公司機(jī)構(gòu)理財(cái)及案例

金融市場(chǎng)產(chǎn)品引見及案例金融市場(chǎng)部

2021年11月目錄一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

概述公司理財(cái)業(yè)務(wù)是指我行從客戶融資、資產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的需求出發(fā)，經(jīng)過對(duì)信托、租賃、基金、證券、銀行等多種金融資源的整合，或者運(yùn)用遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期、期貨等衍生工具或各種衍生工具的組合，協(xié)助客戶在符合市場(chǎng)預(yù)期的情況下獲取收益或躲避風(fēng)險(xiǎn)，從而滿足客戶關(guān)于融資、資金和財(cái)務(wù)管理等不同金融需求的活動(dòng)。概述公司理財(cái)業(yè)務(wù)不僅向市場(chǎng)提供了豐富多樣的理財(cái)富品和避險(xiǎn)工具，也為公司客戶提供了新的融資渠道。公司機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)為我行公司業(yè)務(wù)拓展提供了新的手段，且具有不占用(或少占用)風(fēng)險(xiǎn)資本、不影響存貸比、提高中間業(yè)務(wù)收入等諸多優(yōu)勢(shì)。概述我行公司機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)推行品牌一致稱謂為“非凡理財(cái)〞，隨著產(chǎn)品線的進(jìn)一步豐富，還將陸續(xù)推出更多的公司機(jī)構(gòu)理財(cái)富品。一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

協(xié)作方式金融市場(chǎng)事業(yè)部是理財(cái)業(yè)務(wù)的管理部門，擔(dān)任審批理財(cái)業(yè)務(wù)以及理財(cái)富品設(shè)計(jì)、投資和資產(chǎn)管理，在其授權(quán)范圍內(nèi)擔(dān)任對(duì)信托公司、基金公司、證券公司、外資銀行等協(xié)作對(duì)象的選擇。各分支行及行業(yè)金融事業(yè)部等擔(dān)任工程引薦和組織推進(jìn)理財(cái)富品的銷售。一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

產(chǎn)品線引見降低財(cái)務(wù)本錢企業(yè)目的投資增值管理利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)降低融資本錢、擴(kuò)展融資渠道理財(cái)富品類別債務(wù)管理類資產(chǎn)管理類風(fēng)險(xiǎn)管理類融資管理類兼顧資金流動(dòng)性和收益現(xiàn)金管理類產(chǎn)品線引見

債務(wù)管理類資產(chǎn)管理類風(fēng)險(xiǎn)管理類融資管理類現(xiàn)金管理類資產(chǎn)類產(chǎn)品對(duì)信托、租賃、保險(xiǎn)、基金、證券、銀行等多種金融資源的整合買賣型產(chǎn)品運(yùn)用遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期、期貨等衍生工具或各種衍生工具的組合產(chǎn)品線引見____融資管理

類型期限資金成本適用客戶操作周期貸款各種期限基準(zhǔn)上浮10%我行授信客戶不穩(wěn)定短期融資券1年以內(nèi)基準(zhǔn)貸款利率下浮優(yōu)質(zhì)客戶長(zhǎng)中期票據(jù)3—5年基準(zhǔn)貸款利率下浮高端優(yōu)質(zhì)客戶較短理財(cái)融資2年以內(nèi)基準(zhǔn)貸款利率下浮/上浮多種類型客戶較短產(chǎn)品線引見___融資管理信譽(yù)融資擔(dān)保融資抵〔質(zhì)〕押融資后續(xù)貸款融資短期融資券中期商業(yè)票據(jù)產(chǎn)品線引見___融資管理(信譽(yù)融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率下浮適用客戶優(yōu)質(zhì)客戶方案舉例中國(guó)聯(lián)通信托貸款理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間2周分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(擔(dān)保融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議銀行為客戶還款提供擔(dān)保支持融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率下浮/上浮適用客戶銀行授信客戶方案舉例深萬(wàn)科信托貸款建行擔(dān)保理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間3周分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(抵質(zhì)押融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議客戶為還款提供抵（質(zhì)）押物擔(dān)保(不動(dòng)產(chǎn)、股權(quán)、收費(fèi)權(quán)等)融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率上浮適用客戶多種類型客戶方案舉例西部礦業(yè)股權(quán)受益權(quán)理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間3周-1月分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(后續(xù)貸款融資)操作方式客戶與信托公司簽訂信托貸款協(xié)議銀行為客戶還款提供后續(xù)貸款支持融資期限1年以內(nèi)融資成本基準(zhǔn)貸款利率上浮適用客戶銀行授信客戶方案舉例寧滬高速公路信托貸款我行后續(xù)貸款支持理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作時(shí)間3周-1月分行收益中間業(yè)務(wù)收入+配套存款+與客戶合作的緊密度產(chǎn)品線引見___融資管理(短期融資券)發(fā)行主體：境內(nèi)非金融企業(yè)法人發(fā)行對(duì)象：銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者，不向社會(huì)公眾發(fā)行主承銷商：具有短期融資券主承銷商資歷的銀行、證券公司發(fā)行期限：不超越365天，余額管理發(fā)行流通場(chǎng)所：銀行間債券市場(chǎng)審批制度：人民銀行備案制，有效期1年發(fā)行方式：貼現(xiàn)發(fā)行或按面值發(fā)行定價(jià)方式：薄記建檔、利率或價(jià)錢招標(biāo)承銷方式：主承銷商擔(dān)任制〔代銷、余額包銷、全額包銷等〕登記托管機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司托管方式：實(shí)名記帳式信息披露中國(guó)債券網(wǎng)httpchinabond中國(guó)貨幣網(wǎng)httpchinamoney產(chǎn)品線引見___融資管理(中期票據(jù))中期票據(jù)：是指具有法人資歷的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，商定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。發(fā)行主體：具有法人資歷的非金融企業(yè)發(fā)行對(duì)象：銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者產(chǎn)品期限：3—5年，初期普通商定3年發(fā)行額度：凈資產(chǎn)規(guī)模的40%〔扣除其他已發(fā)行債券余額〕，初期30億元以上評(píng)級(jí)要求：至少AA以上，初期AAA信譽(yù)增級(jí)：企業(yè)信譽(yù)或其他增級(jí)方式，初期本著先易后難的原那么，以信譽(yù)方式發(fā)行發(fā)行利率：以市場(chǎng)化方式確定，初期5.3%左右收費(fèi)規(guī)范：以市場(chǎng)化方式確定，初期0.3%；一次性收為0.9%產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理類產(chǎn)品買賣類產(chǎn)品產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(資產(chǎn)管理類產(chǎn)品)投資于：債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)富品投資于：信貸市場(chǎng)型理財(cái)富品投資于：證券市場(chǎng)型理財(cái)富品投資于：私募股權(quán)、藝術(shù)品投資等理財(cái)富品產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)富品一)產(chǎn)品名稱現(xiàn)金管理型超短期理財(cái)產(chǎn)品投資范圍銀行間債券市場(chǎng)央行票據(jù)/金融債券/短期融資券產(chǎn)品期限開放式申購(gòu)，T+1日贖回年收益率2%--2.5%左右產(chǎn)品特點(diǎn)類基金型產(chǎn)品適用對(duì)象低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益略高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)富品二)產(chǎn)品名稱月月盈產(chǎn)品保得、金債盈投資范圍銀行間債券市場(chǎng)央行票據(jù)/金融債券/短期融資券產(chǎn)品期限1月/3月/1年年收益率3.2%/3.8%/5.8%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益略高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)型理財(cái)富品三)產(chǎn)品名稱貨幣市場(chǎng)月月盈產(chǎn)品投資范圍票據(jù)市場(chǎng)銀行承兌匯票/商業(yè)承兌匯票產(chǎn)品期限6月以內(nèi)年收益率4.3%--4.5%左右產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象較低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(信貸市場(chǎng)型理財(cái)富品一)產(chǎn)品名稱W計(jì)劃/T計(jì)劃投資范圍信貸市場(chǎng)產(chǎn)品期限1年以內(nèi)年收益率5.5%-7%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象較低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益高于同期限存款利率的投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(信貸市場(chǎng)型理財(cái)富品二)產(chǎn)品名稱股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押型理財(cái)產(chǎn)品投資范圍以股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押的企業(yè)流動(dòng)資金融資產(chǎn)品期限6月/9月/1年年收益率7%-8%產(chǎn)品特點(diǎn)固定收益型適用對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)偏好適中客戶收益較高投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理類產(chǎn)品(證券市場(chǎng)型理財(cái)富品)產(chǎn)品名稱好運(yùn)新股申購(gòu)產(chǎn)品投資范圍證券一級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品期限6月/1年年收益率5%-15%產(chǎn)品特點(diǎn)浮動(dòng)收益型適用對(duì)象較低風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶收益較高投資收益分行收益中間業(yè)務(wù)收益產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)資產(chǎn)管理類的理財(cái)富品風(fēng)險(xiǎn)管理類的理財(cái)富品債務(wù)管理類的理財(cái)富品融資業(yè)務(wù)類的理財(cái)富品產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)（一)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別保證收益型外匯交易型理財(cái)產(chǎn)品

固定收益資產(chǎn)管理類貨幣市場(chǎng)浮動(dòng)+封頂

收益遞增與利率類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品利率指標(biāo)區(qū)間按日計(jì)息目標(biāo)收益滾雪球反向浮動(dòng)與匯率類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品

雙貨幣匯率買入期權(quán)

賣出期權(quán)與股票類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品股指和漲跌幅掛鉤一籃子股票和漲跌幅均值掛鉤取表現(xiàn)最好值取表現(xiàn)最差值取表現(xiàn)最好與最差之差取平均表現(xiàn)與股指差產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)（二)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別與商品類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品商品指數(shù)和漲跌幅掛鉤資產(chǎn)管理類單個(gè)商品和漲跌幅掛鉤一籃子商品取表現(xiàn)均值取表現(xiàn)最差值取表現(xiàn)最好與最差之差與債券類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品單只債券期權(quán)買賣和漲跌幅掛鉤債券組合和平均表現(xiàn)掛鉤與基金類指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品單只基金和表現(xiàn)掛鉤基金組合和平均表現(xiàn)掛鉤取表現(xiàn)最好值與混合指標(biāo)掛鉤的本外幣交易型理財(cái)產(chǎn)品以上所有標(biāo)的標(biāo)的組合平均表現(xiàn)取表現(xiàn)最好值取表現(xiàn)最差值產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)（三)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別代客境外理財(cái)本外幣產(chǎn)品現(xiàn)金管理票據(jù)資產(chǎn)管理類基金掛鉤票據(jù)股票掛鉤票據(jù)債務(wù)管理本外幣理財(cái)產(chǎn)品利率利率掉期債務(wù)管理類匯率貨幣掉期債券組合與債券表現(xiàn)掛鉤利率掛鉤利率表現(xiàn)匯率掛鉤匯率表現(xiàn)信用掛鉤信用事件或指數(shù)商品掛鉤商品表現(xiàn)混合掛鉤混合指標(biāo)表現(xiàn)產(chǎn)品線引見___資產(chǎn)管理(買賣類產(chǎn)品)產(chǎn)品類型投資標(biāo)的產(chǎn)品形式理財(cái)類別對(duì)沖交易

遠(yuǎn)期結(jié)售匯風(fēng)險(xiǎn)管理類

結(jié)售匯

外匯買賣

遠(yuǎn)期外匯買賣

遠(yuǎn)期利率協(xié)議

期權(quán)買賣結(jié)構(gòu)性融資應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款買斷融資類〔四)產(chǎn)品線引見___風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理:1.已有存貸款的利率風(fēng)險(xiǎn)；2.在未來(lái)時(shí)點(diǎn)辦理存貸款的利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理:已收匯或應(yīng)收應(yīng)付外匯項(xiàng)下的匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品線引見___風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品根本情況〔一〕： 客戶預(yù)期3個(gè)月后SHIBOR會(huì)下降；假設(shè)3個(gè)月后SHIBOR下降,客戶能夠會(huì)因此蒙受損失。目的：在現(xiàn)階段鎖定3個(gè)月后的3個(gè)月SHIBOR利率。處理方案：我行為客戶提供3×6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，在3個(gè)月后客戶按照到時(shí)的市場(chǎng)上3個(gè)月期SHBIOR利率與我行按照商定利率軋差交割?？蛻舻膿p益分析：假設(shè)3個(gè)月后SHBIOR低于商定利率，客戶獲得收益；反之客戶那么蒙受損失。此產(chǎn)品適宜對(duì)未來(lái)SHIBOR下降有劇烈預(yù)期或者需求躲避SHIBOR下降風(fēng)險(xiǎn)的客戶。分行收益：獲得中間業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品線引見___風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品根本情況〔二〕：某出口客戶每月收到等額的美圓回款;假設(shè)美圓對(duì)人民幣的匯率單邊下跌,客戶將蒙受結(jié)匯損失目的：鎖定收到回款時(shí)的結(jié)匯匯率；同時(shí)盡能夠提高結(jié)匯匯率。處理方案： 運(yùn)用構(gòu)造性遠(yuǎn)期結(jié)售匯躲避人民幣升值帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，客戶購(gòu)買我行的構(gòu)造性遠(yuǎn)期結(jié)匯。即客戶在進(jìn)展結(jié)匯時(shí)，除了可以在每個(gè)月按照事先定好的匯率進(jìn)展結(jié)匯以外，客戶在結(jié)匯時(shí)還將按照本金的n×0.167%獲得額外的美圓補(bǔ)償(n為當(dāng)月6個(gè)月LIBOR大于2%的天數(shù))?？蛻舻氖找娣治觯?1、每個(gè)月按照預(yù)先商定的匯率進(jìn)展結(jié)匯，鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn) 2、按照6個(gè)月LIBOR大于2%的天數(shù)計(jì)算的額外的美圓補(bǔ)貼。分行收益： 每個(gè)月獲得非利息業(yè)務(wù)收入.

產(chǎn)品線引見___風(fēng)險(xiǎn)管理(債務(wù)管理)公司債務(wù)根本情況：幣種：美圓性質(zhì)：貸款金額：10億期限：5年利率：6MLIBOR+100BP債務(wù)管理方案：將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)換成固定利率客戶民生銀行4.00%6MLIBOR+100BP詳細(xì)條款：起息日:2021年6月19日到期日:2021年6月18日名義本金:美圓10億元客戶接納:6MLIBOR+100BP(每半年,A/365)客戶支付：4.00%(每半年,A/365)產(chǎn)品線引見___風(fēng)險(xiǎn)管理(債務(wù)管理)航空公司債務(wù)根本情況：幣種：日元性質(zhì)：貸款金額：10億元期限：5年利率：2%〔每年付息〕債務(wù)管理方案：將日元貸款轉(zhuǎn)換成美圓貸款客戶民生銀行美圓本息日元本息詳細(xì)條款：起息日:2021年6月19日到期日:2021年6月18日名義本金:日元10億客戶接納:日元本息(每年,A/365)客戶支付：美圓(日元本金/109)*(1+4%)(每年,A/365)一、概述

二、協(xié)作方式

三、產(chǎn)品線引見

四、銷售推進(jìn)及支持

銷售推進(jìn)與支持___產(chǎn)品銷售流程(常規(guī)產(chǎn)品)產(chǎn)品設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)展產(chǎn)品立項(xiàng)及審批，制造推介資料及推介版合同產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)審核并轉(zhuǎn)發(fā)推介資料及推介版合同產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)公示推介資料及推介版合同，進(jìn)展產(chǎn)品推介及對(duì)公預(yù)售產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)確定發(fā)行日期及起息日等銷售要素，公示告知認(rèn)購(gòu)方產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)行期內(nèi)組織認(rèn)購(gòu)方繳款，完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)起息日資金劃撥、信息披露、收入分配及資金兌付及收息銷售推進(jìn)與支持___搭建銷售平臺(tái)總行金融市場(chǎng)部分行理財(cái)對(duì)口部門支行及客戶經(jīng)理對(duì)公客戶普通不以廣播、軟文、電視、門戶網(wǎng)站等公眾傳播方式進(jìn)展宣傳，而采取系統(tǒng)內(nèi)層層傳送的方式進(jìn)展?fàn)I銷。民生外網(wǎng)民生