2024年醫(yī)院信息化軟件行業(yè)分析報告

2024年醫(yī)院信息化軟件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、高端醫(yī)院應用深化與中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)需求重要來源 PAGEREFToc356328073\h41、高端醫(yī)院系統(tǒng)深化 PAGEREFToc356328074\h4（1）目前深化方向仍以管理功能的深化為主，以CIS，HMIS為主 PAGEREFToc356328075\h4（2）未來深化方向是專業(yè)支持 PAGEREFToc356328076\h52、中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)發(fā)展重要動力 PAGEREFToc356328077\h6（1）信息化問題是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的重要問題 PAGEREFToc356328078\h6（2）縣級醫(yī)院擴容，新農(nóng)合-提升其系統(tǒng)升級完善的動力和能力 PAGEREFToc356328079\h8二、行業(yè)空間巨大，高增長將持續(xù)，高潮未至 PAGEREFToc356328080\h101、醫(yī)療信息化投資提升空間較大，行業(yè)空間巨大 PAGEREFToc356328081\h102、三力驅動高增長，行業(yè)高潮未至 PAGEREFToc356328082\h14三、行業(yè)較為分散，集中化趨勢有利行業(yè)龍頭 PAGEREFToc356328083\h161、大行業(yè)小公司，行業(yè)較為分散 PAGEREFToc356328084\h162、競爭門檻升高，有集中化的趨勢 PAGEREFToc356328085\h173、美國的醫(yī)療信息化集中度已經(jīng)較高，且仍在提高 PAGEREFToc356328086\h174、未來一定會出現(xiàn)軟件和服務收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商 PAGEREFToc356328087\h18四、產(chǎn)品化路線保障規(guī)模擴張 PAGEREFToc356328088\h18五、市場地位領先，產(chǎn)品線齊全，客戶資源豐富 PAGEREFToc356328089\h191、市場地位領先 PAGEREFToc356328090\h192、產(chǎn)品線齊全 PAGEREFToc356328091\h20（1）醫(yī)院信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328092\h20（2）醫(yī)技信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328093\h20（3）公共衛(wèi)生信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328094\h203、客戶資源豐富 PAGEREFToc356328095\h21六、收入高增長消化地域擴張和研發(fā)投入高增長 PAGEREFToc356328096\h21一、高端醫(yī)院應用深化與中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)需求重要來源1、高端醫(yī)院系統(tǒng)深化（1）目前深化方向仍以管理功能的深化為主，以CIS，HMIS為主高端醫(yī)院的HIS系統(tǒng)建設起步早，建設相對完善，目前信息化建設向深化發(fā)展，目前深化的方向仍以CIS、醫(yī)院MIS等管理職能深化為主。LIS、EMR等CIS系統(tǒng)模塊高速發(fā)展：在HIS系統(tǒng)等基礎設施和基本信息系統(tǒng)建立以后，CIS系統(tǒng)開始快速成長，PACS、RIS、EMR等系統(tǒng)從導入期進入快速增長期。目前以三甲醫(yī)院為代表的大型醫(yī)院已經(jīng)完成了基本的醫(yī)院信息化，都已經(jīng)具備了完善的HIS系統(tǒng)，很多醫(yī)院已經(jīng)擁有了像PACS之類的基礎CIS應用，未來主要向CIS模塊的進一步完善，比如RIS、LIS、EMR等。醫(yī)院MIS系統(tǒng)高速發(fā)展：醫(yī)院MIS是指醫(yī)院的運營管理系統(tǒng)，主要包括成本核算、會計、決策、辦公自動化、人力資源管理等部分。據(jù)IDC預測，醫(yī)院MIS2024至2024年復合增長率為39.1%。該市場目前規(guī)模仍然較小，根據(jù)IDC預測，該市場2024年規(guī)模約為2.38億。移動醫(yī)護漸成趨勢：依靠無線網(wǎng)絡的技術應用，通過無線網(wǎng)絡保持與整個信息系統(tǒng)網(wǎng)絡實時連接，將病人信息從醫(yī)生辦公室和護士站帶到了病人床旁。醫(yī)生可以利用無線查房設備在床旁查閱、書寫病人病歷，可以直接下達醫(yī)囑，查詢檢驗檢查結果；護士可以在床邊提取病人醫(yī)囑執(zhí)行信息，完成生命體征的采集、錄入、查詢，備忘事件提醒，查看護理電子病歷。（2）未來深化方向是專業(yè)支持目前醫(yī)院信息化還主要是對管理職能的完善和支撐，未來必將深化專業(yè)支持應用，如合理用藥、臨床路徑、臨床指南等專業(yè)輔助信息系統(tǒng)。臨床路徑（Clinicalpathway）百度百科：指針對某一疾病建立一套標準化治療模式與治療程序，是一個有關臨床治療的綜合模式，以循證醫(yī)學證據(jù)和指南為指導來促進治療組織和疾病管理的方法，最終起到規(guī)范醫(yī)療行為，減少變異，降低成本，提高質(zhì)量的作用。相對于指南來說，其內(nèi)容更簡潔，易讀、適用于多學科多部門具體操作，是針對特定疾病的診療流程、注重治療過程中各?？崎g的協(xié)同性、注重治療的結果、注重時間性。2024年6月衛(wèi)生部就“關于進一步加強臨床路徑管理試點工作”下發(fā)通知，進一步擴充轄區(qū)內(nèi)臨床路徑管理試點醫(yī)院的數(shù)量，達到50%的三級甲等綜合醫(yī)院、20%的二級甲等綜合醫(yī)院開展臨床路徑管理的目標。三級甲等綜合醫(yī)院要選取不少于10個病種開展臨床路徑管理。二級甲等綜合醫(yī)院不少于5個病種實施臨床路徑管理。各試點醫(yī)院要進一步加大臨床路徑管理的執(zhí)行力度，加強對本院實施臨床路徑管理病種的質(zhì)量管理與控制，對于符合進入臨床路徑標準的患者，達到入組率不低于50%，入組后完成率不低于70%的目標。臨床路徑的實施需要臨床路徑信息系統(tǒng)（CPIS）的支持：臨床路徑的實施還離不開CIS各模塊的支持，需要由CIS各模塊提供必要的支持信息，因此臨床路徑試點的實施推廣對CIS的應用也是促進。合理用藥系統(tǒng)(prescriptionautomaticscreeningsystem,PAS)：根據(jù)臨床合理用藥專業(yè)工作的基本特點和要求，運用信息技術對科學、權威和不斷涌現(xiàn)的醫(yī)藥學及其相關學科知識進行標準結構化處理，可實現(xiàn)醫(yī)囑自動審查和醫(yī)藥信息在線查詢，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合理用藥問題，幫助醫(yī)生、藥師等臨床專業(yè)人員在用藥過程中及時有效地掌握和利用醫(yī)藥知識，預防藥物不良事件的發(fā)生、促進臨床合理用藥工作。2、中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)發(fā)展重要動力（1）信息化問題是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的重要問題縣級醫(yī)院的信息化水平不高是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的一大因素，隨著縣級醫(yī)院盈利能力提升和信息化意愿的增強，縣級醫(yī)院的信息化水平將會提升。香港艾力彼醫(yī)院管理研究中心在我國3990家縣級醫(yī)院抽取了113家作為研究的“研究組”，選取了13家區(qū)域分布相似的中小型三甲綜合醫(yī)院作為“對照組”進行研究。研究同時發(fā)現(xiàn)信息化建設落后是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的四大因素之一。研究發(fā)現(xiàn)高素質(zhì)人才缺乏、技術落后、管理理念老化、信息化建設落后是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的最主要因素。根據(jù)DMRC對全國大量縣級醫(yī)院的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前縣級醫(yī)院的信息系統(tǒng)大部分還是以收費功能為主，部署較多的系統(tǒng)是財務系統(tǒng)、藥房管理系統(tǒng)，而LIS，電子處方等系統(tǒng)仍部署得較少。縣級醫(yī)院對PACS、EMR、移動醫(yī)療、LIS等表現(xiàn)出了較強的需求：（2）縣級醫(yī)院擴容，新農(nóng)合-提升其系統(tǒng)升級完善的動力和能力2024年，全國參加新農(nóng)合人數(shù)為8.32億人，參合率超過96%。各級財政對新農(nóng)合的補助標準從每人每年120元提高到200元，有效增加了新農(nóng)合基金規(guī)模，提高了支付能力。新農(nóng)合使得農(nóng)民的看病費用有所保障，提升了看病的積極性，使得縣級醫(yī)院的業(yè)務量大大提升，從而盈利能力提升。根據(jù)香港艾力彼醫(yī)院管理研究中心研究發(fā)現(xiàn)新農(nóng)合對縣級醫(yī)院業(yè)務量有明顯的促進作用，主要因為農(nóng)民參加新農(nóng)合后看病的積極性提高?？h級醫(yī)院就醫(yī)患者中參加了新農(nóng)合的比例是研究項目“對照組”中的三甲醫(yī)院的4倍，證明新農(nóng)合對居民到縣級醫(yī)院就醫(yī)具有明顯的引導作用?？h級醫(yī)院處于擴容階段：縣級醫(yī)院是公立醫(yī)院體系的網(wǎng)底，占到全國醫(yī)院數(shù)的47%，更是公立醫(yī)院總數(shù)的一半以上，并覆蓋了全國70%以上的人口。新醫(yī)改支持大規(guī)?？h級醫(yī)院建設奠定了縣級醫(yī)療市場擴容的基礎，縣級醫(yī)院近三年來無論診療人次增速還是入院人數(shù)增速均領先于整體的醫(yī)院和基層的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，顯示了良好的增長勢頭。二、行業(yè)空間巨大，高增長將持續(xù)，高潮未至1、醫(yī)療信息化投資提升空間較大，行業(yè)空間巨大起步晚，投入低：我國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化起步較晚，目前國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)每年IT投資僅占醫(yī)院年收入的0.3%到0.5%，與發(fā)達國家和地區(qū)3-5%的投入比例有較大差距。這一比例離十一五衛(wèi)生信息化規(guī)劃的1%-3%的指導意見差距較大。離建設目標差距較大：在2024年中國衛(wèi)生信息技術交流大會上初步確定在十四五期間按照深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的要求，以健康檔案、電子病歷和遠程醫(yī)療系統(tǒng)建設為切入點，統(tǒng)籌推進適應醫(yī)改要求的公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務、新農(nóng)合、基本藥物制度和綜合管理等信息系統(tǒng)建設。到2024年初步構建全國衛(wèi)生信息系統(tǒng)基本框架，加強信息標準化和衛(wèi)生信息平臺建設，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一高效、互聯(lián)互通，逐步建立可共享的健康檔案與電子病歷基礎數(shù)據(jù)資源庫，為全國30%的人口辦理健康卡和建立符合統(tǒng)一標準的居民電子健康檔案。到2024年全國所有三級醫(yī)院為每個就診患者建立符合統(tǒng)一標準的全內(nèi)容電子病歷數(shù)據(jù)資源庫；三分之一的二級醫(yī)院建立符合統(tǒng)一標準的部分內(nèi)容電子病歷數(shù)據(jù)資源庫?！督】抵袊?024戰(zhàn)略研究報告》中提出未來要推進7大醫(yī)療體系專項建設，在醫(yī)療信息化方面衛(wèi)生部將推出611億元預算的全民電子健康系統(tǒng)工程，包括大型綜合醫(yī)院信息化系統(tǒng)的標準化建設、建立全民電子健康檔案和區(qū)域性醫(yī)療信息化平臺三項工作。行業(yè)規(guī)模近150億，高增長，十四五末翻番：根據(jù)IDC最近發(fā)布的報告《中國醫(yī)療行業(yè)IT解決方案市場2024-2024預測與分析》，2024年醫(yī)療行業(yè)IT花費是146.3億元，較上一年增長28.9%，IDC2024年6月預測2024年醫(yī)療行業(yè)IT花費將超過290億，比2024年翻番，IDC預測2024年醫(yī)療行業(yè)IT花費市場規(guī)模將達339.9億元，2024至2024年的年復合增長率為18.4%，未來五年的增長速度仍會高于中國其他行業(yè)IT市場的平均增速。醫(yī)療信息化解決方案市場增速要高于醫(yī)療行業(yè)IT投入的整體增速，主要因為經(jīng)過前面幾年的發(fā)展，大部分醫(yī)院的硬件投入，如PC、服務器、網(wǎng)絡設備等已經(jīng)基本完成，新的醫(yī)療信息化系統(tǒng)或模塊大部分在原來的硬件基礎上實施，由此帶來的硬件投入相對要小。根據(jù)IDC2024年的研究報告，醫(yī)療信息化解決方案市場在2024年規(guī)模將達到50.17億，增速最快的是區(qū)域醫(yī)療信息化，占比最大的是醫(yī)院HIS。在各類醫(yī)療行業(yè)解決方案中，醫(yī)院管理信息化系統(tǒng)（HIS）將以18.5%的年復合增長率穩(wěn)定發(fā)展。HIS市場份額在總解決方案中仍然保持最大，維持在35%左右。臨床信息系統(tǒng)（CIS）會保持21.5%的年復合增長率，市場份額維持在31%左右。社區(qū)公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療解決方案將有較高的增速，2024至2024的年復合增長率為47.5%。預計2024年其市場份額約為27%。注：行業(yè)規(guī)模和增速根據(jù)IDC2024年研究報告對2024年作出的預測2、三力驅動高增長，行業(yè)高潮未至基層醫(yī)院系統(tǒng)的完善與升級與大型醫(yī)院的系統(tǒng)深化以及區(qū)域醫(yī)療信息平臺是中短期內(nèi)驅動醫(yī)療信息化行業(yè)高速發(fā)展的三大力量。行業(yè)高潮未至，2024年全面推進：根據(jù)衛(wèi)生部十四五信息化推進安排，2024-2024年主要還是以點帶面，逐步推進的過程，2024-2024年將會全面推進。我們預計2024年行業(yè)將進入爆發(fā)期，迎來更快的增長。試點先行：2024年3月份衛(wèi)生部在北京組織召開了2024年中央轉移支付地方衛(wèi)生信息化建設項目實施工作會議，支持16個試點城市建立區(qū)域衛(wèi)生信息平臺，推進電子病歷應用和醫(yī)院信息化建設，支撐公立醫(yī)院改革建設與發(fā)展?；陔娮咏】禉n案、電子病歷、門診統(tǒng)籌管理的基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)試點項目，在上海、浙江、安徽、新疆、重慶5個地區(qū)開展基層醫(yī)療衛(wèi)生信息化綜合試點工作。遠程會診系統(tǒng)建設項目，衛(wèi)生部選定12所部屬（管）醫(yī)院，支持12個?。▍^(qū)、市），中西部22個?。▍^(qū)、市），支持基層綜合醫(yī)院，開展遠程會診系統(tǒng)建設。全面推廣：在12年3月份國務院印發(fā)的《“十四五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案》中指出要加快推進醫(yī)療衛(wèi)生信息化，發(fā)揮信息輔助決策和技術支撐的作用，促進信息技術與管理、診療規(guī)范和日常監(jiān)管有效融合。加強區(qū)域信息平臺建設，推動醫(yī)療衛(wèi)生信息資源共享，逐步實現(xiàn)醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、藥品監(jiān)管和綜合管理等應用系統(tǒng)信息互聯(lián)互通，方便群眾就醫(yī)。三、行業(yè)較為分散，集中化趨勢有利行業(yè)龍頭1、大行業(yè)小公司，行業(yè)較為分散目前行業(yè)較為分散，呈現(xiàn)出大行業(yè)小公司的狀態(tài)，據(jù)IDC統(tǒng)計2024年行業(yè)前十大廠商占的市場份額總和僅為32%。2、競爭門檻升高，有集中化的趨勢在新醫(yī)改帶來的發(fā)展機會面前，同第一次發(fā)展機遇時期相比，行業(yè)狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。在HIS行業(yè)發(fā)展初期，醫(yī)院對HIS功能需求相對簡單，主要是結費相關需求，行業(yè)門檻較低，HIS廠商眾多，絕大多數(shù)的HIS企業(yè)規(guī)模都非常小，大多數(shù)企業(yè)都只有50家以下的用戶數(shù)，超過200家用戶數(shù)的企業(yè)就非常少。在2024年以后，行業(yè)競爭特別激烈，HIS價格低迷，不少HIS廠商倒閉或者轉型。2024年以后很多醫(yī)院的HIS系統(tǒng)開始升級，部分研發(fā)實力強，開拓實力強的企業(yè)在這期間加速發(fā)展。在新醫(yī)改背景下的醫(yī)療信息化需求更復雜，規(guī)模更大，對產(chǎn)品的升級能力和擴展能力，廠商的技術和服務能力都有更高的要求。3、美國的醫(yī)療信息化集中度已經(jīng)較高，且仍在提高以臨床信息系統(tǒng)（CIS）市場為例，其市場前三位的市場總份額從2024年的42%提高到2024年的65%。下圖顯示了美國2024-2024年臨床信息系統(tǒng)廠商在床位數(shù)超過200的醫(yī)院的市場份額情況。4、未來一定會出現(xiàn)軟件和服務收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商美國塞納（Cerner）是美國的一家醫(yī)療信息化廠商，成立于1979年，在美國這樣相對成熟的市場，其營業(yè)收入仍保持每年20%左右的增長速度。2024年其營業(yè)收入達26.7億美元，其中來自美國國內(nèi)收入達23.5億美元。根據(jù)美國CMS（CentersforMedicareandMedicaidServices）估計美國2024年醫(yī)療費用支出在2.8萬億美元，占GDP17.9%。根據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計2024年中國醫(yī)療費用支出達2.43萬億，占GDP5.1%。假設2024年中國醫(yī)療費用支出GDP占比不變，根據(jù)GDP7.8%的增速，估計2024年中國醫(yī)療費用支出為2.62萬億。相比美國的市場集中情況，以中國的市場體量，未來肯定會出現(xiàn)軟件和服務收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商，甚至過20億。四、產(chǎn)品化路線保障規(guī)模擴張醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化軟件由于未形成行業(yè)標準，不同醫(yī)院的需求存在較大差異。公司產(chǎn)品在開發(fā)時遵循柔性產(chǎn)品化研發(fā)模式，所謂柔性產(chǎn)品化研發(fā)模式就是公司將其他醫(yī)院的需求開發(fā)成功后，如果可以復用到其他醫(yī)院，便將其加入統(tǒng)一版本基線產(chǎn)品中。公司產(chǎn)品柔性較強，具備很強的可配置性，可以根據(jù)不同客戶的需求進行參數(shù)的配置，從而縮短項目實施周期和降低二次開發(fā)的工作量。在產(chǎn)品化程度不斷提高，單體項目規(guī)模逐漸提升的背景下，單個實施和二次開發(fā)人員能支撐的軟件收入會逐漸提升，規(guī)模效應將會顯現(xiàn)。公司積極完善和優(yōu)化覆蓋全國的營銷服務體系建設，實現(xiàn)營銷實施服務本地化，使得公司業(yè)務得以向全國主要市場區(qū)域滲透，爭取獲得更多訂單，并通過落實更多樣板項目建設，實現(xiàn)公司整體經(jīng)營目標。目前公司已在北京、廣東、湖南、安徽、上海、湖北等多個地區(qū)設立了區(qū)域營銷服務中心。截至2024年底，公司在上海、北京、長沙、武漢、西安等地共設立了近10家分公司、4家全資及控股子公司，未來全國布局的效果將會逐漸顯現(xiàn)。五、市場地位領先，產(chǎn)品線齊全，客戶資源豐富1、市場地位領先公司在醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)具有較高的知名度和領先的市場地位，根據(jù)IDC統(tǒng)計在醫(yī)療衛(wèi)生信息化解決方案十大供應商中，公司2024、2024連續(xù)兩年排名第一。2、產(chǎn)品線齊全公司主要從事醫(yī)療軟件研究開發(fā)、銷售與技術服務業(yè)務，并為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化提供整體解決方案。公司的軟件產(chǎn)品主