版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
發(fā)展中國家的品牌全球化戰(zhàn)略:以阿奇立克(ARCELIK)為例【摘要】發(fā)展中國家企業(yè)的國際品牌化進程是一個稀缺研究領(lǐng)域。本文試圖填補這一空白,從品牌的角度看新興市場公司的國際化。我們的目的是探討國際品牌決策,通過Arcelik深入土耳其的家電行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者在研究國際擴張公司之間可能存在的聯(lián)系。十年來Arcelik運用戰(zhàn)略手段已通過國際擴張,它瞄準(zhǔn)了近期在國際市場上的品牌增長。通過對六名高管以及兩家行業(yè)專家的深度訪談,我們研究了一個發(fā)展中國家企業(yè)所采取的品牌路徑.。?2011由Elsevier公司開放CCby-nc-nd許可下發(fā)布。第七國際戰(zhàn)略管理會議負(fù)責(zé)人的選擇和同行評審關(guān)鍵詞:全球戰(zhàn)略;發(fā)展國家戰(zhàn)略;土耳其出口戰(zhàn)略;土耳其家電制造;品牌戰(zhàn)略1.簡介在過去二十年里,土耳其明顯增加了其制造業(yè)在國際貿(mào)易中的比例,這也許依賴于它相比較那些發(fā)達(dá)國家低廉的勞動力以及土耳其的國際公司和跨國公司有投資土耳其的意愿,但是土耳其在貿(mào)易中的發(fā)展是顯而易見的,對于土耳其能獲得如此發(fā)展背后的商業(yè)邏輯,選擇特定擴張模式的原因以及土耳其公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略進行了有限的研究。為了去探求這個問題,我們對土耳其的制造業(yè)和其本土家電公司的出口進行了初步的研究,本篇文章試圖從品牌視角來研究市場上新興公司的國際化。我們的目標(biāo)是探索國際品牌化的決策和來自發(fā)展中國家公司的國際擴張之間的關(guān)系這一空白課題。我們選擇了土耳其本土家電業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌Arcelik,因為這是一家堅持了十年的國際擴張的公司,并且獲得了長期的發(fā)展。2.文獻(xiàn)回顧與研究框架雖然國際商業(yè)領(lǐng)域的研究的文獻(xiàn)是廣泛而不斷增長的(Werner2002),但Axinn和Matthyssens(2002)已經(jīng)證明了大多在國際戰(zhàn)略方面的文獻(xiàn)是為了證明發(fā)達(dá)國家的大公司的行為。他們并不能證明來自發(fā)展中國家和地區(qū)的公司在國際市場中的行為??紤]到新興的貿(mào)易國家的,例如印度,中國和土耳其的公司,當(dāng)務(wù)之急是要找到新的實際證據(jù),而不是依賴現(xiàn)有的國際貿(mào)易理論。同樣的,巴克利(2002)評論說,新的發(fā)展中國家在國際貿(mào)易中成為主角能夠為國際貿(mào)易的研究提供新的論點。評論得到了其他經(jīng)濟學(xué)者的支持,認(rèn)為應(yīng)該從新興的經(jīng)濟體著手研究。鑒于本文中研究的初步性,我們在下表中總結(jié)了文獻(xiàn)的主要線索。我們假定,讀者已經(jīng)了解相關(guān)文獻(xiàn)并且已經(jīng)對主題有所了解。表1:研究框架–策略問題StrategicissuesSomereferencesInternationalbusinessexpansionDunningandLundan2008,Werner2002;AxinnandMatthysens2002;Buckley2002,JohansonandVahlne1977GlobalstrategyandrelatedissuesinregionalstrategyLevitt,1983;DouglasandWind,1987;Ghoshal,1987;YipandCoundouriotis,1991;Dunning1993;Dunning1995;GhemawatandGhadar,2000;Ghemawat2003;RugmanandVerbeke2003a,RugmanandVerbeke2003bTurkishinternationalstrategy–includingroutestodevelopmentTaylanandSar??2008,Bonaglia&Goldstein,2007;?ak??r,2004,Karabat??andTan2005;RootandQuelch1997StrategicprocessRegerandHuff,1993;Pettigrew,1992;PapadakisandBarwise,1997;ChakravarthyandWhite,2002–whoidentifyfourroutesEntryandexpansionstrategiesofMNEsDunningandLundan2008,DeliosandHenisz2003,Forsgren2002,BartlettandGhoshal1989,Dozetal2001Companyresourcemanagement–internationaldecisionsandexpansionDoz,1986;Ohmae,1982;DozandPrahalad,1991;Barney,1991;Peteraf,1993;Murthaetal1998;GrantandBaden-Fuller,2002;Lynch2008國際貿(mào)易的擴張帶給了新興經(jīng)濟體發(fā)展的機會,同時也代表了巨大的挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)來自新興經(jīng)濟體的缺乏經(jīng)驗,資源和能力的缺乏,來自成熟競爭對手的市場主導(dǎo)地位,以及消費者對現(xiàn)有品牌的忠誠度。有趣的是探討新興經(jīng)濟體如何能在與成熟對手的競爭中避免相對的劣勢以取得成功。在發(fā)展中國家和地區(qū)確定了國際化擴張的路線時,相對于傳統(tǒng)設(shè)備制造商,聯(lián)合風(fēng)險投資以及收購,有組織的擴張被認(rèn)為速度慢而且更加昂貴。在家電領(lǐng)域,品牌的忠誠度是一個非常重要的競爭要素。傳統(tǒng)意義上來說,在現(xiàn)有和成熟的市場上建立一個全新的品牌將會面對巨大的障礙,包括廣告費用以及其他銷售成本。另外一個障礙是潛在的客戶會質(zhì)疑發(fā)展中國家和地區(qū)的產(chǎn)品質(zhì)量。這種負(fù)面的影響將會降低消費者對于質(zhì)量的期望,進而導(dǎo)致消費者不愿意為來自這些地區(qū)的產(chǎn)品支付更高的費用。針對新興經(jīng)濟體品牌影響的研究文獻(xiàn)目前幾乎沒有。本文試圖通過對土耳其一個新興品牌國際市場化的初步調(diào)查研究來填補空白。我們從品牌角度選擇了一個來自土耳其的市場領(lǐng)導(dǎo)品牌-Arcelik阿奇立克。我們選擇Arcelik阿奇立克是因為它已經(jīng)在過去的十幾年中將國際化擴張作為公司策略,并且已經(jīng)在國際市場上有了穩(wěn)定的增長。打造全球品牌需要時間,收購品牌似乎是縮短國際化進程的一種方式,而不是從零開始創(chuàng)造。收購品牌也為產(chǎn)品原產(chǎn)地的負(fù)面影響問題提供了解決方案。也有一些例外,比如中國的海爾,成功地在發(fā)達(dá)國家市場通過產(chǎn)品創(chuàng)新確立了其品牌名稱。因此,還有一個問題是是后來者能否在一開始的時候在國際貿(mào)易擴張中依靠品牌。國際品牌的發(fā)展模式提出了一個分階段的方法,一個公司憑借在本土的一個強勢品牌,然后推出OEM的代工品牌進而在國際市場上能夠被盡快熟悉。根據(jù)這個原則,在三個全球主要市場上減少OEM代工合同時增加本土國際品牌,最終公司將把品牌發(fā)展的注意力轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。本文將要探討的另外一個問題是阿克里奇的品牌發(fā)展歷程是否能和模型中的各個階段相符合。3.研究模型在研究開始時,我們采取了一個折衷的辦法來采集數(shù)據(jù)。我們更加注意的是信息鏈?zhǔn)侨绾我龑?dǎo)我們的,而不是信息鏈如何證明我們的假設(shè)。因此,我們的方法是從國際化發(fā)展的視角來考察土耳其現(xiàn)有的貿(mào)易和公司數(shù)據(jù)。除了承諾的土耳其家電工業(yè)數(shù)據(jù)分析,我們也在兩年之內(nèi)從行業(yè)歷史和行業(yè)深入的角度舉辦了7次面對面的訪談來獲得歷史上的數(shù)據(jù)。他們還同意來理解為什么著若干種策略都被接受。出于保密的原因,我們不能亮明這些管理者和資深的行業(yè)專家。但是我們相信,這些高層人物提供的見解能夠為土耳其工業(yè)國際化的發(fā)展策略提供新的方向。此前的采訪中,我們指明了相關(guān)的高級管理人員,并提出約見他們。這七次采訪每次一個半到兩個小時。五次訪談錄音,兩次訪談有書面記錄文件。我們對采訪的內(nèi)容負(fù)責(zé)并且在對行業(yè)公開之后在調(diào)查材料中使用這些資料。所有主要的數(shù)據(jù)源都是在土耳其統(tǒng)計局,土耳其出口推動中心,土耳其國家發(fā)展規(guī)劃局DPT以及伊斯坦布爾商會的指導(dǎo)下進行開發(fā)的。我們在解決最初的問題時已經(jīng)在很大程度上被這些數(shù)據(jù)所吸引。但是,其中的一部分?jǐn)?shù)據(jù)是由土耳其政府和其他官方機構(gòu)總結(jié)提供的,因此可能會受到一些關(guān)注土耳其國際商業(yè)業(yè)績負(fù)責(zé)人意見的影響。為了確保我們的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的而且不受解釋者觀點的影響,我們使用土耳其政府提供的原始報告來完成我們的研究,而不是依靠其他已經(jīng)完成的報告。除了整體數(shù)據(jù),我們已經(jīng)深入調(diào)查了產(chǎn)品的各個領(lǐng)域。然而由于篇幅的原因,我們不能在本文中展現(xiàn)這部分?jǐn)?shù)據(jù)。對這些細(xì)節(jié)感興趣的研究人員可以聯(lián)系本文作者。最初,我們在統(tǒng)計土耳其的數(shù)據(jù)時遇到了一些問題,但是我們最終解決了問題。我們相信我們的基礎(chǔ)研究能夠為土耳其在2010年之前的家電國際貿(mào)易提供足夠的影像。除了土耳其的官方統(tǒng)計,我們也引用了商業(yè)出版社,公司分析文件,研究歸檔來為這一發(fā)展階段的土耳其的家電產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易中的地位和策略來提供盡可能完整的脈絡(luò)和視圖。4.研究結(jié)果我們通過兩個部分展示研究成果。首先,我們列出了行業(yè)數(shù)據(jù),特別是關(guān)于國際擴張這一部分。第二,我們展示了我們的采訪數(shù)據(jù)來探索土耳其的主流家電公司Arcelik(阿奇立克)。4.1土耳其在世界家電行業(yè)的位置在2009年,世界上主要家電(冰箱、洗衣機、烤箱、吸塵器)的貿(mào)易值大約達(dá)到348億美元(詳見下表)表二.土耳其的家電出口在世界的地位*以上產(chǎn)品包含冰箱、洗衣機、吸塵器、烤箱、炊具。下列代碼已經(jīng)被使用在構(gòu)造上表:冰箱-8418.10,8418.21,8418.29,8418.30,8418.40;洗衣機-8450.11,8450.12,8450.19;吸塵器-8422.11;烤箱和炊具-7321.11,7321.12,7321.13,7321.19,8516.50.注釋1:貿(mào)易地圖來源:商品貿(mào)易委員會根據(jù)商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)所做的計算。注釋2:世界的聚集代表了報告國家和非報告國家。來源:貿(mào)易地圖(2011).2011年四月16日從獲取。從2005年到2008年,世界家電產(chǎn)業(yè)出口值平均增長了10.40%。然而在全球經(jīng)濟蕭條的2009年,世界家電產(chǎn)業(yè)出口值下降了14.51.土耳其是世界上第五大家電出口國,在冰箱、洗衣機、吸塵器、烤箱、炊具等主要范疇。對于個別商品范疇,自2009年起,土耳其成為世界上第四大冰箱(6.67%)和洗衣機(7.62%)出口國,第五大吸塵器(8.81%)出口國,和第八大烤箱和炊具(3.12%)出口國。4.2國際擴張的開始土耳其的家電產(chǎn)業(yè)開始于二十世紀(jì)五十年代,第一臺洗衣機被Arcelik阿奇立克生產(chǎn),Arcelik阿奇立克用的比利時的執(zhí)照。第一臺冰箱在1960年被同一家公司生產(chǎn),組裝了由一家以色列公司提供的部件。直到二十世紀(jì)八十年代,該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被各種各樣的因素阻礙了:由于土耳其的產(chǎn)業(yè)受到進口關(guān)稅和進口限額的保護,幾乎沒有外國競爭來激勵增長,同時也被合格人才的缺乏,高科技的缺乏,和消費者的低購買力所阻礙。隨之而來的是一個1980年一月出臺的穩(wěn)定計劃的提出,該計劃旨在規(guī)避通貨膨脹,克服阻礙產(chǎn)品發(fā)展上的不足,以及通過促進出口和貿(mào)易自由來減少國外貿(mào)易沖突,產(chǎn)業(yè)進入了一個快速發(fā)展時期,幾家外國公司投資土耳其市場。例如,就在這個時期,在1992年,德國公司BSHBoschSiemensHausger?te在土耳其市場中建立,1994年,意大利公司在這建立了第一個產(chǎn)品工廠。國外公司的進入增加了競爭。在八十年代中期,該行業(yè)在現(xiàn)代化產(chǎn)品范圍和技術(shù)上加快了步伐。最終結(jié)果是,消費者可以獲得更好質(zhì)量的產(chǎn)品選擇。在1980年穩(wěn)定計劃提出之前,土耳其的家電產(chǎn)業(yè)致力于限制出口。例如,在1980年,土耳其對冰箱、洗衣機和吸塵器的出口總值達(dá)七百萬美元,出口的件數(shù)只占產(chǎn)品的很小一部分。例如,在1980年,冰箱的出口份額只有5.5%,洗衣機的不足1%,只有兩臺吸塵器出口(1980年沒有烤箱和炊具的數(shù)據(jù))。在關(guān)稅和消費者責(zé)任的保護下,家電生產(chǎn)商滿足于只生產(chǎn)國內(nèi)市場的產(chǎn)品。這和今天的情況形成了強烈的對比,生產(chǎn)產(chǎn)品的一半用于出口,家電的四個主要種類的出口值接近占所有出口商品總出口值的2%。早在二十世紀(jì)八十年代,最大的出口國是伊朗伊拉克和約旦。在穩(wěn)定計劃的制定之后,出口鼓勵的政策幫助土耳其家電制造商在出口導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變上取得了巨大的飛躍。在1985年到1986年間,進口的權(quán)利也被解放,四種主要家電的進口值增加了60%,從290萬到480萬。另一方面,在1985到1986年間,出口經(jīng)歷了一個巨幅增加,從350萬到860萬,增加了148%。再舉一個例子,從1986到1988三年間,冰箱、洗衣機、吸塵器、烤箱和炊具等幾種主要家電的出口從860萬增加到近五倍4180萬。早期的家電出口數(shù)量由中東國家引導(dǎo),利比亞,伊拉克,北賽普勒斯土耳其共和國是其中最主要的國家。例如,在1989年,伊拉克負(fù)責(zé)了土耳其33.91%的洗衣機出口和17.73%的烤箱炊具的出口。那年,超過三分之一的冰箱出口到利比亞,和70.77%的吸塵器出口由北賽普勒斯土耳其共和國承擔(dān)。表3.土耳其1989-2009年主要的對外貿(mào)易的家用電器a家電電器類包括冰箱、洗衣機、洗碗機、烤箱和炊具。*2009年的數(shù)據(jù)是臨時的。來源:TüIK,2010b.選擇的目的地的一部分原因是物流。對于家用電器中的最大出口項類別——冰箱,阿奇立克的一個經(jīng)理指出:“對冰箱這種大的物品,在長途運輸上出現(xiàn)了許多難以克服的問題?!?MamulattanMarkaya,2001:315)。另一個原因是西方市場要求的標(biāo)準(zhǔn)?!霸谖鞣接懈凶R別力的消費者,”另一個阿奇立克的經(jīng)理說(MamulattanMarkaya,2001:313),阿奇立克設(shè)法完成這一挑戰(zhàn)。在這個階段,“政府推動”這一因素在出口市場的選擇上也起到一定的作用。根據(jù)阿奇立克的一個高管敘述,在1980年代早期,政府是出口活動的牽頭人:“400到500人的代表團,其中主要包括高級政府官員、官僚和一些商人,會去一個國家,比如伊朗或伊拉克,首先會參與大量的官方會議,然后在“混合經(jīng)濟委員會”的監(jiān)督下,將簽署一系列協(xié)議,規(guī)定土耳其將向某個國家出售許多特定商品,反過來也會買許多其他商品。有趣的是,在出口中,我們的競爭對手不是遠(yuǎn)東國家或其他國家,而是我們自己的國家的公司,而且我們需要和競爭對手分享出口協(xié)議?!?MamulattanMarkaya,2001:313)。另一個因素可能是“心理距離”,它定義為“阻止或妨礙企業(yè)學(xué)習(xí)和理解外國環(huán)境的因素”(VahlneNordstrom,1992:3,引用于鄧寧和倫丹,2008:92)。因此,根據(jù)這個模型,處于國際化早期階段的公司將會選擇心理距離更小的市場,但隨著他們的組織學(xué)習(xí)和經(jīng)驗的增加,他們將會增加對外國市場的資源承諾。(Vahlne和Nordstrom,1992:3,引用于鄧寧和倫丹,2008:91)。隨著1990年柏林墻的倒塌,東德和西德的統(tǒng)一,蘇聯(lián)的加速解體,前東歐集團國家的政權(quán)變化,對家用電器的需求上漲了。土耳其制造商再次準(zhǔn)備利用這個機會。在1990年至1991年,土耳其的四大出口家用電器總額從3460萬美元到3460萬美元,增長了41.9%。土耳其家用電器出口繁榮,貫穿了整個1990年代,一直有增無減。從1990年到1999年這十年期間,出口額從3460萬美元到2.86億美元,增長了8倍多。更值得注意的是,1996年土耳其加入了關(guān)稅聯(lián)盟,這意味著土耳制造商將免受國外競爭對手的壓制。在1996年,39%的冰箱出口,這是一個相當(dāng)大的數(shù)額。到1999年,土耳其制造的40%的冰箱出口了,此外,還有14%的洗衣機,30%的洗碗機和73%的烤箱和炊具也出口了。1996年關(guān)稅同盟生效的信號是土耳其對外貿(mào)易的一個重要轉(zhuǎn)折點。屏障防護的移除意味著土耳其的貨物將會受到外國進口品牌的競爭。事實上,關(guān)稅同盟可以被認(rèn)為是品牌競爭力的一個試金石。一年之前,一個強大的競爭對手——博世西門子——收購了Profilo,是土耳其家電市場的兩個主要競爭對手之一,增加了該行業(yè)的競爭。在1996年和1997年,在土耳其履行其因關(guān)稅聯(lián)盟而產(chǎn)生的義務(wù)時,歐盟由于各種原因不履行自己的義務(wù)(Serin,2001:310)。其他影響到1996年和1997年土耳其出口的不利因素是歐洲的經(jīng)濟蕭條和前南斯拉夫戰(zhàn)爭,這很大程度上阻礙了陸路運輸(Serin,2001:310),這些因素也可能導(dǎo)致土耳其在1996年家電出口的收縮(請參見表3)。在20世紀(jì)90年代,進口增長甚至快于出口增長。1995年早期的大選導(dǎo)致擴張性的貨幣和財政政策,以致土耳其進口的急劇攀升(Serin,2001:310)。在整個2000年代,土耳其家電行業(yè)繼續(xù)有活力地增加其出口。在2000-2008年間出口量增長7倍。從表3還可以看出,在衰退年或在土耳其的白色家電制造商加倍努力向國外市場出口貨物后——也許能夠彌補國內(nèi)市場銷售量的減少(請注意1995年和2002年,兩個蕭條年后緊跟著的兩年)。如今,土耳其家用電器出口總量的一半以上是出口給歐盟國家(TüIK,2010b)。事實上,到2008年底,給位于南部地區(qū)的公司的投資額約占FDI(外國直接投資)投給歐盟27個成員國總額的3%,并且主要集中在一小部分國家,其中包括土耳其在內(nèi)的十大投資國(Buckleyetal.,2011,p.42).Arcelik是在土耳其的家電市場超過50%的市場份額的領(lǐng)先制造商(Arcelik年報,2008:26)。事實上,該公司的兩個主要品牌,Arcelik和BEKO,在超過十年的時間中,保持市場占有率為50%左右。2008本公司生產(chǎn)的近1000萬臺,銷售額達(dá)52億7000萬元,使其成為土耳其的耐用消費品龍頭公司。Ko?控股,土耳其最大的企業(yè)集團,擁有Arcelik40.5%股份;Burla和teknosan控制在17.6%左右,其他Ko?公司持有另外的16.7%,而其余25.2%在伊斯坦布爾證券交易所上市。在1955,作為土耳其第一家電廠商并且在土耳其家電市場的占有最大份額,AR?elik也許可以被認(rèn)為是一個公司,不需要拓展國內(nèi)市場。顯然,它也這樣做了–它似乎沒有從事任何擴張計劃的努力,直到上世紀(jì)90年代中期。幾個因素的綜合影響,加快公司的國際化進程。其中有開放的國內(nèi)市場,對外國競爭后關(guān)稅同盟;經(jīng)濟衰退的家庭市場,對家電的需求嚴(yán)重收縮和公司的不斷增長的能力。今天的Arcelik是歐洲第三大家電制造商(KO?控股年報,2008:25)。事實上,該公司在四個國家擁有11個生產(chǎn)工廠,活躍在18個不同的國家,并提供其產(chǎn)品和服務(wù)超過100個國家。此外,2009年是公司成為國際化企業(yè)的一個重要里程碑,那一年Arcelik國際銷售額占公司總銷售額的52%。在這些輝煌成就的背后,品牌的作用是什么?我們現(xiàn)在使用研究訪談的證據(jù),按時間順序排列出來[完整的細(xì)節(jié)給出在年底給出的文件]。5.Arcelik的調(diào)查證據(jù):品牌路徑5.1傳統(tǒng)的裝備制造vs品牌化一個公司在向國際市場進軍的時候,有三種選擇:品牌化或者非品牌化,創(chuàng)造與模仿,單品牌與品牌多樣化1988Arcelik開始出口OEM到美國,1997開始出口OEM到歐洲。即使AR?elik作為原始設(shè)備制造商,開始其國際擴張。然而,一位長期供職于公司高管指出,公司的目標(biāo)是從一開始就有品牌的增長。根據(jù)公司的一個企業(yè)歷史帳戶,第一步在歐洲設(shè)立BEKO品牌最初是在在1990。Arcelik進入英國市場就是通過BOKE品牌和銷售有貝科品牌名稱的產(chǎn)品。最初的目的是利用產(chǎn)能過剩,原來的設(shè)備制造,幫助公司獲得先進的生產(chǎn)技術(shù),從而改善產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。“我們沒有選擇入門級的品牌;例如,我們生產(chǎn)的洗碗機Whirlpool。我們學(xué)到了知識。我們學(xué)會了如何制造一個上層品牌。我們學(xué)會了如何服務(wù)。你學(xué)習(xí)他們的系統(tǒng),你看到他們的工廠。我們有機會了解他們的質(zhì)量體系。我們看到自己的不足。”在本世紀(jì)初,然而,原始設(shè)備制造已達(dá)到極限。在公司的年度報告中,公司從原來的設(shè)備制造業(yè)開始轉(zhuǎn)向。“在國際市場上取得成功,一家公司必須培養(yǎng)自己的品牌。從長期的發(fā)展來看,以代工為基礎(chǔ)的增長是一個價格導(dǎo)向的戰(zhàn)略,并不會帶來盈利能力和可持續(xù)性發(fā)展?!鼻懊娴恼Z句出現(xiàn)在AR?elik的2005年年度報告,作為一個明確的指示本公司未來的課程。在次年的年度報告中,在國際市場上發(fā)展自己的品牌的意圖再次出現(xiàn)“伊萊克斯,惠而浦…我們?yōu)槟芟氲降乃衅放频脑荚O(shè)備制造。…我們正在看資產(chǎn)負(fù)債表,看不到任何利潤。這是代工的命運……一年你賣100000套,明年你可以發(fā)現(xiàn)你的銷售數(shù)量降到零?!彪m然品牌的高價是公認(rèn)的,除非公司發(fā)展自己的品牌,要么你注定要滅絕,。在Ko?集團的公司向國際銷售的今天,在Arcelik5%左右的情況下,OEM的份額估計為10-15%。公司的年度報告給出的數(shù)據(jù)中,國際銷售的品牌商品銷售額在78%左右。盡管如此,Arcelik似乎在特定情況下考慮原始設(shè)備制造商,例如,當(dāng)它制定出促進Arcelik發(fā)展的戰(zhàn)略;在新的市場下,OEM在一定情況下提高Arcelik公司的聲譽。在了解這些背景的情況下會更容易接受公司后來決定推出自己的品牌。5.2在發(fā)展中國家市場與發(fā)達(dá)國家市場的品牌化5.2.1在發(fā)達(dá)國家市場中的品牌化:挑戰(zhàn)與優(yōu)勢對于外國品牌而言,在發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家代表著不同的挑戰(zhàn)。根據(jù)Arcelik另一個企業(yè)歷史記錄,在歐洲創(chuàng)造一個品牌是一個非常困難的過程,涉及眾多的“因素”。最重要的因素是時間。首先,滲透需要增加,使客戶看到品牌,逐步形成的品牌形象,OEM合同的逐漸降低,。以及研究開發(fā)能力的提升和過去對技術(shù)的重要投資,使得AR?elik有了自己的選擇并且專注于品牌成長?!皠?chuàng)新為你的品牌在分銷渠道關(guān)注的問題創(chuàng)造了不同?!毖芯?,開發(fā)和創(chuàng)新對于在發(fā)達(dá)國家市場取得成功是至關(guān)重要的。2010AR?elik是在土耳其專利應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者,并在2008成為唯一的土耳其公司被世界知識產(chǎn)權(quán)組織列入第一批500家公司。從公司的一個企業(yè)歷史記錄中可以看到,“贏得客戶的滿意”是第一步創(chuàng)建一個國際品牌。一位受訪者列舉了一些在歐洲市場遇到的問題:“在歐洲一些市場有40個不同的品牌。難以置信的困難!…有不同的分配渠道:連鎖店、大賣場、電器商、批發(fā)商…然后是土耳其的工廠,這真的很難選擇!Arcelik如何克服這些障礙?“把我們的產(chǎn)品貼上歐洲制造的標(biāo)簽,顯然不是我們想要的,相反,我們在貿(mào)易過程中,我們?yōu)闅W洲最大的公司生產(chǎn),我們只為最昂貴的品牌生產(chǎn)”。公司在報紙上宣稱,在2010年,在英國成為大型家電用品的領(lǐng)導(dǎo)品牌,一個Arcelik高管在回憶起淡化品牌的土耳其起源:“我們在第一年我們沒有將BEKO品牌作為土耳其的品牌推出。當(dāng)然,產(chǎn)品上寫著“土耳其制造”。但我們沒有作出特別的努力,強調(diào)這一事實?!苯裉欤摴驹噲D通過強調(diào),它是一個在100多個國家銷售的國際品牌,以抵消可能的負(fù)面影響。創(chuàng)新是該公司嘗試重新定位BOKE品牌的另一種途徑。另一個好的決定似乎是,該公司從來沒有針對最低的價格而地位于入門級市場,但也僅僅在此水平之上。今天的AR?elik對品牌定位在于中端市場。在發(fā)達(dá)國家市場的品牌似乎是一場艱苦的戰(zhàn)斗。這是一場在幾條戰(zhàn)線上必須贏得勝利的戰(zhàn)斗?!拔覀兊漠a(chǎn)品是新的。我們所說的關(guān)于我們的產(chǎn)品的每一事都是真實的…我們提供非??焖俚姆?wù)。歐洲可以在三個月內(nèi)從中國引進一個產(chǎn)品,我們在十五天內(nèi)就能提供我們的產(chǎn)品。靈活的生產(chǎn)計劃,有效的供應(yīng)鏈…這一切都始于設(shè)計。與邊產(chǎn)業(yè)的關(guān)系…我在其它工廠那里沒有看到這么多質(zhì)量控制。我們的隨機控制比我們的競爭對手更嚴(yán)格?!炼渥詈玫墓こ處煛碌墓S,現(xiàn)代。維修需求很低,好的設(shè)計,從貿(mào)易經(jīng)驗,消費者體驗,歐洲的企業(yè)都可以證明……在培育品牌意識方面,公司前期的研究和投資的效果似乎開始顯現(xiàn),在廣告上線之前,公司采取了一種交易促進戰(zhàn)略以保證品牌的滲透。廣告被投放于有高影響的媒體上,比如英超聯(lián)賽,公司還依托國際體育賽事的贊助來滲透品牌。如今,在發(fā)達(dá)國家市場,Arcelik似乎擁有完整的產(chǎn)品線,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,和廣泛的渠道覆蓋。等優(yōu)勢,在2009年,Arcelik扭轉(zhuǎn)了其在歐洲市場的市場份額萎縮的狀況,銷售增加15%,這些證明了公司的成功。5.2.2發(fā)展中國家市場:挑戰(zhàn)與優(yōu)勢在中東,非洲和土耳其等市場上,Arcelik擁有著很好的聲譽,就土耳其市場而言,發(fā)言人H解釋道:“這個產(chǎn)品肯定比競爭對手的好,而且也比消費者的期望好。在這些市場中,大部分市場沒有霜凍技術(shù)?!炼涫袌龈鼮橄冗M?!倍诎l(fā)達(dá)市場,原產(chǎn)地可能有負(fù)面的影響,在土耳其和中東地區(qū),它是一個明顯的附加品。事實上,在中東的國家,如果一個產(chǎn)品沒有“土耳其制造”的標(biāo)簽,找到一個客戶的機會是零。在伊朗和伊拉克BEKO品牌有著眾多仿品,在中東的“土耳其制造”的產(chǎn)品受到市場的青睞,我可以看到AR?elik品牌聲譽和KO?集團名字的重要影響。在東歐市場,對于全球品牌的意識比較低,因此AR?elik可以與其競爭對手同等競爭,從而能夠快速發(fā)展,公司將其注意力轉(zhuǎn)移到發(fā)展東歐和土耳其市場的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),這也是其獲得成功的一大法寶,AR?elik的另一大優(yōu)勢是:它了解這些國家市場的發(fā)展方向及需求。在需求量極大但是一片空白的俄羅斯市場,AR?elik設(shè)立工廠以增加消費者的信任度?!霸诎l(fā)展中國家,你應(yīng)該建立自己的工廠?!M者幾乎無法承擔(dān)你的產(chǎn)品。這將是一次購買或在本國的二十年的家電更換。如果零配件不來呢?好了,該公司的工廠就在這里。突然,購買標(biāo)準(zhǔn)的改變。在發(fā)達(dá)市場,相反,消費者保護意識是如此的強烈,因此消費者沒有這樣的關(guān)注。在發(fā)展中國家市場的挑戰(zhàn),主要有法律框架的約束,貿(mào)易保護主義進口制度,運輸成本,銀行交易的問題,培訓(xùn)的售后人員的必要性,以及小市場和無數(shù)不同的產(chǎn)品類型的影響。尤其是人才的缺乏,導(dǎo)致Arcelik品牌權(quán)益維護的問題。如果你想保護你的品牌,你必須提供售后服務(wù)。培訓(xùn)那里的人的代價是昂貴的。但是當(dāng)你把你的品牌放在那個時候,你就對消費者做出了承諾。今天的Arcelik活躍在中東的13個國家,非洲的19個國家,和所有的土耳其共和國。該公司繼續(xù)增加其在這些地區(qū)的銷售量。2010年,東歐和獨立國家聯(lián)合體的凈銷售額增長了18%,在非洲和中東的凈銷售額增長了9%。5.3品牌兼并及單品牌與品牌多元化品牌并購是AR?elik從事最主要的加快國際化進程的活動。雖然Arcelik經(jīng)理認(rèn)識到品牌的重要性,他們也非常清楚,一個品牌的成長的代價是昂貴的。尤其是在2001的經(jīng)濟衰退之后,高級管理人員似乎已經(jīng)看到了國際化勢在必行。在2002年到2003年,Arcelik并購Blomberg(在德國的子公司勃蘭特),艾麗卡布雷根茨(奧地利)以其ElektraBregenz和tirolia品牌,英國家電品牌Leisure(鍋)和Flavel(電器和電視機),和羅馬尼亞冰箱生產(chǎn)商北極。在2004公司和英國阿爾巴PLC品牌聯(lián)合收購Grundig電視臺,2007年買下剩下的股份。Arcelik買這些知名品牌后,在他們做了進一步的投資。北極是羅馬尼亞最強大的品牌,市場占有率為30%。在購買公司和品牌后,Arcelik立即增加生產(chǎn)能力從300000臺增加到110萬臺。2006年在中國買的洗衣機廠(常州卡薩新科)迅速升級到了Arcelik標(biāo)準(zhǔn),對于Blomberg和ElektraBregenz,擴展其產(chǎn)品范圍并加強創(chuàng)新。2000年,Arcelik決定在國際市場上只使用BEKO品牌。在這些市場,該公司收購了其它知名品牌,從而提高BOKE的影響力,并且針對市場進行細(xì)分。5.4營銷部門的重組為加快在國際市場的品牌化進程,在2010年,Arcelik重組其營銷組織?,F(xiàn)在有一個營銷總經(jīng)理助理的和營銷報告主管,一個負(fù)責(zé)的國內(nèi)市場,其他的負(fù)責(zé)外國市場。在新的營銷組織重組完成后,公司將迎來跨越式的發(fā)展,這將是一個集中的營銷組織。發(fā)言人指出,在衰退期,其他人都減少了營銷預(yù)算,正因如此,我們正在增加它。6.討論和結(jié)論本報告總結(jié)了一個新興國家跨國公司在其國際化經(jīng)營過程中所采取的品牌決策。Arcelik選擇了更困難的品牌化路線,而沒有選擇傳統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)。但是Arcelik并不是完全摒棄那種管理模式,我們從被采訪者那可以清楚的知道,傳統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)不是他們優(yōu)先選擇項,他們在公司走向國外市場之前,首先在國內(nèi)引進了專業(yè)人才和通過傳統(tǒng)制造業(yè)來增強公司實力和技術(shù)能力。該公司選擇國際擴張有諸多原因:為了更好的發(fā)展,充分發(fā)揮公司的能力,抵御國內(nèi)市場需求的多變的波動,增強其在國內(nèi)市場和其它跨國公司品牌競爭中的地位。有證據(jù)表明早在1989年就開始依賴于品牌化了,但是也在同時也只是僅僅作為OEM的一部分。在那些可能存在因產(chǎn)品原產(chǎn)國而帶來負(fù)面影響的發(fā)達(dá)國家市場,貝科品牌原產(chǎn)于土耳其這一事實是不太被重視的。在歐洲,通過精心打造倍科品牌在之后,該公司也開始在發(fā)達(dá)國家進行品牌收購并制定的策略,進而來增加市場份額,品牌建設(shè)任務(wù)尤其困難。然而,即使在這樣的市場環(huán)境下,該公司仍致力于打造出倍科品牌。在采訪中提到了一個問題,就是Arcelik在特定的發(fā)展潮流下是否還要堅持OEM的發(fā)展方向?現(xiàn)在,該公司對于貝科品牌的創(chuàng)建已經(jīng)有了非常完善的制度。該制度將決定OEM人員是否還將繼續(xù)維持現(xiàn)在的工作?否則,OEM將會面臨著失去自己國際品牌的風(fēng)險。Arcelik在它國際化的過程中,經(jīng)歷了幾個不同的階段,在國內(nèi)建立消費者群體的基礎(chǔ)之后,通過能力升級、授權(quán)以及合資企業(yè)協(xié)議來改善其產(chǎn)品和服務(wù)。然后選擇擴展到歐盟地區(qū),部分原因是希望能夠在一個穩(wěn)定的制度環(huán)境下進行運作。最后,該公司將其注意力轉(zhuǎn)向發(fā)張中國家的品牌發(fā)展,但是Chengetal表示,Ar?elik’s必須克服與其他國際品牌發(fā)展模式的相似之處??傊?這只是一個一個新興市場跨國公司初步制定的品牌決策。在這個領(lǐng)域還需要更多的研究來確定影響國際品牌發(fā)展的關(guān)鍵因素。因此在下一階段的研究中,我們將尋找更多的關(guān)于土耳其本土家電制造商的樣本,來探求關(guān)于這個問題更明確深徹的答案品質(zhì)異常統(tǒng)計表序日期異常問題點原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注17月1日7421B齒輪箱座穿線糟太窄,電線穿不過表面批鋒及鑄渣過大;來料檢驗員漏檢至使不合格品流入對現(xiàn)場產(chǎn)品及庫存品進行全檢,不合格品通知供應(yīng)商到現(xiàn)場進行磨處理來料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗,發(fā)現(xiàn)不合格通知采購部退回供應(yīng)商,裝配品檢員對箱座重點跟蹤,對上工序來料進行接收質(zhì)量檢查。(7月17日已全部返工完,到8月3日為止,沒出現(xiàn)不合格零件)謝澤球黎先安27月1日7421B箱體與電器安裝板孔位不對(有品質(zhì)員要求只安裝三個螺絲)箱體焊接時孔位偏;品檢員用拉尺進行測量,測量誤差太大,不能滿足精度要求現(xiàn)場已對生產(chǎn)部件進行配裝由品質(zhì)工程師設(shè)計檢具對箱體螺絲孔位置進行檢驗。(7月13日檢具已做好,給到品檢員)成浩然秦振偉37月1日電機拖板與中軸板磨合鑲條配合不平行,電機拖板螺母未鎖緊鑲條鉆點方法不對,造成點角度與安裝角度不一致,鎖緊螺絲后鑲條不平行已裝配成品進行返修,將鑲條反面安裝,先安裝再配鉆,保證鉆點角度與安裝角度一致先裝配鑲條再進行配鉆黎先安成浩然47月1日60CL封邊機輸送鏈條有長一兩節(jié),也有短兩三節(jié),甚至五六節(jié)的(32條有3條出現(xiàn)此問題)來料檢驗未按抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗,發(fā)現(xiàn)異常未做出拒收處理對現(xiàn)有及庫存品由裝配員工對鏈條進行拆解或加長來料檢驗員按抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗,并對此異常重點檢查,品質(zhì)工程師跟進。(員工反映:到7月5日-7月23日沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題)李少文成浩然57月1日MJK1333主鋸主軸放置方法不對,未按包裝要求插入插板放置——將現(xiàn)有庫存平放的主軸優(yōu)先使用,防止因長時間放置產(chǎn)生應(yīng)力變形磨床加工后必須插入插板放置,沒有插板不允許生產(chǎn)。牟敦玉謝澤球67月2日排鉆:同一臺機腳踏板有時踩一腳,有時踩兩腳才能運轉(zhuǎn)——更換腳踏板對更換的腳踏板進行測試;長期跟蹤使用穩(wěn)定性黎先安秦振偉序日期異常問題點原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注77月3日打開排鉆升降氣缸開關(guān),升降氣缸無動作安裝電氣板后氣缸氣管折壓造成不能進氣;電氣安裝板安裝后品檢員未對此項性能檢查對已裝配成品進行全檢,剪短氣管線,避免氣管線過長造成管線折壓剪短氣管線,避免氣管線過長造成管線折壓;先安裝電氣安裝板,再進行性能檢測黎先安成浩然87月9日裝配試機過程發(fā)現(xiàn):封邊機溶膠不均勻初步認(rèn)為跟溶膠閥有關(guān)進行一次溶膠閥試裝效果測驗:溶膠閥已裝上(機上作好標(biāo)示),5個是合格的,2個是不合格的,17日進行對比效果分析----0.10MM以下的沒問題,0.10MM以上的效果不好安裝前溶膠閥進行全檢,只使用公差在0.10MM以下的,對公差在0.10MM以上進行返工。(8月5日,部裝員工反映已安裝的57個溶膠閥,沒一個出現(xiàn)問題;品管員:此問題已改善很多。)儲俊邱宇97月10裁板鋸MJK1333C小車拖鏈太長(長一米),需作改良----試行做法:把過長的拖鏈裁去一米。技術(shù)部已同意換另一種拖鏈,規(guī)格、長度都有所改變。經(jīng)檢驗,更換后效果很好王斯炎余波107月13日裝配試機過程發(fā)現(xiàn):裁板鋸(NP330B):啟動噪音大-----李工在攻關(guān)主鋸皮帶轉(zhuǎn)動摩擦,發(fā)出很尖的噪音把皮帶從40MM切成35MM,技術(shù)部已做出方案:把皮帶從40MM切成35MM,圖紙已更改。經(jīng)檢驗,工藝改良后,噪音比以前低。王斯炎李小根117月14日裝配試機過程發(fā)現(xiàn):1333C吸塵效果不理想吸塵糟皮帶密封效果不好,導(dǎo)致吸塵效果不理想-------①把纖維皮帶換成橡膠皮帶(橡膠皮帶密封效果比纖維皮帶好);②把吸塵管接口改成移動式(接觸口低于吸塵糟)---經(jīng)檢驗后,改良后的吸塵效果比以前好很多王斯炎余波127月15日推臺鋸MJ263-0317C行程開關(guān)安裝板孔位不對圖紙更改了,倉庫里還有600多個庫存沒作好處理,車間領(lǐng)料時發(fā)現(xiàn),板上孔位不對將已領(lǐng)出的安裝板,下單到機加車間,按圖紙要求補上一個孔位(7月15日已下單,17日返工完成)新加工的零件嚴(yán)格按已更改圖紙的要求進行加工,對庫存中的不合格品進行返工溫玉寬序日期異常問題點原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注137月15封邊機(60CY):右支架與靠板支撐座的接合面未加工,導(dǎo)致無法安裝----機械已裝好,要拆掉。焊接的面是斜的,機加沒按要求進行加工;出現(xiàn)此問題很少,員工大意,安裝沒有對零件進行檢驗。把裝好的電器件拆下來,更換好的配件,再進行總裝(7月16日跟進時,以上動作已作好---用時兩小時)機加要嚴(yán)格按要求進行加工,員工安裝前要對零件進行自檢,發(fā)現(xiàn)不合格的一定要進行更換處理。儲俊147月15日壓料輪跟壓料梁接處面高低不平,導(dǎo)致裝機后,輪子不轉(zhuǎn)。(從7月15日--20日上午,4.5天的時間共發(fā)現(xiàn)179個不良品,平均一天40個)來料輪面不平,導(dǎo)致質(zhì)量問題(100個大輪中有2-4個是不合格的,不合格品的比率為2-4﹪)把在部裝和總裝中檢查到不轉(zhuǎn)的輪子進行更換。要在部裝檢查好,再上總裝(有的在部裝檢查時能轉(zhuǎn)半圈,到了總裝就出問題,所以部裝必須一個一個仔細(xì)檢查好,再上總裝);把不合格品收集好給到品管,要求供應(yīng)商改善,品管員作重點跟進。-----7月27日,員工反映不良品減少很多,做了12條鏈(用了1080個輪子),只有2個不合格,不合格比率為2‰李少文成浩然157月15日排鉆車間裝配員工發(fā)現(xiàn):定位氣缸漏氣供應(yīng)商沒按工藝要求進行加工,出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象已將不合格品全部退給供應(yīng)商要求供應(yīng)商給做好工藝改良,檢驗達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能送貨秦振偉167月16日莫斯科客戶反映:鋸裝置與機座之間有空隙(滑塊Ⅱ與支承塊Ⅱ之間)經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)此問題---滑塊Ⅱ與支承塊Ⅱ之間沒出現(xiàn)相片上的空隙。經(jīng)品管部和現(xiàn)場員工反映,有以下兩種可能性:第一、支承塊Ⅱ偏窄;第二、螺絲松動,導(dǎo)致偏位。繼續(xù)加強檢查跟進,如發(fā)現(xiàn)支承塊Ⅱ偏窄的,要立即上報并更換;裝配員工要注意擰緊螺絲,品管員作好檢查。繼續(xù)加強檢查跟進,如發(fā)現(xiàn)支承塊Ⅱ偏窄的,要立即上報并更換;裝配員工要注意擰緊螺絲,品管員作好檢查。溫玉寬秦振偉序日期異常問題點原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注177月20日裝配人員和品管匯總了一份《MJK11333C組裝存在問題報告》----里面18個問題點中有14個跟“孔”有關(guān),7個孔沒打,7個沒打到位有一部分圖紙問題,有一部分是機加沒安圖紙做。技術(shù)部已經(jīng)確定更改好15個問題:其中5處更改圖紙,5處確認(rèn)圖紙是對的,機加沒按要求做好。更改的圖紙已下發(fā)《設(shè)計更改通知書》,機加、數(shù)控要嚴(yán)格按圖紙作業(yè)。肖志群187月20日排鉆:滑塊M6孔圖紙要求攻牙20mm深,實際沒達(dá)到要求,約15mm。造成部件安裝不了。①員工沒有及時發(fā)現(xiàn)和更換有問題的絲錐,導(dǎo)致批量問題;
②品管員抽檢比率偏低,沒能及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題裝配員工自己返工了100件,其余的400件退沙田返工。①員工在加工過程中,要把零件按順序進行擺放,②按比率進行自檢(每加工30件自檢一件),防止批量問題的發(fā)生;
③新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及時向師傅和品檢員反饋,不能自作主張
④品管員要對員工加工零件每2小時抽檢一次;
⑤品管員增加成品抽檢比率,200件以上的按5%進行抽檢。200件以內(nèi)最少抽檢10件高翔謝澤球197月28日7月28日加工中心品檢員發(fā)現(xiàn):四排多軸鉆電機后拖板,圖紙要求是加工成圓形,實際沒達(dá)到要
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度餐飲連鎖品牌與合作合同
- 2024物業(yè)管理承包合同樣本
- 2025年度知識產(chǎn)權(quán)信用擔(dān)保合同示范文本3篇
- 二零二四年工程造價咨詢合同標(biāo)的和義務(wù)
- 2025年度大型活動現(xiàn)場清潔保障服務(wù)合同3篇
- 二零二四年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運營服務(wù)合同
- 2025年度毛竹種植基地承包與農(nóng)業(yè)保險合作合同范本3篇
- 2025年蕪湖新房團購合同(含團購優(yōu)惠及售后服務(wù))3篇
- 二零二四年五保戶入住敬老院教育與培訓(xùn)服務(wù)合同3篇
- 二零二五年度海上石油勘探設(shè)備保險服務(wù)合同2篇
- 工廠機電安裝工程質(zhì)量精細(xì)化管理
- 公立醫(yī)院績效管理體系的構(gòu)建
- 局部放電測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 第1部分:超聲波法局部放電測試儀
- 旅游文本翻譯策略之轉(zhuǎn)換法-正反譯
- 工作頁(計算機組裝與維護-家用電腦組裝)
- 租賃車輛退車協(xié)議
- 醫(yī)療護理技術(shù)操作規(guī)程規(guī)定
- 分裂癥的非藥物治療
- 留置導(dǎo)尿管常見并發(fā)癥預(yù)防及處理
- 重癥醫(yī)學(xué)科健康宣教手冊
- 四年級少先隊活動課教案(完整版)
評論
0/150
提交評論