某電器品牌戰(zhàn)略方案研討（二）

某電器品牌戰(zhàn)略方案研討（二）D.1.空調市場的品牌定位組合中國空調的潛在消費者的絕大部分屬于中/低收入階層空調需求的收入/價格結構分析

(樣本=1262人)18.8%18.1%9.4%10.8%13.7%10.8%4.2%6.6%7.6%>40003000~4000<3000<15001500~3000>300033.8%38.4%27.8%46.4%35.3%18.4%Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析家庭收入價格不同分區(qū)的典型消費者牲特征高中低Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析價格低中高追求產品可靠性，保險系數高

(如：退休干部)虛榮心強，追求時尚(年輕工人)受教育程度低，消費盲目重視品牌追求質量和功能 例如：青年技術人員受教育程度低對價格較為敏感 例如：中/老年人注便生活質量/品味重視質量受教育程度高 例如：中年知識分子，機關干部量入為出追求物有所值追求實用 例如：中年知識分子/工人/公務員消費謹慎強調質量和可靠性注重實用精于計算對價格敏感 例如：普通企業(yè)管理人員，年青個體戶注重基本功能務實節(jié)約追求檔次/身份對售后服務要求不苛刻年輕、追求生活質量受教育程度高 例如：企業(yè)管理人員，年輕個體老板111918918204收入各細分市場前五名的品牌份額海爾科龍松下格力春蘭華寶海爾格力科龍春蘭松下/三菱春蘭海爾科龍美的海爾科龍松下格力春蘭三菱海爾春蘭科龍格力科龍春蘭三菱松下海爾海爾春蘭松下格力美的海爾春蘭松下格力科龍格力科龍松下三菱海爾高中低低中高價格收入Source:市場調查，羅蘭?貝格分析科龍空調對高收入消費者具有更強的吸引力口碑好方便的售后服務靠廣告出名物有所值外觀好經久耐用喜歡所有品牌的廣告符合潮流有專業(yè)的技術0%20%40%60%80%100%111111234222222223333333344444441科龍2海爾3格力4三菱科龍空調對高收入消費體最主要的吸引力在于物有所值Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析111由于科龍品牌與華寶品牌定位不明確，所以科龍吸引了華寶品牌的消費者而非其它主要競爭對手科龍海爾春蘭格力美的三菱華寶重復購買的比例從競爭對手轉入科龍從科龍轉出結果35.8%51.6%22%37.5%15.4%14.8%7.9%--4.0%6.3%11.5%3.2%13.2%--20.8%-2.1%-5.0%+9.6%+1.8%+11.3%-20.8%1.9%11.3%1.9%1.9%1.9%D.2.冰箱市場的品牌定位組合中國城市的冰箱需求在未來將以替換需求為主導潛在消費者購買冰箱的原因(樣本=512人)原有冰箱

太陳舊原有冰箱的

冷凍室太小原有冰箱的

冷藏室太小拿取物品

更方便搬新居物品需要分開放置新婚注：以上為復選Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析海爾品牌在各類潛在消費者中都擁有非常明顯的領先優(yōu)勢，是冰箱市場中最大的競爭對手原有冰箱

太陳舊新婚物品需要分開放置拿取物品

更方便搬新居原有冰箱的

冷藏室太小原有冰箱的

冷凍室太小Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析平均容積不同類型潛在消費者購買品牌的結構平均每升

價格19720322622321520420311.9011.6711.4011.5311.9711.4111.44海爾容聲長嶺新飛美菱科龍松下其他伊萊克斯海爾/容聲潛在的買者對品牌評價的比較容聲與海爾的差距分析Source:羅蘭

貝格分析品牌形象，售后服務和對消費者提供的附加值是容聲品牌與海爾品牌最主要的三大差距廣告品牌形象企業(yè)形象外觀設計功能內部結構價格質量服務技術購買容聲品牌的消費者的主要原因之一是價格便宜容聲品牌和科龍電器在形象上與海爾有明顯的差距，在很大程度上影響了容聲品牌的銷售盡管消費者更認同容聲冰箱的技術和外觀，但技術并沒有明確地體現為產品對消費者的附加值海爾在售后服務方面的優(yōu)勢是主要的成功要素之一海爾容聲差距18.0417.848.826.414.812.201.8018.6413.038.4217.2411.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.48-4.4%-38.1%-29.6%+61.3%-71.3%-6.1%+511.8%18.4%-68.2%72.1%容聲/新飛潛在的買者對品牌的評價容聲與新飛的差距分析Source:羅蘭

貝格分析盡管容聲品牌在質量、外觀設計和技術上明顯優(yōu)于新飛，但由于在品牌和服務兩方面存在一定的差距，使得產品的優(yōu)勢大大地弱化廣告品牌形象企業(yè)形象外觀設計功能內部結構價格質量服務技術容聲冰箱在內部結構設計中并未對根據消費者的需求改進設計(如：層架過少)容聲品牌的缺乏競爭力的售后服務承諾影響了容聲品牌在消費者心目中的形象(如：僅承諾15天內保換)品牌廣告宣傳薄弱容聲新飛差距17.2411.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.4819.2825.301.27.231.22.4110.8415.667.239.64-10.6%-56.4%415.2%43.1%14.5%-14.1%1.8%29.0%-42.8%50.3%引入科龍冰箱將有效地吸收容聲流向海爾的客戶，同時能降低海爾客戶的忠誠度容聲海爾新飛美菱重復購買的比例*從競爭對手轉入容聲**容聲轉出***40%66.7%50%--11.1%33.3%14.3%-30%5%-*擁有品牌的消費者再購時再次選擇這一品牌的比例**擁有其他品牌的消費者再購時選擇容聲品牌的比例***擁有容聲品牌的消費者再購時選擇其他品牌的比例在冰箱市場中，科龍品牌應定位于大容積的冰箱并針對海爾和國外品牌進行價格定位，而容聲則應主要針對新飛與美菱進行競爭16.4814.0214.1912.8712.4712.331613.3512.9813.7513.6116.1517.4715.4512.9612.2815.7222.5514.6712.2912.19.1410.8515.210.7111.2612.512.0415.112.9617.4713.816.313.716.14全國1000家主要商場各品牌主銷產品的價格比較(1996.1-1999.3)180-220升220-260升>260升海爾容聲新飛美菱伊萊克斯夏普海爾容聲新飛美菱伊萊克斯夏普松下海爾容聲新飛松下夏普伊萊克斯松下元/升容聲品牌科龍品牌E.科龍電器應從技術、質量、價格、服務、渠道、宣傳、組織各個方面區(qū)分兩個主導品牌，加大其目標市場的針對性技術/產品差異化科龍品牌容聲品牌通過產品更新換代提高產品的技術含量和品牌檔次加快產品開發(fā)及上市速度OEM國外高檔產品以提高形象使用成熟技術(可以是科龍品牌開發(fā)并使用過的)外觀設計創(chuàng)新以制造賣點空調智能化空調開發(fā)家庭中央空調(VRV技術)可移動空調超級健康空調(全面凈化室內空氣)整體政策利用現有成熟技術，外觀創(chuàng)新利用有競爭力的低附加值技術顏色創(chuàng)新以大容積冰箱為主智能化冰箱超豪華外觀設計嵌入式冰箱以中、小容積冰箱為主外觀設計創(chuàng)新(造型、顏色)開發(fā)全國城市市場推出功能、耐用性好、低成本的冰箱開發(fā)農村市場冰箱科龍品牌技術創(chuàng)新的方向例子空調超級健康空調(自然環(huán)境模擬)一拖多(VRV)無氟空調(環(huán)保空調)超級靜音智能空調

-人體感應

-自動故障診斷/顯示/提示

-溫控智能化(如：室內/外溫度感應與平衡)室內空氣自動分析/調節(jié)冰箱多級溫度控制(智能化)濕度控制保鮮(蔬菜/瓜果)肉類保鮮(如速凍)獨立制冰系統(如：夏普)純凈水/礦泉水系統(水過濾系統)家具/廚具一體化冰箱聲控/遙控多媒體顯示

與強調技術的競爭對手相比，科龍還存在著明顯的差距，但這同時這也意味著科龍品牌還擁有很大的改進提高潛力Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析科龍品牌與主要競爭對手在技術方面的差距比較(樣本：1322人)科龍品牌格力品牌松下品牌三菱品牌夏普品牌節(jié)能低噪音功能多制熱效果好制冷快制冷效果好無氟總體表現好15.7%12.8%18.5%9.1%5.6%29.4%38.3%40.7%36.4%38.9%5.9%12.8%5.6%0.0%0.0%0.0%0.0%5.6%0.0%11.1%19.6%12.8%16.7%15.2%11.1%19.6%16.0%5.6%18.2%22.2%2.0%1.1%0.0%0.0%0.0%7.9%5.3%7.4%21.2%11.1%科龍電器可以利用科龍與容聲品牌在中高檔市場有所重疊來滿足不同類型消費者的需求西門子—博世西門子洗衣機的例子—例子博世定位：“家庭”產品名稱：MAX宣傳要點：大容量的洗衣機可以使您不會因花多的時間洗衣而無法享受家庭的溫暖和快樂定位：”技術“產品名稱：XXL宣傳要點：高技術可以使衣服不皺而無需熨燙6公斤除了海爾通過強調服務吸引消費者以外，空調行業(yè)的主要競爭對手側重于通過質量和技術兩種因素來實現吸引銷售者的目的主要競爭對手的定位現狀消費者購買不同品牌的原因外觀技術質量服務海爾科龍華寶春蘭美的格力松下三菱夏普7.5%23.7%36.6%32.1%7.5%23.7%32.1%8.5%43.6%31.2%13.7%8.6%42.7%34.3%14.3%7.7%29.4%46.9%16.1%9.7%32.3%43.6%14.5%9.0%42.2%34.1%14.8%11.3%50.9%32.1%5.7%7.1%47.1%44.3%14%14%41.9%37.2%7%松下三菱科龍華寶夏普格力美的春蘭海爾技術質量Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析質量技術質量差異化科龍品牌容聲品牌采用高檔的核心部件，如：進口壓縮機、控制器等使用高精度的模具應用先進的生產工藝和技術使用先進的新材料采用國產高質量的核心部件使用有競爭力的模具應用成熟的生產工藝和技術使用性能可靠、穩(wěn)定的材料實現高質量高可靠性的方法價格差異化應根據主要競爭對手而定科龍品牌容聲品牌形象產品：高于海爾5-10%銷售產品：低于海爾5%形象產品：高于格力5-10%銷售產品與格力基本持平產品低于海爾的中低檔產品5%以內普通產品與新飛價格基本持平(抽屜式)基本保持層架式冰箱的價格開始時比美的/春蘭定價略高2%-5%冰箱空調服務差異化科龍品牌容聲品牌例子快速反應(如：12小時內)按客戶要求的時間上門解決問題的時間最短采用與主要競爭對手一致的服務承諾組織指定高質量的維修網點自備維修服務人員/指定維修服務人員高人員素質承諾注重網點的布局和區(qū)域覆蓋面，維修方便由維修網點負責人員素質不做特殊要求定期回訪由總經理簽發(fā)的感謝信/道歉信VIP客戶卡(100%建立客戶檔案)提供增值服務(例如對空調定期上門維修保養(yǎng))發(fā)生問題后定期回訪由區(qū)域經理簽發(fā)的感謝信/道歉信普通客戶卡其它渠道選擇差異化大型百貨店大型電器店單一產品專賣店單一品牌專賣店家電批發(fā)市場超市/廉價商店小型個體電器店普通電器店網上購物重點渠道選擇性進入科龍容聲營銷投入和宣傳差異化不同品牌主要營銷資源投入分配建議廣

告

投

入賣

場

建

設促銷活動公關宣傳營銷投入*電視報紙戶外廣告店中店專柜展臺展架 各品牌營銷投入

各品牌的營業(yè)額重點少投入或不投入*營銷投入=8-10%科龍品牌3-5%容聲品牌短期內側重于空調組織差異化科龍品牌容聲品牌在一級城市和重點二級城市建立分公司/辦事處提高大型零售客戶的忠誠度將銷售組織向三/四級市場進一步擴展在市場潛力大的三/四級市場有選擇地建立經營部以滿足中小客戶需要組織功能配置每個分公司/辦事處功能完備強化總部的營銷功能(例如：營銷策劃)組織建設省級辦事處功能完備強化地區(qū)銷售組織的營銷功能，提高靈活性和針對性全部高素質人材(100%大專以上)高素質人材與經驗型人材的有機結合區(qū)域經理由高素質人材擔任人員要求激勵機制基本工資+提成+獎金固定收入:變動收入=50%:50%基本工資+提成+獎金固定收入:變動收入=30%:70%注重提高在有限渠道內的銷量”精耕細作“同時注重通過提高網絡覆蓋率和單位銷售終端銷量提高”廣種博收“F.從現有模式到“2+X”的過渡應該快捷、平穩(wěn)“品牌轉換、一步到位”的過渡方式有一定的風險繼續(xù)經營華寶，到明年某一時候宣布華寶空調被容聲空調取代優(yōu)勢內部操作及管理容易；可消化華寶現有零部件庫存做法風險(華寶的)消費者不一定認可，會導致空調銷售量的快速下降極可能對容聲品牌形象產生負面影響推遲容聲空調推出時間盡管有一定難度，羅蘭貝格還是建議采用平行過渡方案以減小銷售風險繼續(xù)經營華寶，但同時推出容聲空調，大約兩年時間完成過渡華寶定位為低價品牌，用以擾亂競爭對手以及消化零部件庫存優(yōu)勢推出容聲同時，因繼續(xù)經營華寶，故銷售風險較小不會影響容聲品牌定位及時推出容聲空調利用華寶低價開拓銷售網絡，以便容聲跟進做法風險內部操作較難，因同時要對兩個品牌/兩套班子進行管理華寶可能因推出容聲空調而受打擊，銷量可能會急劇下降，尤其是當消費者/經銷商認為科龍電器不再看好華寶時G. 品牌發(fā)展必須有相應組織機構、流程和投入作保障收購價格合理(需要進行具體測算)科龍電器能得到鎮(zhèn)發(fā)展總公司的認可的靈活處置權如果科龍電器決定將容聲品牌引入空調市場并作為多品牌戰(zhàn)略的重要支柱之一，科龍電器必須設法解決與容聲電器之間的品牌協調與管理問題可能的方案前提由科龍電器收購容聲電器廠視其經營業(yè)績和收益決定繼續(xù)經營或關閉該業(yè)務將容聲品牌完全納入科龍電器的控制之內科龍電器可以考慮成立品牌管理委員會來協調控制容聲電器廠的廣告營銷活動容聲品牌管理委員會的主要職能批準由科龍電器提出的品牌定位建議批準由科龍電器為主提出的品牌手冊定期召開品牌管理與協調會議批準重大的廣告方案監(jiān)督容聲電器廠的營銷活動協調解決企業(yè)間的營銷沖突科龍容聲

股份公司容聲品牌管理

委員會科龍電器容聲電器廠品牌管理委員會應包括：科龍電器與容聲電器廠的營銷副總裁科龍電器的容聲品牌經理和容聲電器營銷部門負責人