網(wǎng)貸欺詐風(fēng)險高企-壞賬率“千差萬別”無統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)-網(wǎng)融寶課件

P2P投資越來越火熱的同時，不良情況卻是各個平臺均不愿提及的秘密。近日，陸金所董事長計葵生在公開場合“自曝”該P(yáng)2P網(wǎng)貸平臺的呆壞賬率年化約為5%-6%后，引發(fā)外界對P2P不良的諸多揣測。記者采訪多家p2p網(wǎng)貸平臺負(fù)責(zé)人和第三方機(jī)構(gòu)人士均表示，由于行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各個平臺的呆壞賬界定標(biāo)準(zhǔn)和1可編輯版計算方式差距較大。因此，發(fā)布的數(shù)據(jù)也不具有可比性。行業(yè)面臨的欺詐風(fēng)險的上升和不良的高企，也考驗(yàn)著眾多平臺的風(fēng)控模式。壞賬率“霧里看花”12月3日，業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，“評估一個平臺的安全性，呆壞賬率是一個很重要的指標(biāo)。遺憾的是，大多數(shù)的平臺都不愿意公開這個數(shù)據(jù)，有的公開數(shù)據(jù)2可編輯版一看就低于實(shí)際水平。以我們掌握的數(shù)據(jù)很難判斷一個平臺的安全性，但是我們會從股東背景、線上交易量數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單評判?！盤2P網(wǎng)貸行業(yè)處在一個尷尬的境地。由于缺乏統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和評價尺度，因此各個P2P網(wǎng)貸平臺之間的呆壞賬率計算的方式和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)差異很大。比如，陸金所等一些相對規(guī)范的P2P網(wǎng)貸平臺是3可編輯版參照銀行的計算方法，逾期90天即算為不良。也有的平臺為了數(shù)據(jù)好看，借款人還不了錢便進(jìn)行展期。徐紅偉稱，“根據(jù)我們了解的情況，一般有抵質(zhì)押的民間借貸，逾期率可能會達(dá)到20%-30%。不過在一個月之內(nèi)，會有60%-70%能還上。也有的P2P網(wǎng)貸平臺會給借款人展期，不斷延長借款期限，最后連利息都付4可編輯版不起的時候才算壞賬，這種壞賬率常見水平是6%-8%。抵押物也會在處理中出問題，最后導(dǎo)致還有3%的最終壞賬。”純信用的貸款壞賬率會更高，一般在10%-12%，約是有抵押擔(dān)保貸款的2-3倍。因此，現(xiàn)在很多P2PP2P網(wǎng)貸平臺都收縮了純信用借款，徐紅偉透露。據(jù)拍拍貸CEO張俊介紹，拍拍貸認(rèn)5可編輯版定壞賬的標(biāo)準(zhǔn)也是逾期90天，目前該平臺壞賬率約為1.6%。“出現(xiàn)逾期不還的情況，有部分原因是借款人刻意的欺詐，這也和平臺的反欺詐能力有關(guān)。”他坦言，早期拍拍貸欺詐的比例較高，后來反欺詐系統(tǒng)上線后情況大幅改善。“現(xiàn)在我們所有的逾期借款中，只有不超過5%的借款人有欺詐，95%都是營運(yùn)出現(xiàn)了問題”6可編輯版。據(jù)張俊介紹，拍拍貸的反欺詐系統(tǒng)是通過大數(shù)據(jù)、多角度來了解借款人。如果借款人提供的虛假身份信息，比如身份證和名字不能匹配，或者利用別的真實(shí)身份信息來注冊，這種欺詐系統(tǒng)很簡單就能識別出來。如果借款人利用真實(shí)信息來注冊，但是抱著欺詐的目的，則需要通過借款人的行為方式來甄別。今年10月上線7可編輯版的普惠理財CEO何坤卻認(rèn)為，P2P不良的情況主要是和借款規(guī)模以及平臺的發(fā)展階段有關(guān)。該P(yáng)2P網(wǎng)貸平臺資產(chǎn)項(xiàng)目主要來自于母公司厚樸保理，在風(fēng)控上也有厚樸保理進(jìn)行兜底，加上上線時間較短，“目前還沒有不良發(fā)生”。鄭偉博也表示，不同的P2P網(wǎng)貸平臺，資產(chǎn)質(zhì)量差距較大。P2P、小貸公司針對小微企業(yè)和個8可編輯版人的信用貸款，整體不良率會比銀行的要高，大概在5%-10%，控制得比較好的在4%-5%，個別激進(jìn)的可能到10%。但小貸行業(yè)由于有較高的服務(wù)費(fèi)和利差，可以覆蓋上述不良，行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。據(jù)鄭偉博介紹，小牛在線小微貸業(yè)務(wù)上線不久，其認(rèn)定不良的標(biāo)準(zhǔn)是逾期30天即歸為不良。截至今年三季度末，其不良率9可編輯版大約占比為0.16%。鄭坦言，“因?yàn)槠鸩奖容^晚，有的存量的不良還沒有體現(xiàn)出來。截至11月底，小牛在線的小微貸這部分借款，不良率約為百分之一點(diǎn)多”?！靶∨Ｔ诰€的小微貸不良率目標(biāo)控制在5%以內(nèi)，平臺整體的不良率控制在2.5%以內(nèi)?！编崅ゲ┓Q，在他看來，未來P2P的競爭主要是項(xiàng)目的競爭而非投資人的10可編輯版競爭。各P2P網(wǎng)貸平臺風(fēng)控模式迥異一般P2P網(wǎng)貸的風(fēng)控模式可以分為自己做風(fēng)控和引入外部風(fēng)控兩類模式。引入外部風(fēng)控一般是關(guān)聯(lián)方進(jìn)行風(fēng)險管理或者利用融資擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保。P2P網(wǎng)貸平臺自己做風(fēng)控的做法一般是計提風(fēng)險備用金或者第三方來兜底。至于借款人的欺詐，何坤認(rèn)為，主要依賴P2P11可編輯版網(wǎng)貸平臺進(jìn)行風(fēng)控。較好的甄別借款人的方式就是線下調(diào)查，不過成本比較高，效率也會受到一定的影響。一直堅持的“平臺不承諾墊付本息”并且“只做線上模式”的拍拍貸似乎顯得比較“另類”。張俊向記者表示，不提供擔(dān)保的原因是提供擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模要受到資本金的限制。堅持線上模式也有自己的考慮。他表示，線上的風(fēng)控12可編輯版主要是看平臺的技術(shù)，“有什么能力就選擇吃什么樣的蛋糕”。相比之下其優(yōu)勢是成本更低，業(yè)務(wù)拓展不受地域的限制。拍拍貸的風(fēng)控更多是小額分散原理。據(jù)介紹，拍拍貸上面的借款全是信用借款，平均額度只有五六千。主要是滿足借款人消費(fèi)的需求。其“本金保障”的出發(fā)點(diǎn)也是鼓勵投資者分散風(fēng)險，要滿足本金保障的條件是13可編輯版“投資滿50筆，每筆的金額小于5000元，且單筆金額小于總投資額的1/3?！毙∨Ｔ诰€采取的風(fēng)控模式同樣是“風(fēng)險備用金”。據(jù)鄭偉博介紹，前期是股東出資1000萬元，之后根據(jù)不同借款資產(chǎn)類別，以一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計提，如果不良繼續(xù)提高，計提可能會增加。關(guān)于引入外部的擔(dān)保，鄭偉博認(rèn)為，完全依賴外部擔(dān)保14可編輯版可能會被第三方的擔(dān)保機(jī)構(gòu)綁架。計葵生此前也提到，P2P最大的風(fēng)險不是信用風(fēng)險而是欺詐風(fēng)險。他甚至表示，“我們借助大數(shù)據(jù)在中國也許能夠找到解決欺詐問題的方式，如果找不到，P2P模式可能會失敗?！背私杩钊说钠墼p，P2P網(wǎng)貸平臺“跑路”的頻繁發(fā)生，也引發(fā)了投資者對平臺道德風(fēng)險的關(guān)注。15可編輯版張俊看認(rèn)為，排除惡意欺詐的平臺外，幾乎所有的“跑路”平臺都有以下幾個特點(diǎn)：提供擔(dān)保，甚至做資金池；資產(chǎn)相對大額，最少的也是幾十萬；經(jīng)營時間較短，幾乎都在一年以內(nèi)。資金托管是防止平臺利用虛假項(xiàng)目欺詐后“卷款”跑路的有力方式之一?！澳壳?，99%的P2P都沒有托管，很多宣稱的托管都在銀16可編輯