2024年財富管理崗崗位職責(zé)9篇

2024年財富管理崗崗位職責(zé)9篇

目錄

第1篇陸家嘴財富管理崗位職責(zé)任職要求

第2篇財富管理崗崗位職責(zé)

第3篇高端財富管理崗位職責(zé)任職要求

第4篇高端財富管理崗位職責(zé)

第5篇財富管理崗崗位職責(zé)職位要求

第6篇金玉蘭財富管理崗位職責(zé)

第7篇基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

第8篇財富管理崗位職責(zé)

第9篇陸家嘴財富管理崗位職責(zé)

高端財富管理崗位職責(zé)

崗位要求:1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專)2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先;3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作;4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

金玉蘭財富管理崗位職責(zé)

省公司金玉蘭財富管理部人力發(fā)展室經(jīng)理太平洋人壽廣東分公司中國太平洋人壽保險股份有限公司廣東分公司,太平洋人壽廣東分公司工作職責(zé):

1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析,推動架構(gòu)擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設(shè)目標(biāo)。

2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標(biāo),并追蹤達成。

3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。

4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質(zhì)量。

6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

任職資格:

1、年齡在40周歲以下

2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷

3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗。

財富管理崗崗位職責(zé)

法務(wù)崗(財富管理)深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行崗位職責(zé):

1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動,對產(chǎn)品設(shè)計、營銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風(fēng)險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務(wù)相關(guān)工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗,有較強的綜合法務(wù)管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風(fēng)險意識、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

財富管理中心基金產(chǎn)品經(jīng)理崗鄭州銀行股份有限公司鄭州銀行股份有限公司,鄭州銀行職責(zé)描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);

3、負責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;

5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

高端財富管理崗位職責(zé)任職要求

高端財富管理崗位職責(zé)

崗位要求:1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專)2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先;3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作;4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

高端財富管理崗位

財富管理崗崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶；

2、負責(zé)各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力，有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

陸家嘴財富管理崗位職責(zé)

初級理財規(guī)劃師上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司,證大財富日月光店,證大大拇指,上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司職位描述:

1.通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2.了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3.為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

4.和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

5.周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1.金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2.持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

3.外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4.較強的結(jié)構(gòu)性思維,較強的學(xué)習(xí)能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5.良好的服務(wù)意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6.廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

陸家嘴財富管理崗位職責(zé)任職要求

陸家嘴財富管理崗位職責(zé)

南京、成都、杭州分公司總經(jīng)理職責(zé)描述:

1.根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;

2.組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務(wù)的順利開展;

3.負責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;

4.負責(zé)對團隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);

5.公司安排的其他工作

任職要求:

1.本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3.具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4.具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

5.具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;

6.具有較強的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

職責(zé)描述:

1.根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;

2.組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務(wù)的順利開展;

3.負責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;

4.負責(zé)對團隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);

5.公司安排的其他工作

任職要求:

1.本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3.具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4.具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

5.具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;

6.具有較強的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

財富管理崗位職責(zé)

理財顧問興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構(gòu))興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構(gòu))職責(zé)描述:

1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;

3、嚴格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指