2023年中國鈦合金行業(yè)政策、市場規(guī)模及投資前景研究報告（智研咨詢發(fā)布）

2023年中國鈦合金行業(yè)政策、市場規(guī)模及投資前景研究報告（智研咨詢發(fā)布）內(nèi)容概要：隨著真空技術(shù)的突破以及智能計算機的廣泛應(yīng)用，我國鈦合金生產(chǎn)效率大幅提升，熔煉質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)均有所提高，從而保障鈦合金產(chǎn)品的經(jīng)濟效益；同時，高端化產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為我國提升綜合實力的關(guān)鍵，帶動高質(zhì)量鈦合金市場需求不斷提升，市場規(guī)?？焖僭鲩L。2022年我國鈦合金產(chǎn)量約為15.27萬噸，同比增長12.36%。關(guān)鍵詞：鈦合金、海綿鈦、發(fā)展現(xiàn)狀一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，原材料供應(yīng)充足鈦是20世紀(jì)50年代發(fā)展起來的一種重要的金屬，其性能與所含碳、氮、氫、氧等雜質(zhì)含量有關(guān)。鈦合金是以鈦元素為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金，具備強度高、耐腐蝕性強、耐熱性高等特點，現(xiàn)被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。鈦有兩種同質(zhì)異晶體：鈦是同素異構(gòu)體，熔點為1668℃，在低于882℃時呈密排六方晶格結(jié)構(gòu)，稱為α-鈦；在882℃以上呈體心立方晶格結(jié)構(gòu)，稱為β-鈦。合金元素根據(jù)其對相變溫度的影響可分為α穩(wěn)定元素、β穩(wěn)定元素和中性元素三類，利用鈦的兩種結(jié)構(gòu)的不同特點，添加適當(dāng)?shù)暮辖鹪?，使其相變溫度及組分含量逐漸改變而得到不同組織的鈦合金。在室溫下，鈦合金有三種基體組織，鈦合金也分為三類，分別為α合金、（α+β）合金和β合金，中國分別以TA、TC、TB表示。三種鈦合金中α鈦合金的切削加工性最好，（α+β）鈦合金次之，β鈦合金最差，最常用的是α合金和（α+β）合金。全球鈦儲量僅次于鐵、鋁，居于第三位，其儲量遠(yuǎn)高于部分常見金屬，但鈦礦開采難度大，熔煉提純技術(shù)復(fù)雜，加工工藝壁壘高，使市面上鈦產(chǎn)品供應(yīng)量緊缺，市場價格較高，因此鈦在應(yīng)用領(lǐng)域被歸為“稀有金屬”。鈦合金產(chǎn)業(yè)上游為鈦礦，經(jīng)過初步篩選加工得到海綿鈦，海綿鈦是整個鈦金屬生產(chǎn)中的初級產(chǎn)品，需經(jīng)過進一步的熔鑄得到鈦錠，即工業(yè)純鈦，然后通過市場需求添加鋁、碳、氧等合金元素加工成相應(yīng)的鈦材或鈦合金。鈦合金下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，1948年，鈦開始作為工業(yè)性金屬應(yīng)用于軍工及航空航天領(lǐng)域，后逐步延伸至石油化工、能源工業(yè)及建筑領(lǐng)域。隨著信息化時代的到來，智能手機、便攜式電腦等消費電子產(chǎn)品不斷革新，鈦合金以輕量化、高強度等顯著優(yōu)勢切入3C賽道，不斷滲透各個新興產(chǎn)業(yè)。全球主要用于生產(chǎn)鈦合金的鈦礦物為鈦鐵礦和金紅石，相對于金紅石，鈦鐵礦儲量更為豐富。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鈦礦資源儲量大約共7億噸，其中鈦鐵礦資源儲量達(dá)6.5億噸，占比92.99%；金紅石資源儲量為0.49億噸，占比7.01%。其中，中國鈦鐵礦儲量為1.9億噸，占比29%，位居全球第一，主要分布于四川、湖北、云南等省份，其中四川省鈦鐵礦儲量占全國儲量的89%。澳大利亞金紅石資源儲量為3100萬噸，占比63%，位居世界金紅石儲量第一。澳大利亞金紅石產(chǎn)量大，且品味較高，是中國金紅石進口的主要供應(yīng)地之一。相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鈦合金行業(yè)市場行情監(jiān)測及前景戰(zhàn)略研判報告》海綿鈦作為鈦合金最主要的原材料，隨著下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速，市場需求不斷擴大，推動海綿鈦市場穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)量得以提升。2018-2022年，我國海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)不斷淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化生產(chǎn)線設(shè)備和流程，提升自有產(chǎn)能，2022年，我國海綿鈦產(chǎn)能達(dá)18.1萬噸，產(chǎn)量為17.5萬噸，同比增長25.09%，產(chǎn)能利用率上漲至96.69%。2023年以來，市場恢復(fù)常態(tài)化運行，海綿鈦市場價格基本持穩(wěn)，新興領(lǐng)域加速拓展，為海綿鈦產(chǎn)量擴大提供支撐，2023年第一季度，我國海綿鈦累計產(chǎn)量5.45萬噸，較2022年同期增長76.64%。二、鈦合金產(chǎn)量不斷擴大，我國高端產(chǎn)品仍依賴進口鈦合金熔煉技術(shù)復(fù)雜，加工難度較大，目前全球僅有美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。鈦合金熔煉方法分為真空自耗電弧爐熔煉法、非自耗真空電弧爐熔煉法、冷爐床熔煉法、冷堝熔煉法以及電渣熔煉法五種，我國最主要的熔煉方法為真空自耗電弧爐熔煉法和冷爐床熔煉法。隨著真空技術(shù)的突破以及智能計算機的廣泛應(yīng)用，我國鈦合金生產(chǎn)效率大幅提升，熔煉質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)均有所提高，從而保障鈦合金產(chǎn)品的經(jīng)濟效益；同時，高端化產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為我國提升綜合實力的關(guān)鍵，帶動高質(zhì)量鈦合金市場需求不斷提升，市場規(guī)?？焖僭鲩L。2022年我國鈦合金產(chǎn)量約為15.27萬噸，同比增長12.36%。近年來，我國著力開發(fā)低成本、高性能的優(yōu)質(zhì)鈦合金，促進鈦合金材料融入更具市場潛力的民用工業(yè)領(lǐng)域，以提升我國工業(yè)整體水平。隨著軍工產(chǎn)業(yè)趨向現(xiàn)代化建設(shè)，飛行器等設(shè)施向綠色化、輕便化發(fā)展，我國鈦合金材料應(yīng)用場景不斷拓展，釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ伜辖甬a(chǎn)量有望進一步提升。預(yù)計到2023年底，我國鈦合金產(chǎn)量將達(dá)到17.66萬噸。我國鈦儲量相對豐富，產(chǎn)量較高，但隨著工業(yè)化生產(chǎn)高質(zhì)量化，對原材料品質(zhì)要求不斷提升，我國鈦礦品味普遍偏低，整體呈現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足、資源綜合利用效率較低的局面。而鈦合金產(chǎn)品是我國航空航天產(chǎn)業(yè)最為重要的用材之一，隨著我國向制造強國不斷邁進，高端鈦合金需求量持續(xù)上升，對外進口貿(mào)易較快增長。2023年1-10月，我國鈦合金進口量較2022年同期增長10.9%至2547.2噸，進口金額達(dá)9774.11萬美元。此外，我國制造產(chǎn)業(yè)較為成熟，鈦合金下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展速度較快，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)揮技術(shù)、人才優(yōu)勢，加大固定資產(chǎn)投入，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步向中高端領(lǐng)域優(yōu)化升級，提升產(chǎn)品質(zhì)量，推動我國鈦合金產(chǎn)品走入國際市場，出口量持續(xù)攀升。2022年，我國鈦合金出口量同比增長23.37%至1.26億噸，出口金額達(dá)3.25億美元。2023年，我國航空航天、化工產(chǎn)業(yè)開工負(fù)荷率大幅提升，鈦合金自有供給增加，出口量減少。2023年1-10月，我國鈦合金出口量較2022年同期減少9.2%至9455.55噸，出口金額達(dá)2.51億美元。三、鈦合金市場滲透率不斷提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊鈦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為鈦材工業(yè)和鈦白粉工業(yè)，鈦及鈦合金是鈦材工業(yè)的主要產(chǎn)物，其優(yōu)越性能被廣泛應(yīng)用于化工、航空航天、船舶、生物醫(yī)療、海洋工程等領(lǐng)域，是我國現(xiàn)代化科技發(fā)展水平的重要標(biāo)志。從我國鈦材消費結(jié)構(gòu)來看，我國鈦材使用消耗以化工領(lǐng)域為主，根據(jù)中國有色工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，化工領(lǐng)域鈦材消耗量占全國總消耗量的47.08%，主要被用于代替不銹鋼及其他稀有金屬作為耐腐蝕材料，延長設(shè)備使用壽命，減少設(shè)備消耗，提升產(chǎn)能利用率。其次是航空航天領(lǐng)域，也是全球鈦材應(yīng)用最早的領(lǐng)域，占比18.04%。目前歐美設(shè)計的軍事飛機中鈦合金用量已穩(wěn)定在20%以上，我國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較晚，鈦材應(yīng)用技術(shù)與發(fā)達(dá)國家相比還具有一定的差距。此外，假體、螺釘?shù)热梭w植入物中的鈦合金用量正在不斷提升，促進我國醫(yī)療水平不斷提升；海水發(fā)電、海洋熱能、天然海鹽生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)被開發(fā)，鈦合金在基礎(chǔ)設(shè)施中的應(yīng)用極大程度減少海水腐蝕帶來的損失，助推我國能源綠色化發(fā)展。2023年以來，我國居民消費活躍，推動我國交通運輸、工業(yè)等多個產(chǎn)業(yè)保持高景氣發(fā)展態(tài)勢，從中長期發(fā)展來看，我國各個產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、信息化轉(zhuǎn)型升級，鈦合金等優(yōu)質(zhì)新材料用量將不斷提升，鈦合金潛在發(fā)展空間有望逐步被打開。2023年以來，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，鈦合金作為性能優(yōu)良的新材料之一，在結(jié)構(gòu)性調(diào)整的國家政策支持下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有巨大的市場潛力。鈦合金強度大、重量輕等優(yōu)質(zhì)性能有助于提升電子產(chǎn)品的耐久性，同時實現(xiàn)電子產(chǎn)品輕量化，目前，三星、榮耀等電子產(chǎn)品廠商逐步開始將鈦合金材料應(yīng)用于智能手表、平板電腦等消費電子產(chǎn)品中，推動鈦合金向新興產(chǎn)業(yè)滲透。主流3C廠商蘋果在最新發(fā)布的iPhone15系列智能手機放棄不銹鋼材質(zhì)中框，采用全新的鈦金屬中框，正式進入“鈦金屬”時代；華為、三星等品牌研發(fā)出品的折疊屏手機鉸鏈均采用鈦合金材質(zhì)。未來，鈦合金材料與3D打印、CNC(數(shù)控機床)磨拋工藝的融合有望成為消費電子發(fā)展的新方向。此外，鈦元素?zé)o毒且具備優(yōu)良的生物相容性，是非常理想的醫(yī)用金屬材料。目前廣泛使用的Ti-6Al-4vELI合金含有微量的釩和鋁離子，降低了細(xì)胞適應(yīng)性，為更好的配合臨床治療，日本、英國、美國等地區(qū)著重研發(fā)更高性價比的鈦合金人體植入物，并取得一定成就。未來，我國優(yōu)質(zhì)醫(yī)療技術(shù)市場需求不斷增加，無釩無鋁的優(yōu)質(zhì)鈦合金人體植入材料研發(fā)仍是我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要突破點。智研咨