是推動工業(yè)機器人市場發(fā)張的重要力量。2、中國是最重要的市場進入新世紀(jì)后，我國工業(yè)機器人市場開始迅速增長，2000至2012年每年新增安裝量復(fù)合增速為42.6%，截止2012年底，共累計安裝工業(yè)機器人超過10萬臺。近三年我國汽車產(chǎn)業(yè)對工業(yè)機器人的需求最為明顯，2008年我國汽車產(chǎn)業(yè)每萬名職工擁有機器人才只有63臺（僅為日本的1/25），2011年我國汽車產(chǎn)業(yè)的這一數(shù)據(jù)增加到141臺，增長非常明顯。其他產(chǎn)業(yè)中塑料、輪胎行業(yè)工業(yè)機器人密度較高，2011年每萬名職工擁有工業(yè)機器人35臺，是2008的兩倍還多。根據(jù)IFR統(tǒng)計，我國工業(yè)機器人市場占全球市場的比重自2000年以來持續(xù)增長，即使在2009年金融危機時，也未改變這種趨勢。2012年中國市場的占比達到16.28%，當(dāng)年新安裝工業(yè)機器人達到2.69萬臺。中國年新增安裝機器人的增速連續(xù)10年高于全球市場增速，個別年份遠(yuǎn)高于全球增速，無疑中國是在全球工業(yè)機器人最重要的市場之一。3、國內(nèi)競爭格局趨變，“外強內(nèi)弱”格局有望重新劃分國際機器人聯(lián)合會（IFR）預(yù)測，到2014-2015年中國將成為全球最大的工業(yè)機器人市場。但面對中國龐大的市場，國產(chǎn)品牌的市場份額卻很低，長期以來80%-90%的市場份額被國外品牌占據(jù)，主要為日本、瑞典、德國、意大利和美國品牌。世界工業(yè)機器人四大工業(yè)機器人巨頭FANUC（發(fā)那科）、Yaskawa（安川電機）、KUKA（庫卡）和ABB約占據(jù)國內(nèi)約80%的市場。我國工業(yè)機器人的研究開始于上世紀(jì)70年代，至80年代初期主要集中在理論研究。80年代中期，發(fā)達國家開始大量應(yīng)用工業(yè)機器人，政府開始注重對機器人的研究支持，1985年將機器人列入科技攻關(guān)發(fā)展計劃。90年代我國企事業(yè)單位研制出平面關(guān)節(jié)型裝配機器人、直角坐標(biāo)機器人、弧焊機器人、點焊機器人及自動引導(dǎo)車等7種工業(yè)機器人系列產(chǎn)品；90年代末，建立了9個機器人產(chǎn)業(yè)化基地和7個科研基地，包括沈陽自動化研究所的新松機器人公司、哈爾濱博實自動化設(shè)備有限責(zé)任公司、北京機械工業(yè)自動化研究所機器人開發(fā)中心等。進過20多年的發(fā)展，目前已生產(chǎn)出部分關(guān)鍵零部件，開發(fā)出了弧焊、點焊、碼垛、裝配、注塑、沖壓和噴涂等工業(yè)機器人，也形成了一批具備研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)。但我國工業(yè)機器人企業(yè)規(guī)模小、品牌影響力弱，技術(shù)、規(guī)模和研發(fā)上都不能和全球四大企業(yè)相比。至今雖然國內(nèi)涌現(xiàn)出了幾家工業(yè)機器人領(lǐng)域內(nèi)的代表企業(yè)，如新松機器人、博實股份等，但尚未有單個企業(yè)形成產(chǎn)值超過100億元的。2012年4月，科技部發(fā)布的《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》指出“十二五”期間，我國將攻克一批智能化高端裝備，發(fā)展和培育一批高技術(shù)產(chǎn)值超過100億元的核心企業(yè)。預(yù)計未來國家可能重點培育幾家具備實力的工業(yè)機器人企業(yè)。機器人技術(shù)是典型的集電子、信息、自動化、機械與一體的技術(shù)，該技術(shù)的發(fā)展直接關(guān)系到國家的產(chǎn)業(yè)競爭力、國防實力，經(jīng)濟實力等在綜合國力要素，因此機器人技術(shù)代表了一個國家的綜合實力，是一國制造業(yè)的標(biāo)桿。前車之鑒，后事之師。我國工業(yè)機器人市場的發(fā)展有望不會再以市場換技術(shù)。多個行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷表明，以市場換技術(shù)的途徑是換不回最先進、核心的技術(shù)的。反觀通信行業(yè)，這一被視為國家戰(zhàn)略地位的產(chǎn)業(yè)，受國家政策的扶持、培育，十年間造就了華為、中興通訊等具備國際競爭力的企業(yè)，最近歐美對華為、中興通訊的反傾銷調(diào)查卻從反面說明了華為、中興通訊的強大。早在2009年國務(wù)院發(fā)布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確指出裝備制造業(yè)是給國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。后來一系列的政策支持國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)的發(fā)展，2012年工信部發(fā)布《智能裝備制造產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確重點突破自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、伺服和執(zhí)行部件為代表的智能裝置，加大力度對智能制造的金融財稅政策支持力度。2013年4月，中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，有望促進行業(yè)形成凝聚力。在企業(yè)層面，近來幾年相繼有工業(yè)機器人相關(guān)的企業(yè)在國內(nèi)上市，企業(yè)募集的資金為企業(yè)的發(fā)展提高的“動力”，行業(yè)內(nèi)的一些企業(yè)今年業(yè)績也表現(xiàn)不俗，例如新松機器人和博實股份等。這些企業(yè)也搶占了一部分市場份額，例