銀行地方志（二十）：天津區(qū)域性銀行全景圖

正文目錄區(qū)域透視——天津市的四個方面 7區(qū)域全掃描，三維度看天津區(qū)域銀行 8銀行背景維度：4家銀行資產(chǎn)規(guī)模超2000億 8銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質(zhì)量改善，資本充足率承壓 9資本補(bǔ)充與銀行合并新設(shè)維度 商業(yè)銀行面面觀——天津區(qū)域銀行怎么看？ 天津銀行 12天津農(nóng)村商業(yè)銀行 16天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行 20天津區(qū)域銀行債還有哪些投資機(jī)會？ 24風(fēng)險提示 25圖表目錄圖表1天津市十四五規(guī)劃部分內(nèi)容 7圖表2天津市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比（單位：%） 7圖表3天津市上市企業(yè)梳理（單位：家、億元） 8圖表4天津區(qū)域商業(yè)銀行數(shù)量（單位：家） 8圖表5天津區(qū)域銀行成立時間（單位：家） 8圖表6天津部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略 9圖表7天津區(qū)域商業(yè)銀行注冊資本（單位：家） 9圖表8天津前十大銀行資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元） 9圖表9天津區(qū)域商業(yè)銀行不良率（單位：%） 10圖表10天津區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率（單位：%） 10圖表天津區(qū)域銀行資本充足率（單位：%） 10圖表12天津區(qū)域商業(yè)銀行凈息差（單位：%） 10圖表13天津區(qū)域商業(yè)銀行貸款占資產(chǎn)比重（單位：%） 圖表14天津區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負(fù)債比重（單位：%） 圖表15天津區(qū)域商業(yè)銀行ROA（單位：%） 圖表16天津區(qū)域商業(yè)銀行ROE（單位：%） 圖表17天津區(qū)域中小銀行資本補(bǔ)充債券承接主體（單位：億元） 圖表18天津市主要銀行2022年基本指標(biāo)（單位：%，億元，家） 12圖表19天津銀行前十大股東持股比例（單位：%） 13圖表20天津銀行12家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 13圖表21天津銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 13圖表22天津銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 14圖表23天津銀行存款占負(fù)債比重（單位：%） 14圖表24天津銀行個人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 14圖表25天津銀行對公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 14圖表26天津銀行資本充足率（單位：%） 15圖表27天津銀行凈息差（單位：%） 15圖表28天津銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%） 15圖表29天津銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%） 15圖表30天津銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 16圖表31天津農(nóng)商行銀行前十大股東持股比例（單位：%） 17圖表32天津農(nóng)商行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 17圖表33天津農(nóng)商行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 17圖表34天津農(nóng)商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 18圖表35天津農(nóng)商行存款占負(fù)債比重（單位：%） 18圖表36天津農(nóng)商行個人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 18圖表37天津農(nóng)商行對公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 18圖表38天津農(nóng)商行資本充足率（單位：%） 19圖表39天津農(nóng)商行凈息差（單位：%） 19圖表40天津農(nóng)商行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%） 19圖表41天津農(nóng)商行減值準(zhǔn)備計(jì)提（單位：億元，%） 19圖表42天津農(nóng)商行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 20圖表43天津?yàn)I海農(nóng)商行前十大股東持股比例（單位：%） 21圖表44天津?yàn)I海農(nóng)商行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 21圖表45天津?yàn)I海農(nóng)商行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 21圖表46天津?yàn)I海農(nóng)商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 22圖表47天津?yàn)I海農(nóng)商行存款占負(fù)債比重（單位：%） 22圖表48天津?yàn)I海農(nóng)商銀行個人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 22圖表49天津?yàn)I海農(nóng)商銀行對公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 22圖表50天津?yàn)I海農(nóng)商行資本充足率（單位：%） 23圖表51天津?yàn)I海農(nóng)商行凈息差（單位：%） 23圖表52天津?yàn)I海農(nóng)商行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%） 23圖表53天津?yàn)I海農(nóng)商行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%） 23圖表54天津?yàn)I海農(nóng)商行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 24圖表55天津區(qū)域銀行存量債券：按發(fā)行人（單位：億元） 24圖表56天津區(qū)域銀行存量債券：按債券類型（單位：億元） 24圖表57天津區(qū)域銀行債券基本信息（單位：億元） 25圖表58天津區(qū)域銀行同業(yè)存單收益率（單位：%） 25區(qū)域透視——天津市的四個方面GDP達(dá)1.6324GDP1.191.7%、37.0%、61.3%。圖表1天津市十四五規(guī)部分內(nèi)容 圖表2天津市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比（單位：%）資料來源： 資料來源：，2022136310萬人。上市公司資源方面，天津市共有88家上市公司。截止2024年1月19日，天津上市1.19從上市節(jié)奏上看200029從上市公司類型上看數(shù)量占有較高比重。2022年天津市存貸款規(guī)模分別4.05萬億、4.2512.8%、3.50%。圖表3天津市上市企業(yè)梳理（單位：家、億元）行業(yè)上市公司數(shù)量市值行業(yè)上市公司數(shù)量市值電子122,500公用事業(yè)3375機(jī)械設(shè)備12498國防軍工3305醫(yī)藥生物111,427傳媒278電力設(shè)備51,003農(nóng)林牧漁292基礎(chǔ)化工5262社會服務(wù)288房地產(chǎn)4113食品飲料258環(huán)保4158鋼鐵189計(jì)算機(jī)41,169美容護(hù)理129交通運(yùn)輸42,296輕工制造122汽車4407通信130石油石化4873綜合154資料來源：，區(qū)域全掃描，三維度看天津區(qū)域銀行銀行背景維度：42000億天津共存續(xù)19家商業(yè)銀行，包括1家股份行，2家農(nóng)商行和1家城商行。區(qū)域內(nèi)規(guī)20004（其企業(yè)、服務(wù)三農(nóng)發(fā)展、服務(wù)城市居民。19家商業(yè)銀行21132006-20102011-2015610家商業(yè)銀行成立。圖表4天津區(qū)域商業(yè)銀數(shù)量（單位：家） 圖表5天津區(qū)域銀行成時間（單位：家） 資料來源：， 資料來源：，梳理天津區(qū)域主要商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略。從市場定位來看，天津銀行堅(jiān)守城市商業(yè)銀行圖表6天津部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略聚焦主責(zé)主業(yè)，扎根地方，服務(wù)國家戰(zhàn)略、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和百姓民生，加強(qiáng)全面風(fēng)險管理，加快金融科聚焦主責(zé)主業(yè)，扎根地方，服務(wù)國家戰(zhàn)略、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和百姓民生，加強(qiáng)全面風(fēng)險管理，加快金融科技建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。天津銀行經(jīng)營戰(zhàn)略銀行名稱天津農(nóng)商行 堅(jiān)持“扶農(nóng)助小”的市場主定位，堅(jiān)持“合規(guī)經(jīng)營、精細(xì)管理、穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)營理念，全面推進(jìn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。天津?yàn)I海農(nóng)商行

首家經(jīng)營范圍突破省市的農(nóng)商行。立足濱海，服務(wù)津京冀，輻射“一帶一路”。服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)三農(nóng)發(fā)展、服務(wù)城市居民。資料來源：57家、1億-5家，1千萬-11177.6億元1位。從資產(chǎn)規(guī)模來看，渤海銀行、天津銀行、天津農(nóng)商行、天津?yàn)I海農(nóng)商行規(guī)模超2000億，其余銀行資產(chǎn)規(guī)模較小。圖表7天津區(qū)域商業(yè)銀注冊資本（單位：） 圖表8天津前十大銀行產(chǎn)規(guī)模（單位：億）資料來源：，華安證券研究 資料來源：，銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質(zhì)量改善，資本充足率承壓6.7pct年區(qū)域內(nèi)銀行核心一級資本充足率為2%.%5%，68.8%0.44%、ROE6.05%，均低于上市行水平。不良率下降，撥備覆蓋，率天提津升區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所改善。不良率方面，2022年天津區(qū)域商業(yè)銀行不良率為%bp.6%。205.9%。（注：算數(shù)平均計(jì)算區(qū)域內(nèi)銀行不良率及撥備覆蓋率，部分行披露數(shù)據(jù)不全，計(jì)算結(jié)果可能存在一定誤差，下同）圖表9天津區(qū)域商業(yè)銀不良率（單位：%） 圖表10天津區(qū)域商業(yè)行撥備覆蓋率（單：%）資料來源：， 資料來源：，2022年天10.67%4210.21%1.52%，較上年降低19bp1.91%422.00%。圖表天津區(qū)域銀行本充足率（單位：%） 圖表12天津區(qū)域商業(yè)行凈息差（單位：%）資料來源：， 資料來源：，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，202250.7%，較上年下424272.20%。圖表13（）圖表4（）資料來源：， 資料來源：，ROA4242家上市行均10.44%。圖表15天津區(qū)域商業(yè)行ROA（單位：%） 圖表16天津區(qū)域商業(yè)行ROE（單位：%）資料來源：， 資料來源：，資本補(bǔ)充與銀行合并新設(shè)維度現(xiàn)階段天津區(qū)域共發(fā)行93億元資本補(bǔ)充債券，由天津?yàn)I海農(nóng)商行承接。2020年至今無新成立商業(yè)銀行。圖表17天津區(qū)域中小銀行資本補(bǔ)充債券承接主體（單位：億元）93.0093.00天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行金額（億元）承接主體資料來源：，商業(yè)銀行面面觀——天津區(qū)域銀行怎么看？天津市共19家商業(yè)銀行。本文從股權(quán)結(jié)構(gòu)與變更、網(wǎng)點(diǎn)與對外投資布局、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、盈利狀況、資產(chǎn)質(zhì)量等方面梳理了天津區(qū)域主要的三家商業(yè)銀行：天津銀行、天津農(nóng)商行、天津?yàn)I海農(nóng)商行。圖表18天津市主要銀行2022年基本指標(biāo)（單位：%，億元，家）天津銀行天津農(nóng)村商業(yè)銀行天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)端信貸比重44.3346.3155.40資產(chǎn)端金融投資比重42.4933.6829.40負(fù)債端存款占比56.8076.5086.03核心一級資本充足率10.3811.037.64資本充足率12.8013.4015.18凈息差1.741.751.10營業(yè)收入157.68927.74營業(yè)收入增速-10.907.9016.00凈利潤35.6265.24凈利潤增速11.502.7742.80不良率1.811.922.60撥備覆蓋率159.27160.38126.46資產(chǎn)端信貸比重44.3346.3155.40資產(chǎn)端金融投資比重42.4933.6829.40負(fù)債端存款占比56.8076.5086.03核心一級資本充足率10.3811.037.64資本充足率12.8013.4015.18資料來源：Wind，華安證券研究所3.1天津銀行20062315.94%，無控股股東及實(shí)際控制人。天津銀行218152家，域外網(wǎng)點(diǎn)分布于北京、山東、河北、76bp42.49%1.42pct2207億元，以國債、地方政府債、政金債及AA+及以上高等級信用債為主，信托、資管計(jì)劃578貸結(jié)構(gòu)來看，公司類貸款占比53.2，其中前五大行業(yè)分別為租賃和商務(wù)服務(wù)、建筑業(yè)、35.450.227.222.6年天津銀行核銷表74.360bp1.81%，不良率較高的行業(yè)包括農(nóng)林（10.67%）（6.95%）（6%）（3.62%）2022年天159.27%5.01pct。天津銀行前身是天津市商業(yè)銀行。2006年，天津市商業(yè)銀行引入澳新銀行作為戰(zhàn)略合作伙伴，2007年2月更名為天津銀行，2016年3月天津銀行港交所上市。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，天津銀行的第一大股東為天津保稅區(qū)投資有限公司，持股比例20220.50.82%。圖表19天津銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例天津保稅區(qū)投資有限公司15.94哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司2.75澳新銀行集團(tuán)有限公司11.95天津海泰控股集團(tuán)有限公司2.46天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司8.03天津津融投資服務(wù)集團(tuán)有限公司1.93天津渤?；ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司8.02天津市寧福投資有限公司1.88中船國際控股有限公司4.99香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司1.76資料來源：，12家。對外投資區(qū)域?yàn)樘旖颍?家）、新（5家（2家（1家（1家1家理財(cái)子、91家金租公司。218152（17家（16家（13家家）、四川?。?家）。圖表20天津銀行12家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例天銀理財(cái)有限責(zé)任公司100鐵門關(guān)津匯村鎮(zhèn)銀行49天銀金融租賃股份有限公司65.88阜康津匯村鎮(zhèn)銀行49寧夏同心津匯村鎮(zhèn)銀行51阿拉爾津匯村鎮(zhèn)銀行40寧夏原州津匯村鎮(zhèn)銀行51天津市薊州村鎮(zhèn)銀行35塔城津匯村鎮(zhèn)銀行49南陽村鎮(zhèn)銀行10呼圖壁津匯村鎮(zhèn)銀行49中國銀聯(lián)股份有限公司0.39資料來源：企業(yè)預(yù)警通，從資產(chǎn)增速角度來看，2022年天津銀行總資產(chǎn)達(dá)7611億元，資產(chǎn)增速5.72%。圖表21天津銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%）資料來源：，22年天津銀行資產(chǎn)端信貸占比.3%7bp，42.49%1.42pct2022年末，天津銀行債券投2207AA+578222AA+上發(fā)行主體；公募基金主要為債券型基金。負(fù)債端來看，天津銀行2022年負(fù)債端中存款占比56.8%，較上年下降了96bp。圖表22天津銀行資產(chǎn)結(jié)（單位：%） 圖表23天津銀行存款占債比重（單位：%）資料來源：， 資料來源：，從信貸結(jié)構(gòu)來看，公司類貸款占比53.2，其中前五大行業(yè)分別為租賃和商務(wù)服務(wù)79.1%35.450.2、27.2。從貸款集中度來看，2022為6.8044.62。圖表24天津銀行個人貸結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表25天津銀行對公貸結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：， 資料來源：，資本充足率角度，202212.80%69bp，核心一級資本充足率為.3%b22年凈息差為.%，38bp。圖表26天津銀行資本充率（單位：%） 圖表27天津銀行凈息差單位：%） 資料來源：， 資料來源：，從凈利潤與撥備計(jì)提角度來看，2022年天津銀行營業(yè)收入與凈利潤分別為157.6億、35.610.9%75.2448%。圖表28天津銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%）圖表29天津銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%）資料來源：， 資料來源：，不良核銷&撥備計(jì)提。202274.360bp（6%）（3.62%）2022159.27%，較上年上5.01pct。圖表30天津銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來源：，3.2天津農(nóng)村商業(yè)銀行天津農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2010年6月，是由原天津農(nóng)村合作銀行、天津市武清區(qū)農(nóng)10家獨(dú)立法人金融機(jī)構(gòu)改制重組設(shè)立。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，天津農(nóng)村商業(yè)銀行的第一大股東為天津港(集團(tuán))10.00%，無控股股東或?qū)嶋H405102511家清算公22年天津農(nóng)商銀行信貸占比%pt；1024121794931014885.47%34.7%38.6%、1.56%、59.6%、0.23%。信貸資產(chǎn)質(zhì)量2010610家獨(dú)立法人金融機(jī)構(gòu)改制重組設(shè)立。2018年，天津農(nóng)商銀行啟動增資擴(kuò)股工作，其中原四川交投產(chǎn)融控股有限公司作為新增戰(zhàn)略投資者入股7.49億股，天津港（集團(tuán)）有限公司等27家老股東入股1.16億股。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，天津農(nóng)商銀行的第一大股東為天津港(集團(tuán))有限公司，持股比例達(dá)10%，無控股股東或?qū)嶋H控制人。圖表31天津農(nóng)商行銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例天津港(集團(tuán))有限公司10.00麥購集團(tuán)有限公司7.17天津國資資產(chǎn)管理有限公司8.97上海駿虞貿(mào)易有限公司4.84天津新金融投資有限責(zé)任公司8.97常熟市新蘇物資有限公司4.83天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司8.97天津市東泰世紀(jì)投資有限公司1.70蜀道資本控股集團(tuán)有限公司8.95鑫東森集團(tuán)有限公司1.67資料來源：，對外投資來看，天津農(nóng)商行對外投資公司共10家。主要分布于天津（7家）、河南（1家（1家（1家251家農(nóng)村信用合作聯(lián)社、1家清算公司。圖表32天津農(nóng)商行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例天津市靜海區(qū)興農(nóng)貸款有限責(zé)任公司100天津津南村鎮(zhèn)銀行100天津市武清區(qū)興農(nóng)貸款有限責(zé)任公司100南陽村鎮(zhèn)銀行39.33天津市州區(qū)興農(nóng)貸款有限責(zé)任公司100農(nóng)信銀資金清算中心有限責(zé)任公司20天津市寧河區(qū)興農(nóng)貸款有限責(zé)任公司100無錫信安三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)5.76天津市寶城區(qū)興農(nóng)貸款有限責(zé)任公司100天津市寧河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社1.98資料來源：企業(yè)預(yù)警通，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來看，天405家網(wǎng)點(diǎn)，所有網(wǎng)點(diǎn)均在天津市。40729.23%。圖表33天津農(nóng)商行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%）資料來源：，22年天津農(nóng)商銀行信貸占比3%5ct；33.68%3.10pct1024121794931014898設(shè)、房地產(chǎn)、金融及其他服務(wù)業(yè)。負(fù)債端來看，2022年天津農(nóng)商銀行負(fù)債端中存款占比76.5%，較上年提升1.64pct。圖表34天津農(nóng)商行資產(chǎn)構(gòu)（單位：%） 圖表35天津農(nóng)商行存款負(fù)債比重（單位：%）資料來源：， 資料來源：，38.6%、1.56%、59.6%、0.23%。2022年末天津農(nóng)商銀行單一最大客戶貸款和最大十家客戶貸款集中度分別為7.76%和56.03%。圖表36天津農(nóng)商行個人款結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表37天津農(nóng)商行對公款結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：， 資料來源：，從資本充足率角度來看，202211.03%3bp，13.40%28bp。從凈息差角度來看，2022年天津農(nóng)商銀行凈1.75%26bp。圖表38天津農(nóng)商行資本足率（單位：%） 圖表39天津農(nóng)商行凈息（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，2年天津農(nóng)商行營業(yè)收入與凈利潤分別為.0億、.0%2.7%.69%。圖表40（）圖表41（） 資料來源：， 資料來源：，信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，20221.92%32bp，160.38%4.24pct。圖表42天津農(nóng)商行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來源：，3.3天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行天津?yàn)I海農(nóng)商行成立于2007年12月，是在原天津塘沽農(nóng)村合作銀行、天津大港農(nóng)15家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立的15.85%，共設(shè)10192家位于天津，域外網(wǎng)點(diǎn)位于新疆（8家）、浙江（1家）。拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，202255.4%1.54pct；金融投29.4%1.0pct390億元，以金融債、企業(yè)債為主，企業(yè)債涉及行業(yè)包括制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建筑業(yè)等，外部評級集中于AA+及以上，涉及區(qū)22589.27%，前五大行業(yè)分別為租賃和商務(wù)服務(wù)、批70.02%；個人貸款以住房按揭貸款和其35.06%64.67%20227.47%、6.10%4.95%。天津?yàn)I海農(nóng)商行成立于2007年12月，是在原天津塘沽農(nóng)村合作銀行、天津大港農(nóng)15業(yè)銀行，總部位于天津?yàn)I海新區(qū)。2019年，濱海農(nóng)商行引入六家天津市國有企業(yè)股東，20222023350億元。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，天津?yàn)I海農(nóng)商行的第一大股東為天津能源投資集團(tuán)，持股比例達(dá)15.85%。圖表43天津?yàn)I海農(nóng)商行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例天津能源投資集團(tuán)15.85天津恒達(dá)偉業(yè)投資有限公司6.29天津市政投資有限公司11.01廣州市澤達(dá)棉麻紡織品有限公司5.64天津臨港投資控股有限公司9.29天津市浩通物產(chǎn)有限公司5.26天津?yàn)I海高新區(qū)資產(chǎn)管理有限公司8.21天津市寧發(fā)集團(tuán)有限公司4.15天津航空有限責(zé)任公司債券違約6.29天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司3.67資料來源：，4家。21家汽車金融公司。圖表44天津?yàn)I海農(nóng)商行對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例天津市北辰村鎮(zhèn)銀行股份有限公司27.41天津長城濱銀汽車金融有限公司1.82南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司10.00天津卓朗信息科技股份有限公司1.00資料來源：企業(yè)預(yù)警通，10192津，域外網(wǎng)點(diǎn)位于新疆（8家）、浙江（1家）。2年天津?yàn)I海農(nóng)商行總資產(chǎn)28.4%。圖表45天津?yàn)I海農(nóng)商行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%）資料來源：，29.4%1.0pct390億元，以金融債、企業(yè)債為主，AA+2252022年天津?yàn)I海農(nóng)商銀行負(fù)債端存款占比86.03%，較上年提升20bp。圖表46天津?yàn)I海農(nóng)商行產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表47天津?yàn)I海農(nóng)