可行性分析與項(xiàng)目評(píng)價(jià)課件

第一章

項(xiàng)目、項(xiàng)目管理、可行研究與評(píng)估概述第一節(jié)

項(xiàng)目、項(xiàng)目管理與項(xiàng)目化管理專案的概念與內(nèi)涵專案：臨時(shí)性、一次性的活動(dòng)，是泛指一個(gè)特殊的將被完成的有限任務(wù)，是在一定時(shí)間內(nèi)滿足一系列特定目標(biāo)的多項(xiàng)相關(guān)工作的總稱。狹義上，在一定資源約束條件下所完成的一次性任務(wù)。一定資源通常包括時(shí)間、空間、人力、資金、技術(shù)、資訊和物力等基本的要素。專案的概念與內(nèi)涵專案具有四大共性特點(diǎn)目標(biāo)性。由成果性目標(biāo)——如預(yù)期的專案結(jié)束後所形成的“產(chǎn)品”或“服務(wù)”，和約束性目標(biāo)——如費(fèi)用限制或進(jìn)度要求，這樣兩類具體目標(biāo)構(gòu)成專案的總目標(biāo)。任務(wù)性。作為一次性的專案任務(wù)，不存在完全相同的兩個(gè)專案。目標(biāo)不相同的兩專案肯定不同，而相同目標(biāo)的兩專案也各有其特殊性。如時(shí)間、空間、人員、地點(diǎn)等等。約束性。即任何專案都受到資源條件的約束和限制。這些資源涉及的內(nèi)容極為廣泛，但最基本的還是人、財(cái)、物和時(shí)空與資訊等約束條件。其中，作為工作標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)、進(jìn)度和費(fèi)用又是普遍存在的三大要素。多樣性。專案的外延多種多樣，可以任何形式出現(xiàn)。大可到人類登月、研發(fā)“兩彈一星”、建設(shè)三峽大壩，小到開(kāi)個(gè)生日party、吃頓好飯等。正如美國(guó)專案管理專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證委員會(huì)主席帕爾·格裏斯所言：“在當(dāng)今社會(huì)中，一切都是專案，一切也將成為專案”。專案管理的概念、內(nèi)涵及其特點(diǎn)專案管理：按照專案特點(diǎn)進(jìn)行能動(dòng)工作的一項(xiàng)活動(dòng)，運(yùn)用科學(xué)理論和方法對(duì)專案計(jì)畫(huà)、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)專案立項(xiàng)時(shí)確定目標(biāo)的專案管理，它貫穿於專案的整個(gè)生命週期。有組織的：是以專案為對(duì)象進(jìn)行系統(tǒng)管理的方法，它通過(guò)一個(gè)臨時(shí)性的專門(mén)柔性組織對(duì)專案進(jìn)行有效的計(jì)畫(huà)、組織、指導(dǎo)和控制，以實(shí)現(xiàn)專案全過(guò)程的動(dòng)態(tài)管理和專案目標(biāo)的綜合協(xié)調(diào)與優(yōu)化。內(nèi)容：通常圍繞專案計(jì)畫(huà)、專案組織、品質(zhì)管理、費(fèi)用控制和進(jìn)度控制五項(xiàng)內(nèi)容展開(kāi)。三維管理：把整個(gè)專案生命週期劃分為若干階段進(jìn)行階段管理的時(shí)間維管理；針對(duì)專案生命週期各個(gè)不同階段研究和採(cǎi)用不同管理技術(shù)方法進(jìn)行的知識(shí)維管理；對(duì)專案人、財(cái)、物、技術(shù)、資訊等後勤進(jìn)行的保障維管理。專案管理涉及的五大基本要素資源要素：專案實(shí)施最根本的保證；需求要素：通常所說(shuō)的專案需求；目標(biāo)要素：包括基本需求和期望需求所引出的目標(biāo)；專案的組織要素：專案管理者的組織結(jié)構(gòu)及其柔性對(duì)專案管理會(huì)產(chǎn)生一定的影響；專案環(huán)境要素：包括政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境、文化和意識(shí)以及規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等。專案管理的七大特點(diǎn)管理對(duì)象為專案或能被當(dāng)作專案來(lái)管理；管理的全過(guò)程都貫穿著系統(tǒng)工程的思想，強(qiáng)調(diào)專案可分解，能綜合，部分對(duì)整體很重要；管理的組織無(wú)論是時(shí)間上（臨時(shí)的）、結(jié)構(gòu)上（柔性可變的）、還是職能上強(qiáng)調(diào)其協(xié)調(diào)與控制所體現(xiàn)的特殊性；管理體制是一種基於團(tuán)隊(duì)管理的個(gè)人負(fù)責(zé)制；管理方式是一種多層次的目標(biāo)管理；管理的要點(diǎn)在於創(chuàng)造和保持一種能使專案順利進(jìn)行的環(huán)境；管理的方法、工具和手段具有開(kāi)放性和先進(jìn)性。專案化管理專案化管理：就是把管理對(duì)象當(dāng)作專案來(lái)進(jìn)行的管理活動(dòng)，即把所要管理的對(duì)象或內(nèi)容，按照專案管理的一般規(guī)律和特點(diǎn)，通過(guò)履行專案計(jì)畫(huà)、專案組織和專案評(píng)價(jià)與控制的管理職能，創(chuàng)造和保持一種被管理對(duì)象或內(nèi)容能夠順利進(jìn)行的環(huán)境，從而達(dá)成目標(biāo)的管理活動(dòng)。專案化管理使得需要從事的許多繁複的業(yè)務(wù)工作內(nèi)容更加規(guī)範(fàn)和高效。第二節(jié)

項(xiàng)目前期管理中的

可行性研究工作與專案投資決策投資專案與工程建設(shè)專案投資專案：投入一定資金用以獲取預(yù)期效益為目的，在規(guī)定的期限內(nèi)和特定的物質(zhì)技術(shù)條件下為實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)而實(shí)施包括規(guī)劃投資、政策措施以及組建機(jī)構(gòu)等一整套經(jīng)濟(jì)技術(shù)內(nèi)容的系列活動(dòng)，是一個(gè)屬於工程專案管理範(fàn)疇的、獨(dú)立的整體活動(dòng)。我們所討論的投資專案主要是指作為投資興建有固定資產(chǎn)的工程建設(shè)專案，它以形成固定資產(chǎn)為明確目標(biāo)，按照規(guī)劃、決策、設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等一系列規(guī)範(fàn)的程式和規(guī)定的建設(shè)工期，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)預(yù)算和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求。它區(qū)別於通過(guò)購(gòu)買(mǎi)股票、債券等有價(jià)證券實(shí)現(xiàn)增值目的的間接投資與風(fēng)險(xiǎn)投資的決策。專案評(píng)估與投資決策工作須緊緊圍繞投資專案的特點(diǎn)及其形成過(guò)程的客觀規(guī)律，對(duì)投資專案涉及的一些諸如建設(shè)專案的市場(chǎng)取捨、建設(shè)地點(diǎn)的選擇和投資方案的選定等根本性問(wèn)題作出判斷和決定。專案週期專案週期是一個(gè)投資專案從提出設(shè)想起，經(jīng)立項(xiàng)、決策、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、施工等活動(dòng)，至專案竣工投產(chǎn)為止所進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng)和總結(jié)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。一個(gè)完整的投資專案週期一般需要經(jīng)過(guò)七個(gè)工作階段：專案設(shè)想階段、專案初選階段、專案準(zhǔn)備階段、專案評(píng)估階段、專案實(shí)施階段、專案投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)階段、專案評(píng)價(jià)總結(jié)階段。從投資的角度看，專案週期的過(guò)程通?？煞譃橥顿Y前期、投資時(shí)期和生產(chǎn)時(shí)期三個(gè)時(shí)期。投資前期可劃分成專案設(shè)想、專案選定、專案準(zhǔn)備和專案評(píng)估等四個(gè)具體的工作階段；投資時(shí)期是指專案實(shí)施階段；生產(chǎn)時(shí)期可劃分成專案投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和專案評(píng)價(jià)總結(jié)等兩個(gè)具體的工作階段。專案前期管理與建設(shè)專案可行性研究工作專案前期管理：指以投資決策前的投資前期為主的專案前期各環(huán)節(jié)的管理活動(dòng)。此時(shí)期內(nèi)最重要的工作內(nèi)容，就是進(jìn)行基礎(chǔ)的專案論證，為正確的投資決策提供來(lái)自市場(chǎng)和實(shí)際資源約束的前期研究成果——可行性研究和專案評(píng)估報(bào)告?？尚行匝芯坑址Q為可行性分析，是指在專案前期管理過(guò)程中對(duì)擬建專案進(jìn)行的一種以技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析為核心，兼顧專案的市場(chǎng)、物質(zhì)技術(shù)條件與社會(huì)效果和環(huán)境影響等因素的評(píng)價(jià)，以尋求用最小的投入獲得最佳經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效果的科學(xué)分析思路與科學(xué)的研究方法?？尚行匝芯抗ぷ髋c專案全程管理的關(guān)係在一個(gè)專案的全過(guò)程管理中，可行性研究作為專案前期進(jìn)行投資決策和專案建設(shè)過(guò)程的重要依據(jù)具有十分重要的作用，是投資者在擬建專案決策前必不可少、自覺(jué)與否都須理性面對(duì)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性的專案管理工作。專案投資決策的基本程式我國(guó)現(xiàn)行的投資決策程式主要包括以下四大步驟：提出專案建議書(shū)編寫(xiě)可行性研究報(bào)告提出專案評(píng)估報(bào)告根據(jù)專案評(píng)估報(bào)告和專案可行性研究報(bào)告，對(duì)專案投資作出最終決策第三節(jié)

項(xiàng)目可行性研究與評(píng)估思路的

演進(jìn)與發(fā)展思路的演進(jìn)與發(fā)展隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)專案前期開(kāi)展可行性研究與評(píng)估工作的內(nèi)容、要求及其內(nèi)在規(guī)律，經(jīng)歷了一個(gè)由初級(jí)到高級(jí)、從簡(jiǎn)單到複雜、由表及裏、由感性到理性的認(rèn)識(shí)發(fā)展過(guò)程，所形成的基本觀念也在逐步的演進(jìn)與完善之中。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)作為建設(shè)專案投資進(jìn)行的論證分析主要經(jīng)歷了從初期的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，到中後期的環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)四個(gè)基本階段。形成了以分析市場(chǎng)需求為前提，研究物質(zhì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)條件為手段，評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益為核心，兼顧社會(huì)和環(huán)境效益的現(xiàn)代評(píng)估論證建設(shè)專案投資可行與否的基本思路和完整的程式體系。思路的演進(jìn)與發(fā)展投資專案可行性研究與評(píng)估的基本思路“先評(píng)估論證，再?zèng)Q策是否上馬”是當(dāng)今專案進(jìn)行現(xiàn)代化管理的基本原則。開(kāi)展投資專案的可行性研究與評(píng)估，即進(jìn)行專案前期的分析論證，是指對(duì)擬建專案就其技術(shù)上的先進(jìn)性、適用性，經(jīng)濟(jì)上的合理性、盈利性，實(shí)施上的可能性和風(fēng)險(xiǎn)性，以及建成後專案的社會(huì)與環(huán)境影響進(jìn)行全面科學(xué)的綜合分析，為專案的投資決策提供客觀依據(jù)的一種以技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析為主的活動(dòng)。對(duì)投資專案作可行性研究與評(píng)估——也稱專案論證或可行性研究，通常應(yīng)圍繞市場(chǎng)需求、工藝技術(shù)、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效果以及社會(huì)和環(huán)境效益四個(gè)主要方面展開(kāi)調(diào)查和分析。市場(chǎng)是前提，物質(zhì)技術(shù)條件是手段，財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益是核心，而社會(huì)和環(huán)境效益則是現(xiàn)代社會(huì)進(jìn)行專案建設(shè)必須兼顧的重要因素。投資專案可行性研究與評(píng)估的基本思路通過(guò)詳細(xì)的分析論證，可以回答以下六個(gè)方面的基本問(wèn)題：專案產(chǎn)品或勞務(wù)的市場(chǎng)需求如何，為什麼要實(shí)施這個(gè)專案?專案實(shí)施需要的物質(zhì)條件如何，如需要多少人力、物力資源，供應(yīng)條件怎樣?專案需要多少資金，籌資管道如何?專案採(cǎi)用的工藝技術(shù)是否先進(jìn)適用，專案的生命力如何?專案的規(guī)模有多大，地(廠)址的選擇有什麼具體要求?專案的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)和環(huán)境效益怎樣?任何專案都可能有多種實(shí)施方案，不同的方案將產(chǎn)生出不同的效果。同時(shí)，未來(lái)的環(huán)境具有不確定性，同一方案在不同的狀態(tài)下也可能產(chǎn)生不同的效果。為了從多種可供實(shí)施的方案中選優(yōu)，就要對(duì)各種可供實(shí)施的方案進(jìn)行分析、比較和評(píng)價(jià)，預(yù)測(cè)其可能產(chǎn)生的各種後果。第一節(jié)

項(xiàng)目可行性研究工作階段的劃分與要求投資機(jī)會(huì)研究機(jī)會(huì)研究的主要任務(wù)是為建設(shè)專案的投資方向和設(shè)想提出建議。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，行業(yè)、地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針，建設(shè)任務(wù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，在一個(gè)確定的地區(qū)、企業(yè)或部門(mén)內(nèi)部，結(jié)合資源情況、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建設(shè)佈局等條件，選擇建設(shè)專案，尋找最有利的投資機(jī)會(huì)。機(jī)會(huì)研究可分為一般機(jī)會(huì)研究和特定專案機(jī)會(huì)研究。一般機(jī)會(huì)研究是專案投資者或經(jīng)營(yíng)者通過(guò)佔(zhàn)有大量資訊，並經(jīng)分析比較，從錯(cuò)綜紛繁的事務(wù)中鑒別發(fā)展機(jī)會(huì)，最終形成確切的專案發(fā)展方向或投資領(lǐng)域的過(guò)程。包括：地區(qū)研究、部門(mén)研究、資源研究。特定專案機(jī)會(huì)研究是在一般機(jī)會(huì)研究已經(jīng)確定了專案發(fā)展方向或領(lǐng)域後，作進(jìn)一步的調(diào)查研究，經(jīng)方案篩選，將專案發(fā)展方向或投資領(lǐng)域轉(zhuǎn)變?yōu)楦爬ǖ膶０柑岚富驅(qū)０附ㄗh。與一般機(jī)會(huì)研究相比較，特定專案機(jī)會(huì)選擇更深入、更具體。這個(gè)階段所估算的投資額和生產(chǎn)成本的精確程度大約控制在±30％上下，大中型專案的機(jī)會(huì)研究所需時(shí)間約在1～3個(gè)月，所需費(fèi)用約占投資總額的0.2％～1％。初步可行性研究對(duì)於投資規(guī)模較大、工藝技術(shù)較複雜的大中型骨幹建設(shè)專案，僅靠機(jī)會(huì)研究還不能決定取捨，在開(kāi)展全面研究工作之前，常要先做初步可行性研究，進(jìn)一步判明建設(shè)專案的生命力。此階段的主要工作目標(biāo)是：分析投資機(jī)會(huì)研究的結(jié)論，並在佔(zhàn)有詳細(xì)資料的基礎(chǔ)上作出初步投資估價(jià)。要深入弄清專案的規(guī)模、原材料資源、工藝技術(shù)、廠址、組織機(jī)構(gòu)和建設(shè)進(jìn)度等情況，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)，以判定是否有可能和必要進(jìn)行下一步的詳細(xì)可行性研究。對(duì)某些關(guān)鍵性問(wèn)題進(jìn)行專題輔助研究。如市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和競(jìng)爭(zhēng)能力研究，原料輔助材料和燃料動(dòng)力等供應(yīng)和價(jià)格的預(yù)測(cè)研究，工廠中間試驗(yàn)、廠址選擇、合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模以及主要設(shè)備選型、必要的環(huán)境影響與社會(huì)效果等研究。鑒定專案的選擇依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，確定專案的初步可行性。該階段是專案的初選階段，研究結(jié)果應(yīng)作出是否投資的初步?jīng)Q定。初步可行性研究是介於機(jī)會(huì)研究和可行性研究之間的中間階段，其研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)與可行性研究的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)基本相同?？尚行匝芯靠尚行匝芯恳步性敿?xì)可行性研究，是建設(shè)專案投資決策的基礎(chǔ)，它為專案決策提供技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境和財(cái)務(wù)等方面的評(píng)價(jià)依據(jù)，為專案的具體實(shí)施提供科學(xué)依據(jù)。其主要目標(biāo)是：深入研究有關(guān)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)流程、資源供應(yīng)、廠址選擇、工藝技術(shù)、設(shè)備選型、工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)畫(huà)、資金籌措計(jì)畫(huà)以及組織管理機(jī)構(gòu)和定員等各種可能選擇的技術(shù)方案，在兼顧環(huán)境影響和社會(huì)效果的同時(shí)，進(jìn)行全面深入的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較選擇工作，並推薦一個(gè)可行的投資建設(shè)方案。著重對(duì)投資總體建設(shè)方案進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)效益、國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)與環(huán)境效益的分析與評(píng)價(jià)，對(duì)投資方案進(jìn)行多方案比較選擇，確定一個(gè)能使專案投資費(fèi)用和生產(chǎn)成本降到最低限度，以取得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)與環(huán)境效果的建設(shè)方案。確定專案投資的最終可行性和選擇依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)擬建投資專案提出結(jié)論性意見(jiàn)?？尚行匝芯康慕Y(jié)論，可以推薦一個(gè)認(rèn)為最好的建設(shè)方案；也可以提出可供選擇的幾個(gè)方案；也可以提出“不可行”的結(jié)論?？尚行匝芯渴菦Q定專案性質(zhì)的階段，是專案決策研究的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，該階段為下一步的工程設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)依據(jù)。專案評(píng)估決策專案評(píng)估是由投資決策部門(mén)組織和授權(quán)給諸如國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、建設(shè)銀行、投資銀行、國(guó)際工程諮詢公司或有關(guān)專家，代表國(guó)家或投資方對(duì)上報(bào)的建設(shè)專案可行性研究報(bào)告所進(jìn)行的全面的審核和再評(píng)價(jià)。其主要任務(wù)是對(duì)擬建專案的可行性研究報(bào)告提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，對(duì)該專案投資的可行與否作出最終決策(取捨)，確定出最佳的投資方案。專案評(píng)估應(yīng)在可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)上進(jìn)行，其主要內(nèi)容包括：審核可行性研究報(bào)告中反映的各項(xiàng)情況是否確實(shí)；分析專案可行性研究中各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算是否正確，包括各種參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、定額費(fèi)率的選擇：從企業(yè)、國(guó)家和社會(huì)與環(huán)境等方面綜合分析和判斷工程專案的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益；分析和判斷專案可行性研究的可靠性、真實(shí)性和客觀性，對(duì)專案作出取捨的最終投資決策；最後寫(xiě)出項(xiàng)目的評(píng)估報(bào)告。第二節(jié)

項(xiàng)目的機(jī)會(huì)分析與項(xiàng)目建議書(shū)一般機(jī)會(huì)分析一般機(jī)會(huì)分析是分析專案機(jī)會(huì)選擇的最初階段，是專案投資者或經(jīng)營(yíng)者通過(guò)佔(zhàn)有大量資訊，並經(jīng)分析比較，從錯(cuò)綜紛繁的複雜事務(wù)中鑒別發(fā)展機(jī)會(huì)，最終形成確切的專案發(fā)展方向或投資領(lǐng)域的過(guò)程。一般機(jī)會(huì)分析的主要內(nèi)容要進(jìn)行大量的資訊數(shù)據(jù)的收集整理和分析，具體表現(xiàn)為三方面：①地區(qū)分析，主要是地點(diǎn)；②部門(mén)分析，主要指行業(yè)；③資源分析，主要是自然條件。一般機(jī)會(huì)分析所作的地區(qū)、部門(mén)、資源三方面的分析要有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)、地區(qū)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)、地區(qū)資源狀況及數(shù)量顯示、有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)發(fā)展情況及增長(zhǎng)率、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)分析等方面資訊及數(shù)據(jù)的支持作為依據(jù)。一般機(jī)會(huì)分析一般機(jī)會(huì)分析運(yùn)用的方法主要是要素分層法，所謂要素分層法，是指通過(guò)將一般機(jī)會(huì)分析所涉及的各個(gè)方面的要素列出並區(qū)分類別，對(duì)各要素重要程度給出權(quán)重，並通過(guò)評(píng)分的方法找出關(guān)鍵要素，來(lái)確立專案方向。應(yīng)用要素分層法時(shí)可按下麵的步驟進(jìn)行：①列出專案影響因素，通常是隨機(jī)列舉出項(xiàng)目意向所涉及的所有影響因素。②影響要素分層。根據(jù)各要素對(duì)專案機(jī)會(huì)、專案問(wèn)題、承辦者所處優(yōu)勢(shì)、承辦者所處劣勢(shì)等分別列出。③做出分層矩陣。用矩陣的形式將影響因素列舉出來(lái)，矩陣形式如表2—2所示。④進(jìn)行要素評(píng)分。即運(yùn)用主觀評(píng)分的方法對(duì)各影響要素打分。評(píng)分的方法不限，可採(cǎi)取一般評(píng)分法，也可採(cǎi)用加權(quán)評(píng)分法，或採(cǎi)用高低點(diǎn)評(píng)分法等。⑤對(duì)評(píng)分進(jìn)行修正。分析專案問(wèn)題轉(zhuǎn)化為專案機(jī)會(huì)的可能性；劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)的可能性；對(duì)轉(zhuǎn)化後的情況重新評(píng)分。具體評(píng)分時(shí)可運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法等，先請(qǐng)?jiān)u分人員分別評(píng)，然後集中起來(lái)介紹自己打分的理由，最後再分別打分。有些複雜專案，爭(zhēng)議比較大的專案可重新幾次打分，使分?jǐn)?shù)評(píng)得科學(xué)、公正。⑥作出機(jī)會(huì)選擇——專案設(shè)想的決策。核算出項(xiàng)目機(jī)會(huì)、專案問(wèn)題、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和各自的得分，並依據(jù)得分決定放棄該專案還是建設(shè)該專案。一般機(jī)會(huì)分析一般機(jī)會(huì)分析對(duì)於一般機(jī)會(huì)分析來(lái)說(shuō)，主要通過(guò)分析下列各要點(diǎn)來(lái)鑒別投資機(jī)會(huì)或設(shè)想：1、在加工或製造方面有所需的豐富自然資源；2、為加工工業(yè)提供農(nóng)業(yè)原料的現(xiàn)有農(nóng)業(yè)佈局情況；3、對(duì)某些因人口或購(gòu)買(mǎi)力增長(zhǎng)而具增長(zhǎng)潛力的消費(fèi)品以及對(duì)新研製產(chǎn)品的今後需求；4、在經(jīng)濟(jì)方面具有同樣水準(zhǔn)的其他國(guó)家中獲得成功的同類製造業(yè)或相關(guān)部門(mén)；5、與本國(guó)或國(guó)際的其他工業(yè)之間可能的相互關(guān)係；6、現(xiàn)有製造業(yè)通過(guò)前後工序配套，可能達(dá)到的擴(kuò)展程度；7、現(xiàn)有工業(yè)生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，可能實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)性、或環(huán)境與社會(huì)效果；8、生產(chǎn)要素的成本和市場(chǎng)供應(yīng)情況；9、一般投資趨向及工業(yè)政策；10、進(jìn)口的情況以及出口的可能性11、多種經(jīng)營(yíng)或多元化經(jīng)營(yíng)的可能性。一般機(jī)會(huì)分析的結(jié)果是提供機(jī)會(huì)分析報(bào)告或?qū)０冈O(shè)想。該報(bào)告或?qū)０冈O(shè)想為決策者提出可供選擇的專案發(fā)展方向。特定專案的機(jī)會(huì)分析所謂特定專案機(jī)會(huì)分析，是指在一般機(jī)會(huì)分析已確定了專案發(fā)展方向或領(lǐng)域後，所作的進(jìn)一步調(diào)查分析，經(jīng)方案篩選後，可將專案發(fā)展方向或投資領(lǐng)域轉(zhuǎn)變?yōu)楦爬ǖ膶０柑岚富驅(qū)０附ㄗh。與一般機(jī)會(huì)分析相比較，特定專案的機(jī)會(huì)選擇更深入、更具體。對(duì)於特定專案進(jìn)行的機(jī)會(huì)分析，其主要內(nèi)容通常須涉及市場(chǎng)分析、專案意向的外部環(huán)境與承辦者優(yōu)劣勢(shì)分析等具體內(nèi)容。特定專案的市場(chǎng)分析，是對(duì)已選定的專案領(lǐng)域或投資方向中若干專案意向進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。通常不僅要作市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，還需作市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)；同時(shí)還要概略瞭解專案意向相關(guān)需求。例如，若確定新型建築材料的市場(chǎng)需求，就需要分析建築業(yè)的發(fā)展概況。專案意向的外部環(huán)境分析，是指要分析除市場(chǎng)之外的其他與專案意向有關(guān)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境，如具體的稅收、金融等政策的鼓勵(lì)與限制。專案承辦者優(yōu)劣勢(shì)分析，即分析承辦者經(jīng)營(yíng)選定的專案意向有哪些優(yōu)勢(shì)，有哪些劣勢(shì)，劣勢(shì)能否轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)；也可以通過(guò)尋找投資或發(fā)展“機(jī)會(huì)”和“問(wèn)題”的方式，再分析將“問(wèn)題”轉(zhuǎn)化為“機(jī)會(huì)”的途徑進(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)的評(píng)價(jià)。分析特定專案機(jī)會(huì)的方法也以要素分層法為主。特定專案機(jī)會(huì)分析的結(jié)果是最終為決策者提供具體專案建議或投資提案；同時(shí)提出粗略的比較優(yōu)選和論證的依據(jù)。機(jī)會(huì)分析的成果表達(dá)與專案建議書(shū)通過(guò)一般機(jī)會(huì)與特定專案機(jī)會(huì)的分析，可以獲得關(guān)於投資機(jī)會(huì)的初步結(jié)論。而此成果的表達(dá)一般是專案的機(jī)會(huì)分析報(bào)告或?qū)０附ㄗh書(shū)。在建議書(shū)基礎(chǔ)上作必要的修改、補(bǔ)充和完善，就是現(xiàn)今的投資策劃書(shū)：這是介於專案建議書(shū)與專案可行性研究報(bào)告之間的專案前期管理檔。專案建議書(shū)的概念和作用專案建議書(shū)是在專案的最初階段，通過(guò)機(jī)會(huì)分析提出投資專案和作出初步選擇的建議性檔，從總體和宏觀上對(duì)擬建專案考察其建設(shè)的必要性、建設(shè)條件的可行性和獲利的可能性，並作出專案的投資建議和初步設(shè)想，以作為國(guó)家、地區(qū)或企業(yè)或投資人選擇投資專案的初步?jīng)Q策依據(jù)和進(jìn)行可行性研究的基礎(chǔ)。專案建議書(shū)通常在以下三方面有其獨(dú)特的作用：在宏觀上考察擬建專案是否符合國(guó)家(或地區(qū)或企業(yè)或投資人)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，初步說(shuō)明專案建設(shè)的必要性；初步分析人力、物力和財(cái)力投入等建設(shè)條件的可能性與具備程度。對(duì)於批準(zhǔn)立項(xiàng)的投資專案即可列入專案前期工作計(jì)畫(huà)，開(kāi)展進(jìn)一步的可行性研究工作。對(duì)於涉及利用外資的專案，專案建議書(shū)須從宏觀上論述合資、獨(dú)資專案設(shè)立的必要性和可能性。在專案批準(zhǔn)立項(xiàng)後，專案建設(shè)單位方可正式對(duì)外開(kāi)展工作，編寫(xiě)可行性研究報(bào)告。專案建議書(shū)的基本內(nèi)容一般工業(yè)投資專案建議書(shū)通常應(yīng)包括的八方面主要內(nèi)容：關(guān)於投資專案建設(shè)的必要性和依據(jù)。關(guān)於產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想。關(guān)於資源、交通運(yùn)輸及其他建設(shè)條件和協(xié)作關(guān)係的初步分析。關(guān)於主要工藝技術(shù)方案設(shè)想的。關(guān)於投資估算和資金籌措設(shè)想的。關(guān)於專案建議進(jìn)度安排關(guān)於經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)與環(huán)境效益的初步估計(jì)。關(guān)於初步結(jié)論和建議。專案建議書(shū)與可行性研究報(bào)告的區(qū)別兩者在研究範(fàn)圍和內(nèi)容結(jié)構(gòu)上基本相同，但因所處工作階段的作用和要求不同，研究的目的和工作條件不同，故在研究的重點(diǎn)、深度和成果內(nèi)容上也有所區(qū)別：1．研究的任務(wù)不同。專案建議書(shū)階段的初步可行性研究的任務(wù)只是初步選擇專案以決定是否須要進(jìn)行下一步工作，所以主要是從大的方面考慮和論證專案的必要性和建設(shè)條件是否具備、有無(wú)可能；而在可行性研究報(bào)告階段的可行性研究則必須進(jìn)行全面深入的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證分析，作多方案比較，推薦最佳方案，或者否定該專案並提出充分理由，為最終的專案決策提供可靠的依據(jù)。2．基礎(chǔ)資料和依據(jù)不同。在專案建議書(shū)階段之後所做的初步可行性研究工作，由於缺乏詳細(xì)的設(shè)計(jì)資料和論證材料作為研究工作的基礎(chǔ)，其基本的依據(jù)是國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)及地區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，與擬建專案有關(guān)的自然資源條件和生產(chǎn)佈局狀況，專案主管部門(mén)的有關(guān)批文，以及初步的市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料。而在可行性研究階段，除了以批準(zhǔn)的專案建議書(shū)和初步可行性研究作為依據(jù)外，還具有詳細(xì)的設(shè)計(jì)資料和經(jīng)過(guò)深入調(diào)查研究後掌握的比較翔實(shí)確鑿的數(shù)據(jù)與資料作為依據(jù)。3．上報(bào)的研究成果內(nèi)容不同。初步可行性研究階段的研究成果應(yīng)包括初步可行性研究報(bào)告和專案建議書(shū)，並須附上市場(chǎng)初步調(diào)查報(bào)告、建設(shè)地點(diǎn)初選報(bào)告、初步勘察報(bào)告等檔；而可行性研究階段的研究成果除可行性研究報(bào)告外，還須附上市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、廠址選擇報(bào)告、地質(zhì)勘察報(bào)告、資源(包括水資源)調(diào)查報(bào)告、環(huán)境(或社會(huì))影響評(píng)價(jià)報(bào)告和自然災(zāi)害預(yù)測(cè)資料等檔。4．投資估算的精度要求不同。專案建議書(shū)作為大致的概算，一般允許總投資有±30％的誤差，而在進(jìn)一步的可行性研究階段，初步和詳細(xì)可行性研究對(duì)投資總額的估算就必須越發(fā)接近實(shí)際，誤差也就不斷縮小，分別精確到±20％和±10％，從而提高了投資總額的可信度。第三節(jié)

專案的可行性研究可行性研究的概念可行性研究是專案前期管理工作中最重要的內(nèi)容，它是在專案投資決策前對(duì)工程建設(shè)專案進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法和工作階段?？尚行匝芯渴侵冈谕顿Y決策前，對(duì)與擬建專案有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和環(huán)境等各方面情況進(jìn)行深入細(xì)緻的調(diào)查研究；對(duì)各種可能擬定的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與比較論證；對(duì)專案建成後的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境與社會(huì)等效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。確定該專案是否應(yīng)該投資和如何投資；可行性研究的主要任務(wù)：宏觀上，按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃的要求，對(duì)擬建專案進(jìn)行投資方案規(guī)劃、工程技術(shù)論證、社會(huì)、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效果的預(yù)測(cè)和組織機(jī)構(gòu)的分析，為專案決策提供可靠的依據(jù)和建議；微觀上，就是要保證能為投資人決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)?？尚行匝芯康幕咀饔每勺鳛榻ㄔO(shè)專案投資決策和編制可行性研究報(bào)告的依據(jù)?？勺鳛榛I集資金向銀行申請(qǐng)貸款的依據(jù)?？勺鳛閷０钢鞴懿块T(mén)商談合同、簽訂協(xié)議的依據(jù)?？勺鳛閷０高M(jìn)行工程設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備等基本建設(shè)前期工作的依據(jù)?？勺鳛閷０笖M採(cǎi)用的新技術(shù)、新設(shè)備的研製和進(jìn)行地形、地質(zhì)及工業(yè)性試驗(yàn)工作的依據(jù)?？勺鳛榄h(huán)保部門(mén)審查專案對(duì)環(huán)境影響的依據(jù)，也可作為向?qū)０附ㄔO(shè)所在地政府和規(guī)劃部門(mén)申請(qǐng)施工許可證的依據(jù)?？尚行匝芯康幕緝?nèi)容專案可行性研究是在以技術(shù)經(jīng)濟(jì)為主的論證基礎(chǔ)上對(duì)多種方案所作的比較和優(yōu)選，以及就專案投資最後決策提出的結(jié)論性意見(jiàn)。因此，從內(nèi)容上應(yīng)能滿足作為專案投資決策的基礎(chǔ)和重要依據(jù)的基本要求。通常，可行性研究報(bào)告應(yīng)由有資格的設(shè)計(jì)(諮詢)單位或機(jī)構(gòu)編制。其基本內(nèi)容和深度要求應(yīng)按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定確定，一般工業(yè)建設(shè)專案的可行性研究應(yīng)包括以下十個(gè)方面內(nèi)容?？尚行匝芯康幕緝?nèi)容可行性研究的基本內(nèi)容1.總論——綜述專案概況、可行性研究的主要結(jié)論概要和存在的問(wèn)題與建議2.產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和擬建規(guī)模3.資源、原材料、燃料及公用設(shè)施情況4.建廠條件和廠址方案5.專案工程技術(shù)方案6.環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和社會(huì)效益與環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查7.生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)8.專案實(shí)施計(jì)畫(huà)和進(jìn)度要求9.經(jīng)濟(jì)效果的分析與評(píng)價(jià)10.評(píng)價(jià)結(jié)論與建議可行性研究的基本內(nèi)容專案可行性研究的基本內(nèi)容可概括為四大方面：產(chǎn)品的市場(chǎng)評(píng)價(jià)，包括市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)研究，這是可行性研究的先決條件和前提，它決定了專案投資建設(shè)的必要性，是專案能否成立的最重要的依據(jù)。技術(shù)方案和建設(shè)條件，從資源投入、廠址、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)組織等問(wèn)題人手，解決實(shí)現(xiàn)方式的過(guò)渡，這是可行性研究的技術(shù)基礎(chǔ)，它決定了建設(shè)專案在技術(shù)上的可行性。對(duì)經(jīng)濟(jì)效果的分析和評(píng)價(jià)，說(shuō)明專案在經(jīng)濟(jì)上的“合理性”，它是決定專案應(yīng)否投資的關(guān)鍵和中心環(huán)節(jié)，因此也是專案可行性研究的核心部分。專案的社會(huì)和環(huán)境影響效果分析，這是保證專案能否長(zhǎng)期有效運(yùn)營(yíng)必須考慮不可偏廢的因素?？尚行匝芯康囊话愎ぷ鞒淌浇ㄔO(shè)單位或?qū)０阜ㄈ颂岢鰧０附ㄗh書(shū)和初步可行性研究報(bào)告專案業(yè)主、承辦單位委託有資格的工程諮詢或設(shè)計(jì)單位進(jìn)行可行性研究工作設(shè)計(jì)單位或(有資質(zhì)的)諮詢單位進(jìn)行可行性研究工作初步可行性研究、詳細(xì)可行性研究和輔助分析可行性研究通常又可分為初步可行性研究和可行性研究?jī)蓚€(gè)具體階段。初步可行性研究是介於機(jī)會(huì)分析和詳細(xì)可行性研究的一個(gè)中間階段。詳細(xì)可行性研究是對(duì)專案的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境及社會(huì)影響等進(jìn)行深入調(diào)查分析，費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、費(fèi)資金的工作。為作好可行性研究，還會(huì)就專案的一個(gè)或幾個(gè)方面，作輔助的專門(mén)分析，包括：要製造產(chǎn)品的市場(chǎng)分析，包括市場(chǎng)的需求預(yù)測(cè)以及預(yù)期的市場(chǎng)滲透情況。原料和投入物資的分析，基本原料和技術(shù)物資的當(dāng)前和預(yù)測(cè)的可獲得性及價(jià)格。進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室和中間工廠的試驗(yàn)，決定具體原料是否合適。廠址分析，特別是對(duì)那些運(yùn)輸費(fèi)用較大的專案。經(jīng)濟(jì)性分析，主要任務(wù)是評(píng)價(jià)最具經(jīng)濟(jì)性的工廠規(guī)模。設(shè)備選擇分析。如果設(shè)備涉及的部門(mén)多，來(lái)源分散，成本各不相同，而且專案收益取決於設(shè)備的狀況，必須進(jìn)行這種分析。初步可行性研究與詳細(xì)可行性研究的關(guān)係投資前期的四個(gè)階段——機(jī)會(huì)分析、初步可行性研究、詳細(xì)可行性研究、評(píng)估與決策，前三個(gè)階段依專案的規(guī)模和繁簡(jiǎn)程度?？蓪⑶皟蓚€(gè)階段省略或合二為一，但詳細(xì)可行性研究不可缺少。其差別為：投資估算的精度要求上不同。初步可行性研究的專案總投資與實(shí)際發(fā)生的投資額差距較大，允許誤差控制在±20％以內(nèi)；可行性研究階段，要求投資估算的誤差不應(yīng)超過(guò)±10％。內(nèi)容的繁簡(jiǎn)和深淺程度上不同。初步可行性研究階段只要求有一個(gè)大致的輪廓，因此其內(nèi)容較為概略和簡(jiǎn)潔。初步可行性研究與詳細(xì)可行性研究的關(guān)係初步可行性研究與詳細(xì)可行性研究的關(guān)係初步可行性研究與詳細(xì)可行性研究的關(guān)係初步可行性研究與詳細(xì)可行性研究的關(guān)係第四節(jié)

項(xiàng)目評(píng)估：對(duì)項(xiàng)目可行性研究的再評(píng)價(jià)對(duì)專案可行性研究報(bào)告的評(píng)估可行性研究報(bào)告編制上報(bào)後，在尚未作出投資決策前，由決策部門(mén)組織或委託有資格的工程諮詢機(jī)構(gòu)、貸款銀行、有關(guān)專家對(duì)建設(shè)專案可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面的審核和再評(píng)價(jià)。其目的是審查和判斷專案可行性研究的可靠性、真實(shí)性和客觀性，提出評(píng)估意見(jiàn)，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，作為專案投資審批的重要依據(jù)。專案可行性研究報(bào)告評(píng)估，從三方面進(jìn)行論證：一是專案是否符合國(guó)家和地區(qū)有關(guān)政策、法令和規(guī)定；二是專案是否符合國(guó)家和地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)意圖，是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國(guó)土規(guī)劃的要求，佈局是否合理；三是專案在工程技術(shù)上是否先進(jìn)、適用，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上是否合理有效，在環(huán)境影響上是否無(wú)害。評(píng)估的內(nèi)容對(duì)專案可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)估，一般應(yīng)包括以下五個(gè)方面：對(duì)專案建設(shè)必要性評(píng)估對(duì)專案建設(shè)和生產(chǎn)條件的評(píng)估對(duì)工藝技術(shù)的評(píng)估對(duì)專案效益的評(píng)估總結(jié)性的評(píng)估評(píng)估的內(nèi)容對(duì)專案建設(shè)必要性評(píng)估：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的宏觀角度，專案建設(shè)的必要性；產(chǎn)品需求的市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，符合市場(chǎng)需求，有競(jìng)爭(zhēng)力；生產(chǎn)要素的供應(yīng)條件。評(píng)估的內(nèi)容對(duì)專案建設(shè)和生產(chǎn)條件的評(píng)估建設(shè)地點(diǎn)場(chǎng)地是否符合規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)上合理；需原材料、燃料、設(shè)備的供應(yīng)條件及供電、供水、供熱與交通運(yùn)輸、通信設(shè)施條件；環(huán)境影響評(píng)價(jià)；建設(shè)資金是否落實(shí)；生產(chǎn)條件是否具備。評(píng)估的內(nèi)容對(duì)工藝技術(shù)的評(píng)估對(duì)擬建專案所採(cǎi)用的工藝、技術(shù)和設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性和實(shí)際適用性須作綜合論證分析；工藝、技術(shù)和設(shè)備是否符合國(guó)家的科技政策和技術(shù)發(fā)展方向；最新技術(shù)和最新科研成果的採(cǎi)用是否先進(jìn)、適用、安全、可靠；引進(jìn)的國(guó)外技術(shù)與設(shè)備是否先進(jìn)，是否成熟，是否符合國(guó)情；改建擴(kuò)建專案應(yīng)注意評(píng)估原有固定資產(chǎn)是否得到充分利用，採(cǎi)用新的工藝、技術(shù)能否與原有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)相銜接配合。論證建築工程總體佈置方案的比較優(yōu)選是否合理。評(píng)估的內(nèi)容對(duì)專案效益的評(píng)估財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)和環(huán)境效益評(píng)估，抵禦投資風(fēng)險(xiǎn)能力的不確定性分析；效益評(píng)估所必需的各項(xiàng)基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算和核實(shí)；財(cái)務(wù)效益評(píng)估，專案本身的角度；經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，國(guó)家的宏觀角度；社會(huì)和環(huán)境效益評(píng)估，外部性；不確定性分析，風(fēng)險(xiǎn)分析。評(píng)估的內(nèi)容在上述四項(xiàng)內(nèi)容的基礎(chǔ)上進(jìn)行最後總結(jié)性的評(píng)估，具體要求是：對(duì)外：補(bǔ)充評(píng)估合資外商的資信、合資方式、經(jīng)營(yíng)管理方式、收益分配和債務(wù)承擔(dān)方式是否合適，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；分析借用外資貸款的條件是否有利，創(chuàng)匯和還款能力是否可靠，返銷產(chǎn)品的價(jià)格和數(shù)量及內(nèi)外銷比例是否合理；還要分析國(guó)內(nèi)匹配資金和國(guó)內(nèi)配套專案是否落實(shí)。對(duì)內(nèi)：對(duì)國(guó)內(nèi)合資專案說(shuō)明合資方式、經(jīng)營(yíng)管理方式、收益分配和債務(wù)承擔(dān)方式是否恰當(dāng)，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；要認(rèn)真審核專案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)的合法性和合資條件的可靠性。技術(shù)環(huán)節(jié)：對(duì)技術(shù)改造專案需補(bǔ)充評(píng)估對(duì)原有廠房、設(shè)備、設(shè)施的拆遷利用程度和建設(shè)期間對(duì)生產(chǎn)的影響；摸清企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；對(duì)技改專案的性質(zhì)、改造任務(wù)和改造範(fàn)圍進(jìn)行嚴(yán)格界定；比較專案改造前後經(jīng)濟(jì)效益的變化，比較專案進(jìn)行技術(shù)改造和不進(jìn)行技術(shù)改造的前後經(jīng)濟(jì)效益變化；對(duì)比與新建同類項(xiàng)目投資效益的差別；鑒定分析所採(cǎi)用的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法是否正確，效益和費(fèi)用數(shù)據(jù)的含義是否適當(dāng)；對(duì)因?qū)０傅脑隽啃б娌蛔阋詭?dòng)企業(yè)存量效益的，還應(yīng)進(jìn)行企業(yè)總量效益的評(píng)估。專案評(píng)估的依據(jù)評(píng)估專案可行性研究報(bào)告所依據(jù)的資料通常包括八個(gè)大類：專案建議書(shū)及其批準(zhǔn)檔；可行性研究報(bào)告；報(bào)送單位的申請(qǐng)報(bào)告及主管部門(mén)的初審意見(jiàn)；專案(公司)章程、合同及批復(fù)檔；有關(guān)資源、原材料、燃料、水、電、交通、通信、資金，組織征地、拆遷等專案建設(shè)與生產(chǎn)條件落實(shí)的有關(guān)批件或協(xié)議檔；專案資本金落實(shí)檔及各投資者出具的當(dāng)年度資本金安排的承諾函；專案長(zhǎng)期負(fù)債和短期借款等落實(shí)或?qū)徟鷻n，以及借款人出具的用綜合效益償還專案貸款的函件；必備的其他檔和資料。而對(duì)於專案貸款機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，還需要補(bǔ)充四類檔資料作為評(píng)估的依據(jù)：借款人近三年的損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；合資或合作各方投資者近三年的損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；專案保證人近三年的損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；銀行評(píng)審需要的其他檔。專案評(píng)估的工作程式專案建議書(shū)和可行性研究報(bào)告應(yīng)由各級(jí)專案審批單位委託有資質(zhì)的工程諮詢機(jī)構(gòu)或?qū)０纲J款機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制，對(duì)其評(píng)審須遵循如下的評(píng)估程式：專案評(píng)估的工作程式(一)瞭解評(píng)估專案，做好準(zhǔn)備工作工程諮詢企業(yè)或?qū)０纲J款機(jī)構(gòu)在接受或確定專案評(píng)估任務(wù)後，應(yīng)及時(shí)組織力量參與待評(píng)估專案的有關(guān)調(diào)查、考察、檔編制和預(yù)審等工作，為開(kāi)展評(píng)估工作做好準(zhǔn)備；及時(shí)瞭解和分析建設(shè)單位(專案業(yè)主)或?qū)０钢鞴懿块T(mén)對(duì)專案產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)及資金來(lái)源等方面的初步設(shè)想，以及對(duì)專案投資和效益等方面的希望和要求，確定在評(píng)估中需要著重解決的問(wèn)題，明確評(píng)估目標(biāo)，以利於有針對(duì)性地開(kāi)展評(píng)估工作和提高評(píng)估的效率和品質(zhì)。專案評(píng)估的工作程式(二)成立評(píng)估小組，制定工作計(jì)畫(huà)工程諮詢公司或銀行評(píng)估機(jī)構(gòu)，根據(jù)國(guó)家(或地區(qū))有關(guān)部門(mén)下達(dá)的委託評(píng)估專案的特點(diǎn)及其複雜程度，採(cǎi)取不同的評(píng)估方式，成立專案評(píng)估小組(或?qū)＜医M)，確定專案負(fù)責(zé)人。評(píng)估小組應(yīng)包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)與市場(chǎng)分析等專業(yè)人員，並明確分工。評(píng)估小組應(yīng)制定評(píng)估工作計(jì)畫(huà)，進(jìn)行工作安排，提出具體實(shí)施意見(jiàn)，以保證評(píng)估品質(zhì)。在評(píng)估工作計(jì)畫(huà)中應(yīng)明確評(píng)估目的、任務(wù)、內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度、人員分工，以及評(píng)估報(bào)告的編寫(xiě)原則及細(xì)則等內(nèi)容。專案評(píng)估的工作程式(三)調(diào)查研究，收集資料，核查整理。為做好此項(xiàng)工作，評(píng)估單位首先應(yīng)認(rèn)真審閱委託單位提供的作為評(píng)估依據(jù)的待評(píng)估專案的可行性研究報(bào)告和主管部門(mén)的審查意見(jiàn)等檔資料，加以查證核實(shí)，作進(jìn)一步分析研究。檢查檔資料是否齊全，有無(wú)漏缺；辦理這些檔的手續(xù)是否完備；提供的檔是否合法，內(nèi)容是否有效；核查資金、資源、原材料的供應(yīng)是否落實(shí)可靠。若發(fā)現(xiàn)有不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和評(píng)估要求的，則可要求委託單位提供補(bǔ)充或修改的檔資料。另外，還應(yīng)根據(jù)具體專案評(píng)估內(nèi)容和分析要求進(jìn)行企業(yè)調(diào)查和專案調(diào)查，進(jìn)一步收集必要的數(shù)據(jù)和資料，核實(shí)和補(bǔ)充評(píng)估工作中所需的情況、數(shù)據(jù)和資料。企業(yè)調(diào)查是對(duì)承擔(dān)建設(shè)專案的現(xiàn)有企業(yè)(專案業(yè)主)進(jìn)行的調(diào)查，內(nèi)容包括該企業(yè)的歷史情況、生產(chǎn)規(guī)模、近年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況以及存在的問(wèn)題。要求企業(yè)提供近期的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和評(píng)估所需的調(diào)查表等書(shū)面資料。專案調(diào)查是向?qū)０钢鞴懿块T(mén)、商業(yè)和外貿(mào)部門(mén)，以及與專案有關(guān)的其他單位和設(shè)計(jì)諮詢機(jī)構(gòu)，調(diào)查和收集有關(guān)專案產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的工藝技術(shù)、設(shè)備選型、產(chǎn)品價(jià)格和成本、原材料供應(yīng)等方面的資料。對(duì)於利用外資和合資專案，還應(yīng)對(duì)投資雙方進(jìn)行調(diào)查，著重對(duì)投資者的資信狀況進(jìn)行評(píng)估。對(duì)於調(diào)查中收集的資料要查證核實(shí)、加工整理、匯總歸類，使之真實(shí)、可靠、正確，具有系統(tǒng)性和完整性，以供評(píng)估時(shí)進(jìn)行審查分析、編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告之用。專案評(píng)估的工作程式(四)審查分析、綜合判斷評(píng)估單位收集到必要的檔資料並達(dá)到要求後，可正式開(kāi)展評(píng)審分析和論證工作。在審查分析工作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原有資料不足，應(yīng)繼續(xù)調(diào)查和收集資料，予以必要的補(bǔ)充。按照專案評(píng)估的內(nèi)容對(duì)建設(shè)專案可行性研究報(bào)告進(jìn)行審查分析，要審查企業(yè)和專案概況(包括對(duì)借款人資信評(píng)估)，對(duì)市場(chǎng)和規(guī)模、工藝技術(shù)和設(shè)計(jì)分析，對(duì)專案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)、企業(yè)財(cái)務(wù)效益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益的分析以及專案的社會(huì)和環(huán)境效益影響分析等各方面作多方案的比選、論證，歸納分析結(jié)果，說(shuō)明評(píng)估專案建設(shè)的必要性，技術(shù)、財(cái)務(wù)的可行性和經(jīng)濟(jì)上的合理性，及社會(huì)與環(huán)境影響上的可接受性提出專案投資建設(shè)的可行方案或否定專案投資建設(shè)的總結(jié)性意見(jiàn)與建議。在審查分析過(guò)程中，通常須注意以下三方面的問(wèn)題：一是對(duì)所得資料在情況發(fā)生突然變化或在時(shí)間順序、數(shù)據(jù)異常和同行業(yè)對(duì)比等方面進(jìn)行核實(shí)時(shí)，應(yīng)提出疑問(wèn)。二是對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑問(wèn)和存在的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查，找出原因，加以證實(shí)。三是針對(duì)找出的原因，研究問(wèn)題的性質(zhì)，分析這些問(wèn)題是主要的還是次要的，其原因的產(chǎn)生是源於內(nèi)部的還是源於外部，問(wèn)題的存在是暫時(shí)的還是持續(xù)的，問(wèn)題能改善還是不能克服，以及這些問(wèn)題的發(fā)展趨勢(shì)和變化情況。經(jīng)過(guò)審查分析得出數(shù)據(jù)資料，再去粗取精、去偽存真、由表及裏地加以綜合分析判斷。在審查分析中，應(yīng)遵循系統(tǒng)、公正、客觀、規(guī)範(fàn)和科學(xué)的原則，避免片面性和主觀隨意性。專案評(píng)估的工作程式(五)編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告在完成各項(xiàng)審查分析和綜合判斷後，評(píng)估單位應(yīng)根據(jù)調(diào)查和審查分析結(jié)果，編寫(xiě)擬建專案可行性研究報(bào)告的評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告中要對(duì)可行性研究報(bào)告中提出的多種方案加以比較論證和評(píng)估，推薦1～2個(gè)最佳的投資建設(shè)方案。銀行對(duì)貸款專案評(píng)估報(bào)告內(nèi)容的要求，應(yīng)在全面評(píng)估的基礎(chǔ)上，圍繞專案經(jīng)濟(jì)性的要求，側(cè)重評(píng)估貸款專案的投資估算與資金來(lái)源、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益和償還能力、銀行效益與風(fēng)險(xiǎn)防範(fàn)能力，並對(duì)擬建專案的借款人進(jìn)行資信評(píng)估，主要是評(píng)估借款人的經(jīng)濟(jì)地位，法定代表人素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)班子整體素質(zhì)，主要投資者的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債及償債能力，信用和發(fā)展前景。通過(guò)綜合論證分析，判斷借款人的資信優(yōu)劣，說(shuō)明企業(yè)資信等級(jí)及評(píng)價(jià)單位，其目的是優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高信貸資產(chǎn)品質(zhì)，防範(fàn)和減少貸款風(fēng)險(xiǎn)，以保障信貸資金的效益性、安全性和流動(dòng)性。專案評(píng)估與可行性研究的關(guān)係專案評(píng)估與可行性研究有三方面的一致性：兩者均處?kù)秾０竿顿Y的前期，都是在投資決策前為專案實(shí)施所進(jìn)行的以技術(shù)經(jīng)濟(jì)為主的分析論證工作，都是前期工作中不可缺少的重要準(zhǔn)備工作階段，是關(guān)係到專案生命力及其未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要步驟，是決定專案投資成敗的重要環(huán)節(jié)。兩者都是投資專案決策前圍繞技術(shù)經(jīng)濟(jì)這一核心內(nèi)容展開(kāi)的相關(guān)分析，其目的均是為實(shí)現(xiàn)專案投資決策的科學(xué)化、民主化和規(guī)範(fàn)化，減少投資風(fēng)險(xiǎn)和避免投資決策失誤，促使專案投資效益的提高。兩者的基本原理、內(nèi)容和方法也是相同的，都是運(yùn)用國(guó)家已規(guī)範(fàn)化的評(píng)價(jià)方法和統(tǒng)一頒佈的經(jīng)濟(jì)參數(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和定額資料，採(cǎi)用同一衡量尺度和判別基準(zhǔn)，通過(guò)產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)、建設(shè)條件和技術(shù)方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證，以及專案未來(lái)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)環(huán)境效益的科學(xué)預(yù)測(cè)，判斷專案投資的可行性和合理性，形成抉擇性意見(jiàn)。專案評(píng)估與可行性研究的關(guān)係專案評(píng)估與可行性研究存在五大差異：概念與作用不同?？尚行匝芯渴窃谕顿Y決策前對(duì)工程建設(shè)專案從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各方面進(jìn)行全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證；專案評(píng)估是對(duì)專案可行性研究報(bào)告進(jìn)行的全面審核和再評(píng)價(jià)的工作。執(zhí)行單位不同?？尚行匝芯渴怯赏顿Y主體及其主管部門(mén)主持和實(shí)施，或委託給有資質(zhì)的工程諮詢公司或設(shè)計(jì)單位等仲介機(jī)構(gòu)去執(zhí)行；而專案評(píng)估則是由決策機(jī)構(gòu)和貸款決策機(jī)構(gòu)組織實(shí)施或授權(quán)給專門(mén)的諮詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行的再評(píng)估。研究的角度和側(cè)重點(diǎn)不同?？尚行苑治鰝?cè)重於產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，對(duì)專案建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、技術(shù)可行性和財(cái)務(wù)效益的合理性進(jìn)行研究分析；專案評(píng)估將站在國(guó)家立場(chǎng)上，對(duì)可研報(bào)告的內(nèi)容和品質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，綜合考察專案的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益等宏觀效益。報(bào)告撰寫(xiě)的內(nèi)容格式和成果表達(dá)形式不同?？尚行匝芯繄?bào)告主要包括總論、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模分析、建設(shè)條件和技術(shù)方案論證、專案經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境效益分析評(píng)價(jià)、結(jié)論與建議等方面的內(nèi)容；專案評(píng)估報(bào)告則主要從專案建設(shè)必要性、建設(shè)與生產(chǎn)條件、技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境與社會(huì)影響和專案總評(píng)估等五個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。在專案管理工作中各自所處的階段和地位不同?？尚行匝芯抗ぷ魇翘?kù)锻顿Y前期的專案準(zhǔn)備工作階段；專案評(píng)估是處?kù)肚捌诠ぷ鞯膶０笇徟鷽Q策階段，對(duì)專案可行性研究報(bào)告提出評(píng)審意見(jiàn)，最終確定專案投資是否可行並選擇最佳的投資方案。第一節(jié)

項(xiàng)目概況說(shuō)明與必要性分析專案概況投資專案概況及必要性說(shuō)明是可行性研究與評(píng)估報(bào)告中總論部分最主要的內(nèi)容，是投資專案研究必做的基礎(chǔ)性工作。所謂專案概況，也稱專案簡(jiǎn)介，是指對(duì)專案投資人、專案提出的背景、審批程式與專案的發(fā)展情況及其投資環(huán)境所作的調(diào)研和分析說(shuō)明。通過(guò)對(duì)專案有關(guān)情況的分析說(shuō)明，可以讓投資者對(duì)專案的概況、專案提出的緣由與投資者的意向有個(gè)基本的瞭解，進(jìn)而為後續(xù)進(jìn)行的專案建設(shè)必要性及其在技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)與環(huán)境等方面的可行性研究與評(píng)估做好準(zhǔn)備。專案建設(shè)必要性分析是投資專案可行性研究與評(píng)估的重要環(huán)節(jié)，是針對(duì)擬議中投資專案建設(shè)的必要性、重要性和可能性所作的可行與否的分析說(shuō)明，是專案可行性研究與評(píng)估報(bào)告在內(nèi)容上的基本要求。專案建設(shè)背景與概況的內(nèi)容與基本要求專案背景與概況部分須簡(jiǎn)要地說(shuō)清楚以下四方面問(wèn)題：分析說(shuō)明專案的投資者。專案投資者的資格與未來(lái)專案實(shí)施的品質(zhì)密切相關(guān)，分析包括：分析專案投資者經(jīng)濟(jì)實(shí)力分析專案投資者技術(shù)實(shí)力分析投資者管理水準(zhǔn)分析專案投資者的資信程度說(shuō)明專案的背景：說(shuō)明專案成立的前提條件是否具備說(shuō)明專案的進(jìn)展情況對(duì)投資環(huán)境進(jìn)行分析說(shuō)明專案建設(shè)必要性分析的作用在說(shuō)明專案背景與概況後，闡明專案建設(shè)的必要性是可行性研究與評(píng)估的一個(gè)基礎(chǔ)性重要內(nèi)容。專案的必要性在專案投資分析中有四大重要的依據(jù)性作用：1．能說(shuō)明專案規(guī)劃和投資決策的正確性；2．可為增強(qiáng)專案產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力與提高投資效益、降低風(fēng)險(xiǎn)提供可靠依據(jù)；3．有利於說(shuō)明控制投資專案建設(shè)規(guī)模，預(yù)防盲目和重複建設(shè)；4．有利於引導(dǎo)投資者和貸款機(jī)構(gòu)選擇正確的投資方向。專案建設(shè)必要性分析的內(nèi)容與要求專案必要性分析的具體內(nèi)容一般包括宏觀和微觀兩個(gè)方面：宏觀上，分析專案建設(shè)的必要性就是從國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度，衡量專案對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和地區(qū)與行業(yè)規(guī)劃等宏觀方面的影響，以說(shuō)明其是否符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。微觀上，專案在微觀上的必要性主要是從企業(yè)自身發(fā)展的角度，衡量專案對(duì)市場(chǎng)需求、企業(yè)發(fā)展、科技進(jìn)步和投資效益等微觀方面的影響，重點(diǎn)分析專案產(chǎn)品(或提供的服務(wù))是否符合市場(chǎng)需求，專案建設(shè)是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，是否考慮了合理生產(chǎn)規(guī)模的要求，能否取得較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境效益?？傊?，完整的專案概況與必要性分析等基本內(nèi)容再附上諸如可行性研究與評(píng)估報(bào)告編制依據(jù)的說(shuō)明，即可構(gòu)成專案可行性研究與評(píng)估報(bào)告中關(guān)於專案總論的主體部分。第二節(jié)

項(xiàng)目的市場(chǎng)需求分析與營(yíng)銷戰(zhàn)略研究投資專案市場(chǎng)需求分析概述在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，市場(chǎng)需求決定著專案的生存前提和發(fā)展，專案產(chǎn)品有無(wú)市場(chǎng)和能否實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)目標(biāo)是專案可行的前提條件，是解決專案立項(xiàng)的關(guān)鍵。專案的市場(chǎng)需求分析與評(píng)價(jià)在專案管理活動(dòng)特別是可行性研究與評(píng)估中有著重要的基礎(chǔ)性地位和作用。市場(chǎng)與專案之間無(wú)論是在機(jī)會(huì)分析，還是可行性研究與專案評(píng)估各階段都有著多方面的聯(lián)繫：一是市場(chǎng)需求的發(fā)展趨勢(shì)，在很大程度上決定了投資方向的選擇。市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)是投資機(jī)會(huì)研究的重要內(nèi)容，通過(guò)市場(chǎng)需求分析可以找尋最佳投資機(jī)會(huì)，切人市場(chǎng)以滿足需求。二是市場(chǎng)需求容量和可能的市場(chǎng)佔(zhàn)有率是確定專案擬建規(guī)模的基本依據(jù)之一。三是市場(chǎng)需求的產(chǎn)品是確定擬建專案產(chǎn)品方案的基本依據(jù)之一，而產(chǎn)品方案的確定又直接決定著生產(chǎn)的工藝流程和設(shè)備的選型，在許多情況下還會(huì)影響到投入原料的選擇。四是市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況直接影響著擬建專案的技術(shù)選擇、外部供應(yīng)條件與協(xié)作配套條件的選擇，以及專案建成後產(chǎn)品銷售管道的選擇等。五是市場(chǎng)供需狀況是影響專案投資的關(guān)鍵因素之一。市場(chǎng)供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)狀況及需求結(jié)構(gòu)等與專案建設(shè)的必要性、專案投資的風(fēng)險(xiǎn)大小和專案建設(shè)方案的選擇等都有十分密切的關(guān)係。專案市場(chǎng)分析要解決的問(wèn)題市場(chǎng)分析要解決以下七方面的問(wèn)題：現(xiàn)有哪些投資機(jī)會(huì)可供選擇?擬議中的投資專案是否屬於最佳投資機(jī)會(huì)?擬建專案的市場(chǎng)範(fàn)圍如何確定?其前景怎樣?三是目標(biāo)市場(chǎng)如何選定?選定的目標(biāo)市場(chǎng)有哪些基本特徵(如用戶要求、產(chǎn)品特徵、購(gòu)買(mǎi)特點(diǎn)、價(jià)格水準(zhǔn)、發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)等)?四是目標(biāo)市場(chǎng)的具體需求分佈和品種結(jié)構(gòu)的情況如何?五是擬建專案應(yīng)生產(chǎn)什麼?生產(chǎn)多少?服務(wù)對(duì)象(顧客一消費(fèi)者)是誰(shuí)?六是擬建專案所需投入物(包括資源儲(chǔ)量、原材料和主要配套物件等)的市場(chǎng)前景如何?七是擬建專案產(chǎn)品的壽命週期階段和主要相關(guān)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)如何?需要指出的是，因?qū)０感再|(zhì)、特點(diǎn)與市場(chǎng)分析的具體條件不同，市場(chǎng)分析的內(nèi)容、深度和側(cè)重點(diǎn)等要求也應(yīng)有所區(qū)別，即市場(chǎng)分析沒(méi)有固定的統(tǒng)一模式。市場(chǎng)分析與評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容市場(chǎng)供求分析在市場(chǎng)供求分析方面，通常需進(jìn)行市場(chǎng)的需求、供給和供求綜合三類分析：市場(chǎng)需求分析，一般可按分析現(xiàn)實(shí)和潛在的兩種需求進(jìn)行。二者之和即構(gòu)成社會(huì)市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的最大可能市場(chǎng)需求量，通常的順序分析可先國(guó)內(nèi)後國(guó)外再作綜合平衡。市場(chǎng)供給分析是指對(duì)在時(shí)間、條件和市場(chǎng)範(fàn)圍一定的商品生產(chǎn)者或供應(yīng)者願(yuàn)意並能向市場(chǎng)提供某種產(chǎn)品的數(shù)量及其構(gòu)成所作的分析。進(jìn)行市場(chǎng)供求情況的綜合分析，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，按所掌握的專案產(chǎn)品的市場(chǎng)容量和供求狀況來(lái)分析專案生命週期內(nèi)的供求平衡狀況。對(duì)市場(chǎng)供求關(guān)係的分析可按供不應(yīng)求、供求平衡和供過(guò)於求三種情況進(jìn)行。目標(biāo)市場(chǎng)的選擇在分析目標(biāo)市場(chǎng)的選擇方面，通常要做市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)市場(chǎng)選擇和市場(chǎng)定位(簡(jiǎn)稱STP)市場(chǎng)細(xì)分是指從消費(fèi)者不同的需求出發(fā)，按其偏好和購(gòu)買(mǎi)行為的差異性把整個(gè)市場(chǎng)區(qū)分為若干具有類似需求特性的細(xì)分市場(chǎng)或子市場(chǎng)的過(guò)程。目標(biāo)市場(chǎng)的確定是指企業(yè)在市場(chǎng)細(xì)分基礎(chǔ)上，從滿足現(xiàn)實(shí)(顯在)或潛在(隱性)目標(biāo)顧客的需求出發(fā)，依據(jù)自身?xiàng)l件而為其選定的一個(gè)或若干個(gè)特定的市場(chǎng)。市場(chǎng)定位是在目標(biāo)市場(chǎng)確定後，圍繞特定需求的子市場(chǎng)對(duì)擬上馬專案或產(chǎn)品，根據(jù)實(shí)際情況確定其在目標(biāo)市場(chǎng)中應(yīng)處的位置，以期使產(chǎn)品或?qū)０改茉谀繕?biāo)市場(chǎng)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。專案的產(chǎn)品分析專案的產(chǎn)品分析方面。作為市場(chǎng)供求分析的再深化，一般需進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品生命週期的研究和專案產(chǎn)品的功能與特性研究?jī)深惙治鲈u(píng)價(jià)：所謂產(chǎn)品生命週期即產(chǎn)品從投入市場(chǎng)到被淘汰退出市場(chǎng)所經(jīng)歷的全部時(shí)間。對(duì)專案產(chǎn)品的功能與特性進(jìn)行研究，其任務(wù)就是分析和評(píng)價(jià)該產(chǎn)品的一般功能和特性，考察專案投產(chǎn)後所生產(chǎn)的產(chǎn)品與該種產(chǎn)品功能和特性的區(qū)別，以及專案產(chǎn)品是否具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力和預(yù)計(jì)會(huì)有多大的市場(chǎng)佔(zhàn)有率。產(chǎn)品市場(chǎng)生命週期及其各階段的劃分產(chǎn)品市場(chǎng)生命週期各階段特點(diǎn)與投資特點(diǎn)專案競(jìng)爭(zhēng)力分析在專案競(jìng)爭(zhēng)力分析方面首先需瞭解專案產(chǎn)品即將進(jìn)入的新市場(chǎng)中有來(lái)自哪些方面的競(jìng)爭(zhēng)力量及其可能帶來(lái)的威脅。在明確了專案所面臨的各種威脅力量後，需要對(duì)專案競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行有關(guān)專案競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(S——strengths)、劣勢(shì)(w——weakness)、機(jī)會(huì)(O——Opportunities)和威脅(T—Threats)的分析，簡(jiǎn)稱SWOT分析。經(jīng)過(guò)專案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及其SWOT分析後，根據(jù)對(duì)專案產(chǎn)品性能和價(jià)格等的定位，在SWOT形成的各種具體策略的基礎(chǔ)上，就可按產(chǎn)品性能與價(jià)格的協(xié)調(diào)，來(lái)選擇相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)——即在何部位進(jìn)占市場(chǎng)，進(jìn)而初步確定專案的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略——擬進(jìn)行投資的戰(zhàn)略類型。市場(chǎng)五種競(jìng)爭(zhēng)力模型SWOT矩陣分析表(道斯矩陣表)1、列出專案的關(guān)鍵外部機(jī)遇、外部挑戰(zhàn)、內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和內(nèi)部劣勢(shì)。2、將外部機(jī)遇和內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)匹配，制定抓住機(jī)會(huì)、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略。3、將外部機(jī)遇和內(nèi)部劣勢(shì)匹配，制定利用機(jī)會(huì)、克服弱點(diǎn)的戰(zhàn)略。4、將外部挑戰(zhàn)和內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)匹配，制定利用優(yōu)勢(shì)、減少威脅的戰(zhàn)略。5、將外部挑戰(zhàn)和內(nèi)部劣勢(shì)匹配，制定彌補(bǔ)弱點(diǎn)、規(guī)避威脅的戰(zhàn)略。SWOT矩陣分析表(道斯矩陣表)——例七種供選擇的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)1市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者——通常指某種產(chǎn)品在市場(chǎng)上佔(zhàn)有率最大的企業(yè)。2聲望競(jìng)爭(zhēng)者——這是由於歷史或其他原因形成的企業(yè)良好聲譽(yù)的影響力。3性能競(jìng)爭(zhēng)者——其產(chǎn)品性能好，故可高於領(lǐng)導(dǎo)者的價(jià)格。4價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)者——其產(chǎn)品性能好，但價(jià)格與“領(lǐng)導(dǎo)者”應(yīng)基本相同。5市場(chǎng)跟隨者——價(jià)格與性能都與“領(lǐng)導(dǎo)者”基本一致。6價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)者——產(chǎn)品性能與“領(lǐng)導(dǎo)者”相同，但價(jià)格應(yīng)略低於“領(lǐng)導(dǎo)者”價(jià)格。7經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)者——產(chǎn)品性能和價(jià)格都比“領(lǐng)導(dǎo)者”要低?；緫?zhàn)略類型的特點(diǎn)市場(chǎng)行銷策略分析通常人們使用傳統(tǒng)的4P(Production、Price、Place、Promotion)行銷理論從產(chǎn)品、價(jià)格、管道和促銷四方面進(jìn)行具體的相關(guān)策略分析：在產(chǎn)品方案上，一般應(yīng)考慮的策略是選擇單一產(chǎn)品還是多種產(chǎn)品，各產(chǎn)品是選擇單一規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)地、包裝、品牌和顏色，還是選擇多樣的；是按國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)還是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)；除整體產(chǎn)品外是否應(yīng)為消費(fèi)者考慮把備品配件也列入產(chǎn)品範(fàn)圍以利其購(gòu)買(mǎi)本項(xiàng)目的產(chǎn)品，是不是應(yīng)在考慮產(chǎn)品的同時(shí)，把安裝、維修和諮詢等售後服務(wù)列入生產(chǎn)綱要?在價(jià)格策略上，針對(duì)消費(fèi)者的支付能力和心理以適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品和服務(wù)價(jià)格水準(zhǔn)來(lái)決定是用低價(jià)政策還是高價(jià)政策，或是部分低價(jià)部分高價(jià)政策，或是不同時(shí)期採(cǎi)用不同的價(jià)格。在管道策略上，需設(shè)計(jì)好專案產(chǎn)品聯(lián)繫顧客的銷售管道——是直銷還是分銷，是單管道還是多管道銷售，並落實(shí)各銷售管道上各環(huán)節(jié)的人員和機(jī)構(gòu)在時(shí)間和空間上是否銜接配套。在促銷策略上，主要是利用公共關(guān)係，通過(guò)定制廣告、派員外推進(jìn)行促銷、展銷和贈(zèng)送藥品、創(chuàng)造商標(biāo)名牌等措施來(lái)促進(jìn)產(chǎn)品銷售。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析一般採(cǎi)取識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度和提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的三步驟進(jìn)行。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別通常是採(cǎi)用諸如系統(tǒng)分解法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法和情景分析法等分析和分解的方法，把綜合性的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題轉(zhuǎn)化分解為多層次的風(fēng)險(xiǎn)因素來(lái)深化對(duì)專案主要風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別。對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度的估計(jì)一般包括判別風(fēng)險(xiǎn)損失程度和發(fā)生的可能性估計(jì)兩方面，並通過(guò)先劃分專案風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)，再按需要和可能選擇適宜的方法對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或?qū)０刚w風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行估計(jì)。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法應(yīng)是結(jié)合定性描述與定量分析來(lái)對(duì)專案風(fēng)險(xiǎn)作出全面的估計(jì)。在識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)因素和估計(jì)出項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度後，最終需要研究規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策，以避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生或?qū)L(fēng)險(xiǎn)損失的程度減低到最小。具體方法在後面會(huì)講到。市場(chǎng)行銷戰(zhàn)略研究及其提綱的編寫(xiě)在可行性研究報(bào)告中，“市場(chǎng)行銷戰(zhàn)略”部分應(yīng)包括市場(chǎng)分析、行銷戰(zhàn)略的制訂及擬建規(guī)模的確定等三部分重點(diǎn)內(nèi)容。市場(chǎng)調(diào)查(1)擬建專案產(chǎn)出物用途調(diào)查。產(chǎn)品的主要用途，是否有替代其他產(chǎn)品的用途，若是有關(guān)產(chǎn)品的工業(yè)基本原料，還應(yīng)分別說(shuō)明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途、單位消耗量；關(guān)於產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期的論述：調(diào)查本產(chǎn)品目前處?kù)督?jīng)濟(jì)壽命週期哪一個(gè)階段；更新?lián)Q代的可能時(shí)間。(2)產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查。本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量；現(xiàn)有生產(chǎn)能力開(kāi)工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率；國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量在本地區(qū)的分佈數(shù)量與比例；本產(chǎn)品目前在建專案的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分佈、數(shù)量與比例；已批擬開(kāi)工建設(shè)專案的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)的年月。在建專案和已批待開(kāi)工建設(shè)專案，目前雖未形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。(3)產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查。全國(guó)或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)；本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的產(chǎn)量變化情況；本產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)保有量與國(guó)外有關(guān)國(guó)家保有量的分析比較，以國(guó)內(nèi)保有量是多還是少，說(shuō)明本產(chǎn)品市場(chǎng)需求滿足程度；本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的進(jìn)口量及進(jìn)口來(lái)源，主要來(lái)自哪些國(guó)家或地區(qū)；占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例，進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格等；本產(chǎn)品一段時(shí)期以來(lái)的出口量及出口去向，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國(guó)家或地區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價(jià)格。(4)替代產(chǎn)品調(diào)查?？商娲井a(chǎn)品的產(chǎn)品性能、品質(zhì)與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)；可替代產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、可作替代用途的比例；價(jià)格分析；可替代產(chǎn)品的進(jìn)口可能性及價(jià)格。(5)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查。產(chǎn)品的定價(jià)的管理辦法，是由國(guó)家控制價(jià)格，還是由市場(chǎng)定價(jià)；產(chǎn)品銷售價(jià)格，價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，最高價(jià)格和最低價(jià)格出現(xiàn)的時(shí)間、原因。(6)國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查。產(chǎn)品國(guó)外的主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)；國(guó)外主要生產(chǎn)廠家的技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量；產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)銷售價(jià)格及其變動(dòng)趨勢(shì)；我國(guó)進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)的生產(chǎn)能力及變化趨勢(shì)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)(1)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)?？尚行匝芯抗ぷ髦?，應(yīng)對(duì)下列五項(xiàng)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)有關(guān)的因素加以說(shuō)明：一是本產(chǎn)品的消費(fèi)對(duì)象。二是本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)和性能的不同而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等。三是本產(chǎn)品更新週期的特點(diǎn)，說(shuō)明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長(zhǎng)短。四是可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品。五是本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。根據(jù)以上分析，提出預(yù)測(cè)的本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。(2)產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析。替代進(jìn)口分析——將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、品質(zhì)、價(jià)格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說(shuō)明本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和有利條件。出口可行性分析——若擬建專案的產(chǎn)品在品質(zhì)和技術(shù)等方面，具備在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的能力，則應(yīng)考慮國(guó)外市場(chǎng)對(duì)本產(chǎn)品的需求。分析國(guó)家對(duì)該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵(lì)措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價(jià)格是否有利可圖。通過(guò)以上分析，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。(3)價(jià)格預(yù)測(cè)。進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、品質(zhì)、同類產(chǎn)品目前價(jià)格水準(zhǔn)，還要分析國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，國(guó)家的物價(jià)政策變化、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場(chǎng)需求採(cǎi)用的價(jià)格策略等，綜合以上因素，預(yù)測(cè)產(chǎn)品可能的銷售價(jià)格。對(duì)擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及變化趨勢(shì)定價(jià)，如產(chǎn)品是由中間商外銷的，還應(yīng)附上有關(guān)方面承諾外銷的意向書(shū)。市場(chǎng)行銷戰(zhàn)略市場(chǎng)行銷戰(zhàn)略研究則是在市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)利用市場(chǎng)分析所取得的資訊資料及獲得的研究結(jié)論進(jìn)行研究，以制定具體的經(jīng)營(yíng)和銷售戰(zhàn)略。通?？尚行匝芯渴袌?chǎng)銷售戰(zhàn)略所作的相應(yīng)研究和表述應(yīng)包括：1銷售方式，包括投資者分成；企業(yè)自銷；國(guó)家部分收購(gòu)；經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析等。2銷售措施，包括銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立；銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃；廣告及宣傳計(jì)畫(huà)；諮詢服務(wù)和售後服務(wù)措施。3促銷價(jià)格制定——促銷價(jià)格的制定可根據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況確定。在產(chǎn)品投產(chǎn)初期，一般常用較低的價(jià)格、同等的品質(zhì)和優(yōu)良的售後服務(wù)來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)佔(zhàn)有份額。4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)——產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、諮詢及售後維修服務(wù)費(fèi)用。在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計(jì)畫(huà)，分別估算產(chǎn)品銷售費(fèi)用。某些產(chǎn)品的銷售費(fèi)用在成本中佔(zhàn)有很大的比例時(shí)，不可忽略不計(jì)。產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案列出產(chǎn)品名稱；有多種產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱；說(shuō)明產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，及選擇產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模也叫設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，是指專案生產(chǎn)一定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。常用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來(lái)計(jì)量。具體包括：建設(shè)總規(guī)?！f(shuō)明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量、主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置；主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量；說(shuō)明專案的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，要對(duì)不同規(guī)模下專案效益與費(fèi)用進(jìn)行比較分析，以說(shuō)明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性；若專案採(cǎi)用分期建設(shè)方法，應(yīng)說(shuō)明專案總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模並說(shuō)明分期建設(shè)的起止時(shí)期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格，估算產(chǎn)品銷售收入。產(chǎn)品銷售收入的估算可通過(guò)分別計(jì)算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，或計(jì)算年銷售收入與計(jì)算期內(nèi)的銷售總收入來(lái)進(jìn)行，且銷售收入一般可用列表方法表示。第三節(jié)

市場(chǎng)分析的基本程序與方法市場(chǎng)分析的基本程式界定和明確市場(chǎng)分析的工作範(fàn)圍。各類專案都有其自身的特點(diǎn)，有特定的服務(wù)對(duì)象、服務(wù)地域，因此不可能形成一份千篇一律的市場(chǎng)分析提綱，而只能按照特定的專案，編制特定的專案市場(chǎng)分析提綱。市場(chǎng)資訊資料的收集。在明確市場(chǎng)分析的產(chǎn)品和區(qū)域，即明確市場(chǎng)分析的目標(biāo)產(chǎn)品和目標(biāo)市場(chǎng)之後，就可以著手編制市場(chǎng)分析的資訊資料收集提綱。方法：檔資料搜集、專家調(diào)查，有時(shí)甚至進(jìn)行消費(fèi)者問(wèn)卷調(diào)查。進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理和分析?，F(xiàn)代統(tǒng)計(jì)理論為分析和處理市場(chǎng)資訊資料提供了許多方法，電腦的普及使這項(xiàng)工作變得簡(jiǎn)單易行。但需指出的是，在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理時(shí)，不應(yīng)過(guò)分迷信或追求數(shù)學(xué)方法，因?yàn)閿?shù)學(xué)方法難以體現(xiàn)社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)因素對(duì)市場(chǎng)的綜合影響。往往在利用數(shù)學(xué)方法對(duì)所搜集的資訊資料進(jìn)行處理後，還需由市場(chǎng)分析人員按照調(diào)查研究過(guò)程中形成的定性的概念，對(duì)預(yù)測(cè)的結(jié)果重新審查和調(diào)整，使之更為客觀。市場(chǎng)調(diào)查的基本方法市場(chǎng)調(diào)查的方法和種類較多，除一手和二手資料兩類調(diào)查外，常見(jiàn)的市場(chǎng)調(diào)查方法有典型市場(chǎng)調(diào)查法、重點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)查法和抽樣調(diào)查法等。具體操作時(shí)主要考慮以下6種方法：一是訪問(wèn)調(diào)查。委派受過(guò)一定訓(xùn)練或具有一定經(jīng)驗(yàn)的調(diào)查人員直接向抽樣調(diào)查對(duì)象提問(wèn)，通常也叫面詢法。費(fèi)用高，費(fèi)時(shí)長(zhǎng)，但可使調(diào)查人員根據(jù)情況作出分析判斷，並根據(jù)詢問(wèn)情況補(bǔ)充一些問(wèn)題。二是通信調(diào)查。卷調(diào)查的一種，將擬好的調(diào)查表格郵寄給調(diào)查對(duì)象的方法，請(qǐng)調(diào)查對(duì)象回答表中的問(wèn)題或發(fā)表個(gè)人看法。費(fèi)用相對(duì)較低，時(shí)間短，但其主要缺點(diǎn)是回函率低。還有網(wǎng)路調(diào)查和電話、信函調(diào)查等方法。三是會(huì)議調(diào)查。專門(mén)召集某種調(diào)查會(huì)議或借其他會(huì)議之機(jī)，分發(fā)事前擬好的問(wèn)卷或調(diào)查表格，請(qǐng)代表們回答問(wèn)題。此法有時(shí)很有效，且費(fèi)用低，費(fèi)時(shí)少，但組織工作要求必須科學(xué)嚴(yán)密。四是觀察法。組織調(diào)查人員親臨銷售現(xiàn)場(chǎng)、使用現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行實(shí)地觀察，並聽(tīng)取現(xiàn)場(chǎng)各方面的反映。這種調(diào)查較為困難，且費(fèi)用高，費(fèi)時(shí)多，可行性研究中一般較少採(cǎi)用。五是實(shí)驗(yàn)法。在事先把擬調(diào)查的問(wèn)題，如價(jià)格、品種、品質(zhì)等級(jí)、市場(chǎng)飽和量等，擬定成若干種可能的方案，在一定的限制條件下，在局部市場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn)，觀察反應(yīng)結(jié)果?？梢耘懦承┯绊懸蛩氐母蓴_而在規(guī)定條件下觀察調(diào)查結(jié)果，使問(wèn)題相對(duì)簡(jiǎn)化。六是資料法。通過(guò)分析第二手資料進(jìn)行的，即研究人員對(duì)存於檔案館、圖書(shū)館、網(wǎng)路、情報(bào)資訊研究部門(mén)及政府機(jī)構(gòu)等單位的業(yè)已發(fā)表或搜集整理的有關(guān)資料進(jìn)行分析整理，從中獲得市場(chǎng)調(diào)查的有關(guān)資訊資料。方便實(shí)用且效率較高的調(diào)查方法在實(shí)際的市場(chǎng)研究中，根據(jù)具體情況可以靈活地選用上述調(diào)查方法，經(jīng)常是把多種方法結(jié)合起來(lái)使用，以達(dá)到預(yù)期的調(diào)查目的。市場(chǎng)調(diào)查的基本程式市場(chǎng)調(diào)查是一項(xiàng)複雜而細(xì)緻的工作，一般應(yīng)有計(jì)畫(huà)、按步驟地進(jìn)行。市場(chǎng)調(diào)查的全過(guò)程按程式通?？纱笾聞澐譃槿齻€(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段、調(diào)查結(jié)果處理階段。具體見(jiàn)下頁(yè)。市場(chǎng)調(diào)查是一個(gè)循序漸進(jìn)、逐步深入的過(guò)程。此過(guò)程的工作內(nèi)容是根據(jù)研究分析的目標(biāo)來(lái)確定的。調(diào)查結(jié)果既可通過(guò)單獨(dú)編制調(diào)查分析報(bào)告來(lái)反映，也可與市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析報(bào)告結(jié)合起來(lái)表達(dá)。市場(chǎng)調(diào)查中應(yīng)注意的問(wèn)題通常應(yīng)注意以下三方面的問(wèn)題：一要慎重考慮是否需要和怎樣收集第一手資料。所謂一手資料是指通過(guò)調(diào)查人員直接從調(diào)查對(duì)象那裏獲得的原始資料。第一手資料的搜集既費(fèi)時(shí)，也需較高的費(fèi)用。所以，只有在第二手資料無(wú)法滿足要求的前提下，才考慮搜集第一手資料。二要避免搜集的資料過(guò)多過(guò)雜。三要注意利用外部市場(chǎng)調(diào)查的有關(guān)專門(mén)機(jī)構(gòu)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)的常用方法介紹幾種常用的市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法：專家意見(jiàn)法，也叫德?tīng)柗?Delph)法，以專家的淵博知識(shí)、豐富經(jīng)驗(yàn)和分析判斷能力為基礎(chǔ)，綜合分析市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展，由專家們?cè)凇氨晨勘场钡那闆r下作出的一種主觀判斷性的定性預(yù)測(cè)。關(guān)聯(lián)產(chǎn)品法。如汽車蓄電池的需求量與汽車的產(chǎn)量和社會(huì)擁有量密切相關(guān)。時(shí)間序列法，是利用歷史統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法；回歸分析法，包括一元線性回歸預(yù)測(cè)法、多元線性回歸預(yù)測(cè)法其他預(yù)測(cè)方法。如馬爾科夫預(yù)測(cè)、隨機(jī)模擬預(yù)測(cè)及灰色預(yù)測(cè)等。市場(chǎng)預(yù)測(cè)的一般程式市場(chǎng)預(yù)測(cè)通?？砂匆韵挛屙?xiàng)基本程式進(jìn)行：預(yù)測(cè)目標(biāo)。預(yù)測(cè)目標(biāo)包括預(yù)測(cè)內(nèi)容、品質(zhì)要求、預(yù)測(cè)期限和預(yù)測(cè)範(fàn)圍等。收集和整理分析情報(bào)資料。選擇適當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)方法。對(duì)各種相關(guān)因素進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，找出預(yù)測(cè)的各種依據(jù)。對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，並編寫(xiě)預(yù)測(cè)報(bào)告。預(yù)測(cè)中應(yīng)注意的問(wèn)題一是預(yù)測(cè)必須強(qiáng)調(diào)尊重科學(xué)，有客觀依據(jù)，切忌隨意假定。二是慎重考察預(yù)測(cè)結(jié)果的精度是否達(dá)到要求。預(yù)測(cè)精度要求與預(yù)測(cè)期限長(zhǎng)短緊密相關(guān)，達(dá)不到一定精度要求的預(yù)測(cè)結(jié)論是毫無(wú)實(shí)際意義的。三是要善於借鑒和利用他人的預(yù)測(cè)成果，以便進(jìn)行分析比較，提高預(yù)測(cè)品質(zhì)。四是不能強(qiáng)求預(yù)測(cè)結(jié)果的“十全十美”。預(yù)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)精益求精，但不可能“十全十美”。預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際結(jié)果不僅會(huì)有一定的誤差，而且具有一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。五是預(yù)測(cè)要依靠集體的智慧，切忌個(gè)人主觀臆斷。市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果的綜合表達(dá)可行性研究中市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果的綜合表達(dá)，通常涉及以下四方面的內(nèi)容：一是對(duì)專案在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)能力的評(píng)價(jià)；二是對(duì)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及更新?lián)Q代前景的分析；三是出口產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)能力的評(píng)價(jià)；四是預(yù)測(cè)結(jié)果與數(shù)據(jù)的表達(dá)。市場(chǎng)分析應(yīng)力求數(shù)據(jù)化和表格化，儘量使用圖表說(shuō)明，同時(shí)要正確使用已基本定型的數(shù)學(xué)模型，使分析手段更加科學(xué)化。為得此市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)結(jié)果，一般應(yīng)計(jì)算下列數(shù)據(jù)：國(guó)內(nèi)需求量=國(guó)內(nèi)產(chǎn)量用於國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量+未滿足的需求量；市場(chǎng)供應(yīng)總量=國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力+在建生產(chǎn)能力+擬開(kāi)工專案生產(chǎn)能力+進(jìn)口量；市場(chǎng)總需求量=國(guó)內(nèi)需求量+出口量；總需求不足額=市場(chǎng)總需求量一市場(chǎng)供應(yīng)總量。根據(jù)總需求不足額，論述專案建設(shè)規(guī)模的選擇與市場(chǎng)需求的適應(yīng)程度。五是填寫(xiě)相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)結(jié)果表對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的綜合分析綜合分析的基本原理。從市場(chǎng)活動(dòng)的聯(lián)繫來(lái)看，市場(chǎng)活動(dòng)的現(xiàn)在和未來(lái)，主體與環(huán)境(客體)之間都不是孤立的，而往往從縱向到橫向都是一個(gè)運(yùn)動(dòng)著的整體。故須用系統(tǒng)、整體、綜合、連鎖和相互聯(lián)繫的觀點(diǎn)來(lái)認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，不僅要認(rèn)識(shí)市場(chǎng)的現(xiàn)在和未來(lái)，且要對(duì)市場(chǎng)在時(shí)間和空間上的變化、發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行系統(tǒng)的研究，以便描述出一個(gè)完整的專案市場(chǎng)概貌。這就必須進(jìn)行市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的綜合分析，通過(guò)綜合分析描述出整個(gè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和趨勢(shì)。第一節(jié)

項(xiàng)目擬建生產(chǎn)規(guī)模分析生產(chǎn)規(guī)模的概念生產(chǎn)規(guī)模是指勞動(dòng)力、勞動(dòng)手段和勞動(dòng)對(duì)象等生產(chǎn)要素與產(chǎn)品在一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體裏的集中程度。生產(chǎn)規(guī)模通?？捎卯a(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、固定資產(chǎn)原值或員工人數(shù)等指標(biāo)來(lái)衡量，這種反映生產(chǎn)規(guī)模的指標(biāo)通常也叫規(guī)模標(biāo)誌指標(biāo)。工業(yè)企業(yè)的規(guī)模一般按照三類標(biāo)準(zhǔn)劃分：第一類是生產(chǎn)能力標(biāo)準(zhǔn)，它是劃分企業(yè)規(guī)模的主要標(biāo)準(zhǔn)，通常用於一定生產(chǎn)技術(shù)條件下，在某一段時(shí)間內(nèi)(如年或日)的產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)反映；第二類是員工人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但我國(guó)的工業(yè)界基本不採(cǎi)用此類標(biāo)準(zhǔn)；第三類是輔助標(biāo)準(zhǔn)，包括固定資產(chǎn)總值、產(chǎn)品產(chǎn)值、投資總額、銷售收入等。規(guī)模經(jīng)濟(jì)的概念規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)大而出現(xiàn)的單位生產(chǎn)成本下降或收益遞增的現(xiàn)象。所以，規(guī)模經(jīng)濟(jì)往往又稱為規(guī)模效益。規(guī)模經(jīng)濟(jì)理論就是研究分析各種類型的工業(yè)企業(yè)在當(dāng)前技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件下，要求達(dá)到何種規(guī)模才最有效率為目的的理論。規(guī)模經(jīng)濟(jì)的分類按實(shí)現(xiàn)領(lǐng)域的不同，規(guī)模經(jīng)濟(jì)可劃分為：生產(chǎn)上的規(guī)模經(jīng)濟(jì)：因?qū)嵭猩a(chǎn)的專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)大了生產(chǎn)批量，或因採(cǎi)用高效設(shè)備而擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，從而使單位產(chǎn)品成本隨生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而降低；經(jīng)營(yíng)上的規(guī)模經(jīng)濟(jì)：因擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增加了產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力和抵禦經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)佔(zhàn)有率，節(jié)省了經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的情況。按規(guī)模發(fā)揮作用的性質(zhì)不同，規(guī)模經(jīng)濟(jì)可劃分：內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟(jì)性：因投資新專案、採(cǎi)用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)和新材料，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)專業(yè)化、自動(dòng)化和流水作業(yè)等內(nèi)部自身?xiàng)l件的變化，而帶來(lái)的企業(yè)成本下降和利潤(rùn)上升的情況。外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)性：指因企業(yè)所處行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)量的增加或行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的改善所帶來(lái)的個(gè)別企業(yè)平均成本的下降和利潤(rùn)增加的情況。合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模的確定在既定的條件下，專案建設(shè)為多大的規(guī)模時(shí)其綜合經(jīng)濟(jì)效益最佳，一般就將此稱為合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模的選擇或確定。通常認(rèn)為，生產(chǎn)規(guī)模愈大，則生產(chǎn)成本愈低，因而經(jīng)濟(jì)效益愈好。但這些觀點(diǎn)並非任何條件下都正確。任何企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都有其一定的合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模界限或區(qū)間，應(yīng)以“適度”為宜。這是因?yàn)椋弘S著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，會(huì)出現(xiàn)“規(guī)模收益或效用遞減”的現(xiàn)象；隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，其靈活性往往也隨之降低；規(guī)模大的企業(yè)建設(shè)的週期長(zhǎng)，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)加大。合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模是客觀存在的，但大規(guī)模生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性卻是相對(duì)的、有條件的。因此在專案可行性研究中，正確選擇合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模有極其重要的意義。當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到Qe1時(shí)，企業(yè)不盈不虧；在生產(chǎn)規(guī)模超過(guò)Qe1時(shí)，企業(yè)開(kāi)始取得淨(jìng)收益；當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到Qe2時(shí)，企業(yè)又出現(xiàn)不盈不虧的狀態(tài)；而超過(guò)該Qe2時(shí)，企業(yè)又開(kāi)始虧損；而在Qe1和Qb之間時(shí)，企業(yè)規(guī)模收益則是一直遞增，即收益的增幅大於生產(chǎn)規(guī)模的增幅；超過(guò)Qb後，企業(yè)的規(guī)模收益遞減，即收益的增幅小於生產(chǎn)規(guī)模的增幅，甚至生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大開(kāi)始使得邊際收益為負(fù)值。最優(yōu)值是銷售收入和總成本兩條曲線導(dǎo)數(shù)相等的點(diǎn)，每增加一個(gè)產(chǎn)品，收益和成本增加值相同的時(shí)候最優(yōu)。確定生產(chǎn)規(guī)模需考慮的主要因素

在確定擬建專案的生產(chǎn)規(guī)模時(shí)，需考慮的影響因素很多，但通?？蓺w納為兩類情況：一類是生產(chǎn)和建設(shè)的物質(zhì)技術(shù)條件方面，它決定著生產(chǎn)至少要達(dá)到多大規(guī)模，也決定著生產(chǎn)至多可達(dá)多大規(guī)模，企業(yè)才有可能生存；另一類是社會(huì)需求方面，它決定著專案生產(chǎn)需要多大規(guī)模。物質(zhì)技術(shù)條件的7個(gè)方面資源供應(yīng)條件資金條件專案所處行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和技術(shù)條件產(chǎn)品特點(diǎn)和專業(yè)化分工與協(xié)作配套條件土地、交通運(yùn)輸條件、勞動(dòng)力供應(yīng)和環(huán)境保護(hù)條件工藝設(shè)備的限制其他一些特殊的制約因素社會(huì)需求與約束方面的四類因素專案產(chǎn)品的市場(chǎng)與社會(huì)需求量因素社會(huì)需求特點(diǎn)：如是專用性需求還是大眾化、標(biāo)準(zhǔn)化需求?是臨時(shí)性需求，還是長(zhǎng)期穩(wěn)定性的需求時(shí)間因素：近期需求大宜建小廠，快！遠(yuǎn)期需求大，近期需求小的產(chǎn)品，則宜建大廠。國(guó)家經(jīng)濟(jì)計(jì)畫(huà)和產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求和風(fēng)險(xiǎn)及專案主體的風(fēng)險(xiǎn)承受能力等制約性因素。第二節(jié)

分析和確定擬建項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的基本方法

合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模確定合理的生產(chǎn)規(guī)模是專案可行性研究與評(píng)估工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。從理論上說(shuō)，任何建設(shè)專案都存在所謂最優(yōu)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。但在實(shí)際中，由於種種條件的限制，這種最佳規(guī)模往往難以實(shí)現(xiàn)，而只能在綜合考慮各種因素之後，使選定的擬建規(guī)模盡可能地接近最佳規(guī)模。這種在現(xiàn)實(shí)條件下可能實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，通常是與產(chǎn)品方案的選擇聯(lián)結(jié)在一起的，需要通過(guò)多方案比較之後才能初步選定，這就是我們所指的合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模，是一個(gè)適度一合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模的概念。確定合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模的方法之一經(jīng)驗(yàn)分析法：該法是按照目前國(guó)內(nèi)外同類企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，同時(shí)兼顧制生產(chǎn)規(guī)模的各種因素來(lái)選擇專案擬建規(guī)模